El Maíz en el 2008Estrategias para ordenar el mercado de maíz

El Maíz en el 2008Estrategias para ordenar el mercado de maíz

Agosto del 2005Agosto del 2005

Fotografía: Magdalena Godinez

Héctor Carlos Salazar ArriagaHéctor Carlos Salazar ArriagaGerente del Comité Sistema Producto MaizGerente del Comité Sistema Producto Maiz

Quiénes somosQuiénes somos

Comité Nacional Sistema Producto Maíz (CNSPM)

Constitución:

Integrantes:

Directiva:

Objetivo:

20-Julio-2004

CONAPROM; CANAMI; Industria de la Masa y la Tortilla; Sector Pecuario; Proveedores de Insumos; Comercializadores; Industria del Almidón, Cereales y Botanas.

A. Efraín García Bello, Representante No Gubernamental; Simón Treviño Alcántara, Representante Gubernamental.

Consolidar la integración de esta cadena para elevar los niveles de productividad y competitividad en cada uno de los eslabones que la conforman.

Consejo Nacional de Productores de Maíz, A.C. (CONAPROM)

Constitución:

integrantes:

Directiva:

Objetivo:

24-Nov.-2004

Consejos Estatales de Tams., Camp., Chis., Sin., Ver., Tlax., Dgo., Méx., Gto., Gro., Mich., Jal., Nay., Oax., Pue., CNPAMM, ANECPC y CNPR.

A. Efraín García Bello, Pte.; Héctor Durán Pérez, VicePte.; Alfonso Campos Encines, Srio.; Perfecto Solís Alanís, Tesorero.

Elevar la calidad de vida de los productores de maíz; defender los derechos y promover todos los beneficios a que legítimamente aspiren como ciudadanos mexicanos.

Consejo Regulador de la Cadena Maíz Tortilla, S.A. de C.V. (CRCMT)

Constitución:

integrantes:

Directiva:

Objetivo:

11-Ene.-2005Hari Masa; CONAPROM; Suministros de Maíz del Mayab; Agroind. Integradas del Nte., Comerc. Portimex, Minsa, Maseca, Serv. Integrales de Almacto. y Comercialización; Comercializadora Columbia, Unión Nal. de Inds. de Mol. y Tort.; Conf. Nal. de Org. de la Ind. de Masa y Tort. de la R. M., Consejo Empresarial de la Ind. del Maíz y sus Deriv.; Cámara Reg. De Prod. de Tort., Edos. de Tlax., Ver., y Pue. A. Efraín, García Bello, Presidente; Enrique Fdez. Marines, Vice-Pte.

Garantizar el fortalecimiento de la cadena maíz tortilla.

La importancia del MaízLa importancia del MaízLa importancia del MaízLa importancia del Maíz

En el proceso de globalización los cultivos para un En el proceso de globalización los cultivos para un país, son relevantes en función de tres aspectos:país, son relevantes en función de tres aspectos:

1.1. La posición en la estructura económica del país; La posición en la estructura económica del país;

2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; 2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; y, y,

3. La Regulación del Estado en su estructura y 3. La Regulación del Estado en su estructura y funcionamiento del cultivo.funcionamiento del cultivo.

En el proceso de globalización los cultivos para un En el proceso de globalización los cultivos para un país, son relevantes en función de tres aspectos:país, son relevantes en función de tres aspectos:

1.1. La posición en la estructura económica del país; La posición en la estructura económica del país;

2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; 2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; y, y,

3. La Regulación del Estado en su estructura y 3. La Regulación del Estado en su estructura y funcionamiento del cultivo.funcionamiento del cultivo.

El maíz en la estructura nacionalEl maíz en la estructura nacional

Valor de la producción de maíz, 2004

- A precios de mercado (millones de $)

- En relación con el PIB agropecuario (%)

35’439.0

11.3

Productores de maíz, 2003 3’100,000

Personas vinculadas con la producción de maíz, 2003

- Número*

- Como % de la población total agropecuaria

- Como % de la población nacional total

12’500,000

55.2

12.7

Superficie sembrada de maíz, 2004

- Hectáreas

- Como % del área total destinada a las 10 principales cultivos

- Como % del área de temporal destinada a los 10 principales cultivos

8’436,300

57.4

71.5

*Cifras estimadas considerando 4.5 personas´por familia por productor.Fuuente: Elaborado por GEA a partir de información de SAGAR, INIFAP e INEGI.

Diagnóstico del maíz Diagnóstico del maíz

1.1 Tendencia del cultivo 1.1 Tendencia del cultivo

Tendencia de la Superfice Sembrada y Cosechada de Maíz

0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e

Has

Superficie Sembrada (Ha.) Superficie Cosechada (Ha.)

