iii congreso de bancarización y microfinanzas “ampliando las...
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III Congreso de Bancarización y Microfinanzas“Ampliando las bases para una inclusión financiera integral”
Panel IV. Inclusión Financiera: política públicay estrategia de negocios
Junio 2011
"Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Banco Compartamos, S.A., Instituciónde Banca Múltiple ("Compartamos") respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en estapresentación es un resumen de información respecto de Compartamos la cual no pretende abarcar toda la información relacionadacon Compartamos. La información contenida en esta presentación no se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica alos inversionistas. Esta presentación no deberá reproducirse ni distribuirse a persona alguna y usted ha convenido que lainformación proporcionada mediante la presente se mantendrá de manera confidencial. Las declaraciones contenidas en lapresente reflejan la visión actual de Compartamos con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventosinciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Compartamos seandiferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, olas premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos oanticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Compartamos no intenta, ni asume ninguna obligación deactualizar las declaraciones que a continuación se presentan.
De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, solo podrán ser materia de oferta pública los valores inscritos en el RegistroNacional de Valores y deberá obtenerse la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que a estafecha se encuentra en trámite de ser obtenida. Cualquier oferta pública a ser realizada en los Estados Unidos Mexicanos deberácumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, entre los cuales, deberá presentarse un prospecto decolocación que incluya, entre otras cuestiones, una descripción acerca de la situación financiera, administrativa, económica,contable y legal de Compartamos así como la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte delpúblico inversionista. Esta presentación no sustituye la información que debe presentarse en dicho prospecto. Esta presentación noconstituye una oferta, o invitación o bien una solicitud de una oferta, para suscribir o comprar cualesquiera valores.
El contenido de esta presentación no constituye obligación alguna por parte de Compartamos.
Esta presentación se utiliza exclusivamente para efectos informativos y constituye un resumen del prospecto preliminar que puedeser consultado dentro de la red mundial de Internet en las páginas: www.bmv.com.mx de la Bolsa Mexicana de Valores owww.cnbv.gob.mx de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información contenida en el prospecto preliminar seencuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. El contenido de esta presentación, así como toda lainformación relevante en especial aquella relativa a los factores de riesgo, constituye únicamente un resumen ejecutivo delprospecto preliminar, por lo que toda persona interesada en el contenido de la presente deberá consultar dicho prospectopreliminar y, en su caso, el prospecto definitivo de la operación que se describe en esta presentación. Ciertas razones financierasincluidas en esta presentación pueden diferir de aquellas incluidas en el prospecto preliminar por cuestiones de redondeo, dadoque para la elaboración de esta presentación se ha utilizado información calculada en millones de pesos y en el prospectopreliminar en miles de pesos.”
Aviso
Índice
|
Contexto actual (México hoy)
¿Qué se ha hecho?
RetosFocos de atención
¿Quiénes somos?
› Final de programa
piloto
› Visita a
instituciones de
microfinanzas en Asia
y América Latina
› Financiamiento por
BID
› Empieza a operar
como ONG
› Metodología de
„Banca Comunal‟
› Alianza con ACCION
› Solicita autorización
como SOFOL
›Autosuficiencia
› Perfeccionamiento
metodología de
crédito
›Transformación a
SOFOL
› Invierte IFC
› Primera emisión de
Cebures
› Diversificación de
líneas de crédito
› Segundo programa
de Cebures
Transacción del Año
LF
›BID Premio a la
Excelencia en
Microfinanzas
› Inicia producto de
seguros
› Premio a la
transparencia
financiera
› Transformación a
Banco
› Premio “Great
Place to Work”
› Premio “Great
Place to Work”
› Oferta pública
inicial
› Incorporación al
IPC
› Ratificados en el
IPC
› Emisión
COMPART09
17,500
40,597
64,141
92,773
453,131
616,528
Número de clientes
Cifras al 1T11
5
2,018,056
Acerca de Compartamos
› Premio “-Great Place to Work”
›10,878 colaboradores
›Cartera vencida 2.01%
1,961,995
1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011
Crédito Mujer Crédito AdicionalCrédito Mejora tu
Casa Seguro de Vida(1)
Características Generales
Montos
Plazo
Contribución a la Cartera Total
Contribución al número total de
Clientes
Cartera Vencida / Cartera Total
Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.
