estudiocompetitividaddemarcas24 05-2011-110526034400-phpapp01

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MARCAS EN INTERNET

Consultora Digital con 10 años de experiencia desarrollando soluciones de marketing digital para clientes en el Perú y Latinoamérica

o  Nuevo centro de investigación en Internet aplicada a los negocios

o  Sus aportes:

o  Investigar la realidad de Internet en el Perú

o  Compartir y debatir sus hallazgos en Futuro Labs en Vivo

Objetivos de Futuro Labs

o  Generar estudios de Internet con cifras y conclusiones argumentadas para proveer a los responsables de las marcas información para la toma de decisiones

o  Reducir la confusión natural que genera un medio tan joven, cambiante y en constante ebullición como Internet

Futuro Labs en Vivo

o  Eventos donde se compartirán hallazgos relevantes de variados aspectos relacionados a la tecnología, siempre centrados en aportar información precisa, relevante y aplicada a empresas, marcas y la comunidad digital

I ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DIGITAL DE MARCAS EN EL

PERU

Competitividad en Internet en el Peru

o  La marca se construye en cada punto de contacto e interacción

o  Los usuarios de internet no ven productos solos, ven productos con marcas

o  Internet es un escenario propicio para la construcción de marca

Competitividad en Internet en el Peru

Especificaciones de Productos o Servicios

MARCAS

PERCEPCIONES EN

INTERNET

o  Resumen ejecutivo

o  Entorno en Internet

o  Dos Factores: o  Website

o  Redes Sociales

I Estudio de Competitividad Digital de Marcas en el Peru

Objetivos del Estudio

o  Identificar e interpretar lo que expresan los usuarios de internet en el país

o  Conocer la percepción/realidad de 50 marcas en el Perú dentro de Internet

o  Tener una idea de cómo las marcas están aprovechando su ecosistema digital

Metodologia

o  Realizado entre Abril y Mayo del 2011

o  Monitoreo y análisis a 50 marcas de 10 sectores distintos

o  Recolección de Data o  Entorno de Internet: 2 de abril al 2 de mayo

o  Website: 9 y10 de mayo

o  Redes Sociales: Al 12 de mayo

Por que?

o  Necesidad de indicadores de negocios que permitan medir sus acciones en internet y su contribución a la venta, fortalecimiento de marca y reducción de costos

?

Como? o  Los medios online son paneles en vivo 24 horas al

día los 7 días de la semana

o  Información pública, monitoreada y analizada

o  Con la ayuda de herramientas propias y de las empresas más importantes

o  Sumadas a la experiencia en análisis e interpretación del equipo de Neo Consulting

?

Neo Metrix

o  Nueva herramienta de monitoreo online

o  100% desarrollada para el Perú

o  Búsqueda automatizada de información

relevante

o  Alertas cuando se producen nuevas

menciones

o  Múltiples colaboradores

Neo Metrix

Marcas incluidas en el Estudio: Bancos

o  Banco Falabella

o  Banco Ripley

o  BBVA Banco Continental

o  Banco de Crédito del Perú

o  HSBC

o  Interbank

o  Scotiabank

Marcas incluidas en el Estudio: AFP

o  AFP Horizonte

o  AFP Integra

o  Prima AFP

o  Profuturo AFP

Marcas incluidas en el Estudio: Seguros

o  La Positiva Seguros

o  Mapfre Perú

o  Pacífico Seguros

o  Rimac Seguros

Marcas incluidas en el Estudio: Retail

o  Metro

o  Plaza Vea

o  Ripley

o  Saga Falabella

o  Tottus

o  Wong

Marcas incluidas en el Estudio: Cervezas

o  Brahma

o  Cristal

o  Cusqueña

o  Franca

o  Pilsen Callao

Marcas incluidas en el Estudio: Telecomunicaciones

o  Claro

o  Movistar

o  Nextel

Marcas incluidas en el Estudio: Universidades

o  Pontificia Universidad Católica del Perú

o  Universidad de Lima

o  Universidad del Pacífico

o  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

o  Universidad de San Ignacio de Loyola

o  Universidad de San Martín de Porres

Marcas incluidas en el Estudio: Aerolineas

o  Lan Perú

o  Peruvian Airlines

o  Star Perú

o  Taca

Marcas incluidas en el Estudio: Equipos Moviles

o  LG Perú

o  Motorola

o  Nokia Perú

o  Samsung Perú

o  Sony Ericsson Perú

Marcas incluidas en el Estudio: Belleza

o  Avon

o  Cyzone

o  Esika

o  L’bel

o  Natura

o  Unique

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MARCAS EN EL PERU

Factores

o  Entorno en Internet •  Share of voice.

