estudio anual de la venta directa - amvd
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Julio 2020
ESTUDIO ANUAL DE LA VENTA DIRECTA
OPORTUNIDADES DE LA VENTA DIRECTA - 2019
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Comprender el comportamiento de la venta directa en México durante 2019.
Entender la importancia de las categorías (belleza, nutrición, hogar y moda) en
este período.
Comprender la estructura de las empresas participantes del estudio (composición
del equipo, sistema de ventas, etc.).
OBJETIVO
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AGENDA
Diseño de la investigación
Capítulo 1 : Contexto Económico
Capítulo 3: Composición de la Industria de Venta Directa en México
Capítulo 2: Desempeño de la Industria de Venta Directa en México
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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ENTREVISTAS ONLINE
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente
TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas
CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) cuestionarios digitalesdistribuidos a través de medios online(emails y distribución de links en redessociales, inbox o en sitios web).
30 empresas participantes:
Participación del 79% de la membresía de la asociación
•Kitchen Fair•Leonisa•Mary Kay•Natura•Nature’s Sunshine•Neora•New Age•Nikken
•Nu Skin•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy•Stanhome•Swissjust•Tupperware
•Usana•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat
•4Life•Amway•Arabela•Cristian Lay•Forever Living•Herbalife•Immunotec•Isagenix
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CONTEXTO ECONÓMICO
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NOMENCLATURA
CCI (Índice de Confianza del Consumidor) – Herramienta global de Nielsen
realizada cada trimestre para entender el consumidor con base en el monitoreo de cambiosen sus expectativas económicas, laborales y financieras, así como, entender cuáles son suspreocupaciones y sus intenciones de gasto y ahorro.
Quarter by Numbers – Reporte trimestral de Nielsen que proporciona un
entendimiento completo de los indicadores económicos de México, así como, los cambiosen el panorama de los productos de consumo masivo.
Noticias en México
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La economía en México no ha crecido en 2019 y muestra caída a tasa anual de 0.4% - 30 Oct, 2019- Link
AMLO se acerca a los seis meses de gobierno y México aún espera la cuarta transformación – 10 May, 2019 – Link
• Después de su amplia victoria del año pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió una
gran transformación del país, a su juicio comparable con la independencia de España y la Revolución mexicana.
• Pero cinco meses después de iniciar su mandato, el nuevo México que afirma estar construyendo se parece mucho
al viejo México que juró dejar atrás.
NOTICIAS
Fuente: The New York Times, Forbes
• El organismo señaló que el resultado reportado de julio a septiembre es mayor al -0.4 por ciento dado a conocer para
igual trimestre de 2018. Esta cifra representa una disminución en este indicador desde el cuarto trimestre de 2009. En
ese momento, la economía mexicana resentía los ‘daños’ de la recesión económica internacional del año previo.
• El PIB de las actividades primarias avanzó 5.3 por ciento, el de las secundarias descendió 1.8 por ciento y de las
terciarias se mantuvo el mismo nivel que el reportado en igual trimestre del año pasado.
EN LAS NOTICIASLas 3 megaobras que comenzarán a construirse este año – 2 Ene, 2019 - Link
• Detrás de estos planes en infraestructura está la promesa de un crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto (PIB)
en este sexenio, una meta más modesta que la del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto de 5%.
• “El primer año de cambio de gobierno siempre suele ser complicado para el desarrollo de infraestructura del país
por el tiempo que los nuevos gobernantes tardan en estructurar y aterrizar los diferentes proyectos”, agregó la firma
financiera en un reporte.
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México vuelve a romper récord de violencia en primer trimestre de 2019 – 21 Abr, 2019 - Link
La actual política exterior de México – 6 Mar, 2019 – Link
• Según el oficial Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo se registraron
8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento de 9.60% respecto al mismo periodo de 2018.
• Ese año fue considerado el más violento de la historia del país con 33,518 asesinatos, la cifra más alta desde que se
inició el registro en 1997.
• Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se esboza un nuevo modelo de política exterior, cuyo
mayor cambio se centra en una mayor cooperación para el desarrollo con Centroamérica y la ortodoxia en la
aplicación de los principios de política exterior. Sin duda, rompe con el estilo de hacer política exterior de los últimos
30 años. Su lema es «La mejor política exterior es la interior».
NOTICIAS
Fuente: foreign affairs, El país, El economista
EN LAS NOTICIAS
México: un año perdido para la economía – 30 Nov, 2019 - Link
• López Obrador, que llegó hace un año al poder prometiendo un gran crecimiento, se da de bruces con una
economía en recesión, que dificulta su ambiciosa agenda social.
• El PIB cayó un 0,1% en la primera mitad del año, tras una revisión de las cifras iniciales del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
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ECONOMÍA GENERAL
El impulso que tenía la Tasa de Crecimiento del PIB bajó durante 2019, inclusoencontrando contracciones. Junto con él, la inflación también se desaceleró.
Evolución del PIB y la inflación durante 2018/2019
Quarter by Numbers
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 | Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019
1.62.7 2.6 2.2 1.4
-0.7 -0.4
0.3
5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1
Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19
PIB Inflación
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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Las bebidas han mantenido el mejor desempeño ya que tienen los precios más bajos, variedad de tamaños y valor agregado.
Quarter by Numbers
Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han sostenido su participación en el mercado mientras que las categorías de bebidas y comida siguen sin recuperarse; aún así estas se mantienen como las más importantes en el canasto mexicano.
Desempeño de la canasta
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 | Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019
33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5%
23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4%
17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1%
14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%
13.5% 13.6%
8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9%
2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3%
Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019
Bebidas
Comida
Refrigerios
Cuidado personal
Cuidados delhogar
Farmacia
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2019 TAMBIÉN SE ENCONTRÓ CON LOS NIVELES DE
CONFIANZA MÁS BAJOS DESDE HACE 2 AÑOS
CCIConsumer Confidence Index
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países
104 105 105 106104
106 107 106 107 107 107
8791 88
9396
10097
101
9698
9085
88
87
8886
9093
95
91 92 91
Q2, 17 Q3, 17 Q4, 17 Q1, 18 Q2, 18 Q3, 18 Q4, 18 Q1, 19 Q2, 19 Q3, 19 Q4, 19
Promedio Global*
MX
Promedio LATAM
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ADEMÁS DE UNA MAYOR PREOCUPACIÓN EN LA ECONOMÍA E
INSEGURIDAD ESTE DECREMENTO EN LA CONFIANZA FUE
IMPULSADA POR UNA MENOR PERSPECTIVA EN EL EMPLEO
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países
FINANZAS
PERSONALES
-7%
PERSPECTIVAS
DE EMPLEO
-2%
-13%
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR
$13%
14%
32%
33%
34%
11%
13%
29%
30%
30%
Balance trabajo-vida personal
Salud
Seguridad en el empleo
Inseguridad
Economía
Principales preocupaciones
Q4'2018 Q4'2019
TIEMPO PARA
COMPRAR
-4%
CCIConsumer Confidence Index
(Q4’2019 vs Q4’2018)
Dif.Q4’19 vs Q4’18
+4%
+3%
+3%
+1%
+2%
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51
33 35 3223
4832
25 25 21 Q4' 2018
Q4' 2019
Q4’ 2018 Q4’ 2019
53% reducir comida para llevar
42% cambiar a marcas de comestibles más baratas
44% reducir entretenimiento fuera de casa
34% gastar menos en ropa nueva
36% ahorrar en gas y electricidad
Estrategias de ahorro
Una vez que has cubierto todos tus gastos esenciales, ¿qué haces con el dinero sobrante?
