eoc valle de aburrá noviembre 2016

Encuesta de Opinión Comercial Noviembre 2016 vs. Noviembre 2015

Muestra efectiva: 538

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 10

Textiles 11

Vestuario 13

Calzado 11

Maquinaria 9

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 8

Químicos 15

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 15

Total 181

Minoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 10

Textiles 10

Vestuario 26

Calzado 30

Maquinaria 13

Repuestos 36

Llantas 11

Vehículos 14

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 12

Medicamentos 17

Combustibles 14

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 6

Cacharrerías 10

Servicios 27

Turismo 15

Total 357

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Noviembre de 2015, se registró un aumento en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

30,5

19,9

24,0 26,0 21,7

24,3

32,8

19,0

23,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses

Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15

Más Altas 24,0 19,9 22,6 21,8 24,3 21,7 23,6 22,9 23,8 19,0 22,1 21,2

Similares 43,3 61,6 45,6 45,3 41,4 62,2 44,6 45,7 44,3 61,2 46,0 45,1

Más Bajas 32,7 18,6 31,6 32,7 34,3 16,1 31,6 31,2 31,9 19,8 31,5 33,4

Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15

Mat. Construcción 44,4 27,8

Calzado 36,4 28,6

Vestuario 30,8 25,0

Textiles 27,3 26,7

Químicos 26,7 21,4

Otros Establecimientos 26,7 13,3

Alimentos 26,3 5,9

Medicamentos 25,0 28,6

Promedio 24,3 21,7

Maquinaria 22,2 25,0

Librerías 20,0 20,0

Ferreterías 16,7 16,7

Repuestos 11,1 33,3

Rancho 10,0 20,0

Editoriales 6,7 21,4

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-22,2

-14,8

-10,0

-3,6

-2,8

0,0

0,0

0,6

2,6

5,2

5,8

7,8

13,3

16,7

20,4

Repuestos

Editoriales

Rancho

Medicamentos

Maquinaria

Librerías

Ferreterías

Textiles

Promedio

QuÍmicos

Vestuario

Calzado

Otros Establecimientos

Mat. Construcción

Alimentos

Comparativamente con Noviembre de 2015, Alimentos, Materiales para construcción, Otros establecimientos, Calzado, Vestuario, Químicos y Textiles fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Repuestos, Editoriales, Rancho, Medicamentos y Maquinaria reportaron variación negativa.

Minoristas Nov.-16 Nov. - 15

Vehículos 57,1 6,3

Grandes Cadenas 50,0 50,0

Llantas 45,5 16,7



Turismo 40,0 33,3

Textiles 30,0 18,2

Cacharrerías 30,0 0,0


Alimentos 26,3 31,6

Promedio 23,8 19,0

Maquinaria 23,1 6,7


Servicios 22,2 3,7

Combustibles 21,4 13,3

Repuestos 19,4 11,1

Vestuario 19,2 33,3

Muebles 16,7 36,4

Fotografía 16,7 20,0

Calzado 13,3 10,0

Joyerías 8,3 16,7

Electrodomésticos 6,7 13,3


Rancho 0,0 20,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015.

-20,0

-19,7

-17,6

-14,1

-12,6

-8,3

-6,7

-5,3

-3,3

0,0

0,0

3,3

4,8

6,7

8,1

8,3

11,8

12,1

16,4

18,5

24,5

28,8

30,0

50,9

Rancho

Muebles

Ferreterías

Vestuario

Mat. Construcción

Joyerías

Electrodomésticos

Alimentos

Fotografía

Grandes Cadenas


Calzado

Promedio

Turismo

Combustibles

Repuestos

Textiles

Librerías

Maquinaria

Servicios

Medicamentos

Llantas

Cacharrerías

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Noviembre de 2015, fueron: Vehículos, Cacharrerías, Llantas, Medicamentos, Servicios, Maquinaria, Librerías, Textiles, Repuestos, Combustibles, Turismo y Calzado.