•  Menciones (positivas, negativas y neutrales)

o  Factor 1: Websites •  Posición de búsqueda por nombre de sector

•  Posición promedio de búsqueda por productos principales

•  Posición promedio de búsqueda por keywords relacionadas al sector

o  Factor 2: Redes Sociales •  Cuenta oficial existente en Facebook, Twitter, YouTube y Blog corporativo

ENTORNO EN INTERNET

ENTORNO

o  Indicador de la valoración de una marca en Internet en base al volumen de comentarios que se realizan sobre ella a través de diversos canales online; además de tener el sentimiento emitido sobre la marca en cada uno de ellos

ENTORNO

o  Fuentes: •  Blogs •  Agregadores (RSS)

•  Videos

•  Imágenes •  Websites de noticias

•  Microblogs •  Foros

•  Páginas Facebook

Share of Voice: Sector Bancos

!"#$%&'

%(#)*&'

%$#*%&'

+#,+&'

%#((&' )#%"&' $#-(&'

../0'

.12'

34567894:'

;<=>9894:'

?;.1'

.94<='@9A986AA9'

.94<='BCDA6E'

Datos de Perú del 2 de abril al 2 de mayo del 2011

Total de Menciones: 867

!!"#$ !%&$ '()*+,-(.$ /012-,-(.$ 3/!%$ !-(01$4-5-,*55-$ !-(01$6785*9$

&1:72;1$ <=>?@A$ B>C=A$ DE>ECA$ <=>EDA$ D<>@@A$ F>@FA$ @>@@A$G*H-2;1$ B>I<A$ DE>BEA$ <D>=CA$ =D>=@A$ DC>@@A$ I<>IDA$ C@>@@A$G*J)+1$ CF>IBA$ ?C>?CA$ E<>DIA$ C?>EBA$ D<>@@A$ =B>=BA$ E@>@@A$

@>@@A$

=@>@@A$

<@>@@A$

D@>@@A$

E@>@@A$

?@>@@A$

C@>@@A$

I@>@@A$

B@>@@A$

34.46%

Sentimiento hacia la marca: Sector Bancos

1º 2º 3º 4º 5º 7º 6º

72.73%


!"#$"%&

'(#!(%&

$(#')%&

$)#$"%& *+,-.&*+/0121+/&3/+,4/526&75268+.&

Share of Voice: Sector AFP



!"#$%& !"'()*)"'& +'"#,'-*.& /-*.0"%&!'1#23'& 456578& 7964:8& 4;6578& <<6<<8&=.0%23'& 4;6:>8& ?8& 446448& 4:6?58&=.)*"'& 956578& ><6;48& >?6<>8& @>6978&

?6??8&

4?6??8&

7?6??8&

<?6??8&

@?6??8&

5?6??8&

9?6??8&

>?6??8&

;?6??8&

1º 2º 3º 4º

33.33% 19.05%

Sentimiento hacia la marca: Sector AFP


!"#$

%&'!(#$

%)'(*#$

)!'*"#$ +,-./$

0.1234$5436$

5./,7/8$94:;38<$

=.$58<>?@.$

Share of Voice: Sector Seguros



!"#$%& '$()*+&,+*-& ,$%".%/&0+12*/3& 4$&,/3567$&,/3567/& 89:8;<& 9=:>=<& =?:@A<& 9;:?8<&B+1$67/& ;>:A;<& 9=:>=<& ><& 88:A9<&B+2C*/& DD:>A<& 9;:E;<& @;:=9<& =@:=@<&

