estudi 2015 de la inversió publicitària a catalunya...7 1.330,0 1.474,1 1.564,9 1.344,1 1.093,3...

Estudi 2015 de la inversió publicitària a Catalunya

Amb el suport de : Barcelona, 11 de Febrer 2015

2

Índex de continguts

Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya

Inversió publicitària dels mitjans catalans

2

3

Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4

Metodologia de treball 1

Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5

3

Metodologia de treball

Base de dades primària per a la realització de l'anàlisi

Font de dades i tractament de dades Arce Media

Paràmetres per a l'estimació de la inversió publicitària real

Ponderacions trimestrals

Ponderacions per suport i medi d’inversió publicitaria

Ponderacions anuals per sector publicitari

Fonts de contrast de la informació

Observatori de la ràdio a Catalunya

Observatori de la AEDE

Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC

Comptes de resultats dels diferents mitjans catalans

Direcció i presentació de l’estudi

Media Hotline

4


Oferta de mitjans a Catalunya .

Més de 40 canals de televisió entre televisió autonòmica pública i privada, televisions

locals d’interes publicitari

Més de 180 diaris entre pagament, gratuïts, informació general, esportius, comarcals

de proximitat i edicions de diaris estatals

Més de 140 revistes, moltes d’elles editades en català, de diferents periodicitats

Més de 80 cadenes i emisores de ràdio

A més de publicitat exterior, cinema, Internet …

5


Inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya

Serveix per a conèixer la inversió publicitària dels nostres anunciants, tant el que inverteixen dintre de Catalunya com fora d'ella

Permet dimensionar el mercat pensant en el volum de negoci de les agències de publicitat i les agències de mitjans


Serveix per a dimensionar la inversió publicitària que reben els mitjans catalans dels anunciants catalans i de fora de Catalunya

Anàlisi que permet interpretar l’estructura de la inversió publicitària dels mitjans de comunicació a Catalunya

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

És la suma de la inversió publicitària que reben els mitjans catalans, més la part corresponent de la inversió publicitària estatal en funció de l'audiència a Catalunya de cada suport publicitari

Serveix per a conèixer el pes específic de la inversió publicitària a Catalunya enfront del conjunt de l'estat i la seva relació amb indicadors macroeconòmics

Inversió publicitària de les Administracions públiques

Inversió publicitària realitzada per les distintes administracions públiques amb focus específic a Catalunya

Quatre nivells d'anàlisi

6




2

3




7

1.330,0

1.474,1

1.564,9

1.344,1

1.093,3 1.123,91.048,6

874,5

790,8853,3

925,0

1.255,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Evolució i creixement de la inversió publicitària

dels anunciants amb seu a Catalunya

+6.0%

+10,8%

+6.2%

Per segon any consecutiu la inversió publicitària torna a créixer, un8,4%

Font: Arce Media, elaboració Media Hotline

-14,1%

-18,7%

En millions €

+2,8%

-6,7%

-16,6% -9,6% +7,9%

+8,4%

8

7.0946.915 6.866 6.777

6.3986.014

5.6615.421

5.1715.368 5.512

7.016

176.952

213.159

227.920

198.332

186.880 188.563

161.317152.929

158.960167.820

170.881189.566

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

El parc del nombre d'anunciants creix 2,7% i la mitjana d’inversió per

anunciant creix un 5,6%

Evolució del Nº Anunciants i la mitjana d’inversió per anunciant



9

8,77,5 7,3

-23,9

-8,5

-18,1

-10,1

5,05,86,0

10,8

6,2

-14,1

-18,7

2,8

-6,7

-16,6

7,9 8,4

-13,9

1,4

-9,6

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Creixement Espanya Creixement Catalunya


Creixement de la inversió publicitària:

Anunciants amb seu a Catalunya enfront Espanya

la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya creix mès

que la mitjana nacional


10

20,8 20,2 21,1 20,6 20,5 21,4 21,8 22,2 22,2 22,2 23,2 23,9

56,6 57,0 56,1 55,7 56,1 55,9 56,2 57,1 57,9 58,4 57,1 55,9

22,7 22,7 22,8 23,7 23,5 22,7 22 20,7 19,9 19,4 19,7 20,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anunciants amb seu a Catalunya Anunciants amb seu a Madrid Anunciants amb seu a altres provincies


