el mercado del estudios de mercado tratamiento de en …

1Est

udio

s de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala

El mercado del tratamiento de residuos sólidos en Guatemala

2Est

udio

s de

Mer

cado

El mercado del tratamiento de residuos sóli-dos en Guatemala

Este estudio ha sido realizado por Jesús Manuel Miguel Genovés bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala Junio 2009

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN G UATEMALA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13

2. Análisis cualitativo 16 2.1. Producción 16 2.2. Obstáculos comerciales 16

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 17 1. Análisis cuantitativo 17

1.1. Canales de distribución 17 1.2. Esquema de la distribución 18 1.3. Principales distribuidores 18

2. Análisis cualitativo 19 2.1. Estrategias de canal 19 2.2. Estrategias para el contacto comercial 19 2.3. Promoción y publicidad 19 2.4. Tendencias de la distribución 20

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 21 1. Evaluación del volumen de la demanda 21

1.1. Crecimiento esperado 21 1.2. Tendencias industriales 25 1.3. Tendencias tecnológicas 26 1.4. Tendencias medioambientales 28

2. Estructura del mercado 29

3. Factores asociados a la decisión de compra 30

4. Percepción del producto español 31

V. ANEXOS 32 1. Informes de ferias 32

2. Listado de direcciones de interés 32

3. Bibliografía 46



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Una vez analizada la situación y estructura actual del mercado del tratamiento de los residuos sólidos en Guatemala, llegamos a la conclusión de que este mercado se encuentra todavía sin desarrollar por lo que ofrece importantes oportunidades para las empresas españolas, que cuentan con avanzada tecnología y una gran experiencia en el sector.

En este sentido y para dotar de la mayor utilidad posible al estudio, optamos por plantear la posibilidad de explotación de dicho mercado de la forma menos costosa posible y cuyo tiem-po de retorno de la inversión es menor. Se trata de aprovechar la inexistencia de planes de tratamiento de los residuos del vertedero de la Zona 3 para la instalación de una planta de separación de residuos sólidos, la cual serviría para explotar las siguientes líneas de negocio:

- Obtención y comercialización de materiales reciclables que pueden ser vendidos en el mercado local, ya sea a los distintos centros de acopio dispersados por la ciudad, o como sería más rentable, directamente a las fábricas nacionales de:

Papel y cartón

Vidrio

Plásticos: PET (polietilen-tereftalato), HDPE (Polietileno de alta densidad), LDPE (Po-lietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno),

PC (Policarbonato).

Metales: ferrosos y no ferrosos.

- Producción y comercialización de abono orgánico o compost, para lo cual podría utili-zarse el sistema de la lombricultura que en Guatemala cuenta con 3 empresas esta-blecidas con éxito y al menos otros 6 productores de menor tamaño.

- Obtención de certificados de reducción de emisiones basándose en los Mecanismos de de Desarrollo Limpio MDL, de acuerdo con el Protocolo de Kioto.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

La limpieza urbana y tratamiento de residuos es un tema de creciente interés a nivel mundial, debido a aspectos relacionados con la transmisión de enfermedades con el consiguiente de-terioro de la salud pública, ya sea por la contaminación de los acuíferos, o por el trato directo con los residuos por parte de las personas que viven en los vertederos, con especial agravio para los niños.

La tendencia actual es cada vez más hacia una movilización para atajar el problema, tanto por parte de los Gobiernos como de distintos sectores civiles comprometidos con el proble-ma, tendencia que toma un impulso gracias a la puesta en práctica de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

En la mayoría de los casos, los problemas de contaminación y agresión a la salud pública vienen derivados de la mala gestión del tratamiento de dichos residuos, por lo que se hace necesaria la puesta en práctica de estrategias asociadas a los siguientes aspectos:

- Reducción de la producción de residuos por parte de los ciudadanos.

- Universalización de los servicios de limpieza.

- Prácticas de tratamiento y disposición adecuadas.

- Retiro de los niños de los basurales.

De todos estos objetivos que conforman un beneficio social y ambiental, subyace también un potencial generador de trabajo e ingresos, potencial que procederemos a evaluar con este estudio, para lo cual, se hace necesario definir con precisión el sector.

Entendemos por residuo sólido cualquier material sólido o semisólido indeseable y que debe ser retirado porque quien lo desecha lo considera inútil y se deshace de él poniéndolo en cualquier parte destinada a este fin. Pero lo que para unos puede resultar inútil para otros es posible que siga conteniendo valor y por lo tanto ser susceptible de ser reutilizado.



Para determinar la posibilidad de reutilización o no de un residuo, debemos atender a su tipo-logía, para lo cuál necesitamos conocer las distintas clasificaciones posibles.

Dependiendo de su naturaleza:

� Residuos residenciales o domiciliarios:

Son los generados por las actividades diarias de las casas, departamentos, barrios cerrados y otros tipos de edificos residenciales.

� Residuos comerciales:

Generados por establecimientos comerciales, cuyas características dependen de la actividad que esos establecimientos desarrollan.

� Residuos de la vía pública:

Son los residuos que se encuentran en la vía pública producidos por lo general por la natura-leza, tales como ramas polvo y hojas, más los desechos producidos indebidamente por la po-blación como envases de alimentos y papeles.

� Residuos especiales:

Son residuos que requieren una manipulación y disposición especial, como los residuos in-dustriales, los desechos hospitalarios, los radiactivos y los agrícolas.

Dependiendo del riesgo para el medio ambiente:

� Residuos sólidos peligrosos:

Son aquellos que debido a sus características intrínsecas de inflamabilidad, corrosividad, re-actividad, toxicidad o patogeneidad, representan riesgos para la salud pública a través del aumento de la mortalidad o de la morbilidad, o producen efectos adversos al medio ambiente, al ser manipulados o dispuestos indebidamente.

� Residuos sólidos no internes:

Son aquellos residuos sólidos con características de combustibilidad, biodegradabilidad o so-lubilidad, que pueden representar riesgos para la salud o el medio ambiente, pero que no se consideran resiudos peligrosos ni o inertes.



� Residuos sólidos inertes:

Son aquellos que por sus características, no ofrecen riesgos para la salud ni para el medio ambiente y que, al ser muestreados de forma representativa, según las normas adecuadas, y sometidos a contacto estático o dinámico con agua destilada o deionizada a temperatura am-biente (pruebas de disolución), no tuvieran ninguno de sus componentes disueltos en concen-traciones superiores a los patrones de potabilidad del agua, excepto los que se refieren a as-pecto, color turbidez y sabor.

Como bien hemos indicado anteriormente, los residuos pueden ser considerados como mate-rial inútil por las personas que los desechan, pero pueden conservar valor y reutilizarse para otros.

Es de este concepto de reutilización de donde nace la industria del tratamiento de resiudos, ya que los residuos una vez que son recolectados y antes de su disposición final pueden ser sometidos a una serie de procesos que produzcan beneficios técnico-operativos, económicos y sanitarios. Esta serie de procesos es lo que se conoce propiamente como tratamiento de residuos y posibilitan la protección del ser humano y del medio ambiente.

Los pocesos asociados al tratamiento de residuos se clasifican en:

Mecánicos:

� Clasificación:

Separación de los residuos en función del interés económico o como paso previo a un proce-samiento posterior.

� Trituración:

Reduce la granulometría y el volumen de los residuos, los mezcla y homogeneiza.

� Compactación:

Densifica los residuos reduciendo los espacios vacíos.

Térmicos:

� Incineración:

Consiste en la quema controlada a altas temperaturas, mediante la cual se produce la oxida-ción química en un ambiente de exceso de oxígeno, realizada en equipos especialmente di-señados para ello y con dispositivos de control ambiental.



