escodi, el comercio inicia su recuperación

ESCO III - ENCUESTA SOBRE LA SALUD DEL COMERCIO RESULTADOS ENERO 2015

EL COMERCIO ENCAMINA SU RECUPERACIÓN ESCODI, la escuela universitaria del comercio, ha realizado una encuesta entre comerciantes catalanes

que ha sido contestada entre los días 12 y 20 de enero del 2015 y dónde se les preguntaba por la

evolución de las ventas durante el ejercicio 2014, la campaña de Navidad y los inicios de la actual

campaña de rebajas de invierno. La Encuesta sobre la Salud del Comercio (ESCO) de ESCODI aporta

datos sobre la evolución de las ventas, los márgenes, los beneficios, la percepción de los ánimos del

consumidor por parte del los comerciantes y analiza cuándo se iniciaron las rebajas y promociones

especiales de invierno, si es que se realizaron.

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA:

La encuesta se ha enviado a empresas de comercio de todo Cataluña, y las respuestas obtenidas

representan cerca de 1.160 establecimientos y más de 3.500 trabajadores.

A partir del total de establecimientos comerciales ubicados en Cataluña, que es de 95.777 con 299.600

personas ocupadas (20131), se ha calculado la óptima dimensión de la muestra

2 para obtener un nivel

de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%. Para alcanzar este objetivo era necesario

alcanzar un mínimo de 383 establecimientos, una cifra que se ha superado en esta encuesta y que

garantiza unos resultados fiables. También destaca que el 81% de los que han contestado la encuesta

son propietarios o gerentes, y un 6% son responsables del establecimiento. Esto implica un pleno

conocimiento de los negocios, por lo tanto, de sus resultados.

En cuanto a la edad, el 73% de los encuestados tienen entre 35 y 55 años, coincide con los datos

obtenidos en las dos anteriores encuestas del ESCO.

Los subsectores comerciales a los cuales pertenecen las empresas que han dado su respuesta ofrecen

unos resultados similares a las anteriores ediciones del ESCO:

SectoresAlimentación

20%

Equipamiento de la persona

35%

Otros32%

Equipamiento del hogar

10%

Restauracion� , hostelería

3%

El sector con más representación es el del equipamiento a la persona (35%), seguido por el de

alimentación (20%). Es interesante la variedad de sectores que representa la muestra.

En referencia a la dimensión de las empresas, coincide con la realidad del sector comercio catalán,

tanto en cantidad de tiendas como en número de trabajadores.

1 Datos del Informe anual del sector del comercio detallista en Catalunya Año 2013 de Idescat, a partir del Directorio

central de empresas (DIRCE) del INE: goo.gl/IsgoJp (consultado el 21/01/2014)

2 A partir de la fórmula siguiente:


• NÚMERO DE TIENDAS: el 58% de los encuestados tienen una sola tienda, el 25% tienen entre 2

y 5; el 7% entre 6 y 14; un 2% tiene entre 15 y 24 establecimientos y, finalmente, un 8% de la

muestra corresponde a cadenas de 25 o más establecimientos, resultados similares a los de las

anteriores ediciones del ESCO.

• NÚMERO DE TRABAJADORES: El 58% de la muestra está compuesta por comercios de hasta 5

trabajadores/as; un 26% para empresas de comercio que tienen entre 6 y 25 empleados; un

10% tiene entre 26 y 100; y, finalmente, un 6% tiene una plantilla superior a 100 personas.

RESULTADOS DE ESCO invierno de 2015:

a) VENTAS DURANTE 2014:

Si se comparan los resultados con los de las anteriores ediciones ESCO I y II (invierno 2014 y verano

2014 respectivamente) son claramente positivos. En la anterior encuesta, verano 2014, se argumentaba

que el sector había tocado fondo y se intuía una ligera recuperación; con esta última encuesta

correspondiente al invierno 2015 se confirma claramente que la recuperación ya es una tendencia

positiva

En el 2013 únicamente el 23% afirmaba haber aumentado las ventas. En contra, en la actual edición,

este porcentaje casi se ha multiplicado por 2, llegando a un esperanzador 43%. Si a éste se suma el el

27% correspondiente a los que afirman que han mantenido sus ventas, se alcanza un 70% de los participante que afirman estar igual o mejor que el año anterior. Otro dato positivo es la reducción en

15 puntos el porcentaje de comercios que afirma que las venas han disminuido, ha pasado del 46% en el

ejercicio 2013 a un 30% en este 2014.

