encuesta de coyuntura 2do semestre de 2002. introducciÓn coyuntura 2do semestre 2002 dentro de los...
TRANSCRIPT
ENCUESTA DE COYUNTURA
2do Semestre de 2002
INTRODUCCIÓNCoyuntura
2do Semestre2002
DENTRO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL), SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL SECTOR MUEBLERO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ CON EL APOYO DEL ITESO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, ABARCANDO 151 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,244 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE EL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-7.5%
ESTUDIO
El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2002 con relación al mismo semestre del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del 2003.
Del entorno macroeconómico se hizo énfasis esobre el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco y sobre la situación económica del país, considerando además los siguientes indicadores que afectan el desarrollo de las empresas, ya sea como oportunidad o limitante:
a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas
Coyuntura2do Semestre
2002
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector mueblero como las siguientes:
-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a que mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo del 2001, además se obtuvo información de los principales problemas para la exportación de las empresas de este sector.
Coyuntura2do Semestre
2002
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Se señala en paréntesis el por ciento de 2001):
Entorno económico-Únicamente el 11.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 8.4%, señalado en la encuesta del mismo período de 2001. Por otra parte para el 51% de losindustriales muebleros será adverso (51.4%)
-Para el 28.5% de los industriales muebleros, estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre de 2002. (29.9%), en cambio para el 14.6% será peor (25.2%)
-El 61.3% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002, contra un 57.9% del año anterior.
Apertura comercialDentro de la apertura comercial, tenemos a nivel de bloque comercial que únicamente la apertura comercial del bloque Asiático es la que mas afecta a las industrias del mueble como se aprecia a continuación:
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIOCoyuntura
1er Semestre2002
Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:
Oportunidad Limitante No afecta% %
Bloque Asiático 14.6 53.6 31.8TLC 62.3 16.6 20.5Unión Europea 54.3 10.6 34.4América Latina 57.0 14.6 27.8
2do semestre 2002
ESTUDIOCoyuntura
1er Semestre2002
Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:
Oportunidad Limitante No afecta% %
Desaceleración de USA 5.3 88.1 7.3Demanda del mercado 39.7 51.7 8.6Respuesta del mercado en ventas 39.1 52.3 6.0Certidumbre económica 13.3 76.8 8.0Oferta de mano de obra especializada 27.8 37.1 35.1Relaciones laborales (sindicales) 16.6 35.1 47.7Rotación de personal 11.3 41.7 46.4Nivel de capacitación 36.4 37.1 23.8Infraestructura 47.0 27.2 24.5Suministro de energía eléctrica 31.8 19.2 49.0Suministro de agua 25.8 12.6 60.9Servicio de transporte 23.2 21.9 55.0Abasto de materia prima 33.8 32.5 30.1
2do semestre 2002
ESTUDIOCoyuntura
1er Semestre2002
Características de la empresa.
Oportunidad Limitante No afectanDeseño de sus productos 66.2 11.3 21.9Capacidad Instalada 49.0 8.0 25.2Estructura org. de la empresa 41.1 18.5 39.1Mejoras tecnológicas 53.0 25.8 20.5
2do semestre 2002
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
Oportunidad Limitante No afectanLiquidez de la empresa 26.5 58.3 13.9Acceso al crédito 19.2 58.9 21.2Tasas de interés 17.9 58.3 21.9Inversión de capital 37.1 40.4 21.2Trámites gubernamentales 8 72.2 18.5
2do semestre 2002
ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables.Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 53.6% de las empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del Bloque Asiático. Por otra parte, para el 63.3% de las empresas el TLC representa una oportunidad.
Entorno económico.- Al 88.1 % de las empresas entrevistadas representa una limitante la desaceleración de economía de los Estados Unidos
Certidumbre económica.- El 76.8% de los entrevistados consideran a esta variable una limitante, en cambio para el 13.3% de los empresarios entrevistados representa una oportunidad.Demanda del mercado.- El 51.7% de los entrevistados consideraron que es una limitante, en cambio para el 39.7% representa una oportunidad.
Respuesta del mercado en ventas.- Para el 52.3% de los empresarios, la respuesta del mercado es una limitante, en cambio para el 39.1% representa una oportunidad
Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre del presente del 2002, indica que para el 53.0% representa una oportunidad esta variable.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés, el crédito es la variable que más les afecta como una limitante para el 58.9%, la liquidez de las empresas y las tasas de interés representan una limitante para el 58.3% en amboscasos.
Inversión de capital.- Para el 40.4% de los entrevistados les afecta como una limitante la inversión de capital.
Tramites gubernamentales.- Los resultadosde la encuesta confirman que esta variable representa un problema importante para losempresarios, ya que para el 72.2% de los empresariosde esta rama industrial representa una limitante.
Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre de 2002, creció para el 29.8% de los entrevistados, crecimiento con un promedio del 36.9%, para el 28.5% permaneció igual, y para el 40.4% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre de 2002, para el 26.2% creció y para el 40.2% disminuyó.
Precios.- Los precios de venta permanecieron igual para el 61.6%(79.4%), aumentaron para 24.5% (7.5%) y para el 11.3% (6.5%) de los entrevistados disminuyó.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Costos.- Los costos aumentaron para el 60.42% de los entrevistados, permanecieron igual 33.33% y disminuyeron para el 4.17 %. En 2001 la percepción fue aumentaron 67.10%, igual 18.60%, bajaron 10.00%., y un 4.30% no contestaron.
Capacidad de producción.- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble durante el segundo semestre del 2002 fue de 67.9%, porcentaje inferioral captado en el mismo semestre del año anterior de 72.0%
Costos.- Los costos aumentaron para el 68.2% (42.1%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 23.8%(49.5%) y disminuyeron para el 5.3% (3.7%)
Inversiones.- El 41.7% (37.4%) de las empresas entrevistadas realizaron inversiones.
Contratación de personal.- Únicamente el 39.8% de las empresas entrevistadas, dijeron haber contratado personal en el semestre. El 39.7 de las empresas entrevistadas señaló que estima contratar personal durante el próximo contra un 44.9% en el mismo periodo del año pasado.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Escasez de personal.- Los empresarios encuestados catalogando la dificultad para encontrar personal el 7.9% muy escaso, 32.0% escaso y 23.1% normal, 14.7% abundante y 22.3% muy abundante.
Recorte de personal.- El 43.75% de las empresas recortó personal en el primer semestre de 2002..Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- El 32.5 % de las empresas entrevistadas realiza exportaciones, el 61.2% directamente y 22.5% en forma indirecta.
La empresa importa.- El 54.3% de las empresas es importador, 34.6% en forma directa y el 50.6% indirectamente. El principal producto importado es materia prima con el 51.1%..
El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: Subió el 32.5%, fueron igual 48.1% y únicamente para el 18.2% diminuyeron.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Expectativas para el primer semestre de 2003.
Inversiones.- El 41.7% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante el segundo semestre de 2003.
Contratara personal.- 39.7% de las empresas señalaron que contratarán personal en 2003.
Capacitación.- El 60.7% de las empresas entrevistadas manifestaron tener planes de capacitación para el próximo semestre.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones:
1.- Para los empresarios de la industria del mueble en Jalisco, en el primer semestre de 2002, las variables que más les afectan como limitantes son los siguientes:-La desaceleración de la economía en los Estados Unidos con una frecuencia de 88.1-Certidumbre económica 76.8%. -Demanda del mercado con el 51.7%
2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras:- Suministro de agua 60.9%-Oferta de mano de obra, señalando que no el 35.1%. -Rotación de personal 46.4%
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
3.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:
-Capacidad instala utilizada, se utiliza el 67.9% (72.0%)-El volumen de ventas. Creció para el 29.8% (26.2%)-Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 7,960 como personal total, con un promedio de 56 por empresa.-La empresa exporta actualmente. El 32.5% de las empresas exporta. (8.6%)-Le gustaría exportar . Al 35.1% le gustaría exportar o ampliar sus exportaciones.-La empresa importa . El 56.9% de las empresas importa(43.90%)
Coyuntura1er Semestre
2002
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Coyuntura1er Semestre
2002
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
Coyuntura2do Semestre
2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
8.4%11.3%
40.2%37.8%
51.4% 51.0%
Favorable Normal Adverso
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Opinión: Situación Económica del País en el próximo semestre en relación al anterior
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
29.9%28.5%
43.9%
55.6%
25.2%
14.6%
0.9% 1.3%
Mejor Igual Peor NoContestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
¿Durante el Segundo Semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si57.9%
No39.3%
No Contestó2.8%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Si61.3%
No36.4%
No Contestó2.4%
20012001
20022002
Coyuntura2do Semestre
2002
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
No AfectaOportunidad Limitante
