estudio sobre sector plaguicidas colombia diciembre 2013
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Estudio Sobre Sector Plaguicidas Colombia Diciembre 2013TRANSCRIPT
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Estudios Econmicos
Sectoriales
Estudio sobre Plaguicidas en
Colombia
No. 7
Diciembre, 2013
Estudio elaborado por el
Grupo de Estudios Econmicos
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Este documento fue resultado de la investigacin desarrollada por: Dennis Snchez Navarro,
Jenny Paola Lis-Gutirrez, Jacobo Campo Robledo y Juan Pablo Herrera Saavedra .
El anlisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad
exclusiva del Grupo de Estudios Econmicos y no representa la posicin de la Superintendencia de
Industria y Comercio en la materia.
Para cualquier duda, sugerencia, correccin o comentario, escribir a: [email protected].
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Estudio sobre Plaguicidas en Colombia
Resumen
En este documento se presenta un anlisis de la industria de plaguicidas en Colombia. Se consideran las
principales variables internacionales de produccin y consumo de plaguicidas. Posteriormente, se analiza
la participacin de los plaguicidas en la estructura productiva colombiana. Se presentan los antecedentes
regulatorios y el rgimen de libertad regulada. Se enuncian los principales resultados del estudio de la
base de datos proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre enero de 2006 y
mayo de 2013, incluyendo el anlisis de concentracin y dominancia por volumen de ventas. Por ltimo,
se analiza la participacin de fertilizantes y plaguicidas dentro de la estructura de costos agropecuarios.
Palabras clave: plaguicidas, agroqumicos, insumos agropecuarios, fungicidas, pesticidas, insceticidas,
Colombia, regulacin, insumos agrcolas.
JEL: L11, L16, L19, L59, L65.
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Estudio sobre Plaguicidas en Colombia
Resumen ejecutivo
El presente estudio representa un esfuerzo de investigacin que se concentra en el anlisis tanto del
contexo internacional como del nacional de la produccin de plaguicidas. Se estudiaron las principales
variables de produccin y consumo de estos productos, as como la participacin de esta industria en la
estructura productiva colombiana. As mismo, el documento realiza una descripcin de los antecedentes
regulatorios y el rgimen de libertad regulada en Colombia.
A partir de la base de datos (anonimizada en nombre de la firma y producto), proporcionada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), referente a la informacin reportada por las
empresas entre enero de 2006 y mayo de 2013, en el marco del seguimiento y vigilancia a fertilizantes y
plaguicidas de uso agrcola producidos o importados por los agentes del mercado en el territorio
nacional, se defini una canasta alternativa de productos (herbicidas, fungicidas y plaguicidas), bajo
criterios de ventas y nmero de firmas.
Para cada uno de los productos de las canastas se calcul el precio promedio ponderado por ventas, para
diferentes presentaciones y se compar con la informacin disponible de precio de venta a minorista, por
municipio.
Dentro de los resultados se encuentra que si bien se trata de una estructura atomizada en conjunto, hay
algunos productos en los cuales un nmero reducido de empresas concentran la produccin y el valor de
ventas. As mismo, hay indicios de concentracin y dominanacia en el sector, si se segmenta el mercado
de acuerdo con el tipo de produccin, especialmente en lo referente a sntesis local, importado a granel y
maquila local, por lo que un estudio futuro (con la base sin anomizar) debera considerar esta
segmentacin.
Realizando la sntesis del promedio de los precios en los mercados municipales para los fungicidas se
identific que los mercados en los cuales la diferencia entre el PM y el PPPV era ms frecuente y
superior al 55%, de acuerdo con la informacin disponible, fueron: Mlaga en Santander, Apa en
Risaralda, La Unin en el Valle del Cauca, Beln de Umbra en Risaralda, Pereira en Risaralda, Abrego
en Norte de Santander, Pitalito en el Huila. Por su parte, el mercado en el cual era ms frecuente tener
PM menores al PPPV fue El Zulia en Norte de Santander.
En el caso de los herbicidas los municipios con mrgenes ms altos y frecuentes, de acuerdo con la
informacin disponible, fueron: Aquitania en Boyac, Girardot en Cundinamarca, Puerto Lpez y
Villavicencio en el Meta y aquellos con mrgenes negativos correspondieron a Abrego en Norte de
Santader, Barbosa en Santander, Ccuta en Norte de Santander, La Plata en el Huila, Moniquir en
Boyac, Neiva en el Huila, San Alberto en Cesar, Socorro y Vlez en el departamento de Santander.
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En cuanto a los insecticidas se identific que los mercados en los cuales la diferencia entre el PM y el
PPPV era sistemticamente superior al 55%, de acuerdo con la informacin disponible, fueron:
Bucaramanga en Santander, Cajamarca en Tolima, Cha en Cundinamarca, Fundacin en Magdalena,
Mlaga en Santander, Palmira en Valle del Cauca y Valledupar en Csar. Por su parte, los mercados en
los cuales era ms frecuente tener PM menores al PPPV fueron los municipios de Garzn y Pitalito en el
Huila, San Gil en Santander y Ocaa en Norte de Santander.
Se reitera que ejercicio ac presentado fue construido sobre una base de datos anonimizada
proporcionada por el MADR, y por tal motivo queda como trabajo posterior, avanzar en un anlisis ms
detallado por empresa sobre la estructura de produccin de cada uno de los plaguicidas considerados. No
obstante lo anterior, el estudio deja propuesto una nueva canasta para cada uno de los tipos de
plaguicidas, a partir de evidencia reciente de relevancia dentro de las ventas y nmero de firmas que
ofrecen dicho producto.
Producto de este ejercicio se formularon algunas recomendaciones de poltica que se encuentran en el
apartado de consideraciones finales.