� Pirólisis:

Supone la degradación térmica de los residuos en ausencia de oxígeno o con una cantidad limitada del mismo, a temperatura inferior a la de la incineración, que produce líquidos y ga-ses de alto contenido energético, y menos contaminación atmosférica.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Antes de realizar una primera aproximación al sector, tenemos que puntualizar la especial na-turaleza del sector en cuestión, ya que el tratamiento de residuos sólidos es un mercado con características peculiares, que puede ser considerado por unos como un mercado de servi-cios desde el punto de vista de la gestión de los residuos, mientras que para otros puede ser de consumo si lo que se pretende es vender los residuos una vez tratados, e incluso, un mer-cado industrial si el objetivo es suministrar la tecnología y maquinaria necesaria para el tra-tamiento. Es por ello que confiamos en la utilidad de este estudio para cualquier tipo de em-presa o institución, siempre que entre dentro de uno de los tres ámbitos anteriormente men-cionados.

Por otro lado, esta serie de peculiaridades influyen también en la oferta y la demanda del sec-tor, cuya definición se ve igualmente afectada por el punto de vista que tome el analista.

Para la elaboración de este estudio, hemos optado por considerar la oferta como la produc-ción de los distintos bienes que pueden obtenerse de la misma, de acuerdo con las cifras de la composición de la basura de la Ciudad de Guatemala proporcionadas por la Municipalidad. De este modo, hemos decidido centrar el estudio de la oferta en abono orgánico, papel y car-tón, vidrio, metales ferrosos (hierro y acero) y no ferrosos (centrándonos en el aluminio), y plástico, puesto que son los posibles outputs que podrían obtenerse en el proceso de clasifi-cación de residuos para este caso concreto.

De acuerdo con lo anterior, procedemos a determinar el tamaño de la oferta, o más concre-tamente de las ofertas de los distintos subproductos seleccionados, para lo cuál es necesario precisar que en Guatemala no existen cifras oficiales de producción de este tipo de produc-tos, por lo que únicamente disponemos de los datos de comercio exterior.



Abono orgánico

Código TARIC: 31.01.00.00 Código SAC: 31.01.00.00 Cifras en Kg

2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 194.533 642.168 655.94 805.305 1.603.973 99,17%

Exportaciones 58.204 71.619 103.998 91.988 233.885 143,38%

Podemos observar como este mercado parece en expansión, ya que tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado, aunque en términos absolutos las importaciones son casi 7 veces las exportaciones, por lo que podemos deducir un déficit en la producción nacio-nal que podría ser aprovechada por cualquier empresa que transforme los desechos en com-post, tal y como nosotros proponemos en este estudio.

El precio de mercado del abono orgánico se encuentra en torno a 1 quetzal por kg .

Papel y cartón

Código TARIC: 48 Código SAC: 48 Cifras en Kg

2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 333.266.941 352.378.620 337.886.747 441.978.524 349.137.597 -21%

Exportaciones 53.446.701 43.839.910 44.558.500 53.844.684 61.488.804 14,19%

En el último año las importaciones de papel han descendido, gracias al aumento de capaci-dad productiva de Papelera Internacional, la principal papelera guatemalteca, que actúa en este mercado a modo de cuasimonopolio puesto que su producción supone la mayor parte de la producción nacional. Es por ello que se puede afirmar que la demanda local de papel para reciclar está en aumento, ya que dicha empresa fabrica papel 100% reciclado.

El precio del papel usado en el mercado ronda los 0,4 quetzales el kg .



Vidrio


2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 60.405.731 59.141.108 61.209.923 60.267.683 59.336.883 -1,54%

Exportaciones 30.768.071 37.147.305 30.590.994 66.099.578 90.089.235 36,29%

Mientras que las importaciones se mantienen constantes, las exportaciones aumentan un 36% lo cuál viene definido por el aumento de producción de la vidriera Grupo Vical, única vi-driera de Guatemala, que actualmente recolecta el 64% de su capacidad productiva, de modo que tiene un margen de 900 toneladas mensuales más que podría consumir para producir vi-drio nuevo en caso de ser capaz de recolectarlas. Aquí es donde radica la oportunidad de es-te sector para una planta clasificadora.

El precio al que compra el Grupo Vical el vidrio usado es de 0,39 quetzales kg .

Aluminio


2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 21.554.338 22.415.721 27.842.954 28.389.182 37.224.630 31,12%

Exportaciones 7.980.806 12.044.429 11.833.932 13.866.607 24.935.366 79,82%

Se puede comprobar como existe una clara tendencia al alza en las exportaciones, debido a la apertura de una planta de producción de la empresa Envases Universales. La presión en la demanda por parte de China está provocando la subida de los precios del aluminio a nivel mundial, lo que hace más apetecible si cabe la opción del reciclaje.

Las latas usadas tienen un precio en el mercado del reciclaje guatemalteco de 4 quetzales el Kg .



Fundición Hierro y Acero

Código TARIC: 72 Código S.A.C: 72 Cifras en Kg

2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 875,896,000 616,466,440 512,412,429 1,385,731,739 630,358,000 -54,51%

Exportaciones 135,774,546 127,809,503 144,776,670 140,778,137 135,205,727 -3,95%

Los principales materiales ferrosos (hierro y acero) han visto reducida su cifra de importacio-nes a más de la mitad, pero continúa existiendo un fuerte déficit comercial en el sector puesto que se importa 4,6 veces más de lo que se exporta.

El hierro sólido, se compra en el mercado del reciclaje a 0,75 quetzales el kg .

Plástico

Código TARIC: 39 Código SAC: 39 Cifras en kg

2003 2004 2005 2006 2007 2007

Variación

Importaciones 239.647.218 319.784.375 248.762.967 268.176.298 275.812.604 2,84%

Exportaciones 43.888.210 49.682.023 57.237.514 63.985.036 73.102.109 14,24%

Las importaciones son 3,7 veces mayores que las exportaciones, lo cual indica un déficit que puede ser mejorado con un aumento de la capacidad productiva local, que cuenta con 150 empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos, de las cuales 20% son conside-radas grandes, 50% medianas y 30% pequeñas. Los principales mercados de exportación de estas empresas son: Centroamérica, Estados Unidos, México, República Dominicana, entre otros.

El precio que se está pagando actualmente en el mercado a los acopiadores de plástico reuti-lizado se encuentra en torno a 1 quetzal por Kg, dependiendo del estado y limpieza del mis-mo.



Estructura Importaciones Abono orgánico por Origen 2008

EEUU 64,64%

MEXICO 8,89%

INDIA 12,18%

FINLANDIA 4,65%

OTROS 9,64%

Estructura Importaciones Papel y Cartón 2008

EEUU55,17%

MEXICO4,10%

EL SALVADOR

9,19%

COSTA RICA4,97%

CANADA9,16%

CHILE2,51%

RESTO14,90%

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Producción: (desagregación por zonas geográficas, etc…)

Importaciones:

Estados Unidos es el principal proveedor de abono orgánico al país con casi los 2/3 del total, seguido en menor medida por la India y México.

En cuanto al papel y cartón, EEUU es también en este caso el principal origen de las impor-taciones guatemaltecas con más de la mitad del total, aunque también se compran cantida-des considerables a El Salvador y Canadá.



Estructura Importaciones Vidrio 2008

CHINA25,64%

EL SALVADOR

10,38%

EEUU4,40%

RESTO11,21%

HONDURAS

5,78%

COSTA RICA

15,98%

MEXICO26,61%

Estructura Importación Aluminio 2008

MEXICO14,35%

EEUU38,16%

COLOMBIA6,57%

COSTA RICA3,18%

RESTO8,54%

CHINA12,93% EL

SALVADOR16,28%

En el caso del vidrio las importaciones se encuentran mucho más repartidas, siendo los prin-cipales proveedores México y China, que cuentan con una industria potente de vidrio. En me-nor medida Guatemala importa vidrio de otros países centroamericanos como Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Estados Unidos es en este caso el principal origen de las importaciones guatemaltecas con más de 1/3 del total, seguido por El Salvador, México y China.



Estructura Importación Hierro 2008

JAPON9,93%

RUSIA8,58%

RESTO20,75%HONDURA

S4,97%

COSTA RICA3,77%

CHINA9,96%

EL SALVADOR

12,33%

MEXICO16,14%

EEUU13,57%

Estructura Importaciones Plástico 2008

COLOMBIA4,75%

RESTO21,52%

EL SALVADOR

7,54%

CHINA4,12%

MEXICO13,86%

EEUU48,21%

Las importaciones de hierro se encuentran muy repartidas destacando como principales pro-veedores México, EEUU y El Salvador.

