INTRODUCCIN

Un proyecto surge por una necesidad humana, el cual hace un planteamiento de un problema y busca una respuesta frente a la necesidad creada. Cualquiera sea el proyecto que se pretenda implementar estas deben ser justificadas con proposiciones coherentes destinadas a resolver la necesidad humana.

En una primera etapa se preparar el proyecto, es decir, se determinar la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa, se evaluar el proyecto, o sea, se medir la rentabilidad de la inversin. Siendo ambas etapas la pre inversin.

La evaluacin de proyectos pretende abordar el problema de la asignacin de recursos en forma explcita, recomendando a travs de distintas tcnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por sobre otras alternativas de proyectos. Este hecho lleva implcita una responsabilidad social de hondas repercusiones que afecta de alguna manera u otra a todo el conglomerado social, lo que obliga a que se utilicen adecuadamente patrones y normas tcnicas que permitan demostrar que el destino que se pretende dar a los recursos es el ptimo.

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la persona. Son ellas las que importan, son sus necesidades las que se deben satisfacer a travs de una adecuada asignacin de los recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y poltica en la que el proyecto pretende desarrollarse.

Est Gua Prctica para Formular y Evaluar Proyectos sirve a los alumnos, que en su inters de obtener un modelo de proyectos en donde se indica paso a paso como se formula y se evala.

Los estudiantes pueden adaptarlos o mejorarlos la propuesta de sus proyectos y que tengan un sustento tcnico adecuado para dar sostenibilidad a lo propuesto.

El formato y los cuadros sern replanteados segn el tipo de Proyecto presentado.

Deseando que las prcticas propuestos sirvan con sustento tcnico y prctico en la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de los alumnos de diversas especialidades y que los proyectos desarrollados sean sujetos de aprobacin y ejecucin.

INDICE

PRCTICA 1I. ASPECTOS GENERALES7

1.1 Nombre del Proyecto71.2 Unidad Formuladora y Ejecutora71.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas71.4 Marco de Referencia.8

PRCTICA 2II. IDENTIFICACIN9

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual112.2 Definicin del Problema y sus causas...152.3 Objetivo del Proyecto..182.4 Anlisis de Medios Fundamentales..192.5 Alternativas de Solucin..202.6 Plan de Desarrollo Agrcola.21

PRCTICA 3III. FORMULACIN Y EVALUACIN..31

3.1 Horizonte del Proyecto..333.2 Anlisis de la Demanda.333.3 Anlisis de la Oferta.353.4 Balance Oferta-Demanda353.5 Costos a precios de mercado..363.6 Beneficios a precios de mercado..443.7 Evaluacin Econmica473.8 Evaluacin Social..503.9 Anlisis de Sensibilidad523.10 Anlisis de Sostenibilidad..533.11 Anlisis de Impacto Ambiental..543.12 Eleccin Y Priorizacin de alternativas.563.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.57

PRCTICA 4IV. CONCLUSIONES59

4.1 Conclusiones y Recomendaciones614.2 Anexos61

PRCTICA 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin o Ampliacin del Proyecto Irrigacin Yanacocha - Huamanguilla.Ubicacin

Departamento /Regin:

Provincia:

Distrito:

Localidad:

Regin Geogrfica:

Altitud:

Completa el cuadro

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Sector

Pliego

Telfono

Direccin

Persona Responsable

Cargo

Correo electrnico:

Unidad Ejecutora:

Sector

Pliego

Telfono

Direccin

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Personas y/o instituciones involucradas. Rol Tipo de organizacin. Ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, Ministerio de Agricultura, poblacin entre otras. Adjuntar los acuerdos y compromisos alcanzados o que se debern alcanzar. Participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios).

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Describir el origen del proyecto. Descripcin del Proyecto. Como el Proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional y en el contexto regional y local.

1.4.1Antecedentes del Proyecto

Por la dcada de los 80s la ex COREA (Corporacin de Fomento Ayacucho) dentro de su plan de desarrollo agrcola para el departamento de Ayacucho, concibi el Proyecto de Irrigacin Huamanguilla destinado a ampliar la frontera agrcola del distrito del mismo nombre, mediante la utilizacin de las aguas de la laguna Yanacocha ubicadas en las nacientes de la citada quebrada.

