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Informe Final
CONSULTORÍA:
Estudio de Mercado en Guatemala
“Investigación de productos y servicios financieros para mujeres de bajos ingresos
en Guatemala”
Presentada a:
OXFAM
Proyecto ATN/ME-13715- GUA “Promoviendo Grupos de Ahorro en
comunidades rurales de Guatemala”
Presentada por: Iris Villalobos Barahona
Ciudad Guatemala, Noviembre 2014
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ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4
II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................. 11
2.1 Objetivo general .............................................................................................................. 11
2.2 Objetivos específicos. ...................................................................................................... 11
2.3 Metrología de trabajo ...................................................................................................... 12
2.4 Actores y Delimitación Territorial. ................................................................................... 13
2.5 Instrumentos de Investigación ......................................................................................... 14
2.5 Variables de Investigación ............................................................................................... 15
III. CONTEXTO ECONOMICO SOCIAL ...................................................................................... 17
3.1. Aspectos Socioeconómicos y demográficos. .................................................................. 17
3.2 Educación ......................................................................................................................... 18
3.3 Trabajo ............................................................................................................................ 19
3.4 Contexto: área de influencia del proyecto ...................................................................... 20
IV. ALCANCE: LOS GRUPOS DE AHORRO Y CREDITO .............................................................. 23
4.1 Socias y comunidades atendidas ..................................................................................... 23
4.2 Préstamos otorgados ....................................................................................................... 26
V. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA. .... 29
VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................ 32
6.1 Datos socioeconómicos de los Grupos de Ahorro Comunitarios .................................... 32
6.2 Uso de la telefonía celular ............................................................................................... 34
6.3 Acceso a servicios financieros ......................................................................................... 35
6.5 Percepción sobre los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario .................................. 40
6.6 Valoración de atributos de los Servicios Financieros ...................................................... 42
6.7 Servicios demandados por las Socias de los grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario 46
6.8 Inversiones con los ahorros y los créditos ...................................................................... 47
6.9 El uso del ahorro vs el uso del crédito ............................................................................ 49
6.10 Consideraciones con respecto a la demanda de servicios financieros .......................... 50
3
6.11 Necesidad de las mujeres de aperturar cuentas de ahorro en las instituciones financieras.
51
6.12 Estimación de la Demanda de crédito ........................................................................... 53
6.13 Gustos y preferencias de las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario por la
asociatividad. ......................................................................................................................... 55
VII. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS ...................................................... 58
7.1 Sistema Bancario .............................................................................................................. 58
7.2 Microfinancieras .............................................................................................................. 64
7.3 Micoope ........................................................................................................................... 66
7.4 Productos ofertados en el mercado ................................................................................ 70
7.5 Caracterización de la oferta de productos orientados al mercado meta ........................ 71
7.6 Oferta de productos identificada por las socias de los grupos de ahorro comunitario .. 83
7.7 Interés y flexibilidad para el diseño y construcción de nuevos productos. .................... 84
7.8 Top of mind de las instituciones financieras en la región ............................................... 85
VIII. DEMANDA DE PRODUCTOS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES ................. 90
8.1 Evaluación de ideas de productos.................................................................................... 90
IX. PERFILES DE PRODUCTOS FINANCIEROS ........................................................................... 98
9.1 Plan de ahorro MI SUEÑO ................................................................................................ 99
9.2 Plan PRESTI AHORRO ....................................................................................................... 99
9.3 Crédito grupal: respaldado parcialmente con ahorro ................................................... 102
9.4 Estrategia de Implementación de los prototipos propuestos ....................................... 105
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 106
10.1 Conclusiones y recomendaciones ................................................................................ 106
XI. ANEXOS ........................................................................................................................... 111
11.1 Anexo 1: Guía Técnica para Grupos Focales ................................................................ 111
11.2 Anexo 2: Instrumento de Entrevista Estructura a socias para aplicar a los grupos de ahorro
y crédito 117
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RESUMEN EJECUTIVO El presente documento presenta el resultado de la consultoría “Investigación de productos y
servicios financieros para mujeres de bajos ingresos en Guatemala””. Los objetivos de la
investigación son: Identificar la oferta financiera dirigida a mujeres de bajos ingresos a nivel
regional de Alta y Baja Verapaz, constituida por la banca que atienden dichos segmentos,
cooperativas e instituciones de micro finanzas; y la demanda de las mujeres de los grupos de
ahorro en relación a los productos actuales o la creación de nuevos productos y servicios
financieros adecuados a sus necesidades.
El estudio se realiza en el marco del Proyecto “Promoviendo Grupos de Ahorro Comunitario
entre Mujeres Rurales en Guatemala”. Este proyecto busca la promoción de grupos de ahorro
en distintas comunidades de los departamentos de Baja y Alta Verapaz.
Para la realización del estudio se diseñó una metodología que combina elementos cuantitativos
basados en fuentes primarias y secundarias y un estudio cualitativo basado en fuentes de
consulta primaria, especialmente los grupos de mujeres.
El perfil socioeconómico de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, según las
encuestas realizadas; está compuesto por mujeres de bajos ingresos, entre los 20 y 40 años
de edad, tienen un promedio de cuatro hijos, mantienen un núcleo familiar estable, el 80%
de las encuestadas son personas casados o unidas a su conyugue. El perfil educativo de los
grupos es bajo, el 59% solo ha podido cursar sus estudios a nivel primario, el 17% no tiene
ningún tipo de educación.
La estrategia del proyecto se basa en formar grupos de mujeres y fomentar el ahorro entre las
participantes. A agosto del 2014, el total de socias de los grupos en Baja Verapaz es de 2,121 y en
Alta Verapaz de 1,865. El monto de ahorro en el departamento de Baja Verapaz asciende a
Q.822, 075.05 y en Alta Verapaz a Q.623, 436.95. El total de préstamos asciende a Q1,
095,330.00 (USD 146,044.00), con un promedio por grupo de Q 8,746.87 (USD 1,166.25), cada
socia en promedio tiene un préstamo Q277.79 (USD 37.04) Un 45.3% de las socias, tienen
préstamos.
El entorno de industria de servicios microfinancieros en Guatemala muestra que a las entidades
financieras no bancarias, carecen de un marco regulatorio y la mayoría no cuenta con ningún tipo
de supervisión, ni autorregulación. En la actualidad se puede señalar que esta situación está
provocando la entrada de una cantidad de oferentes con diversas fuentes de capital, que está
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provocando una crisis en el sector financiero y sobreendeudamiento de los clientes, asi como la
quiebra de algunas intermediarias financieras. Durante los últimos años las entidades reguladoras
están trabajando en el tema de la regulación de la industria. También se observa se han dictado
unas serie de leyes que están orientadas a facilitar procesos de inclusión financiera; dentro de
esas leyes se identifican las siguientes: Ley de Sociedades de Garantías, Reglamento para la
realización de Operaciones y Prestación de Servicios por medio de Agentes Bancarios (JM65-2010)
y Reglamento para la Prestación de Servicios Financieros Móviles (JM-120-2011).
Los resultados del estudio muestran que a pesar de la diversidad de oferentes, las mujeres socias
de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, tienen un nivel de acceso bajo a los servicios
financieros. La mayoría de las mujeres consultadas, 67.62% dijeron que no tienen acceso a los
servicios financieros de una institución. Los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, se han
convertido en la principal fuente de financiamiento de sus integrantes. El 67% de las encuestadas
han recibido financiamiento a través de algún Grupo de Ahorro y Préstamo Comunitario. De igual
forma el principal medio de ahorro es a través de los grupos de ahorro (60%). El uso de
instituciones financieras como bancos, aún no ha tenido un impacto alto dentro de los grupos, la
mayoría de los integrantes no acostumbran mantener sus ahorros en bancos, solamente el 5% de
todas los encuestadas afirmó mantener sus ahorros en estas instituciones. La principal razón por la
cual las encuestadas ahorran en los grupos es por la cercanía.
El comportamiento de los ahorros de los grupos ha tenido un impacto en sus integrantes, el 65%
manifestó que sus ahorros habían aumentado en los últimos 12 meses.
En relación al destino de los ahorros, son utilizados para cubrir necesidades básicas como
alimentación (37%) y educación (22%). Otros aspectos como mejoras de su vivienda (3%) y los
servicios de salud (11%) son difíciles de cubrir con sus ahorros, por lo que necesitan de un
financiamiento. El destino para los créditos solicitados por los grupos de ahorro y préstamo
comunitario, es el financiamiento para sus negocios (46%); estos recursos económicos son
utilizados para adquirir materia prima, siembra de cultivos, compra de animales, productos
terminados, entre otros. La alimentación, salud y educación representan el segundo destino con
45%.
Los resultados de los grupos focales revelan que las integrantes identifican como principal
elemento para participar en el Grupo de Ahorros y Préstamo Comunitario, la posibilidad real de
guardar un monto de dinero en forma de ahorro que no pueden gastar, y que a la vez ese ahorro
les facilite tener acceso al crédito en caso de emergencias. Los dos aspectos positivos más
importantes del sistema de ahorro en los grupos son; en primer lugar la opción de tener acceso a
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dinero en forma rápida y en segundo lugar que el dinero disponible lo puedan usar para atender
emergencias familiares.
El cálculo de la demanda de crédito de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario se estimó
como base al monto demandado por las socias y el número de socias. En el departamento de
Baja Verapaz la demanda real es de Q 4,242,000 y la demanda potencial de Q.8,484,000. La
demanda puede ser ajustada a un 75% tomando en consideración las socias que dijeron tener
algún interés en crédito. En el departamento de Alta Verapaz la demanda real es de Q 3, 680,000
y una potencial de Q. 7, 360,000.
Según los resultados de la consulta a las socias, la preferencia es la de continuar operando con los
grupos de ahorro y crédito. En general no desean operar con otras entidades financieras ya que
consideran que trabajar con una entidad financiera implica que ellas no van a obtener beneficios y
lo que van a generar es que la entidad obtenga el beneficio de los intereses que actualmente ellas
logran capitalizar. El concepto de afiliación que visualizan es más de representatividad y una
instancia para la comercialización de productos, en donde conserven los beneficios de la
intermediación financiera.
Al igual que en el resto del país la oferta de servicios financieros en Alta y Baja Verapaz, está
representada por entidades del Sistema Bancario Nacional, Cooperativas de ahorro y crédito,
afiliadas a MICOOPE e instituciones microfinancieras que ofertan principalmente microcréditos. La
oferta bancaria está representada por la presencia de un total de 13 bancos, los cuales ofrecen sus
servicios por medio de agencias y agentes bancarios. En toral operan ciento treinta y ocho
agencias y 475 agentes bancarios. Los bancos que tienen el mayor número de agencias son
Banrural con un total de sesenta y seis agencias (47.8%), seguido por Banco Agromercantil con
catorce agencias, Banco GyT Continental con trece agencias, Banco Industrial con nueve agencias,
Banco Azteca con nueve; otros bancos presentes son Banco de los trabajadores, Banco
Reformador, Crédito Hipotecario Nacional, Banco de Antigua, Bancos Inmobiliario, Internacional,
Banco de América Central y Citibank. Del total de agentes 227 son del banco G y T continental, 152
son de Banrural y 93 del Banco industrial.
La oferta de servicios microfinancieros en la región está representada por: Finca, Fondesol,
Credichapin, Génesis Empresarial, Fundea y Fundación El Centavo. El número de puntos de
servicio con que operan en total asciende 35, (30 puntos en Alta Verapaz y 5 en Baja Verapaz). El
mayor número de puntos de servicio lo tiene Génesis Empresarial y FUNDEA, con 11 puntos,
seguidas de CREDICHAPIN que opera con 8 puntos, 7 en Alta Verapaz y uno en Baja Verapaz.
Las microfinancieras en general ofertan productos que van dirigidos a segmentos pobres de la
población. Operan con la metodología de bancos comunales y crédito individual. No ofrecen el
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producto de ahorros. La única entidad que oferta un producto de ahorros en Fundacen, la cual
opera por medio de Empresas de Crédito Comunal, con participación accionaria de los socios y
socias.
Del sistema cooperativo, se reportan tres cooperativas de MICOOPE, con importante presencia en
la zona de cobertura del proyecto; COOPSAMA, Cooperativa Cobán y COSANJER. Las cooperativas
ofrecen sus servicios a través de agencia y agentes MICOOPE. En total el sistema MICOOPE en Alta
y Baja Verapaz, ofrece sus servicios a través de 19 agencias y 23 agentes MICOOPE, para un total
de 42 puntos de servicio. COOPSAMA con presencia principalmente en Baja Verapaz y un punto de
servicio en Cobán. Cooperativa Cobán con fuerte presencia en Alta Verapaz y COSANJER con
presencia en Baja Verapaz.
Para complementar el análisis de la oferta, se evaluó el posicionamiento o “Top of Mind”. A nivel
general la institución con el mayor posicionamiento fue Banrural, seguido de Génesis Empresarial
y los Grupos de Ahorro y Crédito Comunitario. Banrural obtuvo la mayoría de las menciones (50%)
superando en alto porcentaje al resto de instituciones, lo cual indica que esta institución mantiene
un fuerte y claro posicionamiento en la mente de la población, Génesis empresarial posee un 15%
de las menciones y los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario un 8%.
En relación a los productos ofertados por el sistema financiero, se identificaron varios productos
financieros que pueden ser atractivos para los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, entre
ellos: Señora Cuenta y Mi Fondo amigo, ofertado por Banrural; Ahorros Serie A, de Banco GyT
Continental, Cuenta de Ahorro Guardadito de Banco Azteca y Crédito Grupal de Banco Azteca y la
Ahorradita de BANTRAB. También los productos ofertados por MICOOPE. En términos generales
todas las cooperativas agremiadas en MICOOPE ofertan los mismos productos. La diferencia está
principalmente en la forma en que mercadean los productos. Entre los productos ofertados por
Micoope, que pueden ser atractivos para los grupos se identificaron: el ahorro corriente, el ahorro
a plazos y las líneas de crédito para consumo, vivienda y agricultura.
Se pudo observar en la investigación, que la oferta de servicios financieros identificada por las
socias de los grupos de ahorro es muy reducida. Logran identificar la oferta de servicios financieros
de Banrural. En segundo lugar identifican a algunas cooperativas pertenecientes a MICOOPE que
se ubica en zonas cercanas a sus lugares de residencia, específicamente a COOSANJER,
COOPSAMA y Cobán. En tercer lugar mencionan como organizaciones conocidas a
microfinancieras como Génesis Empresarial, Fondesol, Compartamos, Fundación el Centavo y
Credichapin.
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Dentro de los actores claves que están facultados legalmente para implementar productos de
ahorro son las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos. Dentro de esos actores se identifican
principalmente dos que muestran mayor flexibilidad y disponibilidad, para ofertar servicios al
segmento de las mujeres de bajos recursos; cooperativas afiliadas a MICOOPE y Banrural.
Para efectos de la presente investigación se priorizó el consultar sobre el interés y la flexibilidad
para el diseño de nuevos productos y servicios a las cooperativas agremiadas en MICOOPE, que
tienen presencia en la zona del proyecto. Como resultado de las consultas, se puede señalar que el
sistema MICOOPE muestra flexibilidad y apertura a innovar en productos y servicios financieros
que correspondan a las necesidades de las socias de los grupos.
Para conocer las preferencias de las mujeres por productos financieros, se elaboraron conceptos
de productos a ser evaluados por las encuestadas, observándose un alto nivel de aceptación de los
prototipos propuestos. Los conceptos iban enfocados a productos de ahorro programado y crédito
para inversiones familiares y empresariales. Con base en esos conceptos de productos se
elaboraron los perfiles de prototipos de productos que fueron identificados en el estudio y que
pueden responder a las necesidades de las clientas de los Grupos de Ahorro y Préstamo
Comunitario. Esos prototipos de productos son: (I) Plan de ahorro Mi Sueño y Plan Presti Ahorro,
(II) Crédito Grupal, respaldado parcialmente con los ahorros
El Plan de Ahorro Mi Sueño, es un producto de ahorro programado, similar al que operan las
socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, solo que su operación se hará a través de
una entidad financiera y con un plazo mayor. El Plan PRESTI- AHORRO va dirigido a socias que
proyectan adquirir un activo fijo que demanda una inversión mayor. Mediante este plan la socia
ahorra una cantidad de dinero y posteriormente puede hacerse acreedora de un préstamo para
completar el monto deseado para adquirir el bien. El tercer producto es El crédito Grupal es una
línea de crédito respaldada en los ahorros de las socias. El producto, permitirá al grupo de ahorro
y crédito disponer de un lugar seguro en dónde depositar sus ahorros con un rendimiento
aceptable a la vez que le provee liquidez permanentemente y reduce los costos de transacción en
el financiamiento para capital de trabajo. El producto “Crédito Grupal” surge de las necesidades
de financiamiento de las socias de los grupos de ahorro y crédito, ya que en la mayoría de los
casos no se logra satisfacer las demandas de crédito de sus socias.
Se identifican como aliados para operar los prototipos de productos financieros las cooperativas
de ahorro y crédito de MICOOPE y Banrural.
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I. INTRODUCCIÓN
En este documento, Iris Villalobos, consultora especializada en microfinanzas, presenta el
informe final en versión borrador para validación de la consultoría “Estudio de Mercado”.
Según entendimiento de los términos de referencia, la consultoría consiste en:
(a) Identificar y analizar la oferta disponible de servicios financieros para mujeres rurales
provenientes de la banca, cooperativas y micro financieras.
( b ) Identificar y analizar las necesidades financieras y el interés de las mujeres rurales de los
grupos de ahorro de obtener otros servicios o productos de la banca, cooperativas y micro
financieras
(c) Consultar sobre el interés, disponibilidad y flexibilidad de las micro financieras,
cooperativas y banca u organismos de cooperación en las áreas del proyecto, para
diseñar, atender y/o adoptar productos para las mujeres de los grupos de ahorro, sus
implicaciones en relación al marco regulatorio del país y propuesta de las modalidades
posibles.
(d) Consultar a las mujeres de los grupos de ahorro, los gustos y preferencias en participar
en procesos de asociatividad como redes de mujeres, demandar productos financieros,
en la banca, cooperativas u otra modalidad con pertinencia cultural.
Para el cumplimiento de los objetivos, se planteó la realización de un estudio cuantitativo
basado en fuentes primarias y secundarias y un estudio cualitativo basado en fuentes de consulta
primaria, especialmente los grupos de mujeres. Para la investigación de ciertos temas puntuales
se realizaron entrevistas individuales.
La propuesta contempla como abordaje central el análisis de la oferta, el análisis de la
demanda de las mujeres de los grupos de ahorro de productos actuales o la creación de nuevos
productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades, en Alta y Baja Verapaz.
Según la propuesta realizada, de la congruencia entre la oferta y la demanda se identificarán
los nichos potenciales y los productos. El punto de partida para identificar la oferta y
demanda de productos financieros es, ( i ) la ident i f icac ión de las necesidades y
preferencias de las mujeres, ( i i ) el análisis de la capacidad del ahorro y préstamo
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comunitario como un medio para mejorar la calidad de vida de las mujeres gracias al éxito de la
autogestión (iii) el interés de la banca, las cooperativas y las micro financieras para satisfacer la
demanda de estos grupos de ahorro de mujeres rurales, (iv) identificación de los obstáculos
percibidos por las entidades financieras para la oferta de los servicios, con especial atención al
marco legal, costos y canal de venta.
El presente documento se estructura en las siguientes secciones, la sección I, presenta la
introducción; la sección II, hace referencia a los objetivos y metodología. Sección III, hace
referencia al contexto socioeconómico y social. La Sección IV, describe el alcance de los grupos
de ahorro y Préstamo Comunitario, en cuanto al nivel de operaciones, el V hace referencia la el
marco legal desde una perspectiva de inclusión financiera. La Sección VI analiza la demanda de
las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, la sección VI analiza la oferta
disponible y la VII analiza el nivel de aceptación de ideas de prototipos de productos y la VIII
presenta los perfiles de productos que se logró identificar responden a la demanda de las socias
de los grupos. Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones relacionadas
con los objetivos del estudio. Por último se presenta como anexo los principales instrumentos
usados en la investigación.
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II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE
TRABAJO
2.1 Objetivo general Identificar la oferta financiera dirigida a mujeres de bajos ingresos a nivel regional de Alta y Baja
Verapaz, constituida por la banca que atienden dichos segmentos, cooperativas e instituciones de
micro finanzas; y la demanda de las mujeres de los grupos de ahorro en relación a los productos
actuales o la creación de nuevos productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades.
2.2 Objetivos específicos.
1. Identificar y analizar la oferta disponible de servicios financieros para mujeres rurales,
provenientes de la banca (privada, de desarrollo, estatal), cooperativas y micro
financieras, sus modalidades, servicios, cobertura, entre otros.
2. Identificar y analizar las necesidades financieras y el interés real de las mujeres rurales de
los grupos de ahorro de obtener otros servicios o productos de la banca (privada, de
desarrollo, estatal) cooperativas y microfinancieras.
3. Consultar sobre el interés, disponibilidad y la flexibilidad de las micro financieras,
cooperativas, banca (privada, de desarrollo, estatal) y organismos de cooperación en las
áreas del proyecto, para diseñar, atender y/o adoptar productos para las mujeres de los
grupos de ahorro; así como conocer las implicaciones relacionadas al marco regulatorio
del país y propuesta de las modalidades posibles, si las hubiera.
4. Consultar a las mujeres de los grupos de ahorro, sus gustos y preferencias en participar en
procesos de asociatividad como redes de mujeres y como tales demandar productos
financieros en la banca, cooperativas u otra modalidad con pertinencia cultural.
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2.3 Metrología de trabajo
El estudio fue una combinación de metodología cualitativa y cuantitativa. Las variables
cuantitativas se obtuvieron tanto de fuentes primarias (encuesta estructura a mujeres socias de
los grupos de ahorro comunitario) y fuentes secundarias.
El modelo de investigación usado, se enmarca dentro de lo que se denomina investigación
descriptiva, porque comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
de un hecho específico. Su objetivo principal es conocer e interpretar una realidad.
Aunque la investigación descriptiva puede caracterizar fenómenos de mercado y demostrar una
asociación entre variables, no se pueden hacer enunciados sobre las relaciones de causa y efecto
con ella. Quien toma las decisiones puede predecir si determinadas acciones darán cierto
resultado de desempeño, con base en la evidencia suministrada por un estudio descriptivo; pero
esta evidencia en sí, no demuestra una relación de causa-efecto.
La presente investigación
tiene un enfoque práctico y
va orientado a proporcionar
información sobre el
comportamiento de los
productos y servicios
financieros según las
percepciones de las socias
de los grupos de ahorro y
Préstamo Comunitario. El
análisis del comportamiento
de la demanda requerida en
el mercado objeto de la
investigación – mujeres de
los grupos de ahorro y
crédito, promovidos por
Oxfam. Además se analizó la satisfacción de clientes y aceptación de prototipos de productos.
El proceso de investigación de la oferta de productos disponibles se hizo por medio de una
investigación de fuentes secundarias. El proceso de la selección de las entidades a investigar
contempló por una parte el análisis de las fuentes secundarias, en relación a los actores que tienen
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liderazgo en la oferta de productos de ahorro para el mercado objetivo y los que tienen presencia
en la zona del proyecto, según opinión de las mujeres.
