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El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Agroempresas, “Clusters” y Agroempresas, “Clusters” y Cadenas de Valor: Elementos Claves Cadenas de Valor: Elementos Claves para Tener para Tener ÉÉxito en el Nuevo Mundo xito en el Nuevo Mundo
de Comercio Agrde Comercio Agríícola Globalcola Global
John E. Lamb17 de Marzo de 2005Copyright 2005 by Abt Associates Inc.Bethesda, Maryland
IdentificaciónIdentificación de oportunidades de oportunidades empresariales y de mercados empresariales y de mercados potenciales en el ámbito ruralpotenciales en el ámbito rural
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Temas principalesTemas principales
I. El desafío de la pobreza y del hambre
II. Relaciones entre desarrollo agro-exportador, crecimiento económico, prosperidad rural
III. Tendencias en el comercio agrícola global
IV. Retos que surgen de este panorama
V. Lecciones aprendidas
VI. Intervenciones claves
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
I. El desafI. El desafíío de la pobreza o de la pobreza y del hambre en la regiy del hambre en la regióón n
LACLAC
El 9,5% de la población vive con ingreso menor de $1/día; el 24,5% con menos de $2/día (2001)
El 9% de los niños está malnutrido (2002) Más del 11% de la población consume menos calorías
que lo necesario para mantener un ritmo normal de actividad (1999-2001)
17 de 22 países son importadores netos de alimentos (aun cuando la región es exportadora agrícola neta)
*Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
La importancia de las La importancia de las zonas rurales y del sector zonas rurales y del sector
agragríícolacola
Alta población rural en LAC: 24% según datos oficiales, 42% según criterios de la OECD.
37% de los pobres (65 millones) viven en zonas rurales; hasta 70% en Bolivia, Guatemala, Peru, Nicaragua, Honduras, Paraguay
Las actividades rurales basadas en recursos naturales (agricultura, silvicultura, pesca) conformaban el 12% del PIB de LAC en 2002; al incluir los procesados, sube al 21%
*Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005
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ContradicciContradiccióónn
El efecto de las actividades rurales así definidas sobre el crecimiento nacional y la reducción de la pobreza es casi el doble de su proporción del PIB; pero…
La mayoría de los países de LAC le asignan a las áreas rurales la mitad del total del gasto que podría justificarse por su aporte al PIB
Al tomar en cuenta todos los tipos de vinculos económicos, la subinversión se vería peor
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
II. La lII. La lóógica del crecimiento gica del crecimiento basado en la agricultura basado en la agricultura (esp. de exportaci(esp. de exportacióón y de n y de
alto valor)alto valor)
Esfuerzo Crecimiento Efectos Impactos
… para satisfacer mercados agrícolas
más exigentes
… acelerado del sector agrícola
… multipli-cadores en la economía
rural
… sobre la pobreza y el
hambre
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Varios fVarios factoresactores estimulan estimulanel comercio agrícolael comercio agrícola
Ventajas competitivas sostenibles
Cambio tecnológico
Intensificación y expansión de inversiones
Organización del gremio y gestión
empresarial
+
+
+
Man
ejo
de
no
rmas
Demanda en los mercados externos
+
+
+
Mayor productividadPolíticas económicas
y clima de negocios
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
El comercio agrícola acelera El comercio agrícola acelera el crecimiento del sector el crecimiento del sector
agrícolaagrícola
Transformación del sector agrícola y sectores afines
Mercados más grandes con necesidades
distintas
Estímulo de innovación
Inversión privada & pública
Mayores exportaciones
agrícolas
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Más consumo intermedio
Un buen crecimiento agrícola Un buen crecimiento agrícola crea vcrea víínculos diversosnculos diversos
Ingresos mayores para los
agricultores
Producción de más productos
agrícolasPago de jornales y
alquileres
Consumo intermedio
Pago de mano de obra
Reducción en la pobreza, alivio para el hambre,
formación de activos rurales
Ingresos Rurales no Agricolas
Efecto multiplicador
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
El efecto multiplicador se El efecto multiplicador se compone de tres partescompone de tres partes
Efectos directos del crecimiento: cambios en la producción relacionados con el cambio inicial en demanda final
