industria joyera

2

INDICE

Introducción 1Entorno 2Producción 10Tecnología 14Ventas 21Costos 25Inversión 28Financiamiento 31Recursos Humanos 33Capacitación 44Comercio Exterior 51Seguridad 71Exposiciones 80

3

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre del 2004 por medio de entrevistas directas a 148 empresas pertenecientes a la cámara , considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

5

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

14.2%

45.9%

39.9%

Favorable Normal Adverso

Universo 900 Muestra 148 Submuestra 147

6


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el año?

27.2%

61.2%

11.6%

Mejor Igual Peor


7


¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

88.4%

11.6%

Si No


8


Impo

rtaci

ones

Ilega

les

Ofe

rta d

elm

erca

do(c

ompe

tenc

ia)

Ento

rno

econ

ómic

ona

cion

al

Econ

omía

de

E.U

.

Trám

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gube

rnam

enta

les

Blo

que

asiá

tico

Infra

estru

ctur

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Liqu

idez

Dem

anda

del

mer

cado

(ven

tas) TL

C

Inve

rsió

n de

capi

tal

Acc

eso

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rédi

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Aba

stec

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nto

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ater

ia p

rima

Coo

rdin

ació

nco

n pr

ovee

dore

s

Uni

ón E

urop

ea

Am

éric

a la

tina

Limitante Oportunidad No le afecta


9

Alza en mano de obraForma de ideología nacional

honestidad en el sector joyero (limitante)La falta economía

pirateríaPiratería y no organización entre locatarios

Otros



11



¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

1.4%2.9%

10.9%

5.1%

15.2%

17.4%

19.6%

24.6%

2.9%

0.0%

1% -10%

11% -20

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

Capacidad utilizada promedio = 58.7%

12



¿Si utiliza menos del 50% cuales son las razones?

50.3%

32.4%

10.1%

6.1%

1.1%

Falta de ventas Falta definanciamiento

Falta decapacitación

Falta depersonal

Otros

13



¿Tuvo problemas con el abastecimiento de insumos?

Si16%No

84%

alto precio del orocompra de plataescasez de plata a finales de añoescasez de metal en ciertos periodosescasez de oro de 10 kilatesescasez de plataEscasez de oroFalta de existenciafalta de materialliquidezmateria primaMateria prima a tiempo, escasez de materia primametal orono hubo oro a mediados de añono los haypiedra y oroplataproblemas para importar productosRodio ligaVentas

15FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

Extranjera48.8%

Nacional51.2%

Italia 33.8%Suiza 17.5%Alemania 15.0%Estados Unidos 12.5%Taiwán 8.8%Extranjera 5.0%España 2.5%varios 2.5%Brasil 1.3%Tailandia 1.3%

¿de qué país?

¿Cuántos años tiene…?

La maquinaria más antigua 17.4 añosLa mas moderna 4.1 añosEl equipo mas antiguo 10.3 añosEl mas moderno 3.1 años



¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

No91.2%

Si8.8%

Capacidad de producciónCapacitaciónEs viejaEstá viejaEuropaFalta de capacitaciónFalta de mantenimiento y personal capacitado para estoFalta de materialFalta de servicios y refaccionesFalta de tecnologíaNecesidad de capacitaciónPorque no se mete a cursos

¿Cuáles?



¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?

No57.3%

Si42.7%

No me ha interesado 20.0%falta capacitación 20.0%No estoy actualizado 13.3%No los necesitamos 13.3%Falta de infraestructura 6.7%no estoy fabricando 6.7%No hay suficiente información 6.7%no se ha tenido el capital 6.7%No tenemos relación directa con la planta en Italia 6.7%

¿Por qué no?



¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?

No57.3%

Si42.7%

Italia 32.1%Estados Unidos 7.5%Europa 7.5%Expos 7.5%Alemania 5.7%País de origen 5.7%Cámara de joyería 3.8%proveedores 3.8%Alemania 3.8%Revistas 3.8%asesorías 1.9%España 1.9%Expomaq 1.9%Internet, 1.9%España 1.9%extranjeros 1.9%la van cambiando cada vez que innovan 1.9%México 1.9%personas que dan cursos 1.9%Suiza 1.9%

Si … ¿De dónde?


¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

No74.4%

Si25.6%



¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?

Maquinaria Característicasbarriles de turbo pulir y abrillantar captación de polvos y borras extractores Diamantadora Diamantar Diamantadora

diamantadoras equipo de fundición computarizado equipo de terminado de mercancía computarizado Estampadora Estampadora Estampadora computarizada Estampadora computarizado Estampadora computarizado fundidora computarizada fundidora computarizada fundidora Horno Funde a la temperatura exacta laminadora laminadora laminadora laminadora magnéticos maquinaria para hacer modelos Perfiladora Hace tubo varias formas recocido y fundición procesos de oxidación Turbo pulido Desbaste


Durante 2004 y en relación con el 2003, el volumen de ventas:

25.3%

45.9%

28.8%

Creció Permaneció igual Disminuyó

Creció un

29.9%

Disminuyó un 34.4%

Comportamiento promedio de ventas: -3.6%



Durante 2004 y en relación con el 2003, los precios de ventas:

41.4%

54.5%

4.1%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 19.4%

Disminuyeron un 21.3%

Comportamiento promedio de precios de ventas: 7.1%



¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

Regional10.3%

Nacional36.7%

Exportaciones1.4%

Estatal9.9%

Local41.7%



Durante el 2004 y en relación con el 2003, ¿cuál a sido el incremento en…?

5.2%

0.8%

5.4%

4.9%

7.6%

4.6%

3.4%

7.1%

15.6%

5.6%Mano de obra directa

Materia prima

Servicios

agua

teléfono

energía

Administración

transporte de mercancías

Inmuebles e instalaciones

Comercialización



Durante el 2004 y en relación con el 2003, sus costos:

68.8%

28.5%

2.8%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 15.9%


Comportamiento promedio de costos: 10.4%



¿En qué rubros?

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

13.2%

2.44%

30.4%

42.2%

No86.9%

Si13.1%

¿Realizó la empresa inversión durante el 2004?

11.8%

Monto de inversión promedio: $208,286



¿En qué rubros?

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer15.0%

4.5%5.5%

28.8%

46.2%

No84.0%

Si16.0%

¿Realizará la empresa inversión durante el 2005?

Monto de inversión promedio: $233,273



¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?

Recursos propios68.6%

Otros 3.4%

Proveedores16.7%

Fojal2.1%

NAFIN2.4%

Banca Privada6.8%



¿Incrementó el número de empleados y obreros en el 2004?

No75.9%

Si24.1%



Estructura del personal incrementado en el año

4.8%

14.5% 28.2%

4.7%

11.3%

36.4%

Administrativo Producción Ventas

Hombres

Mujeres

19.3%

33.0%

47.7%

*NOTA: Los porcentajes son sobre el total de personas contratadas. No están en función del personal de la empresa



¿Recortó personal?

No77.8%

Si22.2%



Estructura del personal recortado

12.2%

63.3%

24.4%





¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?

1.6

4.1

2.9

Administrativos Producción Ventas

No44.0%

Si56.0%

¿Este ausentismo genera problemas en la empresa?



¿Tiene problemas con la rotación de personal?

No76.1%

Si23.9%



¿Contratará empleados y/u obreros en el semestre?

No sabe28.5%

No44.4%

Si27.1%



Estructura del personal que piensa contratar

8.0%

48.7%43.3%





¿Tiene pensado recortar persona?

No94.3%

Si5.7%



Estructura del personal que piensa recortar

12.5%

62.5%

25.0%





¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?

No46.5%

Si53.5%

5.40% 5.40%

20.70%26.10%

41.30%

1.10%

Mensual Trimestral Semestral Anual Alcontratar

Otra

¿Con qué frecuencia requiere capacitación ?



¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

11.0%

14.7%

15.1%

15.1%

12.2%

13.9%

8.6%

9.4%Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotécnia

Control de Calidad

Diseño

Producción

Operación



¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

No52.1%

Si47.9%

5.00%

12.50%

28.80%

20.00%

31.30%

2.50%

Mensual Trimestral Semestral Anual Alcontratar

Otra

¿Con qué frecuencia requiere capacitación ?



¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación?

7.70%

15.90%

7.20%

10.60%

9.60%

19.20%

13.50%

16.30%Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotécnia

Control de Calidad

Diseño

Producción

Operación



¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?

No90.0%

Si10.0%

¿Cuales ?

CapacitaciónConocimiento en diseñoscontratiemposCortado y laminadoEn fundiciónfalta de imaginación y capacitación del encargado del tallerflojerainfraestructuraLaminadoLlegar a sacar en serie la producciónNo se logra completar pedidos en tiempo solicitadoProducción no uniforme



¿Tiene planes de capacitación el próximo año?

No50.8%

Si49.2%

Presupuesto promedio para capacitación:

$15,309

6.2% 93.8%

Recursos Externos Recursos Propios

Fuentes de financiamiento


52FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

235.6

853.8

790.4

291.4

675.8690.9

663.6

801.6

995.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000E

ne-0

4

Feb

-04

Ma

r-0

4

Ab

r-0

4

Ma

y-0

4

Ju

n-0

4

Ju

l-0

4

Ag

o-0

4

Sep

-04

Oct-

04

No

v-0

4

Dic

-04

mil

es d

e d

óla

res

Tendencia = 7.7 millones de dólares

Variación Jun-Dic 04

-27.8

Variación Ene - Jun04

262.4%


¿La empresa exporta?

No80.1%

Si19.9%

40.0%

60.0%

Directamente Indirectamente

¿Cómo exporta?

La empresa es:

19.2%

80.8%

ExportadoraConsolidada

ExportadoraIncipiente


Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacionalExportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente


¿A qué mercado exporta?

Asiático0.7%

TLC45.9%

A.L. y Caribe42.4%

Otros0.0%

U.E.10.9%

¿Desde cuando exporta?Promedio = 2000



¿Los proyectos de CRIPEJ le han ayudado a aumentar sus exportaciones?

No77.4%

Si22.6% ¿En qué manera?

asesoríasCon las misiones en gruposCon misiones comerciales

Gira Centroamérica (dio buenos resultados)



Exportaciones en el 2004

Valor promedio : 42,882 dll

dll Volumen Producto60000 . anillos 10000 . anillos de 10 k

. 2 anillos de oro 60000 . Anillos y aretes

160000 14.5 Anillos, aretes, pulseras . . Broquel

2,000.00 3 Joyería de plata . 0.7 joyería fina en 10k

17000 . Oro (aretes) . . oro 10 k

40000 . oro y plata 25000 . Plata 15000 26 plata 925

150000 . Pulseras y anillos


¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el 2004 comparado con el 2003?

53.8%

34.6%

11.5%

Subió Permanecióigual

Disminuyó


Aumentaron un 26.1%

Comportamiento promedio de costos: 8.6%



¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior?

Si10%

No90%



¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

Desconocimiento17%

Insuficiente capacidad instalada

17%

Trámites12%

No es rentable8%

Otro3%

Financiamiento23%

Falta de diseño3%

No cuenta con calidad

0%No cumple normas

4%

Idiomas13% La empresa es:

42.9%

57.1%

Potencialmenteexportadora

Por desarrollar


Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportadoPor desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad


¿Conoce los programas de exportación de la industria joyera?

¿Cuáles?Si

22%

No78%

CRIPEJEXPOS, JALTRADE, girasgiras comercialesgiras comerciales y círculo de exportadoresimportación y exportaciónLas giras al extranjeromisiones comercialesMisiones comercialesPrograma de traslado



Si31%

No69%

¿Le interesaría exporta o ampliar sus exportaciones?

