eoc valle de aburrá julio 2015
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Encuesta de Opinión Comercial Julio 2015 vs. Julio 2014
Muestra efectiva: 552
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá
Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 10
Rancho 10
Textiles 15
Vestuario 7
Calzado 12
Maquinaria 7
Repuestos 9
Ferreterías 17
Medicamentos 14
Químicos 13
Mat. Construcción 18
Librerías 10
Otros Establecimientos 15
Editoriales 14
Total 178
Minoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 5
Textiles 10
Vestuario 36
Calzado 30
Maquinaria 14
Repuestos 36
Llantas 12
Vehículos 16
Electrodomésticos 14
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 17
Combustibles 14
Mat. Construcción 13
Grandes Cadenas 2
Librerías 14
Joyerías 15
Otros Establecimientos 17
Fotografía 6
Cacharrerías 14
Servicios 27
Turismo 16
Total 374
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido
1. Ventas
Con respecto al mes de Julio de 2014, se registró un descenso en el porcentaje de empresas mayoristas y minoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
20,7
29,6
24,3
21,0
34,3
27,7
20,6
27,4
22,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Total Comercio Mayorista Minorista
Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Más Altas 24,3 29,6 20,2 23,2 27,7 34,3 21,0 27,0 22,7 27,4 19,7 21,3
Similares 40,6 44,0 43,0 42,0 38,7 39,8 42,8 41,8 41,4 46,1 43,1 42,1
Más Bajas 34,4 23,8 36,6 34,1 32,4 24,9 35,9 30,7 35,4 23,3 36,9 35,7
No responde 0,7 2,5 0,2 0,8 1,2 1,1 0,2 0,5 0,5 3,3 0,2 0,9
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Medicamentos 50,0 28,6
Químicos 46,2 57,1
Librerías 40,0 30,0
Mat. Construcción 33,3 27,8
Otros Establecimientos 33,3 46,7
Ferreterías 29,4 38,9
Vestuario 28,6 12,5
Promedio 27,7 34,3
Textiles 26,7 46,7
Alimentos 23,5 23,5
Repuestos 22,2 0,0
Maquinaria 14,3 28,6
Editoriales 14,3 14,3
Calzado 8,3 50,0
Rancho 0,0 60,0
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-60,0
-41,7
-20,0
-14,3
-13,3
-11,0
-9,5
-6,6
0,0
0,0
5,6
10,0
16,1
21,4
22,2
Rancho
Calzado
Textiles
Maquinaria
Otros Establecimientos
Químicos
Ferreterías
Promedio
Alimentos
Editoriales
Mat. Construcción
Librerías
Vestuario
Medicamentos
Repuestos
Comparativamente con Julio de 2014, Repuestos, Medicamentos, Vestuario, Librerías y Materiales para construcción fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Rancho, Calzado, Textiles, Maquinaria, Otros establecimientos, Químicos y Ferreterías reportaron variación negativa.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 100,0
Llantas 41,7 16,7
Alimentos 38,9 11,1
Combustibles 35,7 26,7
Ferreterías 35,3 52,9
Otros Establecimientos 29,4 17,6
Maquinaria 28,6 13,3
Cacharrerías 28,6 42,9
Vestuario 25,0 5,6
Repuestos 25,0 33,3
Vehículos 25,0 68,8
Promedio 22,7 27,4
Electrodomésticos 21,4 20,0
Librerías 21,4 18,2
Turismo 18,8 26,7
Muebles 18,2 27,3
Medicamentos 17,6 41,2
Fotografía 16,7 20,0
Servicios 14,8 33,3
Calzado 13,3 26,7
Textiles 10,0 20,0
Mat. Construcción 7,7 30,8
Joyerías 6,7 25,0
Rancho 0,0 0,0
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014.
