eoc valle de aburrá noviembre 2015

Encuesta de Opinión Comercial Noviembre 2015 vs. Noviembre 2014

Muestra efectiva: 562

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 17

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 4

Calzado 14

Maquinaria 8

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 14

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 14

Total 188

Minoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 5

Textiles 11

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 18

Combustibles 15

Mat. Construcción 14

Grandes Cadenas 2

Librerías 12

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 27

Turismo 15

Total 374

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Noviembre de 2014, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

19,6

30,5

19,9

21,9 26,0 21,7

18,5

32,8

19,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses

Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14

Más Altas 19,9 30,5 21,8 26,3 21,7 26,0 22,9 28,9 19,0 32,8 21,2 25,0

Similares 61,6 47,5 45,3 42,1 62,2 50,8 45,7 42,0 61,2 45,8 45,1 42,1

Más Bajas 18,6 22,0 32,7 30,7 16,1 23,2 31,2 28,4 19,8 21,4 33,4 31,9

-22,2

-14,3

-14,3

-13,3

-11,8

-11,1

-10,0

-4,3

-3,6

0,0

0,0

0,0

3,6

11,1

21,4

Repuestos

Químicos

Medicamentos

Otros Establecimientos

Alimentos

Ferreterías

Rancho

Promedio

Maquinaria

Textiles

Vestuario

Librerías

Calzado

Mat. Construcción

EditorialesMayoristas Nov.-15 Nov.-14

Repuestos 33,3 55,6

Calzado 28,6 25,0

Medicamentos 28,6 42,9

Mat. Construcción 27,8 16,7

Textiles 26,7 26,7

Vestuario 25,0 25,0

Maquinaria 25,0 28,6

Promedio 21,7 26,0

Químicos 21,4 35,7

Editoriales 21,4 0,0

Rancho 20,0 30,0

Librerías 20,0 20,0

Ferreterías 16,7 27,8

Otros Establecimientos 13,3 26,7

Alimentos 5,9 17,6

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


Comparativamente con Noviembre de 2014, Editoriales, Materiales para construcción y Calzado fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Repuestos, Químicos, Medicamentos, Otros establecimientos, Alimentos, Ferreterías, Rancho y Maquinaria reportaron variación negativa.

Minoristas Nov.-15 Nov.-14

Grandes Cadenas 50,0 50,0

Muebles 36,4 36,4


Vestuario 33,3 41,7


Turismo 33,3 26,7

Alimentos 31,6 38,9



Rancho 20,0 20,0

Fotografía 20,0 60,0

Promedio 19,0 32,8

Textiles 18,2 60,0

Llantas 16,7 8,3


Joyerías 16,7 50,0

Electrodomésticos 13,3 33,3

Combustibles 13,3 40,0

Repuestos 11,1 16,7

Calzado 10,0 20,0

Maquinaria 6,7 46,7

Vehículos 6,3 29,4

Servicios 3,7 37,0

Cacharrerías 0,0 42,9

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014.

-42,9

-41,8

-40,0

-40,0

-33,3

-33,3

-26,7

-23,2

-20,0

-18,6

-14,0

-13,8

-10,0

-8,3

-7,3

-5,6

0,0

0,0

0,0

5,9

6,1

6,7

8,3

12,6

Cacharrerías

Textiles

Fotografía

Maquinaria

Servicios

Joyerías

Combustibles

Vehículos

Electrodomésticos

Medicamentos

Ferreterías

Promedio

Calzado

Vestuario

Alimentos

Repuestos

Grandes Cadenas

Muebles

Rancho


Librerías

Turismo

Llantas

Mat. Construcción

Los sectores minoristas de Materiales para construcción, Llantas, Turismo, Librerías y Otros establecimientos reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Noviembre de 2014; excepto, Cacharrerías, Textiles, Fotografía, Maquinaria, Servicios, Joyerías, Combustibles, Vehículos, Electrodomésticos, Medicamentos, Ferreterías, Calzado, Vestuario, Alimentos y Repuestos registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Noviembre de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la cartera con el 23.5%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 28.3%; nivel similar al registrado en Noviembre de 2014 que llegaba al 21.6%.