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CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................................................... 19
1 CONTEXTO INTERNACIONAL .................................................................................................... 20
1.1. Empleo ...................................................................................................................................... 20
1.2. Uso ............................................................................................................................................ 22
1.3. Comercio internacional ............................................................................................................. 25
1.4. Consumo agregado .................................................................................................................... 27
2 PARTICIPACIN EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL .................................... 30
2.1 Produccin ................................................................................................................................. 30
2.2 Comercio exterior ...................................................................................................................... 33
2.2.1 Principales importadores ................................................................................................... 33
2.2.2 Principales exportadores .................................................................................................... 35
2.3 Empleo ...................................................................................................................................... 37
2.4 Indicadores de uso de plaguicidas ............................................................................................. 42
3 ANTECEDENTES REGULATORIOS ............................................................................................ 44
3.1 Definiciones .............................................................................................................................. 44
3.2 Antecedentes normativos .......................................................................................................... 45
4 RGIMEN DE LIBERTAD VIGILADA DE PRODUCTORES-IMPORTADORES DE INSUMOS
AGRCOLAS EN COLOMBIA ............................................................................................................... 49
4.1 La base del MADR .................................................................................................................... 56
1.4.1. Descripcin de las variables de la base de datos ............................................................... 59
1.4.2. Distribucin por tipo de produccin .................................................................................. 60
1.4.3. Valor de ventas .................................................................................................................. 62
4.2 El Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA) ................................ 75
4.2.1 Algunas recomendaciones ................................................................................................. 75
4.2.2 Los mercados analizados ................................................................................................... 75
4.2.2.1 Fertilizantes ................................................................................................................... 79
4.2.2.2 Fungicidas ..................................................................................................................... 81
4.2.2.3 Herbicidas ...................................................................................................................... 84
4.2.2.4 Insecticidas .................................................................................................................... 87
4.2.2.5 Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiolgicos y otros ................................... 90
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4.3 Anlisis de las canastas de productos seleccionadas ................................................................. 93
4.3.1 Fungicidas ......................................................................................................................... 93
4.3.2 Azufre ................................................................................................................................ 94
4.3.2.1 Carbendazim .................................................................................................................. 96
4.3.2.2 Clorotalonil .................................................................................................................. 102
4.3.2.3 Difenoconazol ............................................................................................................. 106
4.3.2.4 Dimetomorf ................................................................................................................. 107
4.3.2.5 Mancozeb + cimoxanil ................................................................................................ 109
4.3.2.6 Mancozeb + metalaxil ................................................................................................. 111
4.3.2.7 Mancozeb .................................................................................................................... 114
4.3.2.8 Propiconazol ................................................................................................................ 116
4.3.2.9 Propineb ...................................................................................................................... 119
4.3.2.10 Tebuconazol ............................................................................................................ 121
4.3.2.11 Azoxystrobin + cyproconazole ................................................................................ 124
4.3.2.12 Azoxystrobin + difenoconazol ................................................................................ 125
4.3.2.13 Propineb + fluopicolide ........................................................................................... 128
4.3.2.14 Trifloxystrobin + tebuconazol ................................................................................. 130
4.3.3 Herbicidas ........................................................................................................................ 132
4.3.3.1 2,4 d amina + picloram ................................................................................................ 132
4.3.3.2 2,4 d amina .................................................................................................................. 137
4.3.3.3 Diuron .......................................................................................................................... 140
4.3.3.4 Glifosato ...................................................................................................................... 141
4.3.3.5 Paraquat ....................................................................................................................... 145
4.3.3.6 2,4 d amina + aminopyralid ......................................................................................... 148
4.3.4 Insecticidas ...................................................................................................................... 150
4.3.3.1. Abamectina .............................................................................................................. 150
4.3.3.2. Carbofuran ............................................................................................................... 155
4.3.3.3. Cipermetrina ............................................................................................................ 157
4.3.3.4. Fipronil .................................................................................................................... 161
4.3.3.5. Imidacloprid ............................................................................................................ 163
4.3.3.6. Lambdacihalotrina ................................................................................................... 165
4.3.3.7. Methomyl ................................................................................................................ 167
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4.3.3.8. Carbosulfan ............................................................................................................. 170
4.3.3.9. Clorpirifos ............................................................................................................... 172
4.3.3.10. Monocrotofos .......................................................................................................... 176
4.3.3.11. Profenofos ............................................................................................................... 177
4.3.3.12. Thiametoxan + lambdacihalotrina ........................................................................... 179
4.4 Anlisis de concentracin y estabilidad de mercado ............................................................... 207
4.4.1 Plaguicidas en conjunto (presentaciones lquidas) .......................................................... 207
4.4.2 Plaguicidas en conjunto (presentaciones en polvo o granuladas) .................................... 210
4.4.3 Plaguicidas en conjunto sin importar tipo de presentacin ............................................. 213
4.4.4 Fungicidas ....................................................................................................................... 216
4.4.5 Herbicidas ........................................................................................................................ 219
4.4.6 Insecticida ........................................................................................................................ 222
4.4.7 Anlisis por tipo de produccin ....................................................................................... 225
5 PARTICIPACIN DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA
DE COSTOS AGROPECUARIOS ......................................................................................................... 227
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 237
7 BIBLIOGRAFA ............................................................................................................................. 240
