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Fusiones y Adquisiciones México
Reporte Mensual – Diciembre 2017
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
8
18
710
26
19
9
19 18 17 1619
Ene.17'
Feb.17'
Mar.17'
Abr.17'
May.17'
Jun.17'
Jul.17'
Ago.17'
Sep.17'
Oct.17'
Nov.17'
Dic.17'
Volumen de Transacciones
4
1
4 4 4
3
4 4
1 1 1
4
Ene.17'
Feb.17'
Mar.17'
Abr.17'
May.17'
Jun.17'
Jul.17'
Ago.17'
Sep.17'
Oct.17'
Nov.17'
Dic.17'
Volumen de Transacciones
$36.8
$7.3$13.4
$9.6 $10.6
52 5347 49
35
2013 2014 2015 2016 2017
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
$16.6
$23.2
$15.8
$8.6 $10.0
206229 226
210186
2013 2014 2015 2016 2017
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
Empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero este mes. A diciembre del 2017 el valor y
volumen de las transacciones anunciadas de empresas mexicanas en el extranjero fueron US$10,595 millones
y 35 respectivamente.
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a diciembre 2017: 35
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a diciembre 2017: 186
En diciembre 2017, las transacciones anunciadas en México sumaron 19, un aumento del 19% respecto al mes
pasado. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas acumuladas a diciembre del 2017
fueron 186 y US$10,030 millones respectivamente.
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A diciembre 2017 Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, El Economista, El Financiero
Volumen de Transacciones en México
Últimos 12 Meses
Valor y Volumen de Transacciones en México
Anual
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
La industria minera lidera el total de las transacciones acumuladas en el año con 44 transacciones anunciadas
en México, representando el 24% del total. Por otro lado, la industria de consumo lidera el total de las
transacciones acumuladas de México en el extranjero con 14 transacciones anunciadas, representando el 40%
del total.
Volumen de Transacciones en el Extranjero
Últimos 12 Meses
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Anual
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
14
11
6
2 2
44
36 35
22
1513 12
OtrosConsumo Industrial Telecom.Minería ConsumoIndustrialOtros EnergíaBienes
RaícesFinanciero Bienes
Raíces
Valor empresa:
Transacción del Mes – Industria de Energía
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 4 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones realizadas por Actis, Arauco, Wolong Electric Group, y
representando US$1,779 millones
Actis LLP, anunció la adquisición de Energía
Sierra Juárez y el portafolio de activos en
México de InterGen Services, Inc., por
US$1,256 millones
Comprador:
Objetivo:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Actis LLP, un fondo de capital privado con sede en Londres, anunció la adquisición
del 50% de participación de Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V., operadora
de plantas de energía eólica, y el portafolio de activos en México de InterGen
Services, Inc., operadora de proyectos de turbinas de gas, por US$1,256 millones
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados de Prensa
Transacciones Representativas de Empresas Mexicanas en el Extranjero
Becle, S.A.B. de C.V. (CUERVO), empresa productora y distribuidora de bebidas
alcohólicas, anuncio la adquisición Pendleton Whisky Brands, una marca de
whisky, por US$205 millones
Gentera, S.A.B. de C.V., un conjunto de empresas que operan en el sector de las
microfinanzas, anunció la adquisición del 36.8% de participación de ConCrédito,
compañía que ofrece servicios financieros al mercado popular, por US$136 millones
Primer proyecto transfronterizo
de energía eólica entre México y
Estados Unidos
Portafolio de activos de
InterGen Services, Inc.
México F&A diciembre 2017
Inversiones Arauco Internacional Limitada y Araucomex, S.A. de C.V.,
subsidiarias de Celulosa Arauco y Constitución S.A., anunciaron la adquisición de
5 subsidiarias de Masisa, S.A., empresa que manufactura y comercializa tablas de
madera para muebles e interiores, por US$245 millones
Wolong Electric Group Co., Ltd., productor y distribuidor de motores eléctricos,
transformadores y baterías anunció la adquisición del negocio de motores de General
Electric Company, por US$142 millones
Portafolio de
activos de
InterGen
Services, Inc.