Demanda del mercado 39.7% 51.7% 8.6%Desaceleración de E.U. 5.3% 86.1% 7.3%Ventas (respueta del mercado) 39.1% 52.3% 6.0%Certidumbre Económica 13.3% 76.8% 8.0%Liquidéz 26.5% 58.3% 13.9%Trámites gubernamentales 8.0% 72.2% 18.5%TLC 62.3% 16.6% 20.5%Mejoras Tecnológicas 53.0% 25.8% 20.5%Acceso al crédito 19.2% 58.9% 21.2%Diseño de sus productos 66.2% 11.3% 21.9%Inversión de capital 37.1% 40.4% 21.2%Tasas de interés 17.9% 58.3% 21.9%Capacidad Instalada 49.0% 25.8% 25.2%Infraestructura 47.0% 27.2% 24.5%Nivel de capacitación 36.4% 37.1% 23.8%
Afecta
Coyuntura2do Semestre
2002
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Importaciones ilegales 4.6% 68.2% 19.2%América Latina y el Caribe 57.0% 14.6% 27.8%Coordinación de proveedores 41.1% 28.5% 29.8%Bloque Asiático 14.6% 53.6% 31.8%Abastecimiento de materia prima 33.8% 32.5% 30.5%Unión Europea 54.3% 10.6% 34.4%Oferta de mano de obra especializada 27.8% 37.1% 35.1%Estructura organizacional de la empresa 41.1% 18.5% 39.1%Rotación de presonal 11.3% 41.7% 46.4%Relaciones laborales (sindicales) 16.6% 35.1% 47.7%Suministro de energía 31.8% 19.2% 49.0%Servicio de transporte 23.2% 21.9% 55.0%Suministro de agua 25.8% 12.6% 60.9%
No AfectaOportunidad Limitante
Afecta
Coyuntura2do Semestre
2002
PRODUCCIÓN
Coyuntura1er Semestre
2002
Principales productos que elabora su empresaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
en general 21.3%oficina 14.9%casa 8.5%clásicos 8.5%cocina 4.3%contemporaneo 4.3%infantiles 4.3%jardín 4.3%mdf 4.3%sobre diseño 4.3%banquete 2.1%bares 2.1%boutique 2.1%de tule 2.1%hierro forjado 2.1%hoteleros 2.1%metálicos 2.1%rústicos 2.1%tiendas departamentales 2.1%tubular con madera 2.1%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Principales productos que elabora su empresaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Comedores y antecom. 14.4%Recámara 12.9%Accesorios 9.4%Mesas 9.4%Salas 7.5%Libreros 5.9%Centros de cómp. y entret. 5.6%Sillas 4.9%Cabas y cantinas 2.1%Colchones 1.6%Esculturas 1.6%Sillones 1.6%
Cocinas integrales 1.4%Sofás camas 1.4%Artesanía 1.2%Camas 1.2%Cómodas y consolas 1.2%Modulares 1.2%Roperos 1.2%Bancas y bancos 0.9%Butacas y pupitres 0.9%Equipales 0.9%Mostradores y exhibidores 0.9%Otros 10.4%
Total 100.0%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Principales productos que elabora su empresaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Archiveros 0.7%Estantes y gabinetes 0.7%Literas 0.7%Reclinables 0.7%Bases para colchón 0.5%Carpintería de obra 0.5%Columnas 0.5%Credenzas 0.5%Cubiertas 0.5%Cunas 0.5%Puertas 0.5%Tarimas 0.5%Trasteros y vitrinas 0.5%Reproduccion de antiguedades0.2%
Chimeneas 0.2%Lokers 0.2%Mamparas 0.2%Mecedoras 0.2%Multiusos 0.2%Pedestales 0.2%Percheros 0.2%Pisos de madera 0.2%Pizarrones 0.2%Restiradores 0.2%Rotatolio 0.2%Sombrillas para jardín 0.2%Tocadores 0.2%
Totales 10.4%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Capacidad de Producción Utilizada
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
21.1%
27.8%
14.7%13.6%
12.6%12.9%
23.2%23.6%
9.5%10.7%
18.9%
11.4%
< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del:72.0% para el 2do semestre de 200167.9% para el 2do semestre de 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 141
Principales insumos y su procedenciaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,240 Muestra 48 Submuestra 48
Importados25.6%
Nacionales69.0%
Ambos5.4%
Principales insumos y su procedenciaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Materiales de acabado 19.2%Madera silverstre 17.8%Herrájes y herrería 8.3%Aglomerados 6.8%Hule espuma 5.6%Telas 4.7%Pegamentos y selladores 3.6%Clavos, grapas, tornillos… 2.7%MDF 2.7%Tubulares 2.7%Lamina 2.1%Aacero 1.8%Cristales 1.5%Melaminas 1.5%Triplay de pino 1.5%Hierro 1.2%Vidrios y cristales 1.2%Otros 15.4%
Total 100.0%
SoldadurasAlambres BarroChapasMarmolMaterial de empaqueMetalesPielResinasAluminioCeraListon de PinoPlásticos y viniles
CanteraCartonEspejosFibra de vidrioHoja de plataPalmaPasta cerámicaTubos y tubularesPVCTablerosTuleVarillas pulidasYute
Principales insumos y su procedenciaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Maderas 29.1%Mdf 11.0%Herrajes 9.4%Telas 8.7%Chapas de raiz 6.3%Triplay 3.1%Lamina 2.4%Liston 2.4%Tableros 2.4%Formaica 1.6%Hule espuma 1.6%Lonetas 1.6%Otros 20.5%
Total 100.0%
hilolatonmelaminametales preciosopapelpiel de cerdopino estufadoPinturaspistonespoplarattantapizvidrio
aceroalambrealglomeradoaspenbases nylonBisagrascarboncomponentes de sillasdiamantesfoilgranitosgrapasHerramienta
Principales insumos y su procedenciaCoyuntura
1er Semestre2002
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Telas 25.9%Madera 22.2%herrajes 14.8%Mdf 7.4%Melanina 7.4%Carton 3.7%Cueros 3.7%Fierro 3.7%Hoja de oro 3.7%Pintura 3.7%Poliuretano 3.7%