2.4 Actores y Delimitación Territorial.
El trabajo de campo se realizó en seis municipios de Baja Verapaz y tres de Alta Verapaz, según se
detalla en el cuadro 4-2., con un total de trece grupos focales (nueve grupos para Baja Verapaz y
cuatro grupos para Alta Verapaz) y un total de 178 mujeres participantes. También se realizaron
dos grupos focales con promotoras del programa, doce promotoras del Departamento de Baja
Verapaz y diez promotoras de Alta Verapaz.
Fuente: Elaboración propia. Villalobos y Asociados
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Tabla 2-1 Número de Grupos Focales realizados por Municipio en Baja Verapaz y número
de participantes. Baja Verapaz
Municipios No de grupos focales No de Participantes
Rabinal 3 37
San Miguel Chicaj 1 15
Los Encuentros 1 11
El Zapote 1 14
Purulhá 2 33
Granados 1 12
Total 9 122
Fuente: Elaboración propia. Villalobos y Asociados
Tabla 2-2 Número de Grupos Focales realizados por Municipio en Baja Verapaz y número
de participantes. Alta Verapaz
Municipios No de grupos focales No de Participantes
Chisec 2 21
San Pedro Carchá 1 19
San Juan Chamelco 1 16
Total 4 56
Fuente: Elaboración propia. Villalobos y Asociados
Del total de grupos consultados la muestra estuvo constituida por representantes de 27 grupos
antiguos de Baja Verapaz, 19 grupos nuevos de Baja Verapaz y 16 grupos nuevos de Alta Verapaz.
2.5 Instrumentos de Investigación
1. Investigación de fuentes secundarias La investigación de fuentes secundarias contempló la revisión de la oferta de productos
disponibles de las instituciones localizadas en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y la
revisión del marco legal, haciendo énfasis en aquellos aspectos que facilitan la inclusión financiera
y en los aspectos que la obstaculizan.
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2. Grupos focales con Grupos de mujeres apoyadas por el proyecto.
Se realizaron grupos focales con promotoras de los grupos de ahorro y crédito y con mujeres
socias de dichos grupos. Para la realización de los grupos focales se usaron guías de trabajo, las
cuales se presentan en el anexo número 1 del informe.
3. Entrevistas a profundidad
Se realizaron entrevistas estructuradas con socias de los grupos de ahorro y Préstamo
Comunitario. La guía de entrevista se presenta en el anexo número 2 del informe. También se
hicieron entrevistas semi-estructuradas con los proveedores de servicios financieros que tienen
presencia en la zona del proyecto y que ofertan productos al mercado objetivo.
4. Entrevistas Estructuradas a grupos de ahorro y Préstamo Comunitario
Para obtener los datos cuantitativos se encuestó a las socias de los grupos de ahorro y Préstamo
Comunitario. El muestreo se realizó por conveniencia con un total de 105 encuestas, que fueron
realizadas en las regiones con mayor proporción de grupos de ahorro y Préstamo Comunitarios. La
guía de encuestas se presenta en el anexo 2 del informe.
2.5 Variables de Investigación Las variables de investigación se detallan en la tabla 2-3
Tabla 2-3 Instrumento de Investigación, Actores claves consultados, variables de investigación
Instrumento de
Investigación
Actores claves
consultados Variables de investigación
Grupos Focales
Grupos del
Programa de
Ahorro y
Préstamos
Comunitario y
promotoras
Acceso al financiamiento
Obstáculos para el financiamiento
Necesidades de financiamiento
Condiciones y atributos de los productos demandados
Nivel de satisfacción con los servicios financieros
Aceptación de los productos diseñados por la banca,
cooperativas a microfinancieras
Entidades financieras conocidas y con mayor
posicionamiento
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Instrumento de
Investigación
Actores claves
consultados Variables de investigación
Atributos valorados de las entidades financieras
Disponibilidad a la afiliación y pertenencia a redes
Nivel de asociatividad y disponibilidad
Entrevista
Estructurada
Entidades
Financieras
Oferentes de productos de ahorro, y otros presentes en
la zona de cobertura.
Condiciones financieras y no financieras de los
productos: monto, plazo, requisitos, tasas de interés y
comisiones, otros cargos, canales de distribución.
Capacidad y actitud hacia la innovación de productos
de las entidades financieras.
Interés en el mercado objetivos: mujeres mayas rurales
de bajos recursos
Obstáculos identificados: operativos y legales para
ofertar productos.
Captaciones por sexo y montos
Puntos de servicio
Costos y requisitos de los agentes bancarios y de las
unidades móviles
Entrevista
Estructura
Mujeres socias de
los Grupos de
Ahorro y Préstamo
Comunitario
Acceso al financiamiento y condiciones
Obstáculos para el financiamiento
Necesidades de financiamiento
Condiciones y atributos de los productos demandados
Entidades financieras conocidas y con mayor
posicionamiento
Atributos valorados de las entidades financieras
Disponibilidad a la afiliación y pertenencia a redes
Nivel de asociatividad y disponibilidad
Consulta de
Fuentes
secundarias
Marco Legal:
Leyes que regulan el sistema financiero
Leyes que facilitan la inclusión financiera
Leyes que limitan la inclusión financiera
Productos de ahorro disponibles
Evolución de las captaciones en el sistema financiero y
el sistema cooperativo
Fuente: Elaboración propia. Villalobos y Asociados
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III. CONTEXTO ECONOMICO SOCIAL
3.1. Aspectos Socioeconómicos y demográficos.
A partir del año 2000, la metodología que se ha empleado para medir la población que vive en
pobreza ha sido la de “Líneas de Pobreza Absoluta”, consiste en colocar un precio a la canasta de
alimentos mínima que contiene la cantidad de calorías necesarias para que una persona satisfaga
sus necesidades alimentarias.
Considerando este parámetro, la pobreza en Guatemala se clasifica en:
Pobreza Extrema: Nivel en el que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el
costo del consumo mínimo de alimentos, este consumo se refiere a 2,246 calorías mínimas
para el área urbana y 2,362 calorías en áreas rurales, el valor para alcanzar estos mínimos
a 2011 es de Q4,380.00 por persona al año.
Pobreza Total: Son las personas que alcanzan a cubrir el costo mínimo de alimentos, pero
no son capaces de cubrir otros bienes y/o servicios, el valor de esta línea de pobreza para
2011 es de Q 8,282.90 por persona al año.
En Guatemala el costo de la canasta básica a septiembre de 2014 es de Q 104.12 diarios,
Q3,123.60 mensuales, la población total del país es de 14,636,487 personas de las cuales
7,163,013 son hombres, representando el 48.9% de la población total y 7,473,474 mujeres con
una representación del 51.1%.
Con base en el parámetro descrito, en Guatemala más del 44% de los municipios se ubican en
áreas rurales y el 75% de la población vive en pobreza, siendo Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y
Suchitepéquez los departamentos que presentan mayor incidencia de pobreza rural en el país.
Los departamentos de Alta Verapaz y Sololá además de presentar altas tasas de pobreza en el área
rural, son también los departamentos con mayor nivel de pobreza en general tanto urbano como
rural. También se caracterizan por tener la mayor proporción de población indígena, el 50% o
más de su población habita en áreas rurales; sin embargo, las mayores tasas de población que
habita en áreas rurales son Jalapa y Chiquimula con 67.4% y 73.3% respectivamente.
18
Según el PNUD, en Guatemala la población es étnica y lingüísticamente diversa, y de los 14
millones de habitantes, el 51% son mujeres. En las localidades consideradas rurales, habita el 45%
de la población. La población indígena constituye un 40% del total y está asentada
predominantemente en la región noroccidental del país.
En el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 “la verdadera riqueza de las naciones: “Caminos al
desarrollo humano”, se publica que el Índice de Desarrollo Humano de Guatemala tiene el puesto
116 de entre 169 países. Según el Banco Centroamericano de Integración Económica, el país tiene
un coeficiente de Gini de 0.59. El IDH en 2011 puntuó 0.57, el más bajo en la escala de países
hispanoamericanos.
Un claro ejemplo de condiciones de desigualdad, es que a pesar de que en Guatemala ha habido
un crecimiento moderado en los últimos años (durante el periodo 2008-11 el crecimiento
promedio del PIB fue del 2.7%) el índice de desigualdad ha permanecido constante, siendo el más
desigual de América Latina. La incidencia de la pobreza ha aumentado de un 51% de la población
en 2006 a un 53.7% en 2011.
Según el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, el
tratamiento de la diversidad cultural de Guatemala ha sido caracterizado por una “fuerte
dominación y opresión contra los pueblos indígenas y las mujeres”, generando diversas formas
de violencia y discriminación en los sectores poblacionales más vulnerables: los jóvenes, las
mujeres y los Mayas mayoritariamente.
3.2 Educación
La mujer rural en Guatemala tiene menor grado de escolarización que el hombre y que la mujer
urbana. La tasa de analfabetismo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Según los
datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en el 2006 por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en Guatemala, la tasa de analfabetismo a nivel nacional era
de 21%, con un 18.3% en la población masculina y un 23.5% en la femenina (véase la tabla 5-1). En
los departamentos donde se encuentra la gran mayoría de la membrecía de las organizaciones
investigadas, el índice nacional de analfabetismo está entre el 17.6% y el 40.3% con un porcentaje
mayor al promedio de 21% en cinco de los ocho departamentos.
La brecha educativa entre hombres y mujeres no solo se plantea desde el punto de vista del
analfabetismo, sino también desde la priorización en el acceso a la educación a los varones, la
discontinuidad de los estudios en las mujeres por la asignación de otras tareas o por embarazos
tempranos, el consiguiente retraso en el acceso al mundo laboral y el menor reconocimiento de la
19
calificación de las mujeres (aunque tengan un nivel escolar igual a los hombres no genera iguales
niveles de ingresos).
Tabla 3-1: Índice de analfabetismo en la población guatemalteca de 15 años y más, Según sexo en Alta Verapaz y Baja Verapaz.
Departamento
Total Hombres Mujeres
Índice de analfabetismo
Población Analfabetas Índice de analfabetismo
Población
Analfabetas
Índice de analfabetismo
Población Analfabetas
Alta Verapaz 35.07% 529,236 185,582 28.87% 259,287 74,852 41.02% 269,949 110,730
Baja Verapaz 31.79% 135,601 43,101 28.35% 62,515 17,721 34.73% 73,086 25,380
Guatemala 7.88% 1,982,123 156,266 6.11% 942,549 57,544 9.50% 1,039,574 98,722
Nacional 21.04% 7,895,769 1,661,411 18.29% 3,742,442 684,308 23.53% 4,153,327 977,103
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2006.
3.3 Trabajo
En relación al trabajo, la FAO (2011) estima que la participación de las mujeres en las actividades
económicas ha aumentado en las últimas décadas. Hay que destacar que la participación de la
mujer se sitúa en sectores de baja productividad, especialmente en el área rural donde trabajan a
tiempo parcial, son subcontratadas o desempeñan actividades que requieren baja capacitación.
Las mujeres participan activamente en actividades agrícolas y pecuarias, tanto en la producción,
acopio y procesamiento de alimentos (cereales básicos, hortalizas y frutas), como en el cuidado
del ganado y aves de corral, y en la comercialización de los productos en los mercados locales.
Además realizan una serie de otras actividades productivas como son la artesanía, agroindustria,
mercadeo, costura. Asimismo, es importante señalar que es mayor el número de las mujeres que
no reciben remuneración por su trabajo, que aquellas que son asalariadas. Según la misma fuente,
del 52% de las mujeres que trabajaban en la zona rural, solo 20% reciben remuneración por su
trabajo (32% de las mujeres trabajaron sin salario).
La mujer guatemalteca está insertada mayoritariamente en unidades de subsistencia y
acumulación simple, que tienen escasa viabilidad económica. Las mujeres priorizan la seguridad
alimentaria y económica de la familia más que crecimiento económico y desarrollo personal. Sin
embargo, muchas veces las mujeres son decisivas en la conformación de los ingresos de los
hogares. La participación de la mujer en tareas productivas se ha incrementado con la emigración
de los hombres. Además, hay un incremento de hogares con jefes femeninos.
20
Adicionalmente a su rol productivo, la sociedad le asigna a la mujer la responsabilidad de realizar
las tareas reproductivas y comunales, resultando en una triple jornada y sobrecarga de trabajo
para la mujer. Según un estudio realizado por el PESA (Proyecto Especial para la Seguridad
Alimentaria del FAO) en Sololá, Guatemala (2005: 21), las mujeres dedican alrededor de 13 horas
al día a la atención de sus familias, ocupadas en la preparación de alimentos, costura y elaboración
de vestidos, limpieza y mantenimiento de la vivienda y el cuidado de los niños. Dentro de las
tareas domésticas se incluyen tareas que requieren un gran esfuerzo físico como son la búsqueda
y acarreo de leña y agua, a lo que la mujer dedica entre 3 y 4 horas diarias. Además, trabajan con
los hombres en la producción agrícola dedicando entre dos y tres horas diarias a actividades de
riego, limpieza del terreno, fumigación y cosecha. Por tanto, la jornada diaria de trabajo de las
mujeres se extiende a 15 o 16 horas aproximadamente, mientras que el hombre trabaja 13 o 14
horas en la producción agrícola y no participa en las tareas domésticas.
3.4 Contexto: área de influencia del proyecto Alta Verapaz Este departamento está ubicado a 220 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, limita al norte con Petén, al este con Izabal; al sur con Zacapa; y al oeste con Quiché, su cabecera es Cobán, cuenta con una extensión territorial de 8,686 Kilómetros cuadrados, equivalente al 8% del territorio nacional, se divide en 17 municipios y estas a su vez en siete subregiones. Los indicadores socioeconómicos del departamento muestran una población de 1,119,823 habitantes de los cuales un 50% son mujeres y un 89.7% de la población es indígena. El nivel de analfabetismo es de un 39.8%, siendo unos de los más altos del país. El nivel de pobreza general es de un 78% y la pobreza extrema de un 43.5%. La población económicamente activa es de un 37% con una participación sumamente baja de las mujeres, lo que evidencia una deficiencia en el sistema de registro y las pocas oportunidades que tienen las mujeres para generar ingresos. El costo de la canasta básica vital según datos del INE a enero del 2014, en Alta Verapaz es de Q. 3,964.60 y el costo de la canasta básica alimentaria es de Q. 2,172.60. La tabla 4-2 muestra el índice de desarrollo humano por municipio, en donde sobresalen con el menor nivel de desarrollo humano, los municipios de San Juan Chamelco, San Cristóbal Verapaz, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas.
21
Tabla 3-2: Índice de Desarrollo Humano por Municipio Alta Verapaz
IDH por municipio Índice de Desarrollo Humano
Cobán 0.597
San Cristóbal Verapaz 0.495
Tactic 0.524
San Pedro Carchá 0.524
San Juan Chamelco 0.436
Chisec 0.507
Chahal 0.497
Fray Bartolomé de las Casas 0.498
Raxruhá 0.510 Fuente: Informe de Investigación de Línea de base Proyecto “Promoviendo Grupos de Ahorro Comunitario entre mujeres rurales en Guatemala. Elaborado con base en “Cifras para el Desarrollo Humano. Colección Estadística Departamental. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No. 16. 2011
Baja Verapaz El Departamento se ubica a 150 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, limita al norte y al este con Alta Verapaz; al sur con Guatemala; y al oeste con Quiché. Su cabecera es Salamá, está ubicado justo en el centro de la República de Guatemala, cuenta con una extensión territorial de 3,124 Kilómetros cuadrados, equivalente al 8% del territorio nacional, se divide en 8 municipios y estas a su vez en seis subregiones. Los indicadores socioecómicos del departamento muestran una población de 268,560 habitantes de los cuales un 50% son mujeres y un 55.8 % de la población es indígena. El nivel de analfabetismo es de un 31.1 %, siendo unos de los más altos del país. El nivel de pobreza general es de un 49% y la pobreza extrema de un 21.2%. El costo de la canasta básica vital según datos del INE a enero del 2014, en Baja Verapaz es de Q. 3,964.60 y el costo de la canasta básica alimentaria es de Q. 2,172.60. La tabla 5-3 muestra el índice de desarrollo humano por municipio, sobresalen con el menor nivel de desarrollo humano los municipios de Cubulco, Granados y Rabinal.
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Tabla 3-3: Índice de Desarrollo Humano por Municipio Baja Verapaz
IDH por municipio Índice de Desarrollo Humano
Salamá 0.639
San Miguel Chicaj 0.597
Rabinal 0.573
Cubulco 0.522
Granados 0.564
El Chol 0.636
San Jerónimo 0.611
Purulhá 0.512 Fuente: Informe de Investigación de Línea de base Proyecto “Promoviendo Grupos de Ahorro Comunitario entre mujeres rurales en Guatemala. Elaborado con base en “Cifras para el Desarrollo Humano. Colección Estadística Departamental. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No. 16. 2011
Tabla 3-4: Indicadores Socioeconómicos por departamento
Indicadores Socioeconómicos del Departamento Baja Verapaz Alta Verapaz
Habitantes 268,560 1,119,823
Hombres 132,599 559,731
Mujeres 135,961 560,092
Indígena 55.80% 89.70%
No Indígena 44.20% 10.30%
Alfabetismo 68.90% 60.20%
Analfabetismo 31.10% 39.80%
Viviendas 149,996
Adecuadas 46% 22.80%
Inadecuadas 54% 77.20%
Pobreza General 49.20% 78.80%
Pobreza Extrema 21.20% 43.50%
Tasa de Mortalidad Materna 182/100,000 187/100,000
Tasa de Mortalidad Infantil 31/100,000 36/100,000
Costo de Canasta Básica Vital Q 3,964.60 Q 3,964.60
Costo de Canasta Básica Alimentaria Q.2,172.60 Q.2,172.60
Tasa de Escolaridad Primaria 91.50% 42.80%
Hombres 96.00% 78.30%
Mujeres 86.90% 73.10%
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Fuente: Informe de Investigación de Línea de base Proyecto “Promoviendo Grupos de Ahorro Comunitario entre mujeres rurales en Guatemala. Elaborado con base en INE, enero 2014
IV. ALCANCE: LOS GRUPOS DE AHORRO Y CREDITO
4.1 Socias y comunidades atendidas El proyecto “Promoviendo Grupos de Ahorro Comunitario entre Mujeres Rurales en Guatemala”, como su nombre lo indica busca la promoción de grupos de ahorro en distintas comunidades de los departamentos de Baja y Alta Verapaz. La metodología del proyecto se basa en formar grupos en cada comunidad y fomentar el ahorro entre las participantes. En este contexto (cuadro 1), en el departamento de Baja Verapaz a través de sus comunidades y respectivos grupos han logrado un monto mayor de ahorro (Q.822,075.05) con relación al departamento de Alta Verapaz (Q.623,436.95). Según la estadística disponible a agosto de 2014 el total de socias es mucho mayor en Baja Verapaz (2,121) que en alta Verapaz (1,865). En el departamento de Baja Verapaz, el municipio de Purulhá es el que mantiene la mayor
cantidad de socias el 28% del total, a su vez es el municipio con la mayor cantidad de grupos. En relación a los montos ahorrados el promedio por grupo es de Q.6,422.46, mientras que una socia ahorra en promedio Q.387.59. El municipio de Rabinal es el que tiene la mayor cantidad de monto ahorrado y representa el 26% del total del departamento, seis puntos porcentuales arriba del departamento de Purulhá. Ver grafica 4-1. La Distribución de socias, grupos y las comunidades por municipio en Baja Verapaz se detallan en la tabla 4-1 y 4-2
Tabla 4-1 Grupos y socias por municipio y por comunidad en Baja Verapaz Baja Verapaz Comunidades Grupos Socias Monto Ahorrado
Rabinal 14 18 302 214,175.75
Purulhá 22 30 588 161,805.55
Cubulco 10 10 129 44,843.75
Granados 7 7 67 21,531.50
San Miguel Chicaj 10 12 208 94,980.00
San Jerónimo 14 14 235 85,104.00
Salamá 10 16 268 89,797.50
Santa Cruz El Chol 21 21 324 109,837.00
Total Baja Verapaz 108 128 2121 822,075.05
24
Fuente: Estadísticas Internas Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, Agosto 2014.
25
Grafica 4-1 Representación Porcentual de los Ahorros en el Departamento de Baja Verapaz
Fuente: Estadísticas Internas Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario En el Departamento de Alta Verapaz, el promedio de integrantes por grupo es de 15 personas y en promedio existen 1.11 grupos por comunidad. El municipio de Carchá tiene mayor participación con el 21% del total de participantes, así mismo cuenta con la mayor cantidad de grupos.
Los montos ahorrados ascienden a Q.623,436.95, y el monto ahorrado promedio por grupo es de Q.5,068.59; cada socia en promedio ahorra Q334.28.
El municipio de Carchá tiene la mayor concentración de ahorros representan el 24% del total de los ahorros del departamento, muy por encima de los municipios que le siguen.
Tabla 4-2 Grupos y socias por municipio y por comunidad en Alta Verapaz
Alta Verapaz Comunidades Grupos Socias Monto Ahorrado
Chahal 13 13 174 76,694.00
Chisec 7 8 86 50,346.00
Fray Bartolomé de las Casas
9 10 131 25,900.50
Raxruhá 10 12 175 57,587.75
San Cristóbal 12 15 286 46,369.00
26
Cobán 19 22 364 117,580.95
Carchá 24 27 364 150,865.75
San Juan Chamelco
12 16 260 98,093.00
Total Alta Verapaz 106 123 1840 623,436.95 Fuente: Estadísticas Internas Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, Agosto 2014. Grafica 4-2 Representación Porcentual de los Ahorros en el Departamento de Alta Verapaz
Fuente: Estadísticas Internas Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario
4.2 Préstamos otorgados Al mes de agosto de 2014, el total de préstamos asciende a USD 146,044.00 (Q1,095,330.00), con un promedio por grupo de USD 1,166.25 (Q 8,746.87) cada socia en promedio tiene un préstamo por USD 37.04 (Q277.79). El total de personas que tienen un préstamo es de 1790, es decir un 45.3% de las socias. En la tabla 4-3 se detalla el monto de los préstamos por municipio en del departamento de Baja Verapaz. El municipio que agrupa la mayor cantidad de préstamos es Rabinal, seguido por Purulhá.
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Tabla 4.3 Préstamos por municipio Baja Verapaz (montos en USD)
Préstamos Por Municipio Baja Verapaz
Municipio Monto en Dólares
Rabinal 29,981.00
Purulhá 17,662.00
Cubulco 5,848.00
Granados 302.00
San Miguel Chicaj 9,805.00
San Jerónimo 2,350.00
Salamá 7,259.00
Santa Cruz El Chol 14,141.00 Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas generados por el programa de ahorro y Préstamo Comunitario, Agosto 2014. En la tabla 4-4 se detalla el monto de los préstamos de Baja Verapaz por municipio, se puede observar que la mayor cantidad de préstamos se ubica en Carcha, seguido por San Juan Chamelco.
