el transporte maritimo en 2010 unctad

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

EL TRANSPORTE MARTIMO2010

INFORME DE LA SECRETARA DE LA UNCTAD

NACIONES UNIDASNueva York y Ginebra, 2010

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EL TRANSPORTE MARTIMO 2010

NOTAEl informe titulado El Transporte Martimo es una publicacin peridica preparada por la secretara de la UNCTAD desde 1968 con el fin de aumentar la transparencia de los mercados martimos y analizar los acontecimientos pertinentes. Las correcciones de fondo o de forma que resulten necesarias a la luz de las observaciones que hagan los gobiernos se publicarn en una correccin.

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Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras maysculas y cifras. La mencin de una de estas signaturas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

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Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretara de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites.

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El contenido de esta publicacin podr citarse o reproducirse libremente siempre que se mencione su origen, con indicacin de la signatura del documento (vase infra). Deber remitirse a la secretara de la UNCTAD en: Palacio de las Naciones, CH-1211 Ginebra 10, Suiza, un ejemplar de la publicacin que contenga los pasajes citados o reproducidos.

UNCTAD/RMT/2010 PUBLICACIN DE LAS NACIONES UNIDAS

Nmero de venta: S.10.II.D.4

ISBN 978-92-1-312379-9

ISSN 0252-5410

RECONOCIMIENTO

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RECONOCIMIENTOEl Transporte Martimo 2010 fue preparado por la Subdivisin de Logstica Comercial de la Divisin de Tecnologa y Logstica de la UNCTAD, con la coordinacin de Vincent Valentine. Sus autores fueron Regina Asariotis, Hassiba Benamara, Jan Hoffmann, Maria Misovicova, Eugenia Nez, Anila Premti, Bismark Sitorus, Vincent Valentine and Birgit Violh. El apoyo administrativo, el formato y la presentacin estuvieron a cargo de Florence Hudry. Wency Juan llev a cabo un trabajo adicional de formato y presentacin. Nadge Hadjemian brind apoyo grfico y Daniel Sanderson se encarg de la revisin editorial.

Esta publicacin fue sometida a la revisin externa de las siguientes personas: Captulo 1: Captulo 2: Captulo 3: Captulo 4: Captulo 5: Captulo 6: Captulo 7: Philippe Crist, Kevin Cullinane, Melissa Dawn Newhook, Liliana-Annovazzi-Jakab. Pierre Cariou, Hercules Haralambides, Wayne K. Talley, Tengfei Wang. Michele Acciaro, Shuo Ma, Lourdes Trujillo Castellano. Okan Tuna, Aleksandra Pieczek, Dirk Visser. Alf Baird, Ki-Soon Hwang. Mahin Faghfouri, Andr Stochniol. John Moon, James Wang, Tengfei Wang.

Esta publicacin tambin fue objeto de una revisin interna completa por Vladislav Chouvalov, Anne Miroux, Jos Mara Rubiato y Vincent Valentine.

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NDICE PginaReconocimiento ........................................................................................................................................ Lista de cuagros, grficos y recuadros ..................................................................................................... Siglas y notas explicativas ......................................................................................................................... Clasificacin de los buques utilizada en El Transporte Martimo ............................................................... Resumen.................. .................................................................................................................................. iii v x xiv xv

Captulo

Pgina 12 7 26

1. Evolucin del comercio martimo internacional ...............................................................A. B. C. Situacin y perspectivas de la economa mundial ................................................................ Comercio martimo mundial................................................................................................... Determinados sectores del transporte martimo ...................................................................

2. Estructura, propiedad y registro de la flota mundial ........................................................ 33A. B. C. D. Estructura de la flota mundial ................................................................................................ Propiedad de la flota mundial ................................................................................................ Registro de buques ............................................................................................................... La construccin naval, el desguace y el mercado de segunda mano ................................. 34 45 45 54

3. Productividad de la flota mundial y oferta y demanda en el transporte martimo mundial ... 69A. B. C. Productividad ......................................................................................................................... Oferta y demanda en el transporte martimo mundial ........................................................... Comparacin entre el comercio y las flotas internacionales................................................. 70 73 76

4. Los fletes......................................................................................................................... 79A. B. C. El mercado de buques tanque .............................................................................................. Mercado de transporte de los graneles principales .............................................................. Mercado de transporte de lnea regular ................................................................................ 80 88 92

5. Novedades en relacin con los puertos y el transporte multimodal .................................. 103A. B. Novedades en relacin con los puertos ................................................................................ 104 Novedades en relacin con el transporte multimodal........................................................... 113

6. Cuestiones jurdicas y novedades en materia de reglamentacin .................................... 129A. B. C. Cuestiones jurdicas y novedades en materia de reglamentacin vinculadas con el transporte....................... ............................................................................................. 130 Situacin de los convenios .................................................................................................... 146 Las negociaciones en la OMC sobre la facilitacin del comercio ........................................ 146

NDICE

v

7. Examen de lo acontecido en las regiones: Asia y el Pacfico ........................................... 157A. B. C. D. E. F. Situacin y perspectivas econmicas ................................................................................... 158 Las tendencias del comercio de mercancas ........................................................................ 161 El comercio martimo ............................................................................................................. 163 La flota asitica. ..................................................................................................................... 171 Acuerdos comerciales y facilitacin del comercio en la regin: situacin actual ................. 173 Dificultades que afrontan los pases asiticos sin litoral ....................................................... 177

Anexo estadstico ................................................................................................................ 189I. II. III. a) III. b) IV. Clasificacin de los pases y territorios ................................................................................. 190 Comercio martimo mundial, por grupos de pases .............................................................. 194 Flotas mercantes del mundo, por pabellones de matrcula, grupos de pases y tipos de buques, a 1 de enero de 2010 (en miles de TB)................................................. 197 Flotas mercantes del mundo, por pabellones de matrcula, grupos de pases y tipos de buques, a 1 de enero de 2010 (en miles de TPM) .............................................. 202 UNCTAD: ndice de conectividad del transporte martimo de lnea regular ......................... 207

LISTA DE CUAGROS, GRFICOS Y RECUADROSCuadros1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

PginaCrecimiento econmico mundial, 2007-2010............................................................................ Crecimiento del volumen del comercio de mercancas, por regin geogrfica, 2007-2009 ..... Evolucin del trfico martimo internacional en los aos que se indica ................................... Trfico martimo mundial en 2006-2009, por tipo de carga y grupos de pases ...................... Estimacin del trfico de carga en las principales rutas del comercio contenedorizado Este-Oeste, 2008-2009 .............................................................................................................. Tamao de la flota mundial por principales tipos de buques, 2009-2010 ................................ Evolucin a largo plazo de la flota de portacontenedores celulares ........................................ Portacontenedores totalmente celulares con aparejos de carga y descarga y sin ellos construidos en 2008 y 2009....................................................................................................... Los 20 principales operadores de contenedores, al 1 de enero de 2010............................... Distribucin por edad de la flota mercante mundial, por tipo de buque, al 1 de enero de 2010 .............................................................................................................. Los 35 pases y territorios con las mayores flotas bajo su control (TPM), al 1 de enero de 2010 .............................................................................................................. Los 35 pabellones de matrcula con mayor tonelaje en peso muerto, al 1 de enero de 2010 .............................................................................................................. 2 6 7 8 20 34 35 35 38 40 46 47

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2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Distribucin de la capacidad de los tipos de buques en TPM, en porcentajes, por grupos de pases de registro, 2010 .................................................................................... Nacionalidad efectiva de las flotas de los diez principales registros internacionales y de libre matrcula, al 1 de enero de 2010 .............................................................................. Entregas de buques nuevos en los principales pases de construccin naval ........................ Ventas para desguace comunicadas en los principales pases de desguace, en 2009 ......... Pedidos mundiales de buques, 2000 a 2009 ............................................................................ Precios representativos de los buques nuevos, aos indicados .............................................. Precios de los buques de segunda mano de 5 aos de edad, 2000-2008 ............................. Carga transportada por tonelada de peso muerto (TPM) de la flota mundial, en los aos que se indica .......................................................................................................... Productividad estimada de petroleros, graneleros y resto de la flota, en los aos que se indica .......................................................................................................... Repercusin de la navegacin lenta (2008-2010) en las toneladas-milla por tonelada de peso muerto (TPM), por tamao de portacontenedores ..................................................... Exceso de capacidad de la flota mercante mundial, aos indicados ...................................... Anlisis del exceso de capacidad por principales tipos de buques, aos indicados .............. Actividad de transporte martimo de las 25 principales naciones comerciales, datos de 2009 (comercio) y principios de 2010 (flotas) ............................................................ ndices de fletes de los buques tanque, 2008 a 2010 .............................................................. Resumen del mercado de petroleros: tarifas al contado para el transporte de crudo y sus derivados, 2008 a 2010 .................................................................................................... ndices de los fletes para el transporte de carga seca, 2007 a 2010 ....................................... Tarifas de fletamento por tiempo de buques portacontenedores ............................................. Fletes (promedios del mercado) por TEU en las tres principales rutas comerciales de los buques de lnea regular .................................................................................................. ndices de los fletes de los buques de lnea regular, 2007 a 2010 ........................................... Flota mundial de contenedores .................................................................................................

48 50 54 57 60 62 62 70 71 72 74 74 76 81 83 91 94 96 97 99

Trfico portuario de contenedores en 65 economas en desarrollo, en 2007, 2008 y 2009 ..... 105 Las 20 principales terminales de contenedores y su movimiento, en 2007, 2008 y 2009 ....... 107 Posicin media de los grupos de pases en el LSCI, en 2010 .................................................. 108 Promedio de los tamaos mximos de buques, por grupos de pases, en 2010 .................... 109 Nmero promedio de empresas que prestan servicios por pas, 2010 ................................... 109 Sistemas de transporte por carretera de las principales 25 economas del mundo, en 2008 ...................................................................................................................................... 115 Tasas compuestas de crecimiento del transporte..................................................................... 118 Principales sistemas ferroviarios del mundo ............................................................................. 119 Disparidades de trocha en el ferrocarril transasitico ............................................................... 122

NDICE

vii

5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 7.1. 7.2. a) 7.2. b) 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.