2. Principales Problemas

En Noviembre de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 23.8%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 16.5%; 11.8 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Noviembre de 2015 que llegaba al 28.3%.

Empresas que operan con algún problema


El 83.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Noviembre de 2015.

16,5

28,3 17,1

26,1 16,2

29,4

83,5

71,7 82,9

73,9 83,8

70,6

Ninguno Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Nov. 2016 – Nov. 2015 Nov. 2016 – Nov. 2015 Nov. 2016 – Nov. 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Nov.-16 Nov. - 15 Nov.-16 Nov. - 15 Nov.-16 Nov. - 15

Baja demanda 23,8 11,7 22,1 13,3 24,6 11,0

Competencia leal y desleal 12,3 9,2 9,9 7,2 13,4 10,2

Situación económica, social y política 11,7 3,8 13,8 3,3 10,6 4,0

Inflación-Dólar 7,4 16,2 9,4 15,0 6,4 16,8

Contrabando 5,6 1,1 5,5 1,7 5,6 0,8

Carga tributaria 4,6 0,2 2,8 0,6 5,6 0,0

Iliquidez y falta de capital 3,9 0,5 3,3 1,7 4,2 0,0

Costos financieros 3,2 0,0 5,5 0,0 2,0 0,0

Cartera 3,0 23,5 2,2 26,7 3,4 21,9

Desempleo 2,2 1,4 1,1 1,1 2,8 1,6

Falta de crédito 1,5 0,4 2,8 0,6 0,8 0,3

Inseguridad 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0

Ventas ambulantes 1,1 0,2 1,7 0,0 0,8 0,3

Falta de materia prima 0,4 0,9 0,0 1,1 0,6 0,8

Otros problemas 1,7 2,5 1,7 1,7 1,7 2,9

Ninguno 16,5 28,3 17,1 26,1 16,2 29,4

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015.

Mayoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15

Vestuario 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 30,8 50,0

Alimentos 36,8 11,8 21,1 5,9 0,0 5,9 5,3 5,9 10,5 11,8

Maquinaria 33,3 12,5 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 37,5

Ferreterías 33,3 38,9 22,2 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 11,1 38,9

Textiles 27,3 6,7 18,2 0,0 9,1 6,7 0,0 6,7 9,1 20,0

Calzado 27,3 0,0 0,0 0,0 9,1 14,3 0,0 0,0 18,2 14,3

Mat. Construcción 22,2 11,1 22,2 0,0 11,1 0,0 0,0 5,6 27,8 33,3

Promedio 22,1 13,3 13,8 3,3 9,9 7,2 1,7 1,7 17,1 26,1

Rancho 20,0 20,0 10,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Librerías 20,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Otros Establecimientos 13,3 6,7 6,7 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0

Editoriales 13,3 7,1 20,0 14,3 20,0 7,1 0,0 0,0 13,3 14,3

Medicamentos 12,5 21,4 25,0 7,1 12,5 14,3 0,0 0,0 25,0 21,4

Repuestos 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 33,3 22,2

Químicos 0,0 7,1 13,3 0,0 26,7 7,1 0,0 0,0 13,3 57,1

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Vestuario, Alimentos, Ferreterías, Maquinaria, Calzado y Textiles.

Repuestos, Materiales para construcción, Medicamentos, Rancho y Otros establecimientos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda

Situación económica, social y política

Competencia leal y desleal

Otros Ninguno

Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15

Grandes Cadenas 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Electrodomésticos 53,3 6,7 13,3 13,3 6,7 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Alimentos 36,8 0,0 21,1 5,3 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 36,8