Ej. El Expediente Tcnico antes citado fue sometido a un anlisis riguroso por un especialista contratado por el CTAR Libertadores Wari que finalmente recomienda que ciertos aspectos del estudio sean ampliados, corregidos y llevados al nivel de detalle suficiente como para poder justificar la inversin de la obra programada.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), tiene corno misin la promocin y ejecucin de programas y proyectos de infraestructura econmica, social con participacin de los sectores pblicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de la poblacin.

PARCTICA 2

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Describir la situacin actual de la regin. Identificar el problema que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas. Las razones, de inters para la comunidad, resolver dicho problema.

En la actualidad los cultivos slo producen en una sola campaa, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicacin de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola.

2.1.1 Ubicacin del Proyecto

Caractersticas sociales de la poblacin afectada.Caractersticas socio econmicas de los diferentes grupos sociales (segn rea geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas electrificadas, etc.) Intentos anteriores de solucin.Indicar de qu tipo fue, el grado de xito o fracaso alcanzado.Indicar la razn por lo que no se resolvi la situacin negativa.

Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problemaLas posibilidades Cuenta con: vas de acceso, mercados y lugares de destino de la produccin, la disponibilidad permanente del recurso, condiciones climticas, poltica de desarrollo, compromiso de los beneficiarios.

Las limitaciones factores internos y externos que se pueden presentar durante la implementacin y ejecucin del proyecto.

2.1.2 Vas de Comunicacin

Desde este ltimo punto y utilizando una trocha carrozable de aproximadamente 18.6 Km. se llega finalmente hasta la laguna Yanacocha. En total, partiendo desde Ayacucho se efecta un recorrido de aproximadamente 57 Km. con un tiempo estimado de viaje en camioneta de 1.5 horas.

2.1.3 rea de influencia

En el rea de influencia del PIP se ha considerado las comunidades, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en la carta nacional.

2.1.4 rea Afectada

El rea afectada corresponde al distrito de Huamanguilla, el cual se divide en dos sectores que son: el Sector Chinchaysuyo y el Sector Anta, los mismos que a su vez se subdividen en 12 y 7 subsectores, respectivamente.Cuadro N 01

El rea afectada por el problema tiene una superficie agrcola potencial de 1295 ha. De esta cantidad, segn el Padrn de Usuarios de Riego (PUR) Chinchaysuyo-Huamanguilla, son 820.91 ha las que se encuentran debidamente registradas, cuadro N 02.

Cuadro N 02

Con el fin de determinar el actual nmero de hectreas instaladas en el rea afectada por el problema se procedi a hacer un reparto proporcional de la superficie instalada registrada en la Campaa Agrcola 2001-2002 del distrito de Huamanguilla sobre los sectores Chinchaysuyo y Anta. De esta manera se obtuvo la superficie instalada en la campaa agrcola 2001 -2002 del Sector Chinchaysuyo, cuadro N 03.

Cuadro N 03

En este cuadro se observa que en los meses de diciembre se tiene la mayor cantidad de hectreas instaladas y que su nmero es menor a las 820.91 hectreas registradas en el PUR Chinchaysuyo-Huamanguilla.

2.1.5 Poblacin afectada

El rea afectada por el problema posee un total de 3,535 habitantes agrupados en 1,358 familias.El distrito de Huamanguilla es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. El 85% de la poblacin esta constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y el 15 % restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 210.00 nuevos soles.

2.1.6 Gravedad del Problema

En los valles de la zona de influencia, la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, produce en una sola campaa, en los meses de octubre marzo; y est desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la poblacin migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y tambin por que a la fecha existen terrenos sin explotar.

2.1.7 Caractersticas socio econmicas y culturales

Actividad principal de la poblacinEl distrito de Huamanguilla se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el maz amilceo, papa de diversas variedades, habas, arvejas, hortalizas y cereales.

SaludEl distrito de Huamanguilla cuenta con tres puestos de salud, de los cuales dos son postas mdicas (Quiturara e Ichupata) y el tercero un centro de salud (Huamanguilla). En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud.Cuadro N 04

EducacinLa condicin de extrema pobreza que existe en Huamanguilla obliga a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad y a los 15 se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la maana.