EEUU vende a Guatemala casi la mitad del total de plástico que Guatemala importa. Poste-riormente le siguen en importancia México y El Salvador.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

En Guatemala existe únicamente una empresa que se dedica a la separación de residuos só-lidos para su posterior conversión en materiales reciclados, con una capacidad de 200 tone-ladas por día y una plantilla de 100 trabajadores, de los cuales 75 son antiguos recolectores de basura que merodeaban en el vertedero de la zona de Amatitlán, que han sido reconverti-dos en trabajadores de la planta de separación.

2.2. Obstáculos comerciales

En Guatemala no existen barreras al comercio de este tipo de productos, pero cualquier em-presa que quiera llevar a cabo en el país un proyecto de clasificación de residuos sólidos, de-be tener en cuenta la lentitud de la burocracia guatemalteca, lo cuál puede resultar un impe-dimento o cuanto menos, una fuente de retrasos a la hora de obtener estudios de impacto ambiental, permisos, etc…



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los canales de distribución utilizados en Guatemala para la venta de material reciclado tienen como punto de partida los vertederos, donde los guajeros recolectan los residuos aprovecha-bles, aunque en realidad el proceso se inicia directamente en el camión recolector, donde las personas que van en la parte de atrás separan algunos objetos como papel y aluminio.

Una vez recolectado se vende a los diversos centros acopiadores existentes, que pagan dife-rentes precios dependiendo de la cantidad de material que se les entregue. Estos centros de acopio sirven de intermediarios entre los guajeros y las propias fábricas que utilizan todos es-tos residuos como materia prima para su proceso productivo.

El objetivo de cualquier planta de separación de residuos debería ser disminuir el número de intermediarios por los que pasa el material desde el vertedero hasta la fábrica final que con-sume dichos materiales. Al final del estudio incluimos un anexo con la lista de todos los reci-cladores del país.



1.2. Esquema de la distribución

1.3. Principales distribuidores

“Alternativas Ecológicas” es actualmente la única empresa que transforma residuos sólidos en productos finales para la venta en el mercado guatemalteco. El hecho de que haya tan po-ca competencia, provoca que sea un mercado muy apetecible para cualquier empresa con experiencia en el sector, puesto que dicha empresa es todavía novata y en conversaciones con ellos pudimos entender que en España existen muchos más conocimientos al respecto en este campo y se posee una tecnología muy avanzada para el tratamiento de residuos.

Esta es sin duda uno de los puntos fuertes que se pueden extraer como conclusión en este estudio, que no es más que el tremendo potencial generador de negocio que tiene este sector apenas explotado en Guatemala.

BASURA

Venta a Recicladotes

y/o Productores

Vidrio

Papel y Cartón

Metales

Plásticos

Compostaje

PLANTA

SEPARADORA

Orgánicos



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Debido a las especiales condiciones del país, el problema del tratamiento tiene por delante otros muchos otros aspectos que demandan financiación pública. Es por ello, que a la hora de establecer un proyecto de tratamiento de residuos las empresas no cuentan con financia-ción pública que ayude a la puesta en marcha del proyecto, pero este hecho se convierte a su vez en una ventaja, puesto que el Gobierno probablemente facilite enormemente la instala-ción de una planta de tratamiento de residuos ya que gracias a la inversión pública, se libera al Estado de dicha carga puesto que se soluciona el problema sin necesidad de crear una partida en los presupuestos públicos para dicha causa.

Por tanto la estrategia debe estar basada en la colaboración gubernamental, de manera que se presente el proyecto como una solución del problema medioambiental de forma gratuita para las arcas públicas.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

En cuanto al contacto comercial de un sector en el que los imputs son adquiridos teóricamen-te a coste cero, (independientemente de los costes de recogida y tratamiento), la estrategia comercial debe estar basada de forma principal en los precios bajos. Apoyada en economías de escala, una vez instalada la planta y puesta en funcionamiento el objetivo debe ser conse-guir un coste por unidad mínimo, para poder ofertar los distintos outputs resultantes a un pre-cio atractivo para el mercado.

El mercado guatemalteco en general es un mercado difícil puesto que normalmente se en-cuentra controlado por grandes oligarcas que ponen fuertes barreras de entrada al mismo, por lo que en el caso que nos concierne, lo ideal es establecer acuerdos comerciales con di-chas empresas o grupos empresariales para convertirse en su proveedor, ya sea en el caso del papel, los plásticos, el vidrio, etc…

2.3. Promoción y publicidad

En un mundo en el que las empresas cada vez más se apoyan en la responsabilidad social corporativa para fortalecer su imagen de marca, y en el que los clientes cada vez más valoran aspectos como el respeto del medio ambiente y los productos ecológicos, cualquier empresa que se dedique a vender productos elaborados a partir de los residuos sólidos del país podría apoyar fuertemente sus productos con una estrategia de comunicación que explote esta idea.



2.4. Tendencias de la distribución

En este sector tan poco desarrollado en Guatemala, la única tendencia reconocible es la de obtener los distintos outputs en el proceso de transformación para su puesta en el mercado a través de otros compradores que utilizan esos outputs como materia prima en su proceso productivo. Por lo tanto, no se utilizan marcas comerciales para la puesta en el mercado del consumidor final, aunque al ser un ámbito tan abierto con posibles productos tan dispares como papel, abono o vidrio, se deberían de establecer distintas estrategias de distribución dependiendo del tipo del tipo de producto que se trate.

Por ejemplo, en el caso del abono , lo ideal sería la creación de una marca comercial para la puesta en el mercado ya sea de forma directa, con un punto de venta en la propia planta de tratamiento, que en nuestro estudio estaría fijada en las inmediaciones del vertedero de la Zona 3, lo que supone una buena localización en la misma ciudad, al alcance de la mayor parte de los clientes potenciales de la capital. Por otro lado cabría la posibilidad dependiendo del volumen de producción de penetrar en el mercado a través de distribuidores, mediante mayoristas de abonos y fertilizantes, muy numerosos en Guatemala, aunque probablemente el margen de beneficio sería menor, pero compensaría si se consigue una mayor penetración en el mercado, de forma que llegara al mayor número posible de clientes ahorrándonos los costes de distribución y comercialización que correrían a cargo de los distribuidores.

En el caso del vidrio , la opción es vender directamente a Grupo Vical, el único productor de vidrio de Guatemala y con el que se haría necesario establecer acuerdos comerciales.

Para el papel y cartón , dependiendo de si el producto resultante necesitara pasar por más procesos de transformación o no, se podría vender como pasta de celulosa para las empre-sas productoras de papel, principalmente para Papelera Internacional que produce papel a partir de papel reciclado. En el caso de obtener un papel terminado de calidad para ponerlo directamente en el mercado se podría considerar la idea de la creación de una marca comer-cial. Además, en Guatemala está bastante desarrollado el sector del papel usado y existen multitud de pequeños centros acopiadores que luego se encargan de vender el papel a las fábricas.

Para los plásticos , existen también varios centros acopiadores que compran el material des-echado para luego revenderlo a una de las 150 empresas fabricantes de plástico en el país. Dependiendo del nivel de producción que se consiga deberían de utilizarse los acopiadores o vender directamente a una de las fábricas, que actualmente producen mucho menos de lo que se demanda, por lo que Guatemala se ve obligada a importar y de hecho, el 4,6% de las exportaciones españolas a Guatemala son de plástico.

En cuanto a los metales, el principal componente encontrado en los residuos guatemaltecos es el aluminio , que tiene una buena salida gracias a la empresa Envases Universales que fabrica envases para bebidas. Debido al aumento de la demanda de China, el aluminio ha su-frido un fuerte incremento en su precio, por lo que se hace todavía más atractiva su venta.



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

GENERACIÓN RESIDUOS DOMICILIARESkg/persona/día

Núcleos poblacionalesgrandes

Núcleos poblacionalesmedianos

Núcleos poblacionalespequeños

País

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Para llevar a cabo una correcta categorización del mercado del tratamiento de residuos sóli-dos, vamos a considerar la demanda como la producción diaria de basura en el país, ya que supone la cantidad de residuos que demandan recibir un tratamiento apropiado.

