fundamentos de proyectos -...

FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS, 2013 1

DIPLOMADO EN GERENCIA DE

PROYECTOS

FUNDAMENTOS DE

PROYECTOS

Enero de 2013 Ing. Daniel Salazar F., PMP. 1

FUNDAMENTOS DE

PROYECTOS

Enero de 2013 Ing. Daniel Salazar F., PMP.

2

FUNDAMENTOS DE

PROYECTOS

OBJETIVOS

Presentar, a manera de introducción, los principios

básicos, los aspectos fundamentales y las herramientas

para adelantar en forma apropiada las etapas de:

• Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto – IAEP.

• Formulación de Proyectos

• Evaluación de Proyectos

Precisar el alcance y los resultados esperados de dichas etapas para la aplicación de los correspondientes elementos y procesos gerenciales.


3



FUNDAMENTOS DE

PROYECTOS

CONTENIDO

• Conceptos generales

• Ciclo del Proyecto y del Producto

• Niveles de madurez

• Horizonte de planeación

• Ciclo de la Gerencia de Proyectos

• IAEP

• Formulación

• Evaluación (AMJ)


4

CONCEPTOS GENERALES


5

CONCEPTOS GENERALES


6

PROYECTO:

Trabajo especial, de carácter temporal, acometido para

crear un entregable singular (PMI).

TEMPORAL: • Comienzo y un final formalmente definidos.

• Oportunidad (resolver la problemática).

ENTREGABLE:

Producto (bien-medible o servicio-verificable) de un

trabajo que debe producirse para terminar un proceso,

una fase, una etapa o un proyecto.



CONCEPTOS GENERALES

SINGULAR: • Único en su género.

• Diferente, en forma perceptible, de los demás entregables.

• Que no ha sido hecho anteriormente exactamente en la misma forma .

ELABORACIÓN PROGRESIVA:

Característica de los proyectos, que acompaña a los conceptos de

temporal y singular.

• Elaboración: Llevado a cabo cuidadosa y detalladamente;

desarrollado por completo

• Progresiva: Procediendo paso a paso, progresando continuamente

a través de incrementos


7

CONCEPTOS GENERALES


8

TRABAJOS ORDINARIOS

(EMPRESA)

TRABAJOS ESPECIALES

(PROYECTO)

EQUIPO DE TRABAJO

PROCESO

PRODUCTO

Permanente

Repetitivo

Repetitivo

Temporal

Nuevo

Nuevo

EMPRESA VS PROYECTOS

CONCEPTOS GENERALES


9

RAZÓN DE SER (por qué): Justificación del proyecto sustentada en una problemática:

• Una necesidad por satisfacer

• Una exigencia por cumplir

• Un problema por resolver o

• Una OPORTUNIDAD por aprovechar

PROPÓSITO (para qué): Aporte o contribución del proyecto a los objetivos estratégicos de la organización.

Problemática



CONCEPTOS GENERALES


10

RESULTADOS:

• PRODUCTO – OUTPUT (qué): Resultado específico (bien o servicio) que se espera obtener del proyecto

• EFECTOS – OUTCOME (objetivos específicos): Resultado de la utilización del producto del proyecto

• IMPACTOS (propósito): Resultado de los efectos de un proyecto

ALCANCE:

Delimitación y definición de aspectos fundamentales y esenciales del proyecto, principalmente desde el punto de vista del producto, de los entregables, de sus especificaciones y de lo convenido con las partes interesadas.

HORIZONTE DE PLANEACIÓN


11 Enero de 2013

ALCANCE:

CONCEPTOS GENERALES

NOMBRE: El nombre debe contribuir al acierto en la selección del proyecto, en forma tal que “describa” o ilustre sobre su carácter y aspectos más esenciales, en términos de:

PPP (Procesos, Producto, Particularidad):

Ejemplos: • Proceso requerido (Montaje, Construcción, Elaboración....),

• Producto esperado (Planta, Edificio, Sistema, Diseño,Vía...)

• Particularidad distintiva ( localización, prototipo, etc.).


12

• Crear empresa… • Hacer un puente…

• Implantar una metodología… • Montar una máquina…

• Hacer una restauración…



CICLOS


16

CICLOS

CICLO DEL PROYECTO:

Conjunto de etapas, con entregables previamente definidos, que

se “recorren” dentro del desarrollo del proyecto. En otras

palabras, es el proceso de completar el trabajo del Proyecto.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:

Involucra el producto desde su concepto hasta su liquidación.