Efectos indirectos: cambios en las industrias proveedoras ocasionados por los cambios en requerimientos de insumos o servicios por las empresas que esten en pleno crecimiento
Effectos inducidos: cambios en los patrones de consumo familiar derivados de los cambios de ingreso familiar generados debido a los efectos directos e indirectos
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
La agricultura tiene mayor La agricultura tiene mayor efecto multiplicador sobre la efecto multiplicador sobre la prosperidad rural porque…prosperidad rural porque…
En muchos de los paises menos adelantados, el consumo de la gente pobre tiende a quedar en las áreas rurales porque no pueden comprar bienes caros provenientes del exterior y los bienes y servicios que adquieren no son “transables” (no se pueden exportar de su origen)
Lo proveido y consumido en las áreas rurales tiene alto valor agregado local que limita la fuga (“leakage”) del sistema
Eso compara favorablemente con otros sectores económicos tales como el turismo o la maquila
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
III. Tendencias en el III. Tendencias en el comercio agrícola globalcomercio agrícola global
* El valor global ha estado subiendo desde 2001 (6% en 2002,15% en 2003), ascendiendo a US$674 mil millones
* Los paises del Norte tienden a importan mayor porcentaje de sus necesidades (2003: UE 15 18%, EEUU 8%, Japon 6%, China 40%, Canada 10%)
* Se está cambiando la composición del comercio, con mayor participación de productos de alto valor (ahora 80% productos alimenticios vs. 20% materias primas)
Las ventanas estacionales tienden a desaparecer
Los productos llegan de más lejos que antes ** Fuentes: FAO, OMC, 2004
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Cambios en la Cambios en la composicicomposicióón del comercio n del comercio
agragríícola* cola* Las exportaciones de productos elaborados aumentaron
un 6 % p.a. entre 1981 y 2000, comparado con un 3.3 % para los productos agrícolas primarios.
El porcentaje ganado por los elaborados dentro de comercio agrícola en general aumentó de un 60% en los Ochenta hasta un 66% en los Noventa
La tasa de crecimiento ha side muy alta (> 6%) en el caso de las formas processadas de los cereales, las frutas, los vegetales, los menesteres, las bebidas tropicales y los productos derivados de la carne de ave.
*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Factores que han Factores que han contribuido a estos contribuido a estos
cambios en la cambios en la composicicomposicióón* n*
Al lado de la demanda: el aumento en los ingresos per capita y los cambios en estilo de vida han tenido como resultado el hecho que el consumidor decida dedicar una parte mayor de sus ingresos disponibles a la compra de alimentos procesados o manufacturados, los que ofrecen mayor vida de anaquel, mayor conveniencia, más atractivos en cuanto a presentación y marca, et cétera.
Al lado de la oferta: nuevas variedades, productos novedosos, mejora contínua en las tecnologias de transformación y empaque, costos de transporte más bajos y reducciones en las barreras que impiden el comercio han facilitado estos cambios*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados
de Productos Básicos Agrícolas, 2004.
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Tendencias de precio de los Tendencias de precio de los productos agrproductos agríícolas en colas en
general* general*
Los precios nominales han subido para algunos productos agrícolas, mientras que los precios reales para la mayoría han declinado mucho comparado con los precios de toda mercancía.
Los precios reales han fluctuado bastante alrededor de la tendencia negativa.
Tanto las fluctuationes como la caída gradual a través del tiempo han sido menos pronunciados desde los años Ochenta.
*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.
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Tendencias de precio: Tendencias de precio: materia prima versus materia prima versus
productos productos agroalimenticos * agroalimenticos *
Durante 40 años, los precios reales para los productos agrícolas primarios se han caido 2 porciento p.a. Eso se debe a varios factores: avances tecnológicos; sobreoferta; subsidios; y liberalización, entre otros
El indice de precio para los productos agrícolas primarios llegó a un pico de 100 en 1996, para luego caerse a su punto mas bajo de 69 en 2002. Volvió hasta 77 a mediados de 2003.
En cuanto a ios alimentos y las bebidas, occurrió un pico de 105 en 1996, una caída hasta los primeros meses de 2001, luego cierta recuperación hasta 83 en 2003.