De este modo necesitamos diferenciar entre la capital y las zonas rurales, ya que en estas úl-timas la tasa de producción de residuos por persona y día es menor.

Para el objeto de nuestro estudio nos centraremos en los datos de Ciudad de Guatemala, de-bido a que es la zona en la que es más alta la cobertura de recolección de basuras, estando actualmente en el 80% según la Municipalidad. En las áreas rurales la cobertura es mucho menor, además de no disponer de datos oficiales en la mayoría de pueblos por lo que resulta muy difícil estraer conclusiones.

Fuente:

Organización Panamericana de la Salud.



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

RESIDOS MUNICIPALESkg/persona/día

Núcleos poblacionalesgrandes

Núcleos poblacionalesmedianos

Núcleos poblacionalespequeños

País

Debemos considerar la distinción existente entre los residuos domiciliares; que son los resi-duos residenciales y comerciales de pequeños generadores, mientras que los municipales son todos aquellos provenientes de las actividades propias de los núcleos poblacionales en general ya sean de origen domiciliar, comercial, institucional, de mercados, de la pequeña in-dustria, del barrido y limpieza de calles y áreas públicas.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

Tomaremos como dato de referencia los residuos municipales puesto que a efectos de la se-paración de los mismos para su posterior utilización, nos interesa conocer la producción en su conjunto, puesto que al fin y al cabo de todos es posible obtener algo reutilizable y ade-más, en el caso concreto de Guatemala, todos los residuos ya sean domiciliares o municipa-les van a parar al mismo vertedero en Zona 3.

Por lo tanto, a la hora de cuantificar la demanda del sector, procedemos a estimar la cifra en base a la población de la Ciudad de Guatemala, que se encuentra en 2,975.417 habitantes, que multiplicado por la tasa de generación de residuos diaria media de 0,95 Kg/día, obtene-mos la cantidad de 2.826.646,15 Kg de residuos al día. Pero no toda esa basura generada se encuentra controlada. Según el Departamento de limpieza de la Municipalidad, la tasa de co-bertura de recolección de basura se encuentra en torno al 80%, mientras que el 20% restante se tira en vertederos clandestinos denominados “votaderos”. De modo que 2.826.646,15 x 0,8 = 2.261.316,92 Kg depositados diariamente en el vertedero de Zona 3.

Para conocer con precisión las oportunidades de negocio que puede brindar la clasificación de basura, primeramente se hace necesario conocer la composición de la misma.



Composición de los desechos sólidos

Orgánico70%

No reciclable12%

Si reciclable18%


Papel49%

Textiles1%

Plástico3%Madera

4%Metales

5%Cueros

0%Aluminio

5%

Vidrio33%

Fuente: Municipalidad de Guatemala.

Del total recolectado, 1.581.791,186 Kg se corresponden con materia orgánica, con la que se podría producir compost. Del resto, hay un porcentaje del 12% que se considera no reciclable y que se debe desechar, ascendiendo la cifra a 281.986,22 Kg.

Y por último, nos encontramos con un 18% compuesto por distintos materiales considerados como reciclables. Para conocer con mayor detalle esta composición vamos a desglosar este apartado por elementos reciclables.

Fuente: Municipalidad de Guatemala.



0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00


Papel

Vidrio

Aluminio

Metales

Madera

Plástico

Textiles

Cueros

De los 397.539,51 Kg de materiales reciclables recolectados diariamente, obtenemos la si-guiente composición que podría ser clasificada y separada para su posterior venta a los reci-cladores.

Fuente: Municipalidad de Guatemala

El papel supone casi la mitad de los materiales reciclables que se encuentran en la composi-ción de los residuos municipales de Guatemala. A continuación le sigue el vidrio con casi un tercio del total. El resto lo forman metales como el aluminio, madera y plásticos principalmen-te.

Producto % Kg

Papel 49,04 194.953,38

Vidrio 32,68 129.915,91

Aluminio 5,01 19.916,73

Metales 4,94 19.638,45

Madera 3,69 14.669,21

Plástico 3,14 12.482,74

Textiles 1,42 5.645,06

Cueros 0,06 238,52



1.2. Tendencias industriales

En la industria de los residuos sólidos en América Latina existen varias formas o modelos dis-tintos de gestión:

Manejo Municipal Directo:

Tiene lugar sobre todo en el caso de ciudades pequeñas, en las que el pequeño tamaño del mercado no resulta atractivo para el sector privado. La gestión la lleva a cabo un departamen-to o secretaría de la municipalidad de la ciudad den cuestión, que suele contar con un presu-puesto insuficiente, bajo grado de capacitación y una burocracia que entorpece la rápida to-ma de decisiones.

Autoridad autónoma:

Supone la creación de una empresa de naturaleza pública que se encarga de la gestión de los residuos, lo que supone una mayor agilidad en su funcionamiento además de lograr una mayor especialización del trabajo y por tanto mayor eficiencia.

Terciarización:

Gracias a este modelo, la administración pública lleva a cabo la planificación y organización de la gestión de los residuos, pero contrata a una empresa del sector privado para que lleve a cabo las tareas de ejecución.

Concesión:

Dicho modelo se adopta en circunstancias especiales, cuando la adminitración pública no tie-ne los medios económicos o tecnológicos apropiados para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos. Según este modelo, la empresa concesionaria lleva a cabo desde la planifi-cación y organización, hasta la propia ejecución del servicio.

Mercado libre:

Es aplicado en los casos en los que las ordenanzas municipales fijan unos límites máximos para su propia recolección, obligando a las grandes empresas que generen más de lo esta-blecido a hacerse cargo de la recolección de dichos excedentes. Frecuente en el caso de la recolección de escombros de obra, como un forma de aliviar el sistema municipal.

Consorcio:

Se trata de un convenio o acuerdo entre distintos municipios, que consiste en la unificación de los recursos humanos y financieros disponibles, para llevar a cabo un proyecto común.

En el caso específico de la Ciudad de Guatemala, la recolección de los residuos se lleva a cabo simultáneamente mediante dos sistemas; por un lado, la Municipalidad concede conce-siones a los recolectores para que puedan prestar el servicio y que los mismos autónomos cobren a los usuarios un precio de mercado. Pero además, la Municipalidad maneja directa-mente la recogida de residuos de los 23 mercados municipales, las calles y vías públicas me-diante su propia flota de camiones recolectores.

En cuanto a las tareas de organización y colocación de la basura en el vertedero de Zona 3, son operarios de la propia Municipalidad los que se encargan de la estructuración de las dis-tintas capas.



Usuarios Internet(miles)

550760

1.000,001.320,00

1.887,20

2.791,60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.3. Tendencias tecnológicas

A la hora de caracterizar el entorno tecnológico de Guatemala en la actualidad, hemos tenido en cuenta distintos indicadores que nos aproximan la situación del país a nivel general.

Por un lado, consideramos el número de usuarios de Internet, el cual se ha duplicado con respecto al 2006, situándose en 2.791.600 personas, lo que supone un 20,39% de la pobla-ción de Guatemala. En cuanto a las velocidades de conexión, es necesario advertir que los operadores están ofreciendo un ancho de banda medio de 1 Mbps.

Fuente: International Telecommunications Union

Con respecto a los ordenadores personales, la tendencia es también ascendente aunque menos acusada que en el caso de internet. En 2008 el número de ordenadores personales era de 534.400, lo que significa que de media un 20% de las familias dispone de computado-ra en sus hogares.



Computadoras personales(miles)

213,3260,8

316,3380,2

452,9

534,4

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: International Telecommunications Union

En cuanto a la telefonía, según los datos del primer trimestre de 2008, el total de líneas fijas era de 1,436.750, mientras que en telefonía móvil, la cifra ascendía a 13,635.438 líneas, siendo el 94,72% de prepago y tan sólo el 5,28% de contrato.

Para determinar el nivel de actividad en investigación y desarrollo, hemos tomado como refe-rencia el número de solicitudes de patentes que ha recibido el Registro de la Propiedad Inte-lectual de Guatemala en los últimos años.