LOS CONSUMIDORES ESTÁN DESTINANDO MENOR
PRESUPUESTO AL PAGO DE DEUDAS Y ROPA NUEVA
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países
40% reducir comida para llevar
37% cambiar a marcas de comestibles más baratas
36% reducir entretenimiento fuera de casa
34% gastar menos en ropa nueva
32% ahorrar en gas y electricidad
+-5% vs 2018Ahorro Entretenimientofuera de casa
Pago de deudas/tarjetas de crédito/
préstamos
Ropa nueva Mejoras enel hogar
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¿QUÉ HAY RESPECTO AL
COMERCIO ELECTRÓNICO?
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Ventas por internet y catálogos recuperan dinamismo con crecimiento de 40% anual – 23 Sep, 2019 - Link
Mexicanos prefieren adquirir productos en línea – 15 Oct, 2019 – Link
• Aunque las tiendas físicas son importantes para los consumidores y siguen acudiendo a ellas, éstos tienen, en promedio,
tres aplicaciones de compras en sus dispositivos móviles, reveló la empresa de gestión de relación con el cliente, Salesforce.
• El informe también arrojó que 62% de los consumidores compró algo en línea para recogerlo directamente en tienda y
84% de los compradores combina diferentes formas de compras como minoristas, establecimientos comerciales y
tiendas en línea.
NOTICIAS
Fuente: El Economista
• En julio del 2019 las ventas minoristas a través de internet, televisión y catálogos incrementaron 40.5% en comparación
con el nivel de ventas de julio del año previo. El total generado por el comercio por plataformas fue significativamente
superior al registrado para las ventas minoristas totales (1.7 por ciento).
• Aunque el comercio electrónico y en otras plataformas continúa incrementando su participación dentro del total del
comercio en México sigue siendo baja.
EN LAS NOTICIASComercio minorista recupera dinamismo; ventas por internet y catálogo impulsan crecimiento – 25 Jun, 2019 - Link
• Los ingresos de la compra y venta de artículos exclusivamente por internet, catálogos impresos o métodos similares
continúan con crecimientos mucho más pronunciados que el comercio general de mercancías.
• En abril el comercio electrónico registró un aumento de 41.6% de sus ingresos en comparación anual. Durante los 12
meses más recientes se ha registrado un crecimiento promedio de 53.9% en la generación económica de este sector..
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SE INTENSIFICA EL USO DEL
INTERNET, LOS INTERNAUTAS
BUSCAN COMPARAR Y COMPRAR.
50% COMPRA EN EL
NAVEGADOR Y 28% COMPRA
MEDIANTE LA APP
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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EL 92% DE LOS
USUARIOS DE INTERNET DECLARARON QUE
COMPRARON ONLINE POR
CONVENIENCIA
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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Y EL 78% DE ELLOS
TAMBIÉN DECLARÓ QUE COMPRARON EN LÍNEA EN
LOS
ÚLTIMOS 3 MESES
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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¿QUÉ HAY RESPECTO A LA
VENTA DIRECTA EN TÉRMINOS GLOBALES?
