financiación del sector

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Confederación de Cooperativas Agrarias de España

Financiación del Sector Agroalimentario

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Esquema de la ponencia1. Situación actual:

La Industria Agroalimentaria Española,Las Cooperativas Agrarias,Las Entidades Financieras.

2. Financiación y endeudamiento del sector Agroalimentario:

A) Sector Agrario,B) Sector Industria Agroalimentaria,C) El filón de las PYMES – Cooperativas,D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas.

3. Retos de las Secciones de Crédito:¿Qué demandan las Cooperativas Agrarias y sus socios???

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1.- Situación actual: La Industria Agroalimentaria Española:

¿De dónde partimos???

-1º productor y exportador mundial de Aceite de Oliva y Aceitunas

-1º productor mundial de CÍTRICOS

-3º productor y 4º exportador mundial de VINOS

-3º productor y 2º exportador mundial de ALMENDRAS

-4º productor mundial de CARNE DE CERDO

-9º productor mundial de CERVEZA

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-Facturación === 66.000 M euros

-Empleados === 900.000 personas

-PIB INDUSTRIA + PIB AGRICULTURA === 10% (7% + 3%)

31.824 empresas



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PYMES 96% - < 50 empleados

1000 empresas === entre 50 y 200 empleados

60 empresas ===== + de 500 empleados

Empresas de todos los tamaños y subsectores que están repartidas por España, pegadas a la tierra, allí

donde se produce vino, leche, fruta, carne, ....



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Ranking 30 Grandes Empresas de AlimentaciRanking 30 Grandes Empresas de Alimentacióón y Bebidas n y Bebidas ------ FacturaciFacturacióón an añño 2.004o 2.004 - Millones de euros

Ranking Empresa Sector - Productos Facturación1 COCA - COLA Refrescos 2.7602 EBRO PULEVA Leche, Arroz, Azúcar 2.0703 NESTLÉ Lácteos y Agua 1.9234 DANONE Lácteos y Agua 1.1155 SOS Arroz, Aceite, Galletas 1.0256 CAMPOFRÍO Cárnicos 9837 HEINEKEN Cervezas 9508 NUTRECO Avicultura, Piensos 9499 CARGILL Grasas 94410 PESCANOVA Pescados 93211 UNILEVER Varios 88512 PERNOD RICARD Bebidas 88513 PEPSICO Refrescos 85014 LECHE PASCUAL Lácteos y Agua 85015 AGROLIMEN Varios 846

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Ranking 30 Grandes Empresas de AlimentaciRanking 30 Grandes Empresas de Alimentacióón y Bebidas n y Bebidas ------ FacturaciFacturacióón an añño 2.004o 2.004 - Millones de euros

Ranking Empresa Sector - Productos Facturación16 COREN Cárnicos 84017 MAHOU Cervezas 81918 GUISSONA Productos Ganaderos 71519 DIAGEO Bebidas 70620 MOYRESA Grasas 70021 PANRICO Pan 68122 CAPSA Lácteos 66523 DAMM Cervezas y Agua 59624 BORGES Aceites y Frutos Secos 53025 FUERTES, EL POZO Cárnicos 53026 FREIXENET Cavas y Vinos 53027 PROINSERGA Cárnicos 52528 LACTALIS Lácteos 43529 BIMBO Pan 42330 VALLS COMPANYS Ganadería, harinas 400

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CCAE Total(*)Número de EAAs 2.815 4.015Número de socios 969.528 1.160.337

Cifra de negocio(M€) 12.533 16.323Empleados 90.654 107.377

Distribución procentual de la cifra de negocio conjunta de las empresas cooperativas según

estratos económicos

2%10%

14%

19%28%

26%

1%

0 - € 0,5 m ill €

0,5 - 1 m ill €1 - 2,5 m ill €

2,5 - 5 m ill €

5 - 10 m ill €

10 - 30 m ill €

> 30 m ill €

Distribución porcentual de la cantidad de empresas cooperativas según estratos

económicos

14%

24%

16%

11%

7% 2%

26%0 - € 0,5 mill €0,5 - 1 mill €1 - 2,5 mill €2,5 - 5 mill €5 - 10 mill €10 - 30 mill €> 30 mill €

El 20% de las cooperativas representa el 73% de la facturación total

1.- Situación actual: Las Cooperativas Agrarias:

¿Dónde estamos???