CICLO DE VIDA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS: Procesos de gerencia que pueden ser aplicados al Proyecto en general o etapa por etapa. Incluye 5 grupos de procesos:

• Iniciación

• Planeación

• Ejecución

• Control

• Cierre


17

CICLO DEL

PROYECTO/PRODUCTO


18

EJ

EC

UC

IÓN

ES

TR

AT

EG

IA

DE

LA

OR

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P

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AC

IÓN

IAE

P

Ciclo del Proyecto

Ciclo del Producto del Proyecto

Producto del

Proyecto



CICLO DEL PROYECTO


19 Enero de 2013

1. IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

DEL PROYECTO (IAEP)

Etapa en la cual la organización adquiere un compromiso formal con el proyecto.

2. FORMULACIÓN

IDEA, PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

4. EJECUCIÓN Etapa en la cual se obtiene y entrega el producto esperado del proyecto.

3. EVALUACIÓN

Etapa en la cual las partes interesadas (stakeholders), identificadas a ese momento, están de acuerdo en las alternativas analizadas y en

la alternativa seleccionada para el proyecto.

Etapa en la cual las partes interesadas (stakeholders), identificadas a ese momento, están de acuerdo en que la

alternativa seleccionada para el proyecto, es buena para la organización (financiera) y para su entorno (económica, social, ambiental).

HORIZONTE DE PLANEACIÓN


20 Enero de 2013

IDE

A

PE

RF

IL

IAE

P

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PROYECTO OPERACIÓN DEL

PRODUCTO

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CO

ST

OS

NIVELES DE MADUREZ


22

IDEA

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD • Iniciativa orientada a la solución de “problemáticas” dentro de un marco empresarial u organizacional de carácter estratégico.

• Estudio preliminar y breve que se elabora a partir de información existente, de juicios comunes o de la opinión de expertos.

• Estudio de viabilidad comercial, técnica, ambiental, administrativa y financiera que se elabora, principalmente, con información secundaria.

• Estudio de viabilidad comercial, técnica, ambiental, administrativa y financiera que se elabora, principalmente, con información primaria.

Ingeniería básica*

Ingeniería conceptual*

*Nota: la Ingeniería de detalle (diseño) se debe realizar en la etapa de ejecución

Fase 1 Fase 2 Fase 3



NIVELES DE MADUREZ


23

FASES VS COSTO - RIESGO

0

5

10

15

20

25

30

IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

FASE

PE

SO

S

COSTOS RIESGO

CICLO DE LA GERENCIA DE

PROYECTOS


24

EJ

EC

UC

IÓN

ES

TR

AT

EG

IA

DE

LA

OR

GA

NIZ

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IÓN

EV

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AC

IÓN

LIQ

UID

AC

IÓN

P

OP

ER

AC

IÓN

IAE

P

Ciclo de la Gerencia de Proyectos

CICLO DE LA GERENCIA DE

PROYECTOS


26

Tomado de PMBOK® 4ª Ed. 2008

Grupos de Procesos

Iniciación(2)

Planeación(20)

Ejecución(8)

Seguimiento y Control (10)

Cierre(2)

Áre

as d

e C

on

ocim

ien

to

Integración (6)

Desarrollar el Acta de

Constitución del Proyecto

Desarrollar el Plan para la

Dirección del Proyecto

Dirigir y Gestionar la

Ejecución del Proyecto

Monitorear y Controlar el

Trabajo del Proyecto

Realizar el Control Integrado

de Cambios

Cerrar Proyecto o Fase

Alcance (5)Recopilar Requisitos

Definir el Alcance

Crear la EDT

Verificar el Alcance

Controlar el Alcance

Tiempo (6)

Definir las Actividades

Secuenciar las Actividades

Estimar los Recursos para

las Actividades

Estimar la Duración de las

Actividades

Desarrollar el Cronograma

Controlar el Cronograma

Costo (3)Estimar los Costos

Determinar el Presupuesto

Controlar los Costos

Calidad (3)Planificar la Calidad Realizar el Aseguramiento

de Calidad

Realizar el Control de Calidad

Recursos

Humanos (4)

Desarrollar el Plan de

Recursos Humanos

Adquirir el Equipo del

Proyecto

Desarrollar el Equipo del

Proyecto

Gestionar el Equipo del

Proyecto

Comunicaciones

(5)

Identificar a los Interesados Planificar las

Comunicaciones

Distribuir la Información

Gestionar las Expectativas

de los Interesados

Informar el Desempeño

Riesgo (6)

Planificar la Gestión de

Riesgos

Identificar los Riesgos

Realizar el Análisis

Cualitativo de Riesgos

Realizar el Análisis

Cuantitativo de Riesgos

Planificar la Respuesta a los

Riesgos

Monitorear y Controlar los

Riesgos

Adquisiciones (4)Planificar las Adquisiciones Efectuar las Adquisiciones Administrar las Adquisiciones Cerrar las Adquisiciones

Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide Fourth Edition ). Project

Management Institute, Inc., 2008, Tabla 3-1, page 43



IDENTIFICACIÓN Y

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

DEL PROYECTO


30

IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN

ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

(IAEP) (IAEP)


Etapa en la cual la organización adquiere un compromiso formal con el proyecto

Propósito: Seleccionar e integrar el proyecto consecuentemente con esa estrategia para analizarlo, alinearlo con ella y asegurar el compromiso de la organización para realizarlo

IAEP - ESCENARIOS


ESTRATEGIA



IAEP - PROCESO


ANÁLISIS ESTRATÉGICO

(Entorno, sector) (O y A)

REVISIÓN ESTRATÉGICA

(Organización, proyecto) (F y D)

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

(Idea o propuesta)

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

DEL PROYECTO

RESULTADOS

•Project Charter

•Planteamiento del Proyecto

(Documento de Trabajo)

Estrategia

PROYECTO

IAEP - REVISIÓN

ESTRATÉGICA


Visión

Proyectos

Objetivos Estratégicos

Estrategia

Misión ORGANIZACIÓN

Estrategia

PROYECTO

IAEP - CONCEPTOS

Curso de acción de cómo la

organización o institución va a lograr

sus objetivos y metas, teniendo en

cuenta las condiciones internas y las

externas que impone el entorno.

La estrategia responde a cambios en:

• El mercado

• Tecnología

• Entorno internacional

• Políticas gubernamentales

• Medio ambiente


Estrategia

Estrategia

PROYECTO



IAEP - CONCEPTOS


Estrategia

Estrategia

PROYECTO

IAEP - CONCEPTOS

Declaración que dirige la acción

institucional y expresa lo que se debe

hacer para convertir la visión en

realidad.

Marca las fronteras, el origen y la

razón de ser de la entidad. Se

desarrolla respondiendo a las

preguntas:

• Qué se hace

• Para qué lo hace

• Cómo lo hace

• Con qué recursos o

• Con quién lo hace


Misión

Estrategia

PROYECTO

IAEP - CONCEPTOS

Planteamiento de un sueño o reto futuro.

Determina cuál deberá ser la contribución

de la organización.

Debe formularse en un tiempo determinado,

debe ser alcanzable y realizable.Se

desarrolla respondiendo a las preguntas:

•Qué queremos ser

•Qué queremos hacer

•Cuáles serían los productos o servicios en el futuro

•Quiénes serían los usuarios y clientes en el futuro

•Cómo pensamos hacerlo

•Con qué recursos


Visión

Estrategia

PROYECTO



IAEP - CONCEPTOS

Los objetivos estratégicos operacionalizan la

Visión de la organización, es decir establecen

la línea de acción estratégica de la misma.

Deben tener las siguientes características:

1.Derivados de las actividades misionales de

la institución

2.Ser pocos

3.Viables y posibles

4. Medibles y cuantificables

5.Estar focalizados en los resultados.

6.Planteados en forma concreta para

contribuir al cumplimiento de la Misión en la

búsqueda de la Visión.


Objetivos

Estratégicos

Estrategia

PROYECTO

IAEP - REVISIÓN/ANÁLISIS

ESTRATÉGICO


HERRAMIENTAS

AMBIENTES COMPETITIVOS - SECTOR PRIVADO - Análisis - revisión estratégica

PESTA (Entorno) Fuerzas Competitivas de Michael Porter (Sector)

DOFA (Empresa vs entorno y sector)

BCG (Empresa)

Análisis de Competitividad

AMBIENTES NO COMPETITIVOS - SECTOR PÚBLICO - Opciones Prioritarias


ESTRATÉGICO


F. COMPETITIVAS

CADENA

DE

VALOR FO

RT

AL

EZ

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DE

BIL

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DE

S

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TU

NID

AD

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OD

UC

TO

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UT

OS

PO

SIB

LE

S E

NT

RA

NT

ES

ESTRATEGIA

FABRICACION INTEGRACIÓN (Vertical - Horizontal)

EMSAMBLE PENETRACIÓN DEL MERCADO

EMPAQUE DESARROLLO DEL MERCADO

DISTRIBUCIÓN DESARROLLO DEL PRODUCTO

INSTALACIONDIVERSIFICACION (Concéntrica,

horizontal y de conglomerado).

