financiación en el sector agroalimentario1 financiación en el sector agroalimentario josé maría...

1

Financiación en el

sector

Agroalimentario

José María García de Francisco

SG de Análisis, Prospectiva y Coordinación

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

25 de Octubre de 2011

2

1 La SGAPCReal Decreto 1443/2010

MINISTRA

Rosa Aguilar Rivero

SECRETARÍA DE ESTADO

DE MEDIO RURAL Y AGUA

Josep Puxeu Rocamora

SECRETARÍA DE ESTADO

DE CAMBIO CLIMÁTICO

Teresa Ribera Rodríguez

Secretaría

General de

Medio Rural

Eduardo Tamarit

Pradas

Secretaría

General del

Mar

Alicia Villauriz

Iglesias

3

COMPETENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN

GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y

COORDINACIÓN

4

Coordinación, seguimiento e informe de los asuntos que se sometan a la Comisión Delegada del Gobierno para

Asuntos Económicos y restantes Comisiones Delegadas del Gobierno, salvo los relativos a la Comisión Delegada

del Gobierno para el Cambio Climático

Coordinación y análisis para la implantación de medidas ante situaciones excepcionales en los sectores

agroalimentarios, que impliquen la necesidad de establecer actuaciones de carácter financiero, laboral o fiscal.

Elaboración de informes de análisis y seguimiento de aquellas medidas fiscales con repercusión en los ámbitos

competenciales del departamento, y la elaboración de la propuesta anual de reducción de los índices de

rendimiento neto de las actividades agrarias en el método de estimación objetiva del IRPF, para su remisión al

Ministerio de Economía y Hacienda.

Dirección de la Oficina de Adversidades Climáticas y Medioambientales, de acuerdo con lo establecido en la

Orden APA/3056/2003, de 29 de octubre, por la que se constituye la Oficina permanente para situaciones de

adversidad climática o medioambiental; la interlocución ante la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del

Interior ante adversidades climáticas que puedan afectar al sector agroalimentario.

Seguimiento, análisis y prospectiva de los aspectos sociales, económicos y ambientales vinculados con las

distintas áreas estratégicas del departamento, incluyendo la creación y difusión de información relacionada con las

mismas.

Definición de los ejes directrices plurianuales que orientan los estudios del departamento, de acuerdo a las líneas

de estrategia política, así como coordinar el Programa de Estudios del departamento, según establece la Orden de

28 de diciembre de 1999 por la que se regula la realización de estudios por el departamento, además de contribuir a la

difusión de los mismos.

1. Subdirección general de Análisis, Prospectiva y Coordinación

Funciones

5

Estudios

Costes,

GEA

Fiscalidad,

propuesta anual

módulos IRPFCDGAE

RD 1443/2010

de estructura

del MARM

Oficina

Adversidades

Climáticas y

Medioambientales

Programa de

EstudiosUAP

Medidas ante

situaciones

excepcionales

Gestión

Presupuestos

6

MEDIDAS FINANCIERAS ANTE

SITUACIONES EXCEPCIONALES

La coordinación y análisis para la

implantación de medidas ante situaciones

excepcionales en los sectores

agroalimentarios, que impliquen la

necesidad de establecer actuaciones de

carácter financiero, laboral o fiscal.

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Condicionantes

Pertenencia a la UE. Respetar el acervo comunitario

El tipo de medidas a adoptar

Urgencia

Ayudas de minimis

R(CE) 1998/2006

R(CE) 1535/2007

Planes de Medidas para la mejora de Financiación

8

• El EEMM debe obtener una declaración de cada beneficiario acerca de la no

superación de los 7.500€. (Excepto si el EEMM tiene Registro Central).

• No se puede conceder hasta haber comprobado que no supera 7.500 € y que no

supera 275 millones €.

Ayudas de Minimis

• Se aplica únicamente al Sector producción productos agrícolas

• Importe máximo por beneficiario: 7.500 € en 3 años

• Umbral 0,75% producción anual sector agrario. España: 274.672.500 €

R(CE) 1535/2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos

agrícolas.

Condicionantes del Plan


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Instrumentos de la Administración

Instituto de Crédito Oficial (ICO) (www.ico.es)

Entidad pública empresarial adscrita al MEH. Proporciona un apoyo preferente a

proyectos de inversión de las empresas españolas, para que sean más

competitivas y contribuyan al progreso económico de nuestro país. Suscribe

convenios con Entidades Financieras que permiten que éstas puedan ofrecer los

préstamos de las diferentes líneas ICO en condiciones ventajosas sobre

otras líneas de crédito existentes en el mercado.