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EN 2019 AMÉRICA CONSIGUIÓ QUITAR 2 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN
SOBRE ASIA EN TÉRMINOS DE DISTRIBUCIÓN DE VENTAS
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
46% 46% 46% 46%44%
33% 33% 32% 32%34%
20%
21% 21% 21% 21%
1% 1% 1% 1% 1%
2015 2016 2017 2018 2019
Asia/Pacífico
América
Europa
África/Medio Oriente
PROMEDIO
REGIONES 2015 A 2019
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AUNQUE EL MERCADO LATINOAMERICANO RETROCEDIÓ EN EL ÚLTIMO
AÑO CONTRA NORTEAMÉRICA, MÉXICO CRECIÓ SU PARTICIPACIÓN
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
16% 16% 0% Brasil
9% 10% +1% México4% 4% 0% Colombia
3% 3% 0% Perú
3% 2% -1% Argentina
2% 2% 0% Ecuador
1% 1% 0% Centroamérica / Caribe
1% 1% 0% Chile
1% 0% -1% Bolivia
0% 0% 0% Uruguay
0% 0% 0% Otros
SUB-REGIONES DE AMÉRICA 2015 A 2019
PAÍSES LATINOAMERICANOS62% 61% 60% 60% 61%
38% 39% 40% 40% 39%
2015 2016 2017 2018 2019
Norteamérica
Latinoamérica
PAÍSES NORTEAMERICANOS
57% 57% 0% Estados Unidos
3% 4% +1% Canadá
2018 2019 Dif
2018 2019 Dif
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ADICIONAL, LAS VENTAS DE MÉXICO SIGUEN OCUPANDO UN LUGAR
IMPORTANTE RESPECTO AL RESTO DE LOS PAÍSES
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
20%
18%
9%
9%
9%
6%
3%
3%
3%
2%
19%
Estados Unidos
China
Corea
Alemania
Japón
Brasil
México
Francia
Malasia
Taiwán
Resto de los países
19%
18%
10%
9%
8%
6%
3%
3%
2%
2%
20%
18%
18%
9%
9%
8%
5%
3%
3%
3%
2%
21%
18%
19%
9%
9%
8%
5%
3%
3%
3%
2%
21%
TOP 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES 2015 A 2019
2015 2016 2017 2018
20%
13%
10%
10%
9%
5%
3%
3%
3%
2%
22%
2019
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DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA
DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO
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INSIGHT
Aunque las empresas participantes declararon que sus VENTAS NETAS
CRECIERON 14% respecto al 2018 y que sus ÓRDENES DE COMPRA UN 77%;
debido a esto, nos encontramos un ticket promedio 35% menor que el del año
pasado; lo que nos indica que nos encontramos con un consumidor que GASTA UN
MAYOR NÚMERO DE VECES PERO QUE LO HACE CON MONTOS MÁS
REDUCIDOS.
El grueso de las ventas se siguen concentrando en los artículos de BELLEZA y
NUTRICIÓN, siendo los cosméticos y otros productos de nutrición lo que mayor
impulso tuvieron.
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INSIGHT
Las empresas participantes han sabido aprovechar sus PROGRAMAS
PREFERENCIALES; estas están declarando que aportan un 50% EN SUS
NEGOCIOS; adicional, las empresas que los tienen crecieron un 11% más en sus
ventas netas que aquellas que no los tienen.
Por otro lado, aunque la mayoría de las empresas cuenta con PLATAFORMAS DE
E-COMMERCE (7 de cada 10), aún hay OPORTUNIDAD DE SEGUIR
EXPLOTÁNDOLAS ya que el crecimiento en ventas netas es menor que aquellas
que no las tienen (11 vs 20% respectivamente).
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DE ACUERDO A ESTIMACIONES, EL PESO DE TODA LA INDUSTRIA EN
2019 EQUIVALE A 90.9 MIL MILLONES DE PESOS
VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA EN MÉXICO 2019 | ESTIMACIONES
Socios que participaron en el estudio $39,817,882,078Socios que NO participaron en el estudio (estimado) $26,665,471,000
NO Socios AMVD (estimado)* $24,403,842,000
Total de la Industriade la Venta Directa
$90,887,195,078
++
*Incluye Calzado
2019
Según las estimaciones, la Industria de la Venta Directa en México a total creció
8.8% vs 2018
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LOS PARTICIPANTES DECLARARON
$39.8 MIL MILLONES
DE PESOS EN VENTAS NETAS EN
2019
Base: 30Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica)
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MARCANDO UN INCREMENTO GENERAL EN
VENTAS NETAS DEL
+14% VS 2018
Base: 30Q3. ¿Cuál fue el PORCENTAJE DE INCREMENTO DE SUS VENTAS con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018? (Respuesta numérica)
INCREMENTO POR GIRO QUE DECLARÓ QUE SUS VENTAS CRECIERON:
NUTRICIÓN +14%BELLEZA +16%HOGAR +11%MODA +3%
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LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES TUVIERON UN
INCREMENTO EN SUS VENTAS NETAS RESPECTO AL 2018; LOS GIROS DE
BELLEZA Y HOGAR TUVIERON UN MEJOR DESEMPEÑO
Base: 30Q3.1 Con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018, ¿las VENTAS NETAS de su compañía CRECIERON O DECRECIERON en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019?