Tabla 4.4 Préstamos por municipio Baja Verapaz (montos en USD)
Préstamos Por Municipio Baja Verapaz
Municipio Monto en Dólares
Chahal 9,894.00
Chisec 2,459.00
Fray Bartolomé de las Casas 3,127.00
Raxruhá 6,724.00
San Cristóbal 2,469.00
Cobán 4,669.00
Carcha 16,372.00
San Juan Chamelco 12,982.00 Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas generados por el programa de ahorro y Préstamo Comunitario, Agosto 2014. La gráfica 4-2 muestra la distribución de los préstamos por municipio e incluye Alta Verapaz y Baja Verapaz. La mayor concentración se ubica en Purulhá, en donde se concentra el 20.5% de los préstamos otorgados.
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Grafica 4.3. Consolidado de préstamos por municipio Alta y Baja Verapaz
Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas generados por el programa de ahorro y Préstamo Comunitario
29
IV. V. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA. En Guatemala las entidades financieras no bancarias especialmente las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales que prestan servicios microfinancieros carecen de un marco regulatorio y la mayoría no cuenta con ningún tipo de supervisión, ni autorregulación. Esto ocasiona una gran duplicación de esfuerzos, falta de coordinación y competencia desleal. En la actualidad se puede señalar que esta situación está provocando la entrada de una cantidad de oferentes con diversas fuentes de capital, que está provocando una crisis en el sector financiero y otras consecuencias como el sobreendeudamiento de los clientes y la quiebra de algunas intermediarias financieras. En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), hay una supervisión y autorregulación por parte del INACOP (Instituto Nacional de Cooperativas) pero el tipo de supervisión no es en relación al desempeño financiero de las cooperativas. Según el gerente general de MICOOPE, la cantidad de documentos que hay que entregar incluye al formulario de inicio de relación llamado IVE1 (equivalente a una entrevista de 1 hora), el número de identificación tributaria (NIT), fotocopia de un recibo de energía eléctrica o teléfono y fotocopia de la cédula; esto limita el acceso a la apertura de una cuenta de ahorro para los sectores más pobres. Según la Red de Instituciones de Microfinanzas (REDIMIF) la ausencia de un marco regulatorio afecta el desarrollo de las instituciones de microfinanzas y con ello el avance de la profundización (así como la inclusión) financiera. Los principales obstáculos de la falta de un marco regulatorio integrado para las Instituciones Microfinancieras (IMF) y para otros actores involucrados son:
Diferentes reglas de juego aplicables a cada tipo de organización participante, que conlleva a una competencia desleal.
Problemas de fondeo, por difícil acceso a fuentes de financiamiento.
Altos costos de fondeo ya que las IMF no pueden captar ahorros directamente del público.
Programas de gobierno orientados a ofrecer recursos subsidiados, disminuye el interés en acceder a los servicios de las IMF.
Muchas de las IMF no cuentan con supervisión, ni aplican autorregulación, lo cual conlleva a una falta de transparencia en el mercado.
No existe un ente regulador y supervisor único para el sector de las IMF.
No se tiene conciencia de la importancia de las microfinanzas, ya que no aparecen como parte del sistema financiero, ni son tomadas en cuenta en estadísticas financieras nacionales.
1 Intendencia de Verificación Especial
30
Amenaza de una regulación de tasas de interés activas tope (Ley Antiusura) no acorde a la realidad por falta de comprensión del costo de trabajo de las IMF.
En el cuadro 5-1 se detallan algunas leyes que se consideran restrictivas para la operación de las microfinanzas y que afectan la inclusión financiera.
Cuadro 5-1 Leyes restrictivas para la operación de las microfinanzas
Ley Breve descripción del contenido
Decreto 44-2000 Ley al impuesto sobre productos financieros (entró en vigencia el 28 de junio de 2001)
Este decreto grava a las IMF un 10% sobre los productos financieros, como préstamos productivos, para vivienda e infraestructura básica, elevando los costos de intermediación y colocando a las IMF en una posición de desventaja frente a las intermediarias formales (la banca) exentas de este impuesto.
Decreto 26-99 Ley de sociedades financieras privadas
Restringe la captación de ahorro al señalar que toda persona individual o jurídica nacional o extranjera que efectúa habitualmente en forma pública o privada, directa o indirectamente, actividades que consistan en la captación de dinero del público canalizándolo a negocios de crédito y financiamiento de cualquier naturaleza, comete delito de intermediación financiera si no está autorizada expresamente de conformidad con la presente ley o leyes especiales para realizar operaciones de tal naturaleza.
Fuente: Elaboración propia con base en los decretos mencionados. Entre las leyes que facilitan la inclusión financiera (cuadro 7-2) se identifican: Reglamento de Agentes Bancarios, Ley de Sociedades de Garantías, y el Reglamento para la Prestación de Servicios Financieros Móviles (JM-120-2011). Como indican Muralles y Soto (2011) la SIB “ha considerado que el modelo de agentes bancarios como un mecanismo de bancarización es importante, no solo por los beneficios económicos que representan al servir a estratos de la población tradicionalmente excluidos por la falta de medios rentables para la prestación de servicios financieros, sino que, de manera principal, como una valiosa herramienta para la inclusión financiera en beneficio del país ya que por medio de este canal se puede dar a conocer a las personas las operaciones y los servicios que prestan los bancos y de los cuales pueden hacer uso en la búsqueda de un desarrollo más equitativo”. Los servicios financieros móviles pueden facilitar esta inclusión financiera aún más, bajo ciertas condiciones como la provisión de información sobre el correcto uso de los mismos.
31
Cuadro 5-2 Leyes que facilitan la inclusión financiera
Ley/Reglamento Breve descripción del contenido
Reglamento para la Realización de Operaciones y Prestación de Servicios por medio de Agentes Bancarios Resolución JM 65-2010.
Los agentes bancarios son las personas individuales o jurídicas que ejerzan actividades comerciales, con las que un banco suscribe un contrato para que, por cuenta de éste, puedan realizar las operaciones y prestar los servicios. El reglamento aprobado por la Junta Monetaria el 9 de julio de 2010, contiene, entre otros, los siguientes aspectos relevantes:
• Requisitos e impedimentos de los agentes bancarios (Artículo 5 y 6).
• Operaciones y servicios permitidos (Artículo 7). • Responsabilidad del banco en la realización de operaciones y
prestación de servicios por medio de los agentes bancarios (Artículo 8).
• Información al público (Artículo 11). • Modelo operativo que deberá desarrollar la entidad bancaria
(Artículo 15). • La obligación de los bancos de capacitar al personal de los
agentes bancarios para atender de manera adecuada las operaciones y prestar los servicios respectivos, que incluya, entre otros, la adecuada identificación y atención a los usuarios o clientes (Artículo 12).
Ley de Sociedades de Garantías. Ley 20.179.
Establece un marco legal para la constitución y operación de Sociedades de Garantía recíproca, las cuáles pueden estar constituidas por personas físicas o jurídicas. Su objeto será exclusivo, y consistirá en el otorgamiento de garantías personales a los acreedores de sus beneficiarios, con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos contraigan, relacionadas con sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales.
Reglamento para la Prestación de Servicios Financieros Móviles (JM-120-2011)
Este reglamento faculta que los bancos realicen todas las operaciones y servicios permitidos en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, mediante servicios móviles. Cada banco establece sus límites operativos de acuerdo a la complejidad de sus operaciones y al segmento a donde se dirigen, y deben explicitarlo en la construcción de su modelo de negocios que deben remitir a la SIB.
Fuente: Elaboración propia con base en las leyes que se citan.
32
VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el análisis de la demanda de los Grupos de ahorro, se realizaron distintas actividades en las áreas de cobertura del proyecto, con el objetivo de describir el perfil de los grupos, sus necesidades de ahorro, crédito y preferencias de los servicios financieros. Para ello se utilizaron grupos focales a los grupos de ahorro y entrevistas estructuradas a los integrantes de los mismos.
6.1 Datos socioeconómicos de los Grupos de Ahorro Comunitarios El perfil socioeconómico de los grupos de ahorro comunitarios, según las entrevistas realizadas está compuesto por mujeres de bajos ingresos, que se encuentran entre los 20 y 40 años. Estas mujeres tienen familias numerosas, con un promedio de cuatro hijos. Mantienen un núcleo familiar estable, ya que más del 80% de las entrevistadas son personas casados o unidas a su conyugue. Solamente el 7.62% se encuentra separada o viuda. El perfil educativo de los grupos es bajo, el 59% solo ha podido cursas sus estudios a nivel primario, el 17% no tiene ningún tipo de educación. Ver grafica 8-1
Grafica 6-1 Perfil educativo de los grupos de ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105
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La mayoría de las integrantes de los grupos posee una actividad económica que le genera ingresos a sus familias. Un 30% de las entrevistadas dijeron no poseer ninguna actividad generadora de ingresos en este momento. Entre las mujeres que tienen una actividad económica casi el 90% trabaja de forma independiente, a través de alguna actividad económica informal que ellas mismas generan. Dentro de las actividades económicas, la agricultura y crianza de animales (Pollos, cerdos, chompipes, etc.) representa la principal fuente de ingresos en los grupos, con un 57.34%. Este grupo posee un ciclo de efectivo distinto al del sector comercial, ya que sus ingresos dependen del tiempo de cultivo y engorde de sus animales. En promedio más del 77% mantiene ingresos inferiores a los Q 1,400.00 mensuales, lo cual las sitúa en la parte baja de la pirámide de ingresos económicos de la población, aún por debajo del sueldo mínimo en el país.
Grafica 6-1 Actividades económicas de los grupos de ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=75
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Grafica 6-2 Rango de ingresos de los grupos de ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=73
6.2 Uso de la telefonía celular El uso de celular se ha convertido en una herramienta de comunicación indispensable en la mayoría de personas que residen en el interior del país. El 80% de las entrevistadas tienen teléfono celular, siendo TIGO la principal compañía (80%), seguido de CLARO (18%) y Movistar (2%). Con respecto al uso del celular, este se encuentra muy limitado ya que el mayor uso es para llamadas telefónicas.
Grafica 6-3 Uso de la telefonía celular de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105
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6.3 Acceso a servicios financieros
6.3.1 Créditos El nivel de acceso a los servicios financieros dentro de los grupos de ahorro es bajo, la mayoría de mujeres (67.62%) dijeron que no tienen acceso a los servicios financieros de una institución en el caso de tener alguna emergencia y necesitar financiamiento. La falta de acceso a los servicios financieros de las instituciones en el mercado ha promovido la presencia de los grupos de ahorro en las regiones. Estos grupos se han convertido en la principal fuente de financiamiento de sus integrantes, como muestra la siguiente grafica en donde el 67% de las entrevistadas han recibido financiamiento a través de algún grupo de ahorro y Préstamo Comunitario.
Grafica 6-4 Acceso a servicios de crédito de los grupos de ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 Para indagar las principales razones de la falta de acceso a los servicios financieros, se determinó que los requisitos y gastos requeridos para optar al préstamo son la principal razón que limita la adquisición de financiamiento (29.27%). La segunda razón por la cual no han optado a un préstamo es la falta de necesidad del mismo (26.83%). Por último la perspectiva negativa de los riesgos de prestar dinero ocupa la tercera razón dentro de las entrevistadas.
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Grafica 6-5 Razones por las cuales no ha solicitado financiamiento
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=41 El destino para los créditos solicitados por los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, es el financiamiento para sus negocios (46%); estos recursos económicos son utilizados para adquirir materia prima, siembra de cultivos, compra de animales, productos terminados, entre otros. La alimentación, salud y educación representan el segundo destino con 45%. Se puede observar que debido al bajo nivel de ingresos de este segmento, estos servicios básicos deben de ser cubiertos a través de financiamiento, lo cual dificulta mucho el pago de los préstamos, ya que estos aspectos no aumentan el flujo de efectivo de estas familias. El plazo de estos préstamos es de 1 a 3 meses. De las entrevistadas que solicitaron un préstamo el 58% fue cancelado y el resto se encuentra aun pagando el préstamo.
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Gráfica 6-6 Destino del crédito solicitado
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=64
6.3.2 Ahorro El ahorro forma una parte importante de sus operaciones económicas, lo cual es una clara evidencia del impacto del proyecto de grupos de ahorro y Préstamo Comunitario. Solamente un 6% de las entrevistadas manifestaron que no realizan ningún tipo de ahorro. El principal medio de ahorro es a través de los grupos de ahorro (60%). Prefieren mantener su ahorro en efectivo (26%). El uso de instituciones financieras como bancos, aún no ha tenido un impacto alto dentro de los grupos, la mayoría de los integrantes no acostumbran mantener sus ahorros en bancos, solamente el 5% de todas las entrevistadas afirmó mantener sus ahorros en estas instituciones. Los grupos de ahorro también utilizan medios no convencionales de ahorro, como la compra de animales, los cuales son mantenidos como una forma de ahorro, para que en el momento de alguna emergencia o necesidad de dinero, estos sean vendidos para obtener recursos económicos y poder cubrir su necesidad de financiamiento.
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Grafica 6-7 Medios de ahorro utilizados por los grupos
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 La mayoría de las entrevistadas (70%) concentran todos sus ahorros en una institución o utilizan los grupos de ahorro para depositar sus ahorros, sin embargo el treinta por ciento manifiestan mantener en más de una institución sus ahorros. Al indagar en cuáles instituciones mantenían sus ahorros, respondieron que en los grupos de ahorro y Préstamo Comunitarios: Banrural, COOSANJER y COOPSAMA en orden de importancia. Entre las razones por la cuales usan estas instituciones financieras para ahorrar, se determinó que la principal razón es la cercanía de las agencias (33%). Los premios y sorteos ofrecidos al momento de mantener una cuenta de ahorro, no representaron un aspecto importante para las entrevistadas, ya que menos del 1% manifestó ser esta la razón por la cual escogen una institución determinada Es importante resaltar que la toma de decisiones de estas personas está condicionada a la facilidad para llegar a la agencia y depositar o retirar su dinero y los esfuerzos promocionales de las instituciones no tienen ningún efecto en la toma de decisiones, si se encuentran a una distancia muy lejos del ahorrante. Por lo que es importante establecer puntos estratégicos y mini agencias o agentes autorizados, para facilitar a los ahorrantes el manejo de su dinero.
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Grafica 6-8 Motivos para depositar sus ahorros en las instituciones financieras
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 El comportamiento de los ahorros de los grupos ha tenido un impacto en sus integrantes, el 65% al ser consultada sobre este tema, dijo que sus ahorros habían aumentado en los últimos 12 meses, mientras que solo el 1% manifestó que habían disminuido y el 18% que se mantuvieron iguales.
Grafica 6-9 Comportamiento de los ahorros en los últimos 12 meses
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105
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En relación al destino de los ahorros de las entrevistadas, los ahorros de los grupos son utilizados para cubrir necesidades básicas como alimentación (37%) y educación (22%). Es posible que la inversión en los ahorros este influida por el ciclo de los mismos, ya que los ciclos cierran en diciembre y en esa época las familias invierten en mayor medida en una cena especial de navidad y en compra de útiles escolares o pago de escolaridad de los hijos. Esta información coincide con los resultados de los grupos focales que se detalla más adelante en el informe.
Grafica 6-10 En que utiliza sus ahorros
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105
6.4 Percepción sobre los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario Un aspecto clave para evaluar la demanda de servicios financieros de las integrantes de los grupos de ahorro y crédito fue conocer los aspectos valorados por las socias sobre su propio grupo de ahorro y Préstamo Comunitario. Los resultados de los grupos focales muestran que las integrantes identifican como principal elemento para participar en el grupo de ahorros y Préstamo Comunitario, la posibilidad real de guardar un monto de dinero en forma de ahorro que no pueden gastar, es decir la posibilidad de ahorrar y que a la vez ese ahorro les facilite tener acceso al crédito en caso de emergencias. Mencionaron que el ahorro es una práctica que muchas veces realizan en sus hogares, pero que no logran consolidar debido a que en cualquier momento pueden tomar el dinero para gastos familiares y no logran que el monto se acumule para gastos mayores. Al respecto manifiestan "Ahorramos pero si el marido o un hijo necesita se agarra lo poco que hay guardado"
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Según los resultados de los grupos focales una frase que identifica las opiniones de las socias se detalla a continuación “La invito a que ahorre porque eso le da libertad a las mujeres y pueden tener dinero para emergencias de la familia.” En segundo lugar mencionaron como beneficio la posibilidad de tomar pequeños préstamos con base en su participación en el proceso de ahorro. En tercer lugar refirieron que tienen la oportunidad de llenar necesidades o emergencias relacionadas con temas de salud de los hijos o de ellas mismas, en lo referente a compra de medicamentos por padecimientos menores como gripes, problemas digestivos y otros. El cuarto elemento favorable en los procesos de ahorros es el aprendizaje que se deriva de todo el proceso, con relación a las normas y la disciplina que el grupo establece para que el sistema de ahorro se consolide y gane credibilidad entre las mujeres participantes. Tienen la oportunidad de llenar necesidades relacionadas con la educación y la salud. Destacan como aspecto importante la educación de los hijos (referido a temas como pago de escolaridad a principio de año escolar y gastos en vestimenta y útiles escolares); este aspecto ocupa el quinto lugar en mención por parte de las participantes. Otro elemento al que se otorga importancia es el aprendizaje y la confianza que se logra alcanzar en el proceso cuando se llega al final de cada ciclo y logran disfrutar de la devolución del dinero ahorrado. Una frase que ilustra el punto anterior es la siguiente “Ahora podemos ver grupos que cumplen con las socias y eso nos da confianza” En lugares o comunidades en donde han existido problemas de no pago o fraudes cometidos por
otras entidades financieras, es muy importante para las mujeres que los ciclos se cierren con la demostración por parte del grupo que el dinero ha sido bien manejado y que sobre todo lo pueden recuperar al final para los gastos familiares. La siguiente frase resume los atributos que las mujeres valoran de los servicios financieros que le proveen los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario.
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“Es un grupo de solo mujeres. No es costoso. Le damos préstamos del ahorro. Y repartimos lo que se hizo de rifas y lo que se hace de ventas. Es un gran beneficio para nosotras las mujeres que somos padres y madres en nuestros hogares.” Otros atributos valorados por las socias de los grupos en relación al ahorro son: la posibilidad de ahorrar en la comunidad, los intereses que perciben por sus ahorros, la rapidez en cuanto acceso al crédito, además de las inversiones que pueden realizar y que están relacionadas con la salud, los estudios y el poder atender ciertos gastos en época de navidad.
Grafica 6-11 Atributos valorados por las socias de los grupos del Grupo de ahorro y Préstamo Comunitario
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y crédito.
6.5 Valoración de atributos de los Servicios Financieros En los grupos focales se busca identificar la calificación de los atributos o los servicios del sistema ahorro y Préstamo Comunitario más importantes para las socias. Las socias participantes opinaron sobre aspectos positivos, aspectos negativos y recomendaciones para el sistema de ahorro y Préstamo Comunitario en que participan. Las opiniones fueron divididas según los atributos o servicios priorizados por las mujeres para que pudiesen visualizar los diferentes procesos o productos del sistema de ahorro. Los aspectos identificados fueron los siguientes:
El ahorro El Crédito
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La tasa de interés de los créditos La morosidad Las multas El cierre de ciclos
6.5.1 Ahorro Las mujeres participantes consideraron como los dos aspectos positivos más importantes del sistema de ahorro en los grupos en primer lugar la opción de tener acceso a dinero en forma rápida y en segundo lugar que el dinero disponible lo puedan usar para atender emergencias familiares. Al respecto manifiestan “Cada ochos días ahorramos nuestro dinero y cuando queremos préstamo nos dan dinero rápido”. Estos dos aspectos están asociados en el sistema de ahorro al otorgamiento de préstamos. El ahorro en sí mismo destaca como tercer elemento positivo y es a la vez el que proporciona el dinero para el otorgamiento de crédito. “Se tiene dinerito que no cualquier persona me puede dar”. En cuarto lugar se mencionan las ganancias que se obtienen como resultado de los intereses que se generan y de las actividades varias como rifas y ventas de comidas. El otro elemento citado como positivo es el efecto de impulso y fortalecimiento de la organización, haciendo referencia al grupo de ahorro y Préstamo Comunitario. Otros aspectos valorados son valores tales como la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad y la confianza.
Grafica 6-12 Aspectos valorados por las mujeres en relación a los ahorros
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y crédito.
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6.5.2 El crédito El mayor elemento positivo que las participantes consideran con respecto al crédito es la posibilidad de poder atender emergencias. Por lo general las emergencias están asociadas a enfermedades menores de los hijos y también a necesidades relacionadas con gastos en la educación de los hijos. Una frase que ilustra la opinión de las mujeres es “Puedo pedir un mi préstamo cuando se me enferma un patojo”. Es valorado el tener acceso a dinero rápido y sin mucho requisito. Una frase que ilustra la percepción es la siguiente “Nos da beneficio, porque si uno va a otro lugar o persona y le cobran 15% mensual, uno es madre y padre, cómo va uno a pagar tanto?”. Los otros elementos positivos son la posibilidad de cubrir necesidades como compra de alimentos y acceso a dinero para impulsar negocios
Grafica 6-13 Aspectos positivos del crédito valorados por las socias
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y crédito.
El factor negativo que las socias de los grupos consideran de mayor incidencia es que las socias no cumplan o no paguen los préstamos solicitados. También mencionan que una vez que se les otorga un crédito, no cumplen con la asistencia a reuniones. “Llega el tiempo de pagar y se enojan.”
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Grafica 6-14 Aspectos negativos del crédito identificado por las socias
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y crédito.
6.5.3 Tasa de interés Respecto a la tasa de interés consideran varios aspectos citados como positivos en igualdad de orden de importancia. Estos aspectos son relacionados con la ganancia y el beneficio que le generan al grupo, la posibilidad de generar más dinero o capital y contar con ingresos propios para la organización de mujeres. Al respecto manifiestan “Podemos ver que crece el dinerito guardado con los intereses”
6.5.4 Morosidad Las socias participantes en los grupos focales no ven elementos negativos en este aspecto y consideran que la morosidad es una evidencia de irresponsabilidad en el cumplimiento del reglamento y las obligaciones que las socias contraen. Las sugerencias para hacer frente a la morosidad son diversas y apuntan a que las socias cumplan con el Reglamento, que se capacite a las Juntas Directivas en procedimientos de cobro y en procesos para cumplimiento las reglas. También se menciona la opción que se establezcan procesos simples de investigación de antecedentes de las socias con otros compromisos dentro de la comunidad. Una frase que ilustra las opiniones es la siguiente: “Que con el gusto que se da el dinero, así que paguen, pero se enojan y llegan haciendo caras largas”.
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6.5.5 Multas Las opiniones positivas en cuanto a este tema hacen referencia en su gran mayoría al efecto de lograr puntualidad de las socias tanto en asistencia a reuniones como en el cumplimiento con sus aportes de dinero o cuotas periódicas para la organización de ahorro. Al respecto manifestaron: “Al principio una mi amiga protestaba y más bien terminó siendo la más cumplida, por miedo a las multas”. Otros aspectos que valoran están relacionados con la posibilidad de obtener más dinero y más ganancia. Los factores negativos de la aplicación de multas en su mayoría hacen referencia a que las participantes se enojan o no quiere pagar las multas y no vuelven a las reuniones.
Grafica 6-15 Aspectos positivos identificados por las socias en relación a las multas
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y crédito.
