fundamentos de preparación para exportar
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AGENDA
Consumidores Canadienses
• Provincia, tendencia: alimentos orgánicos y sin glúten
Mercado Canadiense de Importaciones
• Productos agrícolas, café, azúcar, esquejes de flores y follaje, frutas, cocoa, tabaco, etanol y licores
Empaquetado y Etiquetado
• Productos no alimenticios y productos alimenticios, etiquetas obligatorias, etiquetas de alimentos, requisitos bilingües, unidades de medida y normas
Canales de Distribución
• Principales minoristas de alimentos
Competidores
• Nacionales e internacionales
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Canadá
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Consumidores Canadienses por Provincias y Territorios
Estimaciones de población, Canadá, provincias y territorios
Fuente: Statistics Canada. Table 051-0005 - Estimates of population, Canada, provinces and territories, quarterly (persons), CANSIM (database).
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0510005&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=
5- Antes de Julio 1, 1991, las única estmaciones de población disponbiles son para Territorios del Noroeste y Nunavut .
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Tendencias del consumidor Canadiense
Envejecimiento de la población
Personas mayores de 55 años constituyen ahora el 24.5% de
la población total
Hogares más pequeños
El tamaño de la familia ha decrecido
Salud y bienestar
Eliminación de aceites hidrogenados y jarabes de
maíz con alta concentración de fructuosa , reducción del
contenido de sal, etc.
Valor
Marca propia/Productos sin nombre
Sostenibilidad
Embalaje e impacto ambiental de los
ingredientes utilizados y los procesos empleados
Conveniencia
En las tiendas delicatessen se encuentran alimentos
preparados listos para comer
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El Consumidor Canadiense – Alimentos sin glúten
Loblaw lanza su linea de productos “President's Choice® Alimentos libres de Glúten”, Certificado por el Programa de Certificación Libre de Glúten de la Asociación Celíaca Canadiense
“La Asociación Celíaca Canadiense actúa en cabeza de aproximadamente 2 millones de Canadienses que sufren de la enfermedad celíaca, quienes son sensibles al glúten y se enfrentan a la incertidumbre de poder identificar cuáles productos contienen o no glúten; hacer una correcta elección es esencial para su bienestar”.
http://www.newswire.ca/en/story/1088813/loblaw-launches-line-of-president-s-choice-
gluten-free-foods-certified-by-the-canadian-celiac-association-s-gluten-free-certification-program
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Tendencia Orgánica (Voluntario)
• Al 30 de Junio de 2009, las regulaciones de productos orgánicos requiren certificación obligatoria de acuerdo con la Norma Orgánica Nacional para los productos agrícolas representados como orgánicos en el comercio internacional e intra-provincial, o que llevan la leyenda de productos federales orgánicos (logo federal).
• Organismos que proveen la certificación de Servicios Orgánicos bajo el Régimen Orgánico Canadiense http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/certification-bodies/eng/1327860541218/1327860730201
• La Asociación de Comercio Orgánico de Canadá provee información útil sobre las tendencias de la industria - http://www.ota.com/standards/canadian.html
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Importaciones Canadienses
Los productos de mayor importación en los
últimos 5 años son entre otros los aceites crudos
de petróleo y los aceites obtenidos de minerales
bituminosos, vehiculos de motor con encendido
por chispa, oro en forma bruta, máquinas
automáticas portátiles para el procesamiento de
datos, teléfonos celulares o de otras redes
inalámbricas, gas natural en estado gaseoso
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Importaciones de productos agrícolas
Importaciones agroalimentarias aumentaron a un ritmo ligeramente más lento del 10.7 por ciento (un aumento de $ 3.2 mil millones de dólares canadienses) para llegar a 33.1 mil millones de dólares el año pasado.
Los Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de alimentos de Canadá, lo que representa el 57.6 % de las importaciones de Canadá, las
cuales se expandieron en 1.8 mil millones dólares el año pasado para llegar a $ 19.1 mil millones. Otros aumentos notables fueron las
importaciones procedentes de Brasil ($ 228 millones) y China (hasta $ 115 millones) mientras que las pequeñas ganancias se reparten entre un amplio abanico de proveedores de importaciones provenientes de
diferentes países.