73%de las empresas afiliadas
participantes declaran que sus VENTAS NETASCRECIERON vs 2018
POR GIRO:
NUTRICIÓN 63%BELLEZA 83%HOGAR 80%MODA 50%
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LOS PARTICIPANTES DECLARARON
33,319,462ÓRDENES DE
COMPRA EN 2019
Base: 30Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)
+77% vs 2018
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LO QUE SE TRADUJO EN UNA ORDEN PROMEDIO DE
$1,195.00APROXIMADAMENTE
Base: 30Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica) / Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)
-37% vs 2018
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Base: 30Q5 ¿Cómo distribuiría el total de ventas durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019 entre las diferentes categorías? (Respuesta numérica).
BELLEZA EN CONJUNTO ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS
VENTAS SIENDO COSMÉTICOS LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO
DENTRO DE ELLADISTRIBUCIÓN DE VENTAS
44%
34%
13%
9%
44%
34%
15%
7%
Belleza Nutrición Hogar Moda
15.1 13.6 -1.5 Cuidado de la piel
11.5 13.2 +1.7 Cosméticos
7.9 7 -0.9 Fragancias
7 7.3 +0.3 Cuidado personal
2.4 2.8 +0.4 Otros
30.1 30.3 +0.2 Suplementos alimenticios
2.9 0 -2.9 Remedios herbolarios
0.3 0 -0.3 Fitness
0.9 4.2 +3.3 Otros
13 14.6 +1.6 Hogar
3.9 2.7 -1.2 Joyería
3.5 2.8 -0.7 Lencería
0.1 0.7 +0.6 Ropa
0 0 0 Calzado
1.3 0.6 -0.7 Otros
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SUBCATEGORÍA
2018 2019 DIF
2018 2019
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Base: 30Q9.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE COMPENSACIÓN. (Respuesta numérica). / Q10.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE VENTAS. (Respuesta numérica).
EL SISTEMA MULTINIVEL TUVO UNA MAYOR RELEVANCIA EN 2019,
SIENDO LOS GIROS DE BELLEZA Y MODA LOS QUE MÁS HICIERON USO
DE ÉL RESPECTO AL AÑO PASADODISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SISTEMAS (%)
81
15
4
89
101
Multinivel Un nivel Otro
69
2011
69
229
Persona apersona
Reunión degrupo
Otro
Venta plana
+
Hibrido Multinivel
Redes sociales
Comercio electrónico
SISTEMA DE COMPENSACIÓN SISTEMA DE VENTAS
2018
2019
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
23
0
10
50
0
2
0
50
73
98
90
0
32
15
0
0
17
0
0
50
52
85
100
50
8
0
20
50
0
4
0
0
92
96
80
50
29
8
48
0
12
9
5
0
59
83
47
100
+-5% vs 2018
8 59
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Base: 30Q7.1. ¿Su compañía cuenta con un PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES? (Respuesta única). / Q7.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de PROGRAMAS DE CLIENTES PREFERENTES durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019. (Respuesta numérica).
UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS DEMOSTRÓ QUE TENER UN
PROGRAMA PREFERENCIAL ES UNA BUENA ESTRATEGIA PARA
INCREMENTAR LAS VENTASPROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES
NutriciónBelleza Hogar Moda
LO QUE REPRESENTÓ UN
50%DE SUS VENTAS
TOTALES
12%48% 56% Sin datosAquellas empresas que tienen
Programa de Clientes Preferenciales tuvieron un
incremento en ventas del
+19% vs 2018
(Aquellas que no tienen, incrementaron +8% vs 2018)
Por giro:
+15% vs 2018
56% 37% 40% 70%
63
37
4753
No tienen Sí tienen
2018
2019
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Base: 30Q8.1. ¿Su compañía cuenta con una PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO? (Respuesta única). / Q8.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de la PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019. (Respuesta numérica).