6.6 Servicios demandados por las Socias de los grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario Con el objetivo de profundizar en las necesidades de las mujeres, se realizó un ejercicio en donde se solicitó a las mujeres participantes que sugirieran un servicio o producto adicional que deseaban recibir por parte de la organización que promueve los grupos de ahorro. La sugerencia de mayor peso fue que las apoyen con la organización de proyectos productivos. Según manifiestan estos proyectos les permitirían a ellas mejorar los ingresos familiares y el consumo de alimentos para sus hijos. Por otra parte les permitiría aumentar las cuotas de ahorro que aportan
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periódicamente en sus respectivos grupos de mujeres. Al respecto manifiestan “Que no sea solo de ahorrar. Que nos de apoyo para trabajar en proyectos como hortalizas. Nos beneficiaria para vender y darle a nuestros hijos mejor alimentación.” Los proyectos en la mayoría de los casos los visualizan a manera individual para cada familia y en algunos casos como proyectos grupales de distintas socias participando en la gestión del mismo proyecto. Algunos proyectos identificados por las mujeres son: la cría y engorde de pollos, la siembra de hortalizas, cría de marranos. Al respecto manifiestan “Un Proyecto productivo para las socias que nos mejore el consumo y la alimentación, no tendríamos que comprar en la tienda.”
Otros aspectos sugeridos son: capacitación en proyectos, incremento en préstamos, y la posibilidad de organizarse en alguna figura organizativa que les brinde asesoría y capacitación, tal como una cooperativa.
Grafica 6-16 Apoyos sugeridos por las socias de los grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y Préstamo Comunitario.
6.7 Inversiones con los ahorros y los créditos A continuación se identifican las inversiones o uso que realizan las socias de los grupos de ahorro y crédito con sus ahorros y el monto estimado de esas inversiones Los rubros que ocupan el primer lugar en el uso del ahorro se concentran en gastos estacionales de los meses de Diciembre y Enero de cada año. Estos son gastos varios para la navidad y pagos
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por educación para ingreso a clases de los hijos, ya sea en gastos de inscripción o materiales de estudio. En segundo lugar resaltan las inversiones en salud por emergencias de enfermedades menores, no asociadas a cirugías o complicaciones de otra índole. En tercer lugar lo ocupa el gasto en alimentación cuando por alguna razón falla el ingreso principal familiar. Las inversiones en negocios o compra de animales también ocupan un lugar de importancia.
El cuadro siguiente muestra las principales actividades en las que las mujeres invierten sus ahorros y los montos inventados según rangos estimados por ellas en quetzales.
Tabla 6-3 Rubros de Inversión de los ahorros de las socias según rangos en Q.
Rubros de Inversión Montos de Inversión Rangos en Quetzales
Educación 500.00 -1,000.00
Navidad 200.00-1,000.00
Salud 300.00-600.00
Alimentación 300.00-700.00
Reparación vivienda 800.00-1,500.00
Compra de Animales (Negocio) 500.00-1,500.00
Fuente: Grupos focales grupos de ahorro y Préstamo Comunitario
Grafica 6-17 Inversiones de los ahorros identificadas por las socias
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y Préstamo Comunitario.
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A continuación se detallan las inversiones principales en los créditos que realizan las mujeres. Como se puede observar las inversiones son principalmente para Micronegocios, insumos para la siembra, también para salud y estudios, vivienda y alimentación.
Grafica 6-18 Inversiones de los créditos
Fuente: Grupos focales con socias de grupos de ahorro y Préstamo Comunitario.
6.9 El uso del ahorro vs el uso del crédito Es interesante hacer notar que las inversiones realizadas con dinero producto del ahorro son distintas a las inversiones que estarían dispuestas a realizar con dinero proveniente del crédito. Las inversiones en ahorro corresponden en su gran mayoría a gastos estacionales asociados a periodos del año muy específicos: los gastos de navidad en comidas, juguetes y/o vestimenta de la familia y por otra parte los gastos asociados a pago de escolaridad y/o uniformes-zapatos para los hijos en edad escolar. Estos gastos se ubican claramente entre los meses de Diciembre y Enero. Este tipo de inversión puede estar relacionado con los períodos de cierre de los ciclos, que por lo general son en diciembre. Los gastos asociados con dinero de préstamos, las mujeres los invierten principalmente en Micronegocios, insumos para la siembra, también para salud y estudios, vivienda y alimentación. Claramente estos rubros tienden a ser de montos mayores a los que pueden ahorrar las mujeres en grupos de formación reciente. Algunas frases y opiniones textuales sobre los servicios los créditos se detallan a continuación: “Cuando se pide un préstamo se paga con la compra de animales” “No nos sirve pagar mensual” “Compramos animales para poder pagar los préstamos”.
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6.10 Consideraciones con respecto a la demanda de servicios financieros Se pudo observar en los diferentes grupos focales que la demanda de servicios financieros es diferente según la madurez del grupo en términos de: (i) tiempo de constituido el grupo, (ii) actividades económicas de las mujeres, y (iii) niveles de confianza logrados en términos de resultados obtenidos con gestión del ahorro. En términos generales existen tres niveles de desarrollo de los grupos: En el nivel 1 se ubican mujeres con grupos menores o iguales a seis meses de constituidos. En el nivel 2, grupos de mujeres que tienen entre 7 y 10 meses de constituidos. En el nivel 3 grupos con antigüedad mayor a un año2
En el nivel 1, las mujeres participantes se encuentran en un periodo de ajuste y de conocimiento de la metodología de ahorro. En este grupo las mujeres muestran interés en cimentar la confianza en el funcionamiento del grupo. Esta confianza se construye con base en el manejo transparente del dinero y en el cumplimiento de la expectativa de devolución del ahorro al final del ciclo. En el nivel 2 las mujeres ya han concluido por lo menos dos ciclos de la metodología de ahorro. Manifiestan interés en incrementar la cantidad de dinero disponible para préstamos y hacen actividades para incrementar el dinero disponible para ahorro mediante rifas, ventas de comidas y cualquier otra actividad al interior del grupo que les genere dinero adicional. En el nivel 3, encontramos mujeres con demandas mayores de servicios financieros y con mayor propensión a la inversión y al riesgo. Son grupos maduros con la confianza cimentada en el buen manejo de los recursos financieros de las socias y que estarían dispuestas en mayor medida a aceptar la intermediación de una institución bancaria, con preferencia de una Cooperativa que les proporcione recursos frescos adicionales para poder incrementar la cartera de préstamos para sus socias. La demanda en general de dinero o financiamiento no es uniforme para todos los grupos, ya que los factores experiencia, confianza y emprendedurismo varían en cada grupo de mujeres. Los niveles de escolaridad también intervienen en el desarrollo de capacidades financieras. Las mujeres con mayor conocimiento básico de administración de dinero pueden tener mayor disponibilidad a manejar cuentas y transacciones de mayor complejidad al interior del grupo. En los grupos del tipo 1, el énfasis se debe pone en principios de organización de grupo, normas y procedimientos internos, gobernabilidad, control, manejo de reuniones y agendas. En los grupos tipo 2 y 3 se pueden intentar ofrecer mecanismos financieros de mediana complejidad para incrementar el capital disponible. En este caso dependerá de la madurez relativa del grupo y de la claridad y confianza en los nuevos procedimientos.
2 Grupos organizados en el año 2010 con el primer proyecto de Oxfam América.
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Se marca una diferencia obvia entre los grupos de Baja Verapaz y de Alta Verapaz. En Baja Verapaz la experiencia en la constitución y formación de grupos es mucho mayor y por tanto los grupos más maduros se encuentran en este Departamento. Tal y como lo indican las Promotoras que atienden Alta Verapaz, el proceso de conformación de grupos es reciente en este departamento y ha tenido que ir cimentando la confianza de las socias en lugares en donde las mujeres se han visto expuestas a fraudes y engaños por parte de otras organizaciones en el pasado.
6.11 Necesidad de las mujeres de aperturar cuentas de ahorro en las instituciones financieras. En la consulta a los grupos focales se pudo observar tres tendencias en los grupos: (i) los grupos que tienen colocados todos los montos que captan y tienen demanda insatisfecha, (ii) los grupos que cuentan con algunos saldos, especialmente al cierre del ciclo y que muestran temor de tener sus dineros en caja (iii) los grupos que no efectúan préstamos y que lo que les interesa es lograr acumular una cantidad de dinero para tener acceso al mismo al cierre del ciclo. El estudio no llegó a cuantificar el número de grupos que cuentan ya con una cuenta de ahorro pero es probable que haya un importante número de grupos que ya tienen aperturada una cuenta ya sea en Banrural o en MICOOPE. El mayor obstáculo para aperturar una cuenta relacionado con la lejanía de los puntos de servicio. Los actores del sistema financiero en donde se depositan los ahorros son Banrural y las cooperativas presentes en la zona agremiadas a MICOOPE. Para evaluar la necesidad de gestionar un lugar para los depósitos se analizaron los saldos promedio disponibles en Caja al mes de septiembre del 2014 de los grupos por municipio. Según se detalla en el cuadro el saldo promedio por grupo oscila entre Q. 4,775.29 en el Municipio de San Jerónimo y Q. 820.00 en el caso de Purulhá. Los saldos disponibles en Alta Verapaz tienden a ser menores Baja Verapaz, los saldos promedio mayores se ubican en Chisec y en Cobán, alcanzando un saldo promedio por grupo cercano a los Q. 4,000.00. Es posible que los saldos disponibles estén asociados al nivel de madurez de los grupos. En general todos los grupos cuentan con un saldo positivo a excepción de los grupos de Rabinal en donde la demanda es mayor. Con base en los saldos promedio disponibles se considera que si es una prioridad el contar con una instancia financiera en donde los grupos puedan depositar sus ahorros, por las tasas de interés y por los beneficios que se ofrecen a los grupos se visualiza como alternativa la realización de una alianza con alguna de las cooperativas presentes en la zona. También se deben explorar aspectos de cercanía a efecto de disminuir los costos de transacción a las socias. En este aspecto se sugiere explorar la presencia de los puntos de servicio disponibles tanto a nivel de agencias como de agentes bancarios tanto de Banrural, como de MICOOPE (más detalles en el capítulo de oferta).
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El saldo total en efectivo asciende a Q. 409,634.00. Por los montos de los saldos promedios y por la seguridad de los grupos es conveniente que se gestionen alianzas con entidades financieras para el manejo de los saldos en efectivo, en este sentido las alternativas son Banrural y MICOOPE.
Tabla 6-4 Saldo en efectivo Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario y Saldo promedio: Baja Verapaz.
Municipio Grupos en el
municipio Saldo en Efectivo Expresado en Q
Saldo Promedio por Grupo Expresado en Q
Rabinal 18 -18,691.25 -1,038.40
Purulhá 30 24,618.05 820.60
Cubulco 10 15,551.25 1,555.13
Granados 7 19,186.50 2,740.93
San Miguel Chicaj 12 18,826.00 1,568.83
San Jerónimo 14 66,854.00 4,775.29
Salamá 16 33,420.50 2,088.78
El Chol 21 94,747.00 4,511.76
Fuente: Estadísticas de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, agosto 2014.
Tabla 6-5 Saldo en efectivo Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario y Saldo promedio: Alta Verapaz
Municipio Grupos en
el municipio Saldo en Efectivo Expresado en Q
Saldo Promedio por Grupo Expresado en Q
Chahal 13 9,331.00 717.77
Chisec 8 31,246.00 3,905.75
Fray Bartolomé 10 1,610.50 161.05
Raxruhá 12 5,357.75 446.48
San Cristóbal 15 27,069.00 1,804.60
Cobán 22 81,095.95 3,686.18
Carchá 27 2,784.75 103.14
San Juan Chamelco 16 -3,373.00 -210.81
Fuente: Estadísticas de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, agosto 2014.
Los saldos en rojo se deben a los grupos que tienen todos sus fondos colocados en crédito y que a la fecha del informe no habían recuperado sus fondos.
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6.12 Estimación de la Demanda de crédito El cálculo de la demanda de crédito de los grupos de ahorro, se calculó con base a la demanda de financiamiento determinada en los grupos de ahorro (Q 2,000 demanda real y Q 4,000 demanda potencial) y el número de asociados que cada municipio posee. De tal forma que la demanda está directamente relacionada con el número de usuarias. Se asumió que el 100% de las socias demanda crédito. Con base en los supuestos el departamento de Baja Verapaz tiene una demanda real de Q 4,242,000 quetzales y una demanda potencial de Q.8,484,000 quetzales, que representa el 54% del total de ambos departamentos. La demanda puede ser ajustada a un 75% tomando en consideración las socias que dijeron tener algún interés en crédito. Los municipios de mayor potencial son Purulhá, Santa Cruz El Chol y Rabinal. Por otro lado en el departamento de Alta Verapaz posee una demanda real de Q 3,680,000 quetzales y una potencial de Q. 7,360,000. Los municipios de mayor demanda son Cobán, Carcha Y San Cristóbal.
Grafica 6-19 Intención de adquisición
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Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado
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Tabla 6-6 Demanda real y potencial por región
Región Socias Demanda Real Demanda potencial
% demanda
Departamento de Baja Verapaz
Rabinal 302 604,000.00 1,208,000.00 27.72%
Purulhá 588 1,176,000.00 2,352,000.00 15.28%
Cubulco 129 258,000.00 516,000.00 14.24%
Granados 67 34,000.00 268,000.00 12.64%
San Miguel Chicaj 208 416,000.00 832,000.00 11.08%
San Jerónimo 235 470,000.00 940,000.00 9.81%
Salamá 268 536,000.00 1,072,000.00 6.08%
Santa Cruz El Chol 324 648,000.00 1,296,000.00 3.16%
Total Baja Verapaz 2121 4,242,000.00 8,484,000.00 100%
Departamento de Alta Verapaz
Chahal 174 348,000.00 696,000.00 9.46%
Chisec 86 172,000.00 344,000.00 4.67%
Fray Bartolomé de las Casas 131 262,000.00 524,000.00 7.12%
Raxruhá 175 350,000.00 700,000.00 9.51%
San Cristóbal 286 572,000.00 1,144,000.00 15.54%
Cobán 364 728,000.00 1,456,000.00 19.78%
Carchá 364 728,000.00 1,456,000.00 19.78%
San Juan Chamelco 260 520,000.00 1,040,000.00 14.13%
Total Alta Verapaz 1840 3,680,000.00 7,360,000.00 100.00%
Fuente: Estadísticas Internas Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario
6.13 Gustos y preferencias de las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario por la asociatividad. Según los resultados de la consulta a las socias de los grupos de ahorro y crédito mediante los grupos focales, la preferencia de las socias es la de continuar operando con los grupos de ahorro y crédito. En general no desean operar con otras entidades financieras ya que consideran que trabajar con una entidad financiera implica que ellas no van a obtener beneficios y lo que van a generar es que la entidad obtenga el beneficio de los intereses que actualmente ellas logran capitalizar. El concepto de afiliación que visualizan es más de representatividad y una instancia
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para la comercialización de productos, en donde conserven los beneficios de la intermediación financiera Las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a las socias confirman las afirmaciones obtenidas en los grupos focales. Al preguntar sobre el desarrollo de una alianza estratégica con instituciones financieras, para la creación de nuevos planes de ahorro y crédito. Se pudo determinar que este segmento del mercado prefiere, que estos nuevos productos se ofrezcan a través de los grupos de ahorro y crédito (39%), como segunda opción manifestaron Banrural (27%) y MICOOPE ocupo el tercer lugar con un 17%, al agrupar los diferentes actores de MICOOPE.
Grafica 6-20 Actores del Sistema financiero identificados para una alianza.
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 Es importante resaltar que uno de los aspectos más valorados por las socias de pertenecer a los grupos de ahorro y crédito es el recibir las ganancias de los préstamos que otorgan con sus ahorros, además valoran de forma especial el hecho de que los intereses que ellas pagan de una u otra forma les son devueltos al final del ciclo cuando se distribuyen las ganancias. Esta experiencia las lleva a que no deseen transferir esos beneficios a ninguna entidad financiera. Al escoger la alternativa de cooperativa y ser cuestionadas que una cooperativa no permite la distribución de utilidades la reacción inmediata fue de perder el interés en esa figura. Algunas de las opiniones de las socias se detallan en el siguiente recuadro.
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Tabla 6-7 Opiniones de las socias de los grupos de ahorro y crédito
“Aquí más bien nos gustaría afiliarnos a una cooperativa, tenemos más pedidos de dinero, pero no damos abasto”. “Nos gustaría sugerir una cooperativa: para tener beneficios como ser independientes para dar préstamos no solo a las socias sino a otras personas. Podemos vender los güipiles que hacemos y los productos”. “Sería una cooperativa de venta de productos, de ahorro, prestamos más grandes. Más intereses. Tener más ingresos. Con un local adecuado para la cooperativa”
“Quisiéramos unir los grupos y formar una cooperativa: hay seis grupos”
“En un banco o una cooperativa no ganamos nada, ellos se quedan con los interés”
“Los bancos se quedan con la ganancia”
“En Banrural el dinero está seguro, pero no hay beneficio para la comunidad”
Fuente: Grupos focales con grupos de ahorro y crédito.
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VII. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Al igual que en el resto del país la oferta de servicios financieros en Alta y Baja Verapaz, está representada por entidades del Sistema Bancario Nacional, Cooperativas de ahorro y crédito, afiliadas a MICOOPE e instituciones microfinancieras que ofertan principalmente microcréditos. A continuación se describe la oferta de cada una de las instancias financieras en cuanto a puntos de servicio y productos ofertados.
7.1 Sistema Bancario En la región norte tienen presencia un total de 13 bancos y operan 138 agencias bancarias. Los bancos que tienen el mayor número de agencias son Banrural con un total de 66 agencias (47.8%), seguido por Banco Agromercantil con 14 agencias, Banco GyT Continental con 13 agencias, Banco Industrial con 9 agencias, Banco Azteca con 9, Banco de los trabajadores con 8, Banco Reformador con 6, Crédito hipotecario nacional 5 y Banco de Antigua con 4 y los Bancos Inmobiliario, Internacional, Banco de América Central y Citibank con una agencia. También operan en la región 475 agentes bancarios, del total de agentes 227 son del banco G y T continental, 152 son de Banrural y 93 del Banco industrial. Los bancos ofertan sus servicios por medio de agencias y agentes bancarios. Los agentes bancarios, según la definición de la SIB, son personas individuales o jurídicas que ejercen actividades comerciales, con las que un banco suscribe un contrato para que, por cuenta de la institución, puedan realizar únicamente las operaciones o prestar los servicios permitidos por la legislación vigente. A continuación se detallan, los Bancos, número de agencias, agentes y puntos de servicio que tienen presencia en la región norte.
Tabla 7-1 Bancos, número de agencias, agentes y total de puntos de servicio, región norte. Bancos Número de
agencias Número de agentes Total puntos de servicio
Banrural 66 152 218
Banco Agromercantil
14 14
Banco G y T Continental
13 227 240
Banco Industrial 9 93 102
Banco Azteca 9 9
59
Bancos Número de agencias
Número de agentes Total puntos de servicio
Banco de los Trabajadores
8 8
Banco Reformador
6 6
Crédito Hipotecario Nacional
5 5
Banco de Antigua 4 4
Otros Bancos (4) 4 2 4
Total de Agencias 138 475 608
Fuente: Boletín Trimestral de Inclusión Financiera, septiembre 2014. SIB, Guatemala. Según datos de la superintendencia de bancos de Guatemala (SIB, 2014), en la región norte de Guatemala, que contempla Alta y Baja Verapaz; los puntos de acceso al sistema bancario regulado ascienden a 712, y los puntos de acceso por cada 10,000 habitantes ascienden a 9,8. A nivel nacional el índice de acceso por cada 10,000 habitantes es de 15.9. El índice de acceso es mucho mayor en Alta Verapaz, en donde operan 463 puntos de servicio, mientras que en Baja Verapaz es de 249 puntos, el índice de acceso por cada 10,000 habitantes es de 8.0 en Baja Verapaz y de 17.4 en Alta Verapaz. Baja Verapaz, tiene uno de los índices más bajos de acceso a nivel nacional. En la tabla 9-2 se detalla la ubicación de las agencias de los bancos con mayor presencia en Alta y Baja Verapaz, según la información disponible en las páginas web de cada banco. Cabe mencionar que no se logró identificar la ubicación de los agentes bancarios en algunos bancos y no en todos los casos la información reportada en la página web en cuanto a agencias bancarias coincide con la información reportada por la superintendencia de bancos de Guatemala.
Tabla 7-2 Ubicación de las agencias de los Bancos con presencia el Alta y Baja Verapaz
Bancos presentes en la zona del Proyecto
Puntos de servicio
Ubicación de las Agencias Ubicación de Agentes identificados
Alta Verapaz Baja Verapaz Alta Verapaz Baja Verapaz
Banrural
Fray Bartolomé de las Casas (2) Santa Cruz, Ruta a San Cristóbal Verapaz (2) Teleman Cahabón Centro Chahal Centro Chisec Centro (2) Lanquín
Aldea Santa Bárbara Cubulco Centro (2) Santa Cruz, El Chol Granados Salamá, Llano Grande Salamá, Aldea
Carchá San Juan Chamelco San Cristóbal Teleman La Tinta (2) Cahabón Chisec Chahal Tactic
Cubulco Granados Purulhá Rabinal
60
Cobán Centro (8) Finca Quibilguitz , Cubil Santa Catalina La Tinta (2) Panzós Centro Raxruhá Centro San Pedro Carchá (5) Senahú Centro Tamahú Centro Tucurú Centro Tactic (3) San Juan Chamelco
Los Simientos Purulhá Centro Salamá Centro (4) Salamá Aldea Saltán San Miguel Chicaj Centro San Jerónimo Rabinal Centro (2)
Tucurú
BAM
Carchá Cobán (3) Tactic Chisec La Tinta Santa Cruz Verapaz Teleman Fray Bartolomé de las Casas
Granados Salamá Rabinal San Cristóbal Verapaz
Gy T Continental
Cobán (2) Fray Bartolomé de las Casas San Cristóbal San Pedro Carchá Santa Cruz Verapaz
Salamá San Jerónimo
Chahal (4) Chisec (9) Cobán (21) Fray Bartolomé de las Casas (6) La Tinta (2) Lanquín (2) Panzós (5) Raxruhá ( 5) San Cristóbal Verapaz (13) San Juan Chamelco (10) San Pedro Carchá (19) Santa María Cahabón ( 2) Senahú (3) Tactic (9) Tamahú (2) Tucurú (2)
Cubulco (13) Granados (3) Purulhá (10) Rabinal (17) Salamá (20) San Jerónimo (8) San Miguel Chicac (13) Santa Cruz El Chol (1)
Banco Industrial Cobán (3) Salamá Cobán (5) Cubulco
61
Fray Bartolomé de las Casas San Cristóbal San Pedro Carchá
Fray Bartolomé de las Casas (1) Lanquín (1) San Cristóbal Verapaz (12) San Pedro Carchá (1) Santa María Cahabón ( 1) Tactic (2)
Salamá (4) San Jerónimo San Miguel Chicaj
Banco Azteca
Carchá Chisec Cobán Fray Bartomé de las Casas Tactic San Cristóbal
Salamá Rabinal
BANTRAB
Fray Bartolomé de las Casas Carchá Chisec Cobán (2) San Cristóbal Tactic
Salamá Rabinal
Fuente: Página web de cada banco.
