estudi 2014 de la inversió publicitària a catalunya...observatori de la ràdio a catalunya...

Estudi 2014 de la inversió publicitària a Catalunya

Amb el suport de : Barcelona, 12 de Febrer 2014

2

Índex de continguts

Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya

Inversió publicitària dels mitjans catalans

2

3

Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4

Metodologia de treball 1

Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5

3

Metodologia de treball

Base de dades primària per a la realització de l'anàlisi

Font de dades i tractament de dades Arce Media

Paràmetres per a l'estimació de la inversió publicitària real

Ponderacions trimestrals

Ponderacions per suport i medi d’inversió publicitaria

Ponderacions anuals per sector publicitari

Fonts de contrast de la informació

Observatori de la ràdio a Catalunya

Observatori de la AEDE

Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC

Comptes de resultats dels diferents mitjans catalans

Direcció i presentació de l’estudi

Media Hotline

4


Oferta de mitjans a Catalunya .

Més de 40 canals de televisió entre televisió autonòmica pública i privada, televisions

locals d’interes publicitari

Més de 180 diaris entre pagament, gratuïts, informació general, esportius, comarcals

de proximitat i edicions de diaris estatals

Més de 140 revistes, moltes d’elles editades en català, de diferents periodicitats

Més de 80 cadenes i emisores de ràdio

A més de publicitat exterior, cinema, Internet …

5


Inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya

Serveix per a conèixer la inversió publicitària dels nostres anunciants, tant el que inverteixen dintre de Catalunya com fora d'ella

Permet dimensionar el mercat pensant en el volum de negoci de les agències de publicitat i les agències de mitjans


Serveix per a dimensionar la inversió publicitària que reben els mitjans catalans dels anunciants catalans i de fora de Catalunya

Anàlisi que permet interpretar l’estructura de la inversió publicitària dels mitjans de comunicació a Catalunya

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

És la suma de la inversió publicitària que reben els mitjans catalans, més la part corresponent de la inversió publicitària estatal en funció de l'audiència a Catalunya de cada suport publicitari

Serveix per a conèixer el pes específic de la inversió publicitària a Catalunya enfront del conjunt de l'estat i la seva relació amb indicadors macroeconòmics

Inversió publicitària de les Administracions públiques

Inversió publicitària realitzada per les distintes administracions públiques amb focus específic a Catalunya

Quatre nivells d'anàlisi

6




2

3




7

1.330,0

1.474,1

1.564,9

1.344,1

1.093,3 1.123,91.048,6

874,5

790,8853,3

1.255,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Evolució i creixement de la inversió publicitària

dels anunciants amb seu a Catalunya

+6.0%

+10,8% +6.2%

Desprès de sis anys de caiguda del mercat publicitari, en el 2014 la inversió

publicitaria torna a creixer

Font: Arce Media, elaboració Media Hotline

-14,1%

-18,7%

En millions €

+2,8% -6,7%

-16,6% -9,6% +7,9%

8

7.0946.915 6.866 6.777

6.3986.014

5.6615.421

5.1715.368

7.016

176.952

213.159

227.920

198.332186.880 188.563

161.317152.929

158.960

170.881189.566

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

El parc del nombre d'anunciants creix 3,8% i la mitjana d’inversió per

anunciant creix un 3,9%

Evolució del Nº Anunciants i la mitjana d’inversió per anunciant



9

8,77,5 7,3

-23,9

-8,5

-18,1

-10,1

5,06,0

10,8

6,2

-14,1

-18,7

2,8

-6,7

-16,6

7,9

-13,9

1,4

-9,6

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Creixement Espanya Creixement Catalunya


Creixement de la inversió publicitària:

Anunciants amb seu a Catalunya enfront Espanya

la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya creix mès

que la mitjana nacional


10

20,8 20,2 21,1 20,6 20,5 21,4 21,8 22,2 22,2 22,2 23,2

56,6 57,0 56,1 55,7 56,1 55,9 56,2 57,1 57,9 58,4 57,1

22,7 22,7 22,8 23,7 23,5 22,7 22 20,7 19,9 19,4 19,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anunciants amb seu a Catalunya Anunciants amb seu a Madrid Anunciants amb seu a altres provincies