Empresas que operan con algún problema


Nov. 2015 – Nov. 2014

El 71.7% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Noviembre de 2014.

Nov. 2015 – Nov. 2014 Nov. 2015 – Nov. 2014

28,3 21,6 26,1 22,7

29,4 21,1

71,7 78,4 73,9 77,3

70,6 78,9

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14

Cartera 23,5 2,0 26,7 1,7 21,9 2,2

Inflación-Dólar 16,2 7,5 15,0 6,1 16,8 8,1

Baja demanda 11,7 13,3 13,3 15,5 11,0 12,2

Competencia leal y desleal 9,2 23,8 7,2 23,2 10,2 24,1

Situación económica, social y política 3,8 14,2 3,3 14,4 4,0 14,1

Desempleo 1,4 0,4 1,1 0,6 1,6 0,3

Contrabando 1,1 7,6 1,7 5,5 0,8 8,7

Falta de materia prima 0,9 0,4 1,1 0,6 0,8 0,3

Iliquidez y falta de capital 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Falta de crédito 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3

Carga tributaria 0,2 0,7 0,6 1,7 0,0 0,3

Ventas ambulantes 0,2 1,8 0,0 0,6 0,3 2,4

Costos financieros 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5

Inseguridad 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3

Otros problemas 2,5 5,8 1,7 7,2 2,9 5,1

Ninguno 28,3 21,6 26,1 22,7 29,4 21,1

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014.

Mayoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Inflación-Dólar Otros Ninguno

Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14

Editoriales 50,0 0,0 0,0 0,0 7,1 14,3 0,0 7,1 14,3 7,1

Mat. Construcción 44,4 0,0 5,6 5,6 11,1 16,7 5,6 11,1 33,3 11,1

Calzado 42,9 0,0 28,6 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 14,3 41,7

Repuestos 33,3 0,0 33,3 22,2 11,1 11,1 0,0 0,0 22,2 33,3

Rancho 30,0 0,0 10,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Medicamentos 28,6 0,0 0,0 7,1 21,4 28,6 0,0 0,0 21,4 14,3

Promedio 26,7 1,7 15,0 6,1 13,3 15,5 1,7 7,2 26,1 22,7

Textiles 26,7 0,0 20,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 20,0 20,0

Otros Establecimientos 26,7 0,0 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 6,7 40,0 53,3

Alimentos 23,5 0,0 29,4 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8 11,8 23,5

Químicos 14,3 7,1 7,1 7,1 7,1 21,4 0,0 14,3 57,1 21,4

Maquinaria 12,5 0,0 37,5 0,0 12,5 14,3 0,0 0,0 37,5 42,9

Librerías 10,0 10,0 30,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 10,0 30,0

Ferreterías 5,6 5,6 11,1 22,2 38,9 22,2 0,0 0,0 38,9 11,1

Vestuario 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 25,0 50,0 0,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Editoriales, Materiales para construcción, Calzado, Repuestos, Rancho y Medicamentos.

Químicos, Vestuario, Otros establecimientos, Ferreterías y Maquinaria fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Competencia leal y desleal

Inflación-Dólar Otros Ninguno

Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14

Joyerías 86,7 0,0 0,0 0,0 13,3 8,3 0,0 0,0 0,0 50,0

Ferreterías 64,7 6,3 5,9 25,0 0,0 6,3 0,0 12,5 23,5 18,8

Grandes Cadenas 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Vehículos 43,8 0,0 37,5 29,4 6,3 17,6 6,3 5,9 6,3 5,9

Mat. Construcción 42,9 7,7 0,0 38,5 21,4 7,7 0,0 0,0 21,4 0,0

Llantas 41,7 0,0 16,7 0,0 8,3 16,7 0,0 8,3 25,0 33,3

Electrodomésticos 33,3 0,0 6,7 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Medicamentos 33,3 5,9 22,2 11,8 16,7 11,8 0,0 0,0 16,7 5,9