Fuente: Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala

A partir del 14 de Octubre de 2006, Guatemala entró a formar parte del Tratado de Coopera-ción en materia de Patentes (PCT), que en su artículo 22 dicta que debe transcurrir un plazo de 30 meses desde el ingreso de la solicitud para ser aceptada.

Solicitudes de Patentes

395

528

107

313277

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008

Años

Can

tidad



Por este motivo el número de solicitudes registradas durante 2007 sufrió un descenso muy brusco, hasta llegar a las 107, pero en 2008 la cifra comienza a recuperarse llegando a 313. Las perspectivas son de continuismo en el crecimiento ya que la entrada de Guatemala en dicho tratado favorece la situación.

En cuanto a las tendencias tecnológicas específicas del sector, hay que destacar que el sec-tor del tratamiento de residuos en Guatemala es todavía un sector incipiente en el que úni-camente la Empresa Alternativas Ecológicas S.A. tiene una planta de clasificación de resi-duos cerca del Lago Amatitlán. Al ser pionera en su país, supone un referente para todas las posibles empresas interesadas en el sector. En su planta utilizan tecnología española para la separación de los desechos y clasificarlos según: orgánico para compost, papel, cartón, plás-ticos, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos.

A nivel mundial, la clasificación de residuos se encuentra más desarrollada y las tendencias tecnológicas están orientadas al aprovechamiento de los residuos sólidos para la generación de energía eléctrica. Actualmente los métodos utilizados para tal fin son los siguientes;

Biomasa: mediante la quema directa de los residuos en una planta generadora de electrici-dad.

Biogas: es un gas combustible que se genera por la descomposición de la materia orgánica en un ambiente anaeróbico, es decir, ante la ausencia de oxígeno.

1.4. Tendencias medioambientales

Todas las acciones encaminadas a la gestión y tratamiento de los resiudos sólidos se encua-dran dentro del marco del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir en al menos un 5% las emisiones de 6 gases causantes del calentamiento global para el pe-riodo 2008-2012. Estos gases son; dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, más tres gases industriales fluorados (hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azu-fre). Para la consecución de tal objetivo no se trata de que cada país reduzca en un 5% sus emisiones, ya que cada país tiene sus propios porcentajes de emisión a reducir, sino que ese 5% es el objetivo global.

Actualmente se han adherido al acuerdo un total de 183 países, entre los que se encuentran todas las potencias económicas mundiales a excepción de EEUU.

En el caso de España, se ha marcado el objetivo de no sobrepasar en más de un 37 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año base 1990. De ese 37% se ha propuesto reducir 20 puntos porcentuales a través de los denominados MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD. Estos mecanismos tienen su fundamento en la naturaleza global del proble-ma del cambio climático, ya que se considera igualmente útil si la reducción de gases de efecto invernadero se realiza en un país o en otro, puesto que tienen el mismo efecto global en la lucha contra el problema.

Se dividen en: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Aplicación Conjunta (AC) y Comercio Internacional de Emisiones, pero para el caso que nos ocupa en el estudio son los MDL los que resultan interesantes, puesto que consisten en invertir en un proyecto de reducción de emisiones en otro país, (en este caso Guatemala), y recibir a cambio de ello certificados de reducción de emisiones como si esas reducciones se hubieran producido en el país inversor.



Esta situación propicia un marco idóneo para la inversión española en proyectos de reducción de emisiones en Guatemala, ya que contienen una fuente de ingresos adicional debido a la venta de dichos certificados de reducción de emisiones.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

En Guatemala el mercado de los residuos sólidos se encuentra en una fase todavía incipiente y únicamente existe una empresa dedicada al tratamiento de los residuos sólidos para su posterior reciclaje.

Comenzando por el primer nivel productivo, el de los recolectores de basura, es necesario advertir que existen 484 camiones amarillos operando en la Ciudad de Guatemala, 70 de ellos compactadores. Trabajan como microempresarios autónomos, ya que la mayoría son propietarios un camión o dos y pagan a la Municipalidad una licencia para tener la exclusivi-dad en la recolección de los residuos de la ciudad, aunque actualmente no se conceden más licencias.

Esta serie de recolectores tienen fijadas unas zonas específicas por las que patrullar y reco-gen la basura de los hogares, comercios e industrias. Son los propios recolectores los que cobran un precio a los hogares por hacerse cargo de sus desperdicios cuya cuantía depende de la zona de la ciudad, pero que se encuentra entre 35 y 50 quetzales mensuales por dar servicio 3 días a la semana. En caso de necesitar de su servicio más días a la semana como por ejemplo en el caso de algunos comercios o restaurantes que generan gran cantidad de residuos, el precio se acuerda con el recolector siendo obviamente mayor.

La basura recolectada se lleva al vertedero de Zona 3, que es el único oficial de la ciudad, por lo que los atascos a la entrada y las esperas de más de 2 horas para poder descargar la ba-sura son habituales. A parte del vertedero, se tienen registrados 80 botaderos ilegales de ba-sura de pequeño tamaño, donde la población de estratos más bajos vierte la basura para no pagar el precio a los recolectores.

En cuanto al proceso de reciclaje, hemos de destacar que en general comienza en el propio camión recolector. Las personas que van en el contenedor del camión van separando el ma-terial reutilizable a medida que van recogiendo las bolsas de basura. Ese material separado lo depositan en unas bolsas que llevan colgando los camiones en la parte trasera.

El resto de material reutilizable llega al vertedero de Zona 3 en donde trabajan más de 1.000 personas en los 284.000 m2 de extensión del mismo. Estas personas son denominadas co-múmente como “guajeros” y rebuscan en la basura bajo unas condiciones de salubridad y seguridad muy perjudiciales, lo que a menudo provoca accidentes por corrimientos de tierra, problemas respiratorios y de piel. Dicho vertedero no puede considerarse como controlado puesto que tan sólo una parte está impermeabilizado, mientras que la mayoría es simplemen-te un terreno donde se depositan los residuos y se cubren con tierra haciendo capas. Pero a pesar de todo, se estima que el volumen de material reciclable que estas personas consiguen obtener con sus propias manos está en torno a un 5% del total que se podría obtener con los medios y tecnología adecuados.



Ese 5% estimado de material reciclable es vendido a diferentes centros de acopio depen-diendo del producto que se trate.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Precio: teniendo en cuenta la distribución de la riqueza en el país, el precio es la variable fundamental que motiva la compra en el consumidor. Para que sirva de ejemplo, hay que in-dicar que la tasa de recolección de basuras por parte de la flota de camiones ronda el 80% porque el 20% restante no paga el servicio y prefiere tirar la basura en la botaderos ilegales. Las diferencias sociales están muy marcadas, en un país en el que tan sólo el 10% de la pro-blación produce el 43,4% de la riqueza del país. Es por tanto crucial la fijación de precios ba-jos para tener un grado de profundización en el mercado lo suficientemente alto.

Calidad: la sociedad en general no está todavía concienciada sobre la necesidad de reciclar por lo que no se reconoce el producto reciclado como un producto de valor agregado. Por lo tanto la diferenciación no debería ser la estrategia a seguir por parte de una empresa que quisiera comercializar este tipo de productos. En el caso del vidrio o el papel, de momento la sociedad no condiciona su decisión de compra a si procede de materiales reciclados o no. Pero el caso de los abonos es diferente, ya que por tradición en Guatemala se han venido uti-lizado fertilizantes químicos, que hoy en día se está demostrando que han erosionado y ago-tado las tierras. Es por ello que existe una tendencia al alza en la utilización de abonos orgá-nicos que está demostrado que mejoran la calidad del suelo nutriéndolo sin desgastarlo, aun-que todavía a día de hoy tan sólo el 10% de los fertilizantes que se utilizan son de origen or-gánico.

Responsabilidad social: en un país con tasas de escolarización en torno al 50% y en el que el índice de analfebitación en adultos es del 26%, no existe entre la población el sentimiento de responsabilidad sobre el daño al medio ambiente y por tanto no existe actualmente una cultura del reciclaje. No se observan iniciativas de concienciación ciudadana por parte de la administración pública y tampoco existe un sistema de contenedores separado por colores para las distintas clases de desechos como ocurre en otro países.