>:>><&

;>:>><&

8>:>><&

9>:>><&

=>:>><&

@>:>><&

D>:>><&

A>:>><&

1º 2º 3º 4º

48.57% 34.04%

Sentimiento hacia la marca: Sector Seguros


!"#$$%&

'"#!(%&"$#)'%&

"$#*(%&

"*#+'%&

"#'!%&

,-./01&2345&6757&87/790//7&:/7;7&<07&=3>?@&A0BC3&

Share of Voice: Sector Retail



!"#$%&' ()*+' ,-+-'.-$-/%$$-' 0$-1-'2%-' 3)456' 7%89)'0)6":;)' <=>?@A' B@>=BA' @C>C<A' @=>DBA' BE>=FA' GC>@GA'H%+-:;)' ED>CFA' <B>B<A' EF>?BA' <@>C<A' <<>G?A' C>@GA'H%589)' E<>EDA' GB>?CA' @E>ECA' CD>BCA' GB>C@A' B=>GDA'

D>DDA'

<D>DDA'

@D>DDA'

BD>DDA'

ED>DDA'

GD>DDA'

CD>DDA'

=D>DDA'

1º 2º 3º 4º 5º 6º

56.25% 48.93%

Sentimiento hacia la marca: Sector Retail


!"#$%&'%(#)(&'

)#%*&'

$#!(&'

+#*$&'

,-./0.'1-234.5'625378'193:97;.'<-.8=.'

Share of Voice: Sector Cervezas



!"#$%#& '"()*#+& ,(+)-.& '/)0/-1#& 2"#.3#&,4)(564& 789:;<& =>9:?<& @79;8<& :=9==<& ><&A-B#564& @C9>D<& >9??<& 7>9=@<& C9DD<& ><&A-/*"4& 7:9=7<& :C9==<& =C9=7<& 7?988<& 7>><&

>9>><&

=>9>><&

8>9>><&

@>9>><&

C>9>><&

7>>9>><&

7=>9>><&

1º 2º 3º 4º 5º

72.22% 68.03%

Sentimiento hacia la marca: Sector Cervezas


!"#$%&'

()#($&'

"*#+$&',-./-0'12345/67'80672'

Share of Voice: Sector Telecomunicaciones



!"#$"%& '()*+$,-& .%,-(&/(+*0)(& 12314& 562774& 552864&!"9,0)(& 72354& 6726:4& ;:2<14&!"=$-(& <325;4& 8>2<64& 8>2164&

:2::4&

5:2::4&

6:2::4&

;:2::4&

3:2::4&

8:2::4&

1:2::4&

>:2::4&

<:2::4&

7:2::4&

1º 2º 3º

12.99% 30.86%

Sentimiento hacia la marca: Sector Telecomunicaciones


12.99% 29.20%

!"#!$%&

'(#)*%&

+,#!-%&

+-#*(%&

*#-$%&

!#,'%&

./0.&/.0&/1&/23.&/241&/.&

Share of Voice: Sector Universidades



!"#!$ "!#$ "%$ "&'!$ "&(%$ "!$!)*+,-)$ ./0$ 1.2330$ 1/2450$ .62/70$ 142/50$ 5.2..0$89:;,-)$ 52<=0$ 1/2660$ 112130$ 726<0$ <2560$ 52550$89>?@)$ 3=2/=0$ 342</0$ 3721<0$ 472=60$ 352=60$ =62660$

/0$

1/0$

./0$

6/0$

5/0$

=/0$

4/0$

3/0$

7/0$

</0$

1º 2º 3º 4º 5º 6º

42.22% 11.17%

Sentimiento hacia la marca: Sector Universidades


!"#!"$%

!#&"$%

&#'&$%

'#('$%

)*+%,-./0123%*1.413-5%*012362%7%8262%9:2.%,-./%

Share of Voice: Sector Aerolíneas



!"#$ %&'()*+,$"*'-*,&.$ ")*+,/+$0$1+/+$ 23+'$%&'($%4.*5)4$ 67897:$ ;<8=6:$ >=87;:$ >?86=:$#&@+5)4$ 6A8<6:$ >>8>>:$ ?=8?=:$ ?;:$#&(3'4$ <68<B:$ 6B8?<:$ =B8A6:$ =?87<:$

B8BB:$

6B8BB:$

?B8BB:$

>B8BB:$

=B8BB:$

;B8BB:$

<B8BB:$

9B8BB:$

1º 2º 3º 4º

56.41% 33.33%

Sentimiento hacia la marca: Sector Aerolíneas


!"#$%&'