Transporte ferroviario como proporcin del transporte nacional total, en varias economas ... 122 Distribucin modal del transporte interior de carga: la proporcin del transporte ferroviario, por carretera y por vas navegables en el transporte interior total ............................................ 123 Transporte de carga por vas navegables interiores ................................................................. 124 Extensin de los sistemas fsicos de transporte de las principales economas del mundo, en 2008 ................................................................................................................... 125 Crecimiento econmico de Asia y el Pacfico, 2007-2010 ........................................................ 160 Tasa de crecimiento de las exportaciones de mercancas ....................................................... 161 Tasa de crecimiento de las exportaciones de mercancas en las subregiones de Asia .......... 162 Destino de las exportaciones .................................................................................................... 164 Los 10 puertos ms activos del mundo .................................................................................... 167 Puertos que han estado entre los 10 ms activos y que han perdido posiciones desde 2006 ... 167 Puertos que han ganado posiciones desde 2006 .................................................................... 167 Movimiento portuario de contenedores en determinados pases de Asia y el Pacfico ........... 168 Cuadro comparativo de las compaas de transporte martimo de lnea asiticas, 2004-2010... 169 Flotas mercantes del mundo, por grupos de pases, pabelln de matrcula y tipos de buques ...................................................................................................................... 170 Flota mercante por pabelln de matrcula, en los pases de Asia que se indican ................... 172

Grficos1.1. a) 1.1. b) 1.2. 1.3. a) 1.3. b) 1.4. a) 1.4. b) 1.4. c) 1.4. d) 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. Crecimiento del PIB en determinados pases, 2004-2010 ........................................................ ndice de Produccin Industrial de la OCDE e ndices del PIB, el comercio de mercancas y el trfico martimo mundiales, 1990-2010 ............................................................................... El trfico martimo internacional en determinados aos ........................................................... El trfico martimo mundial, por grupos de pases y por regiones, en 2009 ............................ Comercio martimo de los pases en desarrollo, aos indicados ............................................. Consumidores y productores de acero, en 2009 ...................................................................... Graneles mayores: importadores y exportadores de mineral de hierro, en 2009 .................... Principales graneles: importadores y exportadores de carbn, en 2009 ................................ . Graneles principales: importadores y exportadores de cereales, en 2009 .............................. ndices del volumen mundial transportado en portacontenedores y buques tanque, y del transporte de los graneles principales, 1990-2010 .......................................................... Comercio contenedorizado mundial, 1990-2010 ...................................................................... Petrleo y gas natural: principales consumidores y productores, 2009 ................................... La flota mundial por principales tipos de buques, en algunos aos ........................................ Portacontenedores totalmente celulares con aparejos de carga y descarga y sin ellos, por ao de construccin ............................................................................................................ Flota mundial de contenedores ................................................................................................. 3 4 10 11 11 14 15 16 17 19 21 27 35 36 37

viii


2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

Precios de los contenedores ..................................................................................................... Distribucin por edad de la flota mercante mundial, por tipo de buque, al 1 de enero de 2010 .............................................................................................................. Principales pases de propiedad y sus pabellones de registro, 2010 ...................................... Principales registros internacionales y de libre matrcula y pases de propiedad, 2010 .......... Entregas de buques nuevos en los principales pases de construccin naval, en 2009. ........ Edad promedio del tonelaje desguazado, por tipo de buques, de 1998 a 2009 ..................... Ventas para desguace comunicadas en los principales pases de desguace, en 2009 ......... Pedidos mundiales en tonelaje, 2000 a 2010............................................................................ Toneladas transportadas por TPM de la flota mundial, aos indicados ................................... Evolucin del exceso de capacidad por principales tipos de buques, en los aos que se indica ..................................................................................................................................... Crecimiento de la demanda y la oferta en el transporte martimo de contenedores, 2000-2010 .................................................................................................................................. Resumen del mercado de buques tanque: fletes de los buques de diversos tamaos, 2003 a 2010 ............................................................................................................................... ndice de Carga Seca del Baltic Exchange, 2008 a 2010 ......................................................... ndices de los fletes para el transporte de carga seca, 2004 a 2010 ....................................... ndice New ConTex, 2007-2010 ................................................................................................. Fletes (promedios del mercado) por TEU en las tres principales rutas comerciales de los buques de lnea regular (en ambas direcciones) .................................................................. Promedios trimestrales de las tarifas de arrendamiento, 2008-2009 .......................................

39 42 49 49 55 57 58 59 71 73 75 82 88 90 93 95 98

Red de transporte transeuropea................................................................................................ 114 Mapa de las carreteras asiticas ............................................................................................... 116 Red de carreteras transafricanas .............................................................................................. 116 Transporte de mercancas por carretera, UE-27 ....................................................................... 117 Participacin en el trfico ferroviario de carga mundial ............................................................ 122 Sistemas de navegacin interior (seis principales pases) ....................................................... 126 Participacin en el PIB mundial, 2000-2020 .............................................................................. 158 Estimaciones del crecimiento del PIB en las subregiones de Asia, en 2010 ........................... 159 Crecimiento del movimiento de contenedores en Asia............................................................. 165 Participacin de Asia en el movimiento mundial de contenedores .......................................... 166 Iniciativas y acuerdos regionales para la facilitacin del comercio en Asia ............................. 174 Desglose de las disposiciones relativas a la facilitacin del comercio que figuran en los acuerdos comerciales regionales firmados por pases asiticos .................................. 176 Los mayores costos del comercio en los pases en desarrollo sin litoral ................................. 178 Cuadro sinttico del comercio transfronterizo........................................................................... 179

NDICE

ix

7.9. 7.10. 7.11.

Porcentaje de tiempo que corresponde a cuatro etapas del proceso comercial en los pases asiticos ......................................................................................................................... 179 Nmero de das necesarios para completar los procedimientos de exportacin en Asia en desarrollo .............................................................................................................................. 180 Nmero de das necesarios para completar los procedimientos de importacin en Asia en desarrollo .............................................................................................................................. 181

Recuadros6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Estados contratantes de algunos convenios de transporte martimo, al 31 de agosto de 2010 ............................................................................................................ 147 Asistencia que presta la UNCTAD en la esfera de las negociaciones sobre la facilitacin del comercio en la OMC ............................................................................................................ 149 La ventanilla nica de la ASEAN como importante iniciativa para la facilitacin del comercio .............................................................................................................................. 175 Beneficios que rinde la introduccin de un sistema aduanero automatizado en un pas en desarrollo sin litoral .................................................................................................................... 183 Experiencia obtenida con los procedimientos aduaneros automatizados en Nepal ............... 183 Corredores de trnsito computarizados: el caso del Afganistn .............................................. 185

x


SIGLAS Y NOTAS EXPLICATIVASSiglasAIE ASEAN ASYCUDA BIMSTEC BDI CBDR CCI CCS CEFACT CEI CESPAP c.i.f. CMNUCC CNUDMI CO2 CPMM CSM cSt C-TPAT CTM cSt DEG DHS EORI dwt EEDI EEOI EIA EORI FEU FMI f.o.b. GATT GEI GNL Agencia Internacional de Energa Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental Sistema automatizado de datos para las aduanas Iniciativa de la Baha de Bengal para la Cooperacin Tcnica y Econmica Multisectorial ndice seco del Baltic Exchange (principio de) responsabilidades comunes pero diferenciadas Cmara de Comercio Internacional captacin y almacenamiento del carbono Centro de las Naciones Unidas de Facilitacin del Comercio y las Transacciones Electrnicas Comunidad de Estados Independientes Comisin Econmica y Social para el Asia y el Pacfico costo, seguro y flete Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional dixido de carbono Comit de Proteccin del Medio Marino (OMI) Comit de Seguridad Martima centiStokes Customs-Trade Partnership Against Terrorism Convenio de la OIT sobre el trabajo martimo centiStokes Derechos Especiales de Giro Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos nmero de registro e identificacin de un OEA deadweight tons Energy Efficiency Design Index Energy Efficiency Operational Indicator Energy Information Administration Economic Operator Registration and Identification forty-foot equivalent unit (unidad equivalente de 40 pies) Fondo Monetario Internacional franco a bordo Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio gases de efecto invernadero gas natural licuado

LISTA DE SIGLAS

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GPL IDEE IED ISO LSCI MARPOL MBM MBM-EG mbpd MDL mtpe n.d. NFTG OCDE ODM OEA OMA OMC OMI OPEP pb PBIP PGEEB PIB PMA PYMES RAE RTG SAARC SAFE SEB SNP

gas de petrleo licuado ndice de diseo de eficiencia energtica inversiones extranjeras directas Organizacin Internacional de Normalizacin ndice de conectividad de las lneas martimas Convenio Internacional para prevenir la contaminacin por los buques medidas basadas en el mercado Grupo de Expertos sobre el estudio de la viabilidad y la evaluacin del efecto de posibles medidas basadas en el mercado millones de barriles por da Mecanismo para un Desarrollo Limpio millones de toneladas de petrleo equivalentes no disponible Convenio internacional sobre normas de formacin, titulaciones y guardia para la gente de mar Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos Objetivos de Desarrollo del Milenio Operador econmico autorizado Organizacin Mundial de Aduanas Organizacin Mundial del Comercio Organizacin Martima Internacional Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo por barril Cdigo Internacional para la Proteccin de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Cdigo PBIP) Plan de gestin de la eficiencia energtica de los buques producto interno bruto pases menos adelantados pequeas y medianas empresas Regin Administrativa Especial gras-prtico con neumticos de caucho Asociacin de Cooperacin Regional del Asia Meridional Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial (Marco SAFE) Sistema de Eficiencia de Buques Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnizacin de daos en relacin con el transporte martimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP) Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar Modelo de trfico de buques, energa y medio ambiente Convenio de 1988 para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin martima (Convenio SUA)

SOLAS STEEM SUA

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tdl TEU TI TIC TB TPM UE UNCTAD UNODC WS

tonelada de desplazamiento en lastre twenty-foot equivalent unit (unidad equivalente de 20 pies) tecnologas de la informacin tecnologas de la informacin y las comunicaciones toneladas brutas (arqueo bruto) toneladas de peso muerto Unin Europea Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Worldscale (ndice a escala mundial)