MONITOREO ASOCIACIONES

INTERPRETACIONREDUCCIÓN, DESPOSEIMIENTO O

LIQUIDACIÓN

DOFA

Estrategia

Proyecto




ESTRATÉGICO


ANÁLISIS PESTA (Entorno)

ENTORNO Político

Económico

Social

Tecnológico

Ambiental


ESTRATÉGICO

COMPETIDORES EN EL SECTOR

PROVEEDORES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

COMPRADORES

POSIBLES ENTRANTES


PODER DE NEGOCIACION DE

LOS PROVEEDORES

AMENAZAS PRODUCTOS

SUSTITUTOS PODER DE NEGOCIACION DE

LOS CLIENTES

AMENAZA NUEVOS

INGRESOS

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER (Sector)


ESTRATÉGICO


ANÁLISIS DOFA

(Organización vs entorno y sector)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS

FO

ESTRATEGIAS

DO

AMENAZAS

ESTRATEGIAS

FA

ESTRATEGIAS

DA

ORGANIZACIÓN ó PROYECTO (Internas)

EN

TO

RN

O /

SEC

TO

R (

Exte

rnas)



IAEP – REVISIÓN/ANÁLISIS

ESTRATÉGICO


Aplica a:

•Productos

•Divisiones

•Departamentos

•Regionales

•Negocios

Tasa

de C

recim

iento

de

venta

s de l

a indust

ria

Posición de participación relativa en el

mercado Alto Medio Bajo

1.0 0.50 0.0

Alto +20

Medio 0

Bajo -20

Margen bruto

MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (Interno)


ESTRATÉGICO


ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

VALOR

VALOR

F. COMPETITIVAS

CADENA

DE

VALOR FO

RT

AL

EZ

AS

DE

BIL

IDA

DE

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OR

TU

NID

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ES

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EN

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OD

UC

TO

S S

US

TIT

UT

OS

PO

SIB

LE

S E

NT

RA

NT

ES

ESTRATEGIA

FABRICACION INTEGRACIÓN (Vertical - Horizontal)

ENSAMBLE PENETRACIÓN DEL MERCADO

EMPAQUE DESARROLLO DEL MERCADO

DISTRIBUCIÓN DESARROLLO DEL PRODUCTO

INSTALACIONDIVERSIFICACION (Concéntrica,

horizontal y de conglomerado).

MONITOREO ASOCIACIONES

INTERPRETACIONREDUCCIÓN, DESPOSEIMIENTO O

LIQUIDACIÓN

DOFA


ESTRATÉGICO


ESTRATEGIAS

INTEGRACIÓN

• Vertical hacia adelante: Ganar la propiedad o mayor control sobre distribuidores o detallistas

• Vertical hacia atrás: Buscar la propiedad o mayor control sobre proveedores

• Horizontal: Buscar la propiedad o mayor control sobre competidores

PENETRACIÓN DEL MERCADO

• Buscar mayor participación en el mercado actual, para los productos actuales, mediante esfuerzos de mercadeo

DESARROLLO DEL MERCADO

• Introducción de productos actuales a nuevas áreas geográficas




ESTRATÉGICO


ESTRATEGIAS

DESARROLLO DEL PRODUCTO

• Mejora o modificación del producto actual

DIVERSIFICACIÓN

• Concéntrica: Añadir nuevos productos pero relacionados

• De conglomerado: Añadir nuevos productos no relacionados

• Horizontal: Añadir nuevos productos no relacionados para clientes actuales

ASOCIACIONES

• Trabajo en asociación con otra empresa para un proyecto especial


ESTRATÉGICO


ESTRATEGIAS

REDUCCIÓN

• Restructuración mediante reducción de costos y de activos

DESPOSEIMIENTO

• Venta de una división o parte de una organización

LIQUIDACIÓN

• Venta de todos los activos de una empresa, por partes, por su valor tangible

COMBINACIÓN

• Combinación de dos o más estrategias simultáneamente.


ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

INTEGRACIÓN

Vertical

Horizontal

PENETRACIÓN DEL MERCADO

DESARROLLO DEL MERCADO

DESARROLLO DEL PRODUCTO

DIVERSIFICACION

Concéntrica

De conglomerado

Horizontal

ASOCIACIONES

REDUCCIÓN, DESPOSEIMIENTO O

LIQUIDACIÓN


EJEMPLOS

Avianca, Carrefour, Gas Natural

Bavaria (Leona)

OLA

Embraer (Brasil)