7.1.1 Descripción de los Depósitos a nivel nacional El total de cuentas de ahorro a nivel nacional reportado a agosto de 2014 por la SIB, fue de 15,439,282 cuentas en moneda Quetzal; y 321,296 cuentas en dólares (15,760,578 total). Estas cuentas están conformadas por depósitos monetarios, depósitos de ahorro, depósitos a plazo y obligaciones financieras del sistema bancario formal. La evolución de las cuentas de depósito en moneda de quetzal ha presentado un crecimiento promedio anual superior al 10% durante los últimos 7 años y su mayor crecimiento fue del 2010 al 2011, con un crecimiento del 16%. Por otro lado, las cuentas de ahorro en dólares han mantenido una tendencia más estable, con un crecimiento anual del 9%. (Véase la evolución en gráfica 9-1). El valor total de los depósitos en moneda de quetzal para 2014 fue de 140,296,526 miles de
quetzales, con un comportamiento de crecimiento estable durante los últimos cinco años. Sin
embargo este crecimiento anual ha sido menor al crecimiento del número de cuentas, lo que
indica una disminución del saldo promedio de las cuentas. Por otro lado, el valor de las cuentas de
depósito en dólares (que representan 33,561,766 miles de quetzales), mantiene un promedio de
62
crecimiento mayor al del número de cuentas de esa moneda, por lo que se puede observar un
aumento en los saldos promedios de estas cuentas. El mayor crecimiento de los valores fue
durante los años 2008 y 2011.
En agosto de 2014, el monto promedio de los depósitos del sistema bancarios fue de Q 9,086 en
moneda nacional y en las cuentas en dólares, de Q 104,457.47.
Al analizar el número de cuentas de ahorro por departamento, se puede observar que la mayoría
se encuentra concentrada en el departamento de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y
Huehuetenango. Estos departamentos representan el 61.11% de todas las cuentas a nivel
nacional. En contraste, los departamentos con la menor cantidad de ahorrantes son El progreso,
Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá, representando solamente el 4.64%. El departamento de Alta
Verapaz se encuentra en el séptimo lugar con 452,655 cuentas de ahorro y representa un 3%,
mientras que el departamento de Baja Verapaz se encuentra en el antepenúltimo lugar con
176,399 o un 1.17% del total.
Según datos del SIB de agosto 2014, el valor de las obligaciones depositarias por tipo de cuenta muestra una concentración mayor de recursos financieros en las cuentas de depósito a plazo fijo (40.50%). Como segunda fuente de ahorro se encuentran las cuentas monetarias, con un 36.99% del total de cuentas de ahorro. En tercer lugar están las cuentas de ahorro, que equivalen a un 20.26% del total de obligaciones. (Véase gráfica 9-4). La mayoría de recursos de estas cuentas están concentrados en categorías muy elevadas, que superan el millón de dólares.
63
Gráfica 7-1 Estructura de los montos totales de las obligaciones depositarias por tipo de cuenta en moneda Quetzal y USD. Cifras en quetzales.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SIB, agosto 2014 El análisis de la estructura de cuentas según el tipo de moneda, demuestra que las cuentas de ahorro en quetzales mantienen el 98% del volumen de cuentas. La mayoría de las cuentas de ahorro en Quetzales están constituidas por cuentas de ahorro 69.7%. En relación a la distribución de los valores, es llamativo que las cuentas en dólares (que representan un 2% del total de cuentas) concentran el 19.3% del valor de los ahorros totales. Los plazos fijos en moneda Quetzales representan el valor más alto, con 43.7%, mientras que las cuentas monetarias en dólares (49.3%) concentran el mayor volumen en este tipo de moneda. El noventa y un porciento de las cuentas se encuentran concentradas en un rango de 0 a 5,000 quetzales y esto representa el 91% del número de cuentas disponibles (15,760,578 cuentas en total). Estas cuentas solamente representan el 2.5% del valor total. La mayor concentración del valor se encuentra en las cuentas a plazo fijo que superan los 500,000 quetzales, estas representan el 63.1% del valor total de las cuentas de ahorro. Con respecto a las obligaciones depositarias, los bancos con la mayor escala en cuentas de ahorro son BANRURAL con 111,614 cuentas (que representan un valor de 46,749,433 miles quetzales); el Banco G&T Continental (con 54,951 cuentas y 36,779,089 miles de quetzales) y el Banco Industrial
64
(con 42,089 cuentas y 34,360,247 miles de quetzales). Otro actor clave en las captaciones es el sistema MICOOPE, sin embargo no se tuvo acceso a información actualizada sobre el monto de las captaciones.
7.2 Microfinancieras Se identificó la presencia de seis entidades que ofrecen servicios financieros en la región, siendo estas: Finca, Fondesol, Credichapin, Génesis Empresarial, Fundea y Fundación El Centavo. El número de puntos de servicio con que operan en total ascienden a 35, (30 puntos en Alta Verapaz y 5 en Baja Verapaz). El mayor número de puntos de servicio lo tiene Génesis Empresarial y FUNDEA, con 11 puntos, seguidas de CREDICHAPIN que opera con 8 puntos, 7 en Alta Verapaz y uno en Baja Verapaz. Fondesol tiene 5 puntos de servicio, 4 en Alta Verapaz y 1 en Baja Verapaz. Las microfinancieras en general ofertan productos que van dirigidos a segmentos pobres de la población. Operan con la metodología de bancos comunales y crédito individual. No ofrecen el producto de ahorros. La única entidad que oferta un producto de ahorros en Fundacen, la cual opera por medio de Empresas de Crédito Comunal, ECC. Las empresas de crédito comunales son organizaciones constituidas por hombres y mujeres de una comunidad quienes operan y se constituyen como una sociedad anónima. El objetivo de estas empresas es capitalizarse a través de la venta de acciones entre sus socios, para convertirse en instituciones financiadoras que cubran las necesidades crediticias de la comunidad donde se han establecido. Obtienen ganancias a través de los intereses cobrados en sus préstamos. Estos intereses constituyen una ganancia para los socios que han adquirido acciones de la ECC Los grupos de las ECC se encuentran en las áreas rurales del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de los grupos están constituidos por más de 50 socios de ambos géneros y han pasado por un proceso de formación y constitución del grupo. Sus integrantes se dedican a las actividades de agricultura y crianza de animales de corral. Cada grupo mantiene su propio proceso de selección de sus socios y de aprobación de los créditos internos, los cuales son definidos en sus reglamentos y manuales internos de crédito. Los montos de los préstamos internos mantienen un promedio de Q. 1.000 a Q. 3.000 por socio. El destino de estos préstamos se utiliza para insumos agrícolas, compra de animales de corral, comercio y emergencias.
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Tabla 7-3 Microfinancieras con presencia en la zona, puntos de servicio y productos
ofertados.
Microfinancieras presentes en la zona
del Proyecto
Puntos de Servicio Productos Financieros
Alta Verapaz Baja Verapaz
Finca Cobán Salamá Bancos comunales para mujeres
Crédito individual Crédito Grupal
Fondesol
Cobán Polochic Fray Bartolomé de las Casas
Rabinal Banco Comunales
Crédito Individual con pagos diarios sin garantía
CrediChapin
Chisec Senahú El Estor Fray Bartolomé de las Casas La Tinta Carchá
Salamá Crédito Individual sin garantía
Génesis Empresarial
Cobán San Pedro Carchá Fray Bartolomé de las Casas Tactic Raxruhá San Cristóbal Verapaz La Tinta Panzós
Salamá Rabinal
Banco comunales para mujeres Grupos solidarios Crédito Individual Crédito comunal para introducción de servicios Cr{edito para vivienda
FUNDEA
Cobán La Tinta Raxruhá Rabinal Chisec Fray Bartolomé de las Casas El Estor Tactic Ixcan Campur
Crédito Individual Grupo Solidario Crédito grupal, montos mayores a Q.100,000.00 Credi mujer (garantía Solidaria) Credi Micro Credi Cada Crédito Agrícola
Fundación El Centavo Cobán (Cobertura Grupos de Ahorro y Crédito con
66
en varios municipios desde Cobán) Purulhá
participación accionaria de los socios. Crédito Asociativo
Compartamos Cobán Salamá Crédito grupal Tu crédito mujer.
Montos desde Q. 1,500.00 a Q. 15,000.00.
SHARE Crédito individual, solidario y
banco comunal
Fuente: Consulta página web de las entidades
7.3 MiCOOPE Dentro de los actores claves del sistema cooperativo, se reportan tres cooperativas con importante presencia en la zona de cobertura del proyecto. Las cooperativas son afiliadas a MICOOPE; COOPSAMA, Cooperativa Cobán y COSANJER. Las cooperativas ofrecen sus servicios a través de agencia y agentes MICOOPE. Un agente MICOOPE es un local comercial que se asocia al sistema y que cuenta con una infraestructura de operación, donde los asociados a la cooperativa pueden ahorrar, efectuar pagos a terceros, retirar y pagar sus cuentas de ahorros y préstamos. Opera transacciones por montos menores a Q.3,000.00 En total el sistema MICOOPE en Alta y Baja Verapaz, ofrece sus servicios a través de 19 agencias y 23 agentes MICOOPE, para un total de 42 puntos de servicio. COOPSAMA con presencia principalmente en Baja Verapaz y un punto de servicio en Cobán. Cooperativa Cobán con fuerte presencia en Alta Verapaz y COSANJER con presencia en Baja Verapaz. En cuanto a puntos de servicio COOPSAMA cuenta con seis puntos de servicio, Cooperativa Cobán opera con 9 agencias y 18 puntos de servicio llamados agentes MICOOPE. Por su parte COSANJER, ofrece sus servicios a través de 6 agencias y cinco agentes MICOOPE. El agente MICOOPE es un punto de servicio que opera en un local comercial, ofrece servicios tales como: pagos de servicios a terceros, apertura de cuentas de ahorro, depósitos, retiros y trámite de créditos. Las transacciones deben ser por montos menores a USD 3,000.00, a excepción de los créditos. Cada agente MICOOPE depende de una agencia.
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Tabla 7-4 Cooperativas de Ahorro y Crédito presente en la zona del proyecto, agencias puntos de servicio y productos ofertados.
Cooperativas MICOOPE con presencia en la zona del Proyecto
Puntos de servicio
Agencias Agentes Productos Financieros
Cooperativas de Ahorro y Crédito MICOOPE
COOPSAMA Alta Verapaz Baja Verapaz
Purulhá Playa Grande Chisec Tactic San Cristóbal
Cobán Ahorro corriente Ahorro programado MI Futuro MI plazo Fijo Crédito para vivienda consumo, agricultura. Seguro de vida Fondo de Retiro
Cooperativa Cobán Alta Verapaz
Cobán (2 puntos) La Tinta Panzós Carcha Telamón Fray Bartolomé de las Casas Panzós
Cobán Panzós Santa Cruz Chamelco Cubilguiz Carcha Chamelco Tamahú Tucurú El Estor Chahal Lanquín Senahú Cahabón Chahál Fray Bartolomé de las Casas Raxruhá
Ahorro corriente Aportaciones Cuenta Tradición Cuenta Amiga Cuenta Chip y Cashé Préstamos Apoyo en Servicio Funerario Póliza de Seguro para ahorrantes Pagos a terceros
COSANJER Baja Verapaz
San Jerónimo Salamá Rabinal Cubulco Granados
El Chol Salamá (2) San Jerónimo Rabinal
Ahorro corriente Mi Plazo Fijo Plazo fijo montos mayores a Q. 3,000.00 Crédito para consumo, vivienda y agricultura Consultas médicas Seguro Servicio funerario Pagos a terceros
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Fuente: Página web de cada banco. En los siguientes mapas se detalla la distribución de los puntos de venta de Banrural, Micoope y los grupos de ahorro y crédito. Se puede observar que en el departamento de Alta Verapaz, los municipios de Cobán y San Pedro Carcha mantienen el mayor número de puntos de servicios y concentración de grupos de ahorro, mientras que en las regiones de Cahabón, Lanquín, Senahú, Tucurú y Tamahú se encuentra la menor presencia de ofertantes y no existen grupos de ahorro. En el departamento de Baja Verapaz las regiones de Cubulco, Rabinal y Salamá mantienen la mayor presencia de ofertantes.
Grafica 7-2 Mapa de puntos de servicios de los principales ofertantes
Fuente: Página web de cada banco.
69
Fuente: Página web de cada banco.
Baja Verapaz Alta Verapaz
1. Cubulco 2. Rabinal 3. San Miguel Chicaj 4. Salamá 5. Purulhá 6. San Jerónimo 7. El chol 8. Granados
1. Cobán 2. Chisec 3. Fray Bartolomé de la Casas 4. Chahál 5. Cahabón 6. Lanquín 7. San Pedro Carchá 8. Senahú 9. Panzós 10. Tucurú 11. San Juan Chamelco 12. Tamahú 13. Tactic 14. Santa Cruz Verapaz 15 San Cristóbal Verapaz
70
7.4 Productos ofertados en el mercado En términos generales todas las cooperativas agremiadas en MICOOPE ofertan los mismos productos. La diferencia está principalmente en la forma en que mercadean los productos. Entre los productos ofertados que pueden ser atractivos para los grupos de ahorro y crédito se identificaron: el ahorro corriente, el ahorro a plazos y las líneas de crédito para consumo, vivienda y agricultura. El detalle de los productos se presenta a continuación.
En general los bancos ofrecen una gama de servicios tanto del pasivo como del activo y el manejo de diversas transacciones de pagos a terceros. A continuación se identifican los productos ofertados a nivel general y los principales productos que se estima van dirigidos o pueden ser de interés al segmento de mercado de mujeres de bajos ingresos. Productos orientados al segmento de mercado de mujeres de bajos recursos se identificaron los siguientes: Señora Cuenta y Mi Fondo amigo, ofertado por Banrural; Ahorros Serie A, de Banco GyT Continental, Cuenta de Ahorro Guardadito de Banco Azteca y Crédito Grupal de Banco Azteca y la Ahorradita de BANTRAB. Tabla 7-5 Principales productos ofertados por los Bancos y productos orientados al segmento de
mercado objeto de este estudio
Nombre del Banco Principales productos ofertados Productos que van al
segmento de mercado de mujeres
Banrural Banca de Personas Cuenta de ahorro Cuentas monetarias Créditos Seguros Inversiones Fondos de retiro Banca MIPYME Créditos Tarjeta de Crédito Inversiones Seguro Cuentas de ahorro
Señora Cuenta Mi Fondo amigo Banrural
BAM Ahorros Depósitos Inversiones Créditos
Gy T Continental Banca de Segundo piso para organizaciones de desarrollo y asociaciones
Ahorros Serie A. La que más premios da.
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Crédito Agentes Inversiones a plazo fijo Inversión Inteligente Ahorros (Serie A, Preferente, Mega cuenta)
Banco Industrial Cuentas de Ahorro Seguros Inversión Créditos (consumo, vivienda, vehículo) Tarjetas Microcréditos
Cuenta corriente Banco Industrial
Banco Azteca Guardadito Inversiones a plazo Inversión Azteca Creciente Crédito consumo, personales Micronegocio Azteca
Guardadito Micronegocio Azteca (crédito Grupal)
BANTRAB Cuentas de ahorro Inversiones Préstamos
Cuenta la ahorradita
Fuente: Pagina Web de los Bancos
7.5 Caracterización de la oferta de productos orientados al mercado meta El mercado financiero ofrece una diversidad de productos de ahorro y crédito. Del total de productos ofertados se describen a continuación los que fueron identificados como productos que pueden ser usados por la población, objeto del presente estudio.
Los cuatro productos de ahorro del sector financiero supervisado que pueden ser de interés para la población de los grupos de ahorro y crédito por las condiciones, beneficios y requisitos de apertura que contienen, se describen en la Tabla 9-5.
72
Tabla 7-6 Descripción de las cuentas de ahorro
1. SEÑORA CUENTA, BANRURAL
Entidad Financiera BANRURAL
Nombre de la Cuenta Señora Cuenta
Descripción
El banco promueve esta cuenta de la siguiente forma: “En BANRURAL creamos una cuenta especialmente para ti mujer, para que tengas la oportunidad de ahorrar y a la vez participar en promociones y sorteos especiales. Con esta cuenta incrementas el valor de tu dinero, porque te paga intereses mensuales por tu saldo y te permite efectuar movimientos como retiros, depósitos en el momento que lo desees sin costo alguno”.
Beneficios
Está dirigida a la mujer.
Disponibilidad inmediata de fondos.
Pago de interés.
Libreta de ahorro para llevar control de sus operaciones.
Acceso a BANRURAL Virtual.
Más de mil agencias a tu servicio
Pertenecer al Club de Señora Cuenta.
Participa en Rifas y Sorteos.
Participa en Eventos y Capacitaciones.
Requisitos de Apertura
Nacionales: Se abre con Q 100.00
Cédula de Vecindad ó DPI
Recibo de agua, luz ó teléfono
Extranjeros: Pasaporte vigente, Cédula de Vecindad o DPI (Si es residente).
Recibo de agua, luz o teléfono.
Constancia de trabajo o acreditación de Organismo
Internacional.
Fuente: Elaboración propia según datos públicos BANRURAL www.banrural.com.gt
2. MI FONDO AMIGO, BANRURAL
Entidad Financiera BANRURAL
Nombre de la Cuenta Mi Fondo Amigo
Descripción
El banco promueve esta cuenta de la siguiente forma: “Orientado a todos los trabajadores que piensan en un futuro con estabilidad, para llevar a cabo proyectos de desarrollo personal o comercial y esperan un mejor rendimiento y beneficios en sus ahorros”.
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Es un fondo de pensiones a plazo fijo, con aportaciones mensuales mínimas de Q100 y plazo mínimo de 5 años. Con una tasa de 7.15% anual.
Beneficios
Sin cobro de comisión por manejo de cuenta.
Cálculo diario de intereses con capitalización mensual.
Plazo mínimo de 5 años
Servicio médico básico con EPSS a un costo de Q 7.00
mensuales.
Tasa de interés competitiva.
Línea de crédito pre-autorizada (Aplican restricciones).
Más de mil agencias disponibles
Requisitos de Apertura
Nacionales: Aporte mínimo mensual Q 100.00
Cédula de Vecindad ó DPI
Recibo de agua, luz ó teléfono
Extranjeros: Pasaporte vigente, Cédula de Vecindad o DPI (Si es
residente).
Recibo de agua, luz o teléfono.
Designar beneficiarios.
Llenar formulario.
Constancia de trabajo o acreditación de Organismo
Internacional.
Fuente: Elaboración propia según datos públicos BANRURAL www.banrural.com.gt
3. CUENTA DE LA SERIE A, G&T CONTINENTAL
Entidad Financiera G&T Continental
Nombre de la Cuenta
Serie A
Descripción
Serie "A" es una de las primeras cuentas de ahorro creada para un segmento socio-económico bajo de la población. Por cada incremento mensual de Q250 o más, versus el cierre del mes anterior, se recibe el Súper Cupón para ganar premios al instante. Si el ahorro trimestral es de Q300 o más, existe la oportunidad de participar en los sorteos de Grandes Premios, 4 ganadores Q.100,000.00, 200 ganadores de Q.5,000.00 y cientos de ganadores de Combos de temporada. Otras características:
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Disponible en Quetzales y Dólares
Monto de apertura: Q100.00 o US$50.00
Tasa de interés anual en Quetzales: 0.20%
Período de capitalización: Semestral
Saldo mínimo para pago de intereses: Q100.00 o US$50
Saldo mínimo para tener abierta la cuenta: Q25.00 o US$50.00
Cobro por extravío de libreta: Q5.00 o US$5.00
Beneficios
Súper Cupón
Al incrementar el saldo promedio de la cuenta en Q250 o US$30 con relación al cierre del mes anterior, se recibe 1 Súper Cupón. El Súper Cupón se entrega en el mes siguiente al ahorro reportado.
Kit de bienvenida
Como bienvenida de cuenta habiente de Serie "A", se entrega la Guía de Ahorro y un Promocional de Bienvenida.
Sorteos Trimestrales
Cada trimestre 1 ganador de Q100 mil, 200 ganadores de Q5 mil y combos de temporada (Con premios, tecnología, entretenimiento y más).
Y a fin de año Q1 millón para el ahorrador campeón
Requisitos de Apertura
Para abrir una cuenta de la Serie A, es necesario presentar la documentación siguiente:
DPI (Documento Personal de Identificación).
Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua).
Dos referencias con teléfono residencial.
Formulario IVE (proporcionado en la agencia).
Fuente: Elaboración propia según datos públicos G&T Continental www.gytcontinental.com.gt
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4. CUENTA CORRIENTE, BANCO INDUSTRIAL
Entidad Financiera Banco Industrial
Nombre de la Cuenta Cuenta corriente
Descripción
Cuenta de ahorro en quetzales en donde hay disponibilidad inmediata de fondos sin recargo por manejo de cuentas. Otras características: Tasa de interés del 0.80% anual.
Genera intereses a partir de Q.100.00 sobre saldo mínimo mensual
Capitalización semestral.
Políticas: No se pueden hacer retiros sin presentar la libreta de ahorros.
Si se extravía la libreta de ahorro se realizará un proceso de
finiquito de la cuenta el cual tiene un costo adicional.
Solamente el titular(es) de la cuenta puede realizar retiros.
Se deben designar beneficiarios para esta cuenta.
Beneficios
Cantidad de retiros ilimitados.
Capitalización de intereses cada 6 meses.
Servicios electrónicos como Bi Móvil, Bi en Línea, y Bi Voz.
Se pueden realizar depósitos sin necesidad de presentar libreta
de ahorros.
Acceso por Bi en Línea a más de 2000 proveedores en donde se
hacen pagos de servicio como: agua, luz, teléfono, colegios,
universidades, etc.
Requisitos de Apertura
Para abrir una cuenta corriente, es necesario presentar la documentación siguiente:
Original y fotocopia del DPI
En caso de ser extranjero debe presentar pasaporte vigente y
estatus migratorio.
Original y fotocopia de recibo reciente de agua, luz o teléfono con la
dirección de residencia.
Número de Identificación Tributaria (NIT) (opcional).
Llenar solicitud de apertura, formulario IVE IR y anexos.
Monto mínimo de apertura Q200.00
Fuente: Elaboración propia según datos públicos Banco Industrial. http://www.bi.com.gt/
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5. AHORRO PROGRAMADO, BANCO INDUSTRIAL
Entidad Financiera Banco Industrial
Nombre de la Cuenta Plan futuro programado
Descripción
Esta cuenta le permita proyectar lo desea tener en su futuro mediante cuotas mínimas mensuales, además de brindarle respaldo, seguridad y el mejor rendimiento del mercado. Características de inversión
Plazo mínimo de 5 años
Débitos automáticos en cuentas de Banco Industrial o cargo a
tarjeta de crédito VISA o Bi MasterCard
Aporte inicial de Q.109.00 o $22.00
Tasa del 5.50% (Quetzales) y 3.50% (Dólares) anual efectiva afecta
variable
Sin revalorización en el aporte pactado
Beneficios
Tasa de interés anual variable efectiva afecta, con cálculo de
intereses sobre saldo diario y capitalización mensual.
Seguro de vida con cobertura hasta por Q.250,000 o $25,000.00
Cobertura de FOPA
Acceso a Bi en Línea para consulta de estado de cuenta, saldo y
realizar aportes extraordinarios.
Cuenta con el respaldo de Corporación BI, el mejor sello de
garantía.