Llantas 36,4 8,3 9,1 0,0 18,2 8,3 0,0 0,0 27,3 25,0

Vehículos 35,7 6,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 35,7 6,3

Ferreterías 35,3 0,0 5,9 0,0 11,8 5,9 0,0 0,0 0,0 23,5

Fotografía 33,3 0,0 16,7 0,0 16,7 60,0 0,0 0,0 16,7 40,0

Vestuario 30,8 8,3 3,8 2,8 11,5 16,7 0,0 2,8 3,8 38,9

Combustibles 28,6 6,7 0,0 6,7 28,6 26,7 0,0 13,3 35,7 13,3

Turismo 26,7 6,7 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 26,7 33,3

Repuestos 25,0 0,0 5,6 0,0 19,4 13,9 2,8 0,0 11,1 38,9

Muebles 25,0 27,3 33,3 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 8,3 27,3

Promedio 24,6 11,0 10,6 4,0 13,4 10,2 1,7 2,9 16,2 29,4

Medicamentos 23,5 16,7 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6 16,7

Mat. Construcción 23,1 21,4 23,1 0,0 15,4 14,3 7,7 0,0 0,0 21,4

Textiles 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 9,1 20,0 45,5

Cacharrerías 20,0 14,3 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 35,7

Servicios 18,5 22,2 22,2 3,7 25,9 3,7 0,0 7,4 11,1 44,4

Otros Establecimientos 17,6 23,5 17,6 17,6 5,9 11,8 5,9 5,9 23,5 23,5

Joyerías 16,7 13,3 16,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0

Calzado 10,0 26,7 6,7 6,7 23,3 6,7 3,3 3,3 16,7 16,7

Librerías 9,1 8,3 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 45,5 25,0

Maquinaria 7,7 13,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 30,8 46,7

Rancho 0,0 0,0 10,0 20,0 10,0 0,0 20,0 0,0 10,0 60,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Baja Demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Grandes cadenas, Electrodomésticos, Alimentos, Llantas, Vehículos, Ferreterías, Fotografía, Vestuario, Combustibles, Turismo, Repuestos y Muebles .

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Fotografía, Maquinaria, Llantas y Servicios.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 11.2 puntos porcentuales, con respecto a Noviembre de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



25,1

11,7

22,9

22,7

12,8

22,7

26,3

11,2

23,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015




Alto 22,9 11,7 21,0 16,6 22,7 12,8 21,4 18,8 23,0 11,2 20,8 15,5

Normal 56,1 74,0 56,6 59,1 54,7 72,2 56,4 57,7 56,9 74,9 56,7 59,8

Bajo 15,1 12,8 14,0 15,6 17,1 12,2 14,2 14,9 14,0 13,1 13,9 16,0

No Maneja 5,9 1,4 8,4 8,6 5,5 2,8 8,1 8,5 6,2 0,8 8,6 8,6


Calzado 63,6 14,3

Vestuario 53,8 25,0

Rancho 40,0 30,0

Químicos 33,3 14,3

Promedio 22,7 12,8


Textiles 18,2 20,0





Maquinaria 11,1 0,0

Repuestos 11,1 11,1

Alimentos 10,5 5,9


Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-5,6

-1,8

0,0

0,0

4,6

5,4

6,2

6,7

9,9

10,0

11,1

11,1

19,0

28,8

49,4

Ferreterías

Textiles

Repuestos

Librerías

Alimentos

Medicamentos

Editoriales


Promedio

Rancho

Mat. Construcción

Maquinaria

QuÍmicos

Vestuario

Calzado

Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores mayoristas de Calzado, Vestuario, Químicos, Maquinaria, Materiales para construcción, Rancho, Otros establecimientos, Editoriales, Medicamentos y Alimentos registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Ferreterías y Textiles reportaron variación negativa.