Vehículos, Jugos, Leche, detergentes

Empresas de Ingeniería

Sindicato Antioqueño

Codensa, Crédito Fácil

Boeing- Mc Donell, ETB-DirecTV

Avianca, Sofasa

ACES




ESTRATÉGICO


PROVEEDORES

SECTOR

COMPETITIVO

COMPRADORES

Cultivo de palma

Plantas

extractoras

de aceite

Distribuidores

Mayoristas

Distribuidores

Minoristas

Plantas de

biodiesel

Refinería

Oportunidades y

Amenazas

Montaje de

una planta

de biodiesel

Tomado del Proyecto: Montaje de una planta de biodiesel en Colombia. J.C. Guerrero. K. Recuero. J.C. Vélez

VALOR

VALOR

IAEP - PLANTEAMIENTO DEL

PROYECTO

PLANTEAMIENTO • Nombre (P.P.P)

• Antecedentes

• Razón de ser o justificación (por qué)

• Propósito (para qué)

• Producto (qué)

• Alcance preliminar

• Marco general en el tiempo para el proyecto (Cronograma preliminar)

• Recursos (Estimativo grueso)


IAEP – ALINEACIÓN

ESTRATÉGICA DEL PROYECTO


OBJETIVO

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

APORTE DEL

PROYECTO

(Outcome)

INDICADOR

ORGANIZACIÓN

Estrategia

PROYECTO



IAEP - EJEMPLO


73

MISIÓN

La Escuela Colombiana de Ingeniería

tiene como misión contribuir al

desarrollo de la persona, del

conocimiento y de la sociedad,

mediante la formación integral y la

construcción y desarrollo del

conocimiento, con pertinencia y

anticipación, en el contexto de la

realidad colombiana.

VISIÓN

La Escuela Colombiana de Ingeniería

asume como visión para el 2019 ser

la primera opción y el mejor

ejemplo como universidad de

carácter tecnológico, reconocida

nacional e internacionalmente por su

alta calidad.


73

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE DESARROLLO 2009-2019

IAEP - EJEMPLO


74

Aumento de demanda de estudiantes de otras regiones del país.

Dar opciones a aspirantes favorecidos

por el programa de becas “Julio

Garavito”.

Atraer y retener a los mejores estudiantes.

FOMENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL

Construcción y dotación de instalaciones

necesarias para el área de alojamiento y servicios conexos que aparezcan con el

Proyecto.

Mejorar los recursos físicos

y la infraestructura de la Escuela.

SOPORTE Y RECURSOS

Indirectamente contribuirá a incrementar

los ingresos por matrículas.

Incrementar las fuentes de

ingresos operacionales y no

operacionales.

FORTALECIMIETO FINANCIERO

Atractividad para estudiantes de otros

paises; investigadores y profesores del

exterior por posibilidad de alojamiento en

el Campus.

Fomentar la cultura de la

Internacionalización.RELACIÓN CON EL ENTORNO

Aporte del ProyectoObjetivo EstratégicoObjetivo Institucional

Aumento de demanda de estudiantes de otras regiones del país.

Dar opciones a aspirantes favorecidos

por el programa de becas “Julio

Garavito”.

Atraer y retener a los mejores estudiantes.

FOMENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL

Construcción y dotación de instalaciones

necesarias para el área de alojamiento y servicios conexos que aparezcan con el

Proyecto.

Mejorar los recursos físicos

y la infraestructura de la Escuela.

SOPORTE Y RECURSOS

Indirectamente contribuirá a incrementar

los ingresos por matrículas.

Incrementar las fuentes de

ingresos operacionales y no

operacionales.

FORTALECIMIETO FINANCIERO

Atractividad para estudiantes de otros

paises; investigadores y profesores del

exterior por posibilidad de alojamiento en

el Campus.

Fomentar la cultura de la

Internacionalización.RELACIÓN CON EL ENTORNO

Aporte del ProyectoObjetivo EstratégicoObjetivo Institucional

MONTAJE DE LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES DE LA ECI

Tomado del Proyecto: Montaje de las Residencias Estudiantiles de la E.C.I. CARREÑO Fredy -

JIMENO Alejandra – REBELLÓN Paola

IAEP - EJEMPLO


75

Plan Nacional de

Desarrollo



IAEP - RESULTADOS

PROJECT CHARTER

•Compromiso formal de la organización.

•Nombramiento del Gerente del Proyecto.

•Contribución del Proyecto al logro de los objetivos estratégicos de la Organización.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

•Antecedentes del proyecto

•Propósito del proyecto

•Objetivo Estratégico al cual contribuye

•Producto

•Alcance preliminar

•Razón de ser

•Marco general en el tiempo (cronograma preliminar)

•Recursos para el proyecto (Estimado grueso)

•“Stakeholders”

•Riesgos identificados


76

ETAPA DE FORMULACIÓN


77

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN:

Etapa en la cual las partes interesadas (“stakeholders”)

identificadas a ese momento, están de acuerdo en las

alternativas analizadas y en la alternativa

seleccionada para el proyecto.