Nuestros productos hoy…
Modelo de Negocio
› Grupos de 12 a 50 mujeres
› Crédito personal
› Garantía solidaria
› Crédito para capital de trabajo
› Los clientes son asegurados sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda
› Crédito para capital de Trabajo
› Segundo crédito ofrecido simultáneamente a clientes con Crédito Mujer
› El cliente debió haber completado 1 ciclo con Crédito Mujer y tener un crédito actual de mínimo Ps. 2,000
› Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda del cliente
› Para clientes con al menos 2 ciclos con Crédito Mujer
› Crédito personal
› Garantía personal
› Para clientes con Crédito Mujer
› Hasta 7 módulos
› Sin límite de edad
› Sin restricción médica
› Ps. 1,500 a Ps. 27,000 › Ps. 600 a Ps. 6,000 › Ps. 5,000 a Ps. 30,000 › Ps. 15,000 a Ps. 105,000
› 16 semanas› 4 a 11 semanas
› Vencimiento igual al crédito
mujer
› 6 a 24 meses ›19 semanas
› 76.0% › 1.6% › 12.1% › N/A
› 89.1% › 5.1% › 8.1% › 46.0%
› Menor a 1% ›1 - 3% › 4 - 7% › N/A
6
Crédito Comerciante (Grupal)
› 4 - 6%› 3 – 5%
› 4.3%› 7.6%
› 4.4%› 5.8%
› 4 a 24 meses› 4 y 5 meses
› Ps. 8,000 a Ps. 100,000› Ps. 3,000 a Ps. 14,000
› Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión
› Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social
› Garantía prendaria y personal
› Crédito para capital de trabajo
› Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social
› Grupo de 5 a 8 miembros
› Garantía solidaria
› Crédito personal
Cartera Vencida / Cartera Total
Contribución al número total de
Clientes
Contribución a la Cartera Total
Plazo
Montos
Características Generales
Modelo de NegocioFuente: Compartamos Banco (2) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.
7
Seguro de Vida Integral (2)
› N/A
› 18.2%
› N/A
› 1 año
› Ps. 50,000, Ps. 100,000 o Ps. 150,000
› Para clientes de productos urbanos y su cónyuge
› Puede cubrir fallecimiento, enfermedad terminal e incapacidad total y permanente
›Sin restricción médica
Crédito Crece tu Negocio (Individual)
Nuestros productos hoy…
<
Renovación
› Sólo a los clientes con buen comportamiento› Posibilidad de incremento en monto› Acceso a otros productos
Promoción
› Identifica clientes
› Provee información
› Solicitud de crédito
Evaluación
› Crea el expediente
› Consulta en centrales de
riesgo
› Evita sobreendeudamiento
Desembolso
› Ahorro del 10% del crédito solicitado
› Entrega ODP
Recuperación
› Visita semanal
› Monitoreo del comportamiento
de cada cliente
Bancos /
canales
Flujo de Negocio – CM
Modelo de Negocio
Los incentivos de los promotores se basan en la calidad de su cartera (portafolio)
8
Contexto actual (México hoy)
› México se encuentra en una fase de maduración y creación de marcos normativosenfocados a las operaciones de microfinanzas
› Se ha construido un buen canal de comunicación entre los reguladores y la industria
› Creación y/o modificación de legislación y proyectos sobre mejores prácticas deregulación
› Ley de ahorro y crédito popular y suregulación secundaria
› Ley para regular las actividades de lassociedades cooperativas de ahorro ypréstamo
› Ley para la transparencia y ordenamientode los servicios financieros
› Corresponsales, banca móvil
› Participación en grupos de trabajointernacionales
Ante el contexto actual,
¿qué se ha hecho?