Como conclusión a todo lo anterior debemos indicar que el precio es el factor decisorio más importante en este mercado, por lo que cualquier actuación al respecto deberá fijarse como objetivo la minimización de costes como estrategia competitiva en el sector.



4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Aunque como ya hemos advertido, el sector que estamos tratando no se encuentra apenas desarrollado en Guatemala, bien es cierto que el proyecto de mayor importancia y que ac-tualmente se encuentra en funcionamiento ha utilizado tecnología española de la empresa Imabe Ibérica, con la cuál se encuentran totalmente satisfechos.

En conversaciones con la empresa separadora de residuos “Alternativas Ecológicas”, pudi-mos percibir una opinión muy positiva sobre la tecnología española, e incluso nos indicaron que se decantaron por unos determinados equipos que se ajustaban en mayor medida a su presupuesto, pero que existían otros aún más desarrollados y punteros tecnológicamente hablando que mejorarían notablemente la eficiencia de cualquier empresa que se dedique a esta labor.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

No se dispone de información sobre ferias del sector.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Alternativas Ecológicas

[email protected] Tel: 66858400 / 66858484

Dpto Limpieza Municipalidad de Ciudad de Guatemala

Luís Ernesto Porojo [email protected] Tel: 5515 3856 y 2232 0401 (Oficina)

Sandra Álvarez [email protected] (Estadísticas)

Estudios sobre rellenos sanitarios

Ingeniero Conrado Tel: 5414 1867

Mapreco Internacional

Eddie G. Girón L. [email protected] Tel: 5918 1407

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Departamento I+D Tel: 2230-2664

Registro de la Propiedad Intelectual



Luís León [email protected]

Centro de Estudios Urbanos y Regionales

Nelson Morales Tel: 2418-7750

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Subsede en México Tel: (52-55) 5263-9600

Natural Ecopapers

[email protected]

ASOGUARE: Asociación de Recolectores, Recicladotes y Exportadores de desechos ferrosos y no ferrosos

[email protected]

Ecoplast

Ernesto Gil Tel: 2475-5756 / 5990-9823

Clasificadora Centroamericana

Tel: 2332-1786 / 2332-5503 / 5216-0661

Amigos de la Naturaleza

Mail: [email protected] Tel: 2476-9884 / 2477-0828

GUATEMALA EN INTERNET



MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL

http://www.galaxia.com.gt/ RADIO GUATEMALTECA

http://www.alfa.com.gt/ RADIO GUATEMALTECA

http://www.tropicalida.com.gt/ RADIO GUATEMALTECA

http://www.94fm.com.gt/ RADIO GUATEMALTECA

http://www.sonora.com.gt/ RADIO GUATEMALTECA

www.sigloxxi.com SIGLO XXI

www.lahora.com.gt LA HORA

www.prensalibre.com PRENSA LIBRE

www.elperiodico.com.gt EL PERÍODICO

www.diariodecentroamerica.gob.gt EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA

www.inforpressca.com INFORPRESS CENTROAMERICANA

www.canal3.com.gt CANAL 3

www.canal7.com.gt CANAL 7

www.libreencuentro.com.gt LIBRE ENCUENTRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN GUATEMALA

www.onu.org.gt NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA

www.pnud.org.gt PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

http://www.delgtm.ec.europa.es DELEGACIÓN DE LA COMSIÓN DE LA UE

www.worldbank.org/gt BANCO MUNDIAL

www.sieca.org.gt SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA C.A.

www.parlacen.org.gt PARLAMENTO CENTROAMERICANO

www.sgsica.org/ SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO

www.secmca.org SECRETARÍA CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

www.cidh.org/ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

www.caricom.org SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

www.unops.org OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE ONU

http://new.paho.org/gut/ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

http://www.iadb.org BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

www.bcie.org BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

www.guatemala.gob.gt PORTAL DEL GOBIERNO

www.minfin.gob.gt MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

www.mineco.gob.gt MINISTERIO DE ECONOMÍA

http://www.mineduc.edu.gt MINISTERIO DE EDUCACIÓN

www.minex.gob.gt MINISTERIO DE RELACIONES EXTERNAS

www.mingob.gob.gt MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

http://www.pnc.gob.gt/portal POLICÍA NACIONAL CIVIL

www.mintrabajo.gob.gt MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

www.mindef.mil.gt MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

www.mspas.gob.gt MINISTERIO SALUD PÚBLICA ASISTENCIA SOCIAL

www.mcd.gob.gt/ MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

www.marn.gob.gt MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

www.maga.gob.gt MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA ALIMENT.

www.mem.gob.gt MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

http://www.civ.gob.gt/ MINISTERIO DE ICOMUNICACIONES NFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

www.segeplan.gob.gt SEGEPLAN

www.banguat.gob.gt BANCO DE GUATEMALA

http://portal.maga.gob.gt UNIDAD DE NORMAS Y REGULACIONES DEL MAGA

www.covial.gob.gt UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL

www.sat.gob.gt SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

www.guatecompras.gt GUATECOMPRAS

www.inab.gob.gt INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

www.sib.gob.gt SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

www.sit.gob.gt SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

www.tipnac.gob.gt TIPOGRAFÍA NACIONAL

www.coguanor.org COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMALIZACIÓN

www.guate.net/zolic ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ZOLIC

www.cpn.gob.gt COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

www.concyt.gob.gt CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍ

www.muniguate.com/ MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

www.ine.gob.gt INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



www.icta.gob.gt INSTITUTO CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

www.inguat.gob.gt INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

www.congreso.gob.gt CONGRESO DE LA REPÚBLICA

http://www.oj.gob.gt/ ORGANISMO JUDICIAL

www.mp.lex.gob.gt MINISTERIO PÚBLICO

www.tse.org.gt TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

www.amm.org.gt ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

www.cnee.gob.gt COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

SECTOR EMPRESARIAL

http://www.camtur.org CAMARA DE TURISMO DE GUATELAMA

http://www.construguate.com/ CÁMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCIÓN

www.agg.org.gt ASOCIACIÓN DE GERENTES DE GUATEMALA

www.negociosenguatemala.com CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

www.industriaguate.com CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

www.export.com.gt AGEXPRONT

www.guatexporters.com CATÁLOGO DE EXPORTADORES DE GUATEMALA

www.abg.org.gt ASOCIACIÓN BANCARIA DE GUATEMALA

www.amchamguate.com CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA

http://www.camacoes.org.gt/ CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO GUATEMALA

www.irtra.org.gt INSTITUTO DE RECREACIÓN DE TRABAJADORES

www.bvnsa.com.gt BOLSA DE VALORES NACIONAL

www.paginasamarillas.com PAGINAS AMARILLAS

www.colegioabogadosynotarios.org.gt COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA

UNIVERSIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

www.usac.edu.gt UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

www.ufm.edu.gt UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN

www.url.edu.gt UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

www.uvg.edu.gt UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

www.umg.edu.gt UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ



http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/centros_referencia/biblioteca_nacional BIBLIOTECA NACIONAL

www.cien.org.gt CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

www.asies.org.gt ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

http://ceg.org.gt CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA

OTRAS INFORMACIONES SOBRE GUATEMALA

www.centroamerica.com

www.guatemala.org

www.guatemalaweb.com

http://www.visitguatemala.com

www.intelnet.net.gt

www.terra.com.gt

www.deguate.com

http://www.circuitoalba.com.gt/ Cartelera de Cines de Guatemala

COMISIÓN GUATEMALTECA DEL PLÁSTICO

EMPRESA TELEFONO FAX

E-MAIL

AMANCO GUATEMALA, S.A.

2410-1300 2473-1187

[email protected] [email protected]

ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARROLLO y APLICACION DE PLASTICOS EN LA AGRICULTURA ASOGUDAPA

2232-4560 5687-6113

[email protected]

CENTROAMERICANA DE PVC, S.A.

7830-2142 7830-2156

[email protected]; [email protected]

COMBI, S.A. 2473-1088 2473-3394

[email protected]



ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA, S.A.

