Geopolítica del Petróleo y Soberanía energética

Abril del 2015

Nicolas FOUCRAS PhDUniversidad TEC de Monterrey

nicolas.foucras@itesm.mx

Sector del petróleo

Economía global sigue funcionando en base al petróleo

Estructuras económicas, sociales y políticas dependen del acceso a este recurso

Jerarquía global actual de poderes depende del acceso al petróleo (piedra angular del sistema desde siglo XX)

Consumo de petróleo en el mundo 1820-2010

Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

Consumo de carbón en el mundo 1820-2010

Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

Consumo petróleo y otros combustibles fósiles en EEUU

Consumo de energía al nivel global

• Importantes reservas en Medio Oriente (56%), EEUU, México, Canadá, Venezuela, África del Norte, Rusia e Indonesia (Oil&Gas Journal)

• Peso importante del Medio Oriente:

– Influencia oferta disponible

– Temor países consumidores

– Ej: anexión Kuwait por Irak en 1991 que hubiera permitido a Bagdad controlar el 20% reservas => intervención militar con apoyo ONU para restablecer el statu quo petrolero mundial

– Se estima inicio del agotamiento para 2050 (“peak oil”) pero Arabia Saudita tendría reservas hasta por 1 siglo

Sector del petróleo (2009)

Productores y exportadores

Productores de petróleo crudo dentro OPEP

Productores de petróleo (2010)

Exportadores de petróleo crudo

Reservas de petróleo

Reservas de petróleo probadas en Asia-pacifico

Reservas de petróleo y gas por habitante en USD (fuente: ExxonMobile 2013)

Consumo de petróleo

• EEUU: 1er consumidor (25%)– Acceso = prioridad desde fin de la 2ª Guerra mundial

– Acuerdo de defensa con Arabia Saudita (1er productor y poseedor de reservas y tiene capacidad para controlar precio por su capacidad para ajustar la producción)

– Seguridad para Monarquía, sus recursos petroleros y vías marítimas para exportar (Va Flota de los EEUU)

– Después del 11/09/2001: ↓ confianza pero perduro alianza debido a la interdependencia

– Amenazas terrorista y piratería en Somalia: presencia EEUU para seguridad del abastecimiento (cada vez más apoyo países europeos y China)

• China:– Desarrolla puertos en Indico (“Collar de Perlas”)

– Intereses en Irán => China no quiere sancionar a Teherán

• Deseo de ↑ seguridad petrolera y ↓ dependencia sobre Medio Oriente => países consumidores buscan desde los años 1970 diversificar abastecimiento energético :

– Diversificar proveedores; África:

• EEUU importa el 20% de sus necesidades: Nigeria, Angola y Argelia contra 16% del Medio Oriente

• China importa el 30% de sus necesidades: Sudan, Nigeria, Congo, Guinea Ecuatorial

– Energías alternativas

– Disminuir consumo

Consumo de petróleo (2009)

Periodo 2006-2011 (periodo de la crisis en EEUU): incremento consumo petróleo

Importadores de petróleo

Flujos de petróleo

Fuetne: AIE

Fuente: NYT, 2011

¿De donde proviene petróleo importado por EEUU?

¿De donde proviene petróleo importado por China y Japón?

Proveedores de petróleo de China

Steven y O’Brien, 2014

Los importadores del petróleo de Irán (no respetan Ley Damato)

Proveedores de petróleo para la UE (fuente: BP, 2012)

Rusia un socio incomodo para Europa: el gas Ruso

Dependencia creciente de Europa

Inversión de los países del G20 en energía renovable

Muchos países desarrollan políticas energéticas alternativas buscando autonomía

Source: Renewables 2014, Global Status Report

Fuente: Secretaria energía de EEUU

El precio del petróleo• El desarrollo económico depende del petróleo =>

países consumidores buscan estabilidad del precio y acceso

• Importante factor que determina el precio = OPEP:

– 1960 con iniciativa de Venezuela

– 12 países

– Control 50% producción y 75% reservas

– Objetivo: mantener precio estable para garantizar los ingresos y abastecimiento seguro para países consumidores

– Hay cuotas de producción

Precio del petróleo

Otros factores que impactan en el precio:• Cada vez más países productores no miembros OPEP: Rusia,