Fuente: http://international.gc.ca/economist-economiste/performance/state-point/state_2012_point/2012_5.aspx?lang=eng&view=d#f5-2
Bebidas y licores
• $571 millones
Café, té y especias
• $468 millones
Carne
• $327 millones
Frutas y nueces
•$268 millones
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Importaciones de Café Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Café – HS 090111, 090121, 090112 & 090122
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Café
Estantes llenos con bolsas de café
Café: $7.00 -$12.00 CAD (343 g/12 oz) & Cápsula
unitaria $1.49 CAD (CAD= Dólar Canadiense)
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Importaciones de Azúcar Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Azúcar - HS 170111
Nota: El código 170111 fue eliminado en el 2012 - Después de 2011: 170112, 170113, 170114
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Azúcar
Clases: blanca, granulada amarilla, morena, azúcar pulverizada y substitutos
Rango de precio: $3.00 to $5.00 CAD (2kg)
(CAD= Dólar canadiense)
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Flores, esquejes e importaciones de follaje
Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Flores, esquejes y follaje – HS 060310, 060319 & 060420
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Flores
http://www.ic.gc.ca/cgi-
bin/sc_mrkti/cid/cid_e.cgi?func=start_search&search_type=
by_product
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Importaciones de frutas
Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Piñas, guayabas, papayas, mangos y fresas – HS 080720, 081010, 080450 & 080430
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Ejemplo de boletines promocionales en supermercados
Rango de precio: $1.00 to $6.00 CAD
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Importaciones de Cocoa Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Cocoa en polvo, sin azúcar u otros endulzantes - HS 180500
Cocoa en polvo, con contendio de azúcar u otros endulzantes - HS 180610
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Cocoa
Marca propia y sin nombre son populares en el caso de productos para hornear
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Importaciones de tabaco Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Tabaco (Sin procesamiento) – sin destallar - HS 240110
Tabaco (Sin procesamiento) – parcial o totalmente destallado - HS 240130
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Etiquetas de Cigarrillo
Rango de Precio: $7.00 - $15.00 CAD por paquete de 200 cigarrillos (CAD= Dólares Canadienses)
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Importaciones de Etanol y Licores Importaciones Canadienses (Expresado en Dólares Canadienses)
Alcohol etílico y otros licores – desnaturalizado - HS 220720
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Leyes Canadienses sobre el expendio de Licor
Ley para la importación de bebidas embriagantes al Canadá,
La ley de 1928 establece que ninguna persona debe importar, enviar, llevar o transportar, o ocasionar la importación, envío, llevada o transporte de bebidas
embriagantes a cualquier provincia desde o fuera de algún lugar dentro o fuera de Canadá.
Dependiendo de donde usted se encuentre en Canadá, el mercado minorista se comporta diferente:
En Quebec, se puede comprar cerveza en la tienda de abarrotes y en supermercados, mientras que en Ontario , el consumidor puede comprar cerveza sólo en tiendas dedicadas a la ventas de cerveza y en la Junta de Control de Licores de Ontario.
Existen otras provincias como Alberta, que ofrece un mercado minorista privado, existen también otros mercados mixtos como es el caso en Bristish Columbia, y
hay otras provincias donde el gobierno provincial es el único ente encargado de la comercialización del licor, tal es el caso de New Brunswick, Prince Edward Island y
Nova Scotia.
Fuente: http://www.cbc.ca/news/canada/story/2011/05/13/f-canadian-liquor-laws.html
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Empaquetado y Etiquetado
Products no alimenticios
Oficina de la Competencia, Industria del Canada
www.competitionbureau.gc.ca
Productos alimenticios
Agencia Canadiense de Inspección Alimenticia
www.inspection.gc.ca
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Etiquetado obligatorio
Existen tres requerimientos que deben estar incluídos en toda etiqueta. Las regulaciones indican la manera y el lugar en donde dichos requerimientos deben aparecer. Los requerimientos son:
A.) Identidad del producto
B.) Cantidad Neta del producto
C.) Nombre del distribuidor y el centro de actividad principal
Fuente: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
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Etiquetas para los alimentos
Alimentos que requieren etiqueta [B.01.003; 4,CPLA ]
• Todos los productos pre-empacados requieren una etiqueta a excepción de los siguientes: – Dulces o gomas de mascar, vendidos individualmente; y
– Frutas frescas o vegetales empacados con una envoltura de menos de 1/2 pulgada (12.7 mm).
Note: Alimentos que se envasen o empaquen al momento de la venta no son considerados como alimentos pre-empacados y por lo tanto están exemptos de llevar una etiqueta.
Fuente: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2e.shtml#a2_3
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Requisitos bilingües
Toda información considerada como obligatoria en las etiquetas de los alimentos deben ser mostradas en las dos lenguas oficiales: Francés e Inglés con una excepción: – La identidad y lugar principal de actividades de la persona por quien o para quien el producto pre-empacado
se manufactura, procesa, produce o empaca para la reventa, puede estar en Inglés o Francés.
