fusiones & adquisiciones mexico...
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FUSIONES &
ADQUISICIONES
MEXICO
Reporte
Anual
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
2019
$15.8
$8.6
$11.4
$8.6
$8.7
2015
2016
2017
2018
2019
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MEXICO
En 2019 se anunciaron 169 transacciones en México, un decremento del 25.0% contra el
año pasado. El valor total de transacciones fue por US$15.8 mil millones representando
un aumento del 33.7% en valor comparado con el año pasado. Es necesario aclarar que dos
mega transacciones en el sector de infraestructura representan US$7.1 mil millones del valor
total de transacciones en 2019.
México F&A Anual 2019Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Volumen de
transacciones
en México
# de transacciones
por mes
Volumen y valor
de transacciones
en México
Transacciones Anuales
(US$ mil millones)
226
210
169
240
212
$7.1
$7.1*
*Mega transacciones
$15.8
18 18
13
16
12
18
13
1716
910
16
11
Dic
18'
Ene
19'
Feb
19'
Mar
19'
Abr
19'
May
19'
Jun
19'
Jul
19'
Ago
19'
Sep
19'
Oct
19'
Nov
19'
Dic
19'
En 2019 se anunciaron 40 transacciones fuera de México con un valor total reportado de
US$3.8 mil millones representando una disminución en volumen del 29.7% y un
decremento en valor de 26.9% respecto al año pasado.
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Volumen de
transacciones en
el extranjero
# de transacciones
por mes
Valor y volumen
de transacciones
en el extranjero
Transacciones Anuales
(US$ mil millones)
47
49
40
39
47
México F&A Anual 2019
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
$13.4
$9.6
$8.9
$5.2
$3.8
2015
2016
2017
2018
2019
4
6
3 3
4
3
2
7
1
3
0
2
6
Dic
18'
Ene
19'
Feb
19'
Mar
19'
Abr
19'
May
19'
Jun
19'
Jul
19'
Ago
19'
Sep
19'
Oct
19'
Nov
19'
Dic
19'
56
24
21
21
20
14
13
Otros
Industrial
Financiero
Minería
Bienes Raíces
Consumo
TI
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
*
El sector industrial lideró la actividad de F&A con 24 transacciones anunciadas,
representando 14.0% del total. Mientras tanto, el sector de consumo lidera el acumulado de
transacciones en el extranjero con 11 transacciones anunciadas.
Transacciones en México por
industriaTotal de transacciones acumuladas en el
año:169
Transacciones en el extranjero por industria
*Energía, Infraestructura, Petróleo y Gas, Salud, y Otros
4
2
8
TELECOMUNICACIONES
SALUD
OTROS
3INDUSTRIAL
MINERÍA
2
CONSUMO11
FINANCIERO
3
1BIENES RAÍCES
5 TI1
INFRAESTRUCTURA
Total de transacciones acumuladas en el
año: 40
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
LOS GRANDES ACTOS SE COMPONEN DE
PEQUEÑAS OBRAS.- LAO TZU
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
El 11 de octubre de 2019, Abertis
Infraestructuras S.A., empresa española
dedicada al manejo de carreteras en Europa,
anunció la adquisición del 70% de la Red de
Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.,
empresa mexicana de infraestructura, por un
monto de US$4.5 billones, representando
múltiplos de 13.3x EBITDA y 12.2x ventas
El 21 de noviembre de 2019, el Canada
Pension Plan Investment Board, un fondo
soberano canadiense, y el Ontario Teachers’
Pension Plan Board, el fondo de retiro más
grande en Canadá, acordaron adquirir 40% de
Impulsora de Desarrollo y el Empleo de
América Latina, una desarrolladora de
infraestructura mexicana, por US$2.6 billones
El 14 de noviembre de 2019, Fibra UNO, una
FIBRA mexicana, firmó un acuerdo vinculante
para adquirir el Portafolio Titán, que
consiste en 74 propiedades industriales en
México, de Finsa Construcciones por
US$822.0 millones
El 6 de enero de 2019, ContourGlobal,
compañía británica de energía, anunció la
adquisición de dos plantas de cogeneración
de energía a Alpek, empresa mexicana de
petroquímica, por US$801.0 millones
El 19 de agosto de 2019, Caisse de Depot et
Placement du Quebec (CDPQ), firma de
capital privado canadiense, anunció una
inversión para crecimiento en Laboratorios
Sanfer, S.A. de C.V., empresa farmacéutica
mexicana, por US$500.0 millones
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, Expansión
74
Propiedades
Industriales
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
* Transacciones superiores a US$500.0 millones
México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES GRANDES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO*
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
ADQUIRIÓRED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
Abertis Infraestructuras, S.A., empresa española
dedicada al manejo de carreteras en Europa, anunció la
adquisición del 70% de la Red de Carreteras de
Occidente S.A.B. de C.V. la cual cuenta con 5
concesionarias que manejan 8 autopistas y suman 876
kilómetros en México
COMPRADORES
La transacción tuvo un valor de
US$4.5 mil millones
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
La transacción representa
múltiplos de 13.3x EBITDA
y 12.2x ventas
FUNDADA EN 1967
CUENTA CON 13,400
EMPLEADOS
PRESENCIA EN
AMÉRICA, EUROPA Y
ASIA
FUNDADA EN 2007
MANEJA ALREDEDOR
DE 875 KILOMETROS
DE CARRETERAS
PRESENCIA EN 5
ESTADOS DE LA
REPÚBLICA
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN GRANDE REPRESENTATIVA EN MÉXICO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
El 24 de julio de 2019 Live Nation
Entertainment Inc., empresa estadounidense
de entretenimiento, anunció la adquisición
del 51% de participación de Operadora de
Centro de Espectáculos, S.A. de C.V.,
empresa mexicana de espectáculos, por
US$462.8 millones a Grupo Televisa y CIE
El 5 de agosto de 2019 DD3 Acquisition
Corp., empresa mexicana de manejo de
activos, se fusionó con Betterware de
México, S.A. de C.V., empresa mexicana de
venta de productos para el hogar. Como
resultado de la transacción los accionistas
originales de Betterware se mantienen con un
80% de la empresa combinada la cual cotizará
en NASDAQ y presenta múltiplos de 8.6x
EBITDA. La valuación implícita de Betterware
antes de la transacción fue de US$367.0
millones
El 4 de octubre de 2019 Equinix, Inc..
