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Inflación a nivel Nacional – IPC Diciembre 2013

ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Junio 2015

Cifras a Junio de 2015

2

AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema)

1. Contexto macroeconómico nacional

2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional

3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional

1. Bogotá y Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca (Municipios aledaños)

4. Evolución mercado no residencial Regional

5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca

Aspectos destacados del mes

• El dólar continúa fortaleciéndose frente a la moneda local por factores diversos, entre estos, la reducción del precio del petróleo y las expectativas de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. • Se evidencia una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda nueva tanto en Bogotá como a nivel nacional. • El total de unidades aprobadas para las construcción de vivienda en Colombia tuvo una caída de 4% en los doce meses a mayo frente al año anterior, comportamiento asociado a la contracción de 12% del segmento VIS . Entre tanto, las unidades de vivienda No VIS aprobadas totalizaron 105.373 unidades, es decir, 5% más que el año anterior.

• En el primer semestre del año los lanzamientos de vivienda nueva en el país registraron una variación negativa, mientras que las ventas presentaron una ligera recuperación. Este resultado estuvo jalonado por los departamentos de Bolívar, Caldas y Huila, con crecimientos de 130%, 99% y 54% respectivamente. • Cundinamarca creció 31% en el licenciamiento de vivienda No VIS de los últimos doce meses a mayo 2015, por encima de la tasa de crecimiento a nivel nacional. La dinámica del departamento también se refleja en las ventas anuales de No VIS, cuyo crecimiento fue de 27% a junio de este año. • Los resultados anuales para la Región (Bogotá + Cundinamarca), en lanzamientos (-16,4 %), iniciaciones (-21,4%) y ventas (-6,7 %), aún mantienen variaciones negativas. Sin embargo, en el segundo trimestre del año se evidencia un crecimiento de nueva oferta (lanzamientos) del 21%. •Para el segundo trimestre de 2015 las ventas de viviendas nuevas en la Región, entre 87 y 345 millones de pesos, lograron una recuperación muy importante alcanzando tasas de crecimiento de 12% a 31% por rango.


• El dólar continúa fortaleciéndose frente a la moneda local por factores diversos, entre estos, la reducción del precio del petróleo y las expectativas de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. •La producción de Colombia creció 2,8% en el primer trimestre de 2015. Los sectores económicos que aportaron positivamente a este resultado fueron: comercio (5%), construcción (4,9%), financiero (4,4%), servicios sociales (3%), transporte (2,8%), agropecuario 2,3% y electricidad, gas y agua 2%. Las actividades cuyo desempeño fue negativo frente a un año atrás fueron: explotación de minas (-0,1%, producto de la caída que registraron la explotación de minerales metálicos -6,4% y carbón -5,6%) e industria manufacturera (-2,1 %). •Para el segundo trimestre del año en curso, a nivel nacional se logró la creación de 689 mil nuevos empleos, resultado 3% mayor al año anterior. Los sectores que aportaron de manera positiva a la generación de empleo fueron: industria (24%), actividades inmobiliarias y empresariales (21%) y construcción (19%).


• La demanda nacional de concreto de edificaciones no residenciales nuevas en el trimestre a mayo de 2015 superó la registrada en el mismo periodo del año anterior en 22%, logrando un consumo de 667 mil metros cúbicos. • El licenciamiento en destinos no residenciales a nivel nacional en el trimestre móvil a mayo 2015 disminuyó 29% respecto al mismo periodo del año anterior; este fuerte retroceso se debe al bajo licenciamiento del segmento oficinas en la capital, que aporta no menos del 61% de lo licenciado (la caída anual del segmento oficinas fue de 79%) y que había registrado en 2014 un nivel histórico. • El área en proceso de construcción en Bogotá y Cundinamarca del mes de junio de 2015 tuvo un crecimiento anual de 14,6%.


Cobertura Coordenada Urbana Nacional y Cundinamarca

Cobertura Nacional de Coordenada Urbana

REGIONAL MUNICIPIOS

CUNDINAMARCA Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,

Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté.

ANTIOQUIA Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,

Sopetran, Guarne.

VALLE Cali, Candelária, Jamundí, Palmira, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de

Quilichao, Popayán

RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.

CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná, Neira.