Librerías 33,3 0,0 16,7 0,0 8,3 9,1 0,0 27,3 25,0 36,4

Cacharrerías 28,6 0,0 21,4 0,0 14,3 21,4 0,0 0,0 35,7 14,3

Combustibles 26,7 0,0 6,7 0,0 6,7 13,3 13,3 0,0 13,3 26,7

Promedio 21,9 2,2 16,8 8,1 11,0 12,2 2,9 5,1 29,4 21,1

Repuestos 19,4 8,3 25,0 8,3 0,0 25,0 0,0 5,6 38,9 16,7

Calzado 16,7 3,3 16,7 0,0 26,7 10,0 3,3 6,7 16,7 3,3

Alimentos 15,8 0,0 15,8 5,6 0,0 0,0 0,0 11,1 36,8 33,3

Turismo 13,3 0,0 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 33,3 33,3

Servicios 11,1 0,0 3,7 7,4 22,2 3,7 7,4 0,0 44,4 40,7

Textiles 9,1 0,0 36,4 10,0 0,0 20,0 9,1 0,0 45,5 30,0

Muebles 9,1 0,0 9,1 0,0 27,3 9,1 9,1 0,0 27,3 36,4

Maquinaria 6,7 6,7 26,7 26,7 13,3 6,7 6,7 0,0 46,7 20,0

Otros Establecimientos 5,9 0,0 11,8 11,8 23,5 11,8 5,9 5,9 23,5 11,8

Vestuario 5,6 0,0 22,2 2,8 8,3 11,1 2,8 11,1 38,9 13,9

Rancho 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 20,0

Fotografía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Joyerías, Ferreterías, Vehículos, Materiales para construcción, Llantas, Electrodomésticos, Medicamentos, Librerías y Combustibles.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Rancho, Grandes cadenas, Maquinaria, Textiles, Servicios, Fotografía, Repuestos, Vestuario, Alimentos, Cacharrerías y Turismo.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos disminuyó 13.4 puntos porcentuales, con respecto a Noviembre de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



25,0 25,1

11,7

25,1

22,7

12,8

24,9

26,3

11,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014




Alto 11,7 25,1 16,6 18,9 12,8 22,7 18,8 19,4 11,2 26,3 15,5 18,6

Normal 74,0 53,3 59,1 60,6 72,2 55,2 57,7 61,1 74,9 52,3 59,8 60,3

Bajo 12,8 11,3 15,6 12,9 12,2 12,7 14,9 12,5 13,1 10,6 16,0 13,0

No Maneja 1,4 10,4 8,6 7,5 2,8 9,4 8,5 6,9 0,8 10,8 8,6 7,8

Mayoristas Nov.-15 Nov.-14

Rancho 30,0 30,0

Vestuario 25,0 50,0


Textiles 20,0 46,7

Calzado 14,3 33,3

Químicos 14,3 14,3

Promedio 12,8 22,7

Repuestos 11,1 0,0






Alimentos 5,9 11,8

Maquinaria 0,0 14,3

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-28,6

-26,7

-25,0

-19,0

-16,7

-14,3

-13,3

-9,9

-7,1

-5,9

0,0

0,0

0,0

11,1

11,1

Medicamentos

Textiles

Vestuario

Calzado

Mat. Construcción

Maquinaria


Promedio

Editoriales

Alimentos

Rancho

Químicos

Librerías

Ferreterías

Repuestos

Comparativamente con Noviembre de 2014, los sectores Mayoristas de Repuestos y Ferreterías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Medicamentos, Textiles, Vestuario, Calzado, Materiales para construcción, Maquinaria, Otros establecimientos, Editoriales y Alimentos reportaron variación negativa.