NOTAS EXPLICATIVAS

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Notas explicativas El Transporte Martimo 2010 abarca datos y acontecimientos desde enero de 2009 hasta junio de 2010. Cuando result posible, no se escatimaron esfuerzos para consignar datos ms recientes. La palabra dlares denota dlares de los Estados Unidos de Amrica, a menos que se indique otra cosa. Por tonelada se entiende tonelada mtrica (1.000 kg) y por milla se entiende milla nutica, a menos que se indique otra cosa. Como a veces se redondean las cifras, los porcentajes y datos parciales presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente. Dos puntos (..) indican que los datos faltan o no constan por separado. Una raya (-) indica que la cantidad es nula o inferior a la mitad de la unidad utilizada. Cuando en los cuadros y en el texto se hace referencia a pases y economas, esos trminos se aplican a pases, territorios o zonas, segn el caso. Desde 2007, la presentacin de los pases en El Transporte Martimo es diferente de la de ediciones anteriores. La nueva clasificacin es la que usa la Divisin de Estadstica del Departamento de Asuntos Econmicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, as como la UNCTAD en su Manual de Estadsticas. A los efectos del anlisis estadstico, los pases y territorios se han agrupado por criterios econmicos en tres categoras, divididas a su vez en regiones geogrficas. Las categoras principales son las de economas desarrolladas, economas en desarrollo y economas en transicin. Vase, en el anexo I, un desglose detallado de los nuevos grupos. Toda comparacin con datos de ediciones anteriores a 2007 de esta publicacin debe, por tanto, realizarse con cautela.

xiv


Clasificacin de los buques utilizada en El Transporte MartimoComo en la edicin del ao anterior, en la mayora de los cuadros del presente informe se han utilizado 5 categoras de buques. En todos los cuadros basados en datos facilitados por Lloyds Register-Fairplay, el tonelaje mnimo es de 100 toneladas brutas (TB), salvo en los cuadros relativos a la propiedad, en que el tonelaje mnimo es de 1.000 TB. Dichas categoras comprenden los 20 tipos principales de buques que se indican a continuacin.

Categoras utilizadas en el presente informe Petroleros Graneleros Cargueros Portacontenedores Otros buques

Buques comprendidos en esas categorasPetroleros Mineraleros y graneleros, mineraleros/graneleros/petroleros Buques frigorficos, buques especializados, buques ro-ro, buques de carga general (de una o varias cubiertas), cargueros mixtos (carga y pasaje) Totalmente celulares Buques tanque para transportar petrleo/productos qumicos, buques tanque para productos qumicos, otro buques tanque, cargueros de gas licuado, buques ro-ro mixtos, buques de pasaje, gabarras tanque, gabarras de carga general, embarcaciones de pesca, buques de suministro de plataformas de extraccin y todos los dems tipos de buques Comprende todos los tipos de buques mencionados

Total de todos los buques

Grupos de buques por tamao aproximado a que se hace referencia en esta publicacin, con arreglo a la terminologa generalmente usada en el transporte martimoPetroleros para el transporte de crudos Superpetroleros, doble casco 350.000 TPM o ms Superpetroleros, monocasco 320.000 TPM o ms Grandes petroleros, doble casco 200.000 a 349.999 TPM Grandes petroleros, monocasco 200.000 a 319.999 TPM Suezmax 125.000 a 199.999 TPM Aframax 80.000 a 124.999 TPM; manga interior del casco > 32,21 m Panamax 50.000 a 79.999 TPM; manga interior del casco < 32,21 m Graneleros de carga seca y mineraleros Tamao El Cabo grande 150.000 TPM o ms Tamao El Cabo pequeo 80.000 a 149.999 TPM; manga interior del casco > 32,21 m Panamax 55.000 a 84.999 TPM; manga interior del casco < 32,21 m Tamao mediano grande 35.000 a 54.999 TPM Tamao mediano 10.000 a 34.999 TPM Mineraleros/Petroleros Grandes mineraleros/petroleros Portacontenedores Post-Panamax Panamax Fuente: Lloyds Register-Fairplay. 200.000 TPM manga interior del casco > 32,31 m manga interior del casco < 32,31 m

RESUMEN

xv

RESUMENEvolucin del comercio martimo internacionalEn el ao 2009 se registr la peor recesin mundial en ms de siete decenios y el descenso ms acentuado del volumen del comercio mundial de mercancas. A la par del derrumbamiento del crecimiento econmico y el comercio, el volumen del comercio martimo internacional se contrajo 4,5% en ese ao. Si bien ningn segmento del trfico martimo qued al margen de ese fenmeno, las cargas secas de menor importancia y el trfico contenedorizado sufrieron las reducciones ms importantes. Ello fue consecuencia de la floja confianza de los consumidores, que deprimi el sector minorista, y del bajo nivel de las inversiones de capital, as como de una disminucin de la actividad en los sectores inmobiliarios y de la vivienda, especialmente en las economas adelantadas. En cambio, el volumen del comercio de mineral de hierro y de carbn se mantuvo firme gracias a la fuerte demanda de importaciones de China, impulsada particularmente por las amplias medidas de estmulo adoptadas en ese pas. A comienzos de 2010 se inici una recuperacin mundial, aunque desigual y frgil, liderada por las economas en desarrollo de rpido crecimiento. La sostenibilidad de la recuperacin se ve amenazada, entre otros factores, por las inestables condiciones de la mayora de las economas adelantadas y por el riesgo de una terminacin prematura de las medidas de estmulo. Desde la perspectiva del trfico martimo, el panorama incierto de la demanda constituye solo una parte de la situacin general. El futuro de este trfico sigue siendo difcil e incierto, debido especialmente a la considerable capacidad de la oferta de buques y a la repercusin del desequilibrio entre demanda y oferta en los mercados del transporte martimo. Una dificultad adicional se vincula con la evolucin del marco reglamentario mundial, que obedece a unos desafos mundiales emergentes que incluyen en particular la seguridad energtica, una posible crisis relativa a la gente de mar y la seguridad de la cadena de suministros, as como la sostenibilidad ambiental y, ms especficamente, el desafo planteado por el cambio climtico y las necesidades conexas de mitigacin y adaptacin. En la hiptesis de que la recuperacin se arraigue y no se produzcan nuevas perturbaciones en el mbito mundial, cabe esperar que el sector naviero y el comercio martimo se recuperen en 2010, aunque es probable que una parte del terreno perdido en 2009 se recupere en 2011 o ms tarde.

Crecimiento de la flota en un 7% debido al rcord de nuevas entregasPara comienzos de 2010, la flota martima mundial haba alcanzado la cifra de 1.276 millones de toneladas de peso muerto (TPM), que represent un aumento de 84 millones de toneladas de peso muerto con respecto a 2009. Este crecimiento fue consecuencia del nivel sin precedentes de las nuevas entregas, que se situaron en 117 millones de TPM y contrastaron con los aproximadamente 33 millones de TPM que registraron los desguaces y otros retiros de buques del mercado. Las nuevas entregas se incrementaron en un 42% con respecto a 2008 debido al nmero de pedidos de buques efectuados antes de la reduccin de la demanda. La oferta excesiva de tonelaje que result de ello caus a su vez un repentino aumento, de ms del 300%, en los desguaces de los buques ms antiguos. Con respecto a la oferta y la demanda de servicios de transporte martimo, cabe sealar especialmente la evolucin registrada en China. En cuanto a la demanda, las exportaciones contenedorizadas de China representan la cuarta parte del total mundial. En lo que respecta a la oferta, las compaas navieras chinas se cuentan entre las de ms rpido crecimiento, y en ese pas estn localizados los fabricantes ms importantes de contenedores y gras. Entre 2008 y 2009, China super a Alemania como tercer pas de propiedad naval ms importante, al Japn como segundo constructor naval ms importante, y a la India como pas ms activo en el reciclaje de buques.

Productividad de la flota mundial, y oferta y demanda del transporte martimo mundialTeniendo como teln de fondo una reduccin del comercio martimo mundial del 4% en 2009 con respecto a 2008 (vase el captulo 1), la flota

xvi


mundial continu su crecimiento, que fue del 7% en 2009 (vase el captulo 2). Por consiguiente, la productividad general de la flota en 2009 medida en toneladas de carga transportada por tonelada de peso muerto disminuy an ms en relacin con las cifras correspondientes de 2008. El promedio mundial de las toneladas de carga transportada por TPM de capacidad de carga disminuy, y como promedio cada buque fue completamente cargado solo 6,6 veces en 2009 en comparacin con 7,3 veces el ao precedente. La productividad de los petroleros, medida en toneladas transportadas por TPM, disminuy en un 5,6%, de 6,7 en 2008 a 6,3 en 2009; en cuanto a la carga seca, disminuy en un 5,5%, de 5,3 t a 5,0 t, y el volumen de carga transportada por el resto de la flota se redujo en un enorme 18,3%, de 10,7 t a 8,7 t por TPM. La reactivacin de la actividad fabril y del comercio mundial de mercancas contenedorizadas dio lugar a la recuperacin de la demanda de servicios de transporte de lnea a comienzos de 2010. Sin embargo, en 2009 el mercado fue particularmente negativo para el trfico contenedorizado, dado que la demanda cay un 9% en tanto que la oferta sigui registrando un crecimiento positivo del 5,1%, con lo cual la diferencia entre ambas lleg al asombroso nivel de 14,1 puntos porcentuales.

resultados de la explotacin en 2009, podra provocar una consolidacin de armadores en 2011 mediante fusiones y adquisiciones.

Evolucin de los puertos y el transporte multimodalEl movimiento mundial de contenedores a travs de los puertos se redujo en aproximadamente 9,7% hasta 465 millones de TEU en 2009. Los puertos continentales de China movieron alrededor del 23,3% del total mundial del trfico contenedorizado. El ndice de conectividad de las lneas martimas de la UNCTAD muestra que entre 2004 y 2010 la posicin de los pases menos adelantados (PMA) mejor en apenas 1 punto. La posicin media de los PMA en 2010 fue de 111, en comparacin con un promedio de 78 para los dems pases en desarrollo y de 64 para los pases desarrollados. El sector del transporte por carretera registr a nivel mundial una tasa compuesta de crecimiento anual del 7,8% en sus ingresos entre 2000 y 2008. En el sector ferroviario, los servicios de carga y pasaje lograron una tasa compuesta de crecimiento anual del 6,3% durante el perodo comprendido entre 2003 y 2007. El transporte por vas navegables interiores contina subutilizado en muchas economas.