Asiático11.8%

TLC27.9%

U.E.19.7%A.L.

40.6%

¿A qué destinos?



¿Algún país o región en especial?

Brasil 11.1%EU 11.1%Chile 8.9%Puerto Rico 8.9%Canadá 6.7%Los Ángeles 6.7%Centroamérica 4.4%Costa Rica 4.4%India 4.4%New York 4.4%Chicago 2.2%

Colombia 2.2%España 2.2%Finlandia 2.2%Francia 2.2%Hong Kong 2.2%Irlanda 2.2%Madrid 2.2%Panamá 2.2%Paris 2.2%Portugal 2.2%Singapur 2.2%Sudamérica 2.2%



Enumere 6 exposiciones en las que le gustaría participar en el extranjero

Como Comprador1° Las Vegas 2° Ibero Joya 3° Miami 4° Nueva York 5° Tucson 6° Vicenza

Como Expositor1° Las Vegas 2° Vicenza 3° Miami 4° Iber Joya 5° New York 6° Hong Kong

64FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

305.0250.7

349.5394.3

570.0455.1

462.7

945.6

428.3

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0E

ne-0

4

Feb

-04

Ma

r-0

4

Ab

r-0

4

Ma

y-0

4

Ju

n-0

4

Ju

l-0

4

Ag

o-0

4

Sep

-04

Oct-

04

No

v-0

4

Dic

-04

mil

es

de d

óla

res

Variación Jun-Dic 04

57.8Variación Ene - Jun04

49.2%

Tendencia = 43.3 millones de dólares


¿La empresa importa?

No69.3%

Si30.7%

Indirectamente78.9%

Directamente

21.1%

¿Cómo importa?



¿Qué importa?

Maquinaria15.2%

Tecnología6.1%

Prod. Terminado

40.9%

Materia prima24.2%

Insumo13.6%



¿De qué mercado?

A.L.13.3%

U.E.37.7%

TLC26.8%

Asiático22.2%

¿Desde cuando importa?Promedio = 1999



Importaciones en el 2004

Valor promedio : 33,315 dll

Dll Volumen Producto. 600 acero . . Producto terminado . . piedra semipreciosa -artesanía

200,000.00$ 1,000.00 plata y reloj 175,000.00$ 97 plata 82kg, oro 15 100,000.00$ . piedra e insumos 75,000.00$ 200 50,000.00$ . 30,000.00$ . 30,000.00$ . Oro maquinaria 21,000.00$ . plata y oror 20,000.00$ . 20,000.00$ . Oro 20,000.00$ . 20,000.00$ . anillos, plata 18,000.00$ . 15,000.00$ 10 perlas 15,000.00$ . Oro y plata 10,000.00$ 0.5 Producto terminado 10,000.00$ . 10,000.00$ . 10,000.00$ . 10,000.00$ . 10,000.00$ . Anillos 10,000.00$ . 8,000.00$ . 8,000.00$ . 2,000.00$ . Insumo (piedra) 2,000.00$ . herramienta

500.00$ 5


¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 2004 comparado con el 2003?

15.6%

59.4%

25.0%

Subió Permanecióigual

Disminuyó


Aumentaron un 31.3%

Comportamiento promedio de costos:3.0%



¿En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción,

provenientes del Bloque Asiático ?

Disminución delmercado interno

Pérdida de nichosmercado externo

Ambos

Nada

Regular

Mucha

34.3%

58.2%

7.5%



¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el 1er semestre de 2003?

No92.8%

Si7.2%

5.0%

2.2%

Asaltos Robos



¿Cuál fue el objeto del asalto?

Efectivo66.7%

Mercancía33.3%

Monto promedio = $110,667

5.0%

2.2%Asaltos

RobosEfectivo12.5%

Mercancía87.5%



¿Cómo clasifica el acto delictivo?