Vestuario 33,3 41,7

Turismo 26,7 0,0

Joyerías 25,0 41,7

Rancho 20,0 20,0


Llantas 16,7 33,3



Promedio 11,2 26,3


Alimentos 10,5 22,2

Calzado 10,0 23,3

Muebles 9,1 27,3

Servicios 7,4 11,1


Repuestos 2,8 33,3

Textiles 0,0 20,0

Vehículos 0,0 35,3



Librerías 0,0 9,1



Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-50,0

-39,0

-35,3

-22,8

-31,3

-30,6

-20,0

-20,0

-18,3

-18,2

-16,7

-16,7

-15,1

-14,3

-13,3

-13,3

-11,7

-9,1

-8,3

-3,7

0,0

0,0

6,7

26,7

Grandes Cadenas

Mat. Construcción

Vehículos

Electrodomésticos

Ferreterías

Repuestos

Textiles

Fotografía

Medicamentos

Muebles

Llantas

Joyerías

Promedio

Cacharrerías

Maquinaria

Calzado

Alimentos

Librerías

Vestuario

Servicios

Rancho

Otros Establecimiento

Combustibles

Turismo

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Noviembre de 2014, fueron: Turismo y Combustibles.

4. Pedidos a Proveedores

En Noviembre de 2015, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 4.9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al pasar de 21.5% a 16.6%

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



24,9

21,5

16,6

33,0

18,2

18,3 20,9

23,0

15,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Noviembre de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 68,2% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 16,6 21,5 11,7 14,3 18,3 18,2 13,4 16,0 15,8 23,0 10,9 13,4

Normal 68,2 62,5 59,6 58,4 68,9 60,8 59,6 59,3 67,9 63,4 59,5 58,0

Bajo 14,6 13,1 26,2 25,4 12,2 19,3 24,9 23,7 15,8 10,0 26,9 26,2

No Maneja 0,5 2,9 2,2 1,8 0,6 1,7 1,7 0,9 0,5 3,5 2,5 2,3


Rancho 40,0 20,0




Vestuario 25,0 37,5

Calzado 21,4 25,0


Textiles 20,0 40,0

Promedio 18,3 18,2


Alimentos 11,8 11,8

Repuestos 11,1 22,2

Químicos 7,1 28,6



Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-21,4

-20,0

-14,3

-13,3

-12,5

-11,1

-3,6

0,0

0,1

5,6

14,3

20,0

20,0

22,2

23,2

Químicos

Textiles

Medicamentos


Vestuario

Repuestos

Calzado

Alimentos

Promedio

Mat. Construcción

Editoriales

Rancho

Librerías

Ferreterías

Maquinaria

Maquinaria, Ferreterías, Librerías, Rancho, Editoriales y Materiales para construcción fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Noviembre de 2014.





Textiles 27,3 60,0

Turismo 26,7 6,7

Librerías 25,0 0,0


Vestuario 22,2 41,7


Rancho 20,0 20,0

Muebles 18,2 18,2


Promedio 15,8 23,0

Alimentos 15,8 27,8


Servicios 11,1 7,4

Calzado 10,0 20,0

Repuestos 8,3 16,7

Llantas 8,3 25,0

Joyerías 8,3 33,3


Maquinaria 6,7 26,7


Vehículos 6,3 5,9

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-32,7

-25,0

-20,0

-20,0

-19,4

-17,0

-16,7

-14,3

-12,0

-10,0

-8,3

-7,2

-1,6

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

3,7

20,0

25,0

Textiles

Joyerías

Electrodomésticos

Maquinaria

Vestuario

Mat. Construcción

Llantas

Cacharrerías

Alimentos

Calzado

Repuestos

Promedio

Medicamentos

Ferreterías

Grandes Cadenas

Fotografía


Rancho

Muebles

Combustibles

Vehículos

Servicios

Turismo

Librerías

Comparativamente con Noviembre de 2014, Librerías, Turismo, Servicios y Vehículos reportaron los Mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera En Noviembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 13.0%, porcentaje inferior al registrado en Noviembre de 2014 que fue de 24.5%.