Empresa Estadounidense proveedora de
centros de big data, anunció la adquisición de
3 Centros de Datos, 2 en Querétaro y uno
en Monterrey pertenecientes a Axtel S.A. de
C.V., por una cantidad de US$175.0,
representando un múltiplo de 8.3x ventas
3 Centros de
Datos
pertenecientes a
Axtel S.A.
El 14 de enero de 2019, Ariston Thermo,
empresa italiana de calentadores, adquirió
Calorex, empresa de calentadores en México,
a US$145.0 millones
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, ExpansiónSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES MEDIANAS REPRESENTATIVAS EN MÉXICO*
* Transacciones inferiores a US$500.0 millones
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
En abril de 2019, un comprador no revelado
adquirió un portafolio de ocho propiedades
industriales en Querétaro y Toluca a
Corporación inmobiliaria Vesta, por
US$109.0 millones
Portafolio de 8
propiedades
industriales
Comprador no
Revelado
En febrero de 2019, Phoenix Tower
International LLC, empresa estadounidense
de telecomunicaciones, adquirió el Portafolio
de Latinoamérica de Uniti Group Inc., que
corresponde a 500 torres comerciales en
México, Colombia y Nicaragua, por US$100.0
millones
El 2 de abril de 2019, Megacable Holdings,
S.A.B. de C.V., empresa de
telecomunicaciones en México, anunció la
adquisición del Negocio de Fibra Óptica a
Axtel S.A.B. de C.V., empresa de
telecomunicaciones en México, por US$60.0
millones
El 9 de octubre de 2019, DavideCampari-
Milano S.p.A., empresa Italiana
manufacturera de bebidas alcohólicas,
anunció la adquisición de Licorera Ancho
Reyes y CIA S.A.P.I. de C.V. y Casa
Montelobos S.A.P.I. de C.V., empresas
mexicanas productoras de bebidas
alcohólicas, por un monto de US$36.0
millones
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, ExpansiónSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Portafolio de
Latinoamérica
México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES MEDIANAS REPRESENTATIVAS EN MÉXICO*
* Transacciones inferiores a US$500.0 millones
LIVE NATION ENTERTAINMENT
ADQUIRIÓ EL 51.0% DE OPERADORA DE
CENTROS DE ESPECTÁCULOS
Live Nation Entertainment Inc., empresa estadounidense
de entretenimiento, anunció la adquisición del 51.0% de
participación de Operadora de Centro de Espectáculos,
S.A. de C.V., empresa mexicana de espectáculos, por
US$463.0 millones a Grupo Televisa y CIE
COMPRADOR
Televisa recibirá US$276.9
millones por la transacción y CIE
US$193.1 millones
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
Live Nation adquirió de
Corporación
Interamericana de
Entretenimiento el 11.0%
de OCESA y de Televisa el
otro 40.0%
FUNDADA EN 1996
49.4 MILLONES DE
BOLETOS VENDIDOS
MAYOR FIRMA POR
BOLETOS VENDIDOS
FUNDADA EN 1990
3.8 MILLONES DE
BOLETOS VENDIDOS
5a FIRMA POR
BOLETOS VENDIDOS
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN MEDIANA REPRESENTATIVA EN MÉXICO
ARISTON THERMOADQUIRIÓ
CAL-O-REX
Ariston Thermo, empresa italiana de calentadores, adquirió
Cal-o-Rex, empresa mexicana de calentadores a Grupo
Industrial Saltillo por US$145.0 millones
COMPRADOR
Con la transacción, GIS pagará
deuda e invertirá en otros
proyectos
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
La venta incluye las
subsidiarias Calentadoes de
América, Fluida y Water
Heating Technologies Corp.
