estudio de mercado de arándanos, frambuesas y moras ... · límites máximos de residuos (lmr) de...

Estudio de Mercado de

Arándanos, Frambuesas

y Moras Congeladas en

Polonia Julio 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Varsovia

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ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Arándanos, Frambuesas y Moras Congeladas para el Mercado Polaco – Año 2011

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INDICE

I. Producto: .................................................................................................................................. 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................. 4

1. Arancel General: .................................................................................................................................... 4

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 5

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5

4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 5

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................... 6

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 6

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de

productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 8

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 10

IV. Estadísticas – Importaciones .................................................................................................. 11

1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 11

2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 11

3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 12

V. Características de Presentación del Producto ........................................................................... 15

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 15

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 15

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través

de Internet, etc.). ................................................................................................................................. 15


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1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o

país de origen). ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 15

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 16

VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................. 16

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ............................................................................... 17

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .................................... 17

IX. Sugerencias y recomendaciones .................................................................................. 18

X. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ............................ 18

XI. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto .................................................... 18


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I. PRODUCTO:

1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH:

0811901000 Arándanos Congelados

0811202000 Frambuesas congeladas

0811201000 Moras congeladas

2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O :

Arándanos Congelados, Frambuesas Congeladas y Moras Congeladas.

3. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L :

0811 90 50 00 Frutos de Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos)

0811 90 7000 Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium

0811 20 3100 Frambuesas

0811 20 59 00 Zarzamoras, moras y moras-frambuesa

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. AR A N C E L GE N E R A L :

0811 90 50 Frutos de Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 12.0%

0811 90 70 Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium 3.2%

0811 20 31 Frambuesas 14.4%

0811 20 59 Zarzamoras, moras y moras-frambuesa 12.0%


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2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :

0811 90 50 Frutos de Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 0%

0811 90 70 Frutos de las especies Vaccinium myrtilloides y Vaccinium angustifolium 0%

0811 20 31 Frambuesas 0%

0811 20 59 Zarzamoras, moras y moras-frambuesa 0%

3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :

Arancel 0%

Andorra (AD) Albania (AL) Bosnia-Herzegovina (BA) CARIFORUM (CARI) Excepto Haití (HT) Egipto (EG) Acuerdos de Asociación Económica (EPA) Croacia (HR) Israel (IL) Islandia (IS) Jordania (JO) Líbano (LB)

PTUM PAÍSES Y TERRIT. ULTRAMAR (LOMB) Marruecos (MA) Moldavia (MD) Montenegro (ME) Macedonia, Antigua-República Yugoslava de (MK) México (MX) Papúa Nueva Guinea (PG) San Marino (SM) Turquía (TR) Serbia (XS) África del Sur (ZA)

0811 90 50 Sistema General de Preferencias: 8.4% SGP Otros: 0%

4. OT R O S IM P U E S T O S :

IVA 5%

5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S

No hay info.


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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

Control de contaminantes en alimentos

- Regulación (CEE) n º 315/93 del 8 de Febrero de 1993, sobre los procedimientos comunitarios paras

contaminantes en productos alimenticios (DO L-37 13/02/1993)

- Reglamento (CE) n º 1881/2006 de 19 de diciembre 2006 sobre los niveles máximos de determinados

contaminantes en productos alimenticios (DO L 364, 20/12/2006)

Control de los Residuos de Plaguicidas en Productos Alimenticios de origen animal y vegetal

- Directiva 91/414/CEE del Consejo del 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos de

origen vegetal en el mercado (DO L-230 19/08/1991)

- Decisión de la Comisión 2004/432/CE de 29 de abril de 2004 sobre la aprobación de los planes de

vigilancia de residuos presentados por terceros países de acuerdo con la Directiva 96/23/CE del Consejo

(DO L 154, 30/04/2004)

- Reglamento (CE) n º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 sobre

límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal (DO L-70

16/03/2005)

- Reglamento (CE) n º 669/2009 de 24 de julio de 2009, por el Reglamento (CE) n º 882/2004 del

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales sobre

las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal. modifica la Decisión

2006/504/CE (DO L 194, 25/07/2009)

- Reglamento (UE) n º 915/2010 de 12 de octubre de 2010, relativa a un programa coordinado de control

plurianual de la Unión para 2011, 2012 y 2013 para garantizar el cumplimiento de los niveles máximos de y

para evaluar la exposición del consumidor a residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y

animal (DO L-269 13/10/2010)