78



FORMULACIÓN - PROPÓSITO

¿PARA QUÉ FORMULAR?

• Tomar una decisión inteligente con base en antecedentes.

• Medir objetivamente magnitudes cuantitativas y cualitativas

• Conocer las ventajas y desventajas.

• Determinar los COSTOS/BENEFICIOS.

• Reducir la incertidumbre (Riesgo).

• Determinar la conveniencia financiera, económica y social (Evaluación).


79

FORMULACIÓN - PROPÓSITO


80 Enero de 2013 Ing. Daniel Salazar F., PMP.

80

• Necesidad

• Problema

• Oportunidad

• Exigencia

(Por qué)

• Necesidad

• Problema

• Oportunidad

• Exigencia

(Cómo) (Con qué)

Recursos • Humanos,

tecnológicos, financieros e informáticos

Propósito

(Para qué) FORMULACIÓN

(Qué)

IAEP

Proceso •Producción del Producto del proyecto (PPPP)

Producto •Del proyecto

Problemática

•Operación del producto del proyecto (POPP)

•De la Operación del producto del proyecto

• Humanos, tecnológicos, financieros e informáticos

FORMULACIÓN - PROCESO


81

Estudio Técnico: ingeniería y

tecnología, tamaño y localización

Estudio de Mercados (POPP)

Estudio Ambiental

Estudio Administrativo

Estudios Financieros y de Financiación

FORMULACIÓN

COSTOS / BENEFICIOS

Problemática Necesidad

Problema Exigencia

Oportunidad

Idea IAEP

PRESUPUESTOS



FORMULACIÓN - ANÁLISIS

DE ALTERNATIVAS


82

Alternativa

seleccionada

Alternativa 1 Estudio Técnico

Estudio de Mercados

Estudio

Ambiental

Estudio

Administrativo

Estudios Financieros

y de Financiación

Costos/

Beneficios

Alternativa 1 Alternativa 2

Alternativa 2



Alternativa

seleccionada

Alternativa

seleccionada


FORMULACIÓN

Alternativa

seleccionada

Alternativa

seleccionada

Presupuestos

FORMULACIÓN -

HERRAMIENTAS


83

Método de ponderación de factores

+ las propias de cada estudio

FORMULACIÓN - ESTUDIOS DE

MERCADO


84

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis de competitividad

(Segmento de mercado)

Estudio de oferta y

demanda, actuales y

proyectadas

(Cantidad)

Estrategia de comercialización

(producto, precio, plaza, personas,

publicidad y promoción)

Costos y beneficios

COMPONENTES



FORMULACIÓN - ESTUDIOS

DE MERCADO

HERRAMIENTAS


85

COSTOS/ BENEFICIOS

Inversión

•Bodegas y vehículos de distribución

•Puntos de venta

• Imagen Corporativa

Costos

•Transporte

Gastos

•Gastos de Ventas

•Arriendos y servicios (bodegas , vehículos de distribución, puntos de venta)

•Transporte

•Publicidad (avisos, folletos)

•Personal (fuerza de ventas, fuerza de distribución)

•Promoción

Beneficios

• IO: Ventas = precio * cantidad

• I no O: Venta de activos (bodegas, puntos de ventas, sistema de transporte)


TÉCNICOS


86

COSTOS Y BENEFICIOS

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

Tamaño y distribución en planta (layout)

Localización

(Macrolocalización).

Tamaño, características y localización del terreno

Microlocalización).

TECNOLOGÍA

Maquinaria, equipo y herramienta, mano de obra, materia prima, mobiliario de planta y otras inversiones.

Requerimientos de obras físicas

INGENIERÍA (PROCESO)


TÉCNICOS


87

Proceso Maquinaria,

equipo y

herramienta

Materia Prima e

insumos

Servicios

públicos

Mano de

obra

Requerimientos

de obras físicas

Recibir Montacargas B

a

n

d

a

T

r

a

n

s

p

o

r

t

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d

o

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ACPM

P

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a

Operario de

montacargas

P

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s

o

e

n

e

p

ó

x

i

c

o

Enchape

cerámico

h=1,80m

Clasificar Clasificadora Ayudantes

Lavar Piscina de

lavado

Agua Ayudantes

Rebanar Cortadora

industrial

Ayudantes

Freir Marmita Aceite, sal,

saborizantes

Gas Ayudantes

Empacar Empacadora Bolsas

plásticas,

cajas

Ayudantes

Almacenar Montacargas ACPM Ayudantes

P

a

p

a

s

f

r

i

t

a

s




TÉCNICOS


88

COSTOS / BENEFICIOS

Inversión

•Obras principales y secundarias (lotes, edificios, vías)

•Maquinaría, equipo y herramientas.

