identificación de oportunidades y tendencias comerciales: enfoque sectores priorizados matriz...

Identificación de Identificación de oportunidades y tendencias oportunidades y tendencias

comerciales:comerciales:Enfoque Sectores PriorizadosEnfoque Sectores Priorizados

Matriz Estratégica Direccional

Ministerio de Economía, Gobierno de El SalvadorUnidad de Inteligencia Económica

Gerencia de ICSan Salvador, Septiembre 2011

Contenido

1. Sectores priorizados

2. Metodología

3. Identificación de potencialidades por sector priorizado

a) Alimentos y Bebidas

i. Tendencias generales

ii. Perspectivas

iii. Productos de mayor dinamismo mundial (ejemplos)

iv. Productos estrellas

v. Oportunidades perdidas

vi. Nichos de oportunidad

b) Químico Farmacéutico

c) Textil y Confección

d) Servicios de avanzada

e) Otras industrias

4. Resultados de la Matriz

5. Recomendaciones: Pasos a seguir

Sectores priorizadospotencial de mayor generación de riqueza y calidad de

empleo

3

Estratégicos para aprovechar la demanda :mercado interno y externoEstratégicos para aprovechar la demanda :mercado interno y externo

Industrias claves de apoyoIndustrias claves de apoyo

1.1. Sectores PriorizadosSectores Priorizados

Valoración de sectoresValoración de sectores

SECTORES Establecimientos

Valor agregado

censal (millones)

EmpleoPart. Sobre

Valor agregado censal

Transporte, Almacenamiento y Com. 4,065 $1,095 30,819 12.53%Electricidad, Gas y Agua 79 $830 5,937 9.50%Alimentos y Bebidas 12,404 $702 48,254 8.04%Prendas de Vestir 3,537 $415 79,678 4.75%Hoteles y Restaurantes 13,526 $291 45,129 3.33%Químico-Farmacéutico 149 $234 8,652 2.68%Construcción 447 $215 16,838 2.46%Enseñanza 1,137 $190 22,090 2.17%Servicios de Salud 5,617 $87 13,607 1.00%Textiles 341 $80 9,627 0.91%Maquinaria y Aparatos Eléctricos 26 $61 3,125 0.70%Productos de Metal 2,008 $45 6,633 0.51%Maquinaria y Equipo 301 $26 2,823 0.30%Subtotal 43,637 $4,272 293,212 48.89%Total Nacional 175,178 $8,736 699,581 100.00%

Fuente: Censo Económico 2005

1.1. Sectores PriorizadosSectores Priorizados

Metodología:

1. Valoración sectorial- Gerencia de Análisis Económico

2. Identificación de tendencias

a) Cuantitativas: Identificación de productos de mayor crecimiento en las importaciones mundiales correlacionadas con el desempeño de las exportaciones salvadoreñas. (Fuente: Trademap)

b) Cualitativas: Vigilancia Sectorial con base a metodologías de Inteligencia Competitiva

3. Productos de mayor dinamismo- Identificación de productos con mayor crecimiento en las importaciones mundiales y cuyo comercio internacional superan los $5,000 millones. (Fuente: Trademap)

4. Matriz Estratégica Direccional- Evaluar capacidad productiva (oferta competitiva) con relación a la demanda internacional.

1.1. MetodologíaMetodología

Matriz: ResumenMatriz: Resumen

Capacidad productiva u Oferta Competitiva

Dese

mp

eño C

om

erc

ial

ó A

tract

ivo d

e M

erc

ado

Y

X

Estrellas:Estrellas:Mayor competitividady Mercado Atractivo Alto

Oportunidades Oportunidades en desarrollo:en desarrollo:Menor competitividady Mercado Atractivo Alto

Menguante:Menguante:Mayor competitividady Mercado Atractivo Bajo

Declive:Declive:Menor competitividady Mercado Atractivo Bajo

0

100

200

300

4

00

500

0 25 50 75 100


Índices de ponderaciónÍndices de ponderación

Desempeño Comercial

• Valor exportación

• Superávit comercial

• Crecimiento exportaciones (TCMA 5 años)

• Crecimiento importaciones mundiales (TCMA 5 años)

