el futuro digital de méxico ed. 2015

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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para este Año

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#FuturoDigital

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Iván Marchant VP México y Centro América

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Resumen Ejecutivo

Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente

en la corriente principal, el ecosistema digital continúa

adaptándose a nuevos comportamientos.

Las opciones de los consumidores para involucrarse

con contenido digital nunca había sido tan diverso, con

múltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,

todos ofreciendo acceso a diversas formas de

contenido, incluyendo cada vez más video y apps.

Estos cambios en el mundo “digital”, están generando

cada vez más cambios para múltiples industrias y otros

medios.

Introducción #FuturoDigital

Este reporte analiza cómo las últimas

tendencias en el consumo en Desktop, Móvil y

Video, así como la publicidad de display están

dando forma al mercado digital Mexicano y qué

significa para el año en curso mientras

comScore ayuda trayendo al escenario el futuro

digital.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE:

Información de Productos:

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Prensa:

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Índice de Contenidos

4

10

17

24

52

60

73

76


UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL

La audiencia online en México es una de las más importantes a nivel mundial por arriba de países

europeos como Italia y en América Latina sólo por debajo de Brasil.

UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los

usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.

CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS

Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 80% de los usuarios en desktop,

demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.

El uso en Desktop en México es…

© comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015

Usuarios Mexicanos entre las audiencias más grandes a

nivel mundial

Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop

Geografía Promedio Mensual

Visitantes Únicos (000)

Promedio Mensual

Horas por Visitante

Promedio Mensual

Páginas por Visitante

Promedio Mensual

Visitas por Visitante

Global 1,809,768 21.7 1,979 53

China 473,885 19.2 1,873 53

Estados Unidos 200,619 34.5 2,891 80

Japón 73,656 18.1 1,739 43

Federación Rusa 67,893 31.1 3,587 70

Brasil 62,784 27.5 2,132 56

Alemania 51,835 27.1 2,804 66

Reino Unido 39,537 34.2 2,991 78

Francia 37,011 29.8 3,061 76

México 25,900 12.4 845 31

Italia 25,330 33.0 3,282 73

1st

1st

1st


15%

31% 21% 17%

11% 5%

6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015

51% 49%

Los demográficos

online en México

muestran que 2/3 de

la población tiene

menos de 35 años

de edad y un 5%

supera los 55.

© comScore, Inc. Proprietary. 8 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015

24,532

20,426

Total Minutos (MM)

29,609 30,453

Total Visitantes Únicos (000)

Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015

Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil

Ver página 17 sobre cómo Móvil suma en estos

nuevos tiempos

-17% +3%

La audiencia en

desktop en

México ha

crecido, a pesar

de la caída en

engagement .


% Alcance

95%

94%

91%

90%

86%

77%

74%

60%

55%

52%

Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos

(000) y % Alcance

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Retail

Tecnología

Estilos de Vida

Noticias/Información

Directorios/Recursos

Search/Navigation

Portales

Social Media

Entretenimiento

Servicios

Top 3 Propiedades por Categoría

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015

Cuatro categorías

de contenido

alcanzan más del

80% de los

usuarios

mexicanos en

desktop.

Google, Outlook.com, Yahoo Mail

YouTube, MSN Entertainment, iTunes

Facebook, Blogger, LinkedIn

Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra

Google Search, Ask Network, Bing

Yahoo Answers, Wikimedia, The Study Mode

Grupo Expansión, El Universal, MSN News

Ehowenespanol.com, Yahoo, MSN Lifestyle

Softonic Sites, Kioskea.net, IDG Network

MercadoLibre, Amazon Sites, eBay


GENERA MAS INVOLUCRAMIENTO QUE EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA

Tanto en el total de minutos de video como en el número de videos por espectador, los Mexicanos

superan a sus contrapartes en América Latina (sin contar a Brasil).

SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO

Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las

audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas.

ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE

Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están

facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo.