2.1.8 Intentos de soluciones anteriores

El proyecto cuenta con estudios a diferentes niveles de formulacin que datan desde el ao 1986. Inicialmente, los estudios de la Irrigacin Yanacocha Huamanguilla fueron llevados a cabo por la Corporacin de Desarrollo del Departamento de Ayacucho (COREA), la que luego de iniciar con los trabajos preliminares de ejecucin de la presa, los tuvo que paralizar debido a la ausencia de un estudio tcnico definitivo que garantizase la ejecucin de la misma y a los problemas de violencia socio-poltica que ejerca el terrorismo sobre la ciudad de Ayacucho. En la dcada del 90,

2.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema

Posibilidades El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego.

LimitacionesEn la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La no concretizacin de la Irrigacin Yanacocha Huamanguilla para la ampliacin de la frontera agrcola..

2.2DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL Es aquella situacin existente que genera efectos negativos en la poblacin afectada. Diferenciar entre el problema central que afecta directamente a los pobladores ( un PIP) y los problemas que se relacionan o se derivan de l ( ms de un PIP). No confundir el problema a ser atendido con la causa que debe controlarse.

BAJA PRODUCCIN AGRCOLA

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Eliminar una causa de la lista por diversos motivos:Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Efecto del problema antes que una causa del mismo.No se puede modificar a travs del proyecto planteado. La solucin est fuera de las posibilidades (costosa o se encuentra fuera de sus lineamientos). No afecta a los usuarios o poblacin.No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta.

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel que son las que se atacarn directamente con el proyecto.

Problema Hdrico: Las principales causas de la baja productividad agrcola es la falta de riego en las ltimas etapas de la campaa agrcola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola.

Problema Agrcola: Las condiciones climticas de la superficie beneficiada varan segn su posicin altitudinal, la misma que oscila entre los 3000 y 3500 m.s.n.m. Los principales productos agrcolas cultivados bajos estas condiciones climticas son el maz amilceo, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa, hortalizas y cereales.

C. ANLISIS DE EFECTOS

Qu suceder en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta debe verse reflejada en una lluvia de ideas.

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:a) Sector agrcola regional sub desarrollada.b) Baja produccin agrcola y pecuaria.c) Existencia de Tierras agrcolas sin explotar. .EFECTO FINALLa Baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrcolas sin explotar que contribuye al retraso socio econmico del distrito de Huamanguilla.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Problema CentralSector Agrcola sub desarrolladoProduccin Agrcola y Pecuaria de subsistenciaSub Desarrollo delDistrito de HuamanguillaExistencia de tierras Agrcolas sin explotarEfecto FinalBAJA PRODUCCIN AGRCOLALa agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarialVulnerabilidad alimentaria del Distrito de HuamanguillaMigracin del campo a la ciudadAbandono de la actividad AgropecuariaEmpleo de insumos inadecuados para la produccin AgrcolaBaja fertilidad natural del sueloDficit de agua para riegoInsuficiente disponibilidad de agua para riegoIneficiencia en la gestin de agua para riegoInexistencia de infraestructura de riegoInadecuada aplicacin de agua en parcelasDesconocimiento de innovaciones tecnolgicas

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Es lo que el Proyecto pretende lograr al finalizar la ejecucin.

Problema Central Objetivo CentralBAJA PODUCCINAGRICOLAINCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

A. ANALISIS DE MEDIOS

Conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios (causas de primer nivel solucionadas).

Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales Adecuada oferta de agua para riego. Adecuada disponibilidad de agua para riego. B. ANALISIS DE FINES

Son las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto.

FIN LTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El Desarrollo Socio - Econmico del Distrito de Huamanguilla.Mvil de las Alternativas

Problema Central Objetivo CentralBAJA PODUCCINAGRICOLAINCREMENTO DE LA PODUCCINAGRICOLAConstruccin de un sistema de Riego y Capacitacin para el Uso de Insumos Agrcolas el Mismo que Garantiza Incrementar los Rendimientos de Cultivos

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Matriz de Medios Fundamentales y Acciones PropuestasMEDIO FUNDAMENTALAdecuada Oferta de Agua para RiegoMEDIO FUNDAMENTALEmpleo de Insumos adecuados para la produccin AgrcolaMEDIO FUNDAMENTALIncremento de la Fertilidad del sueloDisponibilidad de agua para riegoGestin eficiente del agua para riegoExistencia de Infraestructura de RiegoAdecuados Niveles de Aplicacin de Agua en ParcelasPrograma decapacitacn yasistencia tcnicaTransparencia de TecnologaIntroduccin de semillas mejoradas

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Describir las alternativas existentes para mejorar el servicio, considerando el problema central y las causas que lo generan. Las alternativas deben contener el conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, ser agrupadas en proyectos alternativos, sern formulados y evaluados. Cada alternativa debe contener por lo menos una accin. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio debern formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas.