Requisitos de Apertura
Para abrir una cuenta corriente, es necesario presentar la documentación siguiente:
Original y fotocopia del DPI
En caso de ser extranjero debe presentar pasaporte vigente y
estatus migratorio.
Original y fotocopia de recibo reciente de agua, luz o teléfono con la
dirección de residencia.
Número de Identificación Tributaria (NIT) (opcional).
Llenar solicitud de apertura, formulario IVE IR y anexos.
Aporte inicial Q 109.00
Fuente: Elaboración propia según datos públicos Banco Industrial. http://www.bi.com.gt/
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6. CUENTA DE AHORRO, BANTRAB
Entidad Financiera BANTRAB
Nombre de la Cuenta Cuenta de Ahorro La Ahorradita
Descripción
La Ahorradita con Sorteos, es una cuenta de ahorros en la cual puedes ganar premios semestrales y anuales. Por cada Q100.00 que incrementes en tu saldo promedio mensual estarás acumulando oportunidades (e-tickets) para participar.
Beneficios
Al momento de aperturar la cuenta, automáticamente
obtienes dos e-tickes.
Sorteos semestrales y anuales por región
Premios
Vehículos Motocicletas Televisores Certificados de regalo Microondas Minicomponentes Celulares
Requisitos de Apertura Fotocopia del DPI
Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua)
7. CUENTA DE AHORRO, BANCO AZTECA
Entidad Financiera BANCO AZTECA
Nombre de la Cuenta Cuenta de Ahorro Guardadito
Descripción
Cuenta que aperturas desde Q. 30 quetzales
Puedes disponer de tu dinero en cualquier agencia de
Banco Azteca de Guatemala o en cajeros automáticos
locales o internacionales afiliados a la red cirrus.
Es la cuenta que no te cobra ninguna comisión.
Te otorga una Tarjeta de Débito Master Card
Internacional, para utilizarse como medio de pago en miles
de establecimientos.
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Beneficios Tarjeta de débito Master Card
Participa en promociones y sorteos por temporada
Requisitos de Apertura
Fotocopia del DPI
Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua)
Depósito inicial de Q. 30.00
8. CUENTAS DE AHORRO, MICOOPE
Entidad Financiera MICOOPE
Nombre de la Cuenta Cuenta de Ahorro Corriente : Cuenta Tradición y amiga
Descripción
Cuentas de ahorro a la vista, permite retirar y depositar en el momento que se desea.
Se apertura con Q. 100.00
Intereses capitalizables cada 3 meses
Tasa de interés entre el 4% al 7%
Aportaciones mínimas de Q. 25.00 al menes
Beneficios
Apoyo funerario gratuito
Póliza de seguro para ahorrantes: al fallecimiento de un asociado activo, otorga al beneficiario del doble de sus ahorros, hasta Q. 100,000.00
Fondo de garantía hasta 100,000 quetzales
Acceso a crédito
Ser socio/a de la Cooperativa
Tarjeta de Débito gratis
Opción de préstamos a tasas bajas (oscilan alrededor del 14% anual)
Seguro de vida saludable, hasta Q. 10,000.00 con consultas médicas para el asociado y los familiares, en una red de médicos existentes en cada zona.
Requisitos de Apertura
Fotocopia del DPI
Inscripción como socio/a.
Cédula de Vecindad o DPI.
Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua).
Dos referencias con teléfono residencial.
Formulario IVE (proporcionado en la agencia).
Fuente: Elaboración propia según entrevista con el gerente general de MICOOPE y Gerentes de Cooperativa Cobán, COOPSAMA y CODANJER.
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9. CUENTAS A PLAZO, MICOOPE
Entidad Financiera MICOOPE
Nombre de la Cuenta Cuenta de Ahorro a Plazo MI FUTURO
Descripción Cuentas de ahorro a plazo,
Beneficios
Apoyo funerario gratuito Tasa de interés del 4.5% anual Póliza de seguro para ahorrantes: al fallecimiento de un asociado activo, otorga al beneficiario del doble de sus ahorros, a partir de Q. 500.00 hasta Q. 100,000.00 Fondo de garantía hasta 100,000 quetzales Acceso a crédito Ser socio/a de la Cooperativa Tarjeta de Débito gratis Opción de préstamos a tasas bajas (oscilan alrededor del 14% anual) Seguro de vida saludable, hasta Q. 10,000.00 con consultas médicas para el asociado y los familiares, en una red de médicos existentes en cada zona. Pago de Q. 50.00 diarios por hospitalización por un máximo de 90 días. Pago de Q. 100.00 por montos mayores a Q. 3,000.00
Requisitos de Apertura
Fotocopia del DPI
Inscripción como socio/a.
Cédula de Vecindad o DPI.
Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua).
Dos referencias con teléfono residencial.
Formulario IVE (proporcionado en la agencia).
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Tabla 7-7 Análisis Comparativo de la cuentas de ahorro
Entidad Financiera Cuenta Ventajas Desventajas
BANURAL
Señora cuenta Dirigida a mujeres Participa en rifas y sorteos Participa en eventos y capacitaciones Se apertura con Q. 100.00
Cobro por manejo de cuenta. Gana intereses en motos arriba de Q1.000.00
Mi Fondo Amigo
Fondo de pensión a plazo fijo Tasa de interés del 7.5% anual Línea de crédito pre autorizada Servicio médico con un costo mensual de Q. 7.00 Sin costo por manejo de cuenta Calculo diario de intereses Aportación mensual de Q. 100.00
Plazos mínimo de 5 años
Banco G y T Continental
Serie A Premios por incremento en montos arriba de Q. 250.00. Monto de apertura de Q. 100.00 Saldo mínimo de Q. 25.00
Cobro por extravío de Q. 5.00
Banco Industrial Genera intereses a partir de Q. 100.00 Saldo mínimo de Q. 25.00
Tasa de interés muy baja (0.8% anual)
MICOOPE Ahorro a la vista y ahorro a plazos. Mi Futuro
Seguro de Vida Seguro de Gastos Fúnebres Mejor tasa de interés Acepta montos desde Q. 35.00 Consultas médicas personales y familiares Acceso a crédito por el monto ahorrado, sin garantía. Pago de Q. 50.00 diarios por hospitalización en montos mayores a Q. 3,000.00 pago de Q. 100.00 diarios por un máximo de 90 días.
La afiliación es individual, no permite afiliación de grupos.
Fuente: Elaboración propia con base a información disponible de cuentas de ahorro.
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Tabla 7-8 Descripción de las cuentas de crédito
1. BANCO AZTECA
Entidad Financiera Banco Azteca
Nombre de Financiamiento
Micronegocio Azteca
Descripción
Crédito otorgado de manera grupal cuyos miembros fueron elegidos
por ellos mismos y unidos por voluntad propia, basado en la
solidaridad y en el apoyo mutuo entre los miembros.
Beneficios Financiar actividades productivas, fomentando la cultura del ahorro
con la intención de fortalecer la economía familiar
Requisitos
Identificación Oficial DPI.
Comprobante de domicilio; recibo de servicios: agua, luz, teléfono.
Tener entre 18 a 75 años de edad.
Comprobar arraigo en domicilio.
El grupo debe ser confirmado en su mayoría por mujeres (70%)
mínimo.
2. PRÉSTAMOS, MICOOPE
Entidad Financiera MICOOPE
Nombre de Servicio Préstamos
Descripción Préstamos para consumo, negocio, hipotecario, remodelación de vivienda, agropecuario
Beneficios
Requisitos
Deudor
1. Fotocopia del DPI y original
2. Fotocopia del NIT
3. Inscripción como socio/a.
4. Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua)
5. Constancia de ingresos o constancia laboral
6. Estados de cuenta
Codeudor
7. Fotocopia del DPI y original
8. Fotocopia del NIT
9. Inscripción como socio/a.
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10. Recibo de servicios (Luz, teléfono o agua)
11. Constancia de ingresos o constancia laboral
12. Estados de cuenta
Beneficios
La mejor tasa de interés del mercado (entre 12% y 17%
anual)
Tasa preferencial para asociados de excelencia
Amplios plazos de financiamiento
Asesoría y atención personalizada
Intereses sobre saldos
Fuente: Elaboración propia según entrevista con el gerente general de MICOOPE y Gerentes de Cooperativa Cobán, COOPSAMA y CODANJER.
Tabla 7-9 Análisis Comparativo de las cuentas de Crédito Entidad Financiera
Producto de Crédito Ventajas Desventajas
Banco Azteca Micronegocios Crédito Grupal Garantía Solidaria
Tasas de interés altas Pagos catorcenales Pocos puntos de servicio
MICOOPE Tasas atractivas Acceso a otro servicios Tasa baja (12% a 17% anual). Plazos cómodos Fácil acceso a crédito respaldado por los ahorros
Solicita constancia de ingresos Solo crédito individual Garantía solidaria
Fuente: Elaboración propia con base a información disponible de los productos de crédito.
83
7.6 Oferta de productos identificada por las socias de los grupos de ahorro comunitario Según los resultados de los grupos focales, la oferta de servicios financieros identificada por las socias de los grupos de ahorro es muy reducida. Logran identificar la oferta de servicios financieros de Banrural. Sin embargo la identificación de esa entidad financiera no corresponde con el hecho que sean clientes o usuarias de los servicios de ahorro y crédito de la organización. En segundo lugar identifican a algunas cooperativas pertenecientes a Micoope que se ubica en zonas cercanas a sus lugares de residencia, específicamente a COOSANJER, COOPSAMA y COBAN. En tercer lugar mencionan como organizaciones conocidas a microfinancieras como Génesis Empresarial, Fondesol, Compartamos, Fundación el Centavo y Credichapin. Cuando comparan los servicios de las organizaciones mencionadas resalta entre sus opiniones la gran cantidad de trámites y documentos de respaldo que deben aportar para solicitar servicios financieros. Esto lo contrastan con la rapidez y disponibilidad de dinero que le ofrece el grupo de ahorro y Préstamo Comunitario. Es de resaltar que al momento de preguntarles sobre los atributos de los servicios de esas entidades financieras, no lograron identificar claramente esos atributos, en términos de tasa de interés, tiempo y cantidad de trámites. Claramente indicaron que no utilizan esos servicios y que por tanto los desconocen. Sin embargo es claro que las mujeres conocen que las entidades financieras ofrecen trámites más lentos y con mayor solicitud de garantías, sin poder especificarlos claramente. Los costos de desplazamiento hacia las oficinas de las entidades financieras se mencionan como obstáculos para poder tener acceso a las entidades financieras en general. Algunas opiniones expresadas por las mujeres en relación a la oferta de servicios financieros de Banrural se detallan a continuación: Tabla 7-10 Opiniones expresadas por las mujeres en relación a la oferta de servicios financieros
de Banrural
Entidad financiera
Opiniones positivas de las socias consultadas en relación a los Servicios de Ahorro y Crédito
Opiniones Negativas en relación a los servicios de Ahorro y Crédito
BANRURAL
El dinero está seguro pero no hay beneficio para la comunidad.
Está cerca Dan capacitación
empresarial
Cobran el uso de la tarjeta Arriba de 10 llamadas o mensajes
nos cobran Se tarda mucho y hay que llevar
papeles Por abrir cuenta le cobran Q150.00
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Dan regalos a los hijos Es rápido y la cobertura
es mayor.
Recibe remesas y le cobran Q75.00 por guardar el dinero
Por compra de seguro le dieron una playera y debe pagar Q12.50 mensuales por el seguro
Cobran por el uso de la cuenta y se pierde el monto ahorro
Por un préstamo le venden un seguro
Por los préstamos obligan a aperturar una cuenta y depositar parte del préstamo.
Cooperativas socias a MICCOPE
Buen Servicio Lejanía
Opiniones sobre otras entidades financieras En Elecktra piden Q4,000.00 y se termina pagando Q7.000, es mucho interés. En Fundación El Centavo por Q1,500.00 de préstamo se pagan Q30.00 de interés3 En un banco no podrían ahorrar las cantidades tan pequeñas En un banco tampoco crecen los ahorros La acción de la Fundación el Centavo cuesta Q100.00 Banco Azteca pidió préstamos de Q3,000.00 y al final del año pago Q6,700.00
7.7 Interés y flexibilidad para el diseño y construcción de nuevos productos. En general se puede señalar que las entidades del sector financiero en Guatemala muestran disponibilidad y apertura para ofertar servicios financieros innovadores que respondan a las necesidades del segmento de mercado no bancarizados. Dentro de los actores claves que están facultados legalmente para implementar productos de ahorro son las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos. Dentro de esos actores se identifican principalmente dos que muestran mayor flexibilidad y disponibilidad, para ofertar servicios al segmento de las mujeres de bajos recursos; cooperativas afiliadas a MICOOPE y Banrural.
3 Los Q 30.00 de interés corresponden a una tasa mensual del 2%.
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Banrural tiene como objetivo principal la inclusión financiera, otorgando créditos y servicios financieros a la población rural, en todo destino económico, pero con especial énfasis a las MIPYMES, el pequeño propietario agricultor (Presentación Banrural, 2014). Una referencia importante del enfoque del Banco es que tiene más de 794,000 mujeres socias, Q. 1,600 millones en ahorros, con un monto promedio de ahorro de Q. 2,107 en ahorros. Por otra parte es importante señalar que según datos proporcionados por Banrural, el 60.71% de la cartera de crédito del sistema bancario colocada en Alta Verapaz es facilitada por Banrural y el en Baja Verapaz el 70.0 % (Presentación Banrural, 2014). Para efectos de la presente investigación se priorizó el consultar sobre el interés y la flexibilidad para el diseño de nuevos productos y servicios a las cooperativas agremiadas en MICOOPE , que tienen presencia en la zona del proyecto; específicamente a las cooperativas COOPSAMA, COSANJER y Cooperativa Cobán; de igual forma se realizaron consultas con los niveles gerenciales de MICOOPE. Esta decisión se tomó considerando que las socias de los grupos de ahorro y crédito en la consulta de los grupos focales mostraron una mayor afinidad con el servicio que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito que en relación a otros actores del sistema financiero. Por otra parte la flexibilidad y disponibilidad de Banrural ya se conoce y de preferencia se deben de llevar a cabo reuniones más en el marco de la negociación. De igual forma una vez se haya definido la estrategia a seguir se sugiere consultar a Banrural. En este caso la consulta se debe de hacer directamente a nivel de la presidencia, ya que este tipo de decisiones estratégicas se emanan directamente a ese nivel. Como resultado de las consultas hechas al sistema MICOOPE, se puede señalar que el sistema MICOOPE muestra flexibilidad y apertura a innovar en productos y servicios financieros que correspondan a las necesidades de las socias de los grupos. La flexibilidad varía de una cooperativa a otra. Durante la consulta se observó mayor apertura en la Cooperativa Cobán, en segundo lugar en la cooperativa COOPSAMA, en tercer lugar la cooperativa COSANJER. En la estructura gerencial de MICOOPE se observó interés, pero también se logró visualizar un enfoque de trabajo más legalista, con una mayor orientación al control del riesgo e interés de velar por la normativa vigente. En el caso del equipo de negocios de las cooperativas locales se pudo observar un mayor conocimiento del mercado, una mayor identificación con la población objetivo y una mayor apertura a buscar mecanismos innovadores que promuevan una alianza con el proyecto ejecutado por Oxfam.
7.8 Top of mind de las instituciones financieras en la región Para complementar el análisis de la oferta, se evaluó el posicionamiento o “Top of Mind”. Se entiende como el resultado de los esfuerzos mercadológicos de la institución para posicionarse en la mente de sus clientes. De esta manera se conoce qué posición ocupa la institución en la mente de los clientes y si es la primera opción al momento de requerir el financiamiento o solicitar un préstamo. Para ello se preguntó a integrantes de los grupos de ahorro, qué instituciones
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financieras conocían y se les dio la opción de mencionar tres instituciones. Aquella con la mayor frecuencia de primera mención es la institución Top of Mind.
7.8.1 Servicios de crédito A nivel general la institución con el mayor posicionamiento fue Banrural, seguido de Génesis Empresarial y los grupos de ahorro a los que integran. Banrural obtuvo la mayoría de las menciones (50%) superando en alto porcentaje al resto de instituciones, lo cual indica que esta institución mantiene un fuerte y claro posicionamiento en la mente de la población, debido a los esfuerzos mercadológicos que realiza constantemente en las regiones donde se encuentran los grupos de ahorro. Génesis empresarial posee un 15% de las menciones y los grupos de ahorro un 8%. Ver grafica 8-11 En la siguiente grafica detalla el posicionamiento en la mente de las integrantes de los grupos de ahorro y crédito y la fuerza que posee Banrural y estas instituciones.
Grafica 7-3 Gráfica Top of Mind instituciones de crédito
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 La segunda y tercera mención de los clientes señalan un posicionamiento menor o de un nivel más bajo, ya que se motiva al cliente a que recuerde otras instituciones que conoce o ha escuchado. Se pudo observar similitud en los primeros puestos: Banrural y Génesis Empresarial fueron mencionados. Sin embargo en estas menciones aparecen otras instituciones como: Banco GYT, COOSANJER, COOPSAMA, Compartamos, Banco Azteca y Fondesol.
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Gráfica 7-4 Porcentaje de Top of Mind
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 7.8.2 Servicios de ahorro A pesar de los amplios esfuerzos de Banrural por mantener un recordatorio de marca dentro de las regiones de cobertura, los grupos de ahorro mantienen el primer lugar en el posicionamiento como instituciones de ahorro (55%). Banrural mantiene el segundo lugar en el posicionamiento (31%), el resto de instituciones mantiene un bajo posicionamiento en la región. Ver grafica 8-13 La siguiente grafica detalla el posicionamiento en la mente de las integrantes de los grupos de ahorro y la fuerza que posee Banrural y estas instituciones.
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Grafica 7-5 Gráfica Top of Mind instituciones de ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105 La segunda y tercera mención son parecidas a las primeras menciones: Los grupos de ahorro y Banrural mantienen los primeros puestos. Sin embargo en estas menciones aparecen otras instituciones como: Banco GYT, COOSANJER, COOPSAMA, BAM, Génesis empresarial, entre otros.
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Gráfica 7-6 Porcentaje de Top of Mind
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=105
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VIII. DEMANDA DE PRODUCTOS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES
8.1 Evaluación de ideas de productos Para evaluar las preferencias de las mujeres por productos financieros, se elaboraron conceptos de productos a ser evaluados por las encuestadas. La idea de producto se dividió en tres partes: la primera fue una creencia aceptada por el consumidor, seguida de la descripción del nuevo producto y por último una razón para creer lo que se presenta. Primera parte: creencia aceptada por el consumidor En cuanto a la creencia aceptada por el consumidor, se evaluó el nivel en el que la entrevistada se identificaba con la necesidad que tiene del producto. El concepto que se presentó fue el siguiente (con la que se esperaba que el entrevistado se identificara):
Todas las familias de Guatemala enfrentan necesidades de dinero en ciertas épocas del año, por ejemplo para la época de siembra de maíz, para la entrada a clases de los hijos, para la navidad, para la Semana Santa, para enfrentar enfermedades, para comprar ropa, para emergencias o hacer mejoras a la casa.
Muchas familias acostumbran ahorran o guardar dinero para disponer esa época, guardando el dinero en una alcancía, engordando algún animal (cochito o chunto) o haciendo algunos productos que almacenan para vender en esa época, que puede estar expuesto a algún riesgo de robo o de pérdida parcial o total por cualquier causa.
El texto presentado como una creencia aceptada por el consumidor obtuvo una calificación aceptablemente alta. En la gráfica siguiente puede observarse que la situación descrita es aceptablemente común y que el entrevistado sí se apropia de la idea que se le presenta. En ese sentido, la descripción parece haber cumplido con su función.
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Grafica 8-1 Identificación del entrevistado con la situación descrita por el concepto de ahorros
¿Cuál de las siguientes frases describen mejor lo que piensa de esta descripción?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=86. 19 nr/ns. Segunda parte: Descripción del producto Para la descripción del producto se midió la importancia que el producto tendría para la entrevistada, la aceptación de la idea y lo innovador del producto. Se le presentó un producto financiero desarrollado para enfrentar el problema previamente descrito. Para este caso, la descripción es la siguiente:
Las instituciones financieras han diseñado planes de ahorro para cubrir esos gastos, que mucha gente aprovecha por la seguridad que ofrecen, generalmente estos planes tienen las siguientes características:
Planes de ahorro para cubrir gastos especiales de temporada, entrada a clases, para la siembra, para la navidad, semana santa, para enfermedades, o para hacer mejoras a la casa
El plan puede durar hasta 12 meses
Cuotas de ahorro quincenales o mensuales
Hasta un monto deseado o acordado
Tasa de interés de mercado, por lo general entre 2% y 3% anual
Puede contemplar premios por el ahorro
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La relevancia de la solución al problema fue bien evaluada por los entrevistados. La mayoría de las mujeres encuestadas sintieron que el producto sugerido les proporciona información relevante y útil (73%). Una alta calificación en este rubro supone que el entrevistado está de acuerdo con la solución presentada y que ésta es adecuada para el problema. En ese sentido, el valor tan alto que se obtuvo para la relevancia y utilidad motiva a pensar que el producto pueda ser atractivo en el mercado.
Grafica 8-2 Identificación del entrevistado con la situación descrita por el concepto de ahorros
¿Cuál de las siguientes frases describen mejor lo que piensa de esta descripción?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=75. 30 nr/ns. Tercera parte: credibilidad del producto Para la última parte, se midió el nivel de credibilidad que le asigna el entrevistado al producto. En esta sección se relacionó la credibilidad que le asigna el entrevistado a la idea propuesta y a la institución que la proponen para llevarla a cabo. Para el presente caso, la descripción fue:
El Programa de ahorros de Oxfam, está pensando desarrollar en los grupos de ahorro, en alianza con un banco o una cooperativa un programa en donde se puede captar ahorros de las socias y ofrece diferentes tipos de cuentas de ahorro. Entre ellos planes especiales de ahorro y préstamos para la época de siembra, para la época de entrada a clases, para mejorar la vivienda, para enfrentar problemas de salud, entre otros, éstos programas le
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ofrecen seguridad y una rentabilidad de mercado y la posibilidad de ganar algún premio por sus ahorros.
En este caso el resultado no fue positivo y se ubicó más abajo que la utilidad e importancia. Esto puede deberse a que los grupos de ahorro aún no tienen una percepción clara de que ellos puedan ofrecer servicios similares a los que ofrece la banca privada, la cual cuenta con una amplia selección de productos de ahorro y crédito disponibles.
Grafica 8-3 Credibilidad para el concepto de ahorros
¿Qué tan creíble cree usted que sea lo que le acabo de leer?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=98. 7 nr/ns.
La comprensión que se tiene del producto es alta, más del 74% de las entrevistadas están “completamente de acuerdo y de acuerdo” con la información que les ofrece el producto, lo cual sugiere que la explicación es accesible y comprensible a los consumidores potenciales.
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Grafica 8-4 Importancia de la información del producto descrito
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás en que esta información es sumamente importante y le ayuda a entender lo que te ofrece el producto?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=103. 2 nr/ns.
El concepto tuvo una valoración alta para el gusto por el producto, el 81.56% dijo que “les gusta mucho o les gusta” la idea del producto a las entrevistadas. Esta valoración alta se debe a que el producto es percibido como original y se adapta a las necesidades de los usuarios. Esta situación se ilustra en la gráfica 8-5.
