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Impacto de la concentración del mercado
de telecomunicaciones móviles en
Colombia sobre la competitividad
Universidad de los AndesAgosto de 2020
David Bardey, Bibiana Sáenz,
Danilo Aristizábal y Santiago Gómez
Contenido
I. Motivación
II. Bases de Datos
III. Estrategia empírica y resultados
IV. Digitalización y políticas públicas para la
promoción de la competitividad
V. Conclusiones
Motivación
Punto de partida
La globalización y la competencia mundial hacen de vital
importancia la competitividad del sector productivo de los países.
La competitividad del sector productivo en Colombia es baja y
parece estancada según varios ranking que comparan países.
Es importante crear un eco-sistema favorable para incrementar la
competitividad de las empresas.
La digitalización de la economía es una de las claves para lograr eso
(¡aun más ahora!).
La penetración de la digitalización depende mucho del sector de las
TIC y especialmente de las telecomunicaciones móviles.
Punto de partida
El sector de telecomunicaciones móviles en Colombia es uno de los más
concentrados del mundo.
33.
54
4.5
55.
5
HH
I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Año
Latam No Latam
OCDE Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la GSMA
Punto de partida
Esta concentración se podría traducir en:
Tarifas relativamente elevadas.
Baja innovación.
Retraso en la llegada de la tecnología de última generación.
Menor velocidad de despliegue de redes.
Punto de partida
La OCDE ya ha alertado a Colombia sobre estas debilidades en su
ecosistema digital frente a los retos del crecimiento y la productividad
Fuentes: OCDE, Going Digital Colombia, 2019.
Punto de partida
Objetivos de este estudio:
Caracterizar e identificar el rol del sector de la telecomunicaciones
móviles (y de su concentración) en los problemas de competitividad
del país;
Dado un nivel de concentración en telecomunicaciones móviles,
formular recomendaciones para potencializar la digitalización de la
economía
Bases de datos usadas
Y definición de las variables
Bases de Datos
Datos panel. 59 países. Años 2007- 2017:
Global System for Mobile Communications (GSMA).
HHI.
Global Competitiveness Index (GCI).
12 Pilares: escala de medición 1 a 7.
Variables de digitalización – GCI (WEF)
Variable Definición
ICT use Ponderado de:
• suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes;
• ancho de banda internacional por usuario (kb/s) por usuario
de internet;
• suscriptores activos de banda ancha móvil por cada 100
habitantes;
• suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes;
• número de líneas fijas por cada 100 habitantes.
(Fuente UIT)
Variables de competitividad – GCI (WEF)
Variable Definición
Pilar 8
Mercado
Financiero
Califica en qué grado el mercado financiero de un país es: confiable, transparente,
adecuadamente regulado para proteger a los inversionistas y otros actores
económicos, eficiente para satisfacer las necesidades de las empresas, asequible
(créditos y servicios financieros), financiable a través del mercado de valores local
y si cuenta con capital de riesgo.
P10 Tamaño
de mercado
(doméstico y
exterior)
Tamaño del mercado doméstico = LN (PIB+IMPORTACIONES-EXPORTACIONES)
Tamaño mercado extranjero = LN (EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS)
Variables valoradas teniendo en cuenta Paridad del Poder de Compra. Resultados
normalizados utilizando escala de 1 a 7.
P11
Sofisticación
negocios
Evalúa dos componentes: la calidad de la red empresarial de un país y la calidad
de las operaciones y las estrategias de las firmas individuales.
Supone que los clusters empresariales promueven la eficiencia, aportan mayores
oportunidades de innovación en procesos y productos y reducen barreras a la
entrada de nuevas firmas.
P12
Innovación
Incluye: calidad de las instituciones de investigación científica, gasto en I+D de
las compañías, colaboración universidad empresa en I+D, adquisición de
productos de tecnología avanzada por parte del gobierno, disponibilidad de
científicos e ingenieros, aplicaciones al Patent Cooperation Treaty por millón de
habitantes y protección de la propiedad intelectual.
Otras variables explicativas
Variable Definición
HHI Hirchman-Herfindhal Index para servicios móviles (conexiones por operador)
(GSMA)
Inst Califica la eficiencia y el comportamiento de las instituciones públicas y privadas
de un país: derechos de propiedad, protección de la propiedad intelectual, ética y
corrupción, independencia judicial, favoritismo en las decisiones de oficiales del
gobierno, desempeño del sector público, nivel de carta regulatoria, eficiencia en el
gasto, seguridad, ética corporativa, accountability de las instituciones privadas.
Infra Calidad y disponibilidad de la infraestructura eléctrica y de transporte.