*Source: WTO, 2004
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EvoluciEvolucióón de los n de los sistemas de sistemas de abastecimiento…abastecimiento…
Transacción Aislada
Contrato por Volúmen Determinado
Programa por Temporada
Relación Comercial Duradera
Arreglo Directo
ProductorExportador
“Grower/shipper”
Recibidor
Distribuidor
Cadena de Detallistas
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……hacia la llamada “empresa hacia la llamada “empresa extendida” (varias firmas extendida” (varias firmas que operan en conjunto)que operan en conjunto)
ProducciónSuministo anual y
multi-regional
Suplidores orientados a dar servicio
Productosdiferenciados
Distribución supereficiente, Mercadeo en base a clientes,Gestión por categoría
Cadena agroalimentaria Cadena agroalimentaria controlada por el proveedor y controlada por el proveedor y
orientada hacia control de orientada hacia control de costos del mismocostos del mismo
Marcas y etiquetasprivadas
Cadena agroalimentaria Cadena agroalimentaria dominada por el comprador y dominada por el comprador y
orientada hacia la utilidad neta orientada hacia la utilidad neta de la categoriade la categoria
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
ConsolidaciConsolidacióón en la n en la industria agro-industria agro-
alimentaria a todo alimentaria a todo nivelnivel
3 empresas tostadoras procesan el 45% del café grano y 4 empresas comercializan el 40% del café oro
6 empresas chocolateras controlan el 50% de las ventas 5 de los supermercados en Francia controlan el 90% del
mercado; 82% Bélgica, 64% Holanda, 60% Alemánia 30 empresas detallistas lograron $1 mil millon de
ingresos brutos en 2001 (10% de las alimentos globales); 10 captaron el 57% de las ventas de alimentos
Se proyecta que las ventas (de tipo supermercado) de Wal-Mart, US$82 mil millones hoy en día, ascenderán a $162 mil millones en 2007 (35% del mercado EUA)
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
1. Pocos actores controlan más volúmen, eliminando progresivamente a los intermediarios innecesarios
2. Los participantes fuertes comparten una visión coherente orientada hacia el largo plazo
3. Las partes buscan rentabilidad y crecimiento de la categoría como tal, evaluando resultados a fin del año
4. Se trata de un arreglo más estable entre dos ó más compañías, ya no basada en la relación personal de antes entre vendedor y agente de compras
5. Existe responsabilidad moral y financiera conjunta
CaracterCaracteríísticas sticas sobresalientes del nuevo sobresalientes del nuevo
mundo de comercio agrmundo de comercio agríícola cola internacionalinternacional
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
La importancia de normas de La importancia de normas de todo tipo ha crecido muchotodo tipo ha crecido mucho
Las grandes cadenas manejan volumenes enormes con poco personal de compras y de la calidad
Ahora las transacciones grandes se hacen a gran distancia, sin examinar cada embarque en su punto de origin ni cuando llega al puerto de entrada
Las especificaciones privadas son más extensas y precisas que antes, cubriendo producto, procesos y logística
Para el suplidor, el costo del no incumplimiento ya no se limita a la pérdida de cierto número de cajas, tarimas o contenedores, sino a la perdida de un cliente grande
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Creciente importancia Creciente importancia de normas de todo tipode normas de todo tipo
Normas Sanitarias y Fitosanitarias
Normas de Calidad y Condición
(Oficiales y Privadas)
Normas Ambientales
Normas Sociales
Normas de Servicio y Logística
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
Normas relacionadas con la Normas relacionadas con la loglogíística y el servicio stica y el servicio
esperado por los clientes esperado por los clientes grandesgrandes
Mejoras de infraestructura
Cambios de proceso (GAP, GMP)
Calendarios de entrega Envíos del volumen
acordado, a tiempo, con 98% de cumplimiento
Empaques especiales, con etiqueta privada
Uso de “pallets” no desechables
Aceptación/pago de las auditorias
Rebajas (por volúmen y anuales)
Apoyo promocional Intercambio Electrónico de
Datos Entregas directas a
supermercados designados o centros de distribución
Cuotas de ingreso para productos nuevos y para obtener espacio de anaquel (“slotting fees”)
Resolución rápida de problemas
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IV. Retos que surgen IV. Retos que surgen de esta situacide esta situacióónn
¿Qué postura se debe tomar? ¿Pro-crecimiento o pro-pobre?
¿Pro-rural o pro-urbano?
¿Pro-productor o pro-consumidor?
¿Desarrollo agrícola o rural?
¿Sustitución de las importaciones vs. promoción de las exportaciones vs. desarrollo del mercado interno
¿Dar subsidios o no?