Participació de la inversió publicitària,

Contribució dels anunciants amb seu a Catalunya

La participació en la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya es troba al

voltant del 23%, en els darrers anys ha augmentat 3 punts la seva participació


11

23,9 22,2 24,4 23,3 26,0 25,6 23,628,3 25,6 22,5 22,7

30,2 30,629,7 29,1

31,427,5 29,2

27,3 27,028,3

29,1 29,4

17,9 19,1 18,7 19,417,3

17,4 17,7 16,719,2 18,9 21,3 21,0

28,0 28,1 27,2 28,2 25,329,5 29,5 29,6

25,5 27,3 27,1 26,9

26,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Participació de la inversió publicitària per Trimestres


2004 1.255.3

2005 1.330.0

2006 1.474.0

2007 1.564.9

2008 1.344.1

2009 1.093.3


En millions €

2010 1.123,9

2011 1.048,6

2012 874,6

2013 790,6

2014 853,3

2015 925,0

12


% Cre. Diferen

2014 2015 15/14 2014 2015 Quota

Televisió 529,4 583,1 10,1 62,0 63,0 1,0

Premsa 108,4 112,7 4,0 12,7 12,2 -0,5

Revistes 49,9 50,5 1,2 5,8 5,5 -0,4

Ràdio 55,1 61,2 11,1 6,5 6,6 0,2

Exterior 44,8 46,4 3,6 5,3 5,0 -0,2

Dominicals 10,1 10,2 1,0 1,2 1,1 -0,1

Internet 52,5 57,4 9,3 6,2 6,2 0,1

Cinema 3,1 3,5 12,9 0,4 0,4 0,0

TOTAL 853,3 925,0 8,4 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2015/2014

Quota

Tots els mitjans augmenten la seva inversió publicitària

Televisió i Ràdio augmentan la seva participació


En millions €

13

17,7 18,1 18,7 18,3 17,2 16,4 15,6 15,2 14,8 14,0 12,7 12,2

9,6 9,6 9,3 9,1 9,1 8,3 8,2 8,0 8,0 7,25,8 5,5

1,31,3 1,3 1,3 1,3

1,2 1,1

4,6 5,3 5,6 5,96,2 6,3

60,4 60,0 59,2 58,9 58,6 59,0 59,1 58,9 58,8 59,7 62,0 63,0

5,2 5,3 5,3 5,4 6,7 7,0 6,6 6,6 6,8 6,8 6,6 6,6

4,9 4,6 4,9 5,1 4,5 4,6 4,3 4,4 4,5 4,9 5,3 5

1,41,41,21,21,2

0,5 0,7 1,5 2,6 3,5

0,40,30,20,20,30,20,10,10,30,50,60,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació per mitjans

de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya


14


17,3

15,8

13,2

12,4

12,2

10,4

6,8

4,0

3,8

0,5

-1,9

-5,8

-7,5

-11,6

-16,8

-20,4

-28,7

17,1

23,1

14,5

Creixement Inversió Publicitària per sectors: 2015/2014


13 de 21 sectors augmenten la inversió publicitària

Serveis Públics

Salut

Finances

Alimentació

Neteja

Decoració

Distribució

Serveis Privats

Energía

Cultura

Viatges i Turisme

Automoció

Bellesa

Begudes

Moda i complements

Art i espectacles

Oci i temps lliure

Mitjans de Comunicació

Llar

Informàtica i comunicacions

Mitjana Mercat

2015

+8,4%


15


El 85% de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a catalunya es realitza en

suports publicitaris de fora de Catalunya

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15/06 15/14

M itjans catalans 254,4 279,7 271,9 226,4 201,0 195,9 156,9 123,1 124,1 133,9 -47,4 7,9

M itjans Fora Catalunya 1.075,6 1.194,3 1.293,0 1.117,7 892,3 928,0 891,7 751,4 666,7 791,0 -26,5 18,6

% M itjans catalans 19,1 19,0 17,4 16,8 18,4 17,4 15,0 14,1 15,7 14,5 -24,3 -7,7

% M itjans Fora Catalunya 80,9 81,0 82,6 83,2 81,6 82,6 85,0 85,9 84,3 85,5 5,8 1,4

Inversió publicitària realitzada dintre i fora de Catalunya per anunciants amb seu a Catalunya

Variació %


En millions €

16


La inversió publicitària dels anunciants amb seu a Barcelona representa més del 96%

de la inversió

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15/06 15/14

Barcelona 1.427,9 1.503,8 1.295,5 1.052,1 1.084,9 1.014,0 843,0 777,7 823,4 893,5 -37,4 8,5