Canadá, México, Indonesia

• ↑ Demanda de los países emergentes

• Tensiones internacionales (Conflicto Israel/Palestina; Nuclear Iraní; Situación en zona Kurda de Irak; política de Nicolás Maduro)

• Situaciones internas en países petroleros (ej.: Nigeria por atentados del MEND)

• Accidentes ecológicos (Prestige)

• Mercados a futuro

• Valor del dólar

Ingresos del petróleo no garantizan el desarrollo a largo plazo

• Desvió de fondos a favor dirigentes, su familia, su clan• Nigeria: 80% de sus ingresos pero el país se queda muy pobre

(incluyendo Estado de Rivers que produce la mayor parte del petróleo)

• Petróleo generalmente no beneficia a las poblaciones locales; su explotación genera – Desplazamiento– Contaminación– Inestabilidad y exacerba las divisiones étnicas (Nigeria: 250 grupos

étnicos) y religiosos (Cristianos/Musulmanes); ya en los años 1960s el país había conocido una guerra de secesión (Guerra del Biafra)

– Favorece el surgimiento de grupos de guerrilla: MEND (Movimiento para la emancipación del Delta Níger) a partir 2000: acciones contra instalaciones petroleras

• => Consolida regímenes autoritarios (con apoyo países consumidores); a la diferencia de Noruega (democracia): ingresos permiten financiar un fondo soberano para el desarrollo futuro

Soberanía energética

¿Por qué buscar preservar/consolidar la soberanía energética?

• Capacidad para actuar de acuerdo a una voluntad propia

• Estabilidad de la estructura económica y social: competitividad de la economía nacional depende de la estabilidad del precio y acceso a Recursos naturales (RN) importados

• Escapar a fluctuación de los precios (control precio y cantidad)

• Escapar a la fluctuación del dólar

• Escapar a la inestabilidad de la geopolítica global (Rusia Vs Europa) sobre todo en un mundo multipolar

Soberanía energética permite:

• Generar competitividad para tejido económico-industrial (acceso a recursos)

• Defender un proyecto de nación propio en la gobernanza global

• Consolidar la autoridad pública y capacidad de proyección a largo plazo

• Consolida la confianza dentro y hacia las dinámicas nacionales

• Preserva/Mejora el lugar dentro de la jerarquía global

Riesgos asociados a la búsqueda de consolidación de la soberanía energética

• Conflictos entre países (Japón-China; Colombia-Nicaragua; Argentina-UK)

• Conflictos internos por armamento por potencia externa (Sudan del Sur, Nigeria, Irak…)

• Consecuencias ecológicas por querer explotar RN utilizando técnicas sucias (Fracking); acceso a Árctico

• Frena el desarrollo potencial de muchos países en desarrollo que ven sus RN exportados hacia países industrializados

Tensiones por el acceso a recursos del Árctico

¿Futuro Eldorado para recursos naturales?• Concentración petróleo que ya se explota en

estrecho de Mackenzie (Canadá) y Mares de Barents y Kara (Finlandia, Rusia)

• Alaska ya representa alrededor de 15% de la producción de petróleo de EEUU

• Deshielo facilita:– Explotación y transporte

– Navegación (Atlántico-Pacifico con ahorro tiempo y dinero)

– Explotación gas y petróleo: 30% reservas gas y petróleo

– Otros minerales: estaño, manganeso, platino, diamantes, oro y níquel

– Pesca

Interés por delimitar fronteras

• Si el precio del petróleo se incrementa => más incentivos para explotación

• Canadá ya explota minas de diamantes, plata, zinc, plomo

• Rusia ya explota en norte de su territorio: níquel y uranio

El caso del Mar Caspio

• Inestabilidad del valor petróleo genera desconfianza y incertidumbre => afecta inversión, economía y empleo y fomenta el proteccionismo

• Incremento del precio e incertidumbre respecto a proveedores provoca:– Inversión en energía renovable y bioetanol– Explotación rentable de arena bituminosa + gas esquisto vía

fracking– Conflictos y guerras civiles mas probables (países industriales

y emergentes buscan asegurar fuentes)– Desarrollo del mercado a futuro

• Pba del pago en dólares vuelve precio del petróleo aun mas inestable:– Dólar no es estable y decisiones de la FED inciertas– No conviene a los BRICS