• Participación de mercado en exportaciones mundiales

Fuente: Trademap

Oferta Competitiva

• Productividad

• Índice de costos

• Valor agregado censal

Fuente: Censos Económicos


Base de datos _ Oportunidades Comerciales MED.xlsx

Proceso de Inteligencia Competitiva.pptx

Identificación de Identificación de potencialidades por sectorpotencialidades por sector

Alimentos y bebidasAlimentos y bebidas

Tendencias AgroalimentariasTendencias AgroalimentariasEntre las principales tendencias identificadas en este sector, se encuentran las siguientes:Comercio actual de bienes alimentarios está superando la producción mundialLa producción agrícola crecerá más lentamenteCambio climático está afectando la producción mundial. Altos costos productivos agroindustria: incremento precio de la tierra, mano de obra, costo de capital, fertilizantes.etc.Creciente poder adquisitivo de países en desarrollo (China, India) genera mayor demanda de mayor valor agregado.Volatilidad de precios “commodities”Mayor competencia por control materias primas;Subsidios en la fabricación de biocombustible en algunos países desarrollados, han generado un desbalance en la oferta de productos agrícolas destinados para la alimentación humana.Crecimiento del sector pesquero basado en la acuiculturaLos países en desarrollo lideran el crecimiento de la demandaMayor demanda de productos destinados en la generación de biocombustibles.Estándares y normativas más estrictas en seguridad e inocuidadSeguridad alimentaria como política prioritaria de economías en vía de desarrolloEliminación paulatina de subvenciones en países desarrollados en la producción agrícola.Fuente: OECD/FAO

Según las Naciones Unidas (UN), las principales causas de la tendencia alcista de los commodities, se resume principalmente en los siguientes cambios estructurales y socioeconómicos:

•Crecimiento Población Mundial- según NU, antes del siglo 20 la población aumentaba promedio en un billón cada 130 años, actualmente en menos de 13 años.

•Urbanización – Según UN, a principios del siglo 20 menos del 15% de la población mundial vivía en ciudades; para 2005, más del 50% y la tendencia es 60% para el año 2030.

•Industrialización países BRIC – Ejemplo, China es el segundo mayor consumidor de crudo de petróleo y consume más del 50% de la producción de cemento.

•Ineslasticidad de la demanda– de la mayoría de commodities

•Bajas inversiones en producción agrícola y en búsqueda de nuevas reservas de petróleo y minerales.

•Riesgos geopolíticos y climáticos

3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – 3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – Tendencias GeneralesTendencias Generales

Los precios de los commodities agrícolas serán en Los precios de los commodities agrícolas serán en promedio más altos en la presenta década (2011-promedio más altos en la presenta década (2011-2020) en comparación a la anterior (2001-2010)2020) en comparación a la anterior (2001-2010)

3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – 3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – PerspectivasPerspectivas

La mayoría de los rubros alimenticios se encuentran en el cuadrante de oportunidades perdidas en sectores en pleno desarrollo

3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – 3. Identificación de potencialidades por sector: Alimentos y Bebidas – PerspectivasPerspectivas

Fuente: Trademap

Algunos Algunos productos productos agroindustriales agroindustriales de mayor de mayor dinamismodinamismo

Partida SAPartida SA DescripciónDescripción

'02064 los demás despojos comestibles de la especie porcina,

'02071 carne y despojos comestibles de gallo o gallina'02109 Carne y despojos comestibles, secos'04090 miel natural de abejas'07032 ajos frescos o refrigerados'07134 lentejas secas'12010 habas de soja, incluso quebrantadas.'12051 Semillas de nabo nabina o de colza'12060 semillas de girasol'12074 semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada.'15119 los demás aceites de palma y sus fracciones.'15180 grasas y aceites de animales o vegetales y'18031 pasta de cacao, sin desgrasar'18050 cacao en polvo sin azucarar ni'23011 harina, polvo y pellets, de carne o despojos;

chicharrones2303 Residuos de la industria del almidón y

residuos; bagazo1518 Grasas y aceites, animales o vegetales5305 Coco, abaca y otras fibras textiles

vegetales1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón,1208 Harina de semillas o de frutos

oleaginosos1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada.1007 Sorgo de grano (granifero).2304 Tortas y demás residuos sólidos

extracción soja.1006 Arroz.• Margarina; 0908 Nuez moscada, macis, amomos y

cardamomos.0713 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina

seca (frijol)1102 Harina de cereales, excepto de trigo 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo,

cilantro,2308 Materias vegetales y desperdicios

vegetales,1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada.1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo

o tos1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, 2002 Tomates preparados o conservados