Girona 11,0 16,9 13,0 11,0 9,5 7,3 6,2 5,6 6,0 6,5 -40,9 8,3

Lleida 8,0 9,3 7,1 6,2 6,5 5,2 4,5 4,1 3,4 3,5 -56,3 2,9

Tarragona 27,1 33,9 28,4 24,0 23,0 22,1 20,8 19,4 20,5 21,5 -20,7 4,9

% Barcelona 96,9 96,2 96,4 96,2 96,5 96,4 96,4 96,4 96,5 96,6

% Girona 0,7 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

% Lleida 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

% Tarragona 1,8 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3

Inversió publicitària per provìncies dels anunciants amb seu a Catalunya

Creixement


En millions €

17


2013 2014 % Crec

Volkswagen-Audi 61,4 55,3 -9,9

Reckitt Benckiser 52,5 58,4 11,2

Danone 42,8 47,7 11,4

Nestle 26,5 34,1 28,7

Nissan 17,3 20,3 17,3

La Caixa 17,9 20,5 14,5

Nutrexpa 18,3 20,5 12,0

Unilever 36,4 41,1 12,9

A.Puig Beauty 16,2 18,0 11,1

Lidl 15,9 17,2 8,2

M edia M arkt 12,3 14,2 15,4

Cofidis 13,6 14,0 2,9

Gas Natural 12,6 13,8 9,5

Bco.Sabadell 11,7 13,3 13,7

Novartis 10,7 12,2 14,0

Ferrero Bombones 10,1 11,7 15,8

Lab. Boehringer 9,4 11,1 18,1

Henkel 9,7 10,8 11,3

Coty Astor 8,7 9,1 4,6

Bayer Laboratorios 7,8 8,6 10,3

TOTAL TOP 20 411,8 451,9 9,7

Ranking Top 20 Anunciants


En millions €

18




2

3




19

666,6699,8 711,6

597,9

471,5 470,8

394,1

323,3296,4

311,3329,7

606,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Evolució de la Inversió publicitària dels mitjans Catalans

La inversió publicitària del conjunt dels mitjans catalans augmenta un 5,9%.

+9.9% +5,0% +1.7%

-16.0%

-21.1%


En millions €

-0.2%

-16,3%

-18,0% -8,3% +5,0%

+5,9%

20

37,9 38,2 40,0 38,2 37,842,6 41,6 39,8 39,1 42,5 42,9 43,1

62,1 61,8 60,0 61,8 62,257,4 58,4 60,2 60,9 57,5 57,1 56,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anunciants catalans Anunciants fora de Catalunya


Distribució de la inversió publicitària per tipologies d'anunciant

dels mitjans catalans

La inversió publicitària dels mitjans catalans que arriba d'anunciants amb seu a Catalunya

ha crescut en els darrers tres anys mès de tres punts de participació


21


% Crec. Diferen

2014 2015 15/14 2014 2015 Quota

Televisió 79,1 83,9 6,1 25,4 25,4 0,0

Premsa 117,6 120,4 2,4 37,8 36,5 -1,3

Revistes 4,9 5,1 4,1 1,6 1,5 0,0

Ràdio 44,1 48,4 9,8 14,2 14,7 0,5

Exterior 41,7 43,7 4,8 13,4 13,3 -0,1

Dominicals 1,0 1,0 2,0 0,3 0,3 0,0

Internet 21,5 25,5 18,6 6,9 7,7 0,8

Cinema 1,4 1,7 21,4 0,4 0,5 0,1

TOTAL 311,3 329,7 5,9 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2015/2014

Quota

Tots els mitjans augmenten la seva inversió

Ràdio i Internet guanyen participació


En millions €

22

43,8 44,2 43,0 46,1 43,5 42,3 40,4 40,7 40,6 39,1 37,8 36,5

1,4 1,4 1,31,3

1,4 1,51,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5

0,40,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3,4 4,8 5,1 6,3 6,9 7,7

30,6 30,7 29,528,3 28,5 27,8 28,7 26,6 25,2 25,1 25,4 25,4

11,2 11,111,0

11,6 12,5 13,0 13,2 13,5 14,1 14,1 14,2 14,7

12,1 11,9 14,3 11,4 11,8 12,2 12,5 12,5 13,1 13,4 13,7 13,6

0,50,3 0,40,50,6

0,2 0,50,7 1,6 2,7

0,20,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació de la inversió

publicitària per mitjans catalans


* No inclou internet per no tenir àmbit específic

23




2

3




24

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

Anunciants

NO catalans

3.063,7 Mill €

Anunciants

Seu Catalunya

925,0 Mill. €

Mitjans

catalans

Mitjans

NO catalans 329,7 Mill.€ 549,4 Mill.€ Any 2015

879,1 Mill.€


En millions €

25

1.190,7

1.318,81.377,7

1.219,6

942,4978,2

945,9

822,4

740,6800,5

879,1

1.048,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversió publicitària que arriba a catalunya