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Lista de Grficas
Grfica 1. Nmero de empleos directos de la industria de pesticidas y otros agroqumicos (2009). ........ 20
Grfica 2. 5 pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (promedio 2002-2012, toneladas de
ingrediente activo/ 1000 Ha). ............................................................................................................... 22
Grfica 3. Pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (2010, toneladas de ingrediente activo /
1000 Ha). .............................................................................................................................................. 23
Grfica 4. Pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (2009, toneladas de ingrediente activo /
1000 Ha). .............................................................................................................................................. 23
Grfica 5. Pases con mayor uso de insecticidas para tratar las semillas (toneladas de ingrediente activo,
2010-2011) ........................................................................................................................................... 24
Grfica 6. Mayor uso de fungicidas para tratar las semillas (toneladas de ingrediente activo, 2010-2011)
.............................................................................................................................................................. 24
Grfica 7. Pases con mayor uso de insecticidas en tierra cultivable y cultivos permanentes (toneladas de
ingrediente activo, 2010) ...................................................................................................................... 25
Grfica 8. Pases con mayor uso de herbicidas en tierra cultivable y cultivos permanentes (toneladas de
ingrediente activo, 2010) ...................................................................................................................... 25
Grfica 9. Comercio internacional de plaguicidas (2011). ........................................................................ 26
Grfica 10. Comercio internacional de herbicidas (2011) ......................................................................... 26
Grfica 11. Comercio internacional de insecticidas (2011). ..................................................................... 27
Grfica 12. Consumo agregado de pesticidas (Tn, 2010) ......................................................................... 28
Grfica 13. Consumo agregado de pesticidas en Colombia (Tn, 1990 - 2010). ........................................ 28
Grfica 14.PIB trimestral por ramas (Precios constantes de 2005) Miles de millones de pesos ............... 30
Grfica 15. Participacin dentro del PIB trimestral total (Precios constantes de 2005, %) ...................... 30
Grfica 16. Participacin de sustancias y productos qumicos dentro de la produccin nacional, el
consumo intermedio y el consumo final (2000 2011). ...................................................................... 31
Grfica 17. Participacin de sustancias y productos qumicos dentro del total de importaciones y
variacin de las existencias (2000 2011). .......................................................................................... 31
Grfica 18. Produccin a precios corrientes de herbicidas (2002-2010). .................................................. 32
Grfica 19. Produccin a precios corrientes de plaguicidas distintos a herbicidas (2002-2010) .............. 32
Grfica 20. Exportaciones FOB e importaciones FOB de plaguicidas (2002-2012). ............................... 33
Grfica 21. Nmero de establecimientos para eslabones de la cadena de agroqumicos (2007-2010) ..... 37
Grfica 22. Nmero de empleados en empresas de la cadena de agroqumicos (2007-2010) .................. 37
Grfica 23. Empleo promedio por eslabn de la cadena de agroqumicos (2007-2010). .......................... 38
Grfica 24. Evolucin del ndice de produccin real (enero de 2001 julio de 2013) y variacin 12
meses, 2001=100. ................................................................................................................................. 39
Grfica 25. Evolucin del ndice de salarios reales (enero de 2001 julio de 2013) y variacin 12 meses,
2001=100 ............................................................................................................................................. 39
Grfica 26. Evolucin de los ndices de produccin real y de salarios reales (enero de 2001 julio de
2013), 2001=100. ................................................................................................................................. 40
Grfica 27. Evolucin de los ndices de productividad laboral, remuneracin por horas y costo laboral
unitario (I trimestre de 2001 II trimestre de 2013) ............................................................................ 41
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Grfica 28. Consumo aparente de plaguicidas en Colombia (2000 2010). ............................................ 42
Grfica 29. Tasa de crecimiento del consumo aparente de plaguicidas (2000-2010) ............................... 43
Grfica 30. Nmero de plaguicidas que se encontraban dentro del rgimen de libertad vigilada de
productores-importadores de insumos agrcolas (marzo de 2013) ....................................................... 50
Grfica 31. Nmero de productores/importadores de plaguicidas que se encontraban dentro del rgimen
de libertad vigilada (marzo de 2013) .................................................................................................... 50
Grfica 32. Distribucin de productos por componente a marzo de 2013 ................................................ 52
Grfica 33. Nmero de distribuidores de plaguicidas que se encontraban dentro del rgimen de libertad
vigilada (septiembre de 2011) .............................................................................................................. 55
Grfica 34. Nmero de firmas que reportaron al MADR (enero de 2006-mayo de 2013) ........................ 59
Grfica 35. Nmero de plaguicidas comercializados y nmero promedio por firma (enero de 2006
mayo de 2013) ...................................................................................................................................... 60
Grfica 36. Tipo de produccin de plaguicidas (nmero de productos, enero de 2006 mayo de 2013) 61
Grfica 37. Tipo de produccin para fungicidas (nmero de productos, enero de 2006 mayo de 2013) 61
Grfica 38. Tipo de produccin para herbicidas (nmero de productos, enero de 2006 mayo de 2013) 61
Grfica 39. Tipo de produccin para insecticidas (nmero de productos, enero de 2006 mayo de 2013)
.............................................................................................................................................................. 61
Grfica 40. Tipo de produccin para fungicidas (nmero de productos, enero de 2006 mayo de 2013) 63
Grfica 41. Tipo de produccin para plaguicidas (enero de 2006 mayo de 2013) ................................. 63
Grfica 42. Ventas (pesos corrientes) por tipo de produccin para todos los plaguicidas, enero de 2006
mayo de 2013 ....................................................................................................................................... 63
Grfica 43. Variacin 12 meses de las ventas por tipo de produccin para todos los plaguicidas ............ 64
Grfica 44. Variacin 12 meses de las ventas para productos importados a granel .................................. 64
Grfica 45. Variacin 12 meses de las ventas para productos importados terminados ............................. 64
Grfica 46. Variacin 12 meses de las ventas para productos de maquila local ....................................... 64
Grfica 47. Variacin 12 meses de las ventas para productos de sntesis local ........................................ 64
Grfica 48. Variacin 12 meses de las ventas para plaguicidas de produccin local ................................ 64
Grfica 49. Valor de ventas y participacin por grupo de plaguicidas (mayo de 2013) ........................... 65
Grfica 50. Valor de ventas y participacin por grupo de plaguicidas (enero de 2006 mayo de 2013) . 65
Grfica 51. Ventas (pesos corrientes) por tipo de produccin para fungicidas ......................................... 66
Grfica 52. Variacin 12 meses de las ventas por tipo de produccin para fungicidas ............................ 67
Grfica 53. Variacin 12 meses de las ventas de fungicidas importados a granel .................................... 67
Grfica 54. Variacin 12 meses de las ventas de fungicidas importados terminados ............................... 67
Grfica 55. Variacin 12 meses de las ventas de fungicidas de maquila local ......................................... 67
Grfica 56. Variacin 12 meses de las ventas de fungicidas de sntesis local .......................................... 67
Grfica 57. Variacin 12 meses de las ventas de fungicidas de produccin local .................................... 67
Grfica 58. Ventas (pesos corrientes) por tipo de produccin para herbicidas ......................................... 68
Grfica 59. Variacin 12 meses de las ventas por tipo de produccin para herbicidas ............................. 69
Grfica 60. Variacin 12 meses de las ventas de herbicidas importados a granel .................................... 69
Grfica 61. Variacin 12 meses de las ventas de herbicidas importados terminados ............................... 69
Grfica 62. Variacin 12 meses de las ventas de herbicidas producidos por maquila local ..................... 69
Grfica 63 Variacin 12 meses de las ventas de herbicidas de sntesis local ............................................ 69
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Grfica 64. Variacin 12 meses de las ventas de herbicidas de produccin local..................................... 69
Grfica 65. Ventas (pesos corrientes) por tipo de produccin para insecticidas ....................................... 70
Grfica 66. Variacin 12 meses de las ventas por tipo de produccin para insecticidas .......................... 71
Grfica 67. Variacin 12 meses de las ventas de insecticidas importados a granel .................................. 71
Grfica 68. Variacin 12 meses de las ventas de insecticidas importados terminados ............................. 71
Grfica 69. Variacin 12 meses de las ventas de insecticidas de maquila local ....................................... 71