FUNDADA EN 1930
INGRESOS DE US$1.6
MIL MILLONES
PRESENCIA EN +150
PAÍSES
FUNDADA EN 1948
PERTENECÍA A GRUPO
INDUSTRIAL SALTILLO
+850 EMPLEADOS
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Cal-o-Rex trabaja en diseño,
producción, marketing y distribución
de calentadores de gas natural,
electrónicos y de agua
México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN MEDIANA REPRESENTATIVA EN MÉXICO
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
El 18 de marzo de 2019 Claro S.A., empresa
de telecomunicaciones, anunció la
adquisición de Nextel Holdings S.à r.l.,
empresa luxemburguesa de
telecomunicaciones, por un monto de
US$948.5 millones
El 26 de septiembre de 2019 Fomento
Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.,
empresa multinacional mexicana que
participa en la industria de las bebidas, y en
el sector comercial y de restaurantes,
anunció la firma de un acuerdo de mutuo
entendimiento para la adquisición de una
participación minoritaria de Jetro Restaurant
Depot, por una cantidad valuada en
US$750.0 millones
El 24 de enero de 2019 América Móvil,
empresa mexicana de telecomunicaciones,
anunció la adquisición de Telefónica Móviles
Guatemala y Telefónica Móviles El
Salvador, empresas de telecomunicaciones,
por un total de US$646.0 millones
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES GRANDES REPRESENTATIVAS EN EL EXTRANJERO*
* Transacciones superiores a US$500.0 millones
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO
ADQUIRIÓ UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA DE
JETRO RESTAURANT DEPOT
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., grupo mexicano
con participación en diferentes mercados, anunció la adquisición de
una participación minoritaria de Jetro Restaurant Depot, empresa
estadounidense operadora de tiendas de autoservicio mayoristas
COMPRADOR
Jetro recibirá US$750.0 millones
por la transacción
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
El Joint Venture acordado
con FEMSA contempla traer
a México y Latinoamérica el
modelo de negocio de
Jetro
FUNDADA EN 1890
CUENTA CON 304,780
EMPLEADOS
PRESENCIA EN
MÉXICO, COLOMBIA Y
CHILE
FUNDADA EN 1976
CUENTA CON MÁS DE
130 TIENDAS
PRESENCIA EN
ESTADOS UNIDOS
Jetro es una operadora de
tiendas de autoservicio
mayoristas
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN GRANDE REPRESENTATIVA EN EL EXTRANJERO
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
El 6 de agosto de 2019 Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V., grupo mexicano
con participación en diferentes mercados,
anunció la adquisición del 50.0% de
participación de Raízen Conveniencias Ltda,
operadora de tiendas de conveniencia, por
US$140.9 millones
El 15 de noviembre de 2019, Artha Capital,
un fondo de capital privado mexicano,
adquirió en Dallas el Campus de Oficina de
Telecom Corridor, con más de 400 mil pies
cuadrados. Aunque el monto de la
transacción no fue revelada, MetLife Real
Estate Lending proveyó más de US$60.0
millones
Campus de
Oficina de
Telecom Corridor
El 31 de marzo de 2019, Grow Mobility,
empresa mexicana que renta scooters
eléctricos en México, anunció la adquisición
de MONO Scooters Compartidos, empresa
uruguaya de renta de scooters eléctricos y
Econduce, empresa mexicana que renta
scooters eléctricos, por una cantidad no
revelada
MONO Scooters
Compartidos
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES MEDIANAS REPRESENTATIVAS EN EL EXTRANJERO*
* Transacciones inferiores a US$500.0 millones
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO
ADQUIRIÓ EL 50.0% DERAÍZEN CONVENIENCIAS S.A.
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., grupo mexicano
con participación en diferentes mercados, anunció la adquisición del
50.0% de Raízen Conveniencias S.A., empresa brasileña operadora
de tiendas de conveniencia
COMPRADOR
Raízen recibirá US$140.9
millones por la transacción
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
El Joint Venture acordado
con FEMSA se limita al
negocio de tiendas de
conveniencia en las
estaciones de servicio de
Raízen
FUNDADA EN 1890
CUENTA CON 304,780
EMPLEADOS
PRESENCIA EN
MÉXICO, COLOMBIA Y
CHILE
FUNDADA EN 1913
CUENTA CON 1,600
EMPLEADOS
PRESENCIA EN BRASIL
Raízen es un Joint Venture
equitativa entre Cosan y Shell
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN MEDIANA REPRESENTATIVA EN EL EXTRANJERO
EL ÚNICO HOMBRE QUE NO COMETE ERRORES ES EL HOMBRE QUE NUNCA
HACE NADA.-THEODORE ROOSEVELT
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORPORATIÓN, ANUNCIÓ LA
ADQUISICIÓN DE NORTH AMERICAN CERAMICS, S. DE R.L.
DE C.V.
Globe Union, fabricante de accesorios de plomería y compañía
matriz de Gerber Plumbing Fixtures planea mantener el equipo
administrativo de NAMCE para aumentar las capacidades operativas
globales de la marca
COMPRADOR
Seale & Associates actuó como
asesor financiero exclusivo para los
accionistas de North American
Ceramics (“NAMCE”)
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
NAMCE es un fabricante de
porcelana vítrea con sede
en México
FUNDADA EN 1979
VENTAS REPORTADAS
A OCTUBRE 2019 POR
TW$14.3 MILLONES
OPERA EN 9 PAÍSES
ALREDEDOR DEL
MUNDO
La adquisición de la planta de
producción en Saltillo, Coahuila,