• Se observa mayor crecimiento a nivel mundial en los siguientes rubros:

• Cárnicos procesados• Miel• Concentrados (alimentos

para animales)• Aceites y grasas

vegetales• Frijoles • Harinas de diversos tipos• Cacao procesado• Desperdicios y residuos

vegetales• Hortalizas• Especias• Semillas

Fuente: Elaboración propia Inteligencia Económica MINEC con base a cifras Trademap

• Azúcar de cana en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado solido

• Las demás bebidas no alcohólicas• Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado.• Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa

químicamente pura• Harina de maíz.• Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada,

edulcorada• Melaza de cana de azúcar.• Los demás artículos de confitería sin cacao• Los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado

o tostado• Las demás preparaciones alimenticias• Cerveza de malta• Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas.• Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones.• Margarinas, con exclusión de la margarina liquida.• Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear

fresco,• Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o

caldos• Harina de trigo y de morcajo o tranquillón• Embutidos y productos similares, de carne, • Helados y productos similares, incluso con cacao• Grasas y aceites, animales, y sus fracciones• Vodka• Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados• Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón • Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites,

animales• Las demás carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o

ahumadas• Salsa de tomate• Café tostado sin descafeinar

Productos estrellas

Actividad económica

No. Productos

(HS) Expo 2010

(en miles US$)

1511 - PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

9 20,311

1514 - ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASA DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL.

9 18,701

1531 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA (incluye boquitas)

8 98,633

1542 - ELABORACIÓN DE AZÚCAR

3 184,563

1549 - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C. P.

15 31,572

1551 - DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN

2

2,103

1553 - ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA

1

8,424

1554 - ELABRACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUA MINERAL.

2 85,904

Total 60 483,890

Por actividad económica Por producto, ejemplos:

Nota: No incluyen productos agropecuarios

Oportunidades perdidas• Los demás pescados secos, incluso salado, sin ahumar.• Alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.• Otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.• Maíz dulce• Las demás legumbres y hortalizas• Otras frutas congeladas• Los demás almidones y féculas.• Los demás crustáceos preparados o conservados• Las demás pastas alimenticias• Pan de especias.• Galletas dulces (con adición de edulcorante)• Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y• Pan tostado y productos similares tostados.• Los demás tomates preparados o conservados• Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de

hortalizas • Alimentos para perros o gatos, • Maníes y cacahuates preparados o en conserva, • Las demás frutas preparadas o en conserva, • Jugo de naranja, • Jugo de toronja o de pomelo• Jugo de piña ananá, • Jugo de tomates• Jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas• Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos,

moluscos• Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras • Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias

Actividad económica

No. Productos

(HS) Expo 2010

(en miles US$)

1512 - ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO. 4

69,717

1513 - ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. 17

66,570

1532 - ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN 2

107

1533 - ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.

1 2,510

1541 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 5

67,519

1520 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

4 5,502

1544 - ELABROACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES 2

247

1543 - ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA.

6 25,667

Por actividad económica Ejemplos de productos

Nota: No incluyen productos agropecuarios

Otros nichos de oportunidad

Alimentos Étnicos y NostálgicosAlimentos Étnicos y NostálgicosNuevos productos de exportación y algunos en Nuevos productos de exportación y algunos en

crecimientocrecimientoEn crecimientoEn crecimiento

• Pescado seco• Loroco fresco• Flor de izote• Pito congelado• Elote congelado• Arrayán congelado• Pulpa de coco congelado• Nance congelado• Zapote entero congelado• Relajo (mezcla de especias)• Cacao en grano• Boquitas insufladas• Galletas• Horchata con leche• Cebada• Riguas de elote• Pupusas de queso• Cervezas• Tamales de elote tostado• Alhuashte