100.0%
TECNOLOGIA
Coyuntura1er Semestre
2002
Tecnología Utilizada por la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
La maquinaria más antigua en promedio 2001=13.2 años 2002= 12.8 años
Nacional59.6%
Extranjera40.4%
Nacional59.9%
Extranjera40.1%
20012001
20022002
La maquinaria más moderna tiene 2001=1.5 años 2002= 2.0 años
El equipo más moderno en promedio 2002 = 1.5 años
El equipo más antigua en promedio2002=8.1 años
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 149
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si22.5%
No76.2%
No contestó
1.3%
Coyuntura2do Semestre
2002
Acualización 18.5%Obsoleta 18.5%Capacitación 11.1%Lenta 11.1%Recursos para comprarla 7.4%Refacciones 7.4%Capacidad para investigación 3.7%Circuitos eléctricos 3.7%Diseño 3.7%Está a su limite en productividad 3.7%Exceso de maquinaria 3.7%Mantenimiento 3.7%No es el equipo adecuado 3.7%
TOTAL 100.0%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
VENTAS
Volumen de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
26.2%29.8%
27.1%28.5%
40.2% 40.4%
6.5%
1.3%
Creció Igual Disminuyó No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Volumen promediode incremento ventas 27.1%
Volumen promediode incremento ventas 36.9%
Volumen promediodecremento ventas 31.2%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Precios de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
7.5%
24.5%
79.4%
61.6%
6.5%11.3%
6.5%2.7%
Creció Igual Disminuyó No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002Promedio de incremento del precio de ventas 9.9%
Promedio de incremento del precio de ventas 13.1%
Promedio dedecremento del precio de ventas 23.4%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Nacional56%
Regional15%
Local19%
Exportaciones
10%
Nacional56%
Regional14%
Local19%
Exportaciones
11%20022002
20012001
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 147
COSTOS
Coyuntura1er Semestre
2002
Costos Totales de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
42.1%
68.2%
49.5%
23.8%
3.7% 5.3% 4.7% 2.7%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Promedio de incremento de los costos totales 13.0%
Promedio de incremento de los costos totales 12.8%
Promedio de incremento de los costos totales 13.5%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
40.4%
22.7%
8.4%
5.1%5.3%
5.3%4.1%
2.8%4.1%
Energía
Deprec. de activos
Inmuebles e instal
Transporte
Servicios
Comercialización
Administrativos
Mano de obra
Materia Prima
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
41.9%
21.70%
8.50%
7.20%
5.40%4.30%
4.30%3.50%3.20%
2001 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 138
Incremento Promedio de Costos
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
11.27%
9.31%
6.95%
7.42%
7.92%
9.40%
6.56%
8.30%
2.8%
3.3%
4.2%
4.8%
4.1%
9.7%
10.4%
15.7%
Comercialización
Administrativos
Transporte
Servicios
Inmuebles e Instalaciones
Mano de Obra
Energía
Materia Prima
2do sem 2002
2do sem 2001
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 136
INVERSIÓN
Coyuntura1er Semestre
2002
¿ Realizó la Empresa Inversión ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
37.4%
41.7%
55.1% 54.3%
7.5%4.0%
Si No No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Inversión de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Investigación y Desarrollo
2.4%
Capacitación9.6%
Infraestructura21.2%
Capital de Trabajo17.0%
Maquinaria y Equipo
49.9%
2do Semestre 20012do Semestre 2002
Investigación y Desarrollo
7.6%
Capacitación7.5%
Infraestructura23.0%
Capital de Trabajo17.0%
Maquinaria y Equipo
49.9%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 63
Inversión de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
2do Semestre 2002
Reanudar proyectos
% % %12.8% 82.3% 4.9%
14.6% 75.0% 10.4%
2.2% 78.9% 18.9%
20.3% 43.8% 35.9%
20.3% 43.8% 35.9%
Reponer AmpliarReanudar proyectos
% % %12.8% 82.3% 4.9%
14.6% 75.0% 10.4%
2.2% 78.9% 18.9%
20.3% 43.8% 35.9%
20.3% 43.8% 35.9%
Reponer Ampliar
Maquinaria y EquipoInfraestructuraCapital de TrabajoCapacitaciónInvestigación y Desarrollo
Coyuntura2do Semestre
2002
¿ Realizará la Empresa Inversión ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
37.4%40.4%
55.1% 55.0%
7.5%4.6%
Si No No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre
2do Semestre 2001
Investigación y Desarrollo
2.4%
Capacitación9.6%
Infraestructura21.2%
Capital de Trabajo17.0%
Maquinaria y Equipo49.9%
Investigación y Desarrollo
7.5%
Capacitación8.5%
Infraestructura26.0%
Capital de Trabajo17.0%
Maquinaria y Equipo49.9%
2do Semestre 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 60
EMPLEO
Coyuntura1er Semestre
2002
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS
Fabricación y reparación de muebles y accesorios