La rotación de la cartera, por su parte, presentó un descenso de 11.6 puntos porcentuales con respecto a Noviembre del año anterior, al pasar de 22.2% a 10.6%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



17,6

24,5

13,0 14,2

27,6

15,6

19,3

25,7

11,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 13,0 26,4 20,5 24,9 15,6 27,6 22,5 27,0 11,8 25,7 19,5 23,8

Normal 69,5 46,0 52,7 52,5 75,0 53,0 57,4 57,7 66,8 42,5 50,4 50,0

Bajo 10,8 8,4 14,3 11,3 7,8 11,0 13,9 10,4 12,3 7,0 14,4 11,7

No Maneja 6,7 19,3 12,5 11,3 1,7 8,3 6,2 4,8 9,1 24,7 15,5 14,4


Alimentos 35,3 29,4





Promedio 15,6 27,6

Calzado 14,3 41,7

Textiles 13,3 13,3



Rancho 10,0 50,0


Vestuario 0,0 25,0

Repuestos 0,0 11,1

Químicos 0,0 21,4

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-40,0

-27,4

-25,0

-22,2

-21,4

-16,7

-12,0

-11,1

-7,1

-1,8

0,0

0,0

5,9

6,7

10,0

Rancho

Calzado

Vestuario

Mat. Construcción

Químicos

Ferreterías

Promedio

Repuestos

Medicamentos

Maquinaria

Editoriales

Textiles

Alimentos


Librerías

Librerías, Otros establecimientos y Alimentos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Rancho, Calzado, Vestuario, Materiales para construcción, Químicos, Ferreterías, Repuestos, Medicamentos y Maquinaria presentaron las mayores disminuciones con respecto a Noviembre de 2014.



Llantas 25,0 33,3

Rancho 20,0 20,0

Vestuario 19,4 38,9

Muebles 18,2 27,3


Calzado 16,7 23,3

Joyerías 16,7 0,0

Repuestos 13,9 25,0


Turismo 13,3 13,3

Promedio 11,8 25,7

Alimentos 10,5 22,2

Librerías 8,3 9,1





Servicios 3,7 18,5

Textiles 0,0 40,0

Vehículos 0,0 23,5




Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-42,9

-40,0

-40,0

-26,7

-25,4

-23,5

-20,0

-19,4

-14,8

-13,9

-12,1

-11,7

-11,1

-9,1

-8,3

-8,2

-6,7

-6,7

-5,9

-0,8

0,0

0,0

0,0

16,7

Cacharrerías

Textiles

Fotografía

Combustibles

Ferreterías

Vehículos

Electrodomésticos

Vestuario

Servicios

Promedio

Medicamentos

Alimentos

Repuestos

Muebles

Llantas

Mat. Construcción

Maquinaria

Calzado


Librerías

Rancho

Turismo

Grandes Cadenas

Joyerías

Los sectores minoristas de Joyerías fue el único que registró el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Noviembre de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



12,8

22,2

10,6

13,7

27,6

10,0 12,3

19,5

11,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 10,6 22,2 14,7 15,7 10,0 27,6 16,6 19,9 11,0 19,5 13,8 13,7

Se Mantuvo Igual 74,4 47,5 55,8 57,5 77,2 48,1 58,2 60,1 73,0 47,2 54,6 56,2

Desmejoró 8,3 12,2 16,8 15,2 11,1 14,4 18,6 14,7 7,0 11,1 15,9 15,5

No Maneja 6,7 18,2 12,6 11,4 1,7 9,9 6,5 5,2 9,1 22,2 15,6 14,4



Textiles 26,7 53,3


Calzado 14,3 33,3

Repuestos 11,1 22,2

Rancho 10,0 40,0

Promedio 10,0 27,6


Químicos 7,1 42,9

Alimentos 5,9 11,8


Vestuario 0,0 25,0

Librerías 0,0 20,0



Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-42,9

-35,7

-30,0

-26,7

-25,0

-21,4

-20,0

-20,0

-19,0

-17,6

-11,1

-5,9

-5,6

0,0

8,9

Medicamentos

Químicos

Rancho

Textiles

Vestuario

Editoriales

Librerías


Calzado

Promedio

Repuestos

Alimentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Maquinaria

Maquinaria fue el único sector Mayorista que registró mejora en la rotación de cartera con respecto a Noviembre de 2014.