proporciona oportunidades de
crecimiento futuro para las
marcas de Gerber al aumentar
la capacidad de porcelana
vitrificada en Norteamérica y
diversificar la base de suministro
de la compañía
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
FUNDADA EN 1984
UNA PLANTA DE
PRODUCCIÓN
OPERACIONES EN EUA
Y MÉXICO
México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE SEALE & ASSOCIATES
DISCOVERY AMERICAS ADQUIRIÓ
ANNE SULLIVAN, A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA EDUCATIVA
MERITED
Seale & Associates, Inc., actuó como asesor financiero exclusivo
para los accionistas de Anne Sullivan, en la asociación con
Discovery Americas
COMPRADOR
Merited, la plataforma educativa
mediante la cual se asociaron,
tiene 3,000 alumnos en 5 planteles
y continúa en búsqueda de
oportunidades de inversión
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Press Release
Discovery Americas es un
fondo de capital privado
con 15 años de experiencia
FUNDADA EN 2003
VENTAS ALREDEDOR DE
US$150.0 MILLONES
8 VEHÍCULOS DE
INVERSIÓN
La escuela Anne Sullivan fue
fundada hace más de 35 años y
se caracteriza por ofrecer un
programa integral de 360 grados
de aplicación transversal con alto
grado de personalización
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
FUNDADA EN 2007
3 CAMPUSES
MÁS DE 3,000
ESTUDIANTES
México F&A Anual 2019
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE SEALE & ASSOCIATES
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió una participación
mayoritaria de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
concesionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
fue adquirido por
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
adquirió
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A
y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. Seale
Presidente
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno Viesca
Director Senior
Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
Adán Sierra
Director Ejecutivo
Carlos Hernández
Director Ejecutivo
Alejandro Montemayor
Asociado Senior
Sofía Félix
Business Development
Armando Ríos
Analista
Aarón García
Analista
Daniel Schorn
Analista
Nicolás Reynoso
Analista
Miguel Leal
Business Development
Alberto López
Analista Junior
Alejandro Salinas
Analista Junior
Hector Roman
Analista Junior
Martín Alcalá
Analista Junior
Para más información favor de visitar:
www.sealeassociates.com
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Oficinas Centrales
901 N. Glebe Road
Suite 500
Arlington, Virginia
+1 (703) 294 6770
Oficina Ciudad de México
Av. Ejército Nacional 769
Piso 2
Ciudad de México
+52 (55) 8000 7463
ANEXOS
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
VicRes Mining Mexico S.A. de C.V. Exploración minera Comprador no Revelado - - 100.0% - -
Negocio de metales de precisión de FNA
MECHATRONICS MEXICO S.A. DE.VPartes automotrices de precisión FUJI ALCONIX Mexico S.A. de C.V. MEX $4.2 51.1% - -
Dos plantas de cogeneración de energía de
AlpekPlantas de coenergía ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l. MEX $724.0 100.0% 36.2x -
Centro Urbano en Condesa, Ciudad de
MéxicoPropiedades residenciales Seris Retail Holdings MEX - 100.0% - -
Activos de fibra óptica de Pegaso PCS, S.A.
de C.V.Activos de fibra óptica
Even Telecom S.A. de C.V.;
Neutral Networks, S. DE R.L. DE
C.V.
MEX - 100.0% - -
PRETTL electronics Querétaro S.A. de C.V. Equipo electrónico Melecs EWS GmbH & Co KG MEX - 70.0% - -
Plataforma de capital privado
latinoamericano de Abraaj Holdings Ltd. y
Abraaj Investment Management Ltd.
Fondo de capital privado Comprador no Revelado - - 100.0% - -
Participación del 95% en Xpress
Internacional S.A de C.V./ Trucking
Terminal en Laredo, Texas
Transporte automotriz Comprador no Revelado - $20.0 100.0% - -
Portafolio de bienes raíces en Puebla Bienes raícesInvestments & Properties M2, S.A.
de C.V.MEX - 100.0% - -
Arcaya, S.A. de C.V. Plataforma de inversión Axman Holdings, LP MEX - - - -
Propiedad Taviche en Oaxaca, Mexico Propiedad minera Comprador no Revelado - - 80.0% - -
Dos plantas en México Paneles de maderaCelulosa Arauco y Constitución
S.A.MEX $160.0 100.0% - -
Fuerza Eolica De San Matias S.R.L. De C.V. Energía eólica Sinia Capital S.A. De C.V. MEX - - - -
Grand Hotel Acapulco & Convention Center Hotel en Acapulco, México AM Resorts, LLC MEX $35.0 100.0% - -
Cinco propiedades nuevas en Ciudad de
MéxicoBienes raíces Fibra Storage MEX $65.5 100.0% - -
Activos de molición de granito en México de
Urbix Resources LLCMoledora de grafito Asbury Carbons Inc. USA - 100.0% - -
Portafolio de Finterra Credits Portafolio de deuda agricultural Promecap, S.A. de C.V. MEX $6.9 100.0% - -
PEIMI, S.A.P.I. de C.V. Plataforma de pagos Rappi S.A.S. COL - 100.0% - -
Portafolio de Torre Latinoamérica Uniti
Group Inc.Unidades comerciales
Phoenix Tower International Spain
ETVE, S.L.U.USA $100.0 100.0% - -
Alto Diseno, S.A. De C.V. Diseño y amueblado de cocinas ATCO Ltd. CAN - 100.0% - -
Grupo Auto Todo, S.A. de C.V. Partes automotrices Comprador no Revelado - - 100.0% - -
LoJack de Mexico, S. de R.L. de CVTecnología de GPS y
radiofrecuenciaCalAmp Corp. USA $13.0 87.5% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Planta de manufactura en México, centro de