()#(*&'

+(#%,&'

%#$$&'

,#$+&'

-./01'2134567'8.9.:.;1'<='2.6>'?:[email protected]'

Share of Voice: Sector Equipo Moviles



!"#$%& '%()*+,& -"."/"0%& 12& '"+3&4/$5))"+&6")$78"& 9:;<=>& ?:;??>& 9:;9@>& A?;=:>& 9B;<@>&!C,%78"& <A;<=>& <D;A=>& D;9?>& ?;9B>& <;:A>&!C*./"& ?9;AB>& 9E>& 9E;<=>& ?E;=A>& BE;:9>&

@;@@>&

<@;@@>&

E@;@@>&

?@;@@>&

9@;@@>&

B@;@@>&

A@;@@>&

=@;@@>&

1º 2º 3º 4º 5º

63.79% 18.67%

Sentimiento hacia la marca: Sector Equipos Moviles


!"#$%&'

!(#%!&'!%#(!&'

)(#(!&'

*#%)&'

(#+$&'

,-./'012./3'45678'9/6:;3''<8=;>8'?@3A'

Share of Voice: Sector Belleza



!"#$% &'(#$)% *+,-.% /$,01)%% 2.314.% 56)7%8#+,9"#% :;<;=>% ??<??>% @;<:A>% AB>% B>% @B>%2)C.9"#% ??<??>% ::<::>% B>% B>% :@<DE>% B>%2)134#% AB>% AA<A;>% A?<FA>% AB>% FA<=:>% ;B>%

B<BB>%

:B<BB>%

DB<BB>%

?B<BB>%

@B<BB>%

AB<BB>%

;B<BB>%

=B<BB>%

FB<BB>%

EB<BB>%

1º 2º 3º 4º 5º 6º

50.00% 33.33%

Sentimiento hacia la marca: Sector Belleza


FACTOR 1: WEBSITE

Factor 1: Website

o  Grado de ubicabilidad de la marca

o  Grado de asociación de la marca a keywords

Factor 1: Website o  Análisis de la ubicabilidad de cada marca en el

buscador Google (91% de las búsquedas totales)

o  Posición de la página web de la marca al ser buscada en Google, tanto por el nombre del sector, como por los productos que ofrece

o  Análisis de asociación de la marca a keywords de negocio relacionados con su actividad

Posicion promedio de sector segun nombre de sector

!"#$

%&'()*+$

,-./*$

0&)1&2-+$

!&)*34.&-+$

5.61&)+67-7&+$

89(6:*+$;<163&+$

,&33&2-$

=&3&/*;(.6/-/6*.&+$

>&?-63$

3º 4º

11º 13º

16º 18º 18º

21º 21º 21º

Datos de Perú del 9 y 10 de mayo del 2011

!"#$%&'(

)*+(

,-./"%'.010"'(

21-3&'(

4"5"3&6$-.313.&-"'(

)"%&57-"1'(

8"%/"91'(

:;$.<&'(6=/.5"'(

>"?1.5(

2"55"91(

Posicion promedio de sector segun productos principales

11º 13º

15º 16º 16º

18º 19º

20º 21º 21º


!"#"$%&'()$*$)%("+,

-*($%+,

./0,

1()2"3+)4*4"+,

5"6'3%+,

."3%#7("*+,

89'):%+,&;2)#"+,

<"=*)#,

>"32"?*+,

-"##"?*,

Posicion promedio de sector segun palabras relacionadas

14º 15º 15º

17º 18º 18º

19º 20º

21º 21º


Competitividad por sectores Resumen de factores (Ubicabilidad y Asociacion)

12º 12º 15º

16º 16º 18º

19º 19º 21º 21º


Ranking de Marcas segun Posicion en motores de busqueda


[email protected]

6º 7º

8º 9º 10º

13º

15º 16º

20º

12º

14º

17º 18º

19º

FACTOR 2: REDES SOCIALES

Factor 2: Redes Sociales

o  Indicador del desempeño de la marca dentro de los canales de Redes Sociales:

•  Facebook

•  Twitter

•  YouTube

•  Blogs Corporativos


o  Evaluación de la presencia en Redes Sociales

o  Análisis de popularidad, influencia, autoridad y engagement de la marca con sus clientes y prospectos