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de un Sistema Integral de Riego (almacenamiento y distribucin), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin.

Alternativa 1

Esquema PropuestoEl Proyecto consiste en el embalse de 2.2 MMC utilizando el 100% del escurrimiento de la cuenca directa 3.27 km2) y 70% de la cuenca adyacente ms cercana (2.2 Km2).

Obras PropuestasLas obras de regulacin propuestas comprenden: 1. Presa de tierra de 15 m. de altura. 2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg. 3. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg.

Para anexar la cuenca adyacente es necesario la construccin de un canal colector de 2.1 Km. de longitud, con capacidad de 0.53 m3/seg.

2.6 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA

Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola Desarrollo del Recurso Tierra Programacin de las reas de Produccin

Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de las comunidades de Huamanguilla, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente:

a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola.

Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. 1) Lineamiento para la Formulacin del Plan:

El nivel tecnolgico ser mejorado. La programacin de las campaas agrcolas. Uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos. La asistencia crediticia. No considera modificaciones en la estructura de tenencia. El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los beneficiarios.

2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan

REGIONALMENTE. Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino.. Incrementando el comercio.

LOCALMENTE. Incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos.. Aumento del ingreso de las familias rurales.

a) Metas del Plan - Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 1000 Ha. - Incorporar al sistema de produccin bajo riego 650 Ha. b) Desarrollo del Recurso Tierra

El rea total estudiada en el proyecto Huamanguilla, Huamanguilla 1000 Ha (100%) de las cuales tiene aptitud para riego 1,285 Ha. significado el 78% del rea bruta.

c) Programacin de las reas de Produccin

La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media.

1) Plan de Cultivos

Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica.

2) Criterios para la Formular la Cdula de Cultivos

Para establecer la clula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios:

- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. - Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de reas explotadas en secano a riego permanente.

3) Cdula de los Cultivos Propuestos

El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye los siguientes productos agrcolas: Papa, alfalfa, cereales, (trigo, cebada, quinua), ha grano seco, haba grano verde, maz choclo, y hortalizas (cebolla, zanahoria, nabo, col, lechuga, apio).

En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin anual que se programar hasta la vida del proyecto.

GUA PRCTICA PARA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS HERMAN CASTILLO ROJAS

-3-

Cuadro N 5

Cuadro N 6

e) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.

1) Rendimientos Esperados

En el Cuadro N 7, se consignan los rendimientos esperados para los aos de explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan de desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de funcionamiento seguirn conducindose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrn un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto.

Cuadro N 7

2) Costos Unitarios de Produccin

Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de produccin actualizados a Enero del 2004, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro N 8.

Cuadro N 8

3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto

En el Cuadro N 9, se consignan los valores relacionados con los volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la produccin agrcola.

Cuadro N 9

f) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.

En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin:

1) Asistencia Tcnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus cultivos a travs de encuestas realizadas.

El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo las 680 Ha.

2) Capacitacin

El Servicio de Extensin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronoma y socio - Economa, los que debern desarrollar las siguientes actividades: Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Tcnica y Capacitacin anual de:

Cuadro N 10RemuneracionesFactorCampaa* Al Ao S/.Total

01 Ingeniero Agrnomo0.755,500.004,125.00

01 Tcnico Agropecuario1.01875.001,875.00

01 Educadora Familiar1.01,500.001,500.00

Total7,500.00

(*) Se pagar por 2 campaas

Este monto ser asumido por la Junta de Usuarios.

Primera condicin de sostenibilidad.

La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento.

g) Beneficiarios del Proyecto Estn conformados por las familias del distrito de Huamanguilla del sector de Chinchaysuyo que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica.

Anlisis de Mercado

A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional, provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se analizarn las estrategias de comercializacin.

Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la Regin de Ayacucho, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Huanta.

Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola del sector Chinchaysuyo es acopiada y comercializada en los siguientes mercados:

En Huamanga: Mercado Neri Garca Zarate, que el 60% de la produccin. Mercado Maravillas, que acopia el 20% de la produccin.

En Huanta: Mercado Municipal de Huanta, que acopia el 10% de la produccin.

En la zona de Selva: Mercado de Santa Rosa, que acopia el 5% de la produccin.

El 5% faltante es de autoconsumo.

Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola del Sector Chinchaysuyo no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre identificado.

Topologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final.

Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de la CIA del MINAG y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos.

PRCTICA 3

FORMULACIN Y EVALUACION

HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.

CUADRO N 11DescripcinAlternativa IAlternativa II

-Horizonte del proyecto- Ejecucin de Obra- Acciones de Capacitacin- Desarrollo del Proyecto10 aos9 meses4 meses5 aos10 aos9 meses4 meses5 aos

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de dos aos:

CUADRO N 12Cronograma de acciones (Alternativa 1)

3.1 ANLISIS DE DEMANDA

Determinar la demanda de los bienes o servicios que se va ofertar.

La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.CUADRO N 13DEMANDA POR CULTIVO

CUADRO N 14DEMANDA TOTAL

3.2 ANLISIS DE OFERTA

Ser necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas. Identificar las ineficiencias tcnicas. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio. Identificar las ineficiencias econmicas derivadas del mecanismo de asignacin.

En la zona de influencia no se tienen recursos hdricos cercanos (ros, puquiales Y lagunas), ni infraestructura de riego, para solucionar el problema; por lo que en la actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en su poca, las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaa y en limitados terrenos. La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin de la Represa con una capacidad de almacenamiento de V=2.2 MMC, una bocatoma, construccin lnea de conduccin y distribucin del recurso hdrico a los campos agrcolas, de las localidades de Huamanguilla de la zona de Ayahuarcuna, As se garantiza la produccin agrcola para 1000 hectreas en doble campaa.

3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Calcular el nivel de demanda insatisfecha actualmente.

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demanda.

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1 Costos en la situacin sin proyecto La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn servicio de riego; no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual.

3.4.2 Costos en la situacin con proyecto CUADRO N 15

a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin, habilitacin de tierras y manejo de impacto ambiental.

Costos del Estudio:Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Cuadro N 16

Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico: 1.0 Trabajos de Topografa 2.0 Trabajos de Geologa 3.0 Trabajos de Geotecnia y canteras 4.0 Trabajos de Agrologa 5.0 Trabajos de Hidrologa 6.0 Trabajos de Impacto Ambiental 7.0 Planeamiento y Evaluacin Econmica 8.0 Expediente Tcnico de Construccin

Costos de Infraestructura Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:

Cuadro N 17

Costos de Manejo AmbientalLos costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:Cuadro N 18

Elaboracin Propia

Costos Habilitacin de Tierras Eriazas

Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: CUADRO N 19

Elaboracin Propia

Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

CUADRO N 20

Elaboracin Propia

Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego

En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones: - Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio.- Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. - Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.

Estos costos sern asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en los siguientes cuadros a precios privados: Cuadro N 21

Elaboracin PropiaLos costos de inversin se resumen a continuacin:Cuadro N 22Costos de Inversin TotalesAlternativa 1

DESCRIPCIONCOSTO

TOTAL

1ETAPA DE INVERSION

1.1ESTUDIOS 112,000

1.2INFRAESTRUCTURA DE OBRA 2,144,759

1.3IMPACTO AMBIENTAL 25,000

1.4HABILITACION DE TIERRAS 35,000

1.5IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS 5,000

1.6CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO 7,500

COSTO TOTAL S/. 2,329,259

Cuadro N 23Costos de Inversin Totalesa.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios. Cuadro N 23

Organizacin y Gestin del Proyecto

Por su concepcin como Proyecto Mediano, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.

Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidacin.

3.4.3 Costos Incrementales

Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:Cuadro N 24COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

3.6BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADOSe utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.