Llantas 25,0 8,3

Librerías 25,0 9,1


Textiles 18,2 30,0


Servicios 14,8 7,4

Vestuario 13,9 22,2



Turismo 13,3 26,7

Vehículos 12,5 17,6

Promedio 11,0 19,5

Muebles 9,1 18,2

Repuestos 8,3 41,7




Calzado 3,3 23,3

Alimentos 0,0 11,1

Rancho 0,0 0,0



Joyerías 0,0 16,7

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-50,0

-33,3

-21,4

-20,0

-20,0

-16,7

-13,3

-13,3

-11,8

-11,1

-9,1

-8,5

-8,3

-6,7

-5,1

-2,2

-0,3

0,0

5,9

5,9

7,4

15,9

16,7

20,0

Grandes Cadenas

Repuestos

Cacharrerías

Calzado

Electrodomésticos

Joyerías

Maquinaria

Turismo

Textiles

Alimentos

Muebles

Promedio

Vestuario

Combustibles

Vehículos

Mat. Construcción

Medicamentos

Rancho


Ferreterías

Servicios

Librerías

Llantas

Fotografía

Fotografía, Llantas, Librerías, Servicios, Ferreterías y Otros establecimientos fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Noviembre de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Noviembre de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyeron en 7.3 puntos porcentuales al pasar de 17.8% a 10.5%.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



10,3

17,8

10,5

14,2

11,1

8,9

8,3

21,1

11,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5


Márgenes Comerciales.





Mayores 10,5 17,8 9,7 8,7 8,9 11,0 10,4 8,9 11,2 21,1 9,4 8,6

Iguales 74,0 59,1 61,8 66,4 75,6 64,1 61,2 67,3 73,3 56,6 62,0 65,9

Menores 15,5 17,8 24,8 22,2 15,6 18,8 25,0 21,9 15,5 17,3 24,7 22,4

No Maneja 0,0 5,3 3,5 2,5 0,0 6,1 3,5 1,8 0,0 4,9 4,0 2,8


Vestuario 25,0 0,0


Repuestos 22,2 0,0




Rancho 10,0 10,0

Promedio 8,9 11,1

Calzado 7,1 16,7

Químicos 7,1 21,4

Textiles 6,7 26,7

Alimentos 0,0 0,0


Librerías 0,0 0,0


Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-21,4

-20,0

-14,3

-9,5

-6,7

-3,6

-2,2

0,0

0,0

0,0

5,6

5,6

7,1

22,2

25,0

Medicamentos

Textiles

Químicos

Calzado


Maquinaria

Promedio

Rancho

Alimentos

Librerías

Ferreterías

Mat. Construcción

Editoriales

Repuestos

Vestuario

Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Noviembre de 2014 fueron: Vestuario, Repuestos, Editoriales, Materiales para construcción y Ferreterías; por otro lado, Medicamentos, Textiles, Químicos, Calzado, Otros establecimientos y Maquinaria reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.


