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FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS SITUACIÓN ACTUAL 1° COMISIÓN NACIONAL JUNIO 2014



AGENDA

•  COMERCIO EXTERIOR o  Principales países, principales productos, evolución de las exportaciones en volúmenes y ventas.

•  PRODUCCIÓN o  Sistema de consulta estadís3co territorial o  Evolución de la superficie, distribución de la superficie por región, pequeños agricultores.

•  PROYECCIONES o De los principales productos

•  EJES DE ACCION o  Según problemá3cas del sector

•  SIGUIENTES PASOS o  Creación de subcomités, creación de una agenda de corto y mediano plazo



DEFINICIÓN (según glosa aduanera) FRUTOS SECOS

08021100 Almendras con cáscara, frescas o secas 08021210 Almendras sin cáscara, frescas o secas, enteras

08021290 Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas, excepto enteras

08022100 Avellanas con cáscara, frescas o secas 08022200 Avellanas sin cáscara, frescas o secas 08023100 Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas

08023210 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras

08023290 Las demás nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas excepto enteras

08024100 Castañas con cáscara, frescas o secas (desde 2012) 08024200 Castañas sin cáscara, frescas o secas (desde 2012)

08025100 Pistachos con cáscara, frescos o secos (desde 2012)

08025200 Pistachos sin cáscara, frescos o secos (desde 2012)

FRUTOS DESHIDRATADOS 08132010 Ciruelas secas orgánicas (desde 2012) 08132090 Las demás ciruelas secas (desde 2012) 08062010 Pasas morenas 08062090 Las demás pasas, excepto morenas 08133010 Manzanas secas orgánicas (desde 2012) 08133090 Las demás manzanas secas (desde 2012) 08134010 Duraznos secos 08134020 Mosqueta seca



COMERCIO EXTERIOR



RANKING MUNDIAL: CHILE COMO EXPORTADOR

FRUTOS SECOS ❷  Nueces sin cáscara ❹  Nueces con cáscara ❷  Avellana con cáscara ❽  Almendra sin cáscara ⓭  Almendra con cáscara

FRUTOS DESHIDRATADOS ❷  Ciruelas secas ❸  Pasas

FUENTE: Trademap



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor (USD

milone

s)

Volumen

(miles ton

)

Exp. Nueces

0

10

20

30

40

50

60

70

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor (milone

s de USD

)

Volumen

(miles d

e ton)

Exp. Almendras sin cáscara

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011 2012 2013

Valor (millon

es USD

)

Volumen

(miles ton

)

Exp. Avellanas con cascara

-‐

20

40

60

80

100

120

140

160

-‐

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor (millon

es USD

)

Volumen

(miles o

n)

Exp. Ciruelas Deshidratadas

-‐

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-‐

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor (millon

es USD

)

Volumen

(miles ton

)

Exp. Pasas

Volumen (miles ton)

Valor (millones USD)