El consumo de Video Digital en México…


Consumo de Video en México continúa en crecimiento

Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Mar 2014 – Mar 2015

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015

Mil

es d

e M

illo

nes

Total Videos Vistos

+68% Crecimiento en el

último año

© comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015

162 143 139

112

México Chile Colombia Argentina

Videos por Espectador

Mexicanos más involucrados con el video online que sus

contrapartes hispanoamericanos

Mexicanos

observan en

promedio 19

videos online

más al mes que

en Argentina.

10,174

8,056 6,649

2,764

México Argentina Colombia Chile

Total de Minutos (MM)

© comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015

82%

75%

74%

26%

22%

16%

13%

10%

9%

9%

Social Media

Entretenimiento -Multimedia

Entretenimiento -Musica

Servicios

TV

Noticias /Información

Juegos

Estilo de Vida

Noticias en General

Entretenimiento -Películas

Penetración de Espectadores Únicos en México

Grandes

audiencias en

diversas

categorías de

contenido

ofrecen múltiples

oportunidades de

Publicidad.

© comScore, Inc. Proprietary. 15 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Mar. 2015

177

1,574

855

699

435

189

338

2,334

1,483

1,064

735

290

Personas: 6-14

Personas: 15-24

Personas: 25-34

Personas: 35-44

Personas: 45-54

Personas: 55+

Mujeres Hombres

Hombres en

México más

involucrados que

las mujeres con el

video online en

todos los grupos

etarios.

+48%

+69%

+53%

Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género

+73%

+52%

+91%


Video Espectadores (MM) de las principales propiedades

(Sólo PC/Laptop)

Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Q1 2015

20.4

12.1

10.0 8.7

17.4

16.0 14.8

11.1

Google Sites VEVO @ YouTube Facebook Warner Music @YouTube

Q1 2014 Q1 2015

-15% +49%

Facebook ha

ganado terreno y

se acerca a VEVO

quien aún

mantiene la 2a.

posición después

de Google Sites.

+32% +28%


ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE

El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de 8 puntos en

comparación con el año anterior.

CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES

Además de sumar consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles

continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el

proceso de compra.

ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS

Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos

digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.

El uso de Móvil en México…

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Marzo 2015

14%

15%

18%

16%

20%

20%

26%

23%

86%

85%

82%

84%

80%

80%

74%

77%

Noticias / Información

Portales

Entretenimiento

Directorios / Recursos

Estilo de Vida

Deportes

Social Media

Tecnología

iOS Android

Android domina

el mercado

mexicano a lo

largo de las

diferentes

categorías de

contenido.

Participación de Visitantes Únicos de las principales

categorías por Sistema Operativo


Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones

Fuente: comScore Mobile Metrix, MX, Persons 18+, Promedio Mensual Q4 2014 vs. Q1 2015

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Clima

Redes Sociales

Juegos


Entretenimiento - Música

Noticias Generales

Deportes

Visitantes Smartphone (000)

Q1 2015 Q4 2014

+30%

+7%

+7%

+21%

+18%

+15%

+14%

+13%

+5%

Aplicaciones de

Clima, Redes

Sociales y

Juegos tienen un

fuerte crecimiento.


Participación por Dispositivo de las Principales Categorías

por Visitantes Únicos (000)

Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Persons: 18+, Marzo 2015

21,535

18,488

16,128

12,395

3,329 3,266 2,873 1,942

Noticias / Información Portales Entretenimiento Estilo de Vida

Smartphone Tablet

El acceso a las

diferentes

categorías está

mejor distribuido

en Tablets que en

Smartphones.


México: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo

Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, MX, Marzo 2015

Samsung

22.1%

Otros

31.6%

Smartphone

Apple

10.3%

Motorola

14.8%

LG

12.9%

Sony

8.3%

10.3%

82.5%

4.2%

3.0%

iOS Android Windows Otros


20.3% 27.6%

78.8% 71.7%

0.9% 0.7%

Mar-14 Mar-15

Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros

Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, MX, Mar 2015 vs. Mar 2014

+7.3

pts

La participación

móvil en México

se incrementó

7.3 pts % en el

último año.