I&D en Paris y almacén en PoloniaPlanta en México W. P. Carey Inc. USA $55.0 100.0% - -
Grupo RYL, S.A. de C.V. Productor de muebles Gabriel North America Inc. USA $3.8 100.0% - 0.5x
Propiedad Suaqui Verde Propiedad minera Riverside Resources Inc. CAN - 100.0% - -
Licencias Hemp Seed Oil, tierra y activos
familiares en MexicoDistintas tierras y activos Captiva Verde Land Corp. USA - 100.0% - -
NSC Asesores, S.A. de C.V. Servicios financieros Julius Bär Gruppe AG SUI - 30.0% - -
Red Comercial Influyente, S.A.P.I. de C.V. Plataforma de pagosFomento Económico Mexicano,
S.A.B. de C.V.MEX - 30.0% - -
Propiedad El Mezquite Propiedad minera Colibri Resource Corporation CAN - 100.0% - -
Activo no identificado en MonterreyActivo no identificado en
MonterreyComprador no Revelado - - - - -
Portafolio de 8 edificios en México Bienes raíces Comprador no Revelado - $62.0 100.0% - -
Portafolio de 4 propiedades industrales en
MéxicoBienes raíces industriales
Finsa Ingenieria Y Construccion,
S.A. De C.V.MEX $63.0 100.0% - -
Trendier México, S.A. de C.V.Tienda electrónica de ropa de
segunda manoChicfy SL ESP - 100.0% - -
Activos Lea County de Rosehill Resources
Inc.Exploración de petróleo y gas Comprador no Revelado - $22.0 100.0% - -
DOT Naviera S.A de .C.V. Soluciones de embarques Grupo Diavaz, S.A. de C.V. MEX - 40.0% - -
Industrias Seimex S.A. DE C.V. Productor de plásticos Dayou Plus Co.,Ltd KOR $1.8 50.0% - 0.3x
Cuida Mi Mascota S.A.P.I. de C.V. Cuidadores de mascotas Mars, Incorporated USA - 100.0% - -
BGM Consultores Legales Firma judicial EC Legal Rubio Villegas MEX - 100.0% - -
Propex Foreign Holdings, LLC Contenedores flexibles BAG Corp. USA - 100.0% - -
Banco Santander México, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México
Banca Banco Santander, S.A. ESP - 16.7% - -
OMRON Automotive Electronics de México Industria automotriz Nidec JPN - 100.0% - -
8 propiedades industriales en Querétaro y
TolucaBienes raíces industriales
Advance Desarrollo, S. de R.L. de
C.V.- $109.3 100.0% - -
Proyecto Oro-Plata Lola en Sonora Propiedad minera Evrim Resources Corp. CAN - 100.0% - -
KNAUF MÉXICO S.A. DE C.V. Placas forjadas Compagnie de Saint-Gobain S.A. FRA - 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
29 concesiones en Los Ricos Exploración minera GoGold Resources Inc. CAN - 100.0% - -
Bloque Ponton Buque petrolero Comprador no Revelado - $1.0 100.0% - -
Hotel City Express Chihuahua Operador de hotelesHoteles City Express, S.A.B. de
C.V.MEX $5.0 100.0% - -
Club de Futbol Rojinegros SA de CV Equipo de futbol Orlegi Deportes MEX - 100.0% - -
Bloque 5 en Cuenca Salina Exploración de petróleo y gas
Murphy Sur, S. de R.L. de C.V.;
PC Carigali Mexico Operations S.A.
de C.V; Sierra Offshore Exploration
MEX $35.0 23.3% - -
MDR Pharma, SAPI de CV. Productos farmacéuticosMarcas De Renombre, S.A. De
C.V.MEX $5.9 - - -
Central De Drogas, S.A. De C.V. Materia prima farmacéutica Fagron NV BEL $24.1 100.0% - 1.0x
Planta de motores a base de gas en México Equipo electrónico Atlantica Yield plc GBR $42.0 30.0% - -
Creze Negocio de préstamos Polygon Fintech MEX - 100.0% - -
Licencia VR 232 Exploración de petróleo y gas Otto Energy Limited AUS - 50.0% - -
Grupo Sortek S.A. de C.V. Software financieroGlory Global Solutions
(International) LimitedJPN - 100.0% - -
Negocio de Mercado Massivo de Axtel,
S.A.B. de C.V.Servicios de comunicación
Megacable Holdings, S. A. B. de
C. V.MEX $60.1 100.0% - -
Activos de pago de SF Systems Plataforma de pago EVO Payments, Inc. USA - 100.0% - -
Velardeña y otras propiedades de Minera
De Cordilleras, S. De R.L. De C.V.Propiedad minera
Compañía Minera Autlán, S.A.B.
de C.V.MEX $22.0 100.0% - -
Portafolio de proyecto en Sonora Propiedad minera Riverside Resources Inc. CAN - 100.0% - -
10 concesiones mineras en Sonora, Mexico Concesiones de oro Ridgestone Mining Inc. CAN - 100.0% - -
Maquinados de Precisión de México S. de
R.L de C.V./Cortes de Precisión de Mexico
S. de R.L de C.V.
Venta de maquinaria CIE Automotive, S.A. ESP $65.5 100.0% - -
2 portafolios en Guanajuato Portafolio de bienes raíces Advanced Real Estate MEX - 100.0% - -
IDTec Automatización S. A. de C. V. Maquinaria industrial Premier Tech Ltd. CAN - 100.0% - -
Planta de granos en San Luis Potosí Granos Bartlett and Company, Inc. USA - 100.0% - -
Bahia Finisterra, S.A. de C.V. Bienes raíces AlumiFuel Power Corporation USA - 100.0% - -
Atlas Nanotech Biotecnología Costas, Inc. USA $2.5 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Flinto App financiera Grow Mobility MEX - 100.0% - -
El Resort en el Pedregal Hotel en México Walton Street Capital, L.L.C. USA - 100.0% - -
Alpheus Enterprises Productor de plástico Vinmar International, Ltd. USA - 100.0% - -
GFM Electronics S.A. de C.V.Servicios y productos
tecnológicosComprador no Revelado - - 51.0% - -
Altiplano Goldsilver S.A. de C.V. Propiedad minera Comprador no Revelado - $1.6 100.0% - -
Portafolio de préstamos no revolventesPortafolio de préstamos de
consumo
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander
MEX $10.9 100.0% - -
Econduce, S.A.P.I. De C.V. Scooters electrónicos Grow Mobility MEX - 100.0% - -
Operadora de Centro de Espectáculos, S.A.