10.0%

20.0%

50.0%

10.0% 10.0%

Asalto conviolencia

Asalto sinviolencia

Robohormiga

Fraude contarjeta

Abuso deconfianza



¿Presentó alguna denuncia?

No37.5%

Si62.5%

Miedo 100%¿Por qué no?¿Qué resultados ha obtenido?

Ninguno 100%

SíSí NoNo



¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento?

No0.8%

Si99.2%

0.3%

2.6%

3.5%

11.9%

15.1%

20.6%

22.7%

23.3%Policía Privada

Sistema de Alarma

Cto. Cerrado de tv

Enrejado

Cajas de seguridad

Transporte de valores

Banda Magnética

Otro

¿Cuál?



¿Los costos de la seguridad que emplea, ¿le afectan en las utilidades de sus ventas?

No86.0%

Si14.0%

¿En qué porcentaje?Media 9.93%



¿Cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio?

0.7%

5.7%

7.4%

10.7%

14.7%

19.7%

19.9%

21.2%Sistema de Alarma

Cto. Cerrado de tv

Policía Privada

Enrejado

Cajas de seguridad

Transporte de valores

Banda Magnética

Otro

OtrosObservaciónDiscreción

Arma propia



¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año?

32.8%

52.7%

14.5%

Bueno Regular Malo



¿Ha participado en las exposiciones JOYA?

No60.4%

Si39.6% Sí … ¿Por qué?

Atrae clientesCaptar clientes y atender a los existentesDarme a conocer internacionalmenteGanar clientesIncrementar mi publicidadMe interesa conocer otros productoresPara darnos a conocer



¿Ha participado en las exposiciones JOYA?

No60.4%

Si39.6% No … ¿Por qué?

Falta de capital 26.1%Altos costos 8.7%falta de información 8.7%falta de mercadotecnia 8.7%No me he informado 8.7%Carecer de conocimientos 4.3%Falta de apoyo 4.3%falta de locales 4.3%falta de mercancía 4.3%no tengo capacidad 4.3%por políticas 4.3%por ser taller de reparaciones 4.3%porque acaban de empezar 4.3%porque no hemos decidido ir 4.3%



¿Qué porcentaje de sus ventas anuales representan las ventas generadas en la exposiciones JOYA?

34.0%

21.3% 21.3%

12.8%

6.4%

2.1% 2.1%

0.0% 1 - 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 mas del

70

Promedio: 22.5%



¿Está conforme con la organización de las exposiciones JOYA?

No40.0%

Si60.0%

Sí … ¿Por qué?hay buena organizaciónme ha funcionado el darme a conocerPermite promover los productosPor la captación de clientesPromoción



¿Está conforme con la organización de las exposiciones JOYA?

No40.0%

Si60.0% No … ¿Por qué?

Es mucho trámite y demora para los clientes el ingresofalta de atención expositoresfalta promoción y organizaciónMuy carono ha beneficiado en los últimos 2 añosNo hay suficiente ganancianunca me he informadopolíticaspor los costospor las prioridadesporque los costos son altosSe olvidan de los productores hay pura comercializaciónSiempre hay algún problema fuerteDejan entrar vendedores ambulantes



¿Qué considera que hace falta en la organización de las exposiciones JOYA?

Mas Promoción 20.0%Bajar los costos 14.5%mejor organización 12.7%Mayor Seguridad 10.9%Agilidad en el registro 5.5%Promoción internacional 5.5%Mas clientes 3.6%Mas información 3.6%Mayor apoyo, accesibilidad 3.6%Nuevas estrategias de marketing para atraer más clientes 3.6%Que se puedan escojer los lugares para exponer. acaparan 1.8%estacionamiento gratuito a clientes 1.8%Información historial crediticio 1.8%más filtros en registro 1.8%mayor interés en estas exposiciones 1.8%no ambulantes 1.8%no permitir en la misma exposición venta de mercancía importada 1.8%organización, trabajo y menos políticas1 1.8%Promover más los productos fabricados en México 1.8%


¿Considera importante para su empresa participar en la exposiciones JOYA?