15,767
16,023
16,319
16,23616,01816,442
15,999
15,200
15,600
16,000
16,400
16,800
Jul-0
1
Ago
-01
Sep
-01
Oct
-01
Nov
-01
Dic
-01
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Variación Jul-Dic01
-2.6%
Variación Jul-Dic02
3.9
Coyuntura2do Semestre
2002
Personal de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
2do Semestre 2001
Técnicos15.5%
Obreros67.7%
Adminis-trativos16.7%
2do Semestre 2002
Administrativos13.8%
Técnicos7.3%
Obreros78.9%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 142
5.40%
94.60%
7.8%
92.2%
2001 2002
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
46.2%
53.8%
50.5%
49.5%
2001 2002
20.40%
79.60%
20.1%
79.9%
2001 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Personal Contratado durante el semestre
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Técnicos2.3%
Adminis-trativos5.4%
Obreros92.3%
Técnicos4.9%
Obreros86.1%
Administrativos
9.1%
20012001
20022002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 53
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
75.5%
24.5%
Coyuntura2do Semestre
2002
7.1%
92.9%
21.5%
78.5%
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Profesional 50% Muy escaso 0%Escaso 67%
Técnico 50% Prom = 2.3 Normal 17%Abundante 17%
Obrero 0% Muy abundante 0%Profesional 50% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 50% Prom = 1 Normal 50%
Abundante 0%Obrero 0% Muy abundante 50%Profesional 60% Muy escaso 0%
Escaso 20%Técnico 40% Prom = 1 Normal 60%
Abundante 0%Obrero 0% Muy abundante 20%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 50%Técnico 0% Prom = 1 Normal 0%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 50%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 100% Prom = 1 Normal 0%
Abundante 50%Obrero 0% Muy abundante 50%Profesional 20% Muy escaso 20%
Escaso 20%Técnico 80% Prom = 2.8 Normal 20%
Abundante 20%Obrero 0% Muy abundante 20%
Puesto Carrera Cantidad Dificultad
Gerentes
Vendedores
Administrativos
Cobranza
Contables
Chofer
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Profesional 50% Muy escas 50%Escaso 0%
Técnico 0% Prom = 4 Normal 0%Abundante 0%
Obrero 50% Muy abundante 50%Profesional 33% Muy escas 33%
Escaso 33%Técnico 33% Prom = 1 Normal 0%
Abundante 0%Obrero 33% Muy abundante 33%
Mecánico
Supervisores
Puesto Carrera Cantidad Dificultad
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Profesional 0% Muy escas 11%Escaso 33%
Técnico 0% Prom = 3 Normal 44%Abundante 11%
Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 0%Técnico 0% Prom = 6.5 Normal 0%
Abundante 50%Obrero 100% Muy abundante 50%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 100%Técnico 0% Prom = 2 Normal 0%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 40%Técnico 0% Prom = 9.4 Normal 40%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 20%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 100%Técnico 0% Prom = 3.5 Normal 0%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 67%Técnico 0% Prom = 3 Normal 0%
Abundante 33%Obrero 100% Muy abundante 0%
Cantidad DificultadCarrera
Carpinteros
Aux. generales
Cortadores
Puesto
Costureras
Ebanista
Laqueadores
Cantidad DificultadCarreraPuesto
Profesional 0% Muy escas 0%Escaso 0%
Técnico 0% Prom = 4 Normal 0%Abundante 0%
Obrero 100% Muy abundante 100%Profesional 13% Muy escas 0%
Escaso 39%Técnico 0% Prom = 7.9 Normal 30%
Abundante 22%Obrero 21% Muy abundante 9%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 0%Técnico 0% Prom = 5.5 Normal 100%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 100%Técnico 0% Prom = 14 Normal 0%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 0%Técnico 0% Prom = 2 Normal 0%
Abundante 100%Obrero 100% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escas 0%
Escaso 50%Técnico 0% Prom = 5.5 Normal 50%
Abundante 0%Obrero 100% Muy abundante 0%
lijadores
Obreros en gral
Tapicero
Pintores
Pulidor
Soldador
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
9.6%
3.1%
9.0%
7.8%
21.0%
19.9%
24.3%
5.1%
13.5%
3.5%
14.4%
10.6%
20.8%
12.3%
19.4%
5.5%
5 SMM y más
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
20022001
* SMM vigente a diciembre de 2002 para la ZMG
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 137
Las prestaciones que ofrece su empresa a sus trabajadores son:
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Las de ley46.2%
Superiores a las de ley
53.8%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 145
¿ Su empresa recortó Personal durante el 2002 ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si30.5%
No65.6%
No contestó
4.0%
Promedio de personal recortado
Coyuntura2do Semestre
2002
Administrativo: 12.7%
Técnicos: 9.6%
Obreros: 30.4%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