SANTANDER Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta.

NTE SANTANDER Cúcuta

TOLIMA Ibagué

HUILA Neiva

NARIÑO Pasto

BOLIVAR Cartagena

ATLÁNTICO Santa Marta, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad

BOYACÁ Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal

Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia

LANZAMIENTOS

Qué son?

Unidades nuevas que salen a la venta

Para recordar

12 meses a junio 2015

27.138 unidades en Bogotá

30.688 unidades en la C/marca

INICIACIONES

Qué son?

Unidades que inician construcción

Para recordar:




VENTAS

Qué son?

Número de unidades vendidas

Para recordar




OFERTA

Qué es?

Número de viviendas disponibles para venta

Para recordar

En junio 2015



Región→ Cundinamarca

CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

PIB Nacional por componentes 2015 – I Trimestre

Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

mm $ Variación

Variación anual del trimestre Variación anual

6,9%

3,5%

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%

4,9% 4,6%

0%

1%

2%

3%

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5%

6%

7%

8%

9%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

120.000

135.000

I III I III I III I III I III I III I III I III I

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB

6,1%

6,0%

4,0%

4,5%

14%

5,4%

4,9%

5,4%

7,4%

6,5%

2,3%

-0,1%

-2,1%

2,0%

4,9%

5,0%

2,8%

4,4%

3,0%

2,8%

-5% 0% 5% 10% 15%

Agropecuario

Minería

Industria

Elect., gas y agua

Construcción

Comercio

Transporte

Estab. Financieros

Servicios

PIB

Crecimiento Grandes Ramas

2015-I 2014-I

PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a junio 12 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional

PIB Nacional Trimestral - Construcción 2015-I Variación anual

12

8,3% 8,8% 5,3% -0,1% 8,2% 5,9% 11,6%

2,1%

7,0%

4,9%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

Cre

cim

ien

to (

%)

Edificaciones Obras Civiles Construcción

PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 15 de 2014. Pr: Preliminar P: Provisional

9,9%


Variación Anual

-5,5%

2,9% 2,0%

6,1% 6,6% 5,0% 7,2% 4,3% 0,4% 0,3% 0,9%

5,5% 4,2% 4,7% 4,4% 4,2%

-10%

0%

10%

Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros

Servicios PIB

Cre

cim

ien

to

IV-2013 IV-2014

4,20%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 P 2013 Pr 2014 Pr

PIB Var Anual (eje der.)

PIB Bogotá por componentes 2014- IV Variación porcentual anual

Miles de millones $ Variación

PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a mayo 29 de 2015 Pr: Preliminar P: Provisional


Producción y despachos de cemento Nacional

Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

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-15

Variación anual Miles de toneladas

Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho)

Trimestre (toneladas)

II trimestre 2014 II trimestre 2015 Variación

Producción 3.081.366 3.215.487 4,4%

Despachos 2.910.028 3.073.458 5,6%

Producción de concreto por destino Variación anual

Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.

1,2%

-15,7%

21%

17,7%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

may

-13

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no

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3

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4

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-15

Var

iaci

ón

%

Pro

du

cció

n (

mil

lon

es

de

m³)

Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros

Trimestre (metros cúbicos)

Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros

Trimestre móvil 2014 900.115 543.573 545.809 71.577

Trimestre móvil 2015 912.626 473.856 667.151 78.801

Variación % 1,4% -12,8% 22,2% 10,1%

Tasa Representativa del Mercado COP/USD

Fuente: Banco de la República

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

$ 3.000,00

28

/05

/20

07

28

/11

/20

07

28

/05

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13

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14

28

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14

28

/05

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15

TRM 2005-2015

$2.200

$2.300

$2.400

$2.500

$2.600

$2.700

$2.800

$2.900

01

/02

/20

15

15

/02

/20

15

01

/03

/20

15

15

/03

/20

15

29

/03

/20

15

12

/04

/20

15

26

/04

/20

15

10

/05

/20

15

24

/05

/20

15

07

/06

/20

15

21

/06

/20

15

05

/07

/20

15

19

/07

/20

15

TRM 2014-2015

TRM 23 de Julio de 2015:

$ 2.790,26

Inflación a nivel Nacional – IPC Junio 2015

Fuente: DANE.