Y AUNQUE EL COMERCIO ELECTRÓNICO SIGUE FORMANDO PARTE DE
LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS, AÚN EXISTE OPORTUNIDAD DE
MEJORARLO Y EXPLOTARLOPLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
LO QUE REPRESENTÓ UN
46%DE SUS VENTAS
TOTALES
Aquellas empresas que tienen
Plataforma de Comercio Electrónico tuvieron un
incremento en ventas del
+11% vs 2018
(Aquellas que no tienen, incrementaron +20% vs 2018)
Por giro:
NutriciónBelleza Hogar Moda
22%54% 100% 11%58% 35% 51% 20%
30
70
33
67
No tienen Sí tienen
+9% vs 2018
2018
2019
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COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA
DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO
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INSIGHT
Al igual que las ventas netas, las empresas están declarando un INCREMENTO EN
SU FUERZA DE VENTAS, SIENDO DEL 13% respecto al 2018.
El grueso de esta fuerza la siguen conformando las MUJERES CON UN 80% DEL
TOTAL pero la relevancia de los jóvenes (menores a 35 años) disminuyó, ahora el
grupo importante lo conforma el rango de 45 A 64 AÑOS.
Por otro lado, LA CANTIDAD DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA DECRECIÓ en un
15%; mientras que la cantidad de proveedores se mantuvo con un promedio de 184.
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LA FUERZA DE VENTAS SIGUE CRECIENDO RESPECTO A LA MEDICIÓN
PASADA IMPULSADA POR LOS GIROS DE BELLEZA Y NUTRICIÓN
FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA
Base: 30Q11. Pensando únicamente en la FUERZA DE VENTAS QUE NO ESTÁ CONSIDERADA DENTRO DE SU NÓMINA, por favor indique… (Respuesta numérica).
FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA
NutriciónBelleza Hogar Moda
Número de vendedores hasta
el 31 de diciembre de 2018
Número de vendedores que
se unió durante 2019
Número de vendedores que
se dio de baja durante
2019
Número de vendedores hasta
el 31 de diciembre de 2019
+-
+7%Incremento de Fuerza de
Ventas 2018 vs 2017+17% +3% -13% -6%
+13%Incremento de Fuerza de
Ventas 2019 vs 2018-7% +6% ** -21%
2,961,896 1,264,685 1,566,676 119,749 10,786
2,935,303 1,755,693 581,908 588,313 9,389
2,541,468 1,850,519 494,771 184,568 11,610
3,355,731 1,169,859 1,653,813 523,494 8,565
**Sin dato exacto debido a la inclusión de Tupperware al Estudio AMVD
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Base: 30Q12. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS son? (Respuesta numérica). / Q13. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS están en los siguientes RANGOS DE EDADES? (Respuesta numérica).
LA PRESENCIA DE LAS MUJERES DENTRO DE LA FUERZA DE VENTAS
CRECIÓ; POR OTRO LADO LOS MÁS JÓVENES DEJARON DE SER PARTE
DE LA MAYORÍADISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS – GÉNERO Y EDAD (%)
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
12
20
55
7
1
23
0
1
87
57
45
92
26
17
44
48
31
21
27
15
25
28
19
15
11
25
8
15
7
9
2
7
71
1910
80
12 8
Mujeres Hombres Parejas
26 26 2516
7
21 26 2819
6
Menos de 35años
35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 años o más
Distribución de la Población de México
entre los 20 y los 65 años o más*
Entre 20 y 34 años – 38%
Entre 35 y 44 años – 22%
Entre 45 y 54 años – 17%
Entre 55 y 64 años – 11%
65 años o más – 11%*Datos de Inegi - 2015
6
20
14
6
2
17
1
4
92
63
85
91
22
18
26
20
30
20
31
20
24
35
25
30
19
11
16
20
6
6
2
10
+-5% vs 2018
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Base: 30Q14. Por favor indique el NÚMERO DE EMPLEADOS que trabajaron en labores ADMINISTRATIVAS, MARKETING, MANUFACTURA, INVESTIGACIÓN, etc. hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y que ESTABAN EN SU NÓMINA (Respuesta numérica). / Q15. Por favor indíquenos el PROMEDIO DE PROVEEDORES que su compañía tuvo para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DURANTE 2019 (artículos de oficina, servicios profesionales, maquiladores, outsourcing, etc) (Respuesta numérica).