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

(www.saeca.es)

Sociedad 100% estatal participada por el MEH y el MARM. Su objetivo es la

prestación de avales para las inversiones en los sectores agrícola, ganadero,

forestal, pesquero, de la industria agroalimentaria y de mejora del medio rural.

Condicionantes del Plan


http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html

http://www.saeca.es/

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FinanciaciónAntecedentes 2005 a 2009

2005

HELADAS: RDL 1/2005

SEQUÍA: RDL 10/2005

Líneas ICO específicas, con principal e

intereses subvencionados

Subvención Avales SAECA

PALIAR DAÑOS

2008Sector Ganadero

Orden APA/165/2008

Subvención intereses créditos banca

privada (hasta 2%), cofinanciados por

CCAA (otro 2%)

Subvención Avales SAECA

(Comisiones Gestión y Estudio)

CRISIS POR SUBIDA MATERIAS PRIMAS

2009

Acuerdo Consejo Ministros:

Plan de Estímulo a la Inversión

en el sector Agroalimentario

Subvención intereses (0,25%) de

las Líneas ICO destinadas a

financiar inversiones

CRISIS CREDITICIA

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Plan de Medidas para la mejora de Financiación

Antecedentes

Crisis económica y financiera mundial

Sector agrario

• Dificultad de acceso al crédito, derivada de las restricciones

que la coyuntura económica ha impuesto a las entidades

financieras.

• Dificultades económicas del sector, que dificultan la devolución

de la deuda contraída.

UE: caída de la Renta agraria del 12,8% en 2009

España: reducción del 7% de la renta agraria respecto al año anterior

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Antecedentes

27 de octubre de 2009: El Presidente de la República

Francesa, Nicolás Sarkozy pronunció el discurso:

“Un nuevo futuro para nuestra agricultura”

“El sector agrario francés se encuentra hoy en día inmerso en una crisis de

características excepcionales, debido a que afecta de una manera transversal a toda

la agricultura y ganadería francesas, y no solo a sectores específicos”.

I. Aplicación de un plan de financiación para la agricultura

II. Renovar la regulación de la agricultura y del sector

agroalimentario en Europa y en el mundo.

III. Continuar con la modernización de la agricultura para preparar

la PAC post-2013.


13

Antecedentes

El nivel de apoyo que desde las administraciones Públicas esta recibiendo el sector agrario en

España no tiene nada que envidiar al apoyo previsto para el sector francés.

La SGAPC realiza un análisis del documento de Sarkozy: CONCLUSIONES

• El crédito que concedido en 2009 al sector agrario en

España es superior a lo que ofrece Sarkozy en su discurso.

• Las líneas de mediación del ICO suponen un importante

instrumento de apoyo al sector agrario español.

• Con la creación de un Gasóleo profesional agrícola la

devolución de IEH es una medida estructural en España,

mientras que en Francia es una medida de carácter coyuntural

que se adopta frente a la crisis.

• El impuesto sobre el carbono no se aplica en España,

mientras que al sector francés se le gravará con este

impuesto a partir de 2010.


14

Antecedentes

Noviembre 2009

20-Nov: Paros generales del Sector Agrario

21-Nov: OPAs convocan movilizaciones en Madrid

26-Nov: Reunión del MARM con representantes de las OPAs

Mesas de trabajo

Financiación

Fiscalidad

Biocombustibles

Política Agroalimentaria y de Competencia

Futuro de la PAC

Concentración Cooperativa

Competencia

SGAPC

Diciembre 2009 29- Dic: Presidente del Gobierno se reúne conOPAs

Cooperativas


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Situaciones ExcepcionalesPlan de Choque en 2010

2009 – 2010

PLAN DE CHOQUE PARA EL SECTOR AGRARIO

Plan Comunicación

Orden

ARM/572/2010

oAvales SAECA nuevos préstamos

oAmpliación Amortización Préstamos Ganadería

oCarencia Préstamos Modernización Explotaciones

oAsumir Riesgo ICO-LIQUIDEZ

oContinuidad Plan Estímulo Sector

Agroalimentario

ICO

oSeminarios

oInternet, Artículos técnicos

oEntrevistas

Estudiar, debatir y proponer

medidas para resolver los

problemas del sector

agroalimentario en aquellas

materias en las que concurren

competencias de los

Ministerios que forman parte

del Grupo

GISA: Grupo

Interministerial del

Sector

Agroalimentario

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Refinanciación de la deuda

• Préstamos ganaderos (Orden APA/165/2008)