No8.6%

Si91.4%

Si, … ¿Por que?Atrae nuevos clientes 23.9%Aumentar ventas 13.0%Darse a conocer 13.0%Apertura de mercado 10.9%Crecer internacionalmente 10.9%Ganar prestigio 8.7%Dar a conocer el producto 6.5%promoción 6.5%buena publicidad para tu empresa 2.2%Para ser más competitivo 2.2%Presencia 2.2%



¿Considera importante para su empresa participar en la exposiciones JOYA?

No8.6%

Si91.4%

No … ¿Por que?costo alto de stands y precio de venta es inferior q se da a clientes en centros joyerosla clientela recurre al negociopor cosas personalespor ser un servicio a clientela propiaporque las ventas no son muy altasVendí lo mismo o menos que si hubiera estado en la empresa



¿Ha participado en exposiciones internacionales?

No75.0%

Si25.0%

Comprador52.0%

Expositor48.0%


¿Cómo?


¿En cuales?

Comprador52.0%

Expositor48.0%

Como compradorVicenza 23.1%Hong Kong 15.4%Las Vegas 15.4%Miami 5.4%EU 7.7%Gira a Centro y Suramérica 7.7%Iber Joya 7.7%Italia 7.7%


¿En cuales?

Comprador52.0%

Expositor48.0%

Como expositorNew York 30.0% Chile 10.0% Italia 10.0%Centroamérica 10.0%España 10.0%Las Vegas 10.0%Miami 10.0%Vicenza 10.0% Ambos

EspañaLas Vegas

Londres

USA


¿Con cuánto tiempo de anticipación prepara las exposiciones JOYA?

9.3%

2.3%

2.3%

9.3%

18.6%4.7%

23.3%2.3%

27.9%1 mes

15 días

2 meses

2.5 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 mese

6 meses



¿Cuenta con un manual de procedimientos o normas propias de control de calidad?

No40.5%

Si59.5%



¿Conoce el programa de Grupo de Calidad que coordina la Cámara de Joyería?

No23.9%

Si76.1%



¿Es usted miembro de este programa?

No52.6%

Si47.4%

Si, … ¿Por que?Informaciónle da confianza al clientepara dar garantía a la clientelaReconocimiento del cliente



¿Es usted miembro de este programa?

No52.6%

Si47.4%

No … ¿Por que?Falta de información 23.8%porque no fabrica 19.0%Por que cobran cuota 14.3%manejo productos de calidad internacional 4.8%no creo en el 4.8%No es confiable 4.8%no estoy interesado 4.8%No he tenido oportunidad 4.8%Por fallas en el análisis 4.8%porque acaban de abrir 4.8%Porque es caro 4.8%Porque no fabricamos metales sólidos 4.8%



Considera que el proceso de verificación de kilataje de Grupo de Calidad es:

89.2%

3.1%7.7%

Bueno Malo Falto deprecisión overacidad

68.0%

5.0%

27.0%

Bueno Malo Falto deprecisión overacidad

Miembros del grupo de calidad No Miembros del grupo de calidad



Produce de acuerdo a normas:

No1.9%

Si98.1%

45.5%

9.9%

11.9%

32.7%

Oficiales Del fabricantede los equipos

De los clientes Propias

¿Cuáles?Universo 900 Muestra 148 Submuestra 103


¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo?

No4.8%

Ocasional19.2%

Si76.0%



¿Qué tipo de apoyos necesita?

9.9%

13.2%

14.5%

20.1%

20.4%

21.9%

Diseño

Asistenciatécnica

PromociónInternacional

Capacitación

Financiamiento

Apoyo aeventos y



Servicios que ofrece CRIPEJ a sus socios

No45.0%

Si55.0%

¿Los conoce?

No16.7%

Si83.3%

¿Le interesaría conocerlos?

No42.9%

Si57.1%

¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el 2004?