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IV. Retos que surgen IV. Retos que surgen de esta situacide esta situacióónn
¿Cómo formular una estratégia general? Mejorar el entorno (políticas, instituciones, clima)
Invertir para cambiar ventajas comparativas (nueva infraestructura, capital humano)
Procurar mejorar la productividad (tecnología, políticas)
Enfatizar la competitividad (innovación, organización)
Apoyar a los supuestos ganadores
Amortiguar impactos negativos sobre perdedores
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
IV. Retos que surgen IV. Retos que surgen de esta situacide esta situacióónn
¿Cómo fijar las prioridades?¿A que nivel? Subsector, segmento, industria,
rubro, o productos específicos
¿Para cuáles mercados?
¿Se debe enfatizar actividades de cíclo corto, mediano o largo plazo?
¿Concentrarse en cierto espacio geográfico o no?
¿Tomar una perspectiva horizontal, vertical o matrix?
El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural
IV. Retos que surgen IV. Retos que surgen de esta situacide esta situacióónn
¿Cómo definir la función objetiva?¿Indicadores comerciales (valor y volúmen de
las exportaciones)¿Otros indicadores macro-económicos
(formación de capital, valor agregado sectoral, generación de divisas)
Indicadores financieros (retorno neto al productor, ventas or utilidades a nivel de empresa)
Indicadores sociales (reducción de la pobreza o del hambre)
Indicadores agrÍcolas (rendimientos, area cosechada)
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IV. Retos que Surgen IV. Retos que Surgen de esta Situacide esta Situacióónn
¿Con quién trabajar?¿Sector público, privado con fin de lucro, sociedad
civil?
¿Sólamente los actores económicos directos (dentro de la cadena), o también los indirectos (ej. proveedores de insumos) o los actores no económicos (ej. asociaciones de productores)?
¿Es necesario distinguir entre beneficiario o cliente?
¿Sólamente con grupos o también con empresas o individuos?
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V. Lecciones V. Lecciones aprendidasaprendidas
1. No hay ninguna “bala de plata”
2. No todos los productores actuales van a poder sobrevivir en el sector en esa función—algunos tendrán que pasar a ser empleados en las actividades posteriores a la producción, o bien a otras actividades fuera del sector
3. Para lograr un ritmo acelerado de desarrollo agrícola, hay que apoyar una combinación de productos primarios, transformados y manufacturados y apuntarse hacia una combinación de mercados nacionales e internacionales
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Lecciones aprendidasLecciones aprendidas
4. Salvo en algunos casos especiales, en el mundo moderno de comercio agrícola internacional las debilidades del pequeño productor exceden sus puntos fuertes, así que requieren atención especial para tener exito en la agroexportación
5. Para los mercados de productos de más alto precio—o sea, los paÍses desarrollados y los supermercados en otros países—es recomendable adoptar un enfoque basado en las cadenas de valor y de logística.
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Lecciones aprendidasLecciones aprendidas
6. En estos casos, se hace necesario entrar en contacto directo con los que controlan cada mercado, escoger a una cantidad limitada de cadenas luego de hacer el análisis respectivo de actual y potencial competitividad, alentar alianzas estrategicas y luego y prestar todo el apoyo necesario a los actores líderes dentro de la cadena
7. Los recursos destinados para el desarrollo agricola pueden desempeñar un papel importante en este campo: reduciendo barreras que impiden la entrada o el éxito; sirviendo de catalizador; protegiendo los intereses del pequeño, coordinando el apoyo público
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Lecciones aprendidasLecciones aprendidas
8. Si bien es cierto que el motor del crecimiento acelerado en el sector tiene que ser el sector privado, el sector publico tiene funciones claves también: (a) negociador del marco internacional del comercio; (b) inversionista en la infraestructura fisica e institucional y en el capital humano; (c) regulador; (d) acreditador; (e) protector del bienestar público; (f) asegurador de la estabilidad
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VI. Intervenciones VI. Intervenciones clavesclaves
1. Ayudar a mejorar la productividad agricola en general, especialmente en los productos primarios
2. Buscar reducir fricción en las cadenas de logística
3. Aumentar la competitividad a nivel de producto,empresa productor/exportador, cluster y/o país
4. Lograr mayor capacidad de manejar las normas
5. Agregar valor dentro de las cadenas
6. Ampliar la participación de los pequeños productores mediante asistencia integrada (organización, gestión, asuntos técnicos, mercadeo, etc)