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Ranking 15 Grandes Cooperativas Ranking 15 Grandes Cooperativas ------ FacturaciFacturacióón an añño 2.004o 2.004 - Millones de euros

Ranking Cooperativa Lugar Sector Facturación Grupo1 COREN Galicia Avícola y Piensos 8372 ANECOOP Valencia Frutas y Hort 3823 AN Navarra Piensos y Fruta 2534 HOJIBLANCA Andalucía Aceite 2205 COVAP Andalucía Leche, Piensos, Carne 2156 ACOR Cy L Azúcar 2007 ACOREX Extremadura Piensos y Fruta 1508 CASI Andalucía Frutas y Hort 1429 GUISSONA Cataluña Piensos 133 71710 ARTESA de SEGRE Cataluña Piensos 13011 COPAGA Cataluña Cárnica y Piensos 12612 Cent. Lech. ASTURIANA Asturias Leche 115 66513 IVARS Dúrgell Cataluña Piensos 11214 ACTEL Cataluña Frutas 9515 FEIRACO Galicia Leche, Piensos, Carne 93

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Otros0%

Otros0%

Otros0%

Otros0%

CAJAS DE AHORRO10%

BANCOS80%

CAJAS RURALES5%

Crédito Oficial5%

1.- Situación actual: Las Entidades Financieras:

Evolución = año 1.980

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Entidades de Crédito Número Personal OficinasBANCOS 136 (84 extranjeros) 110.016 14.199

CAJAS DE AHORRO 47 113.408 21.529CAJAS RURALES 77 14.800 4.100

EFC 78 6.016 390

Otros0%

Otros0%

Otros0%

Otros0%

CAJAS DE AHORRO36%

BANCOS54%

CAJAS RURALES7%

ICO3%

1.- Situación actual: Las Entidades Financieras:

Evolución = año 2.005

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El Sector Agrario === 35.464 M de euros (^14,6% año 2.004)

2- Financiación y endeudamiento del sector AGROALIMENTARIO

La Industria Agroalimentaria === 18.027 M de euros (^17% año 2.004)

TOTAL === 53.491 M de euros (^15,4% año 2.004)

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El sector agrario debe un 43% más de su valor añadido bruto (lo que produce)

El sector agrario debe un 52% más que la renta neta obtenida (lo que gana)

Representaba una deuda “viva” de 123.000 euros por Activo Agrario por cuenta propia, esto es, 290.000 personas


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Las ENTIDADES DE CRLas ENTIDADES DE CRÉÉDITODITO - 2.005 - % FINANCIACIÓN

Entidades de Crédito % FinanciaciónBANCOS, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales 95%

EFC 2,50%ICO 1,77


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EvoluciEvolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Sector Agrario e Industria Agroalimentaria n Sector Agrario e Industria Agroalimentaria –– aañño 2.001 a 2.005o 2.001 a 2.005

Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año 2.005BANCOS 13.531 (41,4%) 14.138 (39%) 15.832 (39,4%) 17.618 (38%) 20.836 (39%)

CAJAS DE AHORRO 11.460 (35%) 13.022 (36%) 14.685 (36,6%) 17.639 (38%) 20.883 (39%)CAJAS RURALES 6.615 (20,3%) 7.907 (21,8%) 8.481 (21,1%) 9.762 (21,1%) 10.354 (19,4%)

Crédito Oficial 1.070 (3,3%) 1.163 (3,2%) 1.151 (2,9%) 1.346 (2,9%) 1.416 (2,6%)Total 32.714 36.231 40.150 46.367 53.491

Otros0%

Otros0%

Otros0%

Otros0%

CAJAS DE AHORRO39%

BANCOS39% CAJAS RURALES

19%

ICO3%

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- aumento de la cuota de mercado de las CAJAS DE AHORRO

-Pérdida de peso de: - BANCA COMERCIAL,

- COOPERATIVAS DE CRÉDITO y - CRÉDITO OFICIAL

EvoluciEvolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Sector Agrario e Industria Agroalimentaria n Sector Agrario e Industria Agroalimentaria –– aañño 2.001 a 2.005o 2.001 a 2.005

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2.A) Evoluci2.A) Evolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Sector Agrario n Sector Agrario –– aañño 2.001 a 2.005o 2.001 a 2.005

Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año 2005CAJAS DE AHORRO 7.225 (36,7%) 8.514 (37,2%) 9.975 (37,9%) 12.299 (40%) 14.370 (40,5%)

BANCOS 6.197 (31,5%) 6.875 (30%) 8.306 (31,6%) 9.389 (30%) 11.252 (31,7%)CAJAS RURALES 5.761 (29,2%) 6.915 (30,2%) 7.394 (28,1) 8.570 (28%) 9.071 (25,6%)

Crédito Oficial 522 (2,7%) 593 (2,6) 634 (2,4%) 689 (2%) 769 (2,2%)Total 19.704 22.882 26.311 30.948 35.463

Otros0%

Otros0%

Otros0%

Otros0%

CAJAS DE AHORRO40%

BANCOS32%

CAJAS RURALES26%

ICO2%

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- Cambio cualitativo en la estructura del endeudamiento y del crédito bancario en el sector

-Fuerte expansión de las CAJAS DE AHORRO (creación de unidades de negocio estratégicas y especializadas en el

sector)

-Pérdida de cuota de las COOPERATIVAS DE CRÉDITO (están alterando sus hábitos de negocio, han trasvasado recursos

hacia otros nichos de mercado)

2.A) Evoluci2.A) Evolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Sector Agrario n Sector Agrario –– aañño 2.001 a 2.005o 2.001 a 2.005CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-Perjuicio a las empresas agroalimentarias de menor tamaño, en particular a las Coops, que han visto reducir el trato privilegiado que

recibían de las CAJAS RURALES

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Aumento de la necesidad de crédito y financiación en el sector agrario

Esa necesidad ha sido más elevada en las producciones más dinámicas y menos dependientes de las subvenciones de la PAC


-FRUTAS - HORTALIZAS

- GANADERÍA: PORCINO, AVES y LECHE

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El sector agrario con un nivel de endeudamiento más elevado se ubica en las CC.AA. del arco mediterráneo

Porque es una agricultura que goza de gran dinamismo y está orientada al mercado, tanto INTERIOR como EXTERIOR


-C.A. de ANDALUCÍA === 35% de los créditos - C.A. de VALENCIA === 11% de los créditos

- C.A. de CASTILLA y LEÓN === 8% de los créditos - C.A. de MURCIA === 7% de los créditos

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2.B) Evoluci2.B) Evolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Industria Agroalimentaria n Industria Agroalimentaria –– aañño 2.001 a 2.005o 2.001 a 2.005

Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año 2005BANCOS 7.333 (56,4%) 7.281 (54,5%) 7.525 (54,4%) 8.229 (53%) 9.548 (53,2%)

CAJAS DE AHORRO 4.238 (32,6%) 4.507 (33,8%) 4.709 (34%) 5.340 (35%) 6.513 (36,1%)CAJAS RURALES 890 (6,8%) 991 (7,4%) 1.087 (7,9%) 1.192 (8%) 1.283 (7,1%)

Crédito Oficial 547 (4,2%) 569 (4,3%) 516 (3,7%) 656 (4%) 646 (3,6%)Total 13.010 13.349 13.839 15.418 18.017

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- Hegemonía de la BANCA COMERCIAL, que concentra más de la mitad de los créditos concedidos

- Ascenso continuado de las CAJAS DE AHORRO, que han ido adquiriendo experiencia en el sector, además de prestigio e imagen.

2.B) Evoluci2.B) Evolucióón de la Financiacin de la Financiacióón Sector Industria Agroalimentaria n Sector Industria Agroalimentaria –– aañño 2.001 a o 2.001 a 2.0052.005

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

- Estabilidad de las Cooperativas de Crédito, aunque con cierta tendencia a la baja.

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- Las E.F. han apostado por las empresas

-- Las E.F. han reforzado su confianza en un negocio que gira en torno a la SOFISTICACIÓN DE PRODUCTOS y la BANCA PRIVADA.

-- Año 2.006 --- el crédito a empresas supuso el 20% de las carteras de las E.F.