Control Sanitario de los Productos Alimenticios de origen no animal

- Reglamento (CE) NO 396/2005 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de febrero de 2005

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:ES:PDF

Etiquetado de productos alimenticios

De acuerdo a las normas generales establecidas por la Directiva 2000/13/CE (DO L-109 05/06/2000) Las

etiquetas de los productos alimenticios deben contener los siguientes datos:

El nombre con el que se vende el producto. La marca, nombre comercial o nombre de fantasía no puede

sustituir el nombre genérico, sino más bien puede ser utilizado en combinación. La información sobre el

estado físico del producto alimenticio o del tratamiento específico que haya experimentado se debe incluir


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cuando la omisión de tal puede confundir al comprador (en polvo, liofilizado, congelado, concentrado,

ahumado, irradiado o tratado con radiación ionizante)

La lista de ingredientes, precedido por la palabra "Ingredientes", debe mostrar todos los ingredientes

(incluidos los aditivos), en orden decreciente de su peso en el momento de su uso en la fabricación y

designados por su nombre específico. En el caso de aquellos productos que pueden contener ingredientes

que puedan causar alergias o intolerancias, como las bebidas alcohólicas, debe figurar una clara indicación

en la etiqueta con la palabra "contiene" seguida del nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indicación

no será necesaria siempre que el nombre específico está incluido en la lista de ingredientes.

La cantidad neta de pre-productos alimenticios envasados en unidades métricas (litro, centilitro, mililitro)

para los líquidos y (kilogramo, gramo) por no líquidos.

La fecha de duración mínima, que consiste en día, mes y año precedidas por las palabras "consumir

preferentemente antes de" o "consumir preferentemente antes del fin" o la "fecha de caducidad de los

productos altamente perecederos.

Las condiciones especiales de conservación o uso.

El nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o el importador establecido en la UE.

Lugar de origen o de procedencia

Instrucciones de uso, en su caso.

Lote marcado en los productos alimenticios envasados previamente, con el marcado precedido por la letra

"L".

Estas indicaciones deberán aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios

pre-envasados. En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos

alimenticios se venden a granel), los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos

comerciales, mientras que el nombre con el que se vende, la fecha de caducidad o de caducidad y el

nombre del fabricante deberán figurar en el envase exterior.

El etiquetado no debe inducir a error al comprador sobre las características del producto alimenticio o de

efectos ni atribuir las propiedades de los productos alimenticios especiales para la prevención, tratamiento

o curación de una enfermedad humana. La información proporcionada por las etiquetas debe ser fácil de

entender, fácilmente visible, claramente legible e indeleble y deberá presentarse en el idioma oficial (s) del

Estado miembro donde se comercialice el producto. Sin embargo, el uso de términos extranjeros o

expresiones de fácil comprensión por parte del comprador se puede permitir.

Etiquetado: alimentos ultra congelados

Directiva 89/108/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultra congelados destinados a la alimentación

humana.


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Información adicional para Polonia

El contenido de la etiqueta debe estar al menos en polaco. El cumplimiento de los requisitos de etiquetado

y la exactitud de la información contenida en la etiqueta puede ser comprobada en cualquier etapa de la

cadena de distribución (por ejemplo, el despacho de aduanas, almacenes distribuidores, mayoristas o

tiendas minoristas, etc.)

Regulación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre Etiquetado de los Alimentos

(Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI w sprawie znakowania srodków spozywczych), del 01

de agosto de 2007)

Ley sobre calidad comercial productos de la agricultura y alimentación (Ustawa o jakosci handlowej

artykulów rolno-spozywczych), de 21 de diciembre de 2000 (Gaceta Legislativa N º 5, punto 44, del texto

refundido Dz. U. 2005 No tema 187 1577)

2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O , R E G I S T R O

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

Autoridades competentes sobre etiquetado: Ministerstwo Zdrowia (Ministerio de Salud) ul. Miodowa 15 PL-00-952 Warszawa Tel: (+48) 22 634 96 00 Fax: (+48) 22 634 92 13 E-mail: [email protected] Website: http://www.mzios.gov.pl/ Glówny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych (Agencia de inspección de la calidad de productos agroalimentarios) ul. Wspólna 30 PL-00-930 Warszawa Tel: (+48) 22 623 29 00 / 22 623 29 01 Fax: (+48) 22 623 29 98 / 22 263 29 99 E-mail: [email protected] Website: http://www.ijhars.gov.pl/ Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Agencia de Aduanas de la República de Polonia) ul. Świętokrzyska 12 PL-00-916 Warszawa Tel: (+48) 22 857 62 51 E-mail: [email protected] Website: http://www.mf.gov.pl