Desde que se realiza el informe ESCO, es la primera vez que los datos más destacados soan los

relacionados con el incremento de ventas. Un hecho que confirma que en el 2014 se ha iniciado una recuperación de ventas más global en el comercio minorista.

El incremento o mantenimiento de las ventas no viene dado, mayoritariamente, por la

apertura de nuevos establecimientos (se incluye como tienda Internet), a pesar de que este

dato también mejora con relación a las anteriores ediciones.

La mayoría de los encuestados han mantenido el mismo número de establecimientos (81%),

pero hay un 11% que han abierto nuevas tiendas (5% en la encuesta del año anterior).

También se ha reducido el porcentaje de los que han cerrado alguna tienda, pasando del 13%

en el 2013, a únicamente un 8% en el 2014.


A pesar de estos datos positivos, los márgenes comerciales presentan resultados moderados,

pero mejores que en las anteriores ediciones del ESCO. Del 7% que afirmaban un año atrás

haber incrementado los márgenes, ahora es un 11%. Se ha reducido el porcentaje de los que

han visto bajar sus márgenes, pasando de un 45% a un 37%. Esto apunta a que parte del

incremento de ventas, sigue consiguiéndose sacrificando márgenes y bajando precios.

Los datos sobre el beneficio total de la empresa también muestran una clara mejora. El

porcentaje de comerciantes que afirmaba que habían reducido las ventas ha pasado de un

52% a un 37% en la presente encuesta. Los datos referentes a haber mantenido o

incrementado las ventas también son claramente más favorables, pasando de un 48% de

hace un año, a un 63%. Y los que han incrementado las ventas son el doble, pasan de un 13%

a un 27%.

b) CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014 ESCO corrobora lo que distintos indicadores están mostrando sobre las ventas durante la

campaña de Navidad 2014-2015: una mejora respecto el año anterior.

Las ventas, en la reciente campaña de Navidad, en comparación a la del año anterior, se han

mantenido (29%) o mejorado (45%) para un 74% de los comerciantes. Destaca el dato de los


que afirman percibir una mejora de ventas: han pasado de un 30% (Navidad 2013) a un 45%

(Navidad 2014). Esto confirma una clara mejora de las ventas del comercio minorista en la reciente campaña de Navidad.

El incremento de ventas también se ve reflejado en la percepción de los ánimos de los clientes que ha mejorado claramente. Del 42% de comerciantes que el año pasado creía que los

ánimos de los consumidores a la hora de comprar habían empeorado, hemos pasado a un 25,

un dato positivo, a pesar de que todavía queda mucho margen de mejora. Además, un 44%

cree que los ánimos se han mantenido y un destacable 31% cree que han mejorado, un

incremento del 9% respecto al año anterior.

Este incremento de ventas y mejora de ánimos no se ha visto reflejado en los márgenes comerciales, que siguen marcados por la contención y la bajada. Un 64% de los comerciantes

manifiesta que ha mantenido o mejorado los márgenes durante la campaña de Navidad de

este año. No obstante, el porcentaje de comerciantes que ha perdido márgenes comerciales

ha empeorado pasando de un 32% en el 2013 a un 36% en la presente encuesta referida a la

campaña de Navidad 2014.


c) INICIO DE LAS REBAJAS DE INVEIRNO 2015. El incremento en ventas en la campaña de Navidad no ha tenido igual continuidad en el

arranque de las rebajas de invierno, a pesar de que los datos son ligeramente mejores que los

del año pasado.

Las ventas durante los primeros días de las rebajas de enero 2015 se han mantenido para un

51% de los comerciantes encuestados. No obstante, el 33% de comerciantes afirman que han

vendido menos; datos similares a los del año anterior. El dato que más contrasta con las

rebajas de invierno 2014 es que hemos pasado de solo un 9% de comerciantes que perciben

un incremento de ventas los primeros días de rebajas del 2014 a un 16% que han visto mejorar sus resultados.