-- Año 2.007 --- previsiones de crecimiento del 25%

2.C) El filón de las PYMES - Cooperativas

- Conforman un potencial de 4.000 Coops, y más de 30.000 Empresas que demandan Servicios Financieros y fomentan la Venta Cruzada de

productos

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- Especialización

- Proximidad

- Profesionalización

CLIENTE === COOPERATIVACliente EXIGENTE:

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- gestión de tesorería

- financiación de circulante

- seguros y coberturas

- servicios de banca privada

- internet

- asesoramiento financiero para la expansión internacional

Servicios más demandados:

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Otros0%

BANESTO7%

SABADELL10%

CAJA MADRID7%

LA CAIXA21%BBVA

23%

SCH18%

POPULAR14%

Reparto de cuota de mercado:

MICROPYMES (<1 Meuros y < 10 trabajadores)

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Otros0%

BANESTO10%

SABADELL9%

CAJA MADRID5%

LA CAIXA16%

BBVA26%

SCH20%

POPULAR14%


PEQUEÑA PYME (<2 Meuros y < 25 trabajadores)

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GRAN PYME (<6,5 Meuros y < 75 trabajadores)

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2.D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas – año 2.006

- 52.915 hipotecas constituidas (^3,4% año 2.005)

- 16.304 Millones de euros (^27,75% año 2.005)

- 308.000 euros = importe medio capital prestado

Datos Generales:

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Entidades FinancierasCuota

(%)Nº de créditos

Capital (M euros)

Bancos 31% 16.390 5.936

Cajas de Ahorro 50% 26.198 8.320

Cajas Rurales 19% 10.357 2.047

Total 100% 52.915 16.303

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- ANDALUCÍA = 14.589 hipotecas (27,6%) = [300.000 euros]

- VALENCIA = 7.536 hipotecas (14,2%) = [23.571 euros]

- MURCIA = 3.336 hipotecas (6,3%) = [366.890 euros]

Datos por CC.AA.:

- MADRID = 1.329 hipotecas (2,5%) = [1.234.135 euros]

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3. Retos de las Secciones de Crédito: ¿Qué demandan las Cooperativas Agrarias y

sus socios???

Productos y Servicios

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E.FE.F. Y, en su caso, las . Y, en su caso, las SS.CCSS.CC. gestionan y coordinan . gestionan y coordinan Convenios con importantes flujos financieros y una Convenios con importantes flujos financieros y una elevada demanda de crelevada demanda de créédito, que exige una gestidito, que exige una gestióón n eficiente de las eficiente de las E.FE.F. a trav. a travéés de su equipo s de su equipo especializado y prestando asistencia tespecializado y prestando asistencia téécnicacnica

ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS AGRARIASAGRARIAS

JOHN DEERE yMASSEY FERGUSON

ICOICO--PYMESPYMES

CONSEJERCONSEJERÍÍAS DEAS DELAS LAS CC.AACC.AA. .

(AGRICULTURA,(AGRICULTURA,ECONOMECONOMÍÍA, A,

INNOVACIINNOVACIÓÓN...)N...)ICOICO--INUNDACIONESINUNDACIONES

ICOICO--HELADASHELADAS

ICOICO--SEQUSEQUÍÍAA

ICOICO--INCENDIOSINCENDIOS

1.- CONVENIOS

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--TramitaciTramitacióón de su solicitud conjunta PAC (herbn de su solicitud conjunta PAC (herbááceos, leceos, leññosos, osos, agroambientales, ICB, primas ganaderas, etc.).agroambientales, ICB, primas ganaderas, etc.).

-- InformaciInformacióón de reformas de la PAC.n de reformas de la PAC.

ANTICIPO DE AYUDASANTICIPO DE AYUDAS

2.- TRAMITACIÓN PAC

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ContrataciContratacióón de SEGUROS AGRARIOS y GENERALESn de SEGUROS AGRARIOS y GENERALES

Seguro de InvernaderosSeguro de Invernaderos

Seguro de Seguro de Responsabilidad CivilResponsabilidad Civil

SegurpSegurp de Accidentesde Accidentes

3.- SEGUROS AGRARIOS y GENERALES

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Como empresas agrarias, las COOPERATIVAS tienen un trato prefereComo empresas agrarias, las COOPERATIVAS tienen un trato preferente, nte, por supuesto en sus por supuesto en sus SS.CCSS.CC. e incluso en otras . e incluso en otras EE.FFEE.FF. mediante la . mediante la promocipromocióón de actividades para el fomento del asociacionismo agrario.n de actividades para el fomento del asociacionismo agrario.