• Países AL + Rusia: sufren de la enfermedad holandesa

Fondos soberanos

• Fondo de inversión detenido por Estado (instrumento contra-cíclico) y alimentado en la mayoría de los casos por las ganancias que los países exportadores de Recursos naturales obtienen del comercio internacional

• = Gestión del ahorro nacional (producto de las exportaciones)• Principalmente en divisas extranjeras

• Noruega (1990): 1º después fuerte rendimiento en 2013 (fuente de financiamiento: hidrocarburos)

• Emiratos Árabes Unidos (1976)• China (1990) “Safe Investment Company” (fuente: todas

exportaciones)• Arabia Saudita • China (China Investment Corporation)• Kuwait (1953)• Rusia (1998)

• 1º AL: Chile (1985, Cobre); 2º Brasil (2009; de todo); 3º Trinidad y Tobago (hidrocarburos); 4º Venezuela (1998)…

De manera agregada los fondos soberanos más importantes son los de….

Fuente: http://www.bqdoha.com/ 2014

Reforma energética mexicana busca volver eficiente el sector

• Abrir posibilidad a ETN de explorar y explotar petróleo + esquisto + gas en México (desde expropiación petrolera (1938) era exclusividad del Estado)

• Permitir que particulares generen y suministren electricidad

• PAN + PRI afirman que se mantendrá soberanía sobre sus recursos (Constitución)

• ETN negociaran contratos con Estado (licitaciones por parte Comisión Nacional Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía para electricidad) => asegurara “transparencia” (PAN + PRI)

• Autorización del Fracking con IED

• Distribución gasolina y electricidad: – Fomentar competencia con otras empresas en petróleo

(Pemex) y electricidad (Comisión Federal de Electricidad) a partir 1/1/2016

– Multas para gasolineras que no venden por litro– A partir 2018: precio determinado por el mercado (para

electricidad se mantendrá subsidio sobre todo zonas rurales y urbanas marginadas)

• Derechos pagados irán a un Fondo Mexicano de Petróleo (sujetos a negociación en cada contrato)

• Estado asumiría parte de los pasivos (sobre todo 1.6 billones por pensión y jubilación); objetivo es sanear

¿Por qué la primarización puede ser un problema?

Primarización = especialización de la economía en la explotación y exportación de recursos naturales

La “primarización” de la estructura económica es un problema recurrente del desarrollo en AL; mantiene:

• Estructuras económicas, políticas y sociales inamovibles (Statu-quo) => dificulta la movilidad social

• Crisis recurrentes por la falta de políticas públicas contra-ciclicas debido a problemas de recaudación fiscal

Sociedad hace uso de válvulas de escape (migración o economía informal o criminalidad)

• Términos del intercambio que se empeoran (teoría neo-marxista) : importaciones cada vez más caras

• Déficit comercial (por exportar productos básicos e importar productos con alto valor agregado que no se producen al nivel nacional)

Endeudamiento (↑dependencia respecto a agencias acreditación => ↓democracia)

Afecta el valor de la moneda nacional

Inflación importada

=> Muchos afirman que la solución = proteccionismo (para internalizar el valor agregado; perspectiva neo-marxista)

• Inflación importada; lo que significa tasa de interés es mayor que en países industrializados (PI) (tasa elevada para frenar inflación)

↓competividad y empleo; empobrecimiento (↓ poder adquisitivo)y desigualdad crecientes….

Uso de las válvulas de escape

• Riesgo de enfermedad holandesa…: (incremento producción Recursos naturales y declive producción manufacturera)

– Genera desempleo => válvula de escape (migración, economía informal, etc.)