¿ Cuál es la rotación del personal de su empresa ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0.6%
1.1%
8.8%
Administrativos
Técnicos
O breros
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
¿ Su empresa contratará Personal durante el próximo semestre ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si44.9% No
46.7%
No Contestó
8.4%
Si39.7%
No55.0%
No Contestó
0.7%
No sabe4.6%
2do sem 20012do sem 2001
2do sem 20022do sem 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Personal a contratardurante el próximo Semestre
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Técnicos12.9%
Adminis-trativos5.4%
Obreros72.1%
Empleados28%
Obreros72%
2do sem 20012do sem 2001
2do sem 20022do sem 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Mujeres50.0%
Hombres50.0%
Personal a ContratarEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Mujeres0.0%
Hombres100.0%
Mujeres27.0%
Hombres73.0%
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
Coyuntura1er Semestre
2002
Personal a ContratarCaracterísticas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura1er Semestre
2002
Profesional 100% Si 71%Administrativo Técnico 0% Prom = 1.1
Obrero 0% No 29%Profesional 67% Si 0%
Auxiliar Técnico 33% Prom = 1 contable Obrero 0% No 100%
Profesional 100% Si 100%Contador Técnico 0% Prom = 1
Obrero 0% No 0%Profesional 0% Si 100%
Chofer Técnico 0% Prom = 1Obrero 100% No 0%Profesional 100% Si 100%
Diseñadores Técnico 0% Prom = 1Obrero 0% No 0%Profesional 100% Si 100%
Gerentes Técnico 0% Prom = 1 de ventas Obrero 0% No 0%
Profesional 0% Si 0%Recepción Técnico 100% Prom = 3
Obrero 0% No 100%Profesional 100% Si 100%
Recursos Técnico 0% Prom = 1 humanos Obrero 0% No 0%
Profesional 0% Si 50%Secretaria Técnico 100% Prom = 1.5
Obrero 0% No 50%Profesional 60% Si 80%
Ventas Técnico 0% Prom = 2.2Obrero 40% No 20%
Puesto Carrera Cantidad Experiencia
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Profesional 0% Si 100%Ing.Mecánico Técnico 0% Prom = 2
Obrero 100% No 0%Profesional 0% Si 60%
Técnicos Técnico 80% Prom = 4Obrero 20% No 40%
Puesto Carrera Cantidad Experiencia
Personal ContratadoEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Profesional 0% Si 100%Ing.Mecánico Técnico 0% Prom = 2
Obrero 100% No 0%Profesional 0% Si 60%
Técnicos Técnico 80% Prom = 4Obrero 20% No 40%Profesional 0% Si 33%
Aux. general Técnico 50% Prom = 5Obrero 50% No 67%Profesional 0% Si 83%
Carpintero Técnico 0% Prom = ##Obrero 100% No 17%Profesional 0% Si 0%
Cortadores Técnico 0% Prom = 3Obrero 100% No 100%Profesional 0% Si 100%
Costureros Técnico 0% Prom = 2Obrero 100% No 0%Profesional 0% Si 100%
Herrero Técnico 0% Prom = 2Obrero 100% No 0%
Puesto Carrera Cantidad Experiencia
Profesional 0% Si 67%Laqueadores Técnico 0% Prom = 6
Obrero 100% No 33%Profesional 0% Si 50%
Obrero Técnico 11% Prom = 9 en gral Obrero 89% No 50%
Profesional 0% Si 100%Pintor Técnico 0% Prom = 2
Obrero 100% No 0%Profesional 0% Si 0%
Pulidor Técnico 0% Prom = 3Obrero 100% No 100%Profesional 0% Si 100%
Soldador Técnico 25% Prom = 2Obrero 75% No 0%Profesional 0% Si 100%
Tapicero Técnico 0% Prom = 5Obrero 100% No 0%
Puesto Carrera Cantidad Experiencia
CAPACITACIÓN
¿ Tiene la empresa necesidades de capacitación ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si73.7%
No21.7%No
contestó4.6%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
¿ Con qué frecuencia requiere capacitación la empresa ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Mensual10.7%
Trimestral29.5%
Anual13.4%
O tra9.8%
No contestó
1.8%
Semestral34.8%
Otra:Capacitación a los nuevos elementos
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
¿ En qué áreas o puestos de la empresa ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 111
Coyuntura2do Semestre
2002
Producción 39.9%Administrativo 22.2%Ventas 8.6%Técnica 7.6%Operadores de maquinaria 3.5%Contabilidad 2.5%Todas 2.5%Diseño 1.5%Recursos Humanos 1.5%Seguridad industrial 1.5%Supervisión 1.5%Crédito y cobranza 1.0%Laboral 1.0%Mantenimiento 1.0%
Acabados 0.5%Almacen 0.5%Compras 0.5%Costos 0.5%Informática 0.5%Lógistica 0.5%Organización 0.5%Proyectos 0.5%
Total 100%
¿ Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si60.7%
No37.6%
No contestó
1.7%
Presupuesto promedio para capacitación
$36,781.13
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
¿Fuentes de financiamiento para la capacitación de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Externo13.7%
Recursos Propios84.9%
No contestó
1.4%
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
¿Qué tipo de apoyos provenientes de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su
empresa conoce?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
Si53%
No47%
No contestó
27% Si42%
No31%
¿Ha usado alguno?