1.2 Comportamiento de la producción 1.2 Comportamiento de la producción

Comportamiento de la Superficie Cosechada y el Volumen de la Producción de Maíz

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e

Has

- T

on

Superficie Cosechada (Ha.) Vol. de producción (miles Ton)

1994-2004 TCMA1994-2004 TCMAVol. de Producción 1.8%Vol. de Producción 1.8%La Superficie Siniestrada representó una media del 11% La Superficie Siniestrada representó una media del 11% respecto del Área Sembrada.respecto del Área Sembrada.

1994-2004 TCMA1994-2004 TCMAVol. de Producción 1.8%Vol. de Producción 1.8%La Superficie Siniestrada representó una media del 11% La Superficie Siniestrada representó una media del 11% respecto del Área Sembrada.respecto del Área Sembrada.

1.3 El valor de la producción1.3 El valor de la producción

Comportamiento del valor de la producción de maíz

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e

Mill

ones

de

$

1.4 El rendimiento (ton/ha)1.4 El rendimiento (ton/ha)

Comportamiento del rendimiento medio nacional de maíz

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e

Ton/

ha

Es importante precisar, que la estadística oficial considera para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de autoconsumo.

Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es comercial, pero es la responsable del rendimiento tan bajo que se refleja a nivel nacional.

Es importante precisar, que la estadística oficial considera para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de autoconsumo.

Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es comercial, pero es la responsable del rendimiento tan bajo que se refleja a nivel nacional.

1.5 Concentración de la producción de maíz1.5 Concentración de la producción de maíz

Principales Estados Productores de Maíz (Año Agrícola 2003)

Chiapas10% Guanajuato

6%

Jalisco15%

México9%

Michoacán7%

Sinaloa13%

Veracruz5%

Otros35%

1.6 Matriz Insumo Producto 1.6 Matriz Insumo Producto

Alim. Engorda Productos Tortillas Aceites Chocolates Prep. Productos Papel y

Balan- Animales Pecuarios Almidones Sacarosa Glucosa Fructuosa y Confitería Aliment. Refrescos Farma- Cartón Etanolceados Diversos ceúticos

Maíz

Sorgo SC

Trigo

Soya SP

Otros granos SP

Caña de Azúcar SP SP SP SC SC

Alim. Balanceados

Animales

Almidones de maíz

Sacarosa

Glucosa

Fructuosa

Etanol

Insumo utilizado directamente SC Sustituto completo del maíz o sucedáneo

Insumo utilizado una vez transformado directamente SP Sustituto parcial del maíz o sucedáneo

Fuente: Elaborada con información de GEA y de la CNPAMM

Materia Prima/Producto

Matriz Insumo Producto del MaízMateria Prima/Producto

Productos pecuarios Almidones-Jarabes de Maíz y Sucedáneos

Procesados

Básicas

1.7 Principales destinos de la producción nacional de maíz1.7 Principales destinos de la producción nacional de maíz

Consumo Humano, 59.7%

Otros, 3.3%

S. Pecuario, 23.2%

Ind. Derivados Químicos, 10.4%

Ind. Cerealera, 2.4%

Semillas, 1.1%

1.8 Comportamiento de la importación de granos 1.8 Comportamiento de la importación de granos

Tendencia de las Importaciones de Granos (1994-2005)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mile

s de

Ton

Amarillo Blanco Quebrado Sorgo

1.9 México, cuarto lugar en la producción mundial de maíz 1.9 México, cuarto lugar en la producción mundial de maíz

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 2004e 2005e

Principales países productores de maíz en el mundo (miles de ton)

  Estados Unidos China   Brasil   México

País/año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 2004e 2005e

Mundo 569,095 516,656 589,171 584,954 615,064 606,262 592,999 609,182 613,446 617,740 622,064 626,419

  Estados Unidos 255,293 187,969 234,527 233,867 247,882 239,549 251,854 241,485 243,175 256,280 259,900 262,900

Participación % 45% 36% 40% 40% 40% 40% 42% 40% 40% 41% 42% 42%

China 99,674 112,362 127,865 104,648 133,198 128,287 106,180 115,805 116,616 115,830 126,000 127,260

Paricipación % 18% 22% 22% 18% 22% 21% 18% 19% 19% 19% 20% 20%

  Brasil 32,488 36,267 32,185 32,948 29,602 32,038 31,879 41,411 41,123 41,535 41,950 42,369

Participación % 6% 7% 5% 6% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7%

  México 18,236 18,353 18,024 17,656 18,455 17,706 17,557 20,134 19,298 20,701 21,570 22,217

Participación % 3.2% 3.6% 3.1% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1% 3.4% 3.5% 3.5%e En el caso del Mundo, EE.UU. y China son cifras de ASERCA (2002-03). El volumen correspondiente a China y Brasil fue estimado por CNPAMM (2002-05). En la situación de México son cifras del SIAP (años 2002-04). El volumen de EU del 2004 y 2005 son cifras del USDA. La cifra de México para 2005 es estimación de la CNPAMM.