AUNQUE EL PROMEDIO DE PROVEEDORES SIGUE SIENDO EL MISMO
RESPECTO A 2018, EL PROMEDIO DE EMPLEADOS EN NÓMINA BAJÓ UN
15%NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA Y PROVEEDORES
207Promedio de EMPLEADOS
EN NÓMINA
184Promedio de
PROVEEDORES
-15% vs 2018
-1% vs 2018
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77%DE LOS ASOCIADOS CUENTA
CON AL MENOS UN PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Base: 30Q16.1. ¿Su compañía cuenta con PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta única) / Q16.2. ¿Cuál es la causa, enfoque o sector específico al que destinan las iniciativas de RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta abierta)
POR GIRO:
NUTRICIÓNBELLEZA HOGAR MODA
73%83% 60% 100%
CAUSAS MÁS RECURRENTES:
A favor de la infancia 52%A favor del ambiente 39%A favor de la comunidad 35%
+20% vs 2018
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¿EN QUÉ ESCENARIO SE
ENCUENTRAN LAS VENTAS DIRECTAS
EN MÉXICO?
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México superará los 63 millones de usuarios de comercio electrónico – 12 May, 2020 - Link
El efecto de COVID-19 en el ecommerce – 24 Abr, 2020 - Link
• Con más de tres mil novecientos millones de personas en cuarentena en el mundo, lo que equivale a la mitad del
planeta, se consolida el boom del e-commerce.
• Aunque hay muchas cosas que todavía no podemos anticipar, no quedan dudas de que el e-commerce saldrá
fortalecido de esta crisis: las personas cambiarán sus hábitos de consumo y las empresas pondrán en valor la
fidelidad y los gustos de sus clientes.
NOTICIAS
Fuente: El Economista, Forbes
¿QUÉ SIGUE?
Compras en línea con tarjetas Citibanamex crecieron 105% durante hot sale– 24 Jun, 2020 – Link
• Según el estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), realizado por Nielsen, en la séptima edición de
Hot Sale 2020 participaron más de 440 empresas, las cuales registraron ventas por más de 20,155 millones de pesos. El
número de visitas a los sitios web de dichas empresas fue de 525 millones y 60% de los compradores durante Hot Sale
2020 fueron compradores nuevos.
• Las 10 empresas que registraron el mayor número de compras con tarjetas Citibanamex fueron: Mercado Libre, Amazon,
PayPal, Liverpool, Walmart, Best Buy, Costco, Sam's Club, Elektra y MacStore.
• En los siguientes meses el crecimiento se verá reflejado no solo en sus usuarios. Hasta el año pasado esta industria
alcanzó un valor estimado de 492,500 millones de pesos.
• Hasta el año pasado en México se contabilizaban 61.9 millones de personas que utilizaban el comercio electrónico ya
sea para realizar sus compras, pagos o para vender algún producto. Sin embargo, después del confinamiento que ha
traído la pandemia de Covid-19, se estima que esta cantidad llegue a más de los 63 millones de usuarios tan solo en
los próximos meses.
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¡GRACIAS! JAVIER [email protected]
CONSULTOR DE PROYECTOSNIELSEN MÉXICO