-50,0
-43,8
-23,5
-23,1
-18,5
-18,3
-17,6
-14,3
-13,3
-10,0
-9,1
-8,3
-7,9
-4,7
-3,3
0,0
1,4
3,2
9,0
11,8
15,2
19,4
25,0
27,8
Grandes Cadenas
Vehículos
Medicamentos
Mat. Construcción
Servicios
Joyerías
Ferreterías
Cacharrerías
Calzado
Textiles
Muebles
Repuestos
Turismo
Promedio
Fotografía
Rancho
Electrodomésticos
Librerías
Combustibles
Otros Establecimientos
Maquinaria
Vestuario
Llantas
Alimentos
Los sectores minoristas de Alimentos, Llantas, Vestuario, Maquinaria, Otros establecimientos, Combustibles, Librerías y Electrodomésticos reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Julio de 2014; excepto, Grandes cadenas, Vehículos, Medicamentos, Materiales para construcción, Servicios, Joyerías, Ferreterías, Cacharrerías, Calzado, Textiles, Muebles, Repuestos, Turismo y Fotografía registraron variación negativa.
2. Principales Problemas
En Julio de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 21.7%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 17.6%; 3.5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Julio de 2014 que llegaba al 21.1%.
Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
17,6 21,1 18,5 23,8
17,2 19,8
82,4 78,9 81,5 76,2
82,8 80,2
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Julio 2015 - Julio 2014
El 82.4% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Julio de 2014.
Julio 2015 - Julio 2014 Julio 2015 - Julio 2014
Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Baja demanda 21,7 27,8 18,5 29,8 23,2 26,8
Competencia leal y desleal 15,6 15,3 16,2 13,3 15,3 16,3
Inflación-Dólar 10,3 0,0 12,1 0,0 9,5 0,0
Situación económica, social y política 10,0 15,6 8,1 16,0 10,8 15,4
Contrabando 5,4 2,5 6,9 5,5 4,7 1,1
Cartera 3,8 4,5 4,6 2,2 3,4 5,7
Desempleo 3,3 0,9 1,7 0,0 4,0 1,4
Costos financieros 2,2 0,0 3,5 0,0 1,6 0,0
Inseguridad 2,0 2,4 1,2 1,1 2,4 3,0
Iliquidez y falta de capital 2,0 0,0 2,3 0,0 1,8 0,0
Falta de materia prima 2,0 0,7 2,3 1,1 1,8 0,5
Carga tributaria 1,8 0,7 2,9 0,0 1,3 1,1
Ventas ambulantes 0,9 0,4 1,2 0,0 0,8 0,5
Falta de crédito 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,8
Otros problemas 1,4 6,9 0,0 5,5 2,1 7,6
Ninguno 17,6 21,1 18,5 23,8 17,2 19,8
Principales Problemas que afectan a los comerciantes.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014.
Mayoristas Baja Demanda
Competencia leal y desleal
Inflación-Dólar Otros Ninguno
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Rancho 30,0 30,0 40,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0
Librerías 30,0 40,0 20,0 20,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0
Vestuario 28,6 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Calzado 25,0 25,0 0,0 16,7 8,3 0,0 0,0 8,3 25,0 33,3
Alimentos 23,5 17,6 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8 35,3
Medicamentos 21,4 14,3 14,3 0,0 21,4 0,0 0,0 14,3 7,1 28,6
Editoriales 21,4 42,9 21,4 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 28,6 7,1
Otros Establecimientos 20,0 20,0 20,0 33,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 26,7
Promedio 18,5 29,8 16,2 13,3 12,1 0,0 0,0 5,5 18,5 23,8
Ferreterías 17,6 27,8 23,5 5,6 11,8 0,0 0,0 5,6 11,8 5,6
Químicos 15,4 42,9 7,7 21,4 7,7 0,0 0,0 7,1 46,2 21,4
Maquinaria 14,3 14,3 14,3 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 42,9
Textiles 13,3 20,0 13,3 0,0 20,0 0,0 0,0 6,7 20,0 33,3
Repuestos 11,1 22,2 0,0 11,1 33,3 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0
Mat. Construcción 0,0 61,1 27,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 11,1
Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Rancho, Librerías, Vestuario, Calzado, Alimentos, Medicamentos y Otros establecimientos.
Químicos, Editoriales y Materiales para construcción presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.