Principales países productores de maíz, 1990-2005

(Miles de toneladas)

Destino de la producción nacional y las importaciones de maíz

Destino de la producción nacional y las importaciones de maíz

Pecuarios 6.0 MM

IDAQUIM 2.3 MM

MaízBlanc

o

19.9

15.7

OFERTA DEMANDA

Maíz

Amarillo 0.8

8.3

20.7 Total

PecuariosPecuarios(6.0 MM Tons)

23%

OtrosOtros(3.3 MM Tons)

12%

Tortilla y HarinaTortilla y Harina (12.4 MM Tons)

55%

10%

Fuente: IDAQUIM elaborado con información de SAGAR Y SECOFI

24.0

IDAQUIM(2.3 MM Tons)

16%

Aceite 3.7%Gluten y Fibra 24.8%

Proteína 3.5%Almidones y Glucosas 44.1%

Derivados Químicos 7.3%Alta Fructosa 16.3%

84%

2003

Organización para: -Producción-Transformación-Comercialización -Consumo

Insu

mo

sInnovación tecnológica

Desarrollo de capacidades

Producción en campo

Excedente

Autoconsumo

Producción Obtenida

Consumidor intermedio

Acopio y almacenamiento

Transporte

Agroindustria para

alimentación humana

Agroindustria para

alimentación animal

Industria de derivados

Químicos y alimenticios

Industria de cereales y botanas

Consumidores Finales:

nacionales e internacionales

La cadena productiva de maíz integra los siguientes eslabones: La cadena productiva de maíz integra los siguientes eslabones:

Gobiernos Federal, Estatales y Municipales: SAGARPA, FIRA, FR, SHCP, SCT, CNA, Secretarías Estatales de Desarrollo Rural, Regidurías de Agricultura, CONAPROM, etc.

Apoyos a infraestructura y servicios para la producción:Red carretera y de caminos

Servicios ferroviarios y portuarios

Apoyos fiscales y subsidios

Electricidad, agua, combustibles

Financiamiento, seguros y coberturas

Capacitación, investigación y desarrollo

RETROINFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Resultados Maíz Amarillo en AxCResultados Maíz Amarillo en AxC

El trabajo realizado con la industria química del maíz, en cinco años (2001-05), ha reflejado un incremento acumulado del 525% en el manejo de volúmenes contratados previamente a la siembra.

Para el año agrícola 2005, con el esquema de AxC, se negoció la compra de 800 mil tons de grano y la Industria pecuaria se comprometió con 300 mil tons, sumando 1.1 millones de toneladas.

El trabajo realizado con la industria química del maíz, en cinco años (2001-05), ha reflejado un incremento acumulado del 525% en el manejo de volúmenes contratados previamente a la siembra.

Para el año agrícola 2005, con el esquema de AxC, se negoció la compra de 800 mil tons de grano y la Industria pecuaria se comprometió con 300 mil tons, sumando 1.1 millones de toneladas.

Resultados de la siembra de maíz amarillo y su consumo (2000-2005)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producción Nacional Consumo Idaquim

Fuente: Datos 2000-2003 de SIAP -SAGARP A

Escenario para el 2008• Liberación del Mercado total, cero aranceles TLACAN.• Continúan las asimetrías en tamaño de las Unidades de

Producción, tecnología, productividad, capacitación, costos e producción y subsidios Mx VS EE.UU.

• Desaparece el PROCAMPO y otros apoyos.• Se liberan totalmente otros productos agropecuarios y

existe alternativas de importar materia primas del maíz a precios competitivos como harinas, grano quebrado, fructosa, etc.

• Un nuevo Gobierno con poder de negociación limitado ante el poderío de EE.UU.

Futuro inmediato• La principal fuente de energía que es el petróleo disminuye y fuentes

alternativas como el etanol ganan importancia.• La dinámica de la Industria química del maíz y sus derivados es aún mas

diversificada y competitiva.• El agua se transforma en un elemento estratégico y las superficies con menor

régimen hídrico adquieren importancia, el maíz y otros granos sustituyen cultivos con mayores requerimientos de agua.

• México tiene la biodiversidad de maíces que se adaptan a cualquier altitud, clima y suelo y esa es un ventaja que debería ser importante en este futuro como proveedor de material genético en la biotecnología.