¿Conoce alguno?
¿Cuáles conoce?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
ALTEX 0.7%Apoyo para implementar ISO 9001 0.7%Cadenas productivas 0.7%Canacintra 0.7%Del estado, prestamos con ineres bajo 0.7%Desarrollo a la micro y pequeña empresa 0.7%Consejo para la calidad 0.7%Integradoras 0.7%Misión de compracores 0.7%Pitex 0.7%Pymes 0.7%Secofi 0.7%SIMPEX 0.7%
100.0%
Ninguno 47.0%Bancomext 10.6%Conacid 8.6%Fojal 7.3%Crece 4.6%Afamjal /Cimejal 3.3%Seproe 2.6%Nafinsa 2.0%Cámara de comercio 1.3%CONACYT 1.3%Gemicro 1.3%Secretaría del trabajo 1.3%
Ninguno47%
Conoce alguno53%
¿Cuáles ha usado?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Coyuntura2do Semestre
2002
No contestó
27%
Si42%
No31%
Ninguno 30.8%No contestó 26.9%Compite (FOJAL) 12.8%Bancomext 7.7%Fojal 3.8%
Afamjal / Cimejal 2.6%Crece 2.6%Programas de capacitacion 2.6%Seproe 2.6%Cámara de comercio 1.3%Conacit 1.3%Coparmex 1.3%Pitex 1.3%Secofi 1.3%Secretaria de trabajo 1.3%
Total 100%
COMERCIO EXTERIOR
0.00
2.00
4.00
6.00
Mil
lone
s de
Dól
ares
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Exportaciones del Sector Mueblero
Jul01-Dic02: 34.1%
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Coyuntura2do Semestre
2002
Si32.5%
No contestó3.3%
No64.2%
¿La empresa exporta ?
2do semestre 20022do semestre 2002
Directamente61.2%
no contestó16.3%
Indirectamente22.5%
¿Como exporta?
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
¿Por que no exporta ?Coyuntura
2do Semestre2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
falta de capacidad 21.2%no hay interés 10.1%falta de información 7.1%falta de calidad 5.1%falta de financiamiento 5.1%falta de contactos 3.0%no se ha dado la oportunidad 3.0%Por no competir con precios asiaticos 3.0%no somos competitivos en costos 3.0%diseño de producto no adecuado 2.0%falta de apoyos 2.0%falta de tecnologia 2.0%no cotesto 2.0%no hay necesidad 2.0%por la situacion economica 2.0%los precios que exigen son muy bajos 2.0%
dependientes de insumos importados 1.0%Producto muy competido en el extranjero 1.0%falta de competitividad 1.0%falta de infraestructura 1.0%falta de mercado para nuestro producto 1.0%falta de oportunidades 1.0%falta de recursos para desarrollar nuevos productos1.0%infraestructura administrativa 1.0%malas experiencias anteriores 1.0%mercado internacional muy exigente 1.0%me agrada mas el mercado nacional 1.0%no cuenta con la maquinaria 1.0%no es nuestro objetivo 1.0%no es rentable 1.0%No estamos preparados 1.0%no se abren mercado fuera de Mexico 1.0%no tiene vendida la produccion local 1.0%paridades monetarias 1.0%por la competencia en cuanto a precios 1.0%por que crecimos en mercado nacional 1.0%Exigen precios muy bajos y alta calidad 1.0%porque no 1.0%solo maquilan 1.0%tipo de mueble que fabrica 1.0%una empresa chica 1.0%
Total 100.0%
13%
35%
13%19%
20%
Exportadora consolidada
Exportadora Incipiente
Potencialmente exportadora
Por desarrollar
No contestó
Su empresa es: Coyuntura
2do Semestre2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Principales productos exportados: Coyuntura
2do Semestre2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Muebles en gral 17.1%Accesorios 14.3%Salas 14.3%Mesas 7.1%Equipales 5.7%Sillas 5.7%Armarios 2.9%Comedores 2.9%Jarrones de terracota 2.9%Marcos 2.9%Recámaras 2.9%Otros 21.4%
Total 100.0%
ArtesaníasBuroeButacascamascentros de entretenimientocolchonescredenzascubiertas de melaminaescritoriosexhibidores para plantas de ornatoláminaslámparaspizarronespuertas de maderarotafolios
TLC59.2%
Asia4.3%
Unión Europea6.8%
América Latina29.2%
Otros0.5%
¿A qué mercado?