• Préstamos de mejora y modernización de

explotaciones e instalación de jóvenes agricultores

7.415 beneficiarios (2.396 ganadería;

32,3%)

312 M€ (96 M€ ganadería; 31%)

17.279 beneficiarios

372 M€ (100% ganadería)

24.694 beneficiarios con un capital refinanciado de 684 millones de €

• Nuevos préstamos de SAECA

• Créditos ICO Liquidez 2010

• Plan de Estímulo a la inversión

4.771 beneficiarios (1.889 ganadería; 39,8%)

307 M€ (114 M€ ganadería; 37,3%)


143 M€ (52 M€ ganadería; 36,8%)


541 M€ (188 M€ ganadería; 34,9%)

5.152 beneficiarios

863 M€

CNAE 01

Industria agroalimentaria y

comercio al por mayor

22.084 beneficiarios con nuevos créditos por valor de 1854 millones de €

Nuevos créditos concedidos


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Evolución positiva del Crédito al Sector Agrario:

En el tercer trimestre de 2010 se confirma el cambio de tendencia en el acceso

al crédito del sector agrario

- Total de actividades económicas: -0,3% intertrimestral, 0% en 2010.

- Sector agrario: 0,4% intertrimestral, 1,4% en 2010.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

iaci

ón In

tera

nual

Cré

dito

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Tasa

Dud

osos

Var. Interanual Crédito Actividades

ProductivasVariación Interanual Crédito Agricultura

Tasa Dudosos Actividades Productivas

Tasa Dudosos Agricultura


Resultados del Plan de Financiación 2010

18

Ganadería 2011

19

Diagnóstico: Dificultades del sector ganadero en 2011

Importancia del coste de los piensos en la producción

• En 2010, los piensos representaron el 45,1% del valor total de los Consumos Intermedios del sector

agrario nacional. Sin embargo, la ganadería sólo representó el 33,9% de la Producción Agraria. De

hecho, el coste de los piensos representó el 60,5% de la valor de la producción de la ganadería

[esta ratio alcanzó un máximo del 65,1% en 2008, con ocasión de la anterior crisis de precios de las

materias primas]

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción Animal / Animal + Vegetal Piensos / Consumos Intermedios

Piensos / Producción Animal

• Respecto a 2009, el valor de la producción ganadera en 2010 descendió 301 M€ (-2,3%) y el

coste de los piensos aumentó 248 M€ (+3,3%), generándose una pérdida de rentabilidad que no han

sufrido las producciones vegetales

20

Evolución del precio de los piensos (2º Semestre 2010)

Los precios de los piensos comenzaron a subir en el 2º semestre de 2010 a raíz del

alza de los precios de los cereales comenzada en el mes de julio

Mercado nacional:

50

100

150

200

250

300

350

400

E F

2006 2007 2008 2009 2010 11

Trigo y M

aíz ($

/t)

-

1

2

3

4

5

Carne y Leche (m

iles $

/t)

TRIGO BLANDO (USA, nº2, Soft Red Winter, Golfo)

MAÍZ (USA, nº2, Amarillo, Golfo)

CARNE BOVINO (USA, Valor Unitario Exportación)

LECHE DESNATADA POLVO (Oceanía, Precio export. F.O.B)

Mercado internacional:

Evolución del precio de los piensos (Enero-Febrero 2011)

A lo largo de las últimas semanas, los precios de los piensos han continuando

aumentado, siguiendo la evolución de los precios de las principales materias primas de

alimentación animal (cereales y soja) tanto en los mercados nacionales como

internacionales, que estarían alcanzado cotizaciones similares a los máximos de 2008

Diagnóstico: Dificultades del sector ganadero en 2011

21

Objetivos Actuaciones de financiación en 2011

La situación presente del sector agrario es sustancialmente diferente a la de hace un año.

Ya no existe una situación generalizada de restricción en el acceso al crédito, pero el

sector ganadero se enfrenta a una situación más compleja.

Es necesario diseñar herramientas específicas para afrontar no

sólo problemas de liquidez, sino también inversiones que

permitan mejorar la eficiencia en el uso de factores de producción

Todo ello, junto a las posibilidades de financiación que representa la línea ICO-

liquidez 2011, con préstamos de hasta 2 millones de euros con una garantía de

cobertura de riesgo por parte del ICO del 5%.