Para los items que aparecen abajo, toda la información en las etiquetas puede ir en una de las lenguas oficiales:
only:
Contenedores de embarque que no son ofrecidos para la venta al consumidor;
Productos locales vendidos en un área local en la cual una de las lenguas oficiales es la lengua materna de menos del 10% de los residentes en dicha área;
Productos oficiales de prueba de mercado (ver 2.16, Test Market Foods); y
Alimentos especiales, según lo definido por el Reglamento de Productos Alimenticios y Farmaceúticos
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La provincia de Quebec tiene requerimientos adicionales relacionados con el uso de la lengua francesa en todos los
productos mercadeados dentro de su jurisdicción. Información sobre estos requerimientos pueden ser
encontrados en la página web de la Oficina de la lengua francesa:
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
Fuente: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2e.s
html#a2_3
Requisitos bilingües (continuación)
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Unidades de medida
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Cumplimiento de las normas Canadienses
La siguiente es una lista de los departmentos del Gobierno Canadiense que pueden proveer información útil acerca de las regulaciones:
Environment
Canada
www.ec.gc.ca
Residuos peligrosos, animales y
plantas en via de extinción y
productos hechos de ellos,
conducción de gases o
productos que contengan
chlorofluorocarbon (CFCs)
Special Trade Policy
Division DFAIT
www.dfait-maeci.gc.ca
Ropa, textiles, metal,
productos agricolas o bienes bajo
embargo comercial
Agriculture and Agri-
food Canada
www.agr.gc.ca
Productos agrícolas y
alimentarios
Fisheries and Oceans
www.dfo-mpo.gc.ca
Pescado y productos
de pescado
Industry Canada
www.ic.gc.ca
Para información sobre
empaquetado y etiquetado de productos no alimenticios,
etiquetado de ropa y metales
preciosos y equipos de
comunicación por radio
Health Canada
www.hc-sc.gc.ca
Alimentos, medicinas, productos
farmaceúticos y dispositivos médicos que
emiten radiación
Transport Canada
www.tc.gc.ca
Importación de vehículos
de motor
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Ejemplo de Frutas Exóticas del Caribe
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Canales de Distribución
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Principales minoristas Candienses de productos alimenticios
Loblaw Companies
Distribuidor y minorista de
alimentos más grande en Canadá con más de 1.000 tiendas propias y franquiciadas que
operan bajo 22 firmas distintas,
entre ellas Loblaw, Maxi, No Frills, Zehrs
and Fortinos.
www.loblaw.ca
Cuenta con más de 1.300 tiendas y
vende sus productos bajo las siguientes
firmas al por menor: Sobeys, IGA,
Foodland, FreshCo, Price Chopper y
Alimentos Thrifty, Sb Sobeys opera
tambien las tiendas Lawtons droguerías
en el Atlántico canadiense.
www.sobeys.com
Metro
Opera más de 600 supermercados y 250
farmacias en las provincias de Ontario
y Quebec. Algunas firmas de la
compañía incluyen Metro, Metro Plus, A
& P, C Super, y su formato de
descuento - Food Basics, en más de 100 localidades.
www.metro.ca
Cuenta con 75 clubes de
almacenes de membresía en
nueve provincias, superando así en
número a su principal rival:
Sam’s Club
www.costco.ca
Wal-Mart Canada
A finales de 2012, se espera que Wal-Mart
tenga 333 tiendas, incluyendo 164 super
centros
www.walmart.ca
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Competidores nacionales
Procesamiento de alimentos es el segundo sector más grande en Canadá. Este sector emplea más de 290.000 personas y está orientado primordialmente a servir el mercado doméstico, el cual representa el 75% de la producción. Los cuatro mayores manufacturadores locales en Canadá son:
Maple Leaf produce carnes frescas y procesadas y aves de corral, productos de panadería, pasta fresca y salsas. ($ 5.2 Ventas 2010 (miles de millones dólares canadienses))
McCain es el mayor fabricante de papas fritas en el mundo. Se especializa también en verduras congeladas, pizzas congeladas, jugos y postres ($ 6.5 Ventas 2010 (miles de millones dólares canadienses))
George Weston – Participa en la elaboración de alimentos, distribución y venta al por menor (el más grande de Canadá. Loblaw- minorista- es su subsidiaria). En Canadá, la compañía se concentra fundamentalmente en levadura fresca y congelada, productos lácteos, y también en la fabricación de galletas en los Estados Unidos. (31.8 dólares de ventas 2010 (miles de millones dólares canadienses))
Saputo Inc. ha crecido hasta convertirse en la 12 ª empresa procesadora de productos lácteos en el mundo, la más grande en Canadá, y la tercera más grande en Argentina, entre los principales productores de queso en los Estados Unidos y el mayor fabricante de postres en Canadá (5.8 Ventas 2010 (miles de millones de dólares canadienses))
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Competidores internationales
Las más grandes compañías de alimentos a nivel mundial están presentes en Canadá
– Kraft lidera el mercado Candiense de golosinas y café
– Nestle es la compañía especialista en productos alimenticios para bebes, productos derivados del chocolate y bebidas
– Unilever es el líder del mercado de aderezos, salsas, sopas y tés.
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Gracias por su atención!!
Preguntas?
North America
• 1657 Barrington Street Roy Building, Suite 310 Halifax, Nova Scotia Canada, B3J 2A1 Phone: 902 405 3880
Europe
• Rådhuspladsen 16 1550 Copenhagen
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