Panorama de la leche

en México

septiembre 2018

Producción nacional de leche de bovino(miles de litros)

2012

10,880,870

2013

10,965,632

2014

11,129,622

2015

11,394,663 11,608,400

2016 2017

11,767,556

2018 p/

8,949,576

p/ Cifras preliminares a septiembre 2018. Fuente: SIAP.

1

Producción nacional

Al tercer trimestre de 2018, la producción acumulada de leche de bovino alcanzó 8 mil 949 millones de litros es decir, 1.7% más que en el mismo periodo de 2017.

Por el contrario, las entidades con aportación importante, pero que comparativamente con el mismo periodo del año anterior disminuyeron su volumen son:

• Coahuila 1.7% • México 1.5% • Durango 0.7%

A nivel nacional, al tercer trimestre de 2018, la producción de leche de bovino aumentó 1.7% (152 mil 714 litros), en relación con el mismo periodo de 2017, destacan los incrementos en:

• Jalisco 5.0 % • Chihuahua 4.3 % • Guanajuato 4.0% • Chiapas 2.4 %

Septiembre Variación

Leche de bovinoComparativo del avance acumulado

Información a septiembre 2017 y 2018(miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido al redondeo.p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP.

2

Estado 2017 2018p/ Absoluta Relativa

Nacional 8,796,862 8,949,576 152,714 1.7

Jalisco 1,728,560 1,815,141 86,581 5.0

Coahuila 1,031,524 1,013,834 -17,690 -1.7

Durango 900,697 894,722 -5,975 -0.7

Chihuahua 804,704 838,904 34,200 4.3

Guanajuato 606,596 630,982 24,386 4.0

Veracruz 536,048 541,911 5,863 1.1

Puebla 337,069 337,355 286 0.1

Chiapas 317,014 324,649 7,635 2.4

México 326,598 321,580 -5,018 -1.5

Aguascalientes 319,515 321,478 1,963 0.6

Resto 1,888,537 1,909,020 20,483 1.1

expectativa 2018

11,608,400

11,767,556

11,394,663

10,965,632

10,880,870

Miles de litros

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Producción nacional11 mil 923 millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016

2017

11,923,0002018

• Se estima que la producción será de 11 mil 923 millones de litros, lo que significa ría un incremento de 1.3% respecto del año anterior.

• A septiembre de 2018, se obtuvieron 600 mil litros más por día, que en el año pasado.

3

Producción anual de los últimos ocho años y expectativa 2018

Nota: Estimados para 2018.Fuente: SIAP.

Industria de la leche y derivados

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

A agosto de 2017, la elaboración de derivados y fermentos lácteos como quesos, crema y yogurt, alcanzó un volumen de 768 mil 63 toneladas, con un valor de 34 mil 555 millones de pesos.

Por su parte, la industria de quesos produjo 276 mil 942 toneladas con un valor en el mercado de 13 mil 943 millones de pesos.

Principales variedades de quesos

• Fresco (18.6%) • Doble crema (16.1%) • Panela (11.9%)

Participación en la producción de quesos por tipo

(enero-agosto 2018p/)

Doblecrema16.1%

Oaxaca5.9%

Otros8.1%

Panela11.9%Amarillo

11.5%

Manchego8.6%

Fresco18.6%

Chihuahua9.6%

Crema9.8%

4

Producción mundial de leche

• En 2018, se estima que México ocupará la octava posición en la producción mundial de leche.• Tres de cada cien toneladas que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Principales países productores de leche en el mundo, 2018p/

(miles de toneladas)

p/Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

99,473

76,000

36,50030,550 23,980

IndiaChina

Brasil

Nueva ZelandiaRusia

Canadá

Estados Unidos

Australia

9,530 9,800

Bielorrusia

7,425

Japón

7,240

Ucrania

10,250

152,100

Unión Europea

21,850

México

12,230

Argentina

10,700

5

Comercio exterior Importaciones

A septiembre 2018, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 431 mil 773 toneladas, 1.0% mayor que el mismo periodo del año anterior, de las cuales 62% fueron satisfechas con importaciones.

Producción nacional vs. importaciones de leche en polvo, septiembre 2018(toneladas)

Nota: La producción de leche en polvo corresponde a agosto. Mientras que las importaciones son cifras preliminares a septiembre.Fuente: SIAP con información de SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),INEGI.

Producto nacional Importaciones

268,51962%163,254

38%

6

Comercio exterior Importaciones de leche en polvo

• En 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2017 la cifra fue de 327 mil 97 toneladas, lo que significa un aumento de 128% en doce años. Para septiembre de 2018 se obtuvo un volumen de 268 mil 519 toneladas, mayor 9.1% a lo obtenido en 2017 al mismo mes.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2018

p/ Cifras preliminares a septiembre 2018.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

7

Importaciones mundiales de leche

En el contexto mundial, México ocupa el 5° lugar en compra de leche líquida, con 3.9% de las importaciones globales.

Principales países importadores de leche,* 2018(miles de toneladas)

* Comprende las importaciones de leche líquida.Fuente: SIAP con datos del USDA/FAS.Fecha de última actualización: enero de 2018

Rusia270 (23.4%)

Taiwan60 (5.2%)

Canadá50 (4.3%)

Estados Unidos9 (0.8%)

México45 (3.9%)

Bielorusia5 (0.4%)

Unión Europea8 (0.7%)

Australia5 (0.4%)

Otros1 (0.1%)

Nueva Zelandia2 (0.2%)

China700 (60.6%)

8

Importaciones mundiales de leche en polvo

• En compra de leche en polvo, México posee el 2º lugar en el mundo, con 6.8% de las importaciones globales.

• Nueve de cada diez toneladas que se importan proceden de los Estados Unidos. Con cifras a septiembre de 2018, México importó 268 mil 519 toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en polvo,1 2016

Origen de las importaciones de leche2 en polvo, 2018 p/

1 Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor parte de la grasa. Fuente: SIAP con datos de FAOSTAT, 2018.

2 Incluye leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas mayor, inferior o igual a 1.5% en peso, y leche en polvo o en pastillas.p/ Cifras preliminares a junio 2018.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

Indonesia4.2%

Argelia6.8%

México5.9%

Países Bajos3.6%

Malasia3.4%

Filipinas4.1%

Rusia3.6%Emiratos

ÁrabesUnidos

3.2%

Resto53.5%

China11.9%

España1.2%

Alemania0.9%

Polonia0.3%

Resto0.6%

Estados Unidos97.0%

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