Panorama de la lechería

en México

SEPTIEMBRE 2015

Producción nacional

Al 3er trimestre de 2015, la producción de leche de bovino alcanzó 8 mil 487 millones de litros (2.4% más que en el mismo periodo de 2014).

Producción nacional de leche de bovino(miles de litros)

2012 2013 2014 2015

8,487,41810,880,870 10,965,632 11,129,622

p/

P/ Cifras preliminares al tercer trimestre. Fuente: SIAP.

1

En el ámbito nacional, en el tercer trimestre de 2015 se incrementó la producción 2.4% con 202 millones 538 mil litros, destacan: • Durango 8.2% • Jalisco 4.8% • Chiapas 3.4% • Guanajuato 2.9%

Por lo contrario, las entidad que disminuyeron su volumen son:

• México 1.5%

Septiembre Variación

Estado 2014 20151/ Absoluta Relativa

Nacional 8,284,880 8,487,418 202,538 2.4

Jalisco 1,521,405 1,593,710 72,305 4.8

Coahuila 1,010,803 1,028,303 17,500 1.7

Durango 789,908 854,378 64,470 8.2

Chihuahua 744,188 762,420 18,232 2.4

Guanajuato 574,913 591,691 16,778 2.9

Veracruz 518,542 522,723 4,181 0.8

México 345,206 340,071 -5,135 -1.5

Puebla 330,931 337,706 6,775 2.0

Hidalgo 318,404 317,993 -411 -0.1

Chiapas 300,964 311,202 10,238 3.4

Resto 1,829,614 1,827,222 -2,392 -0.1

Leche de BovinoComparativo del avance acumulado

Información a septiembre de 2014 y 2015 (miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido a que los decimales están redondeados a enteros. 1/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP.

2

• Hidalgo 0.1%

expectativa 2015

11,387,000

11,129,622

10,965,632

10,880,870

10,724,288

Miles de litros

2014

2015

2013

2012

2011

2010

Producción Nacional11 mil 387 millones de litros

10,676,691

10,965,632

• Se estima que la producción será de 11 mil 387 millones de litros.

• Al mes de septiembre de este año se produjeron 8 mil 487 millones 418 mil litros de leche, poco más de 31 millones de litros por día.

3

Producción anual de los últimos cinco añosy expectativa 2015 e/

e/ Cifras estimadas con datos preliminares de producción a septiembre de 2015Fuente: SIAP.

Industria de la leche y derivados

MDP: Millones de pesos.

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP.

• Al concluir el mes de agosto de 2015, la elaboración de derivados y fermentos lácteos como quesos, crema y yogurt, alcanzó un volumen de 748 mil 886 toneladas, con un valor de 28 mil 560 MDP.

• Por su parte, la industria de quesos produjo 240 mil 657 toneladas con un valor en el mercado de 11 mil 127 MDP.

Principales variedades de quesos: • Fresco (17.0%) • Panela (15.0%) • Doble crema (13.0%)

Participación en la producción de quesos por tipo

(enero-agosto 2015p/)

Panela15%

Oaxaca6%

Otros7%

Doble crema13%

Amarillo13%

Manchego8%

Fresco17%

Crema9%

Chihuahua11%

4

Producción mundial de leche

• En 2015, México ocupó la posición 9 en la producción mundial de leche.

• Dos de cada cien litros que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Principales países productores de leche, 2015E/

(miles de toneladas)

E/Cifras estimadas.Fuente: SAGARPA/ASERCA, con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

Argentina

10,700 11,470 11,84021,675

28,139 29,50034,250 39,100

94,710

146,500151,750

Ucrania México NuevaZelanda

Otros Rusia Brasil China EstadosUnidos

India Unión Europea

0

50,000

100,000

150,000

200,000

5

Comercio exterior Importaciones

6

• En el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas de leche en polvo; para 2014 la cifra fue de 207 mil 111, lo que significa un aumento de 44% en ocho años.

• A septiembre de 2015, el volumen de las importaciones fue de 179 mil 826 toneladas, cantidad 22.9% superior en comparación con el mismo periodo de 2014.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2015

MDD: Millones de dólares.p/ Cifras preliminares al mes de septiembre.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

Comercio exterior Importaciones

7

• Al mes de septiembre de 2015, las necesidades de abasto de leche en polvo fueron de 348 mil 732 toneladas, de las cuales el 52% fueron satisfechas a través de las compras al exterior.

Producción nacional vs importaciones de leche en polvo septiembre 2015p/

(toneladas)

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP con información SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

Producto nacional Importaciones

168,906 179,826

52%48%

Importaciones mundiales de leche en polvo

• En compra de leche en polvo, México posee el primer lugar en el mundo, con 9.7% de las importaciones globales.

• Nueve de cada diez toneladas que se importan, proceden de los Estados Unidos. A septiembre de 2015, se habían importado 179 mil 826 toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en polvo*/, 2012

Origen de las importaciones de leche en polvo 2015 p/

*/ Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor parte de la grasa. Fuente: FAOSTAT, 2015.

p/ cifras preliminares a septiembre de 2015*/ Incluye Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas mayor, inferior o igual al 1.5% en peso. Leche en polvo o en pastillas.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

8

México9.7%

China8.2%

Indonesia5.6%

Argelia4.6%

Malasia4.3%

Filipinas4.3%

Bélgica4.1%

Países bajos3.9%Vietnam

3.2%

Resto52%

Polonia3.4%

Argentina3.1%

Nueva Zelanda2.2%

Resto6.8%

Estados Unidos85%

Importaciones mundiales de leche

• En el contexto mundial, México posee el quinto lugar en compra de leche (leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, sólidos lácteos, preparaciones), con 4.7% de las importaciones globales.

Principales países importadores de leche */ 2015

*/ Integra las importaciones de leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, sólidos lácteos , preparaciones y otrosFuente: SAGARPA/ASERCA, con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

Ucrania: 6 (0.7%)Brasil: 6 (0.7%)

Unión Europea: 16 (1.9%)Taiwán: 28 (3.3%)

México: 40 (4.7%)

Canadá: 48 (5.7%)

Filipinas: 50 (5.9%)

Rusia: 300 (35.5%)

China: 350 (41.5%)

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