5990-9823 al 25 2440-7410

[email protected]

EMPACK INDUSTRIAL, S.A.

2443-5650 2443-5654


ENVASES DESECHABLES CENTROAMERICANOS, S.A.

2289-4818 2289-4819 2289-4821


EQUIPOS SERVICIOS SISTEMAS ANTICORROSIVOS, S.A.

2381-2700 2381-2710


EXTRU - EXPORT, S.A. 2410-3600 2337-4047


FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST, S.A.

2427-1400 2367-4951 2331-4996 2427-1499

[email protected]

FABRICADOS Y MAQUILADOS DE PRODUCTOS PLASTICOS, S.A.

2437-8203 /8205 2258-1493


FLEXAPRINT, S.A.

7830-8118 7830-8174 7830-8844 7830-7891

[email protected]

HIPERPLAST, S.A. 2250-4970 2250-5002

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA MEGAPLAST, S.A.

6628-9900 [email protected]

INDUSTRIAS GEOPLAST, S.A.

2250-4984 2429-8433


INYECTORES DE PLASTICO, S.A.

2326-5700 / 2470-5700 2477-4814, 2326-5777

[email protected]



LATEX CENTROAMERICANA, S.A.

2477-4347 2479-3035 2479-3753

[email protected]

MACROPLAST, S.A. 2477-5191 2477-5643

[email protected]

MAKILGAR, S.A. 2473-0052 2473-5464 2473-3204

[email protected];[email protected]

MULTISERVICIOS ALBERTS

6630-5834 6630-5795

[email protected] [email protected]

OLEFINAS, S.A. 6679-0700 6679-0714

[email protected]

PLASTICOS AGROINDUSTRIALES, S.A.

2443-1196 2478-4860

[email protected]

POLIMEROS Y TECNOLOGIA, S.A.

2328-1400 2328-1414


POLINDUSTRIAS, S.A. 2429-4800 2429-4848

[email protected]

POLYPRODUCTOS DE GUATEMALA, S.A.

6628-3131 6631-2402

[email protected]

PREFORMAS PLASTICAS, S.A.

2429-4800 - 2333-2767 2429-4848

[email protected]

PREPAC CENTROAMERICANA, S.A.

6685-5000 6685-5008

[email protected]

RECICLADOS ICG DE GUATEMALA, S.A.

2383-1335 2383-1339 y 2383-1313

[email protected]

SPARTA PLAST, S.A. 2479-2431 2476-1088

[email protected]

TECHNOFILMS, S.A. 6635-3058 / 3060 6630-0154

[email protected]; [email protected]; [email protected];



TECNICOS EN PLASTICO, S.A.

2285-4717 2220-9572

[email protected]

TECNIFIBRAS, S.A. 2429-1700 / 2429-1717 2429-1717

[email protected]; [email protected] [email protected]

TECNOLOGIA MECANICA INDUSTRIAL, S.A.

5219-7505 5217-9242 6631-2419

[email protected]

TECNOPACK, S.A. 2442-4914 2485-4007 2442-4916

[email protected]

TOTOPLASTICO No. 1 7766-1525

UNIPOLY, S.A. UNIVERSAL PLASTIC, S.A.

6633-1628 al 29 y 34 6633-1634

[email protected]

SOCIOS CONTRIBUYENTES

BAMBERGER POLYMERS DE GUATEMALA, S.A.

5297-0361 5809-1669 2472-0273 2472-0279

[email protected]

DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, S.A.

6636-1111 6636-9740

[email protected];[email protected]

INDUSTRIAS PLASTICAS DE GUATEMALA, S.A.

6628-3700 6628-3799

[email protected]

LACOPLAST, S.A. 2429-8500

MUEHLSTEIN DE GUATEMALA, S.A.

2331-2830 al 40

OREPLAST, S.A. 2439-3335 2434-0317

[email protected]

PRODUCTOS, SERVICIOS Y EQUIPOS, S.A.

2387-7400 2387-7499

[email protected]



MERCADOS INTERNACIONALES (MISA)

(503) 2246-9400 / (502) 5990-3403 (503) 2246-9417 y 18

[email protected]

LISTADO RECICLADORES DEL PAÍS

Name Description Adress Town

Recicladora Shaddai reciclaje servicio de reci-claje

13 Calle 1-08 zona 3 Escuintla

Recicladora Empla-sa

reciclaje servicio de reci-claje

km 39.5 Escuintla

Reciclados del Sur reciclaje servicio de reci-claje

3 Calle 2-31 zona 3 Co-lonia El Recreo

Escuintla

Comercial Recipa comercio de desechos 2 Avenida 1-49 zona 9 Guatemala Ciu-dad

Reciclaje Reciclado-ra El Esfuerzo

comercio de desechos 7 Avenida 28-46 zona 3 Guatemala Ciu-dad

Clasificadora Cen-troamericana

comercio de desechos 6 Avenida 7-49 zona 4 Guatemala Ciu-dad

Reciclaje de Alumi-nio

comercio de materiales de recilclaje

2 Avenida 36-25 zona 8 Guatemala Ciu-dad

Reciclaje La Union reciclaje

comercio de materiales reciclables

13 Avenida 18-08 zona 12 Colonia La Reformita

Guatemala Ciu-dad

Reciclaje San Fran-cisco

reciclaje comercio de ma-teria reciclable

31 Calle 7-14 zona 3 Guatemala Ciu-dad

Recaudadora Tomy reciclaje comercio de ma-teriales reciclaje


Recicladora Nacio-nal de Guatemala

reciclaje reciclaje 6 avenida 38-55 zona 3 Guatemala Ciu-dad

Recicladora Azurdia reciclaje servicio de reci-claje de productos de de-secho en genral