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Agencja Rynku Rolnego (Agencia del Mercado Agrícola con competencia en el régimen de comercio agrícola) ul. Nowy Swiat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel: (+48) 22 661 72 72 Fax: (+48) 22 628 93 53 Website: http://www.arr.gov.pl

Panstwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa (PIORiN) (Servicio Estatal de Inspección de plantas y semillas) Jana Pawła II 11 PL-00-828 Warszawa Tel: (+48) 652 9290 Fax: (+48) 654 5221 E-mail: [email protected] Website: http://www.piorin.gov.pl

Glówny Urzad Miar - GUM (Oficina Central para medidas) ul. Elektoralna 2 PL-00-139 Warszawa Tel: (+48) 22 581 93 99 Fax: (+48) 22 620 83 78 E-mail: [email protected] Website: http://www.gum.gov.pl/ Autoridades competentes en relación a materiales y objetos que entran en contacto con productos alimenticios: Panstwowy Zaklad Higieny Instytut Naukowo-Badawczy - PZH (Instituto Nacional de Higiene) ul. Chocimska 24 PL-00-791 Warszawa Tel: (+48) 22 5421 400 Fax: (+48) 22 8493 513 E-mail: [email protected] Website: http://www.pzh.gov.pl/ Glówny Inspektor Sanitarny (Jefatura de Inspección Sanitaria) ul. Dluga 38/40 PL-00-238 Warszawa Tel: (+48) 22 536 13 00 Fax: (+48) 22 635 61 94 E-mail: [email protected] Website: http://www.gis.gov.pl


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3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. E S T A D Í S T I C A S 2010 P R O D U C T O : AR Á N D A N O S

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

Ucrania 4.144 13.831 63,62

Bielorrusia 1.068 3.261 15,00

Suecia 311 762 3,51

Chile 0 0 0,00

Subtotal 5.523 17.855 82,12

Total 6.916 21.742 100

E S T A D Í S T I C A S 2009


Ucrania 2.710 6.509 40,41

Bielorrusia 2.440 5.425 33,67

Suecia 303 1.108 6,88

Chile (Posición No 15) 22 54 0,34

Subtotal 5.475 13.097 81,30

Total 6.642 16.110 100


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Ucrania 2.586 8.892 53,34

Bielorrusia 903 3.169 19,01

Suecia 328 1.352 8,11


Subtotal 3.839 13.469 80,79

Total 4.959 16.672 100

Fuente: Global Trade Atlas


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2. E S T A D Í S T I C A S 2010 FR A M B U E S A S

Principales Países de Origen

Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado en monto

Serbia 880 3.046 37,58

Chile 648 2.144 26,46

Bulgaria 231 999 12,32

Alemania 217 487 6,01

Subtotal 1.976 6.676 8,37

Total 2.455 8.105 100



Serbia 1.051 4.066 32,96

Chile 466 1.733 14,05

Bulgaria 326 1.567 12,71

Bélgica 451 1.256 10,19

Subtotal 2.294 8.623 69,91

Total 3.248 12.335 100



Hungría 337 1.547 14,68

Serbia 400 1.515 14,38

Bélgica 470 1.361 12,91

Chile 388 1.280 12,15

Subtotal 1.595 5.703 54,12

Total 2.813 10.538 100



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3. E S T A D Í S T I C A S 2010 MO R A S


Serbia 1.705 1.809 51,54

Países Bajos (Holanda) 533 510 14,54

Chile 230 302 8,62

Ucrania 202 268 7,65

Subtotal 2.670 2.891 82,35

Total 3.253 3.510 100



Serbia 1.050 759 31,94


Alemania 123 186 7,86


Subtotal 1.946 1.788 75,31

Total 2.479 2.375 100



Serbia 696 1.129 32,09

Alemania 363 780 22,19


Chile 211 339 9,64

Subtotal 1.499 2.610 74,00

Total 2.128 3.516 100



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V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O .

El consumo tradicional de berries en Polonia ha sido históricamente en fresco y estacional liderado por frutillas,

frambuesas y berries de recolección. Dentro de estos últimos destacan el lingonberry (V.vitis-idaea) conocido como

“borówka brusznica" y bilberry (V. myrtillus) conocido como “Jagoda”. Los arándanos cultivados son conocidos en

Polonia como “borówka amerykańska”. Este es un cultivo reciente en Polonia.