Grfica 70. Variacin 12 meses de las ventas de insecticidas de sntesis local ........................................ 71
Grfica 71. Variacin 12 meses de las ventas de insecticidas de produccin local .................................. 71
Grfica 72. Ventas (pesos corrientes) por tipo de produccin para insecticida fungicida, enero de 2006
mayo de 2013 ....................................................................................................................................... 72
Grfica 73. Variacin 12 meses de las ventas por tipo de produccin para insecticidas fungicidas ......... 72
Grfica 74. Ventas de mayo de 2013 (pesos corrientes) ........................................................................... 73
Grfica 75. Litros vendidos entre enero de 2006 y mayo de 2013 ............................................................ 74
Grfica 76. Litros vendidos mayo de 2013 ............................................................................................... 74
Grfica 77. Kilogramos vendidos entre enero de 2006 y mayo de 2013 ................................................... 74
Grfica 78. Kilogramos vendidos mayo de 2013 ...................................................................................... 74
Grfica 79. Valor de ventas del azufre (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de 2013)
.............................................................................................................................................................. 94
Grfica 80. Valor de ventas del Carbendazim (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................... 96
Grfica 81. Valor de ventas del clorotalonil (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 102
Grfica 82. Valor de ventas del difenoconazol (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 106
Grfica 83. Valor de ventas del dimetomorf (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 108
Grfica 84. Valor de ventas del Mancozeb+cimoxanil (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 110
Grfica 85. Valor de ventas del Mancozeb + metalaxil (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 112
Grfica 86. Valor de ventas del mancozeb (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 114
Grfica 87. Valor de ventas del propiconazol (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 117
Grfica 88. Valor de ventas del propineb (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 119
Grfica 89. Valor de ventas del tebuconazol (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 122
Grfica 90. Valor de ventas del azoxystrobin + cyproconazole (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 124
Grfica 91. Valor de ventas del azoxystrobin + difenoconazol (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 126
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Grfica 92. Valor de ventas del propineb + fluopicolide (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 129
Grfica 93. Valor de ventas del trifloxystrobin + tebuconazol (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 130
Grfica 94. Valor de ventas del 2,4 d amina + picloram (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 133
Grfica 95. Valor de ventas del 2,4 d amina (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 137
Grfica 96. Valor de ventas del Diurn (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de 2013)
............................................................................................................................................................ 140
Grfica 97. Valor de ventas del glifosato (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 142
Grfica 98. Valor de ventas del paraquat (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 146
Grfica 99. Valor de ventas del 2,4 d amina + aminopyralid (precios corrientes) por tipo de produccin
(2006-mayo de 2013) ......................................................................................................................... 148
Grfica 100. Valor de ventas del abamectina (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 151
Grfica 101. Valor de ventas del carbofuran (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 155
Grfica 102. Valor de ventas del cipermetrina (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 158
Grfica 103. Valor de ventas del fipronil (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 161
Grfica 104. Valor de ventas del imidacloprid (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 164
Grfica 105. Valor de ventas del lambdacihalotrina (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 165
Grfica 106. Valor de ventas del methomyl (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 168
Grfica 107. Valor de ventas del carbosulfan (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 171
Grfica 108. Valor de ventas del clorpirifos (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 172
Grfica 109. Valor de ventas del Monocrotofos (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 176
Grfica 110. Valor de ventas del Profenofos (precios corrientes) por tipo de produccin (2006-mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 178
Grfica 111. Valor de ventas del thiametoxan + lambdacihalotrina (precios corrientes) por tipo de
produccin (2006-mayo de 2013) ...................................................................................................... 179
-
11
Grfica 112. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas (presentaciones
lquidas) de las empresas productoras o importadoras de plaguicidas (enero de 2007 mayo de 2013)
............................................................................................................................................................ 209
Grfica 113. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas (presentaciones en
polvo o granuladas) de las empresas productoras o importadoras de plaguicidas (enero de 2007 mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 212
Grfica 114. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas de las empresas
productoras o importadoras de plaguicidas (enero de 2007 mayo de 2013) .................................... 215
Grfica 115. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas de las empresas
productoras o importadoras de fungicidas (enero de 2007 mayo de 2013) ...................................... 218
Grfica 116. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas de las empresas
productoras o importadoras de herbicidas (enero de 2007 mayo de 2013) ...................................... 221
Grfica 117. Razn de concentracin acumulada para la variable valor en ventas de las empresas
productoras o importadoras de insecticidas (enero de 2007 mayo de 2013) .................................... 224
Grfica 118. Relacin de cultivos de acuerdo con el uso de plaguicidas y fertilizantes (2011) ............. 232
Grfica 119. IPP agregado e IPP para la agricultura, silvicultura y ganadera (diciembre de 2006 junio
de 2013) .............................................................................................................................................. 234
Grfica 120. IPP agregado, IPP para la agricultura, silvicultura y ganadera e IPP para oferta interna total,
importados, exportados y demanda final de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, bactericidas y
reguladores fisiolgicos (diciembre de 2006 junio de 2013) .......................................................... 235
Grfica 121. IPP agregado, IPP para la agricultura, silvicultura y ganadera e IPP para bienes finales de la
oferta interna, bienes finales importados, bienes de consumo intermedio y consumo final de
plaguicidas, insecticidas, herbicidas, bactericidas y reguladores fisiolgicos (diciembre de 2006
junio de 2013) .................................................................................................................................... 235
-
12
Lista de Cuadros
Cuadro 1. Nmero de empleos directos de la industria de pesticidas y otros agroqumicos (2006-2010). 21
Cuadro 2. Cambios presentados entre 1997 y 1998 en las estadsticas de consumo de plaguicidas para
Colombia. ............................................................................................................................................. 29
Cuadro 3. Departamento de origen de los principales importadores de plaguicidas (2012). .................... 34
Cuadro 4. Informacin de los principales importadores de plaguicidas (2012). ....................................... 34
Cuadro 5. Participacin porcentual sobre valor CIF de las importaciones, peso neto y nmero de
declaraciones de los principales importadores de plaguicidas (2012). ................................................ 35
Cuadro 6. Departamento de origen de los principales exportadores de plaguicidas (2012) ...................... 36
Cuadro 7. Participacin porcentual sobre valor CIF de las importaciones, peso neto y nmero de
declaraciones de los principales importadores de plaguicidas (2012) ................................................. 36
Cuadro 8. Colombia, indicadores laborales de Sustancias qumicas bsicas, fabricacin de fibras
sintticas y artificiales (2001 2013, II Trimestre) ............................................................................. 41
Cuadro 9. Reglamentacin para la vigilancia de precios .......................................................................... 47
Cuadro 10. Total de productos, firmas y nmero promedio de productos por firma que se encontraban
dentro del rgimen de libertad vigilada (marzo de 2013) .................................................................... 50
Cuadro 11. Nmero de productos elaborados o importados por firma. Distribucin por cuartiles (marzo
de 2013) ................................................................................................................................................ 51
Cuadro 12. Mayores firmas productoras/importadoras de plaguicidas a marzo de 2013 .......................... 51
Cuadro 13. Distribucin de las firmas por nmero de mercados de plaguicidas en los que participaba a
marzo de 2013 ...................................................................................................................................... 52
Cuadro 14. Grupo de plaguicidas que cuentan con ms de 10 productos vigilados en el mercado
colombiano a marzo de 2013 ............................................................................................................... 53
Cuadro 15. Plaguicidas producidos o importados por PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL
COLOMBIA, segn concentracin de mercado a marzo de 2013 ....................................................... 54
Cuadro 16. Plaguicidas producidos o importados por BAYER S.A., segn concentracin de mercado a
marzo de 2013 ...................................................................................................................................... 54
Cuadro 17. Plaguicidas producidos o importados por CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A,
segn concentracin de mercado a marzo de 2013 .............................................................................. 54
Cuadro 18. Nmero de productos con una nica presentacin en el mercado a marzo de 2013 .............. 55
Cuadro 19. Total de productos, distribuidores y nmero promedio de productos por distribuidor a
septiembre de 2011 .............................................................................................................................. 56
Cuadro 20. Umbrales para cada tipo de plaguicida ................................................................................... 57
Cuadro 21. Canasta de herbicidas elegidos ............................................................................................... 57
Cuadro 22. Canasta de insecticidas elegidos ............................................................................................. 58
Cuadro 23. Canasta de fungicidas elegidos ............................................................................................... 58
Cuadro 24. Canasta de insecticidas fungicidas e insecticidas acaricidas .................................................. 58
Cuadro 25. Para mayo de 2013 la distribucin era la siguiente ................................................................ 62
Cuadro 26. Ventas (pesos corrientes, mayo de 2013) ............................................................................... 73
Cuadro 27. Nmero de mercados considerados en SIPSA (julio de 2012 y junio de 2013) ..................... 76
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13
Cuadro 28. Nmero de mercados considerados en SIPSA para fertilizantes (julio de 2012 y junio de
2013) .................................................................................................................................................... 79
Cuadro 29. Nmero de mercados considerados en SIPSA para fungicidas (julio de 2012 y junio de 2013)
.............................................................................................................................................................. 82
Cuadro 30. Nmero de mercados considerados en SIPSA para herbicidas (julio de 2012 y junio de 2013)
.............................................................................................................................................................. 84
Cuadro 31. Nmero de mercados considerados en SIPSA para insecticidas (julio de 2012 y junio de
2013) .................................................................................................................................................... 87
Cuadro 32. Nmero de mercados considerados en SIPSA para insecticidas (julio de 2012 y junio de
2013) .................................................................................................................................................... 90
Cuadro 33. Mrgenes del nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde
al PPPV .............................................................................................................................................. 182
Cuadro 34. Sntesis del comportamiento del mercado minorista de los fungicidas seleccionados en la
canasta ................................................................................................................................................ 185
Cuadro 35. Sntesis del comportamiento del mercado minorista de los herbicidas seleccionados en la
canasta ................................................................................................................................................ 193
Cuadro 36. Sntesis del comportamiento del mercado minorista de los insecticidas seleccionados en la
canasta ................................................................................................................................................ 199
Cuadro 37. ndices de concentracin considerando el valor de ventas para presentaciones lquidas (enero
de 2006 mayo de 2013) ................................................................................................................... 208
Cuadro 38. ndices de concentracin considerando el valor de ventas para presentaciones en polvo o
granuladas (enero de 2006 mayo de 2013) ...................................................................................... 211
Cuadro 39. ndices de concentracin considerando el valor de ventas para el conjunto de plaguicidas
(enero de 2006 mayo de 2013) ........................................................................................................ 214
Cuadro 40. ndices de concentracin considerando el valor de ventas fungicidas (enero de 2006 mayo
de 2013). ............................................................................................................................................. 217
Cuadro 41. ndices de concentracin considerando el valor de ventas herbicidas (enero de 2006 mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 220
Cuadro 42. ndices de concentracin considerando el valor de ventas insecticidas (enero de 2006 mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 223
Cuadro 43. ndices de concentracin considerando el valor de ventas, discriminado por el tipo de
produccin (2012) .............................................................................................................................. 225
Cuadro 44. Participacin en los costos de produccin asociados a fertilizacin y a control de plagas,
enfermedades y malezas (2011) ......................................................................................................... 228
Cuadro 45. Participacin de insumos dentro de las actividades de fertilizacin, control de plagas,
enfermedades y malezas ..................................................................................................................... 229
Cuadro 46. Participacin de insumos dentro del total del cultivo ........................................................... 231
Cuadro 47. Relacin de cultivos de acuerdo con el uso de plaguicidas y fertilizantes (2011) ................ 233
Cuadro 48. Correlaciones para IPP total, IPP para la agricultura, silvicultura y ganadera e IPP para
bienes finales de la oferta interna, bienes finales importados, bienes de consumo intermedio, consumo
final, oferta interna total, importados, exportados y demanda final de plaguicidas, insecticidas,
herbicidas, bactericidas y reguladores fisiolgicos (diciembre de 2006 junio de 2013). ................ 236
-
14
Lista de Mapas
Mapa 1. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) (julio de 2012 y junio de
2013) .................................................................................................................................................... 78
Mapa 2. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) para fertilizantes (julio
de 2012 y junio de 2013) ...................................................................................................................... 80
Mapa 3. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) para fungicidas (julio de
2012 y junio de 2013) .......................................................................................................................... 83
Mapa 4. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) para herbicidas (julio de
2012 y junio de 2013) .......................................................................................................................... 86
Mapa 5. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) para insecticidas (julio
de 2012 y junio de 2013) ...................................................................................................................... 89
Mapa 6. Nmero de productos considerados en SIPSA por mercado (municipio) para coadyuvantes,
molusquicidas, reguladores fisiolgicos y otros (julio de 2012 y junio de 2013) ................................ 92
Mapa 7. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ azufre (1 lt) (julio de 2012 - mayo
de 2013) ................................................................................................................................................ 95
Mapa 8. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ carbendazim (kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013) ...................................................................................................................................... 97
Mapa 9. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ carbendazim (lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) ...................................................................................................................................... 99
Mapa 10. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Carbendazim (1 lt) (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 101
Mapa 11. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ clorotalonil (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 104
Mapa 12. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Clorotalonil (1 lt) (julio de 2012
- mayo de 2013) ................................................................................................................................. 105
Mapa 13. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ difenoconazol (julio de 2012 -
mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde al
PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) ...................................................................................... 107
Mapa 14. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ dimetomorf (julio de 2012 -
mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde al
PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) ...................................................................................... 109
Mapa 15. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ mancozeb+cimoxanil (julio de
2012 - mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde
al PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) .................................................................................. 111
Mapa 16. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ mancozeb+metalaxil (julio de
2012 - mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde
al PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) .................................................................................. 113
Mapa 17. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ mancozeb+metalaxil (375 gr)
(julio de 2012 - mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM)
corresponde al PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) .............................................................. 113
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15
Mapa 18. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ mancozeb (kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013). Nmero de veces que el precio de venta al consumidor final (PM) corresponde al
PPPV: (Np) (julio de 2012 - mayo de 2013) ...................................................................................... 115
Mapa 19. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ mancozeb (lt). ...................... 116
Mapa 20. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ propiconazol (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 118
Mapa 21. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ propiconazol (1 lt) (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 118
Mapa 22. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ propineb (julio de 2012 - mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 120
Mapa 23. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ propineb (400 gr) (julio de 2012
- mayo de 2013) ................................................................................................................................. 121
Mapa 24. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ tebuconazol (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 123
Mapa 25. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ tebuconazol (200 cc) (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 123
Mapa 26. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ azoxystrobin + cyproconazole
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 125
Mapa 27. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ azoxystrobin + difenoconazol
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 127
Mapa 28. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ azoxystrobin + difenoconazol
(125 cc) (julio de 2012 - mayo de 2013) ............................................................................................ 128
Mapa 29. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ propineb + fluopicolide (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 129
Mapa 30. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ trifloxystrobin + tebuconazol
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 131
Mapa 31. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ trifloxystrobin + tebuconazol
(120 cc) (julio de 2012 - mayo de 2013) ............................................................................................ 132
Mapa 32. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina + picloram (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 134
Mapa 33. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina + picloram (l lt)
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 136
Mapa 34. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 138
Mapa 35. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina (1 lt) (julio de 2012
- mayo de 2013) ................................................................................................................................. 139
Mapa 36. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ diurn (julio de 2012 - mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 141
Mapa 37. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ glifosato (kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 143
Mapa 38. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ glifosato (1 kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 143
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16
Mapa 39. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ glifosato (lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 144
Mapa 40. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ glifosato (1 lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 145
Mapa 41. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ paraquat (julio de 2012 - mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 147
Mapa 42. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ paraquat (1 lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 147
Mapa 43. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina + aminopyralid
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 149
Mapa 44. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ 2,4 d amina + aminopyralid (1
lt) (julio de 2012 - mayo de 2013)...................................................................................................... 150
Mapa 45. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ abamectina (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 152
Mapa 46. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ abamectina (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 154
Mapa 47. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ carbofuran (kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 156
Mapa 48. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ carbofuran (lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 156
Mapa 49. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ cipermetrina (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 159
Mapa 50. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ cipermetrina (1 lt) (julio de 2012
- mayo de 2013) ................................................................................................................................. 160
Mapa 51. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ fipronil (julio de 2012 - mayo de
2013) .................................................................................................................................................. 162
Mapa 52. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ fipronil (240 cc) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 163
Mapa 53. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ imidacloprid (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 164
Mapa 54. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ lambdacihalotrina (julio de 2012
- mayo de 2013) ................................................................................................................................. 166
Mapa 55. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Lambdacihalotrina (1lt) (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 167
Mapa 56. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Methomyl (kg) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 169
Mapa 57. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Methomyl (lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 169
Mapa 58. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Methomyl (135 gr) (julio de
2012 - mayo de 2013) ........................................................................................................................ 170
Mapa 59. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Carbosulfan (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 171
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17
Mapa 60. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ clorpirifos (julio de 2012 - mayo
de 2013) .............................................................................................................................................. 174
Mapa 61. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ clorpirifos (lt) (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 175
Mapa 62. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ monocrotofos (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 177
Mapa 63. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ Profenofos (julio de 2012 -
mayo de 2013) .................................................................................................................................... 178
Mapa 64. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ thiametoxan + lambdacihalotrina
(julio de 2012 - mayo de 2013) .......................................................................................................... 180
Mapa 65. Informacin sobre los mercados en los cuales se comercializ thiametoxan + lambdacihalotrina
(1lt) (julio de 2012 - mayo de 2013) .................................................................................................. 181
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18
Lista de Anexos
Anexo 1. Clasificacin de productos de acuerdo con el promedio e ventas y firmas (Enero 2012, junio
2012, enero 2013, mayo 2013) ........................................................................................................... 243
Anexo 2. Presentacin y concentracin de productos de acuerdo con SIPSA y la base del MADR. ..... 263
-
19
INTRODUCCIN
De acuerdo con el artculo 3 del Decreto 1840 de 1994, reglamentario de la Ley 101 de 1993 se define
como insumo agropecuario:
[]Todo producto natural o sinttico, biotecnolgico o qumico, utilizado para promover la
produccin agropecuaria, as como para el diagnstico, prevencin, control, erradicacin y
tratamiento de las enfermedades, plagas, malezas y otros agentes nocivos que afecten a las
especies animales y vegetales o a sus productos []
Dentro de la anterior definicin es posible incluir los fertilizantes y los plaguicidas (tambin llamados
pesticidas), los cuales se subdividen en: insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos, tales como
los reguladores de crecimiento.
Segn las cifras del Banco Mundial, los pases con mayor consumo de plaguicidas en 2010 fueron: Italia,
Ucrania, Japn, Alemania, India, Ecuador, Colombia, Turqua, Polonia, Reino Unido, Bolivia, Chile,
Uruguay, Guatemala y Costa Rica. En Colombia, segn las cifras de la misma entidad, el consumo anual
de plaguicidas por tonelada, aument 379% entre 1997 y 1998. Entre 1990 y 1996 el consumo anual fue
inferior a 20.000 toneladas, pero entre 1998 y 2010, dicha variable fue superior a 48.000 toneladas,
alcanzando un mximo de 151.686 en el ao 2000.