FletesEl ao 2009 fue sombro para los fletes en los sectores de petroleros, carga seca principal y buques de lnea. El agravamiento de la crisis financiera mundial afect seriamente la demanda de productos primarios y otras mercancas. Para fines de 2009, los niveles se haban recuperado a partir de sus puntos ms bajos en todos los sectores, aunque se encontraban todava considerablemente por debajo de sus niveles de 2008. En cuanto a 2010 y aos subsiguientes, sigue imperando la incertidumbre con respecto a los fletes dado que subsisten dudas con respecto a la recuperacin de la economa mundial tras la crisis. En los sectores de petroleros y buques de lnea, los fletes se fortalecieron mediante la absorcin de oferta en lugar de responder a un aumento de la demanda. En el sector de graneleros, gran parte de la recuperacin debe atribuirse a las importaciones de China, que aprovech el bajo nivel de los precios de los productos primarios y de los fletes para incrementar sus existencias de materias primas. El exceso de oferta de buques, unido a los flojos

Novedades en materia jurdica y de reglamentacinDurante 2009 y la primera mitad de 2010, continu en la Organizacin Martima Internacional (OMI) el debate relativo al mbito y el contenido de un rgimen internacional para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte martimo internacional. Asimismo, se aprob en abril de 2010 un Protocolo al Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnizacin de daos en relacin con el transporte martimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP), de 1996, con el objetivo de facilitar la entrada en vigor del Convenio. Continan llevndose a cabo actividades de establecimiento de normas y otras medidas en la esfera de la seguridad martima y de la cadena de suministros, en particular con los auspicios de varias organizaciones internacionales como la Organizacin Mundial de Aduanas, la Organizacin Martima Internacional y la Organizacin Internacional de Normalizacin, as como tambin a nivel nacional y regional.

RESUMEN

xvii

Panorama de los acontecimientos regionales en Asia y el PacficoA diferencia del ltimo perodo examinado (2004 a 2006), en que el crecimiento econmico y el comercio de la regin se encontraban en pleno auge, el perodo que se analiza actualmente est caracterizado por su retroceso. Reflejando la amplia difusin geogrfica de la crisis econmica mundial a fines de 2008 y la recesin subsiguiente, el crecimiento del PIB en la regin de Asia y el Pacfico se desaceler hasta el 4% en 2009, su nivel ms bajo en ocho aos. Por consiguiente, el crecimiento del comercio internacional de mercancas en la regin se desaceler, y el volumen del trfico se redujo en 2009, cuando las exportaciones de mercancas cayeron a un ritmo de dos dgitos, en aproximadamente un 12%. El volumen del trfico contenedorizado en el comercio transpacfico y entre Asia y Europa se desplom en 2009 debido a una marcada disminucin de la demanda, por parte de los pases desarrollados, de importaciones de mercancas de consumo y manufacturadas, que constituyen las principales exportaciones de la regin. Lo mismo ocurri con

el volumen contenedorizado intraasitico y el trfico portuario de contenedores en Asia y el Pacfico. A mediados de 2010, los indicadores econmicos apuntaban a una recuperacin del crecimiento econmico y el comercio de la regin, donde algunas economas ya mostraban indicios de un regreso a los niveles de crecimiento y exportacin anteriores a la crisis. Sin embargo, las perspectivas de la reactivacin deben considerarse con prudencia. La recuperacin depende de la hiptesis de que el mundo continuar por el mismo sendero hacia la estabilizacin, que la regin seguir registrando una vigorosa demanda interna, que las situaciones de deuda no empeorarn, que los precios de los productos bsicos continuarn relativamente estables y que los responsables de las polticas asiticas proseguirn aplicando medidas de estmulo fiscal. En otras palabras, la recuperacin es an frgil y corre el riesgo de decaer. Dado que 12 pases sin litoral estn ubicados en Asia, tambin deben considerarse las dificultades que enfrentan estos pases de situacin geogrfica desventajosa, que actualmente hacen frente a costos de transporte prohibitivos y necesitan con urgencia progresos en la facilitacin del comercio.

EVOLUCIN DEL COMERCIO MARTIMO INTERNACIONAL

1

CAPTULO 1La contraccin de la economa mundial y del comercio de mercancas en 2009 cambi profundamente el panorama del sector del transporte martimo. Si bien est en curso una recuperacin a nivel mundial, esta se caracteriza por ser despareja y ms lenta que las recuperaciones que siguieron a las recesiones ms recientes, al tiempo que se ve afectada por numerosas incertidumbres y frgiles condiciones econmicas mundiales. Puesto que la demanda de servicios de transporte martimo depende del crecimiento econmico mundial y de las necesidades del comercio internacional, dicho transporte y su recuperacin continan supeditados a la evolucin de la economa en general. En este captulo se trata la evolucin registrada entre enero de 2009 y junio de 2010, y cuando resulta posible hasta septiembre de este ltimo ao. En la seccin A se examina el funcionamiento global de la economa mundial en 2009 y se sealan algunas tendencias generales que influyen en el panorama para 2010. En la seccin B se consideran las novedades registradas en el volumen del comercio martimo mundial en particular, petroleros, carga seca y contenedores y se ponen de relieve algunos desafos mundiales emergentes que afectan el transporte martimo y cobran cada vez mayor importancia, tales como la seguridad, la proteccin ambiental y el cambio climtico, as como el carcter sostenible y asequible de la energa. En la seccin C se examinan ms detenidamente los acontecimientos relativos a los graneles vinculados con la energa, es decir el petrleo, el gas y el carbn, que tienen importantes repercusiones en el trfico de los petroleros, en el precio del combustible de los buques, en los costos del transporte martimo y en el cambio climtico.

2


A.

SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMA MUNDIALCrecimiento econmico mundial1

1.

Tras la crisis financiera mundial de fines de 2008, en el ao 2009 se registr la cada ms profunda de la produccin mundial desde los aos treinta, y el producto interno bruto mundial (PIB) se contrajo en un 1,9% (cuadro 1.1). Este retroceso fue amplio, y los diversos pases registraron una inversin excepcionalmente sincroni-

zada de la tendencia de crecimiento del PIB (grfico 1.1 a)). Las economas desarrolladas y los pases con economas en transicin sufrieron las reducciones ms importantes, del 3,4% y el 6,3%, respectivamente. Las economas en desarrollo se vieron tambin afectadas, y su crecimiento se desaceler hasta el 2,4%, o sea un ritmo mucho ms lento que el de los aos 2007 y 2008. Sin embargo, esta cifra oculta las diferencias en la actividad de los distintos pases. En tanto que el crecimiento del PIB en China y la India continu siendo positivo (8,7% y 6,6%, respectivamente), otras economas en desarrollo emergentes, como el Brasil y Sudfrica, sufrieron la contraccin de sus PIB. Los pases menos

Cuadro 1.1. Crecimiento econmico mundial, 2007-2010a (Variacin anual, en porcentajes)Regin/pas MUNDO Economas desarrolladas de las cuales: Estados Unidos Japn Unin Europea (27) de las cuales: Alemania Francia Italia Reino Unido Economas en desarrollo de las cuales: China India Brasil Sudfrica Pases menos adelantados (PMA) Economas en transicin de las cuales: Federacin de RusiaFuente:a b c

1991-2003 Promedio2,8 2,5

20073,9 2,5

20081,7 0,3

2009b-1,9 -3,4

2010c3,5 2,2

3,3 1,0 2,3

2,1 2,4 2,8

0,4 -1,2 0,7

-2,4 -5,2 -4,2

2,9 2,5 1,1

1,7 2,0 1,6 2,9 4,6

2,5 2,4 1,4 2,6 7,8

1,3 0,2 -1,3 0,5 5,4

-4,9 -2,6 -5,1 -4,9 2,4

1,5 1,2 0,8 1,1 6,9

10,0 5,8 2,5 2,4 4,2 ..

13,0 9,6 6,1 5,5 8,4 8,5

9,6 5,1 5,1 3,7 5,4 5,4

8,7 6,6 -0,2 -1,8 4,7 -6,3

10,0 7,9 7,6 3,0 5,7 4,1

..

8,1

5,6

-7,9

4,3

UNCTAD. Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2010. Cuadro 1.1: Crecimiento del producto mundial, 1991-2010. Los clculos de los totales para cada pas se basan en el PIB medido en dlares constantes de 2000. Clculos provisionales. Previsiones.