› Por parte de los reguladores y legislativo:
› Creación de la Dirección General para el Acceso a Servicios Financieros enla Comisión Nacional Bancaria y de Valores
› Publicación de reportes de inclusión financiera
› Estudio sobre los corresponsales en México
› Apoyo y canal de comunicación entre la parte de inspección, decreación de normas y los actores de la industria
› Interés en conocer los modelos de negocio que actualmente se manejan
› Visitas a campo (todos los niveles)
› Mejora en el enfoque de las visitas de inspección
› Apoyo en definición de marcos normativos “trabajo en equipo”
› Por parte de la industria:
› Creación del Comité de Microcrédito en la Asociación de Bancos de México
› Participación en comités y foros internacionales para buscar mejoras ennuestros procesos
› Participación activa en las discusiones ymesas de trabajo sobre modificaciones ala normatividad
› Construcción de canal de comunicacióncon el regulador y autoridades “vemos alregulador como un aliado”
› Impulso en “visitas a campo” por partede los legisladores y reguladores
Ante el contexto actual,
¿qué se ha hecho?
Retos / sugerencias (nuestro enfoque)
› Para la industria:
› “Cambiar el chip” ver al regulador como apoyo para el sector
› Ser más eficientes:
› Tecnología
› Reingeniería de los productos actuales
› Explorar nuevas alternativas (canales, corresponsales bancarios banca móvil, etc.)
› Establecer y fortalecer mecanismos de control interno y estructuras documentales que ayuden al regulador a entender la operación de cada entidad
› Fortalecer los planes de capacitación para los colaboradores, haciendo énfasis en lo importante de cuidar la metodología y el modelo de negocio
› “no existen malos clientes, existen productos mal colocados”
› Ponernos de acuerdo y unificar conceptos
Retos / sugerencias (nuestro enfoque)
› Para la industria:
› Impulsar temas de ética en las microfinanzas, (código de ética gremiales)
› Incluir políticas de Gobierno Corporativo
› Adoptar políticas de protección al cliente y de transparencia
› Programas de educación financiera, enfocados en el segmento
Retos / sugerencias (nuestro enfoque)
› Para el regulador:
› “Labor de venta”, difundir las bondades de ser una entidad regulada
› Posicionarse como apoyo para las instituciones
› Unificar criterios; ejemplo: La Secretaría de Economía considera unamicroempresa como una entidad de las siguientes características (DOF30/jun/2009):
› Hasta 10 trabajadores
› Ventas anuales hasta $4 MDP (300,000 Dls. aprox.)
› Mantener su independencia como regulador y permear hacia el legislativola importancia de no “politizar” las modificaciones en la normatividad; porejemplo: Tope a tasas, etc.
› Impulsar nuevos esquemas que apoyen el acceso a los serviciosfinancieros
Pensamos que se debe poner especial
atención en…
› Concientizar sobre la importancia de las Centrales de Riesgo para la creaciónde historial de los clientes
› Consideramos que es importante que cualquier entidad (regulada o no)que otorgue crédito debe informar sobre el comportamiento del cliente
› Contaminación del sector:
› Sobreendeudamiento de clientes por entidades que “copian” los modelosde negocio sin llevar a cabo una metodología estricta de colocación yrecuperación
› Identificar los productos de consumo “enmascarados” que se ofrecencomo microcrédito
› Remarcar la importancia de los programas de educación financiera, los cualesconsideramos fundamentales para crear una base de clientes madura quepueda “graduarse” y tener acceso a productos financieros más robustos
› CAT adecuado al sector
› Diseñar productos que el cliente realmente requiera
Lo anterior traerá como ventajas…
› Creación de más industria
› Criterios estándar
› Poder contar con historiales que muestren el comportamiento real de losclientes (uso obligatorio de los burós)
› Mayor transparencia a los clientes
› Inclusión financiera