AmbMa *Incluye: balance general del presupuesto público como porcentaje del PIB,
ahorro nacional bruto como porcentaje del PIB, inflación, deuda pública como
porcentaje del PIB, calificación de riesgo de la deuda pública,
SaludPri Salud: casos de malaria, tuberculosis, VIH y su impacto en las empresas,
expectativa de vida y nivel de mortalidad infantil.
Educación primaria: calidad y cubrimiento.
Edu Nivel de inserción en educación secundaria y terciaria, calidad de la educación
secundaria y terciaria y disponibilidad de entrenamiento en el trabajo.
Efilabor Flexibilidad del mercado laboral y uso eficiente del talento: relación entre
productividad y pago, capacidad del país para retener y atraer talento humano,
participación de la mujer en el mercado laboral, flexibilidad para definir salario,
prácticas de contratación y despido.
Mayor uso de TIC, mayor innovación
23
45
6
ICT
_use
2 3 4 5 6P12 Innovacion
Países desarollados En vías de desarrollo
Preparación tecnológica e Innovación
Fuente: Global Competitive Index. Elaboración propia.
Hechos estilizados
ICT_use e Innovación
Mayor uso de TIC, mayor sofisticación de los negocios.
Fuente: Global Competitive Index. Elaboración propia.
Hechos estilizados
23
45
6
ICT
_use
3 4 5 6P11 Sofisticacion de negocios
Países desarollados En vías de desarrollo
Preparación tecnológica y sofiticación de los negociosICT_use y Sofisticación de los negocios
Estrategia empírica y resultados
HHI de telecomunicaciones móviles y
competitividad
Objetivo: relacionar directamente concentración en mercados de
telecomunicaciones móviles y competitividad de los países.
Primera estimación (OLS con efectos fijos de tiempo):
Y𝑖𝑡 = β0 + β𝑡 + β2 HHI𝑖𝑡 + β3 Inst𝑖𝑡 + β4 Infra𝑖𝑡 + β5AmbMa𝑖𝑡+
β6 SaludPri𝑖𝑡 + β7 Edu𝑖𝑡 + β8 Efilabor𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡
con las variables dependientes:
Mercado financiero (MF);
Tamaño de los mercados (TM);
Sofisticación de los negocios (SN);
Innovación (I).
Standard errors in parentheses . *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Tabla 1. HHI y competitividad
Resultados obtenidos (Tabla 1)
Existe una relación negativa y significativa entre competencia y
competitividad para las 4 variables contempladas.
Un aumento en 1000 unidades en el HHI disminuye en 0.05
unidades la competitividad del sector financiero.
Un aumento en 1000 unidades en el HHI disminuye en 0.08
unidades la innovación.
Relación con la literatura
Gruber y Koutrumpis (2011) encuentran que el sector de
telecomunicaciones móviles impacta:
Crecimiento económico;
Crecimiento de la productividad.
Establecen una relación causal.
Confirman la presencia de efectos spillover positivos sobre otros
sectores de la economía.
Descomposición del efecto por uso de TIC
Procedemos en dos etapas:
Etapa 1: Para explicar la relación entre HHI y el uso de las TIC;
Etapa 2: Para explicar la relación entre el uso de las TIC y las variables de
competitividad.
Segunda estimación (Etapa 1):
OLS con efectos fijos de tiempo;
Con y sin variable instrumental;
Variable instrumental escogida: efectividad de la política antimonopolio.
Efectividad de la política anti-monopolio explica el HHI sin explicar
directamente las variables dependientes.
Descomposición del efecto por uso de TIC
Y𝑖𝑡 = β0+ β𝑡+ β2HHI𝑖𝑡+ β3Inst𝑖𝑡+ β4Edu𝑖𝑡 + β5TM𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡
con la variable dependiente Y:
ICT use (uso de las TIC);
Preparación tecnológica (pilar 9).
II. Resultados – Canal (i) (sin IV)
Standard errors in parentheses . *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Tabla 2. HHI y nivel de digitalización
II. Resultados – Canal (ii) – (con IV)
Standard errors in parentheses . *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Tabla 3. HHI (Efectividad política antimonopolio) y nivel de digitalización
II. Resultados – Tabla 2 y 3
A partir de la tabla 2, existe una relación negativa y significativa entre
competencia (HHI) y digitalización, medida esta último por el
“technological readiness” y como “ICT use”.
De la tabla 3, dicha relación se mantiene cuando instrumentamos
HHI con la efectividad de la política antimonopolio a nivel nacional.
Aumenta el 𝑅2 para la variable de uso de las TIC.
Relación con la literatura
Informe del Banco Mundial (2006) revela que para países de África y
América Latina la competencia en la telefonía móvil afecta
positivamente el uso de las TIC.