La percepción de los ánimos de los clientes por parte de los comerciantes también muestra

una ligera mejora. Un 57% percibe que se ha mantenido (59% en 2014) y un 28% que han

empeorado (31% en 2014), dato poco positivo. Hemos pasado de un 10% a un 15% de

consumidores que creen que ha mejorado los ánimos de los clientes. Una ligera mejora, pero que todavía no nos permite afirmar que existe una clara recuperación.


d) FECHA DEL INICIO DE LAS REBAJAS Y PROMOCIONES:

También se ha preguntado cuándo se iniciaron las rebajas y/o promociones especiales para los

clientes. Estas acciones comerciales son un indicio de la necesidad del sector de dinamizar las

ventas, a pesar de que esto signifique sacrificar el margen y el beneficio, tal como se ha visto

reflejado en los datos anteriormente presentados.

A pesar de que en Cataluña no se quiere seguir la desregularización de las rebajas impuesta

por el Estado Español hace un año, los datos nos muestran que solo un tercio de los encuestados (33%), las inicia después de Reyes, cuando se hacía tradicionalmente. Muchos comerciantes han tenido que avanzarlas al ver que la competencia lo había hecho i

esto ha repercutido en la citada bajada de márgenes y de beneficio, a pesar del incremento de

ventas.

Los datos muestran como se mantiene la deshomogenización iniciada el año anteiror. Un 26% de los encuestados manifiestan haber empezado las promociones especiales antes del 7 de enero y un 11% reconoce hacerlo todo el año, hecho que suma un 37% de comerciantes que

renuncian a parte del márgen comercial que aporta a su negocio la campaña de ventas mas

importante del año.

Ha aumentado el porcentaje de comerciantes que afirman no hacer rebajas, pasando de un

19% al 30% actual. Al cruzar los datos, hemos visto que estos comerciantes corresponden

principalmente al sector de la alimentación, que tradicionalmente no realizaba rebajas.


CONCLUSIONES RESUMEN DEL ESCO INVIERNO 2015 Desde ESCODI se clasifica el estado de salud de los comerciantes en:

El resumen de la encuesta del ESCO invierno 2015 ha sido:

% subida % mantenido % bajada

Ventas 2014 43 27 30

Ventas Navidad 2014 45 29 26

Ventas Inicio Rebajas 2015 16 51 33

Margen Comercial 2014 11 52 37

Margen Comercial Nadal 2015 13 52 35

Beneficio 2014 27 36 37


A la vista del cuadro anterior podemos apuntar que:

Les empresas que gozan de BUENA SALUD representan alrededor del 40%. Son

aquellos comercios que sobre todo durante el 2014 y la campaña de Navidad han

vendido más y también han obtenido más beneficios, aunque los márgenes

comerciales se hayan resentido. La campaña de rebajas no ha tenido unos

resultados tan positivos ni para estos comercios.

Aproximadamente, un 30% del comercio catalán se encuentra EN RECUPERACIÓN.

En la encuesta se ha visto un claro crecimiento de comercios que mantienen ventas,

márgenes y beneficios, consolidando la recuperación.

No podemos obviar que alrededor del 30% de comercios tienen un estado de salud

DELICADO, ya que ven caer sus ventas, se les estrechan los márgenes y en

consecuencia caen también sus beneficios. No obstante, cabe destacar que este

porcentaje ha bajado alrededor de 15 puntos en relación a la encuesta anterior.

Por lo tanto, podemos decir que:

El estado de salud general del comercio catalán se puede considerar que va por el

camino de la RECUPERACIÓN DE LA BUENA SALUD. No podemos afirmar que ya se ha recuperado, dado que todavía encontramos un

30% de comerciantes que han tenido peores resultados que el año anterior, pero a diferenciad

e las anteriores ediciones de l’ESCO, esta es la primera encuesta en la que encontramos que

hay más comercios que incrementan ventas y beneficios que los que pierden, un dato

esperanzador que apunta a que el comercio detallista encamina su recuperación.

escodi, el comercio inicia su recuperación

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