CAPTULO 1: EVOLUCIN DEL COMERCIO MARTIMO INTERNACIONAL

3

Grfico 1.1. a) Crecimiento del PIB en determinados pases, 2004-2010 (Variacin anual, en porcentajes)

15,0

10,0

5,0

0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5,0

-10,0

China

India

Federacin de Rusia

Brasil

Sudfrica

Estados Unidos

Japn

UE

Fuente:

UNCTAD. Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2010. Cuadro 1.1: Crecimiento del producto mundial, 1991-2010.

adelantados (PMA) corrieron mejor suerte dado que sus economas continuaron creciendo, si bien a un ritmo ms lento (4,7%, mientras que en 2008 haba sido del 5,4%), aunque con todo ms rpido que la media de su crecimiento en el perodo 1993-2001. Para estos pases, una disminucin de su crecimiento econmico constituye un revs considerable para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular el objetivo de mitigacin de la pobreza. Para fines de 2009, los pases en desarrollo haban soportado una prdida de ingresos de por lo menos 750.000 millones de dlares2, y para fines de 2010 el nmero de personas en situacin de extrema pobreza habr aumentado en 64 millones debido a los efectos de la crisis3. Se prev que el PIB mundial aumentar el 3,5% en 2010, que la recuperacin tendr un ritmo diferente segn los pases y que el principal freno al crecimiento mundial provendr de las economas desarrolladas y de las preocupaciones conexas sobre su sostenibilidad fiscal y su vasta deuda pblica (por ejemplo, el caso de Grecia e Irlanda). En los Estados Unidos, se prev que la mayor magnitud de su estmulo fiscal contribuir a lograr un desempeo relativamente mejor que el de Europa y

el Japn. Las perspectivas son mucho ms brillantes para los pases en desarrollo, entre los cuales estn a la cabeza China, la India y el Brasil. Se calcula que tambin crecer el PIB de las economas en transicin, aunque probablemente a la zaga de las regiones en desarrollo y de los niveles anteriores a la crisis4. La produccin industrial, que es tambin un indicador prominente de la demanda de servicios de transporte martimo, se ha recuperado desde su cada en 2009, que fren la demanda de materias primas y energa, dos pilares de la demanda de servicios de dicho transporte. En el grfico 1.1 b) se indica la correlacin entre la produccin industrial, el crecimiento econmico, el comercio mundial de mercancas y el volumen del trfico martimo. Pueden apreciarse seales de una lenta recuperacin, dado que los cuatro indicadores subieron en 2010. Para el primer trimestre de 2010, el ndice de Produccin Industrial de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) haba aumentado levemente (del 92,5 en 2009 al 97,3)5, reflejando en particular una menor confianza de los consumidores y la opaca situacin del empleo en las economas adelantadas. En cambio, la actividad

4


Grfico 1.1. b) ndice de Produccin Industrial de la OCDE e ndices del PIB, el comercio de mercancas y el trfico martimo mundiales, 1990-2010 (1990=100)

300

250

200

150

100

50

-

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Comercio de mercancas mundial

Trfico martimo mundial

PIB mundial

ndice de Produccin Industrial de la OCDE

Fuente:

Secretara de la UNCTAD, con datos de la OCDE, Main Economic Indicators, mayo de 2010; UNCTAD, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2010; UNCTAD El Transporte Martimo, varios nmeros; OMC Estadsticas del Comercio Internacional 2009, cuadro A1a; y el comunicado de prensa de la OMC publicado en marzo de 2010 con el ttulo El comercio mundial en 2009 y las perspectivas para 2010. Los datos de la OMC sobre el comercio de mercancas (en volumen) se obtienen a partir de los valores aduaneros deflacionados por valores unitarios normales y el ndice del precio ajustado de los artculos electrnicos. El ndice de 2010 para el trfico martimo est calculado sobre la base de la tasa de crecimiento prevista por Clarkson Research Services.

industrial avanzaba rpidamente en las economas en desarrollo emergentes, a ritmos que en algunos casos superaban los niveles anteriores a la crisis. Un aumento de la confianza de parte del sector industrial6 y un cuantioso gasto pblico para fortalecer la demanda dieron lugar a que la produccin industrial de China creciera a un promedio del 16% durante el segundo trimestre de 2010. A fines de comparacin, se indica que la produccin industrial china aument a un ritmo anual del 11,1% en 2009 y del 13% en 20087. Tambin en la Repblica de Corea las actividades aumentaron durante el segundo trimestre de 2010 y la produccin industrial se increment en un promedio del 19,4%, en comparacin con el 3,3% en 2008 y un crecimiento nulo en 20098. Durante el segundo trimestre de 2010, el ndice de produccin industrial del Brasil registr un promedio de 115,3 (100,8 en el segundo trimestre de 2009), en tanto que el ndice de la India promedi 147,7 (132,3 en el segundo trimestre de 2009)9.

En resumen, est en marcha una recuperacin mundial pero es despareja y ms lenta que las recuperaciones que siguieron a las recesiones recientes y se ve acosada por las frgiles condiciones que prevalecen en la mayora de las economas adelantadas. Dado que el crecimiento est impulsado en gran medida por la intervencin fiscal y monetaria pblica, resultar esencial para la sostenibilidad de la recuperacin mundial la eleccin acertada del momento de poner fin a las medidas de estmulo pblicas. Estos factores influyen directamente en el comercio mundial de mercancas, en particular el trfico martimo.

2.

El comercio de mercancas10

Se ha hecho referencia a la crisis financiera mundial de fines de 2008 y el consiguiente declive econmico con la denominacin de gran desplome del comercio11. En el ao 2009 se registr el retroceso ms


5

pronunciado del comercio en ms de 70 aos: la UNCTAD ha calculado que el volumen de las exportaciones mundiales de mercancas se precipit un 13,7%. En cuanto a su valor, las exportaciones mundiales de mercancas cayeron un 22,9%. La prdida total sufrida por el comercio mundial en el perodo 2008-2010, si se hace una comparacin con la situacin que habra existido de no haberse producido la crisis (a las tasas de crecimiento prevalecientes), se calcula en 5 billones de dlares, o sea aproximadamente el 12,7% del producto mundial en 2009 medido en dlares constantes de 200012. Si bien era lgico que se produjera una contraccin del comercio, la magnitud de la cada no tuvo precedentes ni siquiera tomando en consideracin la Gran Depresin13. El volumen de las exportaciones mundiales de mercancas disminuy siete veces ms rpidamente que el PIB mundial, en tanto que los clculos existentes de la elasticidad comercio/PIB variaban entre alrededor de 2 (en los aos sesenta y setenta) y 3,4 (en los aos noventa)14. El efecto multiplicador se vincula, entre otras cosas, con los procesos de produccin mundializados y el aumento del comercio de piezas e insumos, la profundizacin y extensin de las cadenas de suministros mundiales, la composicin por productos de la cada de la demanda (por ejemplo, bienes de consumo y duraderos) y la reducida financiacin del comercio. El rpido declive de los volmenes comerciales tambin puede explicarse por el hecho de que el comercio de mercancas disminuye ms rpidamente que el comercio de servicios, el ltimo de los cuales representa un porcentaje ms importante del PIB15. En cuanto al papel de la escasez de financiacin del comercio en la aceleracin de la cada, del 10% al 15% de la reduccin del volumen comercial obedeci a una menor financiacin del comercio16. Los volmenes comerciales de las principales economas desarrolladas y en desarrollo mermaron en 2009 (cuadro 1.2). Todas las regiones sufrieron choques comerciales negativos, ya sea en cuanto a los volmenes de demanda de importaciones, las exportaciones o la relacin de intercambio. Constituy una excepcin el crecimiento relativamente estable del volumen de las importaciones chinas. En 2009, el comercio de mercancas (importaciones y exportaciones) de los pases desarrollados que son grandes importadores de productos manufacturados y de consumo transportados en contenedores se redujo a una tasa mayor que el promedio mundial.

Debido a la elevada elasticidad en funcin de los ingresos de la demanda de importaciones de dichos productos, la profunda recesin en estos pases provoc una disminucin de la demanda de productos manufacturados, de consumo y duraderos, que impuls a la baja el volumen del trfico contenedorizado. Esta situacin repercuti rpidamente tanto en los exportadores de dichas mercancas como en los proveedores de insumos y materias primas. Las economas en desarrollo y las economas en transicin tambin sufrieron un derrumbe de su comercio de mercancas. Los pases en desarrollo registraron una cada de los volmenes de las exportaciones y las importaciones del 11,7% y el 9,5%, respectivamente. Asia Oriental, incluida China, registr una merma del volumen de las exportaciones, aunque a un ritmo menor que el promedio mundial. La mayor cada del volumen total de importacin de mercancas correspondi a los exportadores de petrleo y minerales, en particular las economas en transicin (28,2%) y Amrica Latina y el Caribe (17,1%). La crisis ha puesto de relieve la importancia de los vnculos Sur-Sur (comercio e inversiones)17. Por ejemplo, el comercio de China a frica se increment18, en tanto que en el cuarto Foro de cooperacin China-frica, celebrado en noviembre de 2009, China duplic el compromiso inicial que haba asumido en la cumbre de 2006 y prometi nuevos prstamos de bajo costo a frica por un monto de 10.000 millones de dlares, a lo largo de un perodo de tres aos19. Tambin puede lograrse una mayor integracin interregional mediante la deslocalizacin y la presencia comercial. Por ejemplo, dado que la industria china probablemente avanzar en la cadena de valor, podran surgir oportunidades para otras regiones en desarrollo como frica cuando se reubiquen en ese continente compaas manufactureras chinas de menor valor como es el caso de las empresas chinas de desarrollo de recursos y de construccin20. Tambin otros pases estn desempeando un papel de mayor importancia. Por ejemplo, el Brasil est importando gas del Estado Plurinacional de Bolivia; Sudfrica es la principal fuente de remesas a Mozambique y una destinataria de las exportaciones de este pas; la Federacin de Rusia est surgiendo como destino de las exportaciones de Camboya, Etiopa y la Repblica Unida de Tanzana; y la India

6


Cuadro 1.2. Crecimiento del volumena del comercio de mercancas, por regin geogrfica, 2007-2009 (Variacin anual, en porcentajes)Exportaciones 20075,8 3,9

Pases/regiones 2009-13,7 -14,8

Importaciones 2007 20082,2 0,0

20083,0 2,8

2009-13,1 -14,2

MUNDO Pases desarrollados de los cuales:

6,6 3,7

6,8 6,8 3,2 8,6 8,7

4,9 5,5 2,5 0,8 4,2

-25,3 -14,9 -13,7 -15,5 -11,7

Japn Estados Unidos Unin Europea Economas en transicin Pases en desarrollo de los cuales:

0,8 1,1 4,8 26,1 10,6

-0,9 -3,7 1,1 16,0 5,3

-12,8 -16,5 -13,7 -28,2 -9,5

4,8 2,4 15,6 21,8 6,3 15,2 6,9 2,0 Fuente:a

-2,8 -0,6 7,3 10,5 14,9 10,7 2,1 7,4

-10,0 -9,7 -10,2 -13,0 -18,9 -7,9 -9,7 -14,4

frica Amrica Latina y el Caribe Asia Oriental de los cuales: China Asia Meridional de los cuales: India Asia Sudoriental Asia Occidental

11,2 11,6 10,2 14,1 10,9 16,9 6,7 16,7

11,6 8,6 0,6 2,4 7,2 10,4 8,0 8,4

-2,4 -17,1 -4,6 -0,2 -6,9 -7,5 -15,9 -12,8

UNCTAD (2010). Cuadro 1.2: Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancas, en determinadas regiones y pases, 2006-2009, en Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2010. Los datos sobre el volumen del comercio se obtienen a partir de los valores del comercio internacional de mercancas deflacionados por los ndices de valores unitarios de la UNCTAD.