FACEBOOK


o  Indicadores Para medir la competitividad en Facebook usamos Edgerank, que resulta de los siguientes indicadores:

•  Número de fans totales

•  Número de fans activos

•  Interacción total •  Número de posts

•  Promedio de interacciones por post

entre la cantidad de fans

Indicador de Sectores segun Competitividad en Facebook

Datos de Perú del 12 de mayo del 2011

Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Bancos


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector AFP


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Seguros


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Retail


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Cervezas


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Telecomunicaciones


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Universidades


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Aerolineas


* * *

Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Equipos Moviles


Indicador de Marcas segun Competitividad en Facebook Sector Belleza


*

TWITTER


o  Indicadores

•  Alcance

•  Expansión del mensaje

•  Influencia

Indicador de Sectores segun Competitividad en Twitter


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Bancos


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector AFP


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Seguros


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Retail


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Cervezas


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Telecomunicaciones


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Universidades


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Aerolineas


*

Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Equipos Moviles


Indicador de Marcas segun Competitividad en Twitter Sector Belleza


* * *

YOUTUBE


o  Indicadores

•  Número de suscriptores

•  Número de vistas de los videos

•  Número de videos subidos en el canal

Ranking de Sectores segun Competitividad en YouTube


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Bancos


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector AFP


* *

Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Seguros


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Retail


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Cervezas


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Telecomunicaciones


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Universidades


*

Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Aerolineas


*

!"!#$"!#%"!#&"!#'"!#("!#)"!#*"!#+"!#,"$"

-./" 01234567".5285719"

.4567:6";"<6:6" =>62"012?"

Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Equipos Moviles


Ranking de Marcas segun Competitividad en YouTube Sector Belleza


*

Poco uso de Blogs corporativos

Marca Sector Plaza Vea Retail

Pilsen Cervezas

Cusqueña Cervezas

PUCP Universidades

UP Universidades

UPC Universidades

Peruvian Airlines Aerolíneas

Movistar Telecomunicaciones

Claro Telecomunicaciones

Ranking de Sectores segun Competitividad de Redes Sociales

Ranking de Marcas segun Competitividad de Redes Sociales

CONCLUSIONES

Conclusiones

o  Los usuarios peruanos en Internet hablan de las marcas, así estas se encuentren o no en él

o  Las experiencias y opiniones que brindan los usuarios constituyen una excelente base para analizar y entender las necesidades y expectativas de los consumidores, la competencia y la efectividad de las campañas de awareness y asociación

Conclusiones

o  Las marcas peruanas estudiadas no han logrado aún posicionarse en buscadores en relación al nombre de su sector y aún menos a sus productos y servicios

o  Aparecen en el 90% de los casos solo a partir de la segunda página de resultados de Google

Conclusiones

o  En cambio los usuarios en Internet realizan, en algunos sectores, hasta 20 millones de búsquedas por mes sobre el sector, productos y servicio

Conclusiones

o  Si bien las redes sociales son objeto de mucha atención actualmente, se ha encontrado por lo menos 15 casos en Facebook, Twitter, YouTube y Blogs corporativos, que son personas ajenas a las marcas quienes han tomado el nombre de éstas

Conclusiones

o  Se ha apreciado también que las empresas no están reservando los nombres de sus marcas principales y variantes en redes sociales, existiendo en este momento ya muchas personas que las han tomado

Conclusiones

o  Facebook es la red social más utilizada por las marcas dentro del estudio, seguidas por Twitter, YouTube y Blogs corporativos

o  Los sectores que tienen un mayor índice de competitividad y uso de redes sociales son las c e r v e z a s , r e t a i l , u n i v e r s i d a d e s y telecomunicaciones

Conclusiones

o  En general existe un uso incipiente por parte de las marcas del potencial que Internet brinda en el Perú

o  En muchos sectores aún no hay líderes de f i n ido s , e x i s t i e ndo una e xce l en te oportunidad para las marcas que decidan hacer un uso estratégico del medio

Desarrollado por el equipo de

Centro de Investigación de Neo Consulting

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MARCAS EN INTERNET

estudiocompetitividaddemarcas24 05-2011-110526034400-phpapp01

Documents