Evolució de la Inversió publicitària que arriba a Catalunya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya augmenta un 9,8%

+13,5%

+10,7% +4.5%

-11.5%

-22.7%


En millions €

+3,8% -3,3%

-13,1% -9,9%

+8,1%

+9,8%

26

17,0 17,8 18,3 17,9 18,3 18,6 19,0 19,9 20,6 20,7 21,2 22,0

83,0 82,2 81,7 82,1 81,7 81,4 81,0 80,1 79,4 79,3 78,8 78,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Catalunya Reste Espanya


Participació de la inversió publicitària que arriba a Catalunya

S/ total Espanya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya representa el 22,0% del total

Aquesta participació s'està incrementant lleugerament en els últims cinc anys


27


16,1

19,1

18,9

22,0

Pes Població

Pes PIB

Pes Consum Llar

Pes Inversió Publicitària

Comparança de la importància de catalunya sobre Espanya: Any 2015

Font: INE, IDESCAT, Arce Media, elaboració Media Hotline

La inversió publicitària que arriba a Catalunya és:

sensiblement superior a la mitjana de la població, al pes del PIB i del consum a la llar

28


8,4

5,9

9,8

5,8

0 2 4 6 8 10 12

Espanya

Anunciants amb seu a

Catalunya

Mitjans catalans

Inversió publicitària que

arriba a Catalunya

Creixement mercat publicitari 2015/2014


El augment de la inversió publicitaria que arriba a Catalunya es superior a la

mitjana nacional en quatre punts

29




2

3




30

369,1

425,6

461,2

362,8

272,3

235,6

184,2

132,1112,9 116,9 124,3

343,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversió publicitària de l'administració pública catalana


de l'administració pública: Total Espanya

+7.5%

+15.3%

+8.3%

Les diferents administracions públiques del conjunt de l'estat espanyol han

augmentat per primer cop desde el inici de la crisis la seva inversió

publicitària

-21.3%

-24.9%

Font: Arce Media, elaboració Medio Público

En millions €

-13,7%

-21,9%

-28,3% -14,5%

+3,5% +6,3%

31

37,7 41,5 41,3 41,1 43,4 40,436,1

30,5 29,1 28,6 26,8 29,1

40,238,8 41,9 42,1 38,8

40,441,6

45,143,5 46,1

45,1 42,7

18,4 15,9 13,4 14,0 14,7 15,6 19,0 20,022,1 20,3

21,8 22,8

3,6 3,8 3,3 2,9 3,1 3,5 3,2 4,5 5,3 4,9 6,2 5,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Admon. Autonómica Admon. Gral. Estado Admon. Local Admon. Provincial


Participació de la inversió publicitària per tipus d'administració pública

2004

343.1

2005

369.1

2006

425.6

2007

461.2

2008

362.8

2009

272.3


En millions €

2010

235,6

2011

184,2

2012

132,1 2013

112,9 2014

116,9 2015

124,3

32

40,7 40,3

37,5

42,4

27,3

25,1

15,8

13,4 12,613,5

14,8

39,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



de l'administració pública de Catalunya

+3.0% -1.0%

-6.9%

Les diferents administracions públiques catalanes han augmentat la

inversió publicitària un 9,8% en el darrer any.

+13.1%

-35.6%


En millions €

-8,1%

-37,1%

-15,2% -5,5% +6,9%

+9,8%

33


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14507 1514

Generalitat Catalunya 22,0 23,8 20,0 28,2 16,4 15,3 7,6 5,9 5,4 6,3 8,6 -57,0 36,5

Ajuntament Barcelona 14,7 12,6 13,1 10,1 7,3 7,2 6,5 4,9 4,8 5,0 4,1 -68,7 -18,0

Diputació Barcelona 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 -72,2 25,0

Diputació Girona 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 -85,7 -73,3

Ajuntament Lleida 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 -53,3 7,7

Ajuntament Girona 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 -42,7 65,4

Diputació Lleida 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 -89,0 -72,7

Diputació Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 -10,0 -40,4

Ajuntament Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 65,0 10,0

Altres Ajuntaments 0,5 0,5 1,2 1,0 0,6 0,4 0,1 1,0 1,1 1,0 1,0 -16,7 0,0

TOTAL 40,7 40,3 37,5 42,4 27,3 25,1 15,8 13,4 12,6 13,5 14,8 -60,4 9,8

Evolució i creixement de la inversió publicitària de les principals institucions públiques


En millions €

estudi 2015 de la inversió publicitària a catalunya...7 1.330,0 1.474,1 1.564,9 1.344,1 1.093,3...

Documents