Los plaguicidas al igual que los fertilizantes son insumos agrcolas que tienen un efecto sobre la
productividad del cultivo, no solo en trminos fsicos, sino tambin de costos. Si a ello se suma que
dentro de las funciones de la Delegatura de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra: Decidir y tramitar las investigaciones por
violacin de las normas sobre control de precios, especulacin indebida y acaparamiento, con
excepcin de la competencia atribuida a otras autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
2876 de 1984 o las normas que lo modifiquen o adicionen, e imponer las sanciones correspondientes
(Artculo 15 del Decreto 4886 de 2011). Es importante que se hiciera un anlisis sobre el rgimen de
libertad vigilada vigente entre enero de 2006 y mediados de 2013.
Para lo anterior, Se consideran las principales variables internacionales de produccin y consumo de
plaguicidas. Posteriormente, se analiza la participacin de los plaguicidas en la estructura productiva
colombiana. Se presentan los antecedentes regulatorios y el rgimen de libertad regulada. Se enuncian
los principales resultados del estudio de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, entre enero de 2006 y mayo de 2013, incluyendo el anlisis de concentracin y
dominancia para el valor y volumen de ventas. Por ltimo, se analiza la participacin de fertilizantes y
plaguicidas dentro de la estructura de costos agropecuarios.
-
20
1 CONTEXTO INTERNACIONAL
En este apartado del documento se muestran los principales indicadores internacionales relacionados con
plaguicidas (pesticidas), tales como empleo, uso de insecticidas para tratar las semillas por cada 1.000
hectreas de tierra cutivable o de cultivos permanentes y algunas cifras de comercio internacional.
1.1. Empleo
De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, para 2009 el pas que gener el mayor nmero de empleos
directos en la industria de pesticidas y otros agroqumicos fue China, con una cifra 3,7 veces mayor a la
de India, que se encontraba en segunda posicin (Grfica 1). Para 2010, el nmero de empleos creados
en China por esta industria ascendi a 192.000 (Cuadro 1) y se muestra que para la mayor parte de pases
entre 2006 y 2009 el empleo en este sector no ha tenido variaciones muy significativas.
Grfica 1. Nmero de empleos directos de la industria de pesticidas y otros agroqumicos (2009).
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de Naciones Unidas.
179.400
48.116
9.342
5.449
4.070
3.183
3.165
2.578
2.309
2.114
2.070
2.054
1.472
1.305
1.300
0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000
China
India
Indonesia
France
Japan
Germany
United Kingdom
Mexico
Malaysia
Russian Federation
Italy
Spain
Iran (Islamic Republic of)
Belgium
Turkey
-
21
Cuadro 1. Nmero de empleos directos de la industria de pesticidas y otros agroqumicos (2006-
2010).
Pas 2006 2007 2008 2009 2010
Austria 227 239 266 285
Azerbaijan 33 34 34 30 27
Blgica 536 477 1.341 1.305
Canad 482 581 664 784 789
China 154.400 160.800 180.600 179.400 192.000
Croacia 358 349 360 319 342
Chipre 103 88 81 75 78
Francia 5.989 5.673 5.846 5.449
Alemania 6.791 6.781 6.789 3.183
Hungra 788 622 652 744
India 41.038 42.293 43.260 48.116
Indonesia 9.945 10.696 9.515 9.342
Irn (Islamic Republic of) 1.673 1.527 1.529 1.472
Italia 2.145 2.131 1.974 2.070
Japn 3.829 3.995 4.344 4.070 4.082
Jordania 157 274 342 318 314
Latvia 15 23 23 23 28
Malasia 2.191 1.849 2.279 2.309 5.294
Malta 14 14 14
Mxico 2.510 2.578 2.707
Marruecos 215 167 165 159 108
Holanda 545 455 427
Nueva Zelanda 140 230 140 150
Polonia 1.496 767 869 807
Portugal 399 395 389 274
Rumania 638 616 458 483 477
Federacin Rusa 1.894 1.694 2.021 2.114 1.754
Eslovaquia 10 9 18 9
Espaa 2.250 2.098 2.100 2.054
Palestina 48 48 8
Suecia 64 65 39
Rep de Macedonia 20 2 54 45
Turqua 1.300
Ucrania 142 220 301 324 312
Reino Unido 3.512 3.287 3.165
Tanzania 28 29 10 11
Estados Unidos 10.703 10.192 9.574
Total pases de la tabla 264.662 261.504 282.354 281.259 219.135
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de Naciones Unidas.
-
22
1.2. Uso
Entre 2002 y 2010, los pases que reportaron en promedio mayor uso de plaguicidas en tierra cultivable y
cultivos permanentes, medidos en toneladas por cada 1.000 hectreas, fueron Bahamas, Isla Mauricio,
Costa Rica, Colombia y Palestina (Grfica 2).
Grfica 2. 5 pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (promedio 2002-2012, toneladas de
ingrediente activo1/ 1000 Ha).
Fuente: Tomada de la FAO (2013).
Desagregando lo anterior por aos, en 2010 el pas que ms toneladas por cada 1.000 hectreas de tierra
cultivable y de cultivos permanentes report fue Isla Mauricio, seguido de Costa Rica, China y Colombia
(Grfica 3), los cuales junto con El Salvador, Suriname, Ecuador, Japn y Chile usaban ms de 10
toneladas por cada 1.000 hectreas. En la Grfica 4 se muestran los pases que reportaron un uso superior
a 2 Tn por cada 1.000 hectreas de tierra cultivable o cultivos permanentes, en 2009. Isla Mauricio,
China, Colombia, Surinam, Japn, Corea y Chile, fueron los pases con un uso superior a 10 Tn de
ingrediente activo por cada 1.000 ht.
1 De acuerdo con la FAO (2013) el ingrediente activo es el elemento qumico o el microorganismo que mata o
elimina la plaga, el hongo o la mala hierba.
-
23
Grfica 3. Pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (2010, toneladas de ingrediente activo
/ 1000 Ha).
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
Grfica 4. Pases con mayor promedio de uso de plaguicidas (2009, toneladas de ingrediente activo
/ 1000 Ha).