Participación de Views por Plataforma


% Reach

12%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

Principales Categorías de Retail por Visitantes Únicos (000)

y % Alcance

3,594

2,407

1,947

1,821

1,622

1,556

1,270

1,265

901

842

Cómputo: Software

Cómputo: Hardware

Vestido

Electrónicos

Libros

Tickets

Comparison Shopping

Tiendas Departamentales

Muebles para el Hogar

Deportes / Al Aire Libre



El alcance de

sitios de Retail en

México es de

51%, siendo las

categorías de

cómputo las más

visitadas.


Distribución de Páginas Vistas por dispositivo móvil en las

principales categorías de Retail

Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Sólo Navegadores, Marzo, 2015

74%

85%

78%

79%

59%

84%

54%

76%

26%

15%

22%

21%

41%

16%

46%

24%

Tickets

Flores / Regalos

ComparisonShopping

Health Care

TiendasDepartamentales

Libros

Vestido

Bienes deConsumo

Smartphone Tablet

A lo largo de las

distintas categorías

de retail el mayor

número de páginas

vistas se da a

través de un

smartphone.

© comScore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, WW, LA, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Marzo 2015

6.6 5.6

3.8

México Global AméricaLatina

Promedio Minutos por Día de

Uso

9.3 8.0

4.8

México Global AméricaLatina

Promedio Páginas por Visita

Engagement con sitios de tiendas departamentales en

Desktop/Laptop

Mexicanos pasan

más minutos y

visitan más

páginas de tiendas

departamentales

por visita que en

otras regiones.

© comScore, Inc. Proprietary. 29 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015

4,668.0

2,030.1

1,951.5

1,766.3

1,363.3

1,298.9

1,115.9

773.5

581.7

577.1

MercadoLibre

Amazon Sites

eBay

Linio Sites

Apple.com Worldwide Sites

Wal-Mart

Ticketmaster

Alibaba.com Corporation

The Home Depot, Inc.

LIVERPOOL.COM.MX

Propiedades Top en la categoría de Retail por número de

Visitantes Únicos (000) en México

Mercado Libre

posicionado como

líder en la

categoría de

Retail en México.

Amazon Sites en

segunda posición.


Las visitas a sitios de bienes de consumo en crecimiento

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Ene 2014 – Mar 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015


+9%

en el último año


171

166

152

99

97

51

45

42

34

27

Avon Products Inc.

Coca-Cola Company

Procter & Gamble

Grupo Bimbo

Nestle

Pepsi Co.

Unilever

Mondelez Mexico

Burger King

Colgate-Palmolive

Grandes marcas de Bienes de Consumo en México por

número de Visitantes Únicos (000)

Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Sólo PC/Laptop

Avon se posiciona

como líder entre

marcas de bienes

de consumo por

número de

visitantes únicos.

© comScore, Inc. Proprietary. 33 Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014

1,186,091

1,127,153

982,020

810,594

434,707

262,483

226,445

103,728

69,390

49,997

Bebidas Alcoholicas

Salud y Belleza

Alimentos y Abarrotes

Bebidas

Restaurantes

Artículos de uso doméstico

Puericultura

Lacteos

Comidas Congeladas

Mascotas

La publicidad de

display de la

categoría CPG está

liderada por

Bebidas

Alcohólicas,

seguido de Salud y

Belleza.

Publicidad de display por categoría: Bienes de Consumo

por total de impresiones (000)

© comScore, Inc. Proprietary. 34 Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014

30,959

20,982

16,057

8,035

7,727

7,263

6,936

6,845

4,893

4,252

Nestle S.A. - Consumer Goods

Unilever - Consumer Goods

Colgate-Palmolive Company -Consumer Goods

Procter & Gamble Co. - ConsumerGoods

The Coca-Cola Company -Consumer Goods

Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

PepsiCo, Inc - Consumer Goods

Avon Products, Inc.

Energizer Holdings, Inc. -Consumer Goods

Subway (Doctor's Associates)

En la categoría de

Bienes de

Consumo, Nestlé

se posiciona como

el anunciante líder

seguido por

Unilever y Colgate.