– Necesidad de importar cada vez más debido a destrucción del tejido nacional

– Necesidad de conservar parte de los ingresos en dólares fuera del espacio nacional… (Fondo soberano)

• Frena la cooperación regional y debilita los procesos de consolidación de los bloques

• Estructura productiva ofrece mucho trabajo no calificado y poca productividad

ingresos bajos + bajo nivel educativo y deserción + estructuras económicas muy verticales

ingresos inferiores a los de los países industrializados…

válvula de escape + debilita democratización

• Dificultad para tener buena recaudación fiscal y ahorros

Endeudamiento necesario

Agencias de acreditación juegan un rol político importante en la toma de decisión ya que determinan la capacidad de endeudamiento

• No se aprovecha el potencial (diferenciación vertical o internalización del valor agregado): mayor parte tiene como destino la exportación (sobre todo si explotación realizada por IDE)

• Economía, política, sociedad dependen de factores externos:

– Valor moneda respecto al dólar (FED)

– Oferta, demanda y precio (geopolítica internacional)

– Ciclos económicos de países industrializados

– Especulación sobre RN (mercados a futuro)

Enfermedad Holandesa (Corden y Neary)• Bonanza de los Recursos naturales (RN) genera un

circulo vicioso para el país (por alza precio internacional o descubrimiento de nuevos yacimientos)

• Se incrementa el valor de las exportaciones de un RN

• El país recibe muchos dólares => al momento de cambiarlos mantiene el valor de la moneda nacional a un nivel elevado (efecto tasa de cambio)– Favorece las importaciones (baratas) en detrimento de la

economía nacional

– Perdida de competitividad del tejido económico nacional

– El país termina dependiendo de uno solo RN y sufre un alto nivel de desempleo

• Otra consecuencia: Incremento de los ingresos por las exportaciones => ↑ gasto => inflación => perdida de competitividad del sector exportador y mayor desigualdad

Desindustrialización (luego el tejido industrial descompuesto se reconstituye pero muy lentamente)

• Nota: dutsh desease surge en cualquier tipo de actividades generadoras de divisas (Turismo)

Conclusiones sobre primarización:• Estructura económica que no favorece:

– Desarrollo integral y sostenible

– Consolidación nacional

– Control sobre el destino

• Por otra parte tenemos que considerar que los recursos naturales son la clave para generar circulo virtuoso: consolidación social, económica, cultural, democrática… (Ejemplo de Asía, Canadá, Australia, países escandinavos; Ojeda 2010) sin embargo tiene que haber voluntarismo estatal para invertir en:

– Educación

– Infraestructura

– I&D

– Industrialización para construir cadenas de valor

La primarización frena la cooperación regional entre países en desarrollo

Bajo nivel del intercambio regional

Fuente: en base a datos de la OMC, 2013

Comercio intrarregional Alianza del Pacifico Vs Mercosur

Fuente: CEPAL, 2012

2011

Sin embargo la alza de los precios internacionales de RN han generado muchos incentivos para exportar RN

Fuente: Sanchez de la Cruz 2013

Fuente WDI, Banco Mundial

AL sufre Enfermedad Holandesa (menos México por la IDE que exporta productos manufacturados)

Proporción productos primarios en exportaciones (CEPAL, 2010)

• AL promedio: 52%

• Bolivia: 93%

• Paraguay: 92%

• Venezuela: 93%

• Uruguay: 71%

• Chile: 88%

• Perú: 87%

• Ecua: 92%

• Argentina: 70%

• Brasil: 55% (ver dos graficas siguientes: Brasil se esta reprimarizando debido al proceso de industrialización de Asía; sobre todo China)

• México: 27% (situación es la de “sub-primarización” por especialización en producción de productos de exportación de bajos costos salariales, ambientales, fiscales, laborales…. Ver Martín Cypher)

Brasil: participación de la industria de transformación en % del PIB va disminuyendo

desde inicio proceso apertura

CEPAL, 2010

Existe una desindustrialización de AL (por baja “industrialización competitiva” al momento de

insertarse en la economía global)

2010

Si analizamos la estructura exportadora de México y quitamos la contribución de la IDE en las exportaciones… la estructura

nacional sigue siendo muy primarizada

Fuentes: Observatorio de complejidadeconómica del Massachusetts Institute of Technology, 2013

Igual en África (valor en total exportaciones) (fuente: ONE 2014)

Nigeria

Angola

Sudan

Ghana

Sudáfrica

A la diferencia de los PI… Ejemplo del esquema de las exportaciones de EEUU

Haussmann (2012)