2do semestre 20022do semestre 2002
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 49
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Volumen de las Exportaciones
14.7%
20.0%
35.3%
22.2%
41.2%
57.8%
8.8%
0.0%
Subió Igual Disminuyó No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Promedio de incremento
en exportaciones 32.9%
Promedio dedecremento
en exportaciones 48.7%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Le gustaría exporta o ampliar sus exportaciones?Coyuntura
2do Semestre2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
TLC47.7%
Asia0.9%
Unión Europea24.9%
América Latina26.5%
Otros0.0%
Si35.1%
No contestó19.2%
No le interesa45.7%
¿ A qué mercado?¿ A qué mercado?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿En qué exposiciones le gustaría participar en el extranjero?
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Ninguno 22.2%Hightpoint 14.3%No conoce 7.9%Alemania 5.6%EU 4.8%Sn. Francisco 3.2%Venecia 3.2%Las vegas 3.2%Colonia 3.2%Brasil 2.4%Panamá 2.4%Tupelo 2.4%Atlanta 1.6%Barcelona 1.6%Carolina del Nte 1.6%Chicago 1.6%Europa 1.6%Guatemala 1.6%No contestó 1.6%No le interesa 1.6%
America Latina 0.8%Bogotá 0.8%Caracas 0.8%Caribe 0.8%Dallas 0.8%España 0.8%Francia 0.8%Franfort 0.8%Madrid 0.8%Melbourne 0.8%Misissipi 0.8%Montreal 0.8%Puerto Rico 0.8%Santo Domingo 0.8%Sydney 0.8%Toronto 0.8%
100.0%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior?
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Si12.6%
No contestó
7.9%
No79.5%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Cuales son los principales problemas que enfrenta usted para la exportación?
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
1.1%
3.8%
4.9%
8.2%
9.8%
10.8%
12.0%
13.0%
17.9%
18.5%
No cumple normas
No cuenta con calidad
Falta de diseño
Támites
No es rentable
Insuficiente capacidad instalada
Otros
Financiamiento
Desconocimiento
No contestó
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Cuenta su empresa con certificados de calidad ISO?Coyuntura
2do Semestre2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Si4.0%
No contestó
7.9%
No88.1%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Mil
lone
s de
Dól
ares
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Importaciones
Ene-Dic 01: 86.1
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Coyuntura2do Semestre
2002
Si54.3%
No contestó4.0%
No41.7%
¿La empresa importa?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Directamente34.6%
no contestó14.8%
Indirectamente50.6%
¿Como importa?
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
En promedio importan desde 1994
Insumos21.4%
Tecnología4.1%
Maquinaria16.3%
Materia Prima53.1%
Producto terminado5.1%
¿Que importa?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 80
TLC46.5%
América Latina17.8%
Unión Europea22.7%
Asia13.0%
Otros0.0%
¿De qué mercado?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 82
Volumen de las Importaciones
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
20.3%
32.5%
40.7%
48.1%
30.5%
18.2%
8.5%
1.3%
Subió Igual Disminuyó No Contestó
2do Semestre 2001
2do Semestre 2002
Promedio de incremento
en importaciones 47.3%
Promedio dedecremento
en importaciones 47.0%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Volumen promedio
333,485.4 unidades
$ 2’466,166.6
¿En que aspectos cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de muebles provenientes del Bloque asiático
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
No contestó23%
Pérdida de nichos de mercado
9%
Disminución de la
demanda mercado interno
68%
Coyuntura2do Semestre
2002
Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151
Grado de afectación
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
27.1%8.6%
4.7%23.2%
68.2% 68.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
Disminución de lademanda mercado
interno
Pérdida de nichosde mercado
Mucho Regular Nada
Coyuntura2do Semestre
2002