Participació de la inversió publicitària,

Contribució dels anunciants amb seu a Catalunya

La participació en la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya es troba al

voltant del 23%, en els darrers anys ha augmentat 3 punts la seva participació


11

23,9 22,2 24,4 23,3 26,0 25,6 23,628,3 25,6 22,5

30,2 30,6 29,7 29,131,4

27,5 29,2 27,3 27,028,3

29,1

17,9 19,1 18,7 19,417,3

17,4 17,7 16,719,2 18,9 21,3

28,0 28,1 27,2 28,2 25,329,5 29,5 29,6

25,5 27,3 27,1

26,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Participació de la inversió publicitària per Trimestres


2004 1.255.3

2005 1.330.0

2006 1.474.0

2007 1.564.9

2008 1.344.1

2009 1.093.3


En millions €

2010 1.123,9

2011 1.048,6

2012 874,6

2013 790,6

2014 853,3

12


% Cre. Diferen

2013 2014 14/13 2013 2014 Quota

Televisió 472,2 529,1 12,0 59,7 62,0 2,3

Premsa 103,0 104,4 1,4 13,0 12,2 -0,8

Revistes 57,1 54,6 -4,4 7,2 6,4 -0,8

Ràdio 54,1 55,1 1,8 6,8 6,5 -0,4

Exterior 33,1 32,4 -2,1 4,2 3,8 -0,4

Dominicals 10,1 9,9 -2,0 1,3 1,2 -0,1

Internet 59,4 65,4 10,1 7,5 7,7 0,2

Cinema 1,8 2,4 33,3 0,2 0,3 0,1

TOTAL 790,8 853,3 7,9 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2014/2013

Quota

Tots els mitjans augmenten la seva inversió publicitària amb

l’excepció de revistes, dominicals exterior

Televisió augmenta la seva participació


En millions €

13

17,7 18,1 18,7 18,3 17,2 16,4 15,6 15,2 14,1 13,0 12,2

9,6 9,6 9,3 9,1 9,1 8,3 8,2 8,0 8,0 7,2 6,4

1,31,3 1,3 1,3

1,3 1,2

4,6 6,0 7,0 7,5 7,7

60,4 60,0 59,2 58,9 58,6 59,0 59,1 58,8 58,8 59,7 62,0

5,2 5,3 5,3 5,4 6,7 7,0 6,6 6,9 6,7 6,8 6,54,9 4,6 4,9 5,1 4,5 4,6 4,3 3,6 3,8 4,2 3,8

1,41,41,21,2

1,2

0,5 0,7 1,5 2,6 3,5

0,30,20,20,20,20,10,10,30,50,60,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació per mitjans

de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya


14


50,8

25,5

13,1

11,0

10,9

9,1

8,2

7,6

7,3

5,6

4,7

3,8

2,1

1,9

1,5

-0,7

-1,0

-53,3

14,0

23,1

26,0

Creixement Inversió Publicitària per sectors: 2014/2013


Practicament tots els sectors augmenten la inversió publicitària.

Energia

Decoració

Art i espectacles

Salut

Serveis Públics

Moda i Complements

Distribució

Medis de Comunicació

Serveis Privats

Llar

Bellesa

Viatges i Turisme

Informática i Telecomunicacions

Alimentació

Begudes

Neteja

Oci i temps lliure

Finances i asegurances

Cultura i esport

Automoció

Varis

Mitjana Mercat

2014

+9,7%


15


El 84% de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a catalunya es realitza en

suports publicitaris de fora de Catalunya

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/05 14/13

M itjans catalans 254,4 279,7 271,9 226,4 201,0 195,9 156,9 123,1 124,1 133,7 -47,4 7,7

M itjans Fora Catalunya 1.075,6 1.194,3 1.293,0 1.117,7 892,3 928,0 891,7 751,4 666,7 719,6 -33,1 7,9

% M itjans catalans 19,1 19,0 17,4 16,8 18,4 17,4 15,0 14,1 15,7 15,7

% M itjans Fora Catalunya 80,9 81,0 82,6 83,2 81,6 82,6 85,0 85,9 84,3 84,3

Inversió publicitària realitzada dintre i fora de Catalunya per anunciants amb seu a Catalunya

Variació %


En millions €

16


La inversió publicitària dels anunciants amb seu a Barcelona representa més del 96%

de la inversió

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/05 14/13

Barcelona 1.284,9 1.427,9 1.503,8 1.295,5 1.052,1 1.084,9 1.014,0 843,0 777,7 823,4 -35,9 5,9