• Los nichos de nuevos productos se encuentran en las alternativas de los maíces de especialidad que México tiene.

• Los aspectos de salud, serán aún mas relevantes en estratos de ingresos altos y medios, por lo que la agricultura orgánica aumentará su importancia, de hecho las barreras técnicas del comercio tendrán mayores niveles de exigencia en el intercambio comercial.

Retos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maíz

a) Lograr el ordenamiento de la oferta para los diferentes nichos de mercado que permita mejores condiciones de competitividad de los productores nacionales.

b) Eliminar la competencia desleal para lograr equidad en los mercados.

c) Impulsar el desarrollo de infraestructura básica.

d) Fomentar la diversificación productiva y la sustentabilidad de la producción.

d) Facilitar el acceso a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones.

e) Consolidar la organización económica de los productores, la capacitación autogestiva, la capacidad empresarial y visión de los mercados

f) Lograr la vinculación de los agentes económicos que integran la cadena productiva.

a) Lograr el ordenamiento de la oferta para los diferentes nichos de mercado que permita mejores condiciones de competitividad de los productores nacionales.

b) Eliminar la competencia desleal para lograr equidad en los mercados.

c) Impulsar el desarrollo de infraestructura básica.

d) Fomentar la diversificación productiva y la sustentabilidad de la producción.

d) Facilitar el acceso a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones.

e) Consolidar la organización económica de los productores, la capacitación autogestiva, la capacidad empresarial y visión de los mercados

f) Lograr la vinculación de los agentes económicos que integran la cadena productiva.

Beneficios perseguidosBeneficios perseguidosBeneficios perseguidosBeneficios perseguidos

Con una planeación adecuada podría ordenarse la oferta de maíz de acuerdo a la diversificación de la demanda, en un proceso de sustitución de importaciones a precios de indiferencia.

Contribuir a equilibrar el mercado para resolver problemas de comercialización ocasionadas por la sobreoferta de maíz blanco.

El ordenamiento y planeación permite reducir el monto de los apoyos complementarios al Ingreso Objetivo.

Consolidar el esquema de AxC facilitaría el financiamiento, seguro agrícola, almacenamiento, disponibilidad de semilla, apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo.

Integrarse las diversas cadenas de maíz especializadas, incorporando la de etanol y fructosa, maíz azul para consumo humano y extracción de pigmentos.

Establecerse condiciones propicias de organización, financiamiento, seguro, tecnología, asistencia técnica, coberturas de precios, opciones de futuro y fondos de inversión para enfrentar la apertura del 2008.

Coadyuvar a garantizar el ingreso del productor y mejorar la capitalización de sus unidades productivas.

Con una planeación adecuada podría ordenarse la oferta de maíz de acuerdo a la diversificación de la demanda, en un proceso de sustitución de importaciones a precios de indiferencia.

Contribuir a equilibrar el mercado para resolver problemas de comercialización ocasionadas por la sobreoferta de maíz blanco.

El ordenamiento y planeación permite reducir el monto de los apoyos complementarios al Ingreso Objetivo.

Consolidar el esquema de AxC facilitaría el financiamiento, seguro agrícola, almacenamiento, disponibilidad de semilla, apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo.

Integrarse las diversas cadenas de maíz especializadas, incorporando la de etanol y fructosa, maíz azul para consumo humano y extracción de pigmentos.

Establecerse condiciones propicias de organización, financiamiento, seguro, tecnología, asistencia técnica, coberturas de precios, opciones de futuro y fondos de inversión para enfrentar la apertura del 2008.

Coadyuvar a garantizar el ingreso del productor y mejorar la capitalización de sus unidades productivas.

Crear condiciones para la constitución y operación de organizaciones económicas de productores agrícolas por regiones, que permitan hacer una eficiente dispersión del financiamiento; realizar compras consolidadas de insumos; disponibilidad y uso de maquinaria, infraestructura agrícola y asistencia técnica; capacitación para el manejo y aplicación de conocimientos sobre el mercado. Todo con referencia al ordenamiento de la oferta en términos de volumen, calidad y oportunidad en la entrega del producto con criterios de competitividad.

Crear condiciones para la constitución y operación de organizaciones económicas de productores agrícolas por regiones, que permitan hacer una eficiente dispersión del financiamiento; realizar compras consolidadas de insumos; disponibilidad y uso de maquinaria, infraestructura agrícola y asistencia técnica; capacitación para el manejo y aplicación de conocimientos sobre el mercado. Todo con referencia al ordenamiento de la oferta en términos de volumen, calidad y oportunidad en la entrega del producto con criterios de competitividad.

Estrategia prospectivaEstrategia prospectiva