Muebles 27,3 18,2


Rancho 20,0 0,0



Llantas 16,7 16,7



Maquinaria 13,3 6,7


Turismo 13,3 40,0

Promedio 11,2 21,1

Vestuario 11,1 22,2

Servicios 11,1 37,0

Alimentos 10,5 16,7

Textiles 9,1 40,0

Repuestos 8,3 19,4

Joyerías 8,3 33,3

Calzado 6,7 16,7



Vehículos 0,0 5,9


Cacharrerías 0,0 14,3 -50,0

-30,9

-26,7

-25,9

-25,0

-20,0

-14,3

-11,1

-11,1

-10,0

-9,9

-8,8

-7,4

-6,9

-6,1

-5,9

-5,9

0,0

0,0

0,0

6,7

6,8

9,1

20,0

Grandes Cadenas

Textiles

Turismo

Servicios

Joyerías

Combustibles

Cacharrerías

Vestuario

Repuestos

Calzado

Promedio

Mat. Construcción

Ferreterías

Medicamentos

Alimentos


Vehículos

Fotografía

Llantas

Electrodomésticos

Maquinaria

Librerías

Muebles

Rancho

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Noviembre de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Rancho, Muebles, Librerías y Maquinaria, entre tanto, Grandes cadenas, Textiles, Turismo, Servicios, Joyerías, Combustibles, Cacharrerías, Vestuario, Repuestos, Calzado, Materiales para construcción, Ferreterías, Medicamentos, Alimentos, Otros establecimientos y Vehículos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un descenso con respecto a Noviembre de 2014, al pasar de 56.9% a 41.3%.

El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


63,8

56,9

41,3

1,6

10,5 6,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 41,3 56,9 57,2 60,4 35,6 50,3 57,5 61,9 44,1 60,2 57,0 59,7

Iguales 52,0 22,0 30,5 24,8 58,3 23,8 31,0 24,0 48,9 21,1 30,2 25,1

Desfavorables 6,7 10,5 7,4 6,8 6,1 14,9 7,3 6,6 7,0 8,4 7,5 6,9

No sabe/No responde 0,0 10,5 5,0 8,0 0,0 11,0 4,2 7,4 0,0 10,3 5,3 8,3

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


64,5

50,3

35,6

2,2

14,9

6,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5



Vestuario 100,0 75,0

Rancho 60,0 50,0



Repuestos 44,4 44,4


Calzado 35,7 91,7


Promedio 35,6 50,3


Alimentos 29,4 47,1


Textiles 26,7 40,0

Químicos 21,4 42,9


Expectativas Favorables – Mayoristas


-56,0

-35,7

-30,0

-21,4

-21,4

-17,6

-14,7

-13,3

-13,3

-5,6

0,0

0,0

0,0

10,0

25,0

Calzado

Medicamentos

Librerías

Maquinaria

Químicos

Alimentos

Promedio


Textiles

Ferreterías

Mat. Construcción

Repuestos

Editoriales

Rancho

Vestuario

Los sectores Mayoristas de Vestuario y Rancho reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Noviembre de 2014; Calzado, Medicamentos, Librerías, Maquinaria, Químicos, Alimentos, Otros establecimientos, Textiles y Ferreterías no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Minoristas


63,5 60,2

44,1

1,3

8,4 7,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5




Rancho 80,0 40,0



Muebles 72,7 54,5

Vestuario 63,9 69,4


Joyerías 58,3 83,3


Turismo 46,7 66,7

Promedio 44,1 60,2

Calzado 43,3 56,7

Alimentos 42,1 66,7

Llantas 41,7 58,3


Servicios 37,0 70,4

Repuestos 33,3 58,3

Textiles 27,3 50,0





Vehículos 18,8 52,9


Expectativas Favorables- Minoristas


-40,0

-35,7

-34,2

-33,3

-33,3

-32,4

-25,0

-25,0

-24,6

-22,7

-20,2

-20,0

-16,7

-16,1

-14,7

-13,3

-13,3

-5,6

0,0

5,9

13,3

18,2

20,5

40,0

Fotografía

Cacharrerías

Vehículos

Electrodomésticos

Servicios

Mat. Construcción

Repuestos

Joyerías

Alimentos

Textiles

Ferreterías

Turismo

Llantas

Promedio

Medicamentos

Maquinaria

Calzado

Vestuario

Grandes Cadenas


Combustibles

Muebles

Librerías

Rancho

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Noviembre de 2014, fueron: Rancho, Librerías, Muebles, Combustibles y Otros establecimientos .

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