Minoristas Baja Demanda
Competencia leal y desleal
Inflación-Dólar Otros Ninguno
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Alimentos 44,4 33,3 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 16,7 27,8
Mat. Construcción 38,5 23,1 23,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 15,4
Medicamentos 35,3 11,8 5,9 17,6 5,9 0,0 0,0 0,0 23,5 29,4
Otros Establecimientos 29,4 35,3 5,9 0,0 23,5 0,0 0,0 11,8 5,9 17,6
Repuestos 27,8 27,8 13,9 19,4 2,8 0,0 2,8 5,6 13,9 22,2
Muebles 27,3 27,3 0,0 27,3 18,2 0,0 9,1 0,0 9,1 9,1
Vestuario 25,0 27,8 19,4 8,3 2,8 0,0 2,8 11,1 2,8 11,1
Llantas 25,0 33,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 8,3 25,0 33,3
Vehículos 25,0 12,5 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0 18,8 18,8 31,3
Turismo 25,0 13,3 18,8 13,3 37,5 0,0 6,3 6,7 6,3 33,3
Promedio 23,2 26,8 15,3 16,3 9,5 0,0 2,1 7,6 17,2 19,8
Maquinaria 21,4 26,7 7,1 26,7 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 26,7
Electrodomésticos 21,4 26,7 21,4 13,3 14,3 0,0 0,0 13,3 7,1 33,3
Combustibles 21,4 26,7 35,7 20,0 7,1 0,0 7,1 0,0 28,6 26,7
Librerías 21,4 9,1 14,3 27,3 28,6 0,0 0,0 27,3 14,3 9,1
Rancho 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Textiles 20,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10,0
Calzado 20,0 43,3 13,3 20,0 3,3 0,0 6,7 6,7 10,0 0,0
Servicios 18,5 18,5 14,8 25,9 0,0 0,0 0,0 3,7 40,7 33,3
Ferreterías 11,8 29,4 5,9 23,5 17,6 0,0 0,0 11,8 29,4 11,8
Cacharrerías 7,1 28,6 50,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 14,3
Joyerías 0,0 25,0 20,0 8,3 0,0 0,0 6,7 16,7 6,7 0,0
Fotografía 0,0 80,0 16,7 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 33,3 20,0
Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Grandes cadenas, Alimentos, Materiales para construcción, Medicamentos, Otros establecimientos, Repuestos, Muebles, Vestuario, Llantas, Vehículos y Turismo.
Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Servicios, Fotografía, Ferreterías y Combustibles.
3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos disminuyó 5.4 puntos porcentuales, con respecto a Julio de 2014.
Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
18,4
22,2
16,8
22,7 23,8
21,4
16,3
21,4
14,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Total Comercio Mayorista Minorista
Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Alto 16,8 22,2 17,9 17,2 21,4 23,8 20,4 18,8 14,8 21,4 16,7 16,4
Normal 56,7 60,0 56,0 60,8 53,8 60,8 54,3 61,1 58,0 59,6 56,8 60,7
Bajo 16,5 8,7 16,6 15,0 15,0 12,2 16,2 14,3 17,2 7,0 16,8 15,3
No Maneja 10,0 8,2 9,4 6,8 9,8 3,3 9,1 5,7 10,0 10,6 9,6 7,3
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Calzado 50,0 25,0
Alimentos 41,2 29,4
Ferreterías 35,3 27,8
Librerías 30,0 20,0
Otros Establecimientos 26,7 13,3
Repuestos 22,2 33,3
Medicamentos 21,4 21,4
Promedio 21,4 23,8
Rancho 20,0 10,0
Textiles 20,0 13,3
Vestuario 14,3 37,5
Químicos 7,7 42,9
Maquinaria 0,0 57,1
Mat. Construcción 0,0 16,7
Editoriales 0,0 7,1
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-57,1
-35,2
-23,2
-16,7
-11,1
-7,1
-2,4
0,0
6,7
7,5
10,0
10,0
11,8
13,3
25,0
Maquinaria
Químicos
Vestuario
Mat. Construcción
Repuestos
Editoriales
Promedio
Medicamentos
Textiles
Ferreterías
Librerías
Rancho
Alimentos
Otros Establecimientos
Calzado
Comparativamente con Julio de 2014, los sectores Mayoristas de Calzado, Otros establecimientos, Alimentos, Rancho, Librerías, Ferreterías y Textiles registraron un Mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Maquinaria, Químicos, Vestuario, Materiales para construcción, Repuestos y Editoriales reportaron variación negativa.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 0,0