3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos.Cuadro N 25VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

3.6.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Cuadro N 26VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO

3.6.3 Beneficios IncrementalesEl Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin.:Cuadro N 27COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

Cuadro N 28COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO

Cuadro N 29COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN

El valor neto de produccin es la diferencia entre el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de la informacin descrita en los cuadros anteriore se hallaron los siguientes resultados:

Cuadro N 29VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

Cuadro N 30VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO

Cuadro N 31Valor Neto Incremental de Produccin

3.7EVALUACIN ECONMICA

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.

A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.

Cuadro N 32

Cuadro N 33

3.8EVALUACIN SOCIAL

3.8.1 Beneficios y Costos con Precios Sociales. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 14%.

Cuadro N 34

Cuadro N 35

3.8.2 Anlisis de la Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso.

Cuadro N 36

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente.

3.9ANALISIS DE SENSIBILIDADSe ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son:Variable 1: Precio de la tierra por hectrea.Variable 2: Precio de los insumos.Variable 3: Precio de los productos agropecuarios.Variable 4: Rendimientos de los cultivos.Variable 5: Destino de mercado

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10 y 15% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin:

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

a) Resolucin de Alcalda N 029-03-MDH/A 19/Agosto/2003 La Municipalidad distrital de Huamanguilla en coordinacin con la junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de capacitacin: Capacitacin y formulacin de planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades

b) Carta de Compromiso, de la Municipalidad de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La Municipalidad Distrital de Huamanguilla se compromete a realizar los siguientes talleres de capacitacin, los mismos que sern dirigidos a la poblacin beneficiaria de la Irrigacin Yanacocha -Huamanguilla: Capacitacin y formulacin de los planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin del tem 3.5.2. Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin:

3.11.1 Actividades del proyecto

a. Etapa de planificacin - Contratacin de mano de obra - Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias

b. Etapa de construccin - Construccin y operacin de campamento - Corte y excavacin en material comn - Remocin de derrumbes - Extraccin de material de cantera - Transporte de agregados - Construccin de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operacin y mantenimiento de maquinaria

c. Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego

Descripcin de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

3.11.1. a Etapa de Planificacin

Impactos positivos

- Expectativa de Generacin de Empleo

3.11.1. b Etapa de Construccin

Impactos Negativos - Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin - Posible contaminacin de los suelos - Posible contaminacin de los cursos de agua - Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce - Alteracin del paisaje.

3.11.1. c Etapa de Operacin y Mantenimiento

Impactos Positivos - Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local - Revalorizacin del suelo de uso agrcola

Impactos Negativos - Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones.

3.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto.

a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas:

b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

c. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas

d. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas

3.12 ELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la construccin de una presa de tierra y con sistema de conduccin, distribucin de concreto ciclpeo, que posibilitar la irrigacin de 1000 hectreas.

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos

FINLograr el desarrollo socioeconmico de los agricultores de la comunidad de Huamanguilla del Sector Chinchaysuyo.1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento.2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 15% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento.3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamientoComplementarios.4. Reduccin de conflictos internos.5. Mejora de niveles de educacin y salud. Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto. La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.

PROPOSITOGarantizar el abastecimiento de agua para uso agrcola.

Aumentar la Productividad agrcola en las tierras del proyecto irrigacin Yanacocha Huamanguilla.1. Los agricultores disponen de agua para riego2. Triplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, maz al 6 ao, con incremento de su productividad.3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a partir del 4 ao de funcionamiento del proyecto.4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente. Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.

COMPONENTES1. Estudios.

2. Obras de infraestructura.

3. Operacin y mantenimiento.1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 2,635 hectreas de tierra al 2 ao de operacin del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 3,647 ha.2. Factibilidad tcnica y econmica.3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo.4. Una junta de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema. Estudio Socio-econmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.

ACCIONES1. Expediente tcnico.

2. Construccin de la infraestructura de riego.

3. Organizacin de Usuarios para distribucin, operacin y mantenimiento.1. Obras de Rehabilitacin de bocatoma, desarenador, construccin del canal de conduccin, distribucin y obras de arte.2. Trabajos de operacin y mantenimiento de las obras de infraestructura hidrulica. Documentos sustentatorios No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.

PRCTICA 4

CONCLUSIONES

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Construccin Sistema de Irrigacin Yanacocha Huamanguilla es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como la nica Institucin del Estado con presencia en los lugares ms alejados del mbito, est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego, Viales, Elctricas y obras de infraestructura. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. b) Recomendaciones

Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.

4.2 ANEXOS