Recicladora Inpre-gua

reciclaje servicios de reci-claje de desechos

9 Avenida 19-75 zona 11 Colonia Mariscal

Guatemala Ciu-dad

Hornos reciclaje servicio de reciclaje Avenida Petapa 51-84 zona 12

Guatemala Ciu-dad



Reconstructora de Plasticos


1 Avenida 5-26 zona 4 Colonia Venecia I

Villa Nueva

Recycle reciclaje servicio de reciclaje 4 Calle 28-79 zona 1 Quetzaltenango

Reciclaje del Pacifi-co


8 Calle zona 4 Colonia San Antonio

Retalhuleu

Mega Reciclajes re-ciclaje

comercio de productos de reciclaje

5 Calle 1-13 zona 2 Mazatenango

Recicladora La Tro-picana

reciclaje servicios de re-ciclaje

1 Avenida 0-47 zona 2 Colonia Obregon

Mazatenango

Reciclajes Interna-cionales

reciclaje reciclaje 1ra calle prolongacion zona 1 Edificio Cente-nario

Mazatenango

Industria Soto reciclaje servicio de reci-claje no ferroso

3 Calle 5-42 zona 7 Co-lonia Belen

Mixco

Megareciclaje 2000 reciclaje servicio de reci-claje de materiales no fe-rrosos

7 Calle 4-61 zona 2 Quetzaltenango

Distribuidora Vilma reciclaje comercio de aluminio hierro cobre para reciclaje

32-33 zona 6 Colonia Miralvalle

Mixco

Servicio de Recicla-je Comercio

reciclaje servicio de reci-claje de aluminio

1 Avenida C 29-98 zona 6 Colonia Carolingia I

Mixco

Recicladora La Tro-picana

comercio de aluinio 10 Calle 8-50 zona 1 Retalhuleu

Recicladora reciclaje servicio de reciclaje de aluminio

3 Avenida zona 1 San Miguel Dueñas

Recicladora Indre-gua

reciclaje servicio de reci-claje de aluminio

zona 2 Mazatenango

Reciclaje reciclaje comercio de aluminio pa-ra reciclaje

1 Avenida zona 1 Mazatenango

Deposito de Recicla-je

reciclaje comercio de la-tas para reciclar

7 Avenida zona 5 San Pedro Car-cha

Venta de Latas comercio de latas zona 2 Chimaltenango

Recicladora reciclaje servicio de reciclaje de la-tas

3 Calle 7-25 zona 3 Co-lonia San Jose Las Flo-res

Chimaltenango

Recicladora Espe-ranza

comercio de latas 10 Avenida A zona 2 Colonia El Milagro

Chiquimula

Comercio de Lata comercioalpor emnor de Calle Virgilio Rodriguez Flores



Bendicion lata Macal zona 1

Comercio de Lata comercio de articulos de lata

San Benito

Reciclaje Reciclado-ra San Jose

reciclaje comercio de lata reciclada


Recicladora reciclaje servicios de reci-claje de latas

zona 1 Colonia La Es-peranza

Coatepeque

Deposito reciclaje comercio de latas recicla-je

2B-05 Colonia El Centro Gualán

Comercio de Latas comercio de latas 21 Avenida zona 3 Co-lonia La Ladrillera

Zacapa

Reciclaje La Union reciclaje servicio de reci-claje de tela sobrante

2 Calle 8-45 zona 9 Co-lonia San Antonio

San Miguel Pe-tapa

Depósito El Botellon reciclaje

comercio de reciclaje de articulos de vidrio y alu-minio


Recicladora El Por-venir

reciclaje servicio de reci-claje de metales

1 Calle 6-41 zona 1 Co-lonia El Porvenir

Poptun

R.S. Scrap Metal reciclaje servicio de reci-claje de metales

km 33.5 Los Sauces Palin

Guayper reciclaje servicio de reciclaje de metales

km 33.55 Los Sauces Palin

Recicladora reciclaje comercio de ma-teriales ferrosos para re-ciclaje

2 Avenida 1-03 zona 4 Colonia Las Yardas

Tiquisate

Taller de Precision Urla Mayen

reciclaje comercio de re-ciclaje de desechos meta-licos

zona 6 Mixco

Negocios y Servi-cios

reciclaje servicios de reci-claje de metales

4 Calle 0-09 zona 1 Co-lonia Lomas De Portu-gal

Mixco

Reciclaje de Occi-dente


5 Calle zona 2 Quetzaltenango

Reciclaje comercio de cobre lata y bronce

5 Calle 1-18 zona 2 Co-lonia Obregon

Mazatenango

Reciclaje del Sur re-ciclaje

comercio de metales para reciclaje

5 Calle 1-59 zona 1 Mazatenango

Fundiciones del Pa-cifico


km 143 Mazatenango Mazatenango



Recicladora Lucy reciclaje servicio de reci-claje de papel

18 Avenida 40-76 zona 8

Guatemala Ciu-dad

Recicladora Dispel reciclaje servicio de reci-claje de papel periodico


Guatemala Ciu-dad

Distribuidora Villato-ro

reciclaje comercio de car-ton para reciclaje


Reciclajes Amiles reciclaje comercio y mator de papel para reciclaje


Recicladora Dispel reciclaje servicio de reci-claje de papel

Avenida Petapa 43-05 zona 12

Guatemala Ciu-dad

Recicladora reciclaje servicio de reciclaje de papel


Guatemala Ciu-dad

Recicladora Distri-buidora Torres

reciclaje servicios de re-ciclaje de papel

6 Calle 5-37 zona 7 Co-lonia Belen

Mixco

Clasificadores 2000 reciclaje servicio de reci-claje de papel

Lote 15 zona 11 Colo-nia Planes De Minerva

Mixco

Importadora La Joya reciclaje reciclaje de pa-pel

2 Avenida 51-49 zona 11 Colonia Castañas

Villa Nueva

Recicladora reciclaje servicio de reciclaje de papel

8 Calle 15-47 zona 1 Quetzaltenango

Ecoplast S.A. reciclaje servicio de reci-claje de plástico


Grupo Flotov S.A. Representación varias empresas dedicadas a la industria del plástico

13 Calle 2-49 zona 3 Mixco

Mixco

Ecogenica S.A. Articulos plasticos para industria y hogar

1 Calle 1-54 Zona 4 Vi-lla Nueva

Villa Nueva

Recicladora comercio de chatarra 3 Calle 731 zona 1 Co-lonia Santiago

San Pedro Car-cha

Comercio de Chata-rra

comercio de chatarra 16 Avenida 00-90 zona 5

Chiquimula

Chatarreria comercio de chatarra 8 Calle 4-8 zona 2 Tiquisate

Interamericana de Metales

comercio de chatarra 3 Avenida 1-18 zona 4 Colonia Los Naranjales

Escuintla

Barato Sincajan comercio de chatarra 4 Avenida 2-3 zona 3 Colonia Sebastopol

Escuintla

Comercio de Chata- comercio de chatarra Calle Bilbao zona 1 Santa Lucia



rra Cotzumalguapa

Venta de Chatarra comercio de chatarra en general

2 Avenida 1-59 zona 1 Palin

Predio de Chatarra La Fe

comercio de chatarra 4 Avenida 3-55 zona 3 Colonia Sebastopol

Escuintla


comercio de chatarra 3 Avenida 4-10 zona 3 Colonia Sebastopol

Escuintla

Recicladora El Laton comercio de chatarra 7 Calle 5-44 zona 1 Santa Lucia Cotzumalguapa

Comercio de Chata-rra y Material Ferro-so

comercio de chatarra ma-terial ferroso

6 Avenida 14-84 zona 1 Escuintla

Sidegua reciclaje r eciclamiento de reciclaje de chatarra

zona 5 Masagua

Compra Venta de Chatarra

comercio de chatarra 11 Calle 1-59 zona 5 Colonia 30 De Octubre

Villa Nueva


comercio de chatarra 29 Calle 6-60 zona 3 Guatemala Ciu-dad

La Guadalupana comercio de material in-dustrial chatarra



comerco de chatarra 19 Calle zona 6 Colonia San Jose Las Rosas

Mixco

Venta de Chatarra comercio de chatarra zona 6 Colonia El Mila-gro

Mixco

Comercio Por Menor de Chatarra

comercio de chatarra 3 Avenida 3-30 zona 4 Colonia Ciudad Del Sol

Villa Nueva


comercio de chatarra 7 Avenida 4-57 zona 1 Villa Nueva


comercio de chatarra 8 Avenida 3-83 zona 2 San Jose Pinula

Comercial Miranda comercio de chatarra 32-12 zona 6 Mixco

Venta de Chatarra Gonzalez

comercio de chatarra 7 Avenida zona 4 Colo-nia Ciudad Del Sol

Villa Nueva

Recicladora de Mo-tores Union

reciclaje servicio de reci-claje de motores


Guatemala Ciu-dad

Chatarrera La 21 comercio de chatarra 21 Calle Entre 14 Y 15 Avenida

Puerto Barrios

Reciclaje del Occi- comercio de chatarra 1 Calle 1-66 zona 2 Co- Mazatenango



dente lonia La Union


comercio de chatarra 3 Calle 1-47 zona 2 Co-lonia La Union

Mazatenango


comercio de chatarra 3 Calle 4-73 zona 4 Co-lonia Bilbao

Mazatenango

3. BIBLIOGRAFÍA

Universidad Rafael Landívar

Primer informe de desechos sólidos domiciliares. Guatemala 2007

Programa Ambiental Regional para Centroamérica

Reporte nacional de manejo de residuos. Guatemala 2004

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Guía técnica para el mecanismo de residuos sólidos domésticos después de un desastre na-tural.

Organización Internacional del Trabajo - Programa I nternacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

Trabajo Infantil en los Basureros: Una Evaluación Rápida. Guatemala 2002

Presidencia de la República

Política nacional para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos. Guatemala 2005

Ministerio de Salud Pública

Normativa reguladora leyes y normas relacionadas con el manejo de los desechos sólidos. Guatemala 1997

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambi ente

Perfil Ambiental. Guatemala 2002

IDRC Canadá, Ministerio de Ambiente y Territorio It aliano y el IBAM

Manual de gestión integrada de residuos sólidos municipales en ciudades de América Latina y el Caribe. Guatemala 2006



Banco de Guatemala

Estadísticas económicas. Guatemala 2008

Naciones Unidas

Protocolo de Kyoto. 1998

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Indicadores de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Guatemala 2007

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. Guatemala 2008

el mercado del estudios de mercado tratamiento de en …

Documents