• Actis LLP, anunció la adquisición de Energía Sierra Juárez y el portafolio de activos en
México de InterGen Services, Inc., por US$1,256 millones
• Con esta adquisición, Actis demuestra que esta dispuesto a pasar por alto los problemas
políticos y económicos en América Latina y apuesta a la creciente demanda de
electricidad en la región
• La mitad de las inversiones de Actis en el sector eléctrico están dirigidas a América
Latina
• La estrategia de Actis en los mercados emergentes es adquirir activos de energía y
crear empresas para gestionarlos
US$1,256 M
&
Actis ha hecho alrededor de
200 inversiones por un total
de US$ 7,800 M
Se espera que la
transacción cierre el
segundo trimestre del
2018
ConsumoMinería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Industrial Infraestructura
ConsumoMinería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Industrial
Comprador
Nombre País Industria Descripción NombreTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Dialog Direct, Inc. USA Soluciones de marketing Qualfon, S.C. - 100.0% - -
Gallimune 302 y Volvac; Portafolio de
Vacunas AvícolasDEU
Empresas farmacéuticas
especializadas en vacunas avícolas Lapisa, S.A. De C.V. - 100.0% - -
Pendleton Whisky Brands USA Marca de whisky Becle, S.A.B. de C.V. (CUERVO) $205.0 100.0% - -
Planta de Manufactura USA Fábrica de tuberías de acero Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. $37.2 100.0% - -
Empresa Objetivo Información Financiera
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
143,400 Pies Cuadrados de Edificio
Clase-AActivos inmobiliarias FIBRA Prologis MEX $10.5 100.0% - -
21 Casas de Empeño en Sinaloa,
MéxicoCasas de empeño EZCORP, Inc. USA - 100.0% - -
5 Subsidiarias Mexicanas de Masisa,
S.A.
Productor y comercializador de
madera
Araucomex, S.A. De C.V.
Inversiones Arauco Internacional LimitadaMEX $245.0 100.0% - -
Activos y Negocios de Localizadora
Latam S.C.
Negocios de doblaje y diseño de
sonidoKeywords Studios plc IRL $1.0 100.0% - 0.8x
Compañía De Energía Mexicana, S.A. de
C.V.
Constructora de plantas de energía
hidroléctricaCompañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. MEX - 100.0% - -
ConCreditoCompañia con múltiples servicios
financierosGentera, S.A.B de C.V. MEX $136.0 36.8% - -
Electricidad del Golf, S. de R.L. de C.V. Operador de una estación de 35MW Canadian Utilities Limited CAN $90.0 100.0% - -
Energía Sierra Juarez, S. de R.L. de C.V.
Portafolio de activos de InterGen Services, Inc.Generación y desarrollo de energía Actis LLP GBR $1,256.0 50.0% - -
Envases y Laminados S.A. de C.VProveedor de material industrial para
empaqueSCHUTZ GmbH & Co. KGaA DEU - 100.0% - -
Exploración Auramex, S. A. de C. V.Operadora de terrenos de
exploración mineralBowering Projects Ltd. CAN - 100.0% - -
Exploraciones Del Altiplano, S.A. de
C.V., Proyecto San Luis del CorderoPropiedad minera Orex Minerals, Inc. CAN $2.6 100.0% - -
Generadora Eléctrica San Rafael, S. de
R.L. de C.V.
Operador de planta de energía
hidroeléctricaMacquarie Mexican Infrastructure Trust I MEX - 51.0% - -
General Electric Company (Pequeña
empresa de motores industriales)
Manufactura y distribuidor de
motores de voltaje medioWolong Electric Group Co., Ltd. CHN $142.0 100.0% - -
Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V.,
Ciertos Activos
Manufactura de adhesivos asfálticos
e impermeabilizantesSika AG CHE - 100.0% - -
Ingeniería, Control Y Administración,
S.A. de C.V.
Servicios de desarrollo de
infraestructuraBureau Veritas, S.A. FRA - 100.0% - -
La MinitaComplejo de reservas de cobre, oro,
y plataGainey Capital Corp. CAN - 100.0% - -
Luvata Franklin, Inc. y Luvata Monterrey,
S. de R.L. de C.V.
Manufactura de aire acondicionado
y tubos de refrigeraciónWaybill USA, Inc. USA - 100.0% - -
Máquinas Información y Tecnología
Avanzada, S.A. de C.V.
Distribuidor de impresoras,
fotocopiadoras y escáneresMedia Products de México, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
San Carlos Mining Propiedades de exploración minera Obras Mineras El Pinguico, S.A. de C.V. MEX $0.4 100.0% - -
Empresa Objetivo Comprador Información Financiera
Transacciones en México en Diciembre 2017
Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Diciembre 2017
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados PrensaMéxico F&A diciembre 2017
Infraestructura
Asesoría al Vendedor
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Vendedor
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Ha sido adquirido por
Activos de bombeo de concreto
premezclado en México
han sido adquiridos por
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición de
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición deAdquirió el 51% de participación en
Empresa tenedora de
Equipo México
James A. Seale
Presidente
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior
Felipe Bueno Viesca
Director Ejecutivo
Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
Adán Sierra
Vicepresidente
Carlos Hernández
Vicepresidente
Oscar Tapia
Asociado
Alejandro Montemayor
Asociado
Andrés Cárdenas
Analista
Nicolás Reynoso
Analista Junior
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Información de Contacto
Oficinas Centrales
950 N. Glebe Road
Suite 950
Arlington, Virginia 22203
Teléfono: +1 (703) 294 6770
* Múltiples mandatos
Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo
para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de
fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de
finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.
Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas
corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo
de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre
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específico o industria
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Col. Granada
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