Nuevos de exportaciónNuevos de exportación• Casamiento (frijoles con arroz

preparados)• Maní caramelizado• Maní confitado• Achiote en grano• Flor de izote en salmuera • Pupusas de queso y chile

jalapeño• Pacaya• Mango en salsa de chile• Pimienta negra con comino• Granos de elote, congelados• Anonas congeladas• Frijoles molidos fritos congelados• Piña en almíbar• Flores secas de Jamaica• Pitos quebrantados y

deshidratados • Granos de elote, congelado• Chufles congelados• Café de maízFuente: Elaboración propia Inteligencia Económica MINEC con base a cifras CENTREX

Industria Química y Industria Química y FarmacéuticaFarmacéutica

Tendencias – Químico Farmacéutico

Cambios socio demográficos a Cambios socio demográficos a nivel mundial y nacionalnivel mundial y nacional

• Envejecimiento de la población mundial

• Incremento de la esperanza de vida del salvadoreño promedio; lo que implica un mayor gasto en salud per cápita

• Creciente clase media en países en vías de desarrollo (especialmente en Asia) que demandará productos de mayor valor agregado

• Mayor incidencia en la población salvadoreñas de enfermedades crónicas

• Áreas de demanda creciente: demencias, oncología, pandemias, etc.

Genéricos con calidadGenéricos con calidad

• Crece participación de mercado de los medicamentos genéricos a nivel global

• Calidad (BPM) y bioequivalencias de los genéricos será un requisito para penetrar nuevos mercados.

• Hasta 2016 los fármacos más usados con ventas anuales de 255 mil millones de dólares dejaran de fabricarse con patentes.

• Implica reducción de precios y facilitará su adquisición en genéricos.

• Cerca de un 15% d e la población mundial consume medicamentos cuyas patentes expirarán en 2011 o 2012.

• Se estima que los genéricos cuestan entre 20% un 80% menos que los de marca.

• En algunos países en desarrollo, los gobiernos incentivan la industria local para sustituir importaciones de farmacéuticos; con el fin de reducir los costos unitarios por medicamento.(UNCTAD)

19Fuente: Investigación propia Inteligencia Competitiva MINEC ; fuentes diversas

3. Identificación de potencialidades por sector: Químico y Farmacia– 3. Identificación de potencialidades por sector: Químico y Farmacia– Tendencias GeneralesTendencias Generales

Hacia la TercerizaciónHacia la Tercerización

• EUA subcontrata en el exterior el 40% de los ensayos clínicos y se espera que esta se incremente en 65% para 2013.

• Tendencia a que Multinacionales se asocien con compañías locales.

• Mercado global de farmacéuticos se duplicará para el año 2018.

• Mayor Participación de los Países “PHARMERGIN” en el Mercado Mundial

– Principales mercados (Mature): EE.UU., Canadá, Gran Bretaña y Europa occidental, Japón.

– Pharmergin (Principales mercados farmacéuticos emergentes): Brasil, India, Turquía, México, Rusia, Corea del Sur, China.

FitofármacosFitofármacos

• Para el año 2010, el comercio de productos naturales será de 80,000 millones de Euros; de los cuales el 80% corresponderá a los medicamentos a base de plantas (fitofármacos) . (Latinpharma / CBI)

• Creciente interés por los países desarrollados en la medicina alternativa ó tradicional

• Algunos países están fomentando la industria local como parte de la solución al problema de asequibilidad de los medicamentos (altos precios y desabastecimiento).

• Dificultad en identificar materias primas con calidad y productores que cumplan con las normas de BPA y Buenas Prácticas de Recolección y Manufactura.

20

Tendencias – Químico Farmacéutico

Fuente: Investigación propia Inteligencia Competitiva MINEC ; fuentes diversas

Competitividad: Mayor nivel de I&D, mayor control y poder de negociación de la industria nacional

Oportunidad en el vencimiento de patentesOportunidad en el vencimiento de patentes

Los países pharmergin: amenaza u oportunidad?Los países pharmergin: amenaza u oportunidad?