4.- SERVICIOS COOPERATIVAS

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La tarjeta La tarjeta ServiredServired--GasGasóóleo Bonificado es un instrumento de pago similar leo Bonificado es un instrumento de pago similar a la tarjeta de da la tarjeta de déébito de aplicacibito de aplicacióón para la adquisicin para la adquisicióón de gasn de gasóóleo leo bonificado, agrbonificado, agríícola o de calefaccicola o de calefaccióón en establecimientos y comercios n en establecimientos y comercios adheridos al sistema.adheridos al sistema.

5.- TARJETA GASÓLEO BONIFICADO

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Servicios extra que pueden prestar las Servicios extra que pueden prestar las SS.CCSS.CC. a trav. a travéés de sus Convenios con s de sus Convenios con EE.FFEE.FF. dentro del sector Agroalimentario. dentro del sector Agroalimentario

SERVICIO DESERVICIO DELABORATORIOLABORATORIO

INFORMACIÓNDE LONJAS

INFORMACIINFORMACIÓÓN N METEREOLMETEREOLÓÓGICAGICA

VISOR SIG VISOR SIG -- PACPAC AYUDAS:AYUDAS:

--OLIVAROLIVAR

--VIVIÑÑEDOEDO

--AGRICULTURA ECOLAGRICULTURA ECOLÓÓGICAGICA

--COMUNIDAD DE REGANTESCOMUNIDAD DE REGANTES

6.- SERVICIOS EXTRA

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Servicios extra dentro del sector Servicios extra dentro del sector AgroalimentarioAgroalimentario

ATENCIÓN AL CLIENTE

CAJEROSCAJEROSENLACES DEENLACES DE

INTERINTERÉÉS (Otras pS (Otras pááginas ginas webweb))

MAPA, BOE, MAPA, BOE, CC.AACC.AA........

PORTALES ESPECPORTALES ESPECÍÍFICOS DE INTERNETFICOS DE INTERNET

7.- SERVICIOS EXTRA - TECNOLOGÍA

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Servicios extra dentro del sector Servicios extra dentro del sector AgroalimentarioAgroalimentario

ATENCIÓN AL CLIENTE

CAJEROSCAJEROSENLACES DEENLACES DE

INTERINTERÉÉS (Otras pS (Otras pááginas ginas webweb))

MAPA, BOE, MAPA, BOE, CC.AACC.AA........

PORTALES ESPECPORTALES ESPECÍÍFICOS DE INTERNETFICOS DE INTERNET

7.- SERVICIOS EXTRA - TECNOLOGÍA

TODO EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA y NADIE:ÉÉrase una vez 4 personas que se llamaban: TODO EL MUNDO, ALGUIEN,rase una vez 4 personas que se llamaban: TODO EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERACUALQUIERA NADIE.NADIE.HabHabíía un trabajo importante para hacer y TODO EL MUNDO estaba seguroa un trabajo importante para hacer y TODO EL MUNDO estaba seguro de que lo hde que lo h ALGUIEN, CUALQUIERA podrALGUIEN, CUALQUIERA podríía hacerlo, pero no lo hizo NADIE.a hacerlo, pero no lo hizo NADIE.Sin embargo, ALGUIEN se enfadSin embargo, ALGUIEN se enfadóó porque era el trabajo de TODO EL MUNDO. porque era el trabajo de TODO EL MUNDO. TODO EL MUNDO pensTODO EL MUNDO pensóó que CUALQUIERA podrque CUALQUIERA podríía hacerlo, pero NADIE se dio cuenta da hacerlo, pero NADIE se dio cuenta d que TODO EL MUNDO no lo harque TODO EL MUNDO no lo haríía.a.Al final TODO EL MUNDO culpAl final TODO EL MUNDO culpóó a ALGUIEN cuando NADIE no hizo lo que CUALQUIERAa ALGUIEN cuando NADIE no hizo lo que CUALQUIERA

podrpodríía haber hecho.a haber hecho.

CONCLUSICONCLUSIÓÓN:N:NO NOS DURMAMOS EN LOS LAURALES y APOSTEMOS POR NO NOS DURMAMOS EN LOS LAURALES y APOSTEMOS POR

LAS SECCIONES DE CRLAS SECCIONES DE CRÉÉDITO, NUESTRO FUTURODITO, NUESTRO FUTURO

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

financiación del sector

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