Ferreterías 47,1 41,2
Vestuario 27,8 38,9
Librerías 21,4 18,2
Calzado 20,0 20,0
Repuestos 19,4 22,2
Llantas 16,7 33,3
Mat. Construcción 15,4 7,7
Promedio 14,8 21,4
Maquinaria 14,3 13,3
Joyerías 13,3 33,3
Vehículos 12,5 50,0
Textiles 10,0 30,0
Muebles 9,1 18,2
Electrodomésticos 7,1 6,7
Combustibles 7,1 0,0
Cacharrerías 7,1 14,3
Turismo 6,3 13,3
Medicamentos 5,9 35,3
Otros Establecimientos 5,9 23,5
Alimentos 5,6 5,6
Servicios 3,7 7,4
Rancho 0,0 0,0
Fotografía 0,0 0,0
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-37,5
-29,4
-20,0
-22,8
-17,6
-16,7
-11,1
-9,1
-7,1
-7,1
-6,6
-3,7
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
3,2
5,9
7,1
7,7
50,0
Vehículos
Medicamentos
Joyerías
Textiles
Otros Establecimientos
Llantas
Vestuario
Muebles
Cacharrerías
Turismo
Promedio
Servicios
Repuestos
Calzado
Alimentos
Rancho
Fotografía
Electrodomésticos
Maquinaria
Librerías
Ferreterías
Combustibles
Mat. Construcción
Grandes Cadenas
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Julio de 2014, fueron: Grandes cadenas, Materiales para construcción, Combustibles, Ferreterías, Librerías, Maquinaria y Electrodomésticos.
4. Pedidos a Proveedores
En Julio de 2015, el volumen de pedidos a proveedores registró un comportamiento similar al de igual mes del año anterior, al pasar de 11.6% a 12.0%
Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
16,5
11,6 12,0
21,5
13,8
17,9
14,1
10,6 9,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Total Comercio Mayorista Minorista
Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Los pedidos durante Julio de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 60.0% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Alto 12,0 11,6 9,1 12,6 17,9 13,8 10,5 15,9 9,2 10,6 8,4 11,0
Normal 60,0 65,1 57,5 55,5 53,2 64,1 57,4 56,8 63,1 65,6 57,5 53,0
Bajo 24,8 20,9 30,9 30,3 24,3 21,5 29,8 26,6 25,1 20,6 31,5 34,0
No Maneja 2,9 2,4 2,2 1,6 3,5 0,6 1,7 0,6 2,6 3,3 2,4 1,9
No hizo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Otros Establecimientos 33,3 20,0
Alimentos 29,4 23,5
Químicos 23,1 7,1
Medicamentos 21,4 7,1
Librerías 20,0 10,0
Promedio 17,9 13,8
Mat. Construcción 16,7 11,1
Vestuario 14,3 25,0
Maquinaria 14,3 28,6
Editoriales 14,3 0,0
Textiles 13,3 20,0
Ferreterías 11,8 22,2
Rancho 10,0 0,0
Calzado 8,3 8,3
Repuestos 0,0 11,1
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-14,3
-11,1
-10,7
-10,5
-6,7
0,0
4,1
5,6
5,9
10,0
10,0
13,3
14,3
14,3
15,9
Maquinaria
Repuestos
Vestuario
Ferreterías
Textiles
Calzado
Promedio
Mat. Construcción
Alimentos
Librerías
Rancho
Otros Establecimientos
Medicamentos
Editoriales
Químicos
Químicos, Editoriales, Medicamentos, Otros establecimientos, Rancho, Librerías, Alimentos y Materiales para construcción fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Julio de 2014.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Ferreterías 29,4 11,8
Maquinaria 21,4 13,3
Textiles 20,0 20,0
Alimentos 16,7 11,1
Fotografía 16,7 0,0
Cacharrerías 14,3 21,4
Repuestos 13,9 13,9
Joyerías 13,3 0,0
Promedio 9,2 10,6
Muebles 9,1 9,1
Llantas 8,3 8,3
Mat. Construcción 7,7 0,0
Electrodomésticos 7,1 6,7
Librerías 7,1 0,0
Vehículos 6,3 43,8
Medicamentos 5,9 17,6
Otros Establecimientos 5,9 5,9
Vestuario 5,6 2,8
Calzado 3,3 3,3
Rancho 0,0 20,0
Combustibles 0,0 0,0
Servicios 0,0 11,1
Turismo 0,0 13,3
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-37,5
-20,0
-13,3
-11,8
-11,1
-7,1