Vestuario 46,2 33,3

Calzado 43,3 10,0



Muebles 33,3 9,1

Joyerías 33,3 25,0


Textiles 30,0 0,0

Llantas 27,3 16,7


Alimentos 26,3 10,5


Promedio 23,0 11,2


Turismo 13,3 26,7


Repuestos 11,1 2,8

Servicios 11,1 7,4

Rancho 10,0 20,0

Librerías 9,1 0,0

Vehículos 7,1 0,0


Fotografía 0,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-13,3

-12,9

-10,0

0,0

0,0

0,0

3,7

7,1

8,3

8,3

9,1

10,6

11,8

12,8

15,8

17,4

20,0

23,5

24,2

24,2

15,4

30,0

31,3

33,3

Turismo

Combustibles

Rancho

Grandes Cadenas


Fotografía

Servicios

Vehículos

Joyerías

Repuestos

Librerías

Llantas

Promedio

Vestuario

Alimentos

Maquinaria

Cacharrerías

Ferreterías

Medicamentos

Muebles

Electrodomésticos

Textiles

Mat. Construcción

Calzado

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Noviembre de 2015, fueron: Calzado, Materiales para construcción, Textiles, Electrodomésticos, Muebles, Medicamentos, Ferreterías, Cacharrerías, Maquinaria, Alimentos, Vestuario, Llantas, Librerías, Repuestos, Joyerías, Vehículos y Servicios.

4. Pedidos a Proveedores

En Noviembre de 2016, el volumen de pedidos a proveedores aumentó 2,5 puntos porcentuales con respecto al nivel al registrado en igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



21,5

16,6

19,1

18,2

18,3

18,8

23,0

15,8

19,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Noviembre de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 54.3% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 19,1 16,6 15,5 11,7 18,8 18,3 16,5 13,4 19,3 15,8 14,9 10,9

Normal 54,3 68,2 54,8 59,6 53,0 68,9 54,8 59,6 54,9 67,9 54,8 59,5

Bajo 24,9 14,6 26,6 26,2 27,1 12,2 26,9 24,9 23,8 15,8 26,5 26,9

No Maneja 1,7 0,5 3,1 2,2 1,1 0,6 1,8 1,7 2,0 0,5 3,8 2,5


Calzado 45,5 21,4

Vestuario 38,5 25,0



Rancho 30,0 40,0



Promedio 18,8 18,3

Alimentos 15,8 11,8

Repuestos 11,1 11,1

Textiles 9,1 20,0

Químicos 6,7 7,1




Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-27,8

-21,4

-10,9

-10,0

-4,2

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

4,0

13,3

13,5

16,7

24,0

Ferreterías

Editoriales

Textiles

Rancho

Maquinaria

QuÍmicos

Librerías

Repuestos

Medicamentos

Promedio

Alimentos


Vestuario

Mat. Construcción

Calzado

Calzado, Materiales para construcción, Vestuario, Otros establecimientos y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Noviembre de 2015.



Calzado 36,7 10,0

Vestuario 34,6 22,2

Turismo 33,3 26,7


Llantas 27,3 8,3


Textiles 20,0 27,3


Promedio 19,3 15,8

Muebles 16,7 18,2

Joyerías 16,7 8,3


Maquinaria 15,4 6,7

Vehículos 14,3 6,3


Repuestos 13,9 8,3


Servicios 11,1 11,1

Alimentos 10,5 15,8


Librerías 9,1 25,0


Rancho 0,0 20,0

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-23,3

-20,0

-15,9

-13,7

-11,8

-7,3

-5,3

-1,5

0,0

0,0

1,6

2,9

3,5

5,6

5,9

6,7

6,7

7,6

8,0

8,3

8,7

12,4

18,9

26,7

Fotografía

Rancho

Librerías

Mat. Construcción


Textiles

Alimentos

Muebles

Grandes Cadenas

Servicios

Medicamentos

Cacharrerías

Promedio

Repuestos

Ferreterías

Turismo

Electrodomésticos

Combustibles

Vehículos

Joyerías

Maquinaria

Vestuario

Llantas

Calzado

Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, fueron: Calzado, Llantas, Vestuario, Maquinaria, Joyerías, Vehículos, Combustibles, Electrodomésticos, Turismo, Ferreterías, Repuestos, Cacharrerías y Medicamentos.