Indique cuáles servicios del Departamento de Servicio a Socios CRIJPEJ conoce usted y cuáles ha utilizado

Servicio para trámites de afiliación (cartasde traslado,etc)

Grupo de Calidad

Trámites

Correspondencia de informacióninstitucional

Conferencias, cursos y seminarios

Eventos sociales y especiales

Magnas conferencias

Misiones Comerciales al extranjero

Conoce Ha usado No cotestó



Califique los servicios del Departamento de Servicio a Socios CRIJPEJ

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

10.0T

rám

ites

Cor

resp

onde

ncia

de in

form

ació

nin

stit

ucio

nal

Serv

icio

par

atr

ámit

es d

eaf

ilia

ción

(ca

rtas

Eve

ntos

soc

iale

sy

espe

cial

es

Mag

nas

conf

eren

cias

Mis

ione

sC

omer

cial

es a

lex

tran

jero

Con

fere

ncia

s,cu

rsos

yse

min

ario

s

Gru

po d

eC

alid

ad

Conoce Ha usado



¿Con que frecuencia requiere de análisis de laboratorio?

cada 6 meses1 vez ha utilizado

10 al año2 veces al mes

a diariocada 2 mesescada 3 mesescada 4 meses

cada mescada semana

casi nuncamínimo 5 al mes

muy seguidono muy frecuente

NuncaPocas veces al mes

regularUna vez por año



¿Tiene necesidad de un laboratorio acreditado?

No56.9%

Si43.1%

6.7%

4.8%

2.9%

1.9%

1.9%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

9.5%14.3%

53.3%Verificación de kilataje

Calidad

Afinación de mercancía

Terminado de mercancias

Kilataje de metal recuperado

Alijado de mercancía

Mercancía terminada, barra y lijado

Oro

Antidopen y generales

De todo

Ensayos de oro

Nom 33 oro

Revisiones personales

¿Qué tipo de análisis manda a hacer?



¿Utiliza o ha utilizado el laboratorio de CRIPEJ?

No35.8%

Si64.2%

Calificación

1.5% 1.5%4.4%

13.2%

1.5%

38.2%

39.7%

5 6 7 8 8.5 9 10

Promedio : 9.1



¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que realiza por medio de la cámara?

Trámites de traslado 34.3%Conferencias 16.7%eventos de exposición 13.9%licencias municipales 5.6%Análisis de laboratorio 3.7%Afiliación 2.8%Asesorías 1.9%Federales 1.9%ninguno 1.9%trámites municipales 1.9%trámites oficiales 1.9%Verificación de kilataje 1.9%

Abogado 0.9%Calidad 0.9%carta de visa 0.9%desayunos 0.9%Información 0.9%Normas para vender 0.9%Oficiales 0.9%Pago de cuotas 0.9%Refrendo quinto SECOFI 0.9%SIEM 0.9%torneo de dominó 0.9%trámites federales 0.9%Transporte de mercancías 0.9%No

56.2%

Si43.8%

¿Implica algún costo?



¿Los servicios de CRIPEJ le han ayudado a resolver una necesidad específica?

No67.7%

Si32.3%

Carta de traslado 25.0%Presentaciones, exposiciones 18.8%Aclaración y dudas con kilataje 12.5%Confiabilidad clientes 12.5%Licencias municipales 12.5%Cuando necesitan credenciales de clientes 6.3%Documentación para exportación de mercancía 6.3%Publicidad 6.3%

¿Cuáles?



¿Qué otros servicios considera le debe ofrecer CRIPEJ?

Asesoría legal en exportación Bases de datos Buró de crédito clientes morosos (juntas a nivel de todos los agremiados) Conferencias y cursos Difusión nacional y extranjera gestoría en financiamiento grupos de compra Haya más calidad en los existentes información mercados Licenciados profesionales más apoyo en seguridad para traslados de mercancía. más contacto con agremiados más promoción mayor apoyo en misiones comerciales Mayor difusión mayor información para exportación e importación Seguridad traslado de mercancías


industria joyera

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