PRINCIPALES DESTINOS Y EVOLUCIÓN

Brasil 30%

Argen3na 26%

Venezuela 23%

México 10%

Italia 6%

Ecuador 5%

Año 2013 Ton 7,2 K USD $60,5 M Brasil

27%

Argen3na 23% México

16%

Venezuela 23%

Colombia 4%

Ecuador 7%

Año 2009 Ton 7,6 K USD $34 M

ALMENDRAS SIN CÁSCARA

Italia 82%

Estados Unidos 10%

Hong Kong 6%

Brasil 1%

Alemania 1% Venezuela

0% Año 2013 Ton 9 K USD $29,8 M

AVELLANAS CON CÁSCARA

Italia 97%

Brasil 1%

Alemania 1%

España 0%

Argen3na 1%

Uruguay 0%

Año 2009 Ton 2,6 K USD $6,3 M





NUECES CON CÁSCARA

Turquía 53%

Italia 21%

Brasil 12%

Alemania 3% España

9%

Perú 2% Año 2009

Ton 13 K USD $28 M

Turquía 51%

Italia 18%

Hong Kong 12%

Emiratos Arabes 8%

Brasil 6% Alemania

5%

Año 2013 Ton 17,6 K USD $81,4 M

Brasil 28%

Alemania 22% Italia

17%

Corea del Sur 13%

Holanda 11%

España 9%

Año 2013 Ton 14 K USD $165,4 M Brasil

37%

Italia 18%

Alemania 19%

España 7%

Suiza 10%

Holanda 9%

Año 2009 Ton 11 K USD $56 M

NUECES SIN CÁSCARA





Rusia 28%

México 24%

Alemania 15%

Polonia 14%

Venezuela 10%

Reino Unido 9%

2013 Ton 62,6 K USD $151 M

México 19%

Alemania 22%

Rusia 19%

Italia 12%

Venezuela 14%

Polonia 14%

Año: 2009 Ton 46,6 K USD $100 M

Rusia 24%

Reino Unido 20%

Estados Unidos 15%

Perú 15%

México 13%

Venezuela 13%

2013 Ton 67 K USD $189 M

Estados Unidos 15%

México 27%

Venezuela 11%

Reino Unido 18%

Perú 18%

Colombia 11%

2009 Ton 78 K USD $118 M

CIRUELAS DESHIDRATADAS

PASAS




EXPORTACIONES DESHIDRATADOS FOB 2013: USD $420,9 M

pasas 44,9%

ciruelas 35,9%

manzana 8,7%

mosqueta 5,3%

hongos 1,5%

pimenton 1,3%

otros 2,4%

POR PRODUCTO Rusia 11,8%

EE.UU. 9,4%

Alemania 9,0%

México 8,7%

Reino Unido 7,5%

Venezuela 5,0%

Holanda 4,8%

Otros 43,7%

POR PAÍS




EXPORTACIONES FRUTOS SECOS FOB 2013: USD $342 M

Nueces 72%

Almendras 18%

Avellanas 9%

Castañas 1%

otros 0% Pistachos

0%

POR PRODUCTO Italia 18%

Brasil 15%

Turquía 11%

Alemania 9%

Venezuela 5%

Corea del Sur 4%

España 4%

Otros 34%

POR PAIS




PRODUCCIÓN



ICET – CATASTRO FRUTÍCOLA FRUTOS SECOS JOSÉ RAMIREZ



MUCHAS GRACIAS



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Supe

rficie (Hás)

Volumen

(ton

?)

Prod. Almendros

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Supe

rficie (Hás)

Volumen

(ton

) Prod. Nogales

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012 2013

Supe

rficie (Há)

Volumne

(ton

?)

Prod. Avellanos

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-‐

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Supe

rficie (hás)

Volumen

(ton

)

Prod. Ciruelo

Produccion*

Superficie

FUENTE: elaborado por Odepa con información de catastros fruxcolas realizados por Odepa – Ciren en cada región.



61% 15%

7% 4%

9% 3%

1% 0%

N° productores Nogal 29%

23% 13%

9%

20%

4% 2% 0% 0%

N° productores Ciruelo Europeo

49%

17%

10%

7%

11% 4%

2% 0%

N° productores Almendro 28%

13%

10% 7%

25%

10%

3% 3% 1%

N° productores Avellano

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE SEGÚN N° PRODUCTORES

0,5 -‐ 5

5,1 -‐ 10

10,1-‐15

15,1-‐20

20,1-‐50

50,1-‐100

100,1-‐200

201-‐500

501 y más




-‐

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Atacama 2011

Coquimbo 2011

Valparaíso 2008

RM 2010 O'Higgins 2009

Maule 2013 Bío Bío 2012

Araucanía 2012

Superficie Nogal

-‐

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Coquimbo 2011 Valparaíso 2008 RM 2010 O'Higgins 2009 Maule 2013 Bío Bío 2012

Superficie Ciruelo Europeo

-‐

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Atacama 2011

Coquimbo 2011

Valparaíso 2008

RM 2010 O'Higgins 2009

Maule 2013 Bío Bío 2012

Superficie Almendro

-‐

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

RM 2010 Maule 2013 Bío Bío 2012 Araucanía 2012 Los Lagos 2012 Los Ríos 2012

Superficie Avellano

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE POR REGIÓN




INVERSIONES PDTI (2013)

REGIÓN ALMENDROS CIRUELO NOGALES TOTAL

N° Productores

Monto IncenCvo

N° Productores

Monto IncenCvo

N° Productores

Monto IncenCvo

N° Productores

Monto IncenCvo

Atacama 11 $ 3.628.436 11 $ 3.628.436

Coquimbo 8 $ 4.846.100 124 $ 97.155.094 132 $ 102.001.194

Valparaíso 4 $ 3.096.734 1 $ 500.000 85 $ 55.778.396 90 $ 59.375.130

Metropolitana 8 $ 13.317.892 1 $ 3.217.536 31 $ 24.149.627 40 $ 40.685.055

O'Higgins 16 $ 12.427.950 12 $ 22.599.120 20 $ 9.827.673 48 $ 44.854.743

Maule 1 $ 500.000 6 $ 5.131.853 7 $ 5.631.853

Biobío 10 $ 7.956.202 10 $ 7.956.202

Araucanía 2 $ 2.420.000 2 $ 2.420.000

TOTAL GENERAL 37 $ 34.188.676 14 $ 26.316.656 289 $ 206.047.281 340 $ 266.552.613

FUENTE: INDAP



CRÉDITOS (2013)