Recomiendan la liberalización de los mercados de telecomunicaciones
móviles para incrementar la difusión de las TIC.
Confirma resultados previos de Hargittai (1999) sobre el impacto
negativo de los monopolios en telecomunicaciones sobre conectividad.
Relación entre digitalización y competitividad
Tercera estimación (Etapa 2):
OLS con efectos fijos de tiempo;
Y𝑖𝑡 = β0 + β𝑡 + β2 X𝑖𝑡 + β3 Inst𝑖𝑡 + β4 Infra𝑖𝑡 + β5AmbMa𝑖𝑡+ β6 SaludPrim𝑖𝑡 + β7 Edu𝑖𝑡 +
β8 Efilabor𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡
con las variables dependientes Y:
Mercado financiero (MF);
Tamaño del mercado (TM);
Sofisticación de negocios (SN);
Innovación.
y con la variable X:
Uso de las TIC (ICT use).
II. Resultados – Canal
Standard errors in parentheses . *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Tabla 4. Digitalización y competitividad
II. Resultados – Tabla 4
Se observa que mayores niveles de digitalización medida como “ICT
use” tiene relación positiva y significativa con mayor:
Tamaño de mercado;
Sofisticación de los negocios;
Innovación.
Relación con la literatura
Grims et al. (2012) confirman que la adopción de la banda ancha
pudo aumentar la productividad de las firmas de 7 a 10%.
Sorbe et al. (2019) miden y resaltan las complementariedades entre
la banda ancha y las ganancias de productividad en los países.
Gal et al. (2019), para OCDE, usando datos de países de la UE,
establecen una relación estadística robusta entre digitalización y
productividad de las firmas.
Confirman resultados previos de Akerman, Gaarder y Mogstad
(2013); Dhyne et al. (2018).
Relación con la literatura
Estos autores confirman que digitalización beneficia más a las
empresas del sector manufacturero que de sector servicios.
Resultados alineados con Chevalier and Luciani (2018), pero
resultados ambiguos respecto al tamaño de las firmas (Bloom y
Pierri, 2018).
Políticas públicas para la promoción
de la competitividad basadas en la
digitalización
Evidencia académica
Plan Nacional de Desarrollo y Plan
Estratégico del Sector TIC
Evidencia académica que soporte qué políticas públicas deberían
impulsarse para materializar los beneficios de la digitalización en un
mejor desempeño de la competitividad en Colombia.
Políticas públicas contenidas en PND y Plan Estratégico del Sector TIC
2018-2022 relacionadas con tamaño del mercado, sofisticación de los
negocios e innovación:
Digitalización del Gobierno
Digitalización y desempeño empresarial
Digitalización e innovación
Plan Nacional de Desarrollo y Plan
Estratégico del Sector TIC
a. Digitalización del
Gobierno
b. Digitalización y
desempeño
empresarial
c. Digitalización e
innovación
• Acceso a datos – datos abiertos
• Información sectorial• Financiación pública de
inversión privada en ciencia,
tecnología e innovación
• Colaboración entre
instituciones de investigación
e industria
• Transformación de mentalidad y cultura
empresarial
• Desarrollo e implementación de
tecnología para la transformación digital
Digitalización del Gobierno: acceso a datos
• Política OCDE (2020)
• Datos y herramientas para procesarlos son insumo fundamental de innovación
pública y privada.
• Promoción de apertura acompañada de protección a privacidad y propiedad
intelectual.
• European Commission (2015)
• Evidencia empírica para UE, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.
• Valor potencial estimado de datos abiertos es de 325 billones de euros entre 2016
y 2020, 30.000 nuevos empleos y 1705 millones de euros de ahorros en costos
para el gobierno.
• Debe acompañarse de herramientas para procesamiento, y análisis, lectura
computarizada de información, incremento de datos disponibles públicos y
privados.
Digitalización del Gobierno: acceso a datos
• McBride et al. (2019):
• Co-creación a partir de datos del gobierno puede ocurrir si confluyen actores
interesados, líderes innovadores, comunicación apropiada, disponibilidad de
datos de gobierno abierto, financiación externa y desarrollo ágil.
• Jetzek et al. (2019):
• Datos abiertos son indispensables pero deben complementarse con otras medidas
para promover innovación: desarrollo de capacidades empresariales y
herramientas de procesamiento.
• Se requiere conectividad tecnológica, principalmente móvil.
Digitalización del Gobierno: información sectorial
• Observatorio de inversión en telecomunicaciones – CRC
• Relevante incorporar seguimiento a determinantes de inversión, entre ellos la
concentración de los mercados y la relación entre competencia e inversión.