5. Cartera

En Noviembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 19.1%, porcentaje superior al registrado en Noviembre de 2015 que fue de 13.0%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, aumentó con respecto a Noviembre del año anterior, al pasar de 13.5% a 20.1%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



26,4

13,0

19,1

27,6

15,6

23,2 25,7

11,8

17,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 19,1 13,0 16,6 20,5 23,2 15,6 20,6 22,5 17,1 11,8 14,6 19,5

Normal 54,1 69,5 50,5 52,7 60,8 75,0 54,2 57,4 50,7 66,8 48,6 50,4

Bajo 15,6 10,8 14,6 14,3 11,0 7,8 13,0 13,9 17,9 12,3 15,4 14,4

No Maneja 11,2 6,7 18,4 12,5 5,0 1,7 12,2 6,2 14,3 9,1 21,4 15,5



Calzado 36,4 14,3

Químicos 33,3 0,0

Alimentos 31,6 35,3


Textiles 27,3 13,3

Promedio 23,2 15,6

Repuestos 22,2 0,0

Rancho 20,0 10,0


Vestuario 15,4 0,0



Maquinaria 0,0 12,5

Librerías 0,0 20,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-20,0

-16,1

-12,5

-3,7

-1,4

5,6

6,7

7,6

10,0

13,9

15,4

22,1

22,2

27,8

33,3

Librerías

Medicamentos

Maquinaria

Alimentos

Editoriales

Ferreterías


Promedio

Rancho

Textiles

Vestuario

Calzado

Repuestos

Mat. Construcción

QuÍmicos

Químicos, Materiales para construcción, Repuestos, Calzado, Vestuario, Textiles, Rancho, Otros establecimientos y Ferreterías fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Librerías, Medicamentos, Maquinaria, Alimentos y Editoriales presentaron las mayores disminuciones con respecto a Noviembre de 2015.


Textiles 30,0 0,0

Calzado 26,7 16,7


Muebles 25,0 18,2



Vestuario 23,1 19,4

Vehículos 21,4 0,0


Llantas 18,2 25,0


Promedio 17,1 11,8

Repuestos 16,7 13,9

Joyerías 16,7 16,7


Alimentos 15,8 10,5


Servicios 11,1 3,7

Rancho 10,0 20,0

Maquinaria 7,7 13,3


Turismo 6,7 13,3


Librerías 0,0 8,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-10,0

-8,3

-6,8

-6,7

-5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,8

3,6

5,3

5,3

6,8

7,4

7,6

10,0

16,7

17,6

18,0

20,0

21,4

30,0

Rancho

Librerías

Llantas

Turismo

Maquinaria

Electrodomésticos


Joyerías

Grandes Cadenas

Mat. Construcción

Repuestos

Vestuario

Alimentos

Promedio

Muebles

Servicios

Combustibles

Calzado

Fotografía

Ferreterías

Medicamentos

Cacharrerías

Vehículos

Textiles

Los sectores minoristas de Textiles, Vehículos, Cacharrerías, Medicamentos, Ferreterías, Fotografía, Calzado, Combustibles, Servicios, Muebles, Alimentos, Vestuario, Repuestos y Materiales para construcción registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Noviembre de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor aumentó 6.6 puntos porcentuales con respecto a Noviembre de 2015.

22,2

10,6

20,1

27,6

10,0

21,5

19,5

11,0

19,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 20,1 10,6 15,9 14,7 21,5 10,0 18,2 16,6 19,3 11,0 14,7 13,8

Se Mantuvo Igual 57,1 74,4 50,8 55,8 58,6 77,2 52,0 58,2 56,3 73,0 50,2 54,6

Desmejoró 11,7 8,3 14,9 16,8 14,9 11,1 17,7 18,6 10,1 7,0 13,6 15,9

No Maneja 11,2 6,7 18,4 12,6 5,0 1,7 12,1 6,5 14,3 9,1 21,4 15,6

Mayorista Nov.-16 Nov. - 15

Calzado 45,5 14,3

Rancho 40,0 10,0


Librerías 30,0 0,0

Textiles 27,3 26,7



Promedio 21,5 10,0

Químicos 20,0 7,1


Vestuario 15,4 0,0


Repuestos 11,1 11,1


Alimentos 10,5 5,9

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-4,2

0,0

0,6

4,6

5,6

5,6

11,5

12,9

13,3

15,4

17,9

20,0

30,0

30,0

31,2

Maquinaria

Repuestos

Textiles

Alimentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Promedio

QuÍmicos

Editoriales

Vestuario

Medicamentos


Rancho

Librerías

Calzado

Calzado, Librerías, Rancho, Otros establecimientos, Medicamentos, Vestuario, Editoriales, Químicos, Ferreterías, Materiales para construcción, Alimentos y Textiles fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Noviembre de 2015.



