inversiones en colombia oportunidades en colombia en el sector it
DESCRIPTION
December 2012TRANSCRIPT
Inversiones en Colombia
Oportunidades en Colombia en el Sector IT
December 2012
Idear, integrar, implementar
Tabla de Contenido
I. Oportunidades en Colombia: Aspectos Macroeconomicos
II. Tendencias en IT en el mundo
III. Cluster (Arco Andino – Colombia, Perú, Chile)
IV. Mercado IT en Colombia
V. Synapsis “Caso Practico”
VI. Preguntas
2
Resumen Ejecutivo
Synapsis en el mercado de IT en Latinoamerica
Principales Números
4
Operación en 7 países en Latinoamerica
24 años de experiencia
2,300,000 horas vendidas en 2011
1400 profesionales de IT, ecosistema total de 3000 personas
1,900 m2 de capacidad instalada de data centers
1,700 m2 de espacio potencial de expansión
Synapsis esta en Colombia desde el año 1992, y con
oficinas fijas desde 1999. Empleamos a más de 500
personas
Synapsis en un vistazo: “Grupo Synapsis”
Synapsis es una compañía que provee servicios de IT de misión critica para grandes empresa en la región
– Synapsis cuenta con un portafolio de servicios unificado, que integran los servicios de IT hasta la gestión de
automatización y “Networking” para grandes empresas
– Cuenta con una red de data center integrada a lo largo de la región, sumando a 12 centros de computo en Chile, Brasil,
Colombia, Perú and Argentina, empleando a más de 1,400 profesionales de y con una amplia gama de partners y
certificaciones en cada geografía
– Con foco en Utilities, gobierno, Oil&Gas, Salud y minería, Synapsis ha venido operando a los largo de 25 años en varios
mercados, integrando la oferta de Data Center, Aplicaciones, SAP y N&A (SCADA EMS / DMS). TICA.
Con las recientes adquisiciones como Cyberlynxx en Brasil, DIVEO en Colombia y AQB y AGI TEK en Chile, Synapsis
expande su portafolio de servicios a verticales como Banca y Retail, además de ofrecer servicios multindustria para varias
verticales gracias los servicios de Outsourcing de infraestructura :
Este crecimiento inorgánico ha supuesto inversiones por más de US$70m en Latinoamérica solo en el 2012.
Synapsis tendrá en 2012 ingresos consolidados cercanos a los US$150m en la región
5
Nuestro objetivo es que Synapsis sea una de las 5 mayores
empresas de servicios IT “Multilatinas”, con foco en la excelencia en
la entrega de servicios de alto valor en IT para la región y con
ingresos de US$250m en el 2015
Oportunidades en Colombia
Aspectos Macroeconomicos
Algunas cifras que acompañan nuestra estrategia en el país
* Fuente: Proexport , MinTIC
7
El número de conexiones a banda ancha sigue creciendo en
el país y según su población, la tendencia se debe mantener Ranking según “Doing Business” Variación entre el 2007 y el
2012 de la posición del país
La población del país lo
posiciona como el segundo país
hispano parlante de América Colombia, Potencia
demográfica
Algunas cifras que acompañan nuestra estrategia en el país
* Fuente: Proexport , MinTIC
8
Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del
mundo y una de las más grandes de países No-OECD El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$ 10.000
31
32 34 39
48
41
35
33
45
61
22 22
22
40
34
57
44 54
52
31
30 30 31
37
56
0,4
0,5
0,6
0,7
2003 2004 2005 2008 2010
Índice de Gobierno Electrónico
Argentina Brasil Chile Colombia México
Colombia ha venido escalando
en el ranking de gobierno
electrónico consecutivamente
Algunas tendencias de IT en el Mundo y la región
Impacto para nuestro negocio
Algunos números relevantes …
10
Más de 2 billones de videos son vistos en Youtube
diariamente y son enviados más de 293 billones de e-mails
Los adolecentes envían en promedio más de 4,762 TXT mensajes cada mes
Hoy los empleados pueden acceder a:
• Más de un billón de paginas web
• Más de 350.000 aplicaciones iphone
• Más de 100.000 aplicaciones Android
• Más de 10.500 estaciones de radio on-line
• Cerca de 5.500 revistas on-line
• Más de 300 canales de TV
Twitter gestiona más de 32 billones de búsquedas cada
mes y en tiempo real
En 1997 un Gigabyte de una memoria flash costaba
US$7.992, Hoy esta mismo cuesta US$0.25 centavos
Latin America esta en el mejor punto para crecer en IT - “Inflexión”
11
54% 50% 44% 43%
20% 22% 19%
17%13%
13% 12%
21% 18%11%
29%37% 43% 45%
59% 60%70%
EasternEurope
APAC MEA LatAm NorthAmerica
WesternEurope
Japan
Hardware Software IT Services
Economic Development in Latin America Will
Drive Increased Growth in IT Services Spend
Latin America is the Expected to Have the
Fastest Growth in IT Services Spending
11.3% 11.2% 11.1%
7.6%
6.0%5.4%
4.0%
2.3%
LatAm APAC MEA EasternEurope
World NorthAmerica
WesternEurope
Japan
IT Management,
29%
Development & Integration,
23%
Project Management,
19%
Hardware Support, 11%
Consulting, 10%
Software Support, 8%
Synapsis’ product and
service offering targets 71%
of the IT services market
Source: IDC and Gartner.