REGIÓN ALMENDROS CIRUELO NOGALES TOTAL

N° Productores

Monto Crédito

N° Productores

Monto Crédito

N° Productores

Monto Crédito

N° Productores

Monto Crédito

Atacama 9 $ 7.181.082 9 $ 7.181.082

Coquimbo 9 $ 4.496.709 101 $ 112.260.263 110 $ 116.756.972

Valparaíso 2 $ 572.495 84 $ 57.098.872 86 $ 57.671.367

O'Higgins 11 $ 9.892.951 30 $ 50.418.831 22 $ 12.618.756 63 $ 72.930.538

Maule 2 $ 356.499 14 $ 22.386.656 16 $ 22.743.155

Bío Bío 1 $ 350.000 2 $ 687.000 3 $ 1.037.000

Araucanía 5 $ 5.692.000 5 $ 5.692.000

Metropolitana 9 $ 14.072.640 7 $ 12.652.000 40 $ 55.779.190 56 $ 82.503.830

TOTAL GENERAL 34 $ 29.741.294 37 $ 63.070.831 277 $ 273.703.819 348 $ 366.515.944

FUENTE: INDAP



PROYECCIONES



FRUTOS SECOS

FUENTE: Odepa.

Nueces sc $ 165,4

Nueces cc $ 81,4

Avellanas cc $ 29,8

Almendras sc $ 60,6

Otros (castañas, avellanas, pistachos y

otros) 4

Ventas Frutos secos 2013 USD $175 M

Nueces cc $ 500

Avellanas cc $ 100

Almendras sc $ 80

Ventas Frutos secos 2018 USD $680 M



FRUTOS DESHIDRATADOS

FUENTE: Odepa.

Ciruelas secas $ 151

Pasas $ 189

Manzanas $ 36

Mosquetas $ 22

Otros deshidratados

$ 5

Ventas Frutos Deshidratados 2013 USD $404 M

Ciruelas secas $ 240

Pasas $ 200

Manzanas $ 50

Mosquetas $ 25 Ventras Frutos

Deshidratados 2018 USD $515 M



IMPLICANCIAS

•  Crecimiento esperado basado en la expansión del consumo en los mercados externos actuales y apertura de nuevos mercados, dado el importante incremento potencial de la oferta por mayor superficie plantada

•  Se proyectan ventas de USD $1.255 M al 2018 en el rubro, equivalente al monto de exportaciones de vino embotellado en Chile el año 2013, o a las exportaciones de uva en el mismo año.

•  El rubro ocuparía el ❹lugar en importancia de las exportaciones silvoagropecuarias, después de ❶la fruta fresca, ❷celulosa, y ❸vino y alcoholes.



PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN



EJE 1: AGREGACIÓN DE VALOR TEMAS OBJETIVOS

MERCADOS EXTERNOS – EXPORTACIONES

Imagen País Aumento exportaciones frutos secos y deshidratados: ●almendras ●avellanas ●nueces ●castañas ●pistachos ●ciruelas deshidratadas ●pasas ●manzanas deshidratadas ●mosquetas Acceso a Mercados

MERCADO INTERNO Determinación del consumo interno

SANIDAD VEGETAL Control y Erradicación Lobesia

COSTOS Energía

Mano de Obra

SUSTENTABILIDAD ●Inocuidad ●Trazabilidad ●Cer3ficaciones ●Responsabilidad Social Empresarial

INVESTIGACIÓN e INNOVACIÓN Inves3gación Aplicada



EJE 2: EQUIDAD

TEMAS OBJETIVOS

COMERCIALIZACION Transparencia de Mercados

INCLUSION AFC Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

Incorporar a productores AFC y pequeños: ●Cadenas de Comercialización ●Mercados Externos



SUBCOMISIONES

Se proponen las siguientes subcomisiones (grupos de trabajo):

TEMA ORGANISMOS PUBLICOS

ACCESO A MERCADOS EXTERNOS SAG + ODEPA + PROCHILE + DIRECON

SANIDAD VEGETAL (TRAZABILIDAD, INOCUIDAD) SAG + INIA + FIA + ACHIPIA + ODEPA

INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN INIA + FIA

EQUIDAD INDAP + ODEPA



PROXIMOS PASOS

•  Acuerdos y cons3tución de grupos de trabajo •  Seguimiento de las subcomisiones •  Revisión de los temas en los próximos meses •  Fecha próxima mesa-‐reunión

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