Grupos Ponderación Variación %

Mensual Anual

Alimentos 28,21 -0,21 6,20

Vivienda 30,10 -0,07 3,59

Vestuario 5,16 0,25 1,73

Salud 2,43 0,21 4,52

Educación 5,73 0,02 4,76

Diversión 3,10 1,28 5,94

Transporte 15,19 0,71 3,35

Comunicaciones 3,72 0,35 4,20

Otros gastos 6,35 0,34 4,03

Total 100 0,10 4,42

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

jun

-05

dic

-05

jun

-06

dic

-06

jun

-07

dic

-07

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-08

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-09

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dic

-14

jun

-15

Variación Anual %

Variación Mensual %

Mensual Anual Rango Objetivo

Áreas urbanas y

metropolitanas

Variación %

Trimestral Anual

Bogotá 3,15 6,63

Barranquilla 2,78 14,03

Medellín 5,93 12,89

Bucaramanga 1,20 3,13

Cali 1,02 6,98

Pereira 2,71 3,44

Total 2,37 7,15

18

-5

0

5

10

15

20

mar

-99

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-00

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-01

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-15

Total Nacional Bogotá AU

Variación anual

Fuente: DANE.

Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 2014 – IV Variaciones anuales

5,2%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

may

-99

no

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9

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1

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2

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3

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4

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Variación Anual %

Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV

Índice de costos de la construcción de Vivienda en Bogotá – Mayo 2015

Fuente: DEEI Camacol B & C.

Empleo constructor – Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a mayo 2015


Número de empleos Participación empleo total

1.427.709

264.933

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

may

-04

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-15

Total Nacional Bogotá

6,4%

6,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

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-05

n

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Total Nacional Bogotá


Empleo constructor Nacional y Bogotá

Fecha Construcción Nacional Construcción Bogotá Ocupados Nal. Ocupados Bogotá

Mar. /15 –May. /15 1.427.709 264.933 21.884.283 4.237.754

Mar. /14 –May. /14 1.294.369 233.758 21.195.530 4.155.117

Var Absoluta 133.340 31.176 688.753 82.637

Var (%) 10,30% 13,34% 3,25% 1,99%

Variación trimestre inmediatamente anterior

Variación mismo periodo año anterior

Fecha Construcción Nacional Construcción Bogotá Ocupados Nal. Ocupados Bogotá

Mar. /15 –May. /15 1.427.709 264.933 21.884.283 4.237.754

Feb. /15 –Abr. /15 1.369.554 247.387 21.682.717 4.226.815

Var Absoluta 58.155 17.546 201.566 10.939

Var (%) 4,25% 7,09% 0,93% 0,26%

EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA

NACIONAL*

* Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.

LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Mayo 2015


Trimestre Mar 14– May 14 Mar 15– May 15 Variación

Metros cuadrados 4.632.449 4.340.424 -6,3%

Unidades 46.941 46.456 -1,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

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11

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1

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1

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5

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5

Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)

Total Vivienda acumulado móvil trimestral

* Histórico para 88 municipios

12 meses 191.786 uds.

4%



VIS Acumulado móvil trimestral




Unidades 20.812 17.974 -13,6%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

may

-11

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no

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may

-15


12 meses 86.413 unds.

12%



NO VIS Acumulado móvil trimestral




Unidades 26.129 28.482 9,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15


12 meses 105.373 uds.

5%

26

Regional

Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta

Unidades Var (%) Part. VIS

(%) Unidades Var %

Part. VIS (%)

Unidades Var % Part. VIS

(%) Unidades Var %

Part. VIS (%)