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,8
5,6
7,1
7,7
8,1
13,3
16,7
17,6
Vehículos
Rancho
Turismo
Medicamentos
Servicios
Cacharrerías
Promedio
Grandes Cadenas
Textiles
Repuestos
Muebles
Llantas
Otros Establecimientos
Calzado
Combustibles
Electrodomésticos
Vestuario
Alimentos
Librerías
Mat. Construcción
Maquinaria
Joyerías
Fotografía
Ferreterías
Comparativamente con Julio de 2014, Ferreterías, Fotografía, Joyerías, Maquinaria, Materiales para construcción, Librerías, Alimentos, Vestuario y Electrodomésticos reportaron los Mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.
5. Cartera En Julio, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 23.6%, porcentaje inferior al registrado en Julio de 2014 que fue de 23.6%.
La rotación de la cartera, por su parte, presentó un incremento de 2.9 puntos porcentuales con respecto a Julio del año anterior, al pasar de 11.6% a 14.5%.
Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
29,8
23,6
20,1
31,5
25,4
23,7
29,0
22,8
18,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Alto 20,1 23,6 21,8 24,6 23,7 25,4 23,9 27,2 18,5 22,8 20,8 23,2
Normal 49,6 54,5 48,5 53,3 54,3 58,6 51,5 58,4 47,5 52,6 47,0 50,9
Bajo 15,2 10,9 17,1 12,5 14,5 11,0 17,5 10,4 15,6 10,8 16,8 13,6
No Maneja 15,0 10,9 12,5 9,5 7,5 5,0 7,0 3,8 18,5 13,8 15,2 12,3
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Calzado 33,3 8,3
Alimentos 29,4 17,6
Ferreterías 29,4 33,3
Medicamentos 28,6 28,6
Mat. Construcción 27,8 33,3
Promedio 23,7 25,4
Químicos 23,1 21,4
Repuestos 22,2 22,2
Editoriales 21,4 7,1
Rancho 20,0 10,0
Librerías 20,0 50,0
Otros Establecimientos 20,0 33,3
Vestuario 14,3 37,5
Maquinaria 14,3 42,9
Textiles 6,7 20,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-30,0
-28,6
-23,2
-13,3
-13,3
-5,6
-3,9
-1,7
0,0
0,0
1,6
10,0
11,8
14,3
25,0
Librerías
Maquinaria
Vestuario
Otros Establecimientos
Textiles
Mat. Construcción
Ferreterías
Promedio
Medicamentos
Repuestos
Químicos
Rancho
Alimentos
Editoriales
Calzado
Calzado, Editoriales, Alimentos, Rancho y Químicos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Librerías, Maquinaria, Vestuario, Otros establecimientos, Textiles, Materiales para construcción y Ferreterías presentaron las mayores disminuciones con respecto a Julio de 2014.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Electrodomésticos 50,0 33,3
Muebles 36,4 27,3
Combustibles 35,7 13,3
Vestuario 33,3 41,7
Textiles 30,0 60,0
Llantas 25,0 25,0
Calzado 23,3 36,7
Mat. Construcción 23,1 15,4
Maquinaria 21,4 20,0
Rancho 20,0 0,0
Promedio 18,5 22,8
Ferreterías 17,6 17,6
Medicamentos 17,6 5,9
Servicios 14,8 7,4
Cacharrerías 14,3 35,7
Vehículos 12,5 25,0
Alimentos 11,1 16,7
Repuestos 11,1 22,2
Joyerías 6,7 16,7
Otros Establecimientos 5,9 0,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Librerías 0,0 18,2
Fotografía 0,0 20,0
Turismo 0,0 20,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-30,0
-21,4
-20,0
-20,0
-18,2
-13,3
-12,5
-11,1
-10,0
-8,3
-5,6
-4,3
0,0
0,0
0,0
1,4
5,9
7,4
7,7
9,1
11,8
16,7
20,0
22,4
Textiles
Cacharrerías
Fotografía
Turismo
Librerías
Calzado
Vehículos
Repuestos
Joyerías
Vestuario
Alimentos
Promedio
Llantas
Ferreterías
Grandes Cadenas
Maquinaria
Otros Establecimientos
Servicios
Mat. Construcción
Muebles
Medicamentos
Electrodomésticos
Rancho
Combustibles
Los sectores minoristas de Combustibles, Rancho, Electrodomésticos, Medicamentos, Muebles, Materiales para construcción, Servicios, Otros establecimientos y Maquinaria registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Julio de 2014.
Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
31,8
11,6
14,5
32,6
18,2
16,2
31,4
8,4
13,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Mejoró 14,5 11,6 15,7 17,7 16,2 18,2 18,4 23,2 13,7 8,4 14,3 15,0
Se Mantuvo Igual 52,4 65,8 51,8 55,1 57,2 66,3 52,9 56,1 50,1 65,6 51,2 54,6
Desmejoró 17,9 11,5 19,8 17,3 18,5 9,9 21,2 16,5 17,7 12,2 19,1 17,7
No Maneja 15,2 11,1 12,7 9,8 8,1 5,5 7,5 4,2 18,5 13,8 15,3 12,6
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Químicos 38,5 14,3
Medicamentos 35,7 21,4
Maquinaria 28,6 28,6
Calzado 25,0 16,7
Mat. Construcción 22,2 22,2
Promedio 16,2 18,2
Textiles 13,3 33,3
Otros Establecimientos 13,3 13,3
Alimentos 11,8 11,8
Repuestos 11,1 11,1
Librerías 10,0 30,0
Editoriales 7,1 21,4
Ferreterías 5,9 5,6
Rancho 0,0 10,0
Vestuario 0,0 25,0
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-25,0
-20,0
-20,0
-14,3
-10,0
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
8,3
14,3
24,2
Vestuario
Textiles
Librerías
Editoriales
Rancho
Promedio
Maquinaria
Mat. Construcción
Otros Establecimientos
Alimentos
Repuestos
Ferreterías
Calzado
Medicamentos
Químicos
Químicos, Medicamentos y Calzado fueron los sectores Mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Julio de 2014.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Llantas 41,7 25,0
Fotografía 33,3 0,0
Mat. Construcción 23,1 7,7
Combustibles 21,4 6,7
Cacharrerías 21,4 7,1
Textiles 20,0 0,0
Repuestos 19,4 5,6
Turismo 18,8 20,0
Servicios 18,5 0,0
Promedio 13,7 8,4
Ferreterías 11,8 23,5
Medicamentos 11,8 11,8
Alimentos 11,1 22,2
Vestuario 11,1 5,6
Maquinaria 7,1 13,3
Electrodomésticos 7,1 6,7
Librerías 7,1 0,0
Otros Establecimientos 5,9 0,0
Rancho 0,0 20,0
Calzado 0,0 3,3
Vehículos 0,0 6,3
Muebles 0,0 0,0
Joyerías 0,0 8,3
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-20,0
-11,8
-11,1
-8,3
-6,3
-6,2
-3,3
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,5
5,3
5,6
5,9
7,1
13,9
14,3
14,8
15,4
16,7
18,5
20,0
33,3
Rancho
Ferreterías
Alimentos
Joyerías
Vehículos
Maquinaria
Calzado
Turismo
Grandes Cadenas
Medicamentos
Muebles
Electrodomésticos
Promedio
Vestuario
Otros Establecimientos
Librerías
Repuestos
Cacharrerías
Combustibles
Mat. Construcción
Llantas
Servicios
Textiles
Fotografía
Fotografía, Textiles, Servicios, Llantas, Materiales para construcción, Combustibles, Cacharrerías, Repuestos, Librerías, Otros establecimientos, Vestuario y Electrodomésticos fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Julio de 2014.