Empacadores, formuladores, ó desarrolladores de componentes activosEmpacadores, formuladores, ó desarrolladores de componentes activos

3. Identificación de potencialidades por sector: Químico - Farmacéutico– 3. Identificación de potencialidades por sector: Químico - Farmacéutico– PerspectivasPerspectivas

Principales Áreas de Terapias Principales Áreas de Terapias Proyectadas a 2015 Proyectadas a 2015


• '293341 Levorfanol DCI y sus sales (c)• '382420 ácidos naftenicos, sus sales insolubles en agua y sus esteres• '291635 esteres del acido fenilacetico• '293391 Alprazolam DCI, camazepam DCI, clorodiazepóxido DCI,

clonazepam DCI, • '310530 hidrogenoortofosfato de diamonio• '330121 aceites esenciales, de geranio.• '293628 vitamina e y sus derivados, sin mezclar• '283524 fosfato de potasio.• '293491 Aminorex DCI, brotizolam DCI, clotiazepam DCI, cloxazolam DCI,

dextromoramida

• '293711 Somatropina, sus derivados y análogos estructurales, utilizados principalmente como

• '280450 boro; teluro (anti fungicida y antibascterial)• '310250 nitrato de sodio• '380590 las demás esencias de trementina, de madera de pino, • '280461 silicio con un contenido de silicio ,en peso, superiores o igual al

99,9• '281310 disulfuro de carbono.• '300220 vacunas para la medicina humana• '310229 los demás sales dobles y mezclas, de sulfato de amonio y de

nitrato de• '291540 ácidos mono-,di- o tricloroaceticos, sus sales y sus esteres.• '310420 cloruro de potasio.• '284430 uranio empobrecido en u235 y sus compuestos; torio y sus

compuestos; a• '293040 metionina.• '281530 peróxidos de sodio o de potasio. • '290541 2-etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropano).• '291421 alcanfor.• '300190 las demás glándulas y demás órganos para usos opoterápicos• '293372 Clobazam DCI y metiprilona DCI• '293627 vitamina c y sus derivados, sin mezclar• '293731 Epinefrina• '283110 ditionitos y sulfoxilatos de sodio.• '310590 los demás abonos.

Se observa mayor crecimiento a (2006-2010)nivel mundial en los siguientes rubros:

•Vitaminas•Aceites esenciales•Algunas ingredientes activos y sales (compuestos)•Vacunas•Abonos•Glándulas, hormonas•Medicamentos que contengan insulina

Algunos Algunos productos productos químicos de químicos de mayor mayor dinamismodinamismo

Fuente: Elaboración propia Inteligencia Económica MINEC con base a TRADEMAP

La mayoría de los rubros químico y farmacéutico se encuentran en el cuadrante de oportunidades perdidas en sectores en pleno

desarrollo

Productos estrellas• Analgésicos• Suplementos vitamínicos

Otros quimicos• Preparaciones tensoactivas

(detergentes)• Pinturas y barnices• Abonos• Aceites esenciales• Colorantes naturales

Oportunidades perdidas

• Medicamentos a base de hormonas

• Medicamentos que contengan antibióticos

• Sueros• Medicamentos que contengan

insulina• Vacunas para medicina

veterinariaOtros químicos• Abonos de origen vegetal ó

animal• Antifungicidas• Jabones y preparaciones capilares• Cosméticos (incluyendo a base

de ingredientes naturales)

Ejemplos de potencialidadesQuímicos y FarmacéuticosQuímicos y Farmacéuticos

Nichos de oportunidadNichos de oportunidad

Textiles, confección y Textiles, confección y calzadocalzado

Tendencias: textil, confección y calzadoTendencias: textil, confección y calzado• Tendencia a la fragmentación, especialización en procesos en las cadenas

industriales globales• Comercio intra industrial (entre multinacionales) equivale a la mitad del

comercio mundial• Incremento costos producción en China y menos confianza• Mayor importancia en tiempos de respuesta y flexibilidad de contratos• Las TICS están cambiando la dinámica de las SCM; generando nuevos modelos

de negocios que permiten la reubicación de procesos en nuevas localidades transfronterizos.