• Nueva línea de préstamos a ganaderos con el aval de SAECA

• Impulso a la participación del sector ganadero en las líneas de inversión de ICO

• Mantenimiento de la posibilidad de carencia en los créditos de planes de mejora y

modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes agricultores

MEDIDAS IMPULSADAS POR MARM:

22

• Presentación del informe del Grupo

Interministerial sobre el Sector

Agroalimentario (GISA):11/02/2011

• El MARM se reúne con las OPAS

para analizan la situación del sector

ganadero: 03.03.2011; 08/03/2011

Medidas financieras a implementar en el Sector Ganadero

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http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-

participacion/analisis-y-prospectiva/Medidas_Apoyo_Sector_Ganadero.aspx

http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-participacion/analisis-y-prospectiva/Medidas_Apoyo_Sector_Ganadero.aspx

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Financiación Situación Actual. III (Resultados provisionales Plan 2011)

Orden ARM/1428/2011

226 beneficiarios

Crédito: 6,1 Millones €

1.300 beneficiarios

Importe refinanciado en 2011: 43,9 Millones €

Bonificación intereses líneas ICO-Inversión. No hay datos disponibles

Avales SAECA a nuevos

préstamos

Carencia Préstamos

Desarrollo Rural

Línea ICO-Horticultura 2011. Volumen línea: 40 Millones €. Abierta ventanilla hasta 15/11/2011

ICO 2011

27

ICO Horticultura

28

2.3. ICO Horticultura

Dirigida a titulares de explotaciones agrícolas con actividad incluida en

el código CNAE-2009 0113 “Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos”,

que necesiten liquidez para afrontar la situación excepcional que se ha

producido en el sector ante la aparición de Escherichia coli

enterohemorrágica en Alemania

Importe máximo del préstamo: 200.000 €

Tipo de interés fijo de hasta 3,5 % TAE.

Periodo de amortización de 3 años, pudiendo ser uno de carencia

Plazo: Hasta el 15 de Noviembre de 2011.

29

2.3. ICO Horticultura

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-

de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-172993-16

http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/pymes/l

iquidez/colaboradoras/index.html?prod=/pymes/liqui

dez/colaboradoras/producto_0032

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-172993-16













http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/pymes/liquidez/colaboradoras/index.html?prod=/pymes/liquidez/colaboradoras/producto_0032




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Financiación RESUMEN DE ACTUACIONES

Plan de

Comunicación

Orden ARM / 572 / 2010

oAmpliación Amortización Préstamos Ganadería APA/165/2008

oFinanciar coste avales SAECA nuevos préstamos (C. Gestión solo,

la C. Estudio si quieren, las C.Autónomas)

oCarencia Préstamos Modernización Explotaciones / Jóvenes Agric.

oAsumir Riesgo en línea

ICO-LIQUIDEZ

oContinuidad Plan Estímulo

Sector Agroalimentario:

0,25% interés en líneas de

inversión empresarial

ICOoSeminarios

oInternet, Artículos técnicos

oEntrevistas

GISA: Grupo Interministerial del Sector Agroalimentario

Orden ARM / 1428 / 2011

oFinanciar coste avales SAECA en nuevos préstamos a ganaderos (C.

Estudio y C. Gestión)

oMantiene Carencia Préstamos Modernización Explotaciones / Jóvenes

oBonificación intereses en Líneas:

Inversión Sostenible: 0,35%

Internacionalización: 0,35%

Inversión: 0,25%

ICO

Línea ICO

Horticultura

Hasta 200.000 € con

3,5% TAE a 3 años,

1 opcional de

carencia

Crisis “del pepino”

Restricción en acceso al crédito Subida costes producción ganadería

MEDIDAS FINANCIERAS de APOYO al SECTOR

2010: Todo el sector:

Agricultores, Ganaderos e IAA2011: Focalización en Ganadería

31

Financiación Acciones futuras

DIFUSIÓN

ANÁLISIS

EVALUACIÓN

Medidas en el Sector Agrario

Impacto sobre economía agraria

Alcance de las actuales y/o

necesidad de nuevas

medidas que favorezcan

acceso a nuevos créditos

32

Recopilación y análisis de información procedente de fuentes externas al Departamento.

-Banco de España

-DataComex

-Instituto de crédito oficial (ICO)

-Etc..

Subdirección general de Análisis, Prospectiva y Coordinación

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MUCHAS GRACIAS

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