Antioquia 14.257 48% 37% 8.009 3% 36% 12.413 38% 36% 21.371 16% 23%

Bogotá D.C 10.349 -23% 26% 9.118 -33% 20% 13.200 -24% 24% 13.985 3% 14%

Cundinamarca 12.712 -15% 35% 13.090 2% 55% 13.765 -8% 47% 12.659 -5% 22%

Caribe 3.415 -62% 30% 5.352 129% 52% 4.560 41% 31% 8.384 -22% 39%

Valle 5.848 -55% 33% 5.909 -16% 64% 7.264 -20% 46% 8.164 -30% 41%

Santander 3.118 56% 37% 2.688 6% 38% 1.835 -30% 8% 7.482 57% 17%

Boyacá 1.713 -44% 73% 1.541 -30% 42% 1.348 33% 47% 6.310 41% 71%

Bolivar 3.665 16% 51% 2.905 250% 37% 3.302 60% 56% 5.415 23% 48%

Cúcuta 1.414 -65% 51% 2.700 923% 77% 1.853 19% 68% 4.683 29% 72%

Magdalena 534 -56% 18% 1.963 265% 79% 1.397 3% 25% 2.111 4% 7%

Caldas 1.182 2% 29% 869 -5% 30% 1.859 113% 66% 1.856 -0,3% 38%

Huila 1.086 39% 61% 1.388 89% 30% 1.291 69% 58% 1.731 0,5% 12%

Risaralda 485 -81% 23% 1.314 -26% 49% 1.527 -24% 52% 1.622 -52% 36%

Nariño 34 -90% 3% 13 -98% 0% 128 -72% 31% 538 -44% 49%

Total general 59.892 -25% 36% 57.624 2% 45% 66.303 -4% 39% 96.777 1% 31%

Incidencia de Política (VIPA)

Lanzamientos Ventas

10% 6%

9% 5%

0% 28%

47% 13%

0% 49%

6% 17%

0% 32%

0% 0%

0% 2%

0% 12%

0% 0%

0% 5%

33% 1%

0% 0%

8% 9%

Principales Indicadores Año Corrido a Mayo 2015 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con periodo de referencia del año anterior

1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en las unidades VIS.

Fuente: Coordenada Urbana


A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Desagregación geográfica a nivel regional

Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá

Bogotá 23.549 viviendas

iniciadas doce meses a junio 2015.

Cundinamarca* 28.508 viviendas

iniciadas doce meses a junio 2015.

Bogotá y

Cundinamarca 52.057

viviendas iniciadas doce meses a junio

2015.

Licencias Vivienda – Bogotá y Cundinamarca Mayo 2015


Trimestre Mar. 14– Mayo. 14 Mar. 15– Mayo. 15 Variación

Área 1.718.415 1.200.463 -30%

Unidades 15.520 14.217 -8%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

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2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

Miles de unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)

2010- 2015 Acumulado móvil trimestral

12 meses 58.452 uds.

10%



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

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2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

Unidades Área m² Unidades Área


Metros cuadrados 339.245 424.950 25,3%

Unidades 5.804 6.996 20,5%


12 meses 34.333 Uds.

9%




28%

NO VIS Acumulado móvil trimestral

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

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2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

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3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

Unidades Área m² Unidades Área


Metros cuadrados 1.379.170 775.513 -44%

Unidades 9.716 7.221 -26%

Acumulado móvil trimestral

Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá y Cundinamarca Unidades de vivienda

Fuente: Coordenada Urbana.

Acumulado de 12 meses

12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta

A junio 2014 69.138 66.205 73.159 27.645

A junio 2015 57.826 52.057 68.222 25.694

Var % -16,4% -21,4% -6,7% -7,1%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

jun

-09

sep

-09

dic

-09

mar

-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

mar

-11

jun

-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

dic

-13

mar

-14

jun

-14

sep

-14

dic

-14

mar

-15

jun

-15

Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas

* Corresponde al mes Junio.


Indicadores De Edificación De Vivienda Total Bogotá Y Cundinamarca Unidades de vivienda

Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de Junio.