LatAm, mercado total de servicios IT según IDC en 2012
El mercado de servicios de IT en LatAm se acerca a los US$30 bi. /año
US$15.3B
US$4.8B
US$3,6B
US$1,3B
US$1,2B
WID: 2009
Y si bien exporta menos servicios y menos IT que Asia & pacifico, LatAm tiene……..
similares, ratios de exportación de servicios de IT que Europa
Y además….mayor porcentaje de penetración de PC´s en
su población
Y un mayor ratio de internet users
WID: 2009
La región tiene un amplio potencial en la industria TIC
23 AÑOS
Países emergentes se toman el liderazgo
HECHOS RELEVANTES
• Según un estudio realizado por Gartner, en el año 2010, el 60% de los dispositivos móviles serán rastreados a través de Internet.
• Según un estudio realizado por Forrester, durante el 2010 el 53% de la fuerza de trabajo en terreno es usuario de dispositivos móviles, para el 2012 se espera aumente a 73%.
La masificación de dispositivos móviles, permite agregar valor a nuestros clientes con productos y servicios asociados por ejemplo
a monitoreo, control de flotas y alarmas.
Dispositivos Móviles
Para el año 2020, 36 Billones de equipos estarán conectados a la red en el 2020!!!
El potencial en TIC es enorme
HECHOS RELEVANTES
• En Norteamérica un 25% de las
empresas adoptará Cloud
Computing este año, mientras que sólo
un 18% lo hará en Europa
• Cloud Computing se encuentra dentro
de las diez prioridades de los CIOs para
el año 2010
• Según IDC, el servicio de Cloud
Computing crecerán un 45% este año
en Latinoamérica
El aumento de las empresas que desean reducir sus costos de TI con el traslado de aplicaciones de infraestructura a otro lugar, traerá como
consecuencia el crecimiento masivo de la demanda por servicios Cloud Computing
Cloud Computing
45,0
7,56,46,33,7
Inversiones en SW
Inversiones en HW
Inversiones Generales en
IT
Inversiones en servicios
Inversiones en Servicios
Cloud Computing
% de Crecimiento en TI Latinoamérica
Cloud Computing (Corporate Cloud)
Cluster Andino
Integración y expansión
La integración de Colombia, Perú y Chile es una realidad “Cluster Andino”
Algunas Operaciones Paises
MILA Colombia, Perú , Chile
Cencosud - Carrefour Chile – Colombia
(US$2.600m)
SURA - ING Colombia – Perú - Chile
LAN - Aires Colombia
GyM - Vial Perú - Chile
Corpbanca - Santander Chile - Colombia
Enersis – Edelnor - Codensa Chile – Perú Colombia
Algunas “Multilatinas” del cluster
19
Lo natural sería que continúe la integración – Cluster pacifico??
DF Chile, Diciembre 3 de 2012
Mercado de IT en Colombia
Apalancamiento de nuestra visión
El mercado de IT en la región sigue creciendo
•Mercado de TI Latinoamérica: US$ 110.63 billion
•Mercado de TI en Colombia: US$ 6.11 billion,
• Las economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria de TI
Evolución del mercado de TI en America Latina 2008-2011
US$ Millones
Fuente: IDC, Proexport 2012.
El mercado de IT se ha duplicado en Colombia en 5 años
Ingresos 2003-2011
US$ Millones
175 191 213 233 211455 465 488
698552 615 686
8381,017
1,216 1,3181,638
1.852
767 820 906 9921,224
1,894 1,9142,131
3.568
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Software Services HardwareHardware Software Servicios
Fuente: IDC, Proexport 2012.