Turismo 33,3 13,3


Servicios 29,6 14,8

Vehículos 28,6 12,5

Vestuario 26,9 13,9


Calzado 23,3 3,3



Textiles 20,0 18,2

Promedio 19,3 11,0

Llantas 18,2 25,0


Muebles 16,7 9,1

Joyerías 16,7 0,0



Repuestos 13,9 8,3


Alimentos 5,3 0,0

Rancho 0,0 0,0



Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-6,8

-5,5

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

1,0

1,8

5,3

5,6

7,6

8,3

9,7

11,4

13,0

14,8

16,1

16,7

17,6

20,0

20,0

22,9

Llantas

Mat. Construcción

Fotografía


Rancho

Electrodomésticos

Grandes Cadenas

Medicamentos

Combustibles

Textiles

Alimentos

Repuestos

Muebles

Promedio

Maquinaria

Librerías

Vestuario

Servicios

Vehículos

Joyerías

Ferreterías

Turismo

Calzado

Cacharrerías

Cacharrerías, Calzado, Turismo, Ferreterías, Joyerías, Vehículos, Servicios, Vestuario, Librerías, Maquinaria, Muebles, Repuestos, Alimentos, Textiles, Combustibles y Medicamentos fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Noviembre de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Noviembre de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentó en 3.1 puntos porcentuales al pasar de 10.5 a 2.3.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



17,8

10,5

12,8

11,1

8,9

11,6

21,1

11,2

13,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6


Márgenes Comerciales.





Mayores 12,8 10,5 12,3 9,7 11,6 8,9 11,5 10,4 13,4 11,2 12,6 9,4

Iguales 56,1 74,0 57,8 61,8 53,6 75,6 58,3 61,2 57,4 73,3 57,6 62,0

Menores 30,9 15,5 29,1 24,8 34,8 15,6 29,3 25,0 28,9 15,5 29,0 24,7

No Maneja 0,2 0,0 0,8 3,5 0,0 0,0 0,9 3,5 0,3 0,0 0,7 4,0


Vestuario 38,5 25,0


Repuestos 22,2 22,2



Calzado 18,2 7,1

Promedio 11,6 8,9



Alimentos 5,3 0,0

Rancho 0,0 10,0

Textiles 0,0 6,7


Químicos 0,0 7,1

Librerías 0,0 0,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-10,0

-7,6

-7,1

-6,7

-5,6

-2,8

0,0

0,0

0,0

2,7

5,3

5,6

11,0

13,5

20,0

Rancho

Editoriales

QuÍmicos

Textiles

Ferreterías

Maquinaria

Repuestos

Medicamentos

Librerías

Promedio

Alimentos

Mat. Construcción

Calzado

Vestuario


Otros establecimientos, Vestuario, Calzado, Materiales para construcción y Alimentos fueron los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Noviembre de 2015; por otra parte, Rancho, Editoriales, Químicos, Textiles, Ferreterías y Maquinaria reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.