est ampliando su vinculacin con muchos pases africanos, tanto mediante las inversiones extranjeras directas (IED) como a travs del comercio21. Los vnculos Sur-Sur y Norte-Sur, as como entre los pases en desarrollo y las economas en transicin, se estn desarrollando a travs de canales comerciales y de inversiones. Como ejemplos de ello pueden citarse: a) la unin aduanera entre Belars, Kazajstn y la Federacin de Rusia; b) el acuerdo de libre comercio entre la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y China; c) los acuerdos de libre comercio entre i) la ASEAN y Australia-Nueva Zelandia, y ii) la ASEAN y la India; d) el acuerdo de asociacin econmica amplia entre la India y la Repblica de Corea; y e) el acuerdo de libre comercio entre la Unin Europea y la Repblica de Corea; as como otras iniciativas similares que estn en curso. Estas novedades, y el papel que han de desempear

algunos pases y regiones, revisten importancia para la demanda, los flujos, la estructura y las modalidades del comercio martimo. Las perspectivas para 2010 estn mejorando. En la hiptesis de que no se produzcan nuevas perturbaciones en la economa mundial y se confirme la incipiente recuperacin en curso, la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) prev que el volumen de las exportaciones repuntar y crecer a un ritmo del 9,5% en 2010. Se prev que los pases en desarrollo y los pases con economas en transicin impulsarn la recuperacin con un ritmo de crecimiento anual del 11% (7% en el caso de las economas desarrolladas). Esto refleja el papel cada vez ms importante de las regiones en desarrollo especialmente Asia y ms concretamente China como motores del crecimiento. China se adelant a Alemania como


7

el mayor exportador mundial en 2009, con una participacin del 10% en valor de las exportaciones mundiales de mercancas. La vigorosa demanda china de importacin de materias primas ha sido reforzada por un conjunto considerable de medidas de estmulo y continuar siendo la fuerza que impulsa la recuperacin mundial. En la siguiente seccin se exponen algunas de las principales novedades que se produjeron en el comercio martimo internacional en 2009, y se examina el efecto de la cada econmica y la crisis financiera mundiales en varios sectores del comercio martimo (por ejemplo, petroleros, graneleros y portacontenedores). Como factores importantes que afectan el comercio martimo se ponen de manifiesto el gran desequilibrio en las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda de buques, el desafo del cambio climtico, la piratera y la seguridad martima, y la energa y sus repercusiones en el precio del combustible martimo y en los costos del transporte.

observadores, es indicio de que 2008 fue el final del superciclo. En 2009, el total de mercancas cargadas fue de 7.800 millones de toneladas, o sea un nivel ms bajo que el de 8.200 millones de toneladas registrado en 2008 (cuadros 1.3 y 1.4, y grfico 1.2). Los pases en desarrollo continuaron representando la mayor proporcin del trfico martimo mundial (61,2% de todas las mercancas cargadas y 55% de todas las mercancas descargadas), lo cual indica su creciente resistencia a los reveses econmicos y su papel cada vez ms importante en el impulso del comercio mundial. Las proporciones de mercancas mundiales cargadas y descargadas correspondientes a las economas desarrolladas fueron del 32,4% y el 44,3%, respectivamente. Las economas en transicin cifraron su participacin en el 6,4% de las mercancas cargadas y el 0,8% de las mercancas descargadas. Desde una perspectiva regional, Asia contina a la cabeza, con una proporcin del 41% del total de mercancas cargadas, seguida en orden decreciente por las Amricas, Europa, Oceana y frica (grfico 1.3 a)). Desde 2008, Oceana ha superado a frica como cuarta regin ms importante de carga, lo cual refleja en particular el aumento de los envos de mineral de hierro y carbn procedentes de Australia. En los ltimos cuatro decenios, las economas en desarrollo han cargado (exportado) constantemente ms mercancas internacionales que las que han descargado (importado) (grfico 1.3 b)). Al mismo

B.1.

COMERCIO MARTIMO MUNDIALTendencias generales del comercio martimo

Los clculos basados en datos provisionales para 2009 sealan que el volumen del comercio martimo mundial disminuy 4,5%, lo cual, segn algunos

Cuadro 1.3. Evolucin del trfico martimo internacional en los aos que se indica (En millones de toneladas cargadas)Ao 1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009b Fuente: Petrleo 1 442 1 871 1 755 2 163 2 698 2 747 2 732 2 649 Principales granelesa 448 796 968 1 288 1 849 1 972 2 079 2 113 Otra carga seca 676 1 037 1 285 2 533 3 135 3 265 3 399 3 081 Total (todas las mercancas) 2 566 3 704 4 008 5 984 7 682 7 983 8 210 7 843

Recopilacin de la secretara de la UNCTAD con datos proporcionados por los pases informantes en publicaciones de los respectivos gobiernos y en sitios web del sector portuario, y otras fuentes especializadas. Los datos de 2006 y sucesivos han sido revisados y actualizados para dar cabida a mejoras en la presentacin de informes, con inclusin de cifras ms recientes y una mayor informacin con respecto al desglose por tipo de carga. Mineral de hierro, cereales, carbn, bauxita/almina y fosfato. Los datos de 2006 y sucesivos se basan en Dry Bulk Trade Outlook, preparado por Clarkson Research Services Limited. Clculos preliminares.

a

b

8


Cuadro 1.4. Trfico martimo mundial en 2006-2009, por tipo de carga y grupos de pasesGrupo de pases Ao TotalMundo 2006 2007 2008 2009 Economas desarrolladas 2006 2007 2008 2009 Economas en transicin 2006 2007 2008 2009 Economas en desarrollo 2006 2007 2008 2009 frica 2006 2007 2008 2009 Amricas 2006 2007 2008 2009 Asia 2006 2007 2008 2009 Oceana 2006 2007 2008 2009 7 682,3 7 983,5 8 210,1 7 842,8 2 460,5 2 608,9 2 708,5 2 540,1 410,3 407,9 431,5 501,8 4 811,5 4 966,6 5 070,2 4 800,8 704,0 708,9 741,9 682,1 1 030,7 1 067,1 1 112,2 1 050,6 3 073,1 3 187,1 3 211,8 3 061,7 3,8 3,5 4,2 6,3

Mercancas cargadas Crudos1 783,4 1 813,4 1 785,2 1 724,5 132,9 135,1 129,0 118,6 123,1 124,4 138,2 151,3 1 527,5 1 553,9 1 517,9 1 454,6 353,8 362,5 379,2 335,0 251,3 252,3 234,6 219,4 921,2 938,1 902,7 898,7 1,2 0,9 1,5 1,5

Mercancas descargadas Total7 885,9 8 136,1 8 272,7 7 908,4 4 164,7 3 990,5 4 007,9 3 499,8 70,6 76,8 89,3 60,5 3 650,6 4 068,9 4 175,5 4 348,1 357,4 375,9 366,1 365,6 373,4 415,9 433,8 387,0 2 906,8 3 263,6 3 361,9 3 582,4 12,9 13,5 13,8 13,1

Derivados Carga seca914,8 933,5 946,9 924,6 336,4 363,0 394,3 355,0 41,3 39,9 36,7 41,6 537,1 530,7 515,9 528,0 86,0 81,8 83,5 82,8 93,9 90,7 93,0 89,6 357,0 358,1 339,3 355,5 0,1 0,1 0,1 0,2 4 984,1 5 236,6 5 478,0 5 193,6 1 991,3 2 110,8 2 185,1 2 066,5 245,9 243,7 256,6 309,0 2 747,0 2 882,0 3 036,4 2 818,2 264,2 264,6 279,3 264,4 686,5 724,2 784,6 741,7 1 794,8 1 890,8 1 969,9 1 807,5 2,5 2,5 2,6 4,6

Crudos1 931,0 1 995,5 1 942,1 1 877,8 1 282,0 1 246,0 1 251,1 1 149,8 5,6 7,3 6,3 6,1 643,4 742,2 684,7 721,9 41,0 45,5 44,8 43,7 49,6 76,0 74,2 74,2 552,7 620,7 565,6 604,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Derivados894,2 904,3 964,1 957,3 535,5 524,0 523,8 529,4 3,1 3,5 3,8 3,0 355,5 376,8 436,5 424,8 39,9 45,0 44,2 42,7 60,1 64,0 66,9 65,4 248,8 260,8 318,3 313,1 6,7 7,0 7,1 3,6

Carga seca5 060,8 5 236,3 5 366,5 5 073,3 2 347,2 2 220,5 2 233,0 1 820,6 61,9 66,0 79,2 51,4 2 651,6 2 949,8 3 054,3 3 201,3 276,5 285,3 277,0 279,2 263,7 275,9 292,7 247,5 2 105,3 2 382,1 2 477,9 2 665,2 6,2 6,5 6,7 9,5

Millones de toneladas

tiempo, el volumen descargado (importaciones) ha crecido rpidamente, convergiendo con el volumen de mercancas cargadas (exportaciones). Esta evolucin obedece en particular a las novedades producidas en el sistema mundial de produccin, en el que la fabricacin de productos se deslocaliza cada vez ms a sitios distantes en los pases en desarrollo, con el correspondiente aumento del trfico en el interior

de cada empresa, particularmente el generado por piezas y componentes utilizados como insumos en la produccin. El vigoroso crecimiento industrial de los pases en desarrollo emergentes y la consiguiente demanda de materias primas tambin desempean un papel al respecto. Otro factor pertinente es el efecto de los ingresos o la riqueza. El aumento de los ingresos da lugar a que surja una clase media en