VIS NO VIS

12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*

A Junio 2014 27.734 28.398 29.212 6.928

A Junio 2015 18.110 20.390 23.719 5.020

Var % -34,7% -28,2% -18,8% -27,5%


A Junio 2014 41.404 37.807 43.947 20.717

A Junio 2015 39.716 31.667 44.503 20.674

Var % -4,1% -16,2% 1,3% -0,2%


-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

jun

-08

ene

-09

ago

-09

mar

-10

oct

-10

may

-11

dic

-11

jul-

12

feb

-13

sep

-13

abr-

14

no

v-1

4

jun

-15

Oferta (eje.der) Lanzamientos

Iniciaciones Ventas

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

jun

-08

ene

-09

ago

-09

mar

-10

oct

-10

may

-11

dic

-11

jul-

12

feb

-13

sep

-13

abr-

14

no

v-1

4

jun

-15


Iniciaciones Ventas

EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Mayo 2015


Trimestre Mar. 14 – May. 14 Mar. 15 – May. 15 Variación

Metros cuadrados 1.361.820 567.939 -58,3%

Unidades 10.908 5.934 -45,6%

0

5

10

15

20

25

30

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

may

-09

ago

-09

no

v-0

9

feb

-10

may

-10

ago

-10

no

v-1

0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15


Vivienda acumulado trimestral


22%



0

2

4

6

8

10

12

14

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

may

-09

ago

-09

no

v-0

9

feb

-10

may

-10

ago

-10

no

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0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

Miles de unidades Millones m² Unidades Área


Metros cuadrados 182.250 144.974 -20%

Unidades 2.950 2.434 -17%

VIS acumulado trimestral


19%



No VIS Acumulado trimestral

0

2

4

6

8

10

12

14

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

may

-09

ago

-09

no

v-0

9

feb

-10

may

-10

ago

-10

no

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0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

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may

-12

ago

-12

no

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2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

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3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

Miles de unidades Millones m²

Unidades Área


Metros cuadrados 1.179.570 422.965 -64%

Unidades 7.958 3.500 -56%


48%


Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda


A junio-14 34.635 35.933 38.439 13.706

A junio-15 27.138 23.549 32.452 13.199

Var % -21,6% -34,5% -15,6% -3,7%



* Corresponde al mes de junio

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

feb

-13

abr-

13

jun

-13

ago

-13

oct

-13

dic

-13

feb

-14

abr-

14

jun

-14

ago

-14

oct

-14

dic

-14

feb

-15

abr-

15

jun

-15


Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda


A mayo-14 25.908 26.312 28.941 12.557

A mayo-15 20.815 18.678 25.402 11.737

Var % -19,7% -29,0% -12,2% -6,5%


VIS NO VIS


A mayo-14 8.727 9.621 9.498 1.149

A mayo-15 6.323 4.871 7.050 1.462

Var % -27,5% -49,4% -25,8% 27,2%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

jun

-15


Iniciaciones Ventas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

jun

-15


Iniciaciones Ventas



Oferta Terminada/Oferta Total Bogotá Junio 2010 – Junio 2015


0

200

400

600

800

1.000

1.200

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

feb

-13

abr-

13

jun

-13

ago

-13

oct

-13

dic

-13

feb

-14

abr-

14

jun

-14

ago

-14

oct

-14

dic

-14

feb

-15

abr-

15

jun

-15


CUNDINAMARCA

* Cobertura 17 municipios

LICENCIAS VIVIENDA – CUNDINAMARCA* Mayo 2015


Trimestre Trimestre móvil

may-2014 Trimestre móvil

may-2015 Variación


Unidades 4.612 8.283 79,6%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

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1

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12

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-12

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-12

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12

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-12

no

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2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)

2009 – 2015 Acumulado móvil trimestral


10 %

LICENCIAS VIVIENDA VIS – CUNDINAMARCA* Mayo 2015

* Cobertura 17 municipios


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

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1

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12

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-12

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-12

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12

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-12

no

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2

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13

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-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

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3

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14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

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4

ene-

15

mar

-15

may

-15



Trimestre Trimestre móvil

may-2014 Trimestre móvil

may-2015 Variación


Unidades 2.854 4.562 59,8%


-1%

LICENCIAS VIVIENDA NO VIS – CUNDINAMARCA* Mayo 2015

* Cobertura 17 municipios Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15


No VIS Acumulado móvil trimestral

Trimestre II Trimestre

2014 II Trimestre

2015 Variación

Metros cuadrados 199.600 352.548 77%

Unidades 1.758 3.721 112%


31 %

LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS – Cundinamarca* - Trimestre móvil mayo de 2015