• Ejemplo: Manufactura Virtual • Competencias entre cadenas de abastecimiento y no entre empresas

independientes.• Encarecimiento de algunas materias primas• Importancia de estándares sociales y ambientales• Estrategia de abastecimiento doble: rápida respuesta y moda rápida • Incremento participación mercado; speed to market > 65%• De supply chain management a demand chain management; TIC´s y Logística

de avanzada – rol fundamental.• A raíz de la incertidumbre mundial, creciente modelo de inversión sin

participación accionaria (Ej. Subcontrataciones, fabricación por contrato)


PotencialPara encadenamientos

productivos

3. Identificación de potencialidades por sector: T&C – Tendencias Generales3. Identificación de potencialidades por sector: T&C – Tendencias Generales

La mayoría de los rubros textiles se encuentran en el cuadrante de estrellas en sectores en declive


Diverso comportamiento de prendas de vestir y calzado


Algunos Algunos productos productos textiles de textiles de mayor mayor dinamismodinamismo


'53059 Ramio y demás fibras textiles vegetales, n.c.o.p., en bruto

'61079 los demás albornoces, batas y similares, de punto, hombre

'59011 tejidos recubiertos de cola o materias amiláceas, del tipo'61044 vestidos de algodón, para mujeres o niñas, de algodón.'61044 vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de fibras

artificial'61044 vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de lana o '62103 las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las'61044 vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o ni'61043 chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de

algo'62149 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y si'52061 hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón '61042 conjuntos, de punto, para mujeres o niñas de las demás

mat.'61033 chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de

algo'56039 telas sin tejer de filamentos sintéticos '62144 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y s'60063 Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras

sintéticas'52084 tejidos de algodón con hilados de distintos colores, d'52053 hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar de al'52081 tejidos de algodón crudos de ligamento tafetan, de

gramaje'61043 chaquetas (sacos), de punto de fibras sintéticas, para

mujer'62044 vestidos de algodón, para mujeres o niñas'52062 hilados sencillos de fibras peinadas de algodón'53039 los demás, estopas y desperdicios de fibras textiles del l'61033 chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, '62044 vestidos, para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino.'62079 los demás camisetas, albornoces, batas y similares'62044 vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas'52114 tejidos de mezclilla (denim) de algodón con hilados

• Se observa mayor crecimiento a nivel mundial en los siguientes rubros:– Vestidos de niña – Vestidos de punto

para dama– Tejidos de punto– Chaquetas para dama– Chales, pañuelos de

cuello– Hilados de algodón– Desperdicios de fibras

textiles– Tejidos de mezclilla

Fuente: Elaboración propia Inteligencia Económica MINEC con base a cifras Trademap

Productos estrellas

• Vestidos de algodón para niña

• Calzoncillos• Camisetas• Sostenes• Calzado de cuero

Oportunidades perdidas

• Ropa de cama• Tejidos de punto• Hilados de algodón• Ropa de tocador y cocina• tejidos de mezclilla

(denim) de algodón con hilados de distintos col

• Chales, pañuelos• Etiquetas de tela• Trajes-sastre• Toldos

Ejemplos de potencialidadesTextiles, confección y calzadoTextiles, confección y calzado

Servicios de avanzadaServicios de avanzada

Tendencias Sector ServiciosTendencias Sector Servicios• Tendencia Multinacionales a descentralizar

funciones para enfocarse negocio

• El comercio de servicios está creciendo a mayor ritmo que el comercio de bienes, representando el 25% de las exportaciones totales. (OMC).

• Tendencia agregación de valor que puede darse a la carga de transbordo en zonas de actividades logísticas.

• Era de los Micro Ciclos – Acortamiento acelerado de los ciclos de los productos – especialmente relacionados a las TICS y servicios

• Era de la “digitalización” de los servicios; alta proporción de servicios ligados a las TICs.

• Competencia global por el talento humano.

• Incremento de las subcontrataciones en IED.

• Tendencias en la localización de procesos -80s´- Maquila Industrial; 90s´ Servicios intensivos en mano de obra; 2000 Servicios de alto valor agregado basados en el conocimiento. (UNCTAD)

• La penetración de las TICs en los países y aumento de la población bilingüe serán llaves para el desarrollo de este sector.

• Los avances en las TICs en los países en vías de desarrollo han permitido el acceso a oportunidades en el comercio internacional de servicios.