Principales anunciantes de display en la categoría Bienes

de Consumo por Total de Impresiones (000)

© comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 15+, Marzo 2015

21%

29%

30%

32%

34%

37%

38%

39%

55%

Colombia

Perú

Puerto Rico

México

Argentina

Uruguay

América Latina

Chile

Brasil

México se

encuentra por

debajo en % de

alcance a sitios

de gobierno

comparado con el

promedio de A.L.

by Share of 2014 Impressions

Alcance a sitios de gobierno por país en América Latina


11.1 10.5

México América Latina

Promedio Minutos por Día de Uso

+6%

Mexicanos pasan en promedio más minutos y visitan más

páginas en sitios de gobierno que los usuarios en A.L.

11.7 10.8



Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas +15, Marzo 2015

+8%

© comScore, Inc. Proprietary. 38 Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2014 – Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Sólo PC/Laptop

En el último año se registró un crecimiento de visitantes

únicos a sitios de Gobierno en México

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000



+7%

en el último año


1,707

1,197

893

610

600

507

381

359

279

259

SAT.GOB.MX

SEP.GOB.MX

INFONAVIT.ORG.MX

IMSS.GOB.MX

CFE.GOB.MX

EMPLEO.GOB.MX

SALUD.GOB.MX

SRE.GOB.MX

SCT.GOB.MX

PRONOSTICOS.GOB.MX

Principales propiedades de Gobierno de la República de

México por número de Visitantes Únicos (000)

Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Sólo PC/Laptop

SAT se posiciona

como líder en

sitios .gob.mx con

mayor número de

visitantes únicos.

© comScore, Inc. Proprietary. 41 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Marzo 2015.

54%

44%

43%

39%

38%

37%

35%

26%

Argentina

Brasil

Uruguay

Chile

Perú

Colombia

México

Venezuela

México está en

desventaja con la

mayoría de los

países

latinoamericanos en

términos de

alcance a sitios

deportivos.

% de Alcance a sitios deportivos en América Latina

© comScore, Inc. Proprietary. 42 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015

5.1 4.6


Promedio Minutos por Visita

4.8 4.6



Mexicanos con mayor engagement en sitios deportivos en

comparación con el promedio de países Latinoamericanos

Por visita,

mexicanos tienen

un promedio

mayor de

minutos y

páginas que el

promedio en A.L.


La Copa Mundial de Futbol generó un incremento de

Visitantes Únicos desde un mes antes de la inauguración

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000



Copa Mundial

de Fútbol

+4%

en el último año


20%

64%

80%

36%

Smartphone Tablet

iOS

Android

Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 18+, Marzo. 2015

El 80% de usuarios

de smartphones

que consultan sitios

de deportes lo

hacen en un

dispositivo

Android.

Porcentaje de usuarios móviles que acceden a sitios

deportivos por sistema operativo iOS vs Android


1,667

1,173

1,139

1,018

998

662

651

588

585

441

MSN Sports*

Yahoo Sports*

Televisa Deportes

MEDIOTIEMPO.COM

ESPN

RECORD.COM.MX

JUANFUTBOL.COM

AZTECADEPORTES.COM

AS.com Sites

ROJADIRECTA.ME*


Principales Propiedades de Deportes en México (PC/Laptop)

* Agregadores de contenido


MSN Sports

lidera el ranking

de propiedades de

Deportes más

visitados en

México.

© comScore, Inc. Proprietary. 46 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 18+, Marzo 2015

399

379

308

194

200

176

189

120

110

200

1,406

1,193

1,152

715

585

509

486

442

398

301

MEDIOTIEMPO.COM

ESPN

Televisa Deportes

AZTECADEPORTES.COM

JUANFUTBOL.COM

RECORD.COM.MX

90MIN.COM

Futboltotal

Terra Sports

Fox Sports Digital - Sporting News Media

iOS Android

Mediotiempo lidera

el ranking de

propiedades

deportivas móviles.

En plataformas iOS,

ESPN se encuentra

muy cerca en 2ª

posición.