Girona 12,1 11,0 16,9 13,0 11,0 9,5 7,3 6,2 5,6 6,0 -50,4 7,1

Lleida 8,5 8,0 9,3 7,1 6,2 6,5 5,2 4,5 4,1 3,4 -60,0 -17,1

Tarragona 24,5 27,1 33,9 28,4 24,0 23,0 22,1 20,8 19,4 20,5 -16,3 5,7

% Barcelona 96,6 96,9 96,2 96,4 96,2 96,5 96,4 96,4 96,4 96,5

% Girona 0,9 0,7 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

% Lleida 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

% Tarragona 1,8 1,8 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4

Inversió publicitària per provìncies dels anunciants amb seu a Catalunya

Creixement


En millions €

17


2013 2014 % Crec

Reckitt Benckiser 48,0 52,5 9,4

Volkswagen-Audi 56,3 51,7 -8,2

Danone 39,4 42,9 8,9

Unilever 29,2 36,4 24,7

Nestle 24,9 26,4 6,0

Nutrexpa 17,2 18,2 5,8

La Caixa 17,9 16,9 -5,6

A.Puig Beauty 16,7 16,8 0,6

Nissan 11,9 15,4 29,4

Lidl 11,1 15,2 36,9

Gas Natural 8,8 13,4 52,3

Cofidis 9,9 12,7 28,3

Novartis 6,9 12,1 75,4

M edia M arkt 11,6 12,1 4,3

Bco.Sabadell 12,5 10,9 -12,8

Lab. Boehringer 9,2 10,4 13,0

Ferrero Bombones 12,0 10,1 -15,8

Henkel 12,3 9,6 -22,0

Coty Astor 9,9 8,9 -10,1

Bayer Laboratorios 7,1 8,5 19,7

TOTAL TOP 20 372,8 401,1 7,6

Ranking Top 20 Anunciants


En millions €

18




2

3




19

666,6699,8 711,6

597,9

471,5 470,8

394,1

323,3296,4

311,3

606,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Evolució de la Inversió publicitària dels mitjans Catalans

La inversió publicitària del conjunt dels mitjans catalans augmenta un 5%.

+9.9% +5,0% +1.7%

-16.0%

-21.1%


En millions €

-0.2%

-16,3%

-18,0% -8,3% +5,0%

20

37,9 38,2 40,0 38,2 37,842,6 41,6 39,8 39,1 42,5 42,9

62,1 61,8 60,0 61,8 62,257,4 58,4 60,2 60,9 57,5 57,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anunciants catalans Anunciants fora de Catalunya


Distribució de la inversió publicitària per tipologies d'anunciant

dels mitjans catalans

La inversió publicitària dels mitjans catalans que arriba d'anunciants amb seu a Catalunya

ha crescut en els darrers dos anys mès de tres punts de participació


21


% Crec. Diferen

2013 2014 14/13 2013 2014 Quota

Televisió 74,5 79,1 6,2 25,1 25,4 0,3

Premsa 115,9 117,6 1,5 39,1 37,8 -1,3

Revistes 4,8 4,9 2,1 1,6 1,6 0,0

Ràdio 47,1 49,5 5,1 15,9 15,9 0,0

Exterior 30,9 32,3 4,5 10,4 10,4 0,0

Dominicals 1,0 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0

Internet 21,9 26,5 21,0 7,4 8,5 1,1

Cinema 0,3 0,4 33,3 0,1 0,1 0,0

TOTAL 296,4 311,3 5,0 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2014/2013

Quota

Tots els mitjans augmenten la seva inversió

Televisió i Internet ghuanyen participació


En millions €

22

43,8 44,2 43,0 46,1 43,5 42,3 40,4 40,7 40,6 39,1 37,8

1,4 1,4 1,31,3

1,4 1,51,4 1,5 1,5 1,6 1,6

0,40,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4,4 5,7 6,9 7,4 8,5

30,6 30,7 29,528,3 28,5 27,8 28,7 26,6 25,2 25,1 25,4

11,2 11,111,0

11,6 13,1 13,5 13,2 14,7 15,2 15,9 15,9

12,1 11,9 14,3 11,4 11,6 12,2 11,6 10,3 10,1 10,4 10,4

0,50,3 0,40,50,6

0,2 0,50,7

1,4 2,2

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació de la inversió

publicitària per mitjans catalans


* No inclou internet per no tenir àmbit específic

23




2

3




24

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

Anunciants

NO catalans

2,915,3 Mill €

Anunciants

Seu Catalunya

853,5 Mill. €

Mitjans

catalans

Mitjans

NO catalans 311,3 Mill.€ 489,2 Mill.€ Any 2014

800,5 Mill.€


En millions €

25

1.190,7

1.318,81.377,7

1.219,6

942,4978,2

945,9

822,4

740,6800,5

1.048,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversió publicitària que arriba a catalunya