•Equipos de seguridad industrial.

•Otros.

Costos / Gastos

•Arrendamiento de bodega de producción

•Mano de obra

•Materia prima

•Servicios

• Insumos, elementos de protección personal (epp)

•Mantenimiento

Beneficios

•I no O: Venta de activos, valorización del terreno


AMBIENTALES


89

ESTUDIO AMBIENTAL

Identificación de las actividades (proceso)

Identificación y valoración (cualitativa y cuantitativa) de impactos ambientales asociados a las actividades de ejecución y operación del producto del proyecto.

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental (acciones de prevención, mitigación, remediación, compensación, reutilización, etc).

Costos y beneficios


AMBIENTALES


90

ESTUDIO AMBIENTAL

3

1

2

3

PAPAS FRITAS (Identificación de Actividades)

IMPACTO

PROCESO Agua Suelo Aire Comunidad

Recibir Grasas Grasas Emisiones Ruido

Clasificar Residuos

Orgánicos

Residuos

Orgánicos ----------- Ruido

Lavar Residuos

Orgánicos

Residuos


Reutilizable Pelar

Residuos

Orgánicos

Residuos


Rebanar Residuos

Orgánicos

Residuos


Freír Grasas Grasas Vapores Olores

Empacar ----------- Residuos

Industriales ----------- -----------

Almacenar Grasas Grasas Emisiones Ruido




AMBIENTALES


91

COSTOS / BENEFICIOS

Inversión

• Obras

• Maquinaría y equipo

Costos / Gastos

•Educación y culturización

•Servicios e insumos

•Permisos y licencias

•Mantenimientos

•Compensaciones

Beneficios

• I no O: Ahorros e ingreso de las acciones de prevención, mitigación y compensación y reutilización


ADMINISTRATIVOS

HERRAMIENTAS


92

Objetivo(s):

•Estructurar y constituir la empresa que

ejecutará el proyecto y operará su producto

•Integrar el proyecto a la organización

empresarial existente

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

92

Sus planes (M,V, O)

Su organización

La manera de dirigirlo (a).

La manera de controlarlo

(a).

Su constitución.

Infraestructura

administrativa necesaria

Costos y beneficios

Proceso:

Establecer para la empresa que ejecutará el

proyecto, operará su producto y lo integrará

a su estructura:


ADMINISTRATIVOS


93

COSTOS / BENEFICIOS

Inversión

•Oficinas

•Mobiliario

•Equipo (computador, conmutador, etc).

Gastos

• GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

• Formalización comercial

• Formalización laboral

• Formalización tributaria

• Marcas, patentes.

• SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES, REMUNERACIONES EXTRALEGALES DE:

• Personal administrativo, ejecutivo, directivo y de asesores

• Personal de ventas y distribución (mercados)

• Personal operativo (técnicos, ambientales)

• Programas de:

• Reclutamiento y selección

• Inducción

• Contratación

• Capacitación y desarrollo




DE COSTOS Y BENEFICIOS


94

COSTOS

BENEFICIOS •Ingresos operacionales •Ingresos no operacionales •Ahorros

•Inversiones •Costos •Gastos




95

COSTOS

BENEFICIOS

•Administración Costos •Directos •Indirectos

•Fijos •Variables

Inversiones Compra de activos productivos

•Investigación •Financiación

•Comercialización Gastos

Ingresos operacionales Normal operación del producto del proyecto

Ingresos no operacionales •Venta de activos

•Rendimientos financieros

Ahorros Mejoras de productividad




96

Mercados

Técnicos

Administrativos

Ambientales

ESTUDIOS BENEFICIOS COSTOS

Ventas

(Ingresos

operacionales)

Ventas de activos

(Ingresos no

operacionales) ó

“Ahorros”

Inversiones y gastos de

ventas

Inversiones, costos de

venta, gastos de

mantenimiento

Inversiones, gastos

administrativos

Inversiones, costos

compensaciones,

gastos de

mantenimiento

FLUJO DE CAJA

PROYECTO Beneficios Costos






97

MERCADOS TECNICOS AMBIENTAL

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales Ingresos OperacionalesVentas = precio * cantidad

Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no OperacionalesVenta de activos Venta de activos Venta de activos

Puntos de venta Lote EquiposSistema de transporte Maquinaria, equipo y herramienta