de C.V.Eventos de entretenimiento Live Nation Entertainment, Inc. USA $462.8 51.0% - -
Derechos de petróleo y gas de Allegheny
Technologies Incorporated in Eddy CountyDerechos de petróleo y gas Comprador no Revelado - - 100.0% - -
Sistemas Radiopolis, S.A. de C.V. Estación de radio Corporativo Coral, S.A. de C.V. MEX $65.5 50.0% - -
Privalia SA de CVTienda electrónica de ropa y
accesoriosGrupo Axo, S.A.P.I. de C.V. MEX - 100.0% - -
Givex MexicoServicios tecnológicos para
hotelesGivex Corporation CAN - 100.0% - -
Concesión Rossy Propiedad minera Minera Xochipala, S.A. de C.V. MEX - 80.0% - -
Top Injection S.A DE C.V Partes automotricesPride International (Hongkong)
Co., LimitedHKG $1.2 100.0% - 0.6x
Lozano Travel/International Travel Group Agencia de viajes NUBA Expediciones S.L. ESP - 100.0% - -
Insitum Consultoría S. A. de C. V. Servicios de consultoría Fjord Network Limited GBR - 100.0% - -
Laboratorios de Control ARJ S.A de C.V Pruebas farmacéuticas ALS Limited AUS $57.9 100.0% - 2.8x
Weex Mobile Apps de conexión Yonder Media Mobile Inc. USA - 100.0% - -
Elements Bioscience y Sativa Group
BioscienceProductos basados en cannabis Xebra Brands Ltd. CAN - 100.0% - -
Activos de Aon Análisis de riesgos Spencer Stuart, Inc. USA $45.0 100.0% - -
DD3 Acquisition Corp. Activos Betterware de México, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
Edificio Corporativo Reforma Diana Edificio de oficinaDeka Immobilien GmbH; Deka-
ImmobilienGlobalGER - 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Servicios Integrales Tamabra S.A de C.V. y
Integración de Sistemas de Actuación, SA
de CV
Servicios de diseño y
construcciónMovement Industries Corporation USA - 100.0% - -
Mayoreo De Autopartes Y Aceites, S.A. De
C.V.Partes automotrices O'Reilly Automotive, Inc. USA - 100.0% - -
Propiedad Los Ricos Jalisco, Mexico Minas de diamante GoGold Resources Inc. CAN $7.1 100.0% - -
4 concesiones en Las Chispas Exploración minera SilverCrest Metals Inc. CAN - 100.0% - -
Prospecto Samurai Exploración minera Comprador no Revelado - - 50.0% - -
Cepillos El Castor S.A. de C.V Productor de cepillos de lavado CFS Brands, LLC USA - 100.0% - -
PCR Konsigue S.A.P.I de C.V Plataforma de crowdfundingMFM OPM, S.A.P.I. De C.V.,
Sofom, E.N.R.MEX - 100.0% - -
Distribuidora de Alimentos Si, S. de R.L. de
C.V.Cadena de restaurantes CMR, S.A.B. de C.V. MEX $33.3 100.0% - -
Varig de Mexico SA Servicios de almacén TSA Investments, Inc. S.A. PER $2.7 100.0% - -
Planta de producción en Saltillo, Coahuila,
MexicoProductor de porcelana Globe Union Industrial Corp. TAI - 100.0% - -
Latin American Zinc S.A.P.I. de C.V. Mina de plata y plomo Consolidated Zinc Limited AUS - 10.0% - -
Bigfoot of México, S.A.P.I de C.V. Tienda electrónica de ropa Comprador no Revelado - - 100.0% - -
98.5 FM de la Ciudad de México y 100.3 FM
de GuadalajaraCanales de radio FM
Sociedad Mercantil GA
Radiocomunicaciones, SA de CVMEX - 100.0% - -
Operadora de Hoteles Costa Baja, S.A. de
C.V.Operador de hotel
Inversiones Firpo S.A. de C.V.;
Grupo Cosbaj, S.A.P.I. de C.V.MEX - 100.0% - -
Administradora Mexiquense del Aeropuerto
Internacional de Toluca, S.A. de C.V.Aeropuerto internacional
Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México S.A. de C.V.MEX - 49.0% - -
UVI Tech S.A.P.I. Venta de autosGeneral Atlantic Service Company,
L.P.USA - - - -
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. Arrendamiento de autos Sojitz Corporation JPN - 100.0% - -
SOM.US, Intermediario de Reaseguro S.A.
de C.V.Aseguradora Banco C6 S.A. USA - 100.0% - -
Delivery Technologies SpA Servicios de entrega Uber Technologies, Inc. ITA - 51.0% - -
NU BN Servicios Mexico, S.A. de C.V. Servicios financieros Jaguar Ventures - - - - -
Salud Esmeralda de Mexico SA de CVProductor y distribuidor de
medicamentosCaptiva Verde Land Corp. MEX $15.0 100.0% - -
Corporación de Occidente S.A. de C.V.Diseño y producción de llantas
de refacciónCooper Tire & Rubber Company CAN - 42.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Pre-Procesamiento de Glaston Oyj AbpProducción de equipo de
molienda de vidrioBavelloni Spa KOR - 100.0% - -
Grupo Tissue De MexicoManufactura y distribución de
productos de papelComprador no Revelado MEX $5.1 - - -
Activos mexicanos adquiridos a través de
Orchids of Cascades Inc.Activos de producción de papel
FÁBRICA DE PAPEL SAN
FRANCISCO, S.A. DE C.V.MEX $14.4 100.0% - -
Propiedad Susane en Sonora, Mexico de
San Marco Resources Inc.Exploración minera Evrim Resources Corp. CAN - - - -
3 proyectos fotovoltáicos en MéxicoParticipación del 49% en 3
proyectos fotovoltáicos
Korea Electric Power Corporation;
Sprott Inc.MEX - 49.0% - -
Portafolio Titán 74 propiedades industriales Fibra UNO BMU $822.0 - - -
2 plantas solares en México 2 Plantas solares White River Renewables MEX - 100.0% - -
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en
América Latina, S.A.B. de C.V.