Evolució de la Inversió publicitària que arriba a Catalunya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya augmenta un 8,1%

+13,5%

+10,7% +4.5%

-11.5%

-22.7%


En millions €

+3,8% -3,3%

-13,1% -9,9%

+8,1%

26

17,0 17,8 18,3 17,9 18,3 18,6 19,0 19,9 20,6 20,7 21,2

83,0 82,2 81,7 82,1 81,7 81,4 81,0 80,1 79,4 79,3 78,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Catalunya Reste Espanya


Participació de la inversió publicitària que arriba a Catalunya

S/ total Espanya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya representa el 21,2% del total

Aquesta participació s'està incrementant lleugerament en els últims cinc anys


27


16,2

18,8

18,7

21,2

Pes Població

Pes PIB

Pes Consum Llar

Pes Inversió Publicitària

Comparança de la importància de catalunya sobre Espanya: Any 2014

Font: INE, IDESCAT, Arce Media, elaboració Media Hotline

La inversió publicitària que arriba a Catalunya és:

sensiblement superior a la mitjana de la població, al pes del PIB i del consum a la llar

28


7,9

5,0

8,1

5,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Espanya

Anunciants amb seu a

Catalunya

Mitjans catalans

Inversió publicitària que

arriba a Catalunya

Creixement mercat publicitari 2014/2013


El augment de la inversió publicitaria que arriba a Catalunya es superior a la

mitjana nacional en tres punts

29




2

3




30

369,1

425,6

461,2

362,8

272,3

235,6

184,2

132,1112,9 116,9

343,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversió publicitària de l'administració pública catalana


de l'administració pública: Total Espanya

+7.5%

+15.3%

+8.3%

Les diferents administracions públiques del conjunt de l'estat espanyol han

augmentat per primer cop desde el inici de la crisis la seva inversió

publicitària

-21.3%

-24.9%

Font: Arce Media, elaboració Medio Público

En millions €

-13,7%

-21,9%

-28,3% -14,5%

+3,5%

31

37,7 41,5 41,3 41,1 43,4 40,436,1

30,5 29,1 28,6 26,8

40,238,8 41,9 42,1 38,8

40,441,6

45,143,5 46,1

45,1

18,4 15,9 13,4 14,0 14,7 15,6 19,0 20,022,1 20,3

21,8

3,6 3,8 3,3 2,9 3,1 3,5 3,2 4,5 5,3 4,9 6,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Admon. Autonómica Admon. Gral. Estado Admon. Local Admon. Provincial


participació de la inversió publicitària per tipus d'administració pública

2004

343.1

2005

369.1

2006

425.6

2007

461.2

2008

362.8

2009

272.3


En millions €

2010

235,6

2011

184,2

2012

132,1 2013

112,9 2014

116,9

32

40,7 40,3

37,5

42,4

27,3

25,1

15,8

13,4 12,613,5

39,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



de l'administració pública de Catalunya

+3.0% -1.0%

-6.9%

Les diferents administracions públiques catalanes han augmentat la

inversió publicitària un 6,9% en el darrer any.

+13.1%

-35.6%


En millions €

-8,1%

-37,1%

-15,2% -5,5% +6,9%

33


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/07 14/13

Generalitat Catalunya 19,5 22,0 23,8 20,0 28,2 16,4 15,3 7,6 5,9 5,4 6,3 -68,5 16,7

Ajuntament Barcelona 17,2 14,7 12,6 13,1 10,1 7,3 7,2 6,5 4,9 4,8 5,0 -61,8 4,2

Diputació Barcelona 0,7 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 -77,8 -16,3

Diputació Girona 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 -46,3 0,0

Ajuntament Lleida 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 -56,7 -48,4

Ajuntament Girona 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -65,3 0,0

Diputació Lleida 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 -59,7 0,0

Diputació Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 51,0 48,0

Ajuntament Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 50,0 20,0

Altres Ajuntaments 0,6 0,5 0,5 1,2 1,0 0,6 0,4 0,1 1,0 1,1 1,0 -16,7 -9,1

TOTAL 39,5 40,7 40,3 37,5 42,4 27,3 25,1 15,8 13,4 12,6 13,5 -64,0 6,9

Evolució i creixement de la inversió publicitària de les principals institucions públiques

Anys


En millions €

estudi 2014 de la inversió publicitària a catalunya...observatori de la ràdio a catalunya...

Documents