9

Cuadro 1.4. Trfico martimo mundial en 2006-2009, por tipo de carga y grupos de pases (continuacin)Grupo de pases Ao TotalMundo 2006 2007 2008 2009 Economas desarrolladas 2006 2007 2008 2009 Economas en transicin 2006 2007 2008 2009 Economas en desarrollo 2006 2007 2008 2009 frica 2006 2007 2008 2009 Amricas 2006 2007 2008 2009 Asia 2006 2007 2008 2009 Oceana 2006 2007 2008 2009 Fuente: 100,0 100,0 100,0 100,0 32,0 32,7 33,0 32,4 5,3 5,1 5,3 6,4 62,6 62,2 61,8 61,2 9,2 8,9 9,0 8,7 13,4 13,4 13,5 13,4 40,0 39,9 39,1 39,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Mercancas cargadas Crudos23,2 22,7 21,7 22,0 7,4 7,5 7,2 6,9 6,9 6,9 7,7 8,8 85,6 85,7 85,0 84,3 19,8 20,0 21,2 19,4 14,1 13,9 13,1 12,7 51,7 51,7 50,6 52,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Mercancas descargadas Total100,0 100,0 100,0 100,0 52,8 49,0 48,4 44,3 0,9 0,9 1,1 0,8 46,3 50,0 50,5 55,0 4,5 4,6 4,4 4,6 4,7 5,1 5,2 4,9 36,9 40,1 40,6 45,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Derivados Carga seca Porcentajes11,9 11,7 11,5 11,8 36,8 38,9 41,6 38,4 4,5 4,3 3,9 4,5 58,7 56,9 54,5 57,1 9,4 8,8 8,8 9,0 10,3 9,7 9,8 9,7 39,0 38,4 35,8 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 65,6 66,7 66,2 40,0 40,3 39,9 39,8 4,9 4,7 4,7 5,9 55,1 55,0 55,4 54,3 5,3 5,1 5,1 5,1 13,8 13,8 14,3 14,3 36,0 36,1 36,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,1

Crudos24,5 24,5 23,5 23,7 66,4 62,4 64,4 61,2 0,3 0,4 0,3 0,3 33,3 37,2 35,3 38,4 2,1 2,3 2,3 2,3 2,6 3,8 3,8 3,9 28,6 31,1 29,1 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Derivados11,3 11,1 11,7 12,1 59,9 57,9 54,3 55,3 0,3 0,4 0,4 0,3 39,8 41,7 45,3 44,4 4,5 5,0 4,6 4,5 6,7 7,1 6,9 6,8 27,8 28,8 33,0 32,7 0,7 0,8 0,7 0,4

Carga seca64,2 64,4 64,9 64,2 46,4 42,4 41,6 35,9 1,2 1,3 1,5 1,0 52,4 56,3 56,9 63,1 5,5 5,4 5,2 5,5 5,2 5,3 5,5 4,9 41,6 45,5 46,2 52,5 0,1 0,1 0,1 0,2

Recopilacin de la secretara de la UNCTAD con datos proporcionados por los pases informantes en publicaciones de los respectivos gobiernos y en sitios web del sector portuario, y otras fuentes especializadas. Los datos han sido revisados y actualizados para dar cabida a mejoras en la presentacin de informes, con inclusin de cifras ms recientes e informacin detallada con respecto al desglose por tipo de carga.

los pases en desarrollo, que impulsa cambios en la escala y composicin de la demanda de consumo. Puede tratarse de un incremento de la demanda de productos terminados y bienes de consumo y de productos alimenticios ms diversificados y sofisticados.

Puesto que la demanda de servicios de transporte martimo depende del crecimiento econmico mundial y de la necesidad de llevar a cabo el comercio internacional, no puede estar al abrigo de la cada mundial del PIB y del comercio de mercancas. En

10


Grfico 1.2. El trfico martimo internacional en determinados aos (En millones de toneladas cargadas)9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Otra carga seca

Contenedores

Cinco graneles principales

Petrleo crudo y derivados

Fuente:

El Transporte Martimo, varios nmeros. Los datos relativos a los contenedores se obtuvieron de Shipping Review and Outlook, primavera de 2010, publicado por Clarkson Research Services.

la siguiente seccin se pasa revista a las principales novedades producidas en el trfico martimo en 2009, incluido un desglose por tipo de carga, y se traza un panorama para 2010. Tambin se examinan diversas dificultades que enfrentan el sector del transporte martimo y el comercio martimo mundial.

2.

El trfico martimo, por tipo de carga22

Petrleo crudo, derivados y gasDesde que la recesin se afianz en el segundo semestre de 2008, la demanda de energa fue disminuyendo a partir de fines de ese ao y durante 2009. Por consiguiente, los envos mundiales en petroleros, con inclusin del crudo, los derivados y el GNL (contenido lquido del gas natural), disminuyeron un 3% en 2009. El total cargado en los buques tanque fue de 2.650 millones de toneladas, nivel inferior al de 2.730 millones de toneladas cargadas en 2008.

Envos de petrleo crudoEn 2009, los envos de petrleo crudo por va martima disminuyeron en alrededor del 3,4% hasta 1.720

millones de toneladas. Los principales productores de petrleo, en particular los pases miembros de la OPEP de Asia Occidental, fueron las zonas de carga ms importantes de dicho producto, a la par de las economas en transicin, Asia Meridional y Oriental, frica Central, las costas septentrional y oriental de Amrica del Sur, frica Septentrional, frica Occidental , y el Caribe y Amrica Central (vase la seccin C, donde figuran los principales productores y consumidores de petrleo y gas). Las principales zonas de descarga incluyen Amrica del Norte, Asia Meridional y Oriental, Europa, el Japn y Asia Sudoriental. El vigoroso crecimiento de la demanda de petrleo de China, la India y Asia Occidental y el crecimiento resistente a la recesin registrado en Amrica Latina se traducen en proporciones crecientes de descarga de petrleo crudo en esas regiones. Debido a las existencias relativamente elevadas de petrleo crudo en las economas desarrolladas y la disminucin de la demanda mundial de petrleo, los principales importadores del producto en las economas adelantadas han registrado cadas en los envos recibidos al haberse reducido sus necesidades de importacin.


11

Grfico 1.3. a) El trfico martimo mundial, por grupos de pases y por regiones, en 2009 (En porcentajes del tonelaje total)70 60 50 40 30 30 20 20 10 0 10 60

50

40

0 Economas desarrolladas Economas en desarrollo Economas en transicin

frica

Amricas

Oceana

Asia

Europa

Mercancas cargadas Fuente:

Mercancas descargadas

Mercancas cargadas


Recopilacin de la secretara de la UNCTAD con datos proporcionados por los pases informantes en publicaciones de los respectivos gobiernos y en sitios web del sector portuario, y otras fuentes especializadas.

Grfico 1.3. b) Comercio martimo de los pases en desarrollo, aos indicados (En parte porcentual del tonelaje)

70 60 50 40 30 20 10 0

1970

1980

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Mercancas cargadas


Fuente:

El Transporte Martimo, varias ediciones.

Tras las condiciones excepcionalmente favorables que se presentaron en el perodo anterior a 2008, el mercado de petroleros enfrent tiempos difciles en el primer semestre de 2009. Sin embargo, al mejorar

las perspectivas mundiales en el transcurso del ao y al afirmarse el optimismo acerca de una futura recuperacin, mejoraron las condiciones para el comercio de los petroleros. El clima fro de Europa

12


Septentrional y China, as como la baja de los precios que dio lugar a una mayor propensin a utilizar los petroleros para almacenar el producto a la espera de precios ms altos de reventa en el futuro, contribuy a apoyar la recuperacin de la demanda de petrleo. En cuanto a la oferta, las suspensiones de entregas y el aumento del almacenamiento contribuyeron a moderar el exceso de oferta de buques en 2009. Aproximadamente el 25% de la capacidad de los petroleros no se entreg en la fecha prevista en 2009 (para reducir la oferta), en tanto que se detect que un elevado nmero de grandes petroleros 34 se utilizaban para almacenamiento23. Se calcula que el petrleo crudo almacenado mundialmente en grandes petroleros lleg por lo menos a 80 millones de barriles a comienzos de 200924. En cuanto al futuro, y no obstante el efecto del descenso de la actividad econmica, el comercio de petrleo crudo probablemente invertir la tendencia manifestada en 2009 y volver a crecer en 2010, aunque a un ritmo lento y en presencia de una flota en rpido crecimiento. Si bien se prev que en 2010 cesar la actividad de los petroleros monocasco restantes, ni siquiera el desguace de toda esta capacidad resolver la preocupacin que causa el exceso de oferta, dado que este tipo de buques ha estado cada vez menos activo. Adems, el aumento de los precios del petrleo significa que ha de disminuir la utilizacin de petroleros para almacenamiento, lo cual agregar una mayor capacidad de tonelaje a la flota existente. Puesto que el sector de los graneleros tambin ha sido vctima de la crisis, resulta mucho menos racional convertir petroleros en graneleros; en este contexto, lograr un equilibrio entre demanda y oferta continuar siendo un desafo importante.

productos petroleros, que disminuyeron el 2,4% hasta 924,6 millones de toneladas en 2009. Las regiones desarrolladas representaron el 38,4% del total de derivados del petrleo cargados en el mundo y el 55,3% de los descargados. Las economas en desarrollo participaron en un 57,1% en los derivados cargados, y en un 44,4% en los descargados en todo el mundo. El resto correspondi a las economas en transicin. Las perspectivas del comercio de derivados del petrleo en 2010 han mejorado a la par de las previsiones para la economa mundial y para el crecimiento de la demanda de los pases no miembros de la OCDE. No obstante, al igual que en el caso del sector del crudo y los grandes petroleros, esta recuperacin tiene lugar en el contexto de una ampliacin considerable de la capacidad de los buques tanque que transportan derivados.