Negocio de ingeniería e
infraestructura
Canada Pension Plan Investment
Board; Ontario Teachers' Pension
Plan Board
USA $2,594.4 - 26.2x 11.6x
Sara Alicia IIExploración de minerales
preciososAzure Minerals Limited BMU - 100.0% - -
Armour Secure Insurance S.A. de C.V.Servicios de seguros y manejo de
activosAxa XL BMU - - - -
Portafolio Garibaldi 4 propiedades industriales Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. MEX $33.9 100.0% - -
Krispy Kreme Mexico, S. de R.l. de C.V. Producción y venta de donasKrispy Kreme Doughnut
CorporationUSA - - - -
Perforaciones Estratégicas e Integrales
Mexicana, S.A. de C.V. / OPEX Perforadora
S.A. de C.V
Perforaciones de petróleo y gas Borr Drilling Limited BMU - 49.0% - -
Minera Fumarola, SA de CV Propiedad minera Aquatio S.A. de C.V. MEX - - - -
Pagos Intermex, S.A. De C.V. Remesas Transnetwork Corporation MEX - 100.0% - -
Strategic Excellence Limited Servicios de transporte TK and HR Services S.A. de C.V. BHS - - - -
Propiedades Mogotes y Pistachón 2 propiedades en México Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. MEX $3.0 100.0% - -
División de cortes de Quimmco Centro
Tecnológico, S.A. De C.V.Herramientas de corte Seco Tools AB MEX - - - -
Propiedad multifamiliar de 280 unidades en
Mirabella HeightsPropiedad multifamiliar Thayer Manca Residential LLC MEX - 100.0% - -
Componentes estructurales automotrices de
Metalsa S.A. de C.VAutopartes estructurales Martinrea International Inc. MEX $19.5 - - -
Megafarma, S.A. De C.V.Comercializador de ingredientes
activosAzelis Americas, LLC MEX - 100.0% - -
Flexo Universal, S.A. De C.V. Productor de globos de látex Comprador no Revelado - $4.0 - - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. de
C.V.Desarrollador de ubicadores GPS Fleet Complete MEX - 100.0% - -
Cielito Querido Café Operador de cafeterías Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. MEX $14.5 100.0% - 0.7x
Órgano Síntesis S.A. de C.V. Productor de químicos Pilot Chemical Corp. MEX - 100.0% - -
Mexarrend Arrendamiento Docuformas MEX - 100.0% - -
Cal-o-rex de GIS Calentadores Ariston Thermo MEX - 100.0% - -
AvanxoServicios computacionales en la
nubeGlobant SA MEX $48.6 100.0% - -
Dos turbinas eólicas Energía Masdar USA $100.0 - - -
Operaciones en México de Saam Smit
Towage Brasil S.A.Transporte y grúas Sociedad Matriz SAAM SA CHL $201.0 50.0% - -
Fruehauf de México Cajas secas y plataformas Fultra MEX - 100.0% - -
Harmon Hall Servicios educativos de idiomas Talisis (Grupo Topaz) MEX $27.8 100.0% - -
Nueva Fanal Glass Container Manufacturer Owens-Illinois MEX $188.0 100.0% - -
Grupo RYL, S.A. de C.V. Productor de muebles Gabriel North America DEN $3.8 100.0% - 0.5x
SF Systems Plataforma de pagos EVO Payments Inc USA - 100.0% - -
Café del Pacífico Consumo FEMSA MEX $19.5 10.0% - -
Air Transportes Otros Puente aéreo MEX - - - -
Nueva Fábrica Nacional de Vidrio Fábrica de vidrio O-I Glass MEX $188.0 100.0% - -
Stoneridge Industrial Estándar Motor Products MEX $40.0 - - -
Marcas de Sanofri Salud Laboratorios sanfer MEX $7.2 100.0% - -
Proyecto Alacrán Propiedad minera Azure ITA $2.0 100.0% - -
CEMEX Activos para infraestructura GP Gunter MEX $98.8 100.0% - -
Litio en Sonora Compañía minera Ganfeng CHN $55.8 - - -
Gamers Venta de videojuegos Game Planet MEX - 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2019
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Remington Semillas de México y Remington
Servicios del BajíoProductor de semillas Satus Ager MEX - 100.0% - -
Negocio de fundición de Garmi del Norte Servicios de fundiciónHüttenes-Albertus Chemische
WerkeMEX - 100.0% - -
Portafolios de Negocios Factoraje y créditos Factoring Corporativo MEX - 19.0% - -
Lozano Travel/International Travel Group Agencia de viajes NUBA Expediciones S.L. MEX - 100.0% - -
Cibanco SA Banco comercial Melia Hotels MEX $33.4 - - -
Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V. FarmacéuticosCaosse de Depot el Placement du
QuebecCAN $500.0 - - -
BlackRock, Inc. Activos de energía Comprador no Revelado - $150.0 - - -
Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de
C.V.