6. Márgenes Comerciales
Comparativamente con Julio de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 3.1 puntos porcentuales al pasar de 5.1% a 8.2%.
Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
12,5
5,1
8,2
12,7
6,6
10,4 12,5
4,3
7,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Total Comercio Mayorista Minorista
Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Mayores 8,2 5,1 8,2 8,3 10,4 6,6 9,0 9,7 7,1 4,3 7,9 7,5
Iguales 58,9 72,9 60,8 64,4 57,2 71,3 59,4 64,5 59,6 73,7 61,5 64,4
Menores 27,9 20,0 25,7 25,5 27,2 22,1 26,9 24,9 28,2 19,0 25,2 25,9
No Maneja 4,9 1,8 4,9 1,6 4,6 0,0 4,2 0,7 5,0 2,7 5,2 2,0
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Otros Establecimientos 20,0 13,3
Alimentos 17,6 11,8
Ferreterías 17,6 11,1
Mat. Construcción 16,7 11,1
Medicamentos 14,3 0,0
Editoriales 14,3 0,0
Promedio 10,4 6,6
Rancho 10,0 10,0
Calzado 8,3 0,0
Textiles 6,7 6,7
Vestuario 0,0 0,0
Maquinaria 0,0 0,0
Repuestos 0,0 0,0
Químicos 0,0 14,3
Librerías 0,0 0,0
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
5,6
5,9
6,5
6,7
8,3
14,3
14,3
Químicos
Rancho
Textiles
Vestuario
Maquinaria
Repuestos
Librerías
Promedio
Mat. Construcción
Alimentos
Ferreterías
Otros Establecimientos
Calzado
Medicamentos
Editoriales
Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Julio de 2014 fueron: Editoriales, Medicamentos, Calzado, Otros establecimientos, Ferreterías, Alimentos y Materiales para construcción reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 50,0 0,0
Ferreterías 17,6 5,9
Fotografía 16,7 0,0
Maquinaria 14,3 0,0
Librerías 14,3 0,0
Cacharrerías 14,3 0,0
Otros Establecimientos 11,8 0,0
Textiles 10,0 0,0
Repuestos 8,3 8,3
Mat. Construcción 7,7 0,0
Electrodomésticos 7,1 6,7
Combustibles 7,1 0,0
Promedio 7,1 4,3
Calzado 6,7 6,7
Vehículos 6,3 12,5
Turismo 6,3 6,7
Medicamentos 5,9 0,0
Vestuario 2,8 2,8
Alimentos 0,0 11,1
Rancho 0,0 0,0
Llantas 0,0 0,0
Muebles 0,0 18,2
Joyerías 0,0 0,0
Servicios 0,0 3,7 -18,2
-11,1
-6,3
-3,7
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,8
5,9
7,1
7,7
10,0
11,8
11,8
14,3
14,3
14,3
16,7
50,0
Muebles
Alimentos
Vehículos
Servicios
Turismo
Repuestos
Calzado
Vestuario
Rancho
Llantas
Joyerías
Electrodomésticos
Promedio
Medicamentos
Combustibles
Mat. Construcción
Textiles
Ferreterías
Otros Establecimientos
Maquinaria
Librerías
Cacharrerías
Fotografía
Grandes Cadenas
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Comparativamente con Julio de 2014, los sectores minoristas con Mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Grandes cadenas, Fotografía, Cacharrerías, Librerías, Maquinaria, Otros establecimientos, Ferreterías, Textiles, Materiales para construcción, Combustibles, Medicamentos y Electrodomésticos; los sectores de Muebles, Alimentos, Vehículos, Servicios y Turismo presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.
7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un descenso con respecto a Julio de 2014, al pasar de 64.2% a 58.3%.
El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó 1.5 puntos porcentuales.