En Polonia el consumo directo de berries congelados está dominado por frutillas siendo el producto más visible en

puntos de venta directo a público. En términos generales, el consumo directo de berries congelados no es muy

popular en Polonia lo que se demuestra por la poca oferta de productos en supermercados y puntos de venta.

El potencial del producto está más bien alineado al crecimiento y demanda de la industria de alimentos

especialmente aquellas relacionas con productos lácteos para preparación de yogures, confección de helados y

jugos de frutas y como ingredientes para la industria de la repostería y pastelería entre otros.

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

Los arándanos y moras congeladas son utilizados en la industria de la confitería para confituras, mermeladas, rellenos en pastelería y producción de helados.

Las frambuesas congeladas se utilizan ampliamente en la industria de la confitería para relleno pasteles, mermeladas, para producción de jugo y jarabe de licores de frutas.

1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O (V E N T A S A

T R A V É S D E IN T E R N E T , E T C . ) .

No existen tendencias claras con respecto a nuevas tecnologías en la presentación o comercialización de productos

definidos para el presente estudio. Sin embargo, podemos determinar que en general las ventas directas a través

de internet, especialmente en el supermercadismo, es una tendencia en aumento en Polonia.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S .

En consulta con ejecutivo de la empresa Polberry, uno de los principales productores e importadores de

frambuesas y arándanos congelados de Polonia, nos informa que el destino principal de berries congelados es la

industria de lácteos especialmente para producción de yogures, seguido por mermeladas y finalmente un sector

nuevo que se encuentra en desarrollo que es el de saborizantes para farmacia y cosmetología.


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Con relación a precios de importación, ellos se presentan gran variabilidad dependiendo de la oferta estacional.

Puede haber variaciones entre los rangos de € 1.00 a € 3.00 por kilo tanto en arándanos como en frambuesas. Las

compras de importación se concentran en primavera y las algunas ocasiones en otoño boreal.

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

El consumo freso de berries está asociado a la estacionalidad productiva, es decir, meses de verano boreal, sin

embargo, los berries congelados en Polonia no están asociadas a consumo especifico en algún momento del año

como podría ser por ejemplo el consumo de cranberries para el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos o

Canadá.

1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

El consumo de berries congelados en Polonia no se encuentra asociado a zonas o centros de consumo específicos

especialmente si nos referimos a materia prima o ingredientes para la confección de productos final de consumo

alimentario.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución para berries congelados en Polonia se componen básicamente de los siguientes

eslabones: el importador, empresas de procesamiento de alimentos y distribuidor de ingredientes para las

diferentes industrias alimentarias. Es también posible exportar directamente a las empresas de procesamiento de

alimento.


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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA Imagen Producto, Precio, gms. País de Origen Fuente

Frambuesas, PLN $ 9.49,

300 gms

Polonia Supermercado Alma

Market.

Arándano local (Jagoda),

PLN $ 11.90, 300 gms

Polonia Supermercado Alma

Market.

Arándano local (Jagoda),

PLN $ 9.99, 350 gms

Polonia Supermercado Piotr i

Pawel.

Frambuesas, PLN $89.99,

450 gms

Polonia Supermercado Piotr i

Pawel.

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se conocen campañas publicitarias evidentes para berries congelados en Polonia.


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IX. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Se sugiere obtener el listado de importadores de berries congelados de la Aduana de Polonia a través de la Oficina Comercial ProChile, Polonia. Una vez revisado el listado es posible coordinar una agenda de reuniones con potenciales interesados en el mercado.

X. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO POLAGRA Food

Feria Internacional para la industria alimentaria de Europa Central y Oriental Fecha: Septiembre con frecuencia anual. Lugar de celebración: Poznan - Polonia http://www.polagra-food.pl/ EUROGASTRO

Feria de alimentos Fecha: marzo con frecuencia anual Lugar de celebración: Varsovia. Centrum Targowo – Kongresowe MT Polska Warszawa, ul. Marsa 56c http://www.eurogastro.com.pl/

XI. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN

RELACIÓN AL PRODUCTO http://www.fresh-market.pl/ Sitio web especializado en el mercado de frutas y verduras incluye tendencias, precios, etc. La versión principal es en polaco, pero existe material en inglés y ruso.


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http://owocewarzywakwiaty.pl/ Sitio web especializado en el mercado de frutas, verduras y flores. Información general y específica de los mercados de estos productos en Polonia. Solo en Polaco. Documento Elaborado por: Felipe Gajardo / [email protected]

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