Principales Propiedades de Deportes en México

(Navegadores Móviles) por Total de Visitantes Únicos (000)


Tendencia de Visitantes Únicos (000) a sitios de Negocios /

Finanzas

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000


+14%

en el último año


5.9

4.8


Promedio Minutos por Día de Uso

+23%

Mexicanos más involucrados en sitios de asesoría

financiera que sus contrapartes latinoamericanos

4.8

3.7


Promedio Minutos por Visita

Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas 6+, Marzo 2015

+30%


Distribución de Visitantes Únicos en Móviles por Sistema

Operativo en las Categorías de Negocios / Finanzas

Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Marzo, 2015

32%

35%

41%

47%

68%

65%

59%

53%

Negocios /Finanzas

- Noticias /Investigación

- FinanzasPersonales

- InformaciónFinanciera /

Asesoría

iOS Android

A pesar de que

Android domina la

categoría

Negocios/Finanzas

iOS logra una

mayor participación

que en otras

categorías.

© comScore, Inc. Proprietary. 51 Fuente: comScore Media Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015

29

31

31

33

35

36

38

46

61

63

QUALITAS.COM.MX

XXI-BANORTE.COM

MEJORTRATO.COM.MX

GNP.COM.MX

AXA Group

AUTOCOMPARA.COM

SURAMEXICO.COM

METLIFE-SEGUROACCIDENTES.COM

PROFUTURO.MX

SEGUROAUTOSMAPFRE.COM.MX

Seguro Autos

Mapfre y

Profuturo

encabezan la lista

seguidos por

Metlife y Sura.

Propiedades Top de la Categoría Asesoramiento Financiero

Relacionado a Seguros por Visitantes Únicos (000)


AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS

Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso

publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar.

LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL / CPG Y PUBLISHERS DE SOCIAL

Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas

categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras

categorías también.

MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN

Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más

medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a

seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos).

La Publicidad Digital en México está…

© comScore, Inc. Proprietary. 54 Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015

Resumen de Publicidad Creativa por Tamaño y Tipo

56% Non-Standard

41% Universal

Ad Package

2% Other Ad Units 1%

Display Rising Star

En México, más

de la mitad de

los anuncios de

display son de

tamaño No-

Estándar y el

83% son de tipo

Estático

1% Rich Media Display

16% Flash

(Generic)

83% Standard

Static

0.2% Other Types

© comScore, Inc. Proprietary. 55 *Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media

Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014

2,037,337

2,224,946

3,105,803

3,306,171

5,050,255

5,270,050

5,394,621

5,511,989

5,926,486

14,860,747

Gobierno

Medios y Entretenimiento

Educación

Automotriz

Finanzas

Telecomunicaciones

Travel

Cómputo y Tecnología

CPG (Bienes de Consumo)

Retail

Retail, en 2014 fue

la categoría líder

en publicidad

display, seguido

por CPG y

Cómputo y

Tecnología

Categorías Top en 2014 por Total de Impresiones de

Anuncios de Display (000)


Top 10 de Anunciantes en 2014 por Impresiones de

Anuncios de Display (000)

Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014

1,205,143

1,300,659

1,449,869

1,598,339

1,610,517

1,627,733

1,682,013

1,699,028

3,011,356

3,407,133

Dafiti

Liverpool

America Movil

Netflix, Inc.

Aeromexico

American Express Company

Gobierno de Mexico

Flycell Inc

Wal-Mart Stores

Microsoft Corporation

En 2014, se

registraron más de

159 billones de

impresiones de

anuncios de

display en México

© comScore, Inc. Proprietary. 57 *Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios

Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014

0.9

1.5

1.6

1.8

1.9

2.8

8.1

11.8

17.7

36.7

Retail

Juegos

Directorios / Recursos

Busqueda / Navegación

Estilo de Vida

Deportes


Entretenimiento

Portales

Social Media

Sitios de Social

Media representan

cerca de 1 de

cada 3 anuncios

online servidos en

México

by Share of 2014 Impressions

Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display


El panel global de comScore con dos

millones de personas es usado en

conjunto con la data censal para validar

la entrega a la audiencia objetivo

=

Censo Panel

Un sólo tag publicitario se añade a cada

creativo para proporcionar una visión

completa de la entrega de la campaña

validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a

validar sus campañas digitales, a través de un número de variables

Audiencia

• Edad

• Género

• Ingresos en el Hogar

• Tamaño del Hogar

• Segmentos Conductuales

In-View

Geografía

No-Seguro para la marca

Tráfico No-Humano


% de las

Impresiones de

Publicidad de

Display Online

Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la

mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target

Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015

In-view In-target

47.8% 35.7%


147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 –

Promedio por Marca (América Latina)

Facebook 143%

Twitter 351%

Instagram 163%

2013

2.9 Billones

en Acciones

2014

7.2 Billones

en Acciones

Facebook 91%

Twitter 2%

Instagram 7%

Facebook 93%

Twitter 1%

Instagram 6%

Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014

Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram

Métricas: Acciones Totales


Facebook 227%

Twitter 478%

Instagram 310%

Facebook 98.0%

Twitter 1.1%

Instagram 0.9%

Facebook 97.0%

Twitter 1.9%

.Instagram 1.1%

2013

777.3

Millones

en Acciones

2014

2.5 Billones

en Acciones

231% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014

– Promedio por Marca (México)

Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014

Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram



2014

6.6 Billones

en Acciones Argentina

10%

Brasil 40%

Chile 2%

Colombia 5%

México 38%

Peru 5%

Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook

Fuente: Shareablee 2014

Plataforma: Facebook



Automóviles 4%

CPG 2%

Entretenimiento 13%

Moda y Ropa 7%

Banca y Finanzas

2%

Comida y Bebida

3% Salud y Belleza

3%

Medios de Comunicación/Noticias/ Editorial

12%

QSR 3%

Comercios 6%

Deportes 2%

Tecnología 3%

Telecom 1%

Viajes y Turismo 4%

TV 35%

Automóviles 3%

CPG 2%

Entretenimiento 16%

Moda y Ropa 6%

Banca y Finanzas

2%

Comida y Bebida

3%

Salud y Belleza 2%

Medios de Comunicación/Notic

ias/Editorial 15%

QSR 2%

Comercios 7%

Deportes 1%

Tecnología 3%

Telecom 2%

Viajes y Turismo 2%

TV 34%

Q1 2014

2.2 Millones

AÚC

Q1 2015

3.8 Millones

AÚC

68% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva

La industria de Medios de Comunicación/Noticias/Editorial recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con

+108% desde el 2014, con 567,506 usuarios.

Fuente: Shareablee 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Audiencia Única Cautiva


57% 45%

57%

2% 2% 2% 3% 4% 3%

38% 49%

38%

TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento

Foto Video Status Link

79%

63%

91%

2% 1% 6%

1% 3% 0%

18%

33%

3%

TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento

% POST

% ENGAGEMENT

¿Cuánto es afectada la estrategia de tipo de post por la vertical? Fotos

dominan en tipo de post para estas tres industrias top en 2014.

Fuente: Shareablee, 2014



Likes Comentarios Shares

3,743,676 8,526 16,505

Retweets Favoritos

35,879 9,653

Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar,

compartir) en su contenido tuvieron buenos resultados para las páginas.

Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y

Twitter en 2014


Plataforma: Facebook, Twitter

https://www.facebook.com/136619703114876/posts/493540074089502

https://twitter.com/multimediostv/status/423487356251824128


Likes Comentarios Shares

798,169 18,696 164,226

Los mejores posts en Facebook incluyeron estrellas como Chris Evans para promover nuevas películas y

incluyeron fotos. Tweets que incluyeron Mario Bautista en su contenido representaron 30% de los top 10 tweets en

México, pero recibieron 32% del engagement total.