• La fragmentación y especialización de las cadenas globales obligan a evaluar procesos offshore que ofrecen mejores costos de oportunidad

• Surgen nuevos modelos de negocios a raíz de las TIC´s;


35

Desarrollo Industrial – Desarrollo Industrial – intensivo en las fases de servicio con valor intensivo en las fases de servicio con valor

agregadoagregado

Sonrisa orientada al desarrollo Sonrisa orientada al desarrollo

industrialindustrial

Industrial Smile Curve

tradicionales Innovación Diseño Manufactura Ensamble Logística Marca

Marketing

I + D Inteligencia e Investigación de mercados Servicios

Cadena deValor Industrial

ValorAgregado

Reconversión de Industrias Tradicionales

Centros IndustrialesProductos de Valor Agregado

Desarrollando conocimientos-Desarrollando conocimientos-Intensivos en serviciosIntensivos en servicios

Alto Valor AgregadoAlto Valor Agregado

Centros de Investigación Centros de Investigación y Tecnológicosy Tecnológicos Centro Logístico GlobalCentro Logístico Global

Fuente: Seminario de Planeación y Desarrollo Económico, Experiencia Taiwan. Taipei Abril 2006

Taiwán redefine el concepto de “industria” -de ampliarlo a las fase de servicios y

no limitarlo a manufactura.

Los servicios avanzados se presentan como una necesidad para las empresas para mejorar sus procesos productivos y los niveles de competitividad sectorial

Desempeño Servicios Desempeño Servicios Internacionales: Tendencia a Internacionales: Tendencia a

cubrir déficitcubrir déficit

Nota:Desde el primer trimestre 2004 se ajustaron los datos correspondientes a la cuenta de viajes por haber aplicado un cambio metodológico.

Fuente: Balanza de Pagos BCR, elaboración MINEC

Balanza de Pagos: ServiciosEl Salvador

Millones de $ EUA

CREDITOS DEBITOS SALDO

2010(p) 2010(p) 2010(p)

1.1.2 Servicios 976

1,070

(94)

1.1.2.1 Transportes 301

461

(160)

1.1.2.2 Viajes 390

219

171

1.1.2.3 Comunicaciones 172

40

132

1.1.2.4 Construcción 18

6

12

1.1.2.5 Seguros 29

126

(96)

1.1.2.6 Financieros 3

8

(5)

1.1.2.7 Servicios de información 1

7

(6)

1.1.2.8 Regalías 0

31

(31)

1.1.2.9 Personales, culturales y recreativos

0

1

(1)

1.1.2.10 Servicios Gubernamentales 32

45

(13)

1.1.2.11 Otros servicios empresariales 30

126

(97)

4 Total

10,663

10,663 -

Exportaciones mundiales de servicios

Actividades de mayor crecimiento (promedio 2006-2009)

Uni

dad

: m

iles

Dól

ar E

UA

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de División de Estadísticas de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Eurostat

Actividades de mayor crecimientoActividades de mayor crecimiento: KPO´s, transporte ferroviario, informática, franquicias,: KPO´s, transporte ferroviario, informática, franquicias,servicios ambientales y agrícolas, y servicios de saludservicios ambientales y agrícolas, y servicios de salud

Estrellas

Aeronáutica• Transporte aéreo

(incluyendo aeromantenimiento)

Turismo• Viajes de negocios y

personalesBPO• Telecomunicaciones• Call center

OportunidadesLogística• Transporte marítimo• Transporte ferroviarioKPO• Construcción y servicios de

ingeniería/arquitectura en el extranjero

• Servicios de informática (incluyendo animación digital)

• Servicios de enseñanza• Servicios de consultoría empresarial• Regalías y derechos de licencia (ej.

Diseño)• Investigación & Desarrollo• Servicios agrícolas y ambientales• Servicios de salud

Ejemplos de potencialidadesServicios de avanzadaServicios de avanzada

Fuente: Trademap

* No incluye productos agrícolas y servicios

Op

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De

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Resumen: Matriz estratégica direccionalResumen: Matriz estratégica direccional

Proceso estratégico • Identificación de productos en crecimiento• Situación de la Industria: ciclo de vida del

producto; entorno global, cambios de mercado ó estructura de la industria

• Desarrollo de la ventaja competitiva: cadena de valor (tecnología, servicios, marketing, desarrollo canal de distribución)

• Estrategia sectorial: asociatividad, diferenciación, especialización ó atención a segmentos específicos

• Hoja de Ruta hacia la Competitividad

identificación de oportunidades y tendencias comerciales: enfoque sectores priorizados matriz...

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