Operador de infraestructura y
carreterasAbertis Infraestructuras, S.A. ESP $4,524.0 70.0% 13.3x 12.2x
Casa Montelobos S.A.P.I. de C.V. / Licoreria
Ancho Reyes y CIA S.A.P.I. de C.V.Productor de bebidas alcohólicas Davide Campari-Milano S.p.A. ITA $36.0 51.0% - -
Tres bloques petrolíferos en aguas
profundas en el golfo de MéxicoBuques de petróleo Chevron Corporation USA - 40.0% - -
Tres centros de datos de Axtel, S.A.B. de
C.V.Centros de datos Equinix, Inc. USA $175.0 100.0% - 8.3x
Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V.Paquetes de esterilización Sterimed SAS FRA - 100.0% - -
Universidad Latinoamericana S.C. Universidad privada Lottus Education MEX - 100.0% - -
Molex, LLCProductor de componentes
electrónicosAero Motive GmbH GER - - - -
Objetivo Comprador Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO 2019
Comprador
Nombre País Industria Descripción NombreTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
PET Recycling Plant of Perpetual
Recycling Solutions, LLCUSA Planta de reciclaje
T
h
e
Alpek S.A.B. de C.V. - 100.0% - -
Lime and Limestone Assets of SCR-Sibelco
N.V.AUS Minerales
A
r
t
Grupo Pachuca - 100.0% - -
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. GUA Servicios de telecomunicaciones
(
I
n
Graymont Ltd. Y Grupo Calidra
S.A. de C.V.$332.4 100.0% - -
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de
C.V.ESA Servicios de telecomunicaciones
(
I
n
América Movil $314.3 99.0% - -
Yellow BRA Scooters eléctricos
(
I
n
Grin Scooters - 100.0% - -
Ecoprensa S.A. ESP Periódicos
(
I
n
GINmedia - 20.6% - -
Lazo de vida PER Banco de células madre
(
I
n
CryoHoldco - 100.0% - -
Nextel Holdings S.à r.l. BRA Servicios de telecomunicaciones
(
I
n
Claro S.A. - 100.0% - -
El Financiero de Panamá PAN Compañía de medios
(
I
n
GINgroup - - - -
OneWeb USA Satélites de banda ancha
(
I
n
Grupo Salinas - - - -
Descont COL Manejo de materiales peligrosos
(
I
n
Promotora Ambiental PASA $2.9 50.0% - -
Bodegas y Viñedos Martínez Corta ESP Viñedo
(
I
n
Grupo Multimedios Estrellas de
Oro S.A. de C..- 100.0% - -
Muvsmart CHL Servicio de mensajería
(
I
n
99minutos.com - 100.0% - -
Socofar ECU Tiendas farmacéuticas
(
I
n
Corporación GPF - 100.0% - -
Banco Azteca El Salvador, S.A. ESA Servicios de banca
(
I
n
Perinversiones S.A de C.V. - 100.0% - -
Aurentia, S.a. ESP Recursos Humanos
(
I
n
GINgroup - 90.0% - -
Peaks Apparel, LLC USA Producción y venta de ropa
(
I
n
Xceed México S.A. de C.V. - 100.0% - -
Mú!, the Costa Rican dairy brand CRC Productos lácteos
(
I
n
Grupo Lala, S.A.B. de C.V. - 100.0% - -
U.S. Corrugated, Inc. USA Papel corrugado
(
I
n
Bio-PAPPEL, S.A.B. de C.V. - 55.0% - -
Aeropuertos de Oriente S.A.S. COL Servicios aeroportuarios
(
I
n
Exi Latam, Mexico Infrastructure
Partners, Skandia Latinoamerica- 100.0% - -
Master Franchisee in Brazil of P.F. Chang BRA Cadena de restaurantes
(
I
n
Comprador no Revelado - - - -
AgileThought, LLC USA Software de consultoría
(
I
n
AN Global I.T. S.A.P.I. de C.V. - 100.0% - -
Objetivo Información financiera
Fuentes: Capital IQ, Mergermarketjpwjpaac
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2019
TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO 2019
Comprador
Nombre País Industria Descripción NombreTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
BRE Silver MF Exchange FL LLC USA Departamentos
(
I
n
Hasta Capital $23.3 100.0% - -
Miniso JPN Cadena de tiendas minoristas
(
I
n
Grupo Sanborns - 14.9% - -
Brazilian unit of Global Payments Inc. BRA Software de pago
(
I
n
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B.
de C.V. - 33.0% - -
Moviehouse & Eatery USA Cines
(
I
n
Cinepolis - 100.0% - -
Raizen Combustíveis S.A. BRADistribuidor de petróleo y
derivados
(
I
n
Fomento Económico Mexicano,
S.A.B. de C.V.$141.0 50.0% - -
MONO scooters compartidos URU Operador de scooters eléctricos
(
I
n
Grow Mobility - 100.0% - -
Alliance Mesaging Hub of Swift BEL Servicios de mensajería financiera
(
I
n
S.D. Indeval, S.A. de C.V. - 100.0% - -
Jeto Holdings, Inc. USA Operador de restaurantes
(
I
n
Fomento Económico Mexicano,
S.A.B. de C.V.$750.0 - - -
Lewisville office campus USA Fondo de bienes raíces
(
I
n
The Aztec Fund, Inc. - 100.0% - -
Telecom Corridor Office Campus USA Fondo de bienes raíces
(
I
n
Artha Capital, S. de R.L. de C.V. - 100.0% - -
Grupo Socofar MEX Operador de farmacias
(
I
n
The Aztec Fund, Inc. - 40.0% - -
Indo Tech Transformers Limited MEX Productor de sub-estaciones
(
I
n
Shirdi Sai Electricals Limited - 69.4% - 0.4x
Polimeros Gestion Industrial S.L. MEX Paneles de policarbonatos
(
I
n
Grupo Verzatec, S.A. de C.V. - 100.0% - -
Vector ITC Group MEXSoftware para automatización
industrial
(
I
n
Valores Corporativos Softtek S.A.
de C.V.- - - -
Objetivo Información financiera