Valorización del terrenoAhorros Ahorros Ahorros

Ahorros Ahorros AhorrosInversión Inversión Inversión

Infraestructura Infraestructura Infraestructura

Bodegas Lote, edificios, bodegas, vias Obras requeridas

Sistema de transporte Maquinaria, equipo y herramientas Maquinaria y equipo

Puntos de venta Seguridad industrial Otros

Imagen Corporativa Otros

Costos Costos Costos

Promoción Materia prima

Gastos Gastos Gastos

Estudios Estudios Estudios

Gastos de Personal (Ventas y distribución) Gastos de personal (operativo) Gastos de personal (operativo)

Salarios, prestaciones sociales Salarios, prestaciones sociales Salarios, prestaciones sociales

Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales

Remuneraciones extralegales Remuneraciones extralegales Remuneraciones extralegales

Arriendos y servicios Servicios Educación y culturización

Puntos de venta Insumos Servicios

Bodegas de distribución Mantenimiento Insumos

Publicidad (avisos, folletos) Mantenimiento

Transporte

CO

ST

OS

BE

NE

FIC

IOS

ADMINISTRATIVO

COSTOS Y PRESUPUESTOS,

FINANCIEROS Y DE

FINANCIACION

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales Ingresos no OperacionalesVenta de activos Rendimientos de Inversiones

OficinasEquipos

Ahorros Ahorros

Ahorros AhorrosInversión Inversión

Infraestructura administrativa

Oficinas

Mobiliario

Equipo

Otros

Costos Costos

Gastos Gastos

Estudios Estudios

Gastos de personal (administrativo, Financieros (intereses)

ejecutivo, directivo y de aseores

Salarios, prestaciones sociales

Aportes Parafiscales

Remuneraciones extralegales

Programas de reclutamiento,

selección inducción,

contratación y capacitación y

desarrollo:

Constitucion de la empresa


98


F.CIEROS Y DE FINANCIACIÓN

COSTOS

BENEFICIOS •Ing. operacionales •Ing. no operacionales •“Ahorros”

COSTOS •Inversiones •Costos •Gastos

EMPRESA

INVERSIONISTA

•Inflación •Financiación •Impuestos

BENEFICIOS

Política de dividendos •Reservas legales •Reservas estatutarias

PROYECTO PUC




102

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Requerimientos de recursos (inversiones, capital, etc)

Estimación de recursos propios y recursos externos (apalancamiento financiero)

Definición de las características de la financiación (tipos de créditos)

Realización de otros análisis financieros (punto de equilibrio, razones, etc)






103

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS

•Banco Mundial

•BID

•BIRF

•CAF

BANCA

MULTI-

LATERAL

•FINDETER / FEN

•BANCOLDEX

•FINAGRO / COLCIENCIAS

FOMENTO

• Títulos

• Acciones

• Bonos

MERCADO DE VALORES

(TITULARIZACIÓN)

•Bancos

•Bancos hipotecarios

•Cías de financiamiento comercial

•Corp. financieras

SECTOR FINANCIERO

•Leasing

•Fiducia

•Factoring

•Futuros

•Project finance

OTROS




104

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

• Socios o accionistas

• Proveedores DE COSTO 0



CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

• Conveniencia para el flujo de caja del proyecto/empresa

• Costo (Tasa Efectiva Anual)

• Plazo

• Modalidad de pago de intereses y amortización del Capital (mensual,

semestral, anual)

• Períodos de gracia

• Implicaciones en la empresa (endeudamiento, liquidez, etc.).


105

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



FORMULACIÓN - RESULTADOS

Documento que contenga:

• Alternativa seleccionada para el Proyecto y su

justificación

• Producto del proyecto, proceso para obtenerlo y

entorno previsible

Componentes: estudios de mercados, técnicos, ambiental,

administrativo, financiero y de financiación.

Estructura: • Recomendaciones /Conclusiones / Hallazgos

• Alternativas analizadas

• Implicaciones para la Estrategia Organizacional y para las siguientes

Etapas del Proyecto.

• Análisis adelantados / Información utilizada


108

FORMULACIÓN - EJEMPLO


109

MERCADOS:

Franquicias y propias.

TÉCNICOS:

1 Planta de abastecimiento. En Bogotá 5 EDS propias Y 15 en franquicias

TECNICOS:

EDS Tipo Mediana , 3 islas 6 surtidores, área 2000 m2

AMBIENTAL

Plan HSEQ de seguimiento al

PMA

ADMINISTRATIVO

Filial de ECOPETROL

Tomado del Proyecto : Montaje de la infraestructura para la distribución mayorista y minorista de combustibles

líquidos en Ecopetrol con estaciones de servicio. Elaborado por : D. de Antonio,

J. C. Idárraga y B. Veloza

fundamentos de proyectos -...

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