Panorama de la lechería

en México

Septiembre 2016

Producción nacional

Al término del 3er trimestre de 2016, la producción de leche de bovino alcanzó 8 mil 634 millones de litros (1.7% más que en el mismo periodo de 2015).

Producción nacional de leche de bovino(miles de litros)

2012 2013 2014 2015

11,394,663 8,634,92310,880,870 10,965,632 11,129,622

2016 p/

P/ Cifras preliminares al tercer trimestre. Fuente: SIAP.

1

A nivel nacional, en el tercer trimestre de 2016, la producción de leche de bovino se incrementó 1.7% (147 millones 504 mil litros), destacan los aumentos en: • Coahuila 3.8 % • Chihuahua 1.9 % • Jalisco 1.8 % • Guanajuato 1.5 %

Septiembre Variación

Leche de BovinoComparativo del avance acumulado

Información a septiembre de 2015 y 2016 (miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido a que los decimales están redondeados a enteros.1/ Cifras preliminares a septiembre.Fuente: SIAP.

2

Estado 2015 20161/ Absoluta Relativa

Nacional 8,487,419 8,634,923 147,504 1.7

Jalisco 1,593,710 1,621,719 28,009 1.8

Coahuila 1,028,303 1,067,780 39,477 3.8

Durango 854,378 856,697 2,319 0.3

Chihuahua 762,420 776,990 14,570 1.9

Guanajuato 591,691 600,586 8,895 1.5

Veracruz 522,723 525,355 2,632 0.5

México 337,706 340,115 2,409 0.7

Puebla 340,071 332,523 -7,548 -2.2

Hidalgo 311,202 319,248 8,046 2.6

Chiapas 317,993 317,708 -285 -0.1

Resto 1,827,222 1,876,201 48,979 2.7

Por el contrario, las entidades con aportación importante, pero que comparativamente con el mismo mes del año anterior disminuyeron su volumen son:

• Puebla 2.2% • Chiapas 0.1%

expectativa 2016

11,617,000

11,394,663

10,965,632

10,880,870

Miles de litros

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Producción Nacional11 mil 617 millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016e/

• Se estima que la producción será de 11 mil 617 millones de litros.

• A septiembre de 2016, se produjeron 8 mil 634 millones 923 mil litros de leche, poco más de 31 millones de litros por día.

3

Producción anual de los últimos seis añosy expectativa 2016 e/

e/ La expectativa de cierre con cifras preliminares.Fuente: SIAP.

Industria de la leche y derivados

MDP: Millones de pesos.

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

• Al concluir agosto de 2016, la elaboración de derivados y fermentos lácteos como quesos, crema y yogurt, alcanzó un volumen de 751 mil 370 toneladas, con un valor de 28 mil 830 millones de pesos (MDP).

• Por su parte, la industria de quesos produjo 245 mil toneladas con un valor en el mercado de 11 mil 339 MDP. Principales variedades de quesos:

• Fresco (17.0%) • Panela (14.0%) • Doble crema (13.0%)

Participación en la producción de quesos por tipo

(enero-agosto 2016p/)

Panela14%

Oaxaca6% Otros

8%

Doble crema13%

Amarillo13%

Manchego9%

Fresco17%

Crema9%

Chihuahua11%

4

Producción mundial de leche

• En 2016, México ocupó la posición 7 en la producción mundial de leche.

• Tres de cada cien litros que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Principales países productores de leche en el mundo, 2016E/

(miles de toneladas)

E/Cifras estimadas.1/ El dato corresponde a la estimación nacional.Fuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

149,000

68,000

38,00029,890 27,100

IndiaChina

Brasil

Nueva ZelandiaRusia

Japón

BielorussiaCanadá

Unión Europea

Australia

ArgentinaUcrania

México 1/

11,617

10,100 10,010 8,685 7,340 7,41311,65020,745

5

Comercio exterior Importaciones

6

• En el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2015 la cifra fue de 259 mil 479, lo que significa un aumento de 81% en diez años.

• A septiembre de 2016, el volumen de las importaciones fue de 216 mil 553 toneladas, cantidad 20.4% mayor en comparación con el mismo periodo de 2015.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2016

MDD: Millones de dólares.p/ Cifras preliminares a septiembre.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

Comercio exterior Importaciones

7

• A septiembre de 2016, las necesidades de abasto de leche en polvo fueron de 395 mil 558 toneladas, de las cuales 54.7% fueron satisfechas a través de compras al exterior.

Producción nacional vs importaciones de leche en polvo septiembre 2016p/

(toneladas)

p/ Cifras preliminares a septiembre.Fuente: SIAP con información SAT/Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

Producto nacional Importaciones

216,55354.7%

179,00545.3%

Importaciones mundiales de leche en polvo

• En compra de leche en polvo, México posee el 2° lugar en el mundo, con 7.9% de las importaciones globales.

• Nueve de cada diez toneladas que se importan, proceden de los Estados Unidos. A septiembre de 2016, se habían importado 216 mil 553 toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en polvo1/, 2013

Origen de las importaciones de leche1/ en polvo 2016 p/

1/ Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor parte de la grasa. Fuente: SIAP con datos de FAOSTAT, 2016.

1/ Incluye Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas mayor, inferior o igual al 1.5% en peso. Leche en polvo o en pastillas.p/ cifras preliminares de cierre a septiembre de 2016.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

8

México7.9%

Indonesia6.2%

Argelia4.8%

Filipinas4.4%

Rusia4.4%

Malasia4.1%Países

Bajos3.6%

Bélgica3.0%

Resto48.5%

China10.6%

Nueva Zelandia

5%

España2%

Canadá1%

Resto3%

Estados Unidos

89%

Importaciones mundiales de leche

• En el contexto mundial, México posee el 5° lugar en compra de leche (leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otros), con 4.7% de las importaciones globales.

Principales países importadores de leche */ 2015(miles de toneladas)

*/ Comprende las importaciones de leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos , preparaciones y otrosFuente: SAGARPA/ASERCA, con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

Rusia300 (35.5%)

Filipinas 50 (5.9%)

Canadá48 (5.7%) México

40 (4.7%)Taiwan

28 (3.3%)

Unión Europea

16 (1.9%)

Brasil6 (0.7%)

Ucrania6 (0.7%)

China350 (41.5%)

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