Turismo 40,0 13,3

Textiles 30,0 9,1




Servicios 18,5 11,1




Vestuario 15,4 11,1

Vehículos 14,3 0,0

Promedio 13,4 11,2

Calzado 13,3 6,7

Llantas 9,1 16,7

Muebles 8,3 27,3

Joyerías 8,3 8,3




Repuestos 5,6 8,3

Alimentos 5,3 10,5

Rancho 0,0 20,0


Grandes Cadenas 0,0 0,0 -20,0

-18,9

-11,8

-7,6

-6,7

-6,6

-6,2

-5,3

-3,3

-2,8

0,0

0,0

1,0

2,2

2,3

4,3

6,7

7,4

9,7

11,8

14,3

20,0

20,9

26,7

Rancho

Muebles

Ferreterías

Llantas

Electrodomésticos

Mat. Construcción

Combustibles

Alimentos

Fotografía

Repuestos

Joyerías

Grandes Cadenas

Medicamentos

Promedio

Librerías

Vestuario

Calzado

Servicios

Maquinaria


Vehículos

Cacharrerías

Textiles

Turismo

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Turismo, Textiles, Cacharrerías, Vehículos, Otros establecimientos, Maquinaria, Servicios, Calzado, Vestuario, Librerías y Medicamentos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto a Noviembre de 2015, al pasar de 41.3% a 58.6%.

Así mismo, se presentó un aumento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


56,9

41,3

58,6

10,5 6,7

10,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 58,6 41,3 62,5 57,2 53,6 35,6 60,8 57,5 61,1 44,1 63,4 57,0

Iguales 19,3 52,0 23,2 30,5 24,9 58,3 24,6 31,0 16,5 48,9 22,5 30,2

Desfavorables 10,4 6,7 7,1 7,4 11,0 6,1 7,1 7,3 10,1 7,0 7,1 7,5

No sabe/No responde 11,7 0,0 7,2 5,0 10,5 0,0 7,6 4,2 12,3 0,0 7,0 5,3

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


50,3

35,6

53,6

14,9

6,1

11,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6



Repuestos 88,9 44,4


Calzado 81,8 35,7


Rancho 60,0 60,0

Vestuario 53,8 100,0

Promedio 53,6 35,6



Químicos 46,7 21,4

Alimentos 42,1 29,4



Textiles 36,4 26,7


Expectativas Favorables – Mayoristas


-46,2

0,0

0,0

5,4

9,7

10,0

11,1

12,7

16,7

17,6

18,0

25,2

44,4

46,1

46,7

Vestuario

Rancho

Mat. Construcción

Medicamentos

Textiles

Librerías

Ferreterías

Alimentos

Maquinaria

Editoriales

Promedio

QuÍmicos

Repuestos

Calzado


Con respecto a Noviembre de 2015, La mayoría de sectores mayoristas reportaron variación positiva en las expectativas favorables, excepto vestuario.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


60,2

44,1

61,1

8,4 7,0 10,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6





Joyerías 83,3 58,3






Turismo 66,7 46,7


Calzado 63,3 43,3

Vestuario 61,5 63,9


Promedio 61,1 44,1


Alimentos 57,9 42,1

Vehículos 57,1 18,8

Servicios 55,6 37,0


Repuestos 47,2 33,3


Muebles 41,7 72,7

Rancho 40,0 80,0

Textiles 40,0 27,3

Llantas 0,0 41,7

Expectativas Favorables- Minoristas


-41,7

-40,0

-31,1

-11,8

-2,4

0,0

6,8

8,8

12,7

13,9

15,8

17,0

18,5

18,6

20,0

20,0

23,5

25,0

32,4

34,9

38,4

40,0

48,6

83,3

Llantas

Rancho

Muebles


Vestuario

Grandes Cadenas

Librerías

Medicamentos

Textiles

Repuestos

Alimentos

Promedio

Servicios

Combustibles

Turismo

Calzado

Ferreterías

Joyerías

Mat. Construcción

Maquinaria

Vehículos

Electrodomésticos

Cacharrerías

Fotografía

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Noviembre de 2015, fueron: Fotografía, Cacharrerías, Electrodomésticos, Vehículos, Maquinaria, Materiales para construcción, Joyerías, Ferreterías, Calzado, Turismo, Combustibles, Servicios, Alimentos, Repuestos, Textiles, Medicamentos y Librerías.

eoc valle de aburrá noviembre 2016

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