• Primera fase de este estudio comprueba que la concentración tiene impacto
negativo sobre la digitalización.
• Frontier Economics (2017) encuentra una relación de U inversa entre nivel de
concentración del mercado (HHI) e inversión.
• PND y Plan Estratégico del sector TIC contemplan diferentes iniciativas para
incrementar conectividad.
• Necesario que diseño de mecanismos de asignación de recursos y regulación
posterior de infraestructura financiada promueva la competencia, pues a mayor
concentración menor digitalización.
Digitalización y desempeño empresarial:
transformación de la cultura empresarial
• OCDE (2019)
• Para usar apropiadamente las TIC, las firmas deben invertir tanto en
habilidades digitales como en cambios organizacionales que permitan
aumentar productividad.
• La digitalización es necesaria pero no suficiente para obtener incrementos en
productividad.
• Nasbisan et al. (2019)
• Resaltan importancia de impulsar encuentros entre empresarios para
promover innovación digital en las organizaciones.
• La innovación digital requiere mejorar habilidades gerenciales y generar
confianza en tecnología y comercio electrónico.
Digitalización y desempeño empresarial:
tecnología para la transformación digital
• Li et al. (2017)
• Uso de plataformas digitales (Alibabá, por ejemplo), ha significado incremento
en productividad de pequeñas y medianas empresas.
• Nasbisan (2019)
• Recopilación de 11 estudios de diferentes países.
• Encuentran correlación positiva entre innovación empresarial y acceso a
plataformas de comercio electrónico
Digitalización y desempeño empresarial: uso de
TIC en coyuntura COVID-19
• OIT (2020)
Organizaciones requieren tener acceso a herramientas y plataformas TIC para:
• abastecerse localmente y mantener comunicación fluida con clientes;
• establecer contactos con otros empresarios para compartir información;
• recibir capacitación virtual sobre mercadeo digital y prestación de servicios
para mejorar habilidades digitales;
• recibir apoyo en el uso de canales digitales para el pago de salarios o bienes;
• adaptar modelos de negocio a la demanda cambiante y al comportamiento
del consumidor.
Digitalización e innovación: financiación
pública de ciencia, tecnología e innovación
• Lööf et al. (2004)
• Impacto positivo de financiación pública a inversión privada en I+D en Suecia,
especialmente en firmas entre 10 y 50 empleados.
• OCDE (2020)
• Incentivos a innovación deben dirigirse también a innovación en servicios (IoT
aplicado a mantenimiento preventivo de aparatos industriales y domésticos).
• Ceneamor et al. (2017)
• Incorporación de servicios a oferta tradicional exige transformación de modelo
operativo.
• Política pública debe apoyar estos procesos de transformación del modelo.
• Atzeni y Carboni (2008)
Análisis econométrico para firmas en Italia.
La asistencia pública tiene impacto positivo sobre la adopción de tecnologías en
las firmas.
Dado el sesgo de las firmas a invertir en tecnologías tradicionales, es necesario
que política pública especifique que subsidios sólo se otorgan cuando se destinan
a TIC.
Conclusiones
Conclusiones y recomendaciones
Se encuentra una relación estadística robusta y positiva entre la
concentración de los mercados de telecomunicaciones móviles y la
competitividad de los países.
Se ha descompuesto esta primera relación en dos:
Relación negativa entre la concentración de estos mercados y el
uso de las TIC (con efecto causal).
Relación positiva entre el uso de las TIC y la competitividad.
Para cada eslabón, estos resultados hacen eco a los resultados
existentes de la literatura.
Una recomendación contundente: liberalizar y fomentar una mayor
competencia en el mercado de telecomunicaciones móviles para
incrementar el uso de las TIC y la competitividad de Colombia.
Conclusiones y recomendaciones
Existe evidencia estadística, académica y experiencia internacional
que corroboran la importancia de las políticas que promueven en uso
de las TIC como vehículo para el incremento de la competitividad.
Las políticas públicas contenidas en el PND y el Plan Estratégico del
Sector TIC requieren un entorno competitivo propicio para fomentar la
digitalización y, a través de ella la competitividad.
Nuevo regulador convergente es escenario propicio para:
implementar actividades de monitoreo permanente de mercados de
telecomunicaciones;
para detectar de manera oportuna señales de competencia insuficiente que
pueda inhibir la inversión y la digitalización.
Conclusiones y recomendaciones
Es crucial que las medidas de política pública y política de
competencia garanticen que la participación de mercado dominante
de uno de los operadores.
No solamente no afecte el sector de las TIC, además que puede ser
un un freno al desarrollo, competitividad y crecimiento de la
economía colombiana.
¡Muchas gracias!