Envos de gas natural licuadoSegn datos suministrados por BP el trfico de GNL , aument 7,2% en 2009, con lo cual el volumen total de envos de dicho producto se elev a 242.800 millones de metros cbicos. Esto marca una diferencia con el declive del consumo y la produccin de gas natural, as como de los envos por gasoducto. Las importaciones de GNL a los Estados Unidos se incrementaron en ms del 28% en 2009, debido al tiempo fro y la baja de los precios que convirti al gas en competidor del carbn para la produccin de energa. Cabe observar el crecimiento constante de la produccin de gas no convencional25 en ese pas, que representa una importante inversin de la tendencia a la baja de la produccin y que pone en duda la necesidad de importaciones en gran escala del producto en los Estados Unidos. Las importaciones en Europa probablemente se recuperarn lentamente en 2010, en parte debido a que el Reino Unido se convirti en importador neto en 2009, con la importacin de 10.200 millones de metros cbicos de GNL. Los grandes importadores asiticos de GNL es decir el Japn, la Repblica de Corea y la Provincia china de Taiwn tambin registraron una cada al respecto. Es lgico prever que esta tendencia cambie de sentido debido a la recuperacin econmica y el aumento de la demanda industrial. China continu siendo un mercado de energa pequeo en comparacin con estos grandes importadores asiticos. Sin embargo, dada su trayectoria prevista de crecimiento, se pronostica que China surgir como un importante nuevo mercado de importacin,

Envos de derivados del petrleoEl ao 2009 tambin se consider flojo para el segmento de petroleros que transportan derivados, puesto que la demanda de dichos productos y su escala, estructura y distribucin geogrfica dependen tambin del contexto econmico mundial en general. Disminuy la demanda de gasolina y combustible disel para automotores, y del mismo modo la demanda de productos destilados y otros que se utilizan con fines industriales sigui siendo poco activa. La reduccin de la demanda provoc una acumulacin de existencias de petrleo, una parte considerable de las cuales se almacen en petroleros distribuidos en todo el mundo. Esta situacin se reflej en los envos mundiales de


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como lo demuestra el reciente Memorando de Entendimiento firmado entre Qatar y China, que contempla un suministro adicional a largo plazo de GNL a este ltimo pas26. En cuanto a la oferta, los principales exportadores mundiales de GNL estaban ubicados en las regiones en desarrollo; entre ellos, el mayor fue Qatar, seguido en orden descendente por Malasia, Indonesia, Argelia y Nigeria. La deprimida situacin econmica en 2009 provoc reveses en varios proyectos de GNL, muchos de los cuales sufrieron demoras como resultado de las dificultades para encontrar financiacin. Aunque exista este tipo de problemas incluso antes de la crisis, las circunstancias econmicas ms difciles los han exacerbado. No obstante se prev que la produccin mundial de gas natural licuado se incrementar en 2010, impulsada principalmente por Qatar. El comercio de este producto depender en mayor medida de los nuevos proyectos de licuefaccin de gas natural que se espera inicien sus actividades en 2010-2016 y de los numerosos proyectos para utilizar unidades de almacenamiento y gasificacin flotantes. Si bien las perspectivas de envos de GNL pueden ser positivas, resultar necesario a corto plazo recuperar el equilibrio del mercado. Al igual que otros segmentos de buques tanque, el sector del gas natural licuado est afectado por el exceso de capacidad: muchos buques, segn se ha informado, estuvieron fuera de servicio en 2010.

los graneles principales, a saber el mineral de hierro y el carbn. En 2009, el trfico mundial de graneles secos sigui siendo firme, debido en particular al conjunto de medidas de estmulo aplicadas por China por un monto de 586.000 millones de dlares y a su gasto masivo en infraestructura para apoyar a la demanda interna. Durante el cuarto trimestre de 2008, las perspectivas del sector de los graneles secos parecan sombras cuando el desplome del ndice Seco del Baltic Exchange (BDI) capt la atencin de los titulares de la prensa. A la par del BDI, la produccin de acero el principal impulsor de los envos de graneles secos (grfico 1.4 a)) sufri una brusca cada en 2009 (un 8%); la produccin total cay as a 1.219,7 millones de toneladas (en comparacin con 1.326,5 millones de toneladas en 2008)28.Simultneamente, la demanda mundial de acero se redujo en un 6,7% en 2009 y su volumen total se situ en 1.124,3 millones de toneladas29. Curiosamente, sin embargo, el mercado de graneles, activado principalmente por una vigorosa demanda proveniente de China, no se desempe tan mal como se tema, dado que el volumen de mineral de hierro materia prima clave como insumo de la produccin de acero fue particularmente satisfactorio.

Envos de mineral de hierroJunto con el carbn coquificable, el mineral de hierro es el principal insumo utilizado para la produccin de acero. Entre los principales productores de mineral de hierro se cuentan Australia, el Brasil, el Canad, China, los Estados Unidos, la Federacin de Rusia, la India, Sudfrica y Suecia. Los protagonistas clave en el sector siguen siendo Vale, en el Brasil, BHP Billiton, y Rio Tinto (Australia/Reino Unido). Tras el fracaso de un intento de BHP Billiton por adquirir Rio Tinto, se firm un acuerdo no vinculante entre ambas compaas en 2009. Esta empresa conjunta representa una importante colaboracin en el sector mundial del mineral de hierro. Otra novedad de inters relacionada con el mineral de hierro es la rpida evolucin del sistema de establecimiento de precios, que har que sean menos importantes en el futuro los precios fijos negociados anualmente. Los precios de referencia trimestrales estn introduciendo un sistema de precios ms dinmico y reemplazando los contratos anuales que fueron la norma durante ms de 40 aos30. Se calcula que los envos mundiales de mineral de hierro alcanzaron 907 millones de toneladas en

Envos de carga seca: graneles mayores y menores, y otra carga seca27En 2009, el volumen de carga seca, incluidos los graneles, la carga contenedorizada y otra carga seca, registr su primera cada desde 1983 (de un 5,2%) y se situ en alrededor de 5.200 millones de toneladas. La participacin de la carga seca en el volumen total de mercancas cargadas ha venido creciendo a lo largo de los aos y sigue representando la mayor parte de ese total (66,2%).

Graneles mayores: mineral de hierro, carbn, cereales, bauxita/almina y fosfatoEn 2009, el trfico de los cinco graneles principales aument 1,6% hasta 2.100 millones de toneladas. El principal freno al crecimiento del volumen transportado de los cinco graneles mayores obedeci a la marcada reduccin que correspondi a la bauxita y la almina (23,2%) y el fosfato (38,7%). Esta cada fue ms que compensada por el aumento del volumen de dos de

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Grfico 1.4. a) Consumidores y productores de acero, en 2009 (Participacin en el mercado mundial, en porcentajes)

Consumidores mundiales de acero, 2009UE 27, 11%

Productores mundiales de acero, 2009

Otros, 18% China, 47% Otros pases de Asia y Oceana, 19% China, 46% Amrica del Norte, 8% CEI, 3% Oriente Medio, 3% frica, 3% Amrica del Sur, 3% Japn, 7% Otros, 3% Turqua, 2% Brasil, 2% Ucrania, 2% Alemania, 3% Repblica de Corea, 4% India, 5% Federacin de Rusia, 5% Estados Unidos, 5%

Fuente:

Secretara de la UNCTAD, con datos de la Asociacin Mundial del Acero (2010), Anuario Estadstico del Acero 2010.

2009, cifra que representa un aumento del 8,6% con respecto a 2008. Entre los principales exportadores figuraron Australia, el Brasil, la India y Sudfrica, en tanto que pueden citarse como exportadores de menor importancia el Canad, Mauritania, el Per y Suecia. Entre ambos, Australia y el Brasil representaron alrededor del 70% de las exportaciones mundiales de mineral de hierro; Australia continu siendo el mayor exportador mundial, con 362,4 millones de toneladas (un aumento de ms del 17% en comparacin con 2008). Las exportaciones del Brasil se elevaron a 266 millones de toneladas, nivel que representa una cada del 5,6% con respecto a 2008. En el grfico 1.4 b) se presentan los principales importadores y exportadores de mineral de hierro en 2009. El apreciable aumento de las importaciones de mineral de hierro en Asia compens con creces la cada de las importaciones en otras regiones y explica en alguna medida la fortaleza demostrada por el mercado granelero en 2009. El impulsor del crecimiento fue China, cuyas importaciones de dicho producto aumentaron de forma espectacular (40,1% con respecto a 2008), lo cual obedeci en particular al conjunto de medidas de estmulo fiscal del Gobierno de ese pas, que reforzaron la demanda interna de acero en un momento en que el mercado de exportaciones era flojo. Esto se

reflej en el vigoroso crecimiento de la produccin de acero de China, que se increment en un 13,5% hasta llegar a aproximadamente 568 millones de toneladas y permiti a este pas seguir siendo su principal productor mundial. Otros importadores importantes fueron el Japn (24,8% menos que en 2008), Europa Occidental (38,2% menos que en 2008) y la Repblica de Corea (14,6% menos que en 2008). Con la excepcin de Egipto, la India, Qatar y la Repblica Islmica del Irn, todos los dems pequeos importadores de mineral de hierro, como la Provincia china de Taiwn y el Pakistn, redujeron sus importaciones. Las perspectivas para el futuro prximo indican que el volumen mundial del comercio de mineral de hierro aumentar 7,9% en 2010. Aunque no se espera que el desempeo excepcional de China en 2009 se repita en 2010, este pas continuar no obstante impulsando el crecimiento del trfico de dicho producto. Dado que China contina invirtiendo activamente en empresas de ultramar en frica, Amrica del Sur y Australia para proveer de materias primas a su pujante economa, probablemente influir en la demanda de graneleros as como en las modalidades del flujo comercial, en particular debido al posible aumento de las distancias recorridas y de las toneladas-milla.


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Grfico 1.4. b) Graneles mayores: importadores y exportadores de mineral de hierro, en 2009 (Participacin en el mercado mundial, en porcentajes)

Importadores mundiales de mineral de hierro, 2009Repblica de Corea, 5% Japn, 12%

Exportadores mundiales de mineral de hierro, 2009Canad, 3% Sudfrica, 5% Otros, 8% Suecia, 2% India, 13%

Oriente Medio, 2% Otros, 6%

UE 15, 8%

Australia, 40% Brasil, 29%

China, 68%

Fuente:

Secretara de la UNCTAD, con datos de Clarkson Research Services publicados en la edicin de septiembre de 2010 de Dry Bulk Trade Outlook.

Envos de carbnEn 2009, el volumen de los envos de carbn (trmico y coquificable) fue de 805 millones de toneladas, equivalente al nivel de 2008 (799 millones de toneladas). Las exportaciones de carbn trmico se incrementaron en aproximadamente 2,1% y llegaron a 590 millones de toneladas (73,3% de los envos mundiales de carbn). Los envos de carbn coquificable, que tambin se utiliza en la pro

el transporte maritimo en 2010 unctad

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