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
31
,02
24
,56
17
,81
14
,5
13
,33
12
,75
12
,27
12
,1
11
,63
8,7
5
8,6
8,1
7,3
5
6,4
4
6,0
9
5,7
5
5,7
5
5,0
6
4,8
1
4,7
4
4,5
3
3,9
2
3,4
9
3,3
9
2,7
9
2,5
8
2,5
8
2,5
2,2
5
0
5
10
15
20
25
30
35
Isla
Mau
rici
o
Cost
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Chin
a
Colo
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Rei
no
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stri
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Nu
eva
Cal
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Irla
nd
a
Hu
ngr
a
27,6
7
16,8
7
15,3
4
15,2
2
13,2
3
13,1
2
12,4
9
9,0
4
8,7
7,5
7,1
7,0
3
6,5
5,7
9
5,6
6
5,4
3
5,0
5
4,7
8
4,5
5
4,4
1
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1
3,8
1
3,7
9
3,6
1
3,6
3,5
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8
3,2
4
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3
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20
25
30
Isla
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Fra
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Nuev
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Bah
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Aust
ria
Irla
nda
-
24
Asimismo, de acuerdo con la informacin reportada por la FAO en 2011, los pases con mayor uso de
insecticidas para tratar las semillas fueron Italia, Alemania Uruguay y Reino Unido. Y los que mayor uso
de fungicidas emplearon para el mismo fin fueron: Italia, Polonia, Alemania, Camern y Uruguay y en
2010 fueron: Italia, Malasia, Alemania, Uruguay y Reino Unido (Grfica 5). En la Grfica 6 se presentan
los pases con mayor proporcin de toneladas de ingrediente activo de fungicidas empleadas para el
tratamiento de las semillas. Los pases que encabezaron la lista en 2011 fueron Italia, Polonia, Alemania,
Camern y Uruguay, mientras que en 2010 fueron Italia, Camern, Alemania y Polonia.
Grfica 5. Pases con mayor uso de
insecticidas para tratar las semillas
(toneladas de ingrediente activo, 2010-2011)
Grfica 6. Mayor uso de fungicidas para tratar
las semillas (toneladas de ingrediente activo,
2010-2011)
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
Con respecto al uso de insecticidas, en 2010 los pases con mayor uso fueron Argentina, Malaysia, India,
Japn, Espaa, Italia, Tailandia, Bolivia, Colombia y Ucrania, mientras que 2011 fueron: Argentina,
Japn, Colombia, Italia, Tailandia, Ucrania, Chile, Ecuador, Per, Camern (Grfica 7). Por su parte, en
2011, de acuerdo con la FAO los pases con mayor consumo de herbicidas fueron: Argentina, Tailandia,
Ucrania, Colombia, Alemania, Uruguay, Polonia, Japn, Chile, Italia, Ecuador, Reino Unido, Per, Costa
Rica y Camern (Grfica 8).
0 500 1.000 1.500
Italy
Malaysia
Germany
Uruguay
United Kingdom
Cameroon
Iran (Islamic
Nicaragua
Poland
Lithuania
Slovakia
2011 2010
0 500 1000150020002500
Italy
Germany
Uruguay
Iran (Islamic
Republic of Moldova
Ecuador
Ireland
Sweden
Norway
Panama
Ethiopia
Malaysia
2011 2010
-
25
Grfica 7. Pases con mayor uso de insecticidas
en tierra cultivable y cultivos permanentes
(toneladas de ingrediente activo, 2010)
Grfica 8. Pases con mayor uso de herbicidas
en tierra cultivable y cultivos permanentes
(toneladas de ingrediente activo, 2010)
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
1.3. Comercio internacional
Los pases con balanza comercial positiva en plaguicidas en 2011 correspondieron a Estados Unidos,
Alemania, China, Francia, Blgica, Suiza, Reino Unido, Israel, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Jordn,
Barbados y Colombia. Mientras que los pases con la balanza comercial ms deficitaria fueron: Ecuador,
Rumania, Mxico, Argentina, Turqua, Gana, Rusia, Australia, Tailandia, Polonia, Ucrania, Canad y
Brasil (Grfica 9).
En cuanto a los herbicidas, en 2011 los siguientes pases reportaron ser importadores netos fueron:
Algeria, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahamas, Bahrin, Bolivia, Cabo Verde, Etiopa, Polinesia
Francesa, Gambia, Islandia, Kyrgyzstan, Maldives, Nueva Caledonia, Nger, Togo. Mientras que
aquellos que presentaron una balanza comercial superavitaria correspondieron a: Jordn, Corea del Sur,
Singapur, Malasia, Indonesia, Suiza, Israel, Blgica, Estados Unidos, Alemania y Francia (Grfica 10).
0 20000 40000
Argentina
Thailand
Peru
Myanmar
Romania
Hungary
Honduras
Madagascar
Guyana
Suriname
Slovakia
Sweden
Yemen
Antigua and
New Caledonia
Saint Kitts and Nevis
2011 2010
0 100000 200000
Argentina
Tailandia
Ucrania
Colombia
Alemania
Uruguay
Polonia
Japn
Chile
Italia
Ecuador
Reino Unido
Per
Costa Rica
Camern
-
26
Grfica 9. Comercio internacional de plaguicidas (2011).
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
Grfica 10. Comercio internacional de herbicidas (2011)
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
$-
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
$3.000.000
$3.500.000
$4.000.000
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Valor exportado Valor importado Balanza
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-$ 500.000
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$ 1.000.000
$ 1.500.000
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n
Nig
er
Valor exportado Valor importado Balanza
-
27
Frente al comercio internacional de insecticidas, en 2011, los siguientes pases fueron importadores
netos: Armenia, Azerbajan, Bolivia, Cabo Verde, Etiopa, Islandia, Kyrgyzstan, Maldiva, Montenegro,
Samoa. Dentro de los pases que contaban con una balanza comercial positiva para este producto se
encontraban: Blgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Guatemala, Japn, Jordn, Malasia, Corea del Sur,
Singapur, Eslovenia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, mientras que los pases ms deficitarios
fueron: Brasil, Mxico, Tailandia, Ucrania, Turqua, Australia.
Grfica 11. Comercio internacional de insecticidas (2011).
Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la FAO.
1.4. Consumo agregado
De acuerdo con el Banco Mundial y con respecto al consumo agregado de pesticidas, medido en
toneladas, se report que los pases con mayor consumo en 2010 fueron: Italia, Ucrania, Japn,
Alemania, India, Ecuador, Colombia, Turqua, Polonia, Reino Unido, Bolivia, Chile, Uruguay,
Guatemala y Costa Rica (Grfico 12).
En el caso de Italia los tres plaguicidas ms importantes corresponden a las categoras fungicida,
inorgnico e insecticida. En el caso de Ucrania eran fungicida y herbicidas. Para Japn: fungicidas e
insecticidas (Grfico 12). Para Colombia, segn las cifras del Banco Mundial, el consumo anual de
-$ 800.000
-$ 600.000
-$ 400.000
-$ 200.000
$ 0
$ 200.000
$ 400.000
$ 600.000
$ 800.000
$ 1.000.000
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Valor exportado Valor importado Balanza comercial