Retweets Favoritos

2,780 6,902

Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y

Twitter en Marzo 2015

Fuente: Shareablee, Mar 2014



https://twitter.com/revista_tu/status/573553225934110720


México: El Crecimiento de Video desde Enero 2014

0

5

10

15

20

25

Miles

Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015

Plataforma: Facebook Métricas: Video (Acciones Totales)

Facebook

+1895%


México: Amplificación del Contenido Creció desde

Enero 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Miles

Amplificación del Cross Platform (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015


Métricas: Shares Totales, Retweets Totales

Cuentas en México

+185%


El Engagement de la Audiencia Creció desde Enero 2014

0

50

100

150

200

250

300

Mil

es

Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015

Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales

Facebook Twitter Instagram

+235%

+326% +954%


El equipo recibió más de 3.8M acciones totales en Facebook, Twitter, y Instagram con posts que

incluyeron el hashtag #ElMásGrande durante el año 2014. 0.5% de sus posts a través las tres

plataformas incluyeron el hashtag y trajeron 3% del engagement total.

Caso de Estudio: Club América resultó la mejor cuenta en México por

engagement en Facebook, Twitter e Instagram en 2014





https://instagram.com/p/wnM42dl98f/

https://twitter.com/cf_america/status/544310780368519169


Nuevo 88%

Volviendo 12%

Club América

Audiencia en FB

Análisis de Facebook para Club América: 1/Ene/14 – 31/Dic/14

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

Enero-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Mayo-14 Jun-14 Jul-14 Agosto-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Millo

ne

s

Mil

lon

es

Tendencia de Fans y Acciones Totales Fuente: Shareablee, 2014

Plataforma: Facebook Métricas: Acciones Totales, Fans Totales

Fans Acciones Totales


Principales Hallazgos

MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES

Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los

análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va más allá de los 30

millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop

mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.

SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS

Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados

por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca

social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de

seguidores.

LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA

La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes

de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones

tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.


MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA

Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas

de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma

individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios

más allá de la suma de sus partes.

6 Tendencias para Dibujar el 2015

LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA

Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando

a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los

beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se

convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios

será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.

EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL

Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a

digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,

nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se

presentan, pero llegan también con nuevos retos.

EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA

El acceso a videos continua en crecimiento en México. Acoplado al

crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un

destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.

APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL

Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las

marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos

diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un

medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas

plataformas a sus socios comerciales.

NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES

El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más

grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras

que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en

plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su

tiempo aquí.


Metodología

Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore

Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™.

comScore Media Metrix

La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y

planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que

hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el

100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa,

proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media

Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones

globales, así como totales a nivel global.

La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo

comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.

http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience-Analytics/MMX



http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience-Analytics/Ad-Metrix




http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience-Analytics/Video-Metrix



http://www.comscore.com/lat/Productos/Analiticas-de-Audiencia/Device-Essentials








http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/Media-Metrix?ns_campaign=CA_CA_APR2015_WP_DIGITAL FUTURE IN FOCUS&ns_mchannel=offline&ns_source=whitepaper_ca_digital_future_in_focus&ns_linkname=text_url_media_metrix_page56&ns_fee=0&elqCampaignId=1292




Metodología

comScore validated Campaign EssentialsTM

validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de

campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE

proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de

dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT).

Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la

efectividad de las campañas.

http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials

http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials?ns_campaign=CA_CA_APR2015_WP_DIGITAL FUTURE IN FOCUS&ns_mchannel=offline&ns_source=whitepaper_ca_digital_future_in_focus&ns_linkname=text_url_validated_campaign_essentials_page58&ns_fee=0&elqCampaignId=1292








Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,

comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en

analítica de medios digitales. comScore hace que las

audiencias y la Publicidad sean más valiosas,

entregando métricas confiables e independientes que

ayudan al mercado a entender cómo las personas

interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la

TV como en dispositivos digitales, proporcionando una

visión global del consumidor. A través de sus

productos y servicios, comScore ayuda a sus más de

2,500 clientes a entender sus audiencias

multiplataforma, saber si su publicidad está siendo

efectiva y acceder a datos donde los requieran y

necesiten. Para conocer más, por favor visite

www.comscore.com.

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Iván Marchant VP México y Centro América

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