32%

15% 14%

8% 5%

5%

4%

3%

Mosquera Cajicá Madrid

Tocancipá Fusagasugá Facatativá

Girardot Cota La Calera

Chía Zipaquirá Soacha

Tabio Sibaté Tenjo

Funza Sopó

58%

34%

7%

1%

0%

Soacha Facatativá Mosquera

Chía Cajicá Zipaquirá

Madrid Tocancipá Fusagasugá

Girardot Cota La Calera

Tabio Sibaté Tenjo

Funza Sopó

33%

21%

18%

7%

6%

1%

Soacha Facatativá Mosquera

Cajicá Madrid Tocancipá

Fusagasugá Girardot Chía

Cota La Calera Zipaquirá

Tabio Sibaté Tenjo

Funza Sopó

TOTAL VIVIENDA Unidades

VIS Unidades

NO VIS Unidades

8.283 unidades 4.562 unidades 3.721unidades

* Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota



Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda

12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*

A Junio de 2014 34.503 30.272 34.720 13.939

A Junio de 2015 30.688 28.508 35.770 12.495

Var % -11,1% -5,8% 3,0% -10,4%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

jun

-09

sep

-09

dic

-09

mar

-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

mar

-11

jun

-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

dic

-13

mar

-14

jun

-14

sep

-14

dic

-14

mar

-15

jun

-15






Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda

VIS NO VIS

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

jun

-15


Iniciaciones Ventas

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

jun

-15


Iniciaciones Ventas

12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta

A junio 2014 19.007 18.777 19.714 5.779

A Junio 2015 11.787 15.519 16.669 3.558

Var % -38% -17% -15% -38%

12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta

A junio 2014 15.496 11.495 15.006 8.160

A Junio 2015 18.901 12.989 19.101 8.937

Var % 22% 13% 27% 10%

* Corresponde al mes de junio.


Indicador de Rotación Trimestral – Cundinamarca Junio 2011 – Junio 2015


4,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

jun

-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

dic

-13

mar

-14

jun

-14

sep

-14

dic

-14

mar

-15

jun

-15

Total

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

jun

-11

oct

-11

feb

-12

jun

-12

oct

-12

feb

-13

jun

-13

oct

-13

feb

-14

jun

-14

oct

-14

feb

-15

jun

-15

Preventa Construcción

Terminada Total

Por rango de precio (Meses)

Por etapa (Meses)

Periodo Preventa Construcción Terminada

jun-14 4,6 5,4 3,6

jun-15 4,2 4,1 6,0


Porcentaje de Unidades Vendidas Al Iniciar Construcción - Cundinamarca Junio 2011 – Junio 2015

84% Promedio: 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene

-12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene

-15

mar

-15

may

-15


Oferta Terminada/Oferta Total Cundinamarca Junio 2010 – Junio 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

feb

-13

abr-

13

jun

-13

ago

-13

oct

-13

dic

-13

feb

-14

abr-

14

jun

-14

ago

-14

oct

-14

dic

-14

feb

-15

abr-

15

jun

-15

EVOLUCIÓN MERCADO

NO RESIDENCIAL

REGIONAL

Licencias otros destinos – Nacional – Mayo 2015 Acumulado trimestre móvil

Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

may

-10

ago

-10

no

v-1

0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros

Trimestre móvil a Mayo

Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total

may-14 971.254 188.437 830.414 358.327 2.348.432

may-15 202.821 316.345 661.983 486.629 1.667.778

Variación -79% 68% -20% 36% -29%

² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

15

%

20

%

33

%

31

%

Promedio

Participación

EVOLUCIÓN MERCADO

NO RESIDENCIAL

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Licencias otros destinos – Bogotá Acumulado trimestre móvil a Mayo 2015

Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.

-50

150

350

550

750

950

1.150

1.350

may

-10

ago

-10

no

v-1

0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros

Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total

may-14 931.038 14.926 183.525 78.770 1.208.259

may-15 124.639 19.941 112.375 58.656 315.611

Variación -87% 34% -39% -26% -74%

² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

18

%

2%

1

1%

1

1%

Promedio

Participación

² Otros: Industria, Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

Licencias otros destinos – Cundinamarca¹ Acumulado trimestre móvil a Mayo 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

may

-10

ago

-10

no

v-1

0

feb

-11

may

-11

ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros

Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total

may-14 0 72.710 86.374 19.408 178.492

may-15 72 102.468 89.692 27.284 219.516

Variación % 0% 41% 4% 41% 23%

1%

6

1%

1

9%

1

9%

Promedio

Participación

Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios

CONDICIONES DE USO

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