El mercado de IT se ha duplicado en COLOMBIA en 5 años
Los ingresos operacionales del sector BPO&IT en el país han
crecido en un 13%
El Sector genera en el país más de 70.000 empleos, con un
crecimiento del 66%
Market Share en Colombia
24
Frost & Sullivan recognized Synapsis as having a 5.1% market share in Colombia excluding Diveo
IBM, 30.9%
HP, 20.3%Global Crossing,
10.2%
Unisys, 6.9%
Telefonica, 5.3%
Synapsis, 5.1%
Getronics, 4.4%
Telmex, 3.1%
UNE, 2.0%
Diveo, 1.9%
Terramark, 1.1%
ETB, 0.6%
Others, 8.3%
Before Diveo Acquisition
Caso Practico – Adquisición de DIVEO en Colombia
Alternativas estrategicas
Objetivo regional:
26
Ser una de las 5 mayores empresas
multilatinas de servicios de IT,
duplicando la compañía en el 2015,
alcanzando los objetivos financieros
propuestos
Meta
La decisión: Se eligió a Colombia como pilar para la expansión, pero…..
27
¿Cómo crecer en Colombia y
mejorar la posición competitiva de
Synapsis?
Definición de Problema
Debido al análisis anterior, Synapsis decidió apuntar
su estrategia de crecimiento en 3 pilares
Organico
Innovación
Inorganico
Manteniendo y refinando su oferta
Integrando Know How a la cadena de valor de IT
Adquisiciones M&A
Alternativas tácticas exploradas
28
Compra
Empresas DIVEO UOL
Construir un Data
center Propio
Fusión con otra
empresa de IT
Ampliación del
Offering
Expansión a
otras ciudades
1
2 3
4
5 Pros: Aprovechamiento de las zonas
francas en el país
Cons: Dilatación del PayBack y del
Break even point
Esta Alternativa sigue en exploración
hoy en día
Esta Alternativa sigue en exploración
hoy en día
Gracias la networking de Riverwood
Capital, principal accionista, Synapsis
tuvo acceso a participar en la
transacción liderada por UOL para la
venta de sus activos en Colombia
Pros: Mayor foot print nacional
Cons: Centralización de las
operaciones de IT en Bogotá y
Medellín donde Synapsis ya esta
presente
Racionalidad : Aumento del market share de Synapsis en el país
1
1
3
IBM, 30.9%
HP, 20.3%Global Crossing,
10.2%
Synapsis, 7.0%
Unisys, 6.9%
Telefonica, 5.3%
Getronics, 4.4%
Telmex, 3.1%
UNE, 2.0%
Terramark, 1.1%
ETB, 0.6%
Others, 8.3%
After Diveo Acquisition
Including Diveo, Synapsis is the 4th largest vendor in Colombia with a ~7% market share
Fortalece el foco en outsourcing de IT, Data center y BIG DATA
30
60%
IT Outsourcing es cerca del 60% del
negocio de Synapsis hoy por hoy
Fully owned locations: 2
Floor space: 700 m2
Racks: 302
Available power: 1,150 KW
Fully owned locations: 1
Floor space: 270 m2
Racks: 45
Available power: 1,600 KW
Fully owned locations: 2
Floor space: 455 m2
Racks: 90
Available power: 457 KW
Red de Data center de Synapsis
Acceso a la red de 12 Data center en la región
Partnership with Alog, which is owned by
Equinnix and Riverwood
Locations: 4 (incl. 1in construction)
Floor space: ~5,000 m2 of raised floor
Bogotá
Santiago
Fortaleza
More than
Long-term colocation agreement
with Terremark in Colombia
Long-term colocation agreement
with SKY in Argentina
Long-term colocation agreement
with Global Crossing in Chile
Clientes DIVEO, ahora en la cartera de Synapsis
31
Ejecución del plan: Clave de la continuidad y mitigación de impacto
Cronograma de integración
Meses 1 2 3 4
Inic
io
Niv
el d
e C
riti
cid
ad -
Imp
acto
As Is
+
-
Plan de Transición
Plan y ejecución integración financiera y de sistemas
Cultura organizacional y personas
Gobierno y estructura
Establecimiento y fijación de Objetivos 2012
Conclusiones - ¿Por qué crecer e invertir en Colombia?
1
1
3
• Colombia es la 3era Economía de América Latina: Con un PIB cercano a los US$362.000m y
con un crecimiento anual del 5%, Colombia se constituye como un referente en la región.
• Tercer mercado de IT en la región: Después de Brasil y Mexico y con un mercado de US$6.1B
en IT, Colombia pasa a Argentina en dicha industria
• Estabilidad y politica economica: Colombia es un democracia referente en la región, con más
de una década de reconocida estabilidad política, transmitiendo confianza a el inversionista
• Se vive un buen ambiente para hacer negocios
• Colombia, potencia demográfica
• Visibilidad mundial: Grupo CIVETS, (Colombia, Indonesia, Vietnan, Egipto, Turquia, Sudafrica)
Muchas gracias!!!
Leo Covalschi – CEO Synapsis
www.synapsis-it.com