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
TOTAL COMERCIO
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
64,0 64,2
58,3
5,3 6,5 8,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Favorable Desfavorable
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14 Julio-15 Julio-14
Favorables 58,3 64,2 54,0 61,5 61,8 68,0 55,4 63,6 56,7 62,3 53,3 60,6
Iguales 28,1 26,0 29,6 20,9 28,9 22,7 29,3 20,4 27,7 27,6 29,7 21,1
Desfavorables 8,0 6,5 9,3 7,7 6,4 5,0 9,1 7,0 8,7 7,3 9,4 8,1
No sabe/No responde 5,6 3,3 7,2 9,8 2,9 4,4 6,3 9,0 6,9 2,7 7,6 10,3
Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Mayoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
63,0
68,0
61,8
3,3 5,0
6,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0Ene-1
3
Feb-1
3
Mar-
13
Abr-
13
May-1
3
Jun-1
3
Jul-13
Ago-1
3
Sep-1
3
Oct
-13
Nov-
13
Dic
-13
Ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Favorable Desfavorable
Mayoristas Julio-15 Julio-14
Medicamentos 85,7 64,3
Editoriales 78,6 71,4
Textiles 73,3 93,3
Mat. Construcción 72,2 55,6
Calzado 66,7 66,7
Promedio 61,8 68,0
Químicos 61,5 35,7
Ferreterías 58,8 72,2
Maquinaria 57,1 71,4
Repuestos 55,6 100,0
Otros Establecimientos 53,3 66,7
Rancho 50,0 90,0
Librerías 50,0 70,0
Alimentos 47,1 58,8
Vestuario 28,6 50,0
Expectativas Favorables – Mayoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-44,4
-40,0
-21,4
-20,0
-20,0
-14,3
-13,4
-13,3
-11,8
-6,2
0,0
7,1
16,7
21,4
25,8
Repuestos
Rancho
Vestuario
Textiles
Librerías
Maquinaria
Ferreterías
Otros Establecimientos
Alimentos
Promedio
Calzado
Editoriales
Mat. Construcción
Medicamentos
Químicos
Los sectores Mayoristas de Químicos, Medicamentos, Materiales para construcción y Editoriales reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Julio de 2014; Rancho, Vestuario, Textiles, Librerías, Otros establecimientos, Repuestos, Ferreterías, Editoriales, Químicos, Medicamentos, Rancho, Vestuario, Textiles, Librerías, Maquinaria, Ferreterías, Otros establecimientos y Alimentos no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.
MINORISTAS
Expectativas de los Comerciantes – Minoristas
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
64,5 62,3
56,7
6,2 7,3 8,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
Favorable Desfavorable
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
Minoristas Julio-15 Julio-14
Grandes Cadenas 100,0 50,0
Alimentos 83,3 66,7
Cacharrerías 78,6 21,4
Joyerías 73,3 66,7
Textiles 70,0 50,0
Mat. Construcción 69,2 69,2
Ferreterías 64,7 70,6
Electrodomésticos 64,3 66,7
Combustibles 64,3 66,7
Rancho 60,0 40,0
Calzado 60,0 56,7
Servicios 59,3 74,1
Llantas 58,3 91,7
Promedio 56,7 62,3
Turismo 56,3 73,3
Vestuario 55,6 66,7
Repuestos 55,6 63,9
Medicamentos 52,9 41,2
Fotografía 50,0 60,0
Muebles 45,5 45,5
Librerías 42,9 54,5
Maquinaria 35,7 73,3
Vehículos 25,0 68,8
Otros Establecimientos 17,6 52,9
Expectativas Favorables- Minoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2015 – 2014
-43,8
-37,6
-35,3
-33,3
-17,1
-14,8
-11,7
-11,1
-10,0
-8,3
-5,9
-5,6
-2,4
-2,4
0,0
0,0
3,3
6,7
11,8
16,7
20,0
20,0
50,0
57,1
Vehículos
Maquinaria
Otros Establecimientos
Llantas
Turismo
Servicios
Librerías
Vestuario
Fotografía
Repuestos
Ferreterías
Promedio
Electrodomésticos
Combustibles
Mat. Construcción
Muebles
Calzado
Joyerías
Medicamentos
Alimentos
Textiles
Rancho
Grandes Cadenas
Cacharrerías
Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Julio de 2014, fueron: Cacharrerías, Grandes cadenas, Rancho, Textiles, Alimentos, Medicamentos, Joyerías y Calzado.