observatori de la logística · aturats en transport i emmagatzematge (2016-2017) catalunya...

5 d’octubre de 2018

Observatori de la LogísticaEls indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català

201813ª edició

CIMALSA, Logística i Mobilitat

CIMALSA – ILI

Una consultoria

especialitzada en

logística, distribució

urbana i gestió de

sectors industrials i

logístics

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018

Pes econòmic de la logística a l’economia catalana

Font: Dades d’Idescat, INE i Ministerio de Fomento.

Contribució activitats logístiques a l’economia

(2015)

VAB activitats logístiques

4,2%

Consums intermedis

8,1%

Total 12,3%

Font: PIMEC Logística (2018): Informe Contribució de la logística a l’economia

3

4,0% 3,8% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 4,0%3,2%

10,3%9,6% 9,7% 10,0% 9,9% 10,0% 10,2%

9,5%

14,6%13,8% 13,9% 14,0% 14,1% 14,1% 14,2%

13,6%

2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Escenari bàsic

Escenari mig

Escenari extens

Escenàri bàsic(Espanya)

-8%

-18%

-4%

ALT PES DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA


Cost gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera

Font: DGTIM i Minetad.

4

23%22% 24%

28%27%27%29%

25%

28%30%

30% 31%29%

28%26%

27%

69,3 70,276,6

91,997,2 98,3

115,5

92,5108,5

127,3

137,3 135,2128,9

110,7

101,1 110,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cèn

tim

s d

'eu

ro /

litr

e

% cost del gasoil pel transportista Preu del gasoil a Catalunya

9%-14%

110,2

110,1

120,8123,1

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Pre

u m

itjà

gas

oil

cts€

/l

Catalunya Espanya França Eurozona

Augment del pes del gasoil sobre el cost total del transport viari (2017)Considerable increment del preu del gasoil a Catalunya (2017)

(2016-2017)+9% +9% +12% +9%


Generació d’ocupació del sector logístic

5

0,20

0,230,23

0,22

0,23

0,220,22

0,21

0,195

0,205

0,215

0,225

0,235

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ocu

pat

s lo

gíst

ica

/ in

dú

stri

a

Nº

ocu

pat

s

Ocupats en logísticaOcupats en indústriaOcupats en logística / ocupats en indústria

4%

1%

Creixement del nombre d’ocupats al sector logístic (2013-2015) però encara un 23% inferior en volum que l’any 2008.

Font: Idescat

-11%Aturats en transport i

emmagatzematge(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

-12%(2016-2017)

Ocupats en transport i

emmagatzematge+5%

(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

+5%(2016-2017)

162.822 ocupats (2017)

11.920 ocupats (2017)

7%CAT

12.199 aturats (2017)

1.059 aturats (2017)

9%CAT


Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança (494*)

34.73134.180

31.946

30.60029.575

27.999

26.74626.144 26.140

26.814

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº

emp

rese

s

Nombre d’empreses logístiques

6

3%

-3%

Trencament de la tendència decreixent iniciada al 2008 en el nombre d’empreses logístiques.

Font: INE. * Segons CCAE 2009

80%

+ activitats annexes al transport (522*)

+ altres activitats postals i correus (532*)

+dipòsit i emmagatzematge (521*)


Superfície de lloguer nau logística (I)

7

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7%

13% 13% 14% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

72% 73% 72%73% 74% 72% 72% 72% 72% 72%

74% 74% 73%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sup

erfí

cie

(m2 )

Barcelona Tarragona Girona Lleida

0%+4% +3%+9%

Creixement continuat de la superfície de sòl logístic a Catalunya

Font: Alimarket.

(2016-2017)

Oferta superfície útil magatzem

+4%(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

=(2016-2017)

7M m2

(2017)

0,5M m2

(2017)

7%CAT


Superfície de lloguer nau logística (II)

8

Catalunya lidera el rànquing estatal

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

m2

de

sup

erfí

cie

de

mag

atze

m 2005200620072008200920102011201220132014201520162017

+3%Oferta superfície útil magatzem a Espanya (2016-2017)


Preu de lloguer nau logística

9

5,3

3,5

2,52,9

4,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Pre

u (

€/m

2 /m

es)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya(mitjanaponderada)

Increment generalitzat en el preu de lloguer de nau logística (2016-2017) en totes les províncies

Font: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management.