Grafica 8-5 Gusto de la idea o concepto del producto descrito
¿Qué tanto le gusta esta idea o concepto en general?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=103. 2 nr/ns.
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La originalidad del producto fue calificada como alta, más del 77% de las entrevistadas están de acuerdo que el producto brinda algo diferente en el mercado. Lo cual afirma que este concepto es atractivo ante el consumidor, una de las razones de esta calificación, es que según la encuestada en el mercado existen pocos productos similares o los que existen no se encuentran al alcance del grupo debido a la falta de acceso al servicio.
Grafica 8-6 Originalidad del producto descrito
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás en que esta idea/concepto describe un
producto realmente diferente a lo que le ofrecen al momento?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=98. 7 nr/ns. En cuanto a la intención de adquirir el producto, se percibe bastante alta, aunque la baja capacidad de ahorros del segmento entrevistado, no favorece que muchas familias dediquen parte de sus ingresos al ahorro.
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Grafica 8-7 Intención de adquisición
¿Qué tan interesado estaría usted en hacer uso de este producto?
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=98. 7 nr/ns.
Al preguntar sobre la frecuencia con la que podían ahorrar, para el prototipo del producto anterior, se determinó que un gran porcentaje prefiere hacer abonos a corto plazo ya sea semanales (42.86%) o quincenales (25%). Por tanto es importante que el producto sea de fácil acceso y se encuentre en una ubicación cercana, para facilitar al ahorrante el manejo del producto.
Grafica 8-8 Frecuencia de ahorro
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Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=84. 21 nr/ns.
El monto máximo de ahorro se analizó según la frecuencia de pago que los grupos prefieren realizar. En el caso de los depósitos semanales se determinó una mediana de Q 25.00 por semana, para los pagos quincenales una mediana de Q 50.00 y en el caso de pagos mensuales aumenta a Q 100.00. La meta que desean ahorrar los grupos se encuentra entre los Q 1,000 y Q 1,500.00 y el monto máximo es de Q.6,000.00
Tabla 8-1 Monto máximo para ahorrar según frecuencia de ahorro
Descripción Frecuencias Promedio Mediana Moda Mínimo Máximo
Semanal 34 33.47 25 50 5 100
Quincenal 21 67 50 25 5 200
Mensual 26 140 100 50 25 500
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=81. 24 nr/ns.
Tabla 8-2 Monto deseado para ahorrar según frecuencia de ahorro
Descripción Frecuencias Promedio Mediana Modo Mínimo Máximo
Semanal 37 1709 1,000 500 20 5,000
Quincenal 19 1942 1,500 1,000 300 5,000
Mensual 24 1931 1,350 1,000 50 6,000
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo de mercado. n=81. 24 nr/ns.
8.1.1 Otros Aliados Identificados Para el fortalecimiento y la implementación de los prototipos de los productos, se identificaron dos aliados potenciales: El primero es PRODENORTE, el cual se encuentra en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, este es financiado con fondos FIDA. El proyecto cuenta con recursos no reembolsables, para apoyar iniciativas que promuevan la entidad de género, entre sus actividades se encuentra el fortalecimiento de proyectos como huertos familiares, granjas, apoyo en procesos de capacitación, entre otros. En la entrevista realizada esta entidad mostro interés en realizar una alianza con los grupos de ahorro y crédito. El proyecto también cuenta con un fondo para apoyar iniciativas que faciliten procesos de inclusión financiera. El segundo actor es el FDLG el cual financia asesorías técnicas en el diseño de productos financieros y promueve estrategias de inclusión financiera. Este proyecto podría apoyar con el desarrollo de nuevos productos financieros y la implementación de unidades móviles para distribuir los servicios desarrollados.
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IX. PERFILES DE PRODUCTOS FINANCIEROS Los perfiles de productos que fueron identificados en el estudio y que pueden responder a las necesidades de las clientas de los grupos de ahorro y crédito se detallan a continuación. El diseño final de los productos financieros se debe hacer de manera conjunta con la entidad financiera que los va a ofertar ya que cada entidad pondrá sus condiciones particulares. Las entidades que se visualizan con mayor posibilidad de ofertar los productos son las cooperativas afiliadas a MICOOPE que tienen presencia en la zona del proyecto. Debido a la cercanía tanto cultural como física y a la fuerte inclinación a atender el mercado rural. Otro actor puede ser Banrural, también pueden ser aliados el Banco Gy T continental, principalmente por la cantidad de agentes bancarios con que opera. Para aumentar la efectividad en la implementación de los productos es necesario lograr vencer la imitante relacionado con los altos costos de transacción de las socias, para lo cual se debe innovar en sistemas de recolección de los ahorros, por medio de unidades móviles que capturen los ahorros en las comunidades, por medio de agentes MICOOPE que operen en las comunidades o por medio de los agentes bancarios o Cajas Rurales en el caso de Banrural. Para que los productos sean exitosos deben cumplir con las siguientes condiciones que son importantes para las socias de los grupos de ahorro y crédito:
1. Permitir que las socias continúen intermediando recursos en su grupo para que puedan capitalizar sus grupos.
2. Permitir la distribución de utilidades. Las socias no van a aceptar ninguna propuesta que no les permita distribuir las ganancias por los préstamos que otorgan ya que es una de las cosas que más valoran de los grupos.
3. Tener cercanía física a la entidad financiera a efecto de no incurrir en costos altos por el depósito de sus ahorros o por tramitar su crédito.
Los prototipos de producto que se proponen a raíz del estudio de mercado son los siguientes:
1. Plan de ahorro Mi Sueño y Plan Presti Ahorro 2. Crédito Grupal, respaldado parcialmente con los ahorros
A continuación se describen los lineamientos generales de los dos conceptos de productos.
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9.1 Plan de ahorro MI SUEÑO
9.1.1 Descripción del concepto Este producto es un plan de ahorro programado similar al que operan las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, solo que su operación se hará a través de una entidad financiera y es de un plazo mayor. Se identifican como aliados para operar este producto las cooperativas de ahorro y crédito de MICOOPE y Banrural. El producto se presenta en dos modalidades, una para ahorros de montos menores y más de corto o mediano plazo y la otra para montos mayores y más de largo plazo. Es un mecanismo de ahorro programado en donde la socia que tiene una aspiración de adquirir un bien que requiere una inversión previa de recursos, puede adquirir un plan de ahorro para acumular una suma de capital deseada que le permita posteriormente utilizar la suma ahorrada para realizar la inversión deseada. Para operar este producto, se define el sueño y se estima la inversión que se debe realizar para cumplir el sueño, se programa la fecha y se define el monto y el tiempo para constituir el fondo necesario y la frecuencia de ahorro, que va a permitir hacer realidad el proyecto o sueño de la socia. Para mantener la motivación permanente de ahorro a este producto se le puede agregar un mecanismos de Ahorra y Gana, en donde de forma periódica se pueden rifar planes o sueños en donde la clienta se puede ganar el monto del valor del sueño para el cual está ahorrando. Para poder participar en la rifas y poder ganar el sueño la socia debe mantenerse al día en su plan de ahorros. Este producto no tiene como meta apoyarse con un crédito para adquirir el bien, sino que solo se contempla el plan de ahorro.
9.2 Plan PRESTI AHORRO
9.2.1 Descripción del concepto PRESTI- AHORRO va dirigido a socias que proyectan adquirir un activo fijo que demanda una inversión importante, por lo general para inversiones mayores. Este plan es similar al Plan de Ahorro Mi SUEÑO, solo que está diseñado para inversiones mayores. Mediante este plan la socia ahorra una cantidad de dinero y posteriormente puede hacerse acreedora de un préstamo para completar el monto deseado para adquirir el bien. Es un producto diseñado para inversiones, tales como: Mejora a la vivienda, compra de casa, terreno, para adquirir equipo y mobiliario para la casa o para la actividad productiva. Este producto fomenta la disciplina de ahorro en la socia y le facilita desarrollar record en la entidad financiera,
100
ya que por medio de sus ahorros se puede conocer su capacidad de pago. A la vez facilita a las socias hacer inversiones mayores.
9.2.2 Objetivo En ambos productos el objetivo es el mismo; contar con un instrumento financiero de mediano y largo plazo que promueva el ahorro en forma sistemática por parte de las socias de los grupos de ahorro y crédito, lo que a su vez le permite a la entidad financiera contar con un flujo de caja regular para financiar sus operaciones activas y a la vez anticipar la demanda para negociar recursos con proveedores que le permita cubrir demandas futuras, según los planes pactados con las clientas. Ambos mecanismos operan de forma similar y permiten contar con un instrumento financiero efectivo para medir capacidad del pago del cliente, disciplina financiera y poder anticipar la demanda de éstas líneas de crédito en el caso de PRESTI-AHORRO. Estos planes están diseñados para cumplir con las necesidades de las socias de los grupos de ahorro y crédito, pero a diferencia del enfoque de ahorro actual tiene una meta de mayor largo plazo.
9.2.3 Perfil de la clienta
Socias que necesitan constituir un fondo para una fecha determinada, por ejemplo la entrada a clases de los hijos, realizar un paseo, o simplemente personas que desean constituir un fondo con un objetivo específico (por ejemplo para navidad, la siembra de un cultivo, poner una empresa).
Buscan formar un hábito de ahorro y ofrecer una serie de incentivos para los participantes.
9.2.4 Normativa
Los planes de ahorro deben contemplar la obligación del ahorrante de realizar uno o dos depósitos al mes en su cuenta, según lo convenido. Los depósitos se realizarán en el grupo de ahorro y Préstamo Comunitario y el Comité de Dirección los traslada a la entidad financiera
9.2.5 Estrategia de mercadeo
Realizar una campaña promocional, con trifoliares, afiches y anuncios en diferentes medios, que trasmitan la idea del cumplimiento de un sueño, de una aspiración, de una meta o de una fantasía de las socias que se pueda hacer realidad a través de los planes de ahorro.
Otra estrategia es el ofrecimiento directo de los planes de ahorro programado por parte de los empleados de la entidad financiera, cajeros, promotores, jefes de agencia, secretarias, promotoras de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario
101
Durante el lanzamiento del producto, se puede decorar un espacio en la oficina que simule fantasía. La persona que suministre la información disfrazada de Hada Madrina. La idea es vender el proyecto como una forma de poder cumplir la meta de la personar. La campaña publicitaria debe dar el mensaje de “hacemos su sueño realidad” “Ahorrar es ganar”-
9.2.6 Destino del ahorro El uso previsible del fondo que se constituye con este plan de ahorro puede ser cualquiera de los siguientes:
1. Formar un fondo para enganchar una vivienda. 2. Formar un fondo para cubrir gastos de vacaciones 3. Formar un fondo para enganchar equipos 4. Formar un fondo para las fiestas de fin de año (Navidad) 5. Formar un fondo para las vacaciones 6. Formar un fondo para atender alguna necesidad personal o de la familia (Graduación,
casamiento, etc.)
9.2.7 Políticas de ahorro
Plazos:
Los plazos de los diferentes programas dependen del tipo de ahorro. Por ejemplo para un plan vacacional, navideño, para la época escolar o para la cosecha puede ser de 6 meses hasta 10 meses.
Para formar el fondo para, un equipo, mejorar la vivienda o enganchar una casa o un terreno de 24 meses o más.
Montos:
Los montos van a estar en función del valor de la inversión que la socia desea realizar
“valor del sueño”, el plazo en que desea alcanzar la meta y la capacidad de ahorro de la
socia.
Tasa de interés:
La tasa de interés la definirá la cooperativa o la entidad financiera en donde se operará el
producto. Se estima una tasa anual entre el 3% y 4%
102
9.2.7 Modalidad operativa del plan de ahorro
El plan de ahorro se formaliza mediante, la firma de un contrato y la entrega de una libreta de ahorro.
La ahorrante se compromete a realizar un depósito quincenal o mensual en su cuenta de ahorro por una suma convenida.
Los planes de ahorro se recolectan en los grupos de ahorro comunitario y la entidad financiera recolecta periódicamente los montos por medio de unidades móviles o similares
Para estimular el ahorro y la regularidad de los participantes en el plan la entidad financiera realizará sorteos entre los participantes de la siguiente forma:
o La entidad financiera realizará un sorteo mensual entre todos los ahorrantes del plan de ahorro programado, consistente en una cuota de ahorro adicional para los ganadores. Se rifará 1 cuota por cada 100 o fracción mayor de participantes en el plan que se encuentren al día en sus cuotas.
o Trimestralmente o semestralmente según los montos promedios y el análisis de costos se rifará el monto de un sueño. La socia ganadora, recibirá el monto por el valor de su sueño pactado.
9.2.8 Políticas de incentivo
Dispondrán de políticas que motiven al ahorro y la disciplina necesaria para formar un hábito. Quienes sean regulares en realizar sus depósitos gozarán de incentivos: estos son:
Participación en sorteos mensuales de una cuota mensual de su plan.
Participación en sorteos trimestrales de 10 cuotas mensuales de su plan.
Ser elegibles para créditos de acuerdo con la naturaleza de su plan: Mejora a la vivienda, compra de Casa, u otro.
9.3 Crédito grupal: respaldado parcialmente con ahorro
9.3.1 Descripción del concepto
Es un financiamiento grupal, bajo el modelo de línea de crédito, en donde la entidad financiera otorga a un Grupo de Ahorro y Préstamo Comunitario un crédito, a través de dos firmas de representantes de los grupos, para que el grupo, provea créditos a sus socias y clientes que generalmente poseen actividades económicas agrícolas y tienen necesidades de flujos de recursos para cubrir necesidades del hogar. La línea de crédito será respalda parcialmente por los ahorros de las socias de grupo de ahorro y crédito comunal, los cuales serán depositados en la institución financiera.
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El producto, permitirá al grupo de ahorro y crédito disponer de un lugar seguro en dónde depositar sus ahorros con un rendimiento aceptable a la vez que le provee liquidez permanentemente y reduce los costos de transacción en el financiamiento para capital de trabajo. El producto “Crédito Grupal” surge de las necesidades de financiamiento de las socias de los grupos de ahorro y crédito, ya que en la mayoría de los casos no se logra satisfacer las demandas de crédito de sus socias.
9.3.2 Línea de crédito
La línea de créditos funciona a través de la concesión de un monto máximo de crédito, el cual puede ser utilizado por EL Grupo de Ahorro y Préstamo Comunitario, durante un plazo de tiempo establecido. Puede usar estos fondos para financiar las necesidades de crédito de sus asociadas. Al finalizar el plazo establecido por la entidad financiera, el Grupo de ahorro y crédito reembolsa el monto utilizado en la línea de crédito a la Entidad Financiera. La línea de crédito será aprobada por la meta de ahorro que el grupo se propone alcanzar en el ciclo, tomando en consideración el número de socias, el monto del ahorro y la periodicidad del mismo. Los desembolsos de la línea se harán en la medida que se depositen los montos ahorrados por las socias. El monto de la línea de crédito a otorgar durante el primer año o ciclo de operación es de hasta dos veces el monto ahorrado. El monto de la línea se irá desembolsando con base en el monto de los ahorros que las socias del grupo van depositando, pudiendo llegar hasta tres veces o cuatro veces el monto dependiendo de cada entidad financiera y de la evolución de cada grupo de ahorro y Préstamo Comunitario.
9.3.3 Objetivo del producto
Facilitar el acceso a crédito para la producción y necesidades familiares a las socias de los
grupos de ahorro y crédito,
Promover la vinculación de los grupos de ahorro y crédito, como herramienta para
aumentar la profundización financiera.
Atender la demanda insatisfecha de crédito de las socias de los grupos de ahorro y
Préstamo Comunitario.
104
9.3.4 Perfil de la clienta Grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, con al menos dos ciclos de operación que cuenten con un Comité de Dirección, hayan intermediado recursos de sus propios ahorros, cuentan con un reglamento.
9.3.5 Normativa
Los grupos de ahorro y crédito que pueden tener acceso a este producto tienen que haber operado al menos dos ciclos de ahorro y crédito con sus propios fondos. Los cuáles deben de haber recuperado de forma exitosa.
Deben contar con una Junta Directiva estable
Tener su propio reglamento el cual deben cumplir todas las socias.
Tabla 9-1 Política crediticia (lineamientos)
Monto
Basado en el monto ahorrado. El monto a otorgar es escalonado iniciando con una relación de 2 a 1, es decir dos quetzales por cada quetzal ahorrado, el monto de la línea de crédito irá aumentando con base en el record del grupo de ahorro y crédito, la capacidad administrativa y la puntualidad en sus pagos y las políticas de la entidad financiera. Se sugiere como máximo manejar una relación de 4 a 1.
Política de Escalonamiento
Primer crédito: Relación 2 a 1 Siguientes créditos: aumento a relación 3 a 1 dependiendo del record de pago y los resultados de desempeño de del grupo de ahorro y crédito Monto máximo: relación 4 a 1 Se debe iniciar con montos bajos y subir escalonadamente para formar buenos sujetos de crédito e ir conociendo el desempeño y compromiso de cada grupo de ahorro y crédito. Para lograr el escalonamiento deben operar como mínimo dos ciclos con el escalonamiento de cada ciclo.
Desembolsos La línea de crédito estará abierta por un monto máximo el cual podrá ser desembolsado con base al incremento de los ahorros y según la frecuencia de depósitos de ahorro de las socias.
Destino de la Inversión
El destino del producto será financiamiento de las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario.
Sistema de Garantía
La garantía de los préstamos otorgados a los grupos de ahorro y crédito, será en primer lugar los ahorros de las socias. El ahorro de las socias, funciona como respaldo parcial del crédito otorgado, como en el caso de las operaciones Back to Back. También se complementará con un aval solidario del Comité de Dirección del grupo de ahorro y crédito. Además cada entidad donde opere el producto definirá las condiciones
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adicionales del producto. En algunos casos es posible que demanden un fondo de garantía que respalde parcialmente el producto.
Tasa de interés La tasa de interés la define la entidad financiera.
9.4 Estrategia de Implementación de los prototipos propuestos El actor financiero que se ubica con mayor posibilidad de implementar los productos son las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a MICOOPE. Los aspectos que evidencian la mayor posibilidad están dados por:
Flexibilidad y apertura mostrada para la innovación
Mayor cercanía con las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, tanto a nivel cultural como física.
Ofrece tasas atractivas para los ahorros y para los créditos
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones y recomendaciones
10.1.1 Oferta
La oferta de productos financieros en la zona del proyecto está representada por tres
actores: la banca, las cooperativas y las microfinancieras. El principal ofertante es el Banrural, el que a su vez es identificado como “top of mind”. El segundo oferente importante está representado por las cooperativas afiliadas a MICOOPE.
Según opinión de las socias ninguno de los oferentes de servicios financieros logra responder a las demandas de los grupos.
El actor con mayor presencia en cuanto a número de agencias y cercanía a los clientes continúa siendo Banrural, seguido por MICOOPE que oferta sus servicios por medio de un total de agencias.
Una estrategia importante desarrollada por el sistema financiero para promover la inclusión financiera es la de agentes bancarios y agentes MICOOPE, esta estrategia de expansión puedo contribuir a disminuir uno de los principales obstáculo detectados por las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, la lejanía de los puntos de servicio.
De los productos ofertados los que están más direccionados al mercado meta de las mujeres son dos productos de Banrural, un producto de Banco Industrial y los productos de MICOOPE, que son los que ofrecen los mayores beneficios para las socias.
El principal oferente en cuando a beneficios para las socias es MICOOPE, sin embargo presenta ciertas limitantes relacionadas con que no permite la afiliación grupal, ni oferta productos financieros que favorezcan o promuevan la intermediación de las socias. Sin embargo algunas cooperativas identifican elementos que puede favorecer el manejo de esta condición.
10.1.2 Interés por el diseño de productos
El actor financiero que se ubica con mayor posibilidad de implementar los productos son las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a MICOOPE. Los aspectos que evidencian la mayor posibilidad están dados por: (i) Flexibilidad y apertura mostrada para la innovación,
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(II) Mayor cercanía con las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, tanto a nivel cultural como física, (III) Ofrece tasas atractivas para los ahorros y para los créditos
10.1.3 Demanda
Los principales obstáculos que tienen las señoras de los grupos para lograr el acceso a los servicios financieros está relacionado con los altos costos de transacción por la lejanía de los puntos de servicio. Para disminuir esos costos de transacción se visualiza como potencial el implementar un sistema de recolección de los ahorros por medio de unidades móviles.
La demanda de crédito de los grupos de ahorro, se estima en Q 2,000 demanda real y Q 4,000 demanda potencial por asociada. El departamento de Baja Verapaz tiene una demanda real de Q 4,242,000 quetzales y una demanda potencial de Q.8,484,000.
10.1.4 Prototipos de productos
Los prototipos de producto que se proponen a raíz del estudio de mercado son tres: Plan de ahorro Mi Sueño y Plan Presti Ahorro y Crédito Grupal, respaldado parcialmente con los ahorros
Según el sondeo de mercado los prototipos diseñados responden a las necesidades de las mujeres de los grupos de ahorro y crédito.
10.1.5 Aliados con potencial
El actor financiero que se ubica con mayor posibilidad de implementar los productos son las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a MICOOPE. Los aspectos que evidencian la mayor posibilidad están dados por: (i) Flexibilidad y apertura mostrada para la innovación, (II) Mayor cercanía con las socias de los grupos de ahorro y Préstamo Comunitario, tanto a nivel cultural como física, (III) Ofrece tasas atractivas para los ahorros y para los créditos
Otro aliado con potencial por su orientación al segmento de mercado y por su cercanía física es Banrural.
Se identificó con potencial para fortalecer la demanda de las mujeres de los grupos en cuanto a reforzar proyectos productivos es el Proyecto PRODENORTE, ejecutado por el gobierno y financiado por el FIDA. Este proyecto cuenta con una suma importante de dinero para promover proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, así como para fortalecer procesos de capacitación.
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Un tercer aliado en el diseño de los prototipos de productos y en crear las condiciones necesarias con las cooperativas es El Fideicomiso para el Desarrollo Rural en Guatemala. FDLG. En un organismo que trabaja para favorecer procesos de inclusión y especialmente los enfocados a grupos de mujeres.
10.1.6 Necesidad en aperturar cuentas bancarias para manejo de ahorros.
Por los montos de los saldos disponibles en las cuentas de los grupos, se visualiza como una prioridad el buscar alianzas y definir políticas sobre el manejo de saldos de las cuentas de ahorro en las entidades financieras.
Los productos que se identifican con potencial para aperturar estas cuentas son los de MICOOPE, por los beneficios que ofrece a las socias, sin embargo la mayor limitante es que no permite la afiliación grupal. Un actor financiero que si favorece la afiliación grupal es Banrural.
10.1.7 Gustos y preferencias de las socias
La preferencia de las socias es la de continuar operando con los grupos de ahorro y crédito. Opinan que trabajar con una entidad financiera implica que ellas no van a obtener beneficios y lo que van a generar es que la entidad obtenga el beneficio de los intereses que actualmente ellas logran capitalizar.
El concepto de afiliación que visualizan es más de representatividad y una instancia para la comercialización de productos, en donde conserven los beneficios de la intermediación financiera.