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

∆ 16-17 15,0% 12,0% 16,6% 15,0% 14,6%

∆ Interanual -0,7% 0,0% -0,6% -1,1% -0,6%

6,3

3,5

0

2

4

6

8

10

Pre

u (

€/m

2 /m

es)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

* Barcelona, 1ª corona

*


Volum gestionat pel sistema logístic català

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Mili

on

s d

e to

nes

(2016-2017)+6% (-3%)73,6%

(2016-2017)+4% (+0,3%)

(2016-2017)+11% (+2%)

(2016-2017)+13% (+0,3%)

(2016-2017)

+19% (+2%)2,6%

23,8%

<0,1%

295.264 milers tones

10.306 milers tones

95.412 milers tones

158 milers tones

401,1 milions

de tones (2017)

+9% (2016-2017)

PER TIPOLOGIA DE FLUX

Consolidació del creixement del volum de mercaderies gestionat per Catalunya

PER MODE TRANSPORT

Font: AENA, Autoritat Portuària de Barcelona, Autoritat Portuària de Tarragona, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, Operadors privats, Ports de la Generalitat i Renfe.

+6% (2016-2017)

+11% (2016-2017)

+19% (2016-2017)

+17% (2016-2017)

43%

24%

9%

18%

6%


Volum gestionat pels aeroports catalans

Font: AENA

156.105

1.956

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Ton

es

Barcelona - El Prat

Girona - Costa Brava

L’aeroport de Girona-Costa Brava gestiona al voltant de l’1% del volum total de mercaderies transportades per mode aeri a Catalunya

GIRONA

-15%(2016-2017)

+9% (2011-2017)


Xarxa de subministrament i parc de vehicles alternatius

Creixement superior en el nombre de vehicles de combustibles alternatius en general (+40%) que en el nombre d’estacions de subministrament

Font: GASNAM, ICAEN, Plataforma LIVE

12

Estacions GLP

Estacions GNV

Estacions elèctriques

+1% (+1)

(2016-2017)

CATALUNYA

96(2017)

+27% (+3)(2016-2017)

CATALUNYA

14(2017)

+8% (+28)(2016-2017)

CATALUNYA

361(2017)

GIRONA

=(2016-2017)

18 (2017)

GIRONA

1(2017)

GIRONA

+17%(2016-2017)

27(2017)

=

19%CAT

7%CAT

8%CAT

Parc vehicles mercaderies

elèctricsendollables

+18%(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

+36%(2016-2017)

1.309(2017)

72 (2017)

6%CAT

Parc vehicles mercaderies GNV +12%

(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

+14%(2016-2017)

929(2017)

8 (2017)

1%CAT

Parc vehicles mercaderies GLP +63%

(2016-2017)

CATALUNYA GIRONA

+10%(2016-2017)

332(2017)

11 (2017)

3%CAT


Observatori de les startup en el sector logístic a Catalunya

13


Teixit empresarial d’empreses startup en l’àmbit de la logística a Catalunya

Última milla

Xarxes multipropòsit

Robotització

Marketplace

Logística sostenible

Intel·ligència artificial

Impressió 3D

eCommerce

Digitalització

TEN

DÈN

CIE

S D

E LA

LO

GÍS

TIC

A

Àmbits no identificats

Logística anticipatòria

Identificadors digitals

Càrrega i descàrrega

Repartiment

Economiacol·laborativa

Taquilles Intel·ligents

EmbocallsIntel·ligents

Centres de consolidació

Micro-centres de producció

14


Quins àmbits estan més consolidats?

Àmbit creixent:• poc més de 3 anys d’antiguitat

mitjana• 1/5 es troben en fase avançada

de finançament

Àmbit més emergent:• Antiguitat mitjana < als 3 anys• Cap startup en fase avançada

de finançament

Àmbits més consolidats[inversió, antiguitat]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 3 4 5 6 7 8

Percentatge de startupsen fase de

finançament avançada

Antiguitat mitjana de les startups (anys), a juny de 2018

Model de negoci més emergent

Model de negoci amb més antiguitat

Model de negoci que atrau més

inversió

Model de negoci que atrau menys

inversió

€

Marketplace

Última milla

Impressió 3D

eCommerce

Intel·ligènciaartificial

Robotització

Digitalització

Logísticasostenible

15


Quins àmbits generen més ocupació?

Més de 5021 a 5011 a 206 a 101 a 5

Marketplace Última milla

Digitalització Logísticasostenible

eCommerce Robotització

Impressió 3D

Intel·ligència artificial

Mitjana de treballadors per startup, a juny de 2018

Major rati de treballadors:• 23 treballadors/startup

Genera més llocs de treball:• 400 treballadors

Les 88 startups identificades generen més de 1.000 llocs de treball altament qualificats, amb una mitjana propera als 12 treballadors per startup.

16


On es creen les startups?

Barcelona és el principal territorid’atracció dins de Catalunya:• 92% de les startups

identificades tenen seu a laprovíncia de Barcelona (dinsde la qual el 67% sónfundades de la ciutat deBarcelona).

17


Trobareu tots aquests indicadors i la resta fins als 45 analitzats, a

www.cimalsa.cat

18

http://www.cimalsa.cat/

observatori de la logística · aturats en transport i emmagatzematge (2016-2017) catalunya...

Documents