10.1.8 Pasos a Seguir en la implementación de los productos
Para proceder con la implementación de los productos se sugiere llevar a cabo una reunión formal con la gerencia general de las cooperativas y la gerencia de negocios. En esa reunión dar a conocer los prototipos de productos y se evaluan las condiciones que cada cooperativa pone para la implementación de los productos.
Como segundo paso se deben lograr acuerdos formales para proceder con el diseño de los productos y la implementación a nivel de prueba piloto.
Una vez se logren acuerdos con las cooperativas se debe proceder de forma separada con el diseño en cada cooperativa. Esto debido a que cada cooperativa tiene enfoques de trabajo diferentes y niveles de flexibilidad distintos.
El diseño de los productos debe estar a cargo de una persona especializada en el diseño de productos financieros, con conocimientos del mercado objetivo; sin embargo el diseño se debe de hacer conjuntamente con funcionarios de la cooperativa a efecto de que el producto garantice la implementación por parte de la cooperativas.
Un aspecto que se debe considerar es que para que los productos se implementen con éxito va a ser necesario implementar un sistema de recolección de los ahorros de forma
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descentralizada, especialmente en Baja Verapaz. Este tipo de agencias va a tener costos de inversión adicionales y es posible que sea necesario identificar la fuente de recursos. Una posible fuentes de recursos para este tipo de inversión en el PRODENORTE.
La vinculación de los grupos a los productos financieros va a estar en función de su nivel de desarrollo y de sus necesidades financieras, así como de su ubicación. Por ejemplo si los grupos solo tienen necesidad de un lugar en donde guardar sus ahorros, se les puede vincular a uno de los productos disponibles, según la cercanía geográfica de los puntos de servicio y según los productos ofertados. Si los grupos demandan de fondos para poder llenar la demanda de crédito de su grupo, se les puede vincular a una de las cooperativas que haya implementado el producto de crédito grupal. Este producto se sugiere en primer lugar para grupos que ya hayan superado al menos un ciclo. Por otra parte si las socias de los grupos demandan de inversiones de montos mayores se les va a vincular al producto PRESTI AHORRO. Las condiciones de vinculación de los grupos se van a contemplar en el diseño del producto.
Un aspecto clave para lograr la vinculación es que se capacite a las promotoras en las condiciones de los productos con potencial para las socias y que además se identifiquen a nivel de cada municipio los puntos de servicio.
10.1.9 Alianzas e Implementación de Productos. Para lograr la sostenibilidad de los grupos se hace necesario realizar diversas acciones, entre ellas las siguientes:
1. Es necesario dar tiempo a que el proceso madure, los grupos son relativamente jóvenes y van tomando su propio rumbo. Un riesgo alto es el de acelerar los procesos de organización, afiliación o la propia autonomía de los grupos. Otro riesgo está asociado con acelerar la formación de los grupos y no dar seguimiento a los que ya se han formado. Hay experiencia en Centroamérica en donde procesos similares han visto limitado su desarrollo por no dar continuidad al fortalecimiento de los grupos.
2. El implementar un proceso organizativo y de representatividad de los grupos, es una
iniciativa que se comienza a gestar en los grupos, sin embargo la misma no se debe apresurar, es necesario lograr primero que los grupos se fortalezcan y que el liderazgo de algunas socias surja. Ese surgimiento se puede propiciar por medio de procesos de capacitación e intercambio de experiencias a nivel de municipio y luego a nivel intermunicipal, a nivel departamental y finalmente a nivel interdepartamental. El intercambio se puede promover como parte de sus experiencias y también para propiciar intercambios comerciales.
3. La iniciativa de afiliación se comienza a dar en aquellos grupos que ya han superado al
menos dos ciclos, los grupos en el primer ciclo deben de estar centrados en tomar confianza al modelo y no están preparados para vincularlos a ninguna entidad financiera.
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4. Se debe considerar que la autostenibilidad de estos procesos se va a lograr en la medida que los grupos formados logren la madurez, es decir sepan operar el modelo de ahorro y crédito, estén vinculados a un proveedor de servicios financieros y sus integrantes sientan la necesidad de afiliación con un objetivo concreto. Ese objetivo concreto en la actualidad se comienza a observar alrededor de la comercialización de sus productos. Para lograr esa autostenibilidad los grupos demandan de mayor inversión de recursos en su proceso de formación y consolidación. Esa formación y consolidación debe estar liderada por las organizaciones que actualmente promueven los grupos. Es posible que con el tiempo se pueda llegar a crear una instancia gremial con representatividad de los grupos, pero a la fecha las condiciones no están dadas para promover una estructura de ese tipo.
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XI. ANEXOS
11.1 Anexo 1: Guía Técnica para Grupos Focales Guion Talleres con socias de los grupos
I. INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA
Antes de la sesión, anote el nombre de las señoras, el tiempo de permanencia en el proyecto y el nivel de escolaridad. Previo al inicio del taller complete el siguiente cuadro
Matriz sondeo de Mercado con promotoras
Nombre del lugar:
Cantidad de participantes:
Obtenga la siguiente información para cada uno de los participantes.
Nombre Tiempo de permanencia en el grupo de ahorro
Nombre del grupo Nivel de escolaridad
Explique el objetivo del taller, haciendo referencia que se trata de una investigación para conocer su experiencia en el grupo de ahorro. Haga énfasis que nadie conoce mejor sus motivaciones y limitaciones para ahorrar y para invertir que ellas.
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Haga referencia a que interesa conocer: qué aspectos hay que mejorar y dónde hay oportunidades
para crecer. Interesa qué es lo que ellas piensan sin importar si eso lo consideran positivo o negativo. La información que suministren será tomada en cuenta para buscar nuevas oportunidades para las mujeres.
II. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Guía de trabajo 1. Identificación de las percepciones y valoraciones de las mujeres sobre los grupos de ahorro
Objetivo: identificar qué atributo o característica del grupo de ahorro es usada por las socias de
los grupos para fortalecer la diferenciación y el posicionamiento.
Actividad: se colocan los participantes en un círculo o U, de tal manera que todas tengan a alguien
a la derecha y a alguien a la izquierda y todas estén metidos en dicho círculo. Se procederá a
realizar una “dramatización” de recomendarle a la compañera de la derecha el programa de
ahorro apoyado por Oxfam, suponiendo que es una vecina de la comunidad, mediante una
conversación de máximo un minuto, simulando cómo recomendaría permanecer al programa de
ahorro a una nueva socia.
Tiempo estimado: 20 minutos
Ejemplo:
Guía de trabajo 2. Identificación de oportunidades de negocios
Ejemplo: Me gustaría que pertenezcas a un grupo de ahorro organizado por ASECSA o IEPADES porque podes
ahorrar para tus emergencias
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Objetivo: Identificar las características del servicio o producto que han provocado insatisfacción en
la socia, para buscar mejoras.
Actividad: Se entregará un formato de “Carta dirigida a Oxfam en el que cada uno de forma
anónima y apoyada por la facilitadora escribirá una carta en donde sugieren ofrecer un servicio o
un producto para las mujeres y al mismo tiempo pueden identificar el beneficio que
representaría para el Proyecto.
Preparar previo al taller el siguiente formato
Tiempo estimado: 10 minutos
Guía de trabajo 3: Evaluación de la Satisfacción con los grupos de ahorros y con las instancias que ofrecen ahorros Objetivo: identificar la calificación de los atributos del ahorro más importantes para las socias. Actividad: Pídales a las participantes que comenten sobre los aspectos positivos y negativos de los servicios del grupo de ahorros y sobre las recomendaciones que harían para mejorarlos. No induzca las respuestas oriéntelos a que hablen sobre los aspectos que ellos valoran del servicio y lo que les gustaría que se mejore. Observe las discusiones y de ser necesario motívelos a que hablen
Lugar y fecha: ____________________________ Estimada ASECSA o IEPADES: Yo les quisiera sugerir que podamos ofrecer a los grupos de mujeres de ahorro: ______________________________________________________________________________________________________________. Pienso que esto les permitiría a las mujeres _______________________________________________________ Y a ASECSA o IEDPADES: _____________________________________________________. Muchas gracias.
114
de la agilidad del servicio, los tiempos de entrega, la atención, la atención en la oficina, la metodología, los montos, plazos, requisitos y otros temas que ellas consideren importantes. Anime la participación del grupo. Tiempo estimado: 30 minutos
Paso 1 Se forman grupos y se les pide a las participantes discutir los aspectos positivos y los negativos de los servicios de Oxfam, de los grupos de ahorro, de la tasa de interés, de los montos y lo que recomiendan para mejorarlo. Previo a la reunión elabore un papel portafolio con la siguiente guía de trabajo y entregue una guía por grupo. Luego pida a los grupos que expongan sus ideas y priorizan sobre los temas/atributos que consideran más importantes. No se debe inducir los atributos, cada grupo discutirá lo que es más importante para ellos. Valore previamente si en el grupo hay alguna persona que sabe leer y escribir, si no hubiese pídale solamente que discutan los temas positivos y negativos y sus recomendaciones para mejorarlos y luego expongan sus opiniones. Suspenda la sesión grupal cuando observe que los grupos ya han analizado todos los temas, por lo general 15 minutos son suficientes, pero si observa al grupo animado puede dar más tiempo. Invítelos a dar sus opiniones en plenaria. En la plenaria cada grupo manifiesta sus opiniones y las mismas se resumen en un cuadro similar.
Temas relacionados con el ahorro
Aspectos Positivos Aspectos Negativos ¿Qué recomiendan?
Paso 2 Haga una plenaria con todas las participantes, anime al grupo que exponga lo discutido en cada grupo, anime la discusión y trate que expresen con claridad sus opiniones y amplíen al máximo los temas, profundice para estar seguro de tener la información sobre lo que el grupo piensa de los servicios. Si hay puntos en desacuerdo trate de buscar un consenso y aproveche para ampliar los temas de los participantes. Recuerde: interesa conocer lo que el grupo piensa y sus sugerencias. Anote en el cuadro resumen, según la guía los temas discutidos y las opiniones. Transcriba las opiniones tal y como las expresan las participantes. Grave las sesiones y tome videos
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discretos de los aspectos más importantes que señalan los participantes. Este cuadro de cada grupo focal debe estar anexo al informe ya que es el respaldo de la investigación. El texto del cuadro debe mantener el lenguaje y la forma de expresión de las/los participantes. En la medida de lo posible debe ser una transcripción de los comentarios de los participantes. Resultados de los talleres de Satisfacción de clientes grupo____________________________
Temas relacionados con el ahorro
Aspectos Positivos Aspectos Negativos ¿Qué recomiendan?
Guía de trabajo 4. Evaluación de la oferta y atributos de los productos de ahorro Objetivo: Evaluación de los atributos de la competencia en comparación con los grupos de ahorro de las mujeres. Actividad: Mediante la guía de trabajo cuatro se identifican las cuatro organizaciones más importantes de la zona que ofrecen productos de ahorro y que de una u otra forma son competencia de los grupos de ahorro de las mujeres. Se listan en un rotafolio o pizarra según la guía ubicando al grupo de ahorro de las mujeres como la quinta alternativa. Tiempo estimado: 30 minutos Se solicitará que identifiquen las cinco características o atributos más importantes del ahorro que las mujeres valoran. Posteriormente se calificará a cada Institución de acuerdo a los atributos asignándole una calificación de 1 a 5, siendo 5 la mejora calificada y 1 la peor calificada. Al final quedará una matriz así: Características o atributos importantes del ahorro valorados por las mujeres
Institución de ahorro/Atributo
Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 Atributo 5
1.xxxx 1 4 4 1 1
2. xxxx 4 2 3 3 5
3. xxxx 5 1 5 4 4
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4. xxxx 3 3 2 2 2
5. Grupos de ahorro
2 5 1 5 3
Guía de trabajo 5. Evaluación de las razones que motivan a las mujeres a ahorrar (demanda) Objetivo: Identificar las motivaciones y las inversiones o uso que las mujeres realizan con sus ahorros y el monto de esas inversiones para identificar posibles productos de ahorro que respondan a esa necesidades. Actividad: Mediante la guía de trabajo identifican las razones más importantes por las cuáles las mujeres ahorran y el tipo de inversión que realizan y un monto estimado de esa inversión
Razones o motivaciones por las cuáles las mujeres ahorran
Inversiones que realizan Monto en Q. de la inversión.
1.
2.
3.
4.
5.
Tiempo estimado: 20 minutos Se solicitará que identifiquen las cinco razones más importantes, los tipos de inversiones que realizan y el monto de esas inversiones.
III. CONCLUSIÓN Y DESPEDIDA a. Agradecimiento a los participantes por su tiempo y participación activa b. Toma de fotografía del grupo
117
11.2 Anexo 2: Encuesta estructurada para aplicar a los grupos de ahorro y crédito
Buenos días, mi nombre es __________________y le pido quince minutos de su tiempo para responder algunas preguntas relacionadas con el programa de ahorros:
Departamento Municipio
Aldea Edad No hijos
Nombre de la persona entrevistada
I. Datos socioeconómicos
1. ¿Cuál es su estado civil?
(1) Soltera (2) Casada (3) Separada (4) Unida (5) Divorciada (6) Viuda 2. ¿Qué escolaridad tiene?
(1) No sabe leer ni escribir
(2) 1º - 3er año primaria
(3) 4º - 6to año primaria
(4) Básicos
(5) Bachillerato (6) Técnico (7) Universitario 3. ¿Ud. hace algún trabajo o actividad económica para aportar dinero a su familia?
(1) SI (2) NO (Pasar a pregunta no 7) 4. ¿Qué tipo de trabajo tiene Ud. en este momento?
(1) Trabajo en actividad propia (2) Asalariado 5. ¿Cuál es su ocupación o la actividad mediante la cual usted obtiene ingresos?
(1) Agricultura (2) Crianza de animales
(3) Venta de comida (4) Venta por catalogo
(5) Tienda de consumo
(6) venta de ropa (7) Otro esp._______
6. ¿Cuánto dinero ingresa en promedio al mes en su familia? (marcar según la respuesta)
(1) 0 – Q 1,400.00 (2) Q 1,401 – Q 2,800.00 (3) Q 2,801 – Q 4,200.00 (5) Q 4,201 – Q 5,600.00 (6) Q 5,601.00 – Q 7,000.00 (7) Más de Q 7,001.00
Encuesta no:
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II. Acceso a créditos
7. Mencione tres instituciones financieras (bancos, cooperativas, fundaciones, asociaciones o
empresas donde den crédito que Ud. conoce [¡Escríbalas en orden manifestado!]
1. 2. 3.
8. ¿Si usted necesitara Q. 1,500 en las próximas 24 horas, tiene acceso a alguna persona o lugar donde pueda conseguirlos, fuera del hogar?
(1) SI (2) NO 9. ¿En los últimos 12 meses usted ha recibido un préstamo institucional, o del grupo de ahorro o de alguna persona?
(1) SI (2) NO (Pasar a pregunta no 11) 10. Ahora le voy a solicitar alguna información acerca del o los créditos o préstamos recibidos [incluyendo el grupo de ahorro] [¡Recordar que es en los últimos 12 meses !] Códigos de la pregunta Destino del Préstamo (i) Educación (2) Salud (3) Alimentación (4) Siembra de cultivos (5) Negocio (6) mejoras a la vivienda (7) Evento social familiar (cumpleaños, bautizo, otros ) (8) compra de maquinaria o equipo, (9) Vestuario, (10) otro
A B C C D E F
Fuente de financiamiento
Monto del préstamo (Quetzales)
Monto de la cuota que pagaba
Fecha del préstamo Plazo
(Meses) Destino principal del préstamo [Anote sólo un código]
¿Ha sido cancelado?
Mes Año No Sí
1 (0) (1)
2 (0) (1)
3 (0) (1)
4 (0) (1)
5 (0) (1)
6 (0) (1)
7 (0) (1)
11. ¿Por qué razón no ha tenido ningún préstamo? ( no leer las respuestas, anotar la respuesta
que corresponda)
(1) Considera que no lo aprobarían
(2) Existen demasiados requisitos y costos para obtener el préstamo
(3) Los plazos son demasiado cortos
119
(5) No le gusta solicitar dinero prestado
(6) Tiene recursos propios suficientes, no lo ha necesitado
(7) Quisiera pedirlo, pero es demasiado arriesgado
(8) Se lo negaron (9) Otros
III. Sección de ahorro
12. Mencione tres instituciones donde Ud. Pueda ahorrar en efectivo [¡Escríbalas en orden
manifestado!]
1. 2. 3. 13. ¿De qué formas ahorra usted? [¡ Más de una respuesta posible !]
(1) En efectivo (2) En el banco (3) Invertimos en animales
(5) Grupo de ahorro (6) No ahorramos (Pregunta 19)
(7) Otros Esp_______
14. ¿Con cuántas instituciones financieras o grupos tiene Ud. ahorro? ¿Cuáles son los nombres de estas instituciones financieras?
15. ¿Por qué decidió guardar su dinero en esos lugares? Múltiples respuestas
(1) Mejores intereses (2) Mejores beneficios (3) Sorteos y premios (5) Por seguridad
(6) Cercanía (7) No hay cobros (8) otra_________
16. ¿En que gasta sus ahorros?
(1) Alimentos (2) Educación (3) Salud (4) Agricultura (5) Vivienda (6) Vestuarios (7) Negocios
Otro esp_______
17. Durante los últimos 12 meses sus ahorros, ¿han disminuido, han aumentado o se han mantenido igual?
(1) Han disminuido (2) Se han mantenido igual (3) Han aumentado IV. Comunicación 18. ¿Tiene Ud. celular actualmente?
(1) SI (2) NO 19. ¿Con que empresa tiene los servicios de celular?
(1) Claro (2) Movistar (3) Tigo
20. ¿Qué servicios usa en su celular?
(1) Llamadas (2) Mensajes de texto (3) Compra de tiempo de aire
120
(5) Transferencias de dinero
(6) Otros Esp_______
V. Pruebas de los conceptos de Servicios de Ahorros Entrevistador: Lea en voz alta con buena enunciación LA PRIMERA PARTE del concepto de Ahorro.
Primera parte Todas las familias de Guatemala enfrentan necesidades de dinero en ciertas épocas del año, por ejemplo para la época de siembra de maíz, para la entrada a clases de los hijos, para la navidad, para enfrentar enfermedades, para comprar ropa, para emergencias o hacer mejoras a la casa.
Muchas familias acostumbran ahorran o guardar dinero para disponer en esa época, guardando el dinero en una alcancía, engordando algún animal (cochito o chunto) o haciendo algunos productos que almacenan para vender en esa época. Que puede estar expuesto a algún riesgo de robo o de pérdida parcial o total por cualquier causa.
22. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor lo que piensa de esta descripción? [ Lea las
frases, pero no acepte la respuesta hasta llegar al final].
(1) Es algo que me pasa frecuentemente a mí y a las personas que conozco
(2) Es algo que a veces me pasa a mí y a las personas que conozco
(3) Es algo que le sucede a otras personas, pero no a mi
(4) Es algo que no pasa
Ahora le voy a leer de un producto que se ha hecho pensando en esta situación. [ Lea en voz alta con buena enunciación LA SEGUNDA PARTE del concepto de Ahorro] Las instituciones financieras han diseñado planes de ahorro para cubrir esos gastos, que mucha gente aprovecha por la seguridad que ofrecen, generalmente estos planes tienen las siguientes características:
Planes de ahorro para cubrir gastos especiales de temporada, entrada a clases, para la siembra, para la navidad, semana santa, para enfermedades, o para hacer mejoras a la casa
El plan puede durar hasta 12 meses
Cuotas de ahorro quincenales o mensuales
Hasta un monto deseado o acordado
Tasa de interés de mercado, por lo general entre 2% y 3% anual
Puede contemplar premios por el ahorro
23. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor lo que piensas de esta descripción? [ Lea las
frases, pero no acepte la respuesta hasta llegar al final].
(1) Lo que ofrece el producto es útil e importante para mí y creo que eso es importante para todo el mundo
(2) Lo que ofrece el producto es útil e importante para mí, sin importar lo que piensen los demás
121
(3) Lo que ofrece el producto es poco importante para
(4) Lo que ofrece el producto no es útil o importante
Por último le voy a leer algo que completa lo que le mencioné anteriormente. [ Lea en voz alta con buena enunciación LA TERCERA PARTE del concepto de Ahorro]. El Programa de ahorros de ASECSA (IEPADES) , está pensando desarrollar en los grupos de ahorro en alianza con un banco o una cooperativa un programa en donde se puede captar ahorros de las socias y ofrece diferentes tipos de cuentas de ahorro, entre ellas planes especiales de ahorro para la época de siembra, para la época de entrada a clases, para mejorar la vivienda, para enfrentar problemas de salud, entre otros, éstos programas le ofrecen seguridad y una rentabilidad de mercado y la posibilidad de ganar algún premio por sus ahorros.
24. ¿Qué tan creíble cree usted que sea lo que le acabo de leer? [ Lea las frases, pero no acepte la
respuesta hasta llegar al final].
(1) Completamente creíble
(2) Algo creíble (3) NI mucho ni poco creíble
(5) Poco creíble
(6) Nada creíble
25. De acuerdo a la siguiente escala, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está en que esta
información es sumamente importante y le ayuda a entender lo que te ofrece el producto?
(1) Completamente de acuerdo
(2) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(5) En desacuerdo (6) Completamente en desacuerdo
26. ¿Qué tanto te gusta esta idea o concepto en general?
(1) Me gusta mucho (2) Me gusta (3) Ni me gusta ni me disgusta
(4) Me disgusta (6) Me disgusta mucho 27. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás en que esta idea/concepto describe un producto
realmente diferente a lo que le ofrecen al momento?
(1) Completamente de acuerdo
(2) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(5) En desacuerdo (6) Completamente en desacuerdo
28. ¿Qué tan interesada estaría usted en hacer uso de este producto?
(1) Muy interesada (2) Algo interesada (3) NI mucho ni poco interesada
(5) Poco interesada (6) Nada interesada 29. Con que frecuencia estaría dispuesta a ahorrar para este producto.
122
(1) Semanal (2) Quincenal (3) Mensual 30. ¿Cuál es el monto máximo que podría ahorrar para este producto? (Recordar la frecuencia que
escogió)Q____
31. Cuál sería la meta a ahorrar o el monto que necesitaría ahorrar para este producto? Q.______
[ anotar la cantidad ].
32. ASECSA/IDESAC está pensando hacer una alianza con una entidad para desarrollar planes de
ahorro y crédito como el anterior, con cual entidad financiera, piensa Ud. que se podría desarrollar
planes de ahorro y préstamo. [no leer las alternativas ].
(1) Banco: __________________[ Anotar el nombre].
(2) Cooperativa:__________________ [ Anotar el Nombre
(3) Su propia cooperativa:________________________ Muchas gracias por su tiempo. ¡FELIZ DÍA!
11.3 Anexo 3: Personas entrevistadas
Nombre de la Persona
Entrevista
Entidad que representa
Puesto Teléfono
Neida Mollinero PRODENORTE Responsable de Género
5899-5542 [email protected]
Marvin Villalobos COOPSAMA Gerente de Negocios
7931-85-00
Luis García Cooperativa Cobán
Gerente de Negocios
5744-7101 7322-7952
María Ángeles Coordinadora de Agencias
7322-7952
Bedy Fernando González
Cooperativa COOSANJER
Gerente General 7940-2737 / 7940-2661