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EDITORIALAbriendo Surcos

ebemos partir de lo fundamental, todo proceso decomercialización está, en buena medida, determinado porla forma de producir.

Esta es la referencia básica para poder analizar demanera objetiva, la circulación de mercancías agrícolas y sus problemascon los mercados internacionales.

El caso específico de la guayaba, fruta muy popular en la dietanacional, es el de muchos otros productos. Su producción polarizada,concentrada en un área y dispersa en otras determina la forma y losconflictos de su comercialización: empaque, transporte y presentación.Aunado a ello, un magro apoyo financiero hace de la producción unproceso altamente errático y de baja programación, por consiguiente,de poca posibilidad de crecimiento.

En estas circunstancias pretender acceder a mercados internacionalesparece una ilusión.

Las tareas para superar estos problemas aún cuando mayúsculos noson imposibles, como en todo hay que empezar por el principio: cambiarla forma de producir para cambiar la forma de vender.

La incorporación de nuevas tecnologías y prácticas culturales, así como,medidas de control sanitario, nuevas formas de valorizar la mercancíaincrementando su transformación agroalimentaria, y desde luego unimaginativo “esfuerzo de venta”, como el que se hace con todo productonuevo o exótico.

Hay pues que innovar para vender.

D

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CONTENIDO

De nuestra cosecha 3

Se presenta un análisis sobre la situación que

guarda la producción y comercialización de

guayaba en México, analizando aspectos

como superficie cultivada, rendimientos,

producción, variedades, entre otros

indicadores.

En la misma sección se presenta un análisis

sobre la producción de girasol en México,

oleaginosa que puede ser una alternativa para

contribuir a la reducción de las importaciones

de aceite en el consumo nacional.

Impresión: Talleres Gráficos de México

Portada: Maite Echeverría

Fotografía: Bob Schalkwijk

Canasta Agropecuaria

Anexo estadístico

Abriendo surcos

Editorial

Más allá de nuestro campo 22

Dentro de la producción mundial de

oleaginosas, el girasol si bien no tiene el peso

que tiene la soya, por ejemplo, representa

una fuente importante de ingresos para los

productores que lo cultivan y los

procesadores de sus derivados. Sin embargo,

aún faltan más esfuerzos para estimular su

consumo y con ello su producción. El presente

artículo, analiza el panorama de oferta y

demanda de la semilla de girasol, pasta y aceite

entre los principales países participantes.

DIRECTORIORevista mensual producida y editada

por Apoyos y Servicios a laComercialización Agropecuaria,

Organo Desconcentrado de laSecretaría de Agricultura, Ganadería y

Desarrollo Rural, fundado en 1991.

Editor Responsable:Director en Jefe:

Act. Mario Barreiro Perera

Comité Editorial:Coordinadores Generales:

Lic. Héctor Fanghanel HernándezIng. Carlos Montañez Villafaña

Director General deOperaciones Financieras

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Colaboradores: Juventino Olvera González J. Roberto Sánchez Robles

Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz

Julián Roque Zavaleta César Ortega Rivas

Héctor Palacios Flores

Se reciben colaboraciones cuyocontenido e ideas no necesariamentecoinciden con los de la Institución.La responsabilidad de los trabajos

firmados es exclusiva de los autores yno de Apoyos y Servicios a la

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expedido por la Dirección Generaldel Derecho de Autor.

Autorizada como correspondencia de2a clase por el Servicio Postal

Mexicano (SEPOMEX) con el No. deregistró pp-prov.-198-93

3

De

Nuestra

Cosecha

�A GUAYABA EN MEXICO.

UN LARGO CAMINO POR RECORRER.

Antecedentes

La guayaba es originaria de América,posiblemente de algún lugar deCentroamérica, el Caribe, Brasil oColombia. Después de la llegada deColón al nuevo continente, esta frutase propagó a otros continentes, a talgrado que llegó a creerse que eraoriginaria de Indochina y de Malasia

En la actualidad, la produccióncomercial se ha extendido a diversasregiones y países del mundo,destacando Estados Unidos,Australia, Filipinas, Pakistán, India,Sudáfrica, Venezuela, Brasil, Egipto,Tailandia e Indonesia.

El consumo y usos de la guayaba a lolargo del tiempo han evolucionado. Enun primer momento, fue consumidacomo fruta fresca de mesa y en lapreparación de aguas de fruta;posteriormente, se utilizó enconservas y dulces; hoy en día, se le

Introducción.

La guayaba tiene relevancia limitada para la economía nacional, ya que sólorepresenta el 2.8% del valor total de los principales frutales. En cambio, laproducción de la fruta tiene bastante importancia económica y social en laregión conformada por Calvillo, Aguascalientes y el Cañón de Juchipila,Zacatecas, donde se estima que hay 3,000 productores, que son pequeñospropietarios y ejidatarios , con promedios de 4 hectáreas.El sistema de comercialización está concentrado y dominado por loscompradores e intermediarios de las diferentes centrales de abasto,particularmente la de la Ciudad de México. Está organizado y funciona demanera adecuada para un mercado que se concentra en los principales centrosurbanos, lugares en donde se encuentra la población de mayores ingresos , lamayor y mejor infraestructura para la distribución y comercialización, asícomo los mecanismos que permiten el descubrimiento de precio de esta fruta.

ha sometido a procesos industrialespara la obtención de pulpa, productosenlatados de fruta en almíbar,mermeladas, ates, jugos y néctares.

En México, existen diversasvariedades, aunque la que predominaes la llamada Media China, sobre todoen los estados de Aguascalientes,Zacatecas y Michoacán. En otrasregiones productoras, se cuenta convariedades criollas identificadas connombre regionales y/o locales comoson: la Regional de Calvillo, China, laLabor, Acaponeta, Coyame y otras.

En este sentido, cabe destacar que lazona de Calvillo, cuya producción esconsiderada la de mayor calidad, seha convertido también enabastecedora de acodos y plantas,cuyo destino son las huertas de otrosimportantes estados productores delpaís como son Zacatecas yMichoacán.

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La calidad de la fruta se considera deacuerdo a su textura, color, sabor,limpieza exterior y tamaño. La limpiezadepende de la eliminación de plagastales como el picudo, que deja huellasde pequeños círculos de color café,con apariencia de corcho, y la peca,que da una tonalidad café rojiza por laincidencia de manchas circularespequeñas.

De acuerdo con la textura, tamaño,limpieza de piel, olor y color, la fruta seclasifica en las siguientes calidades:

- Extra. Es la de mayor tamaño ylimpieza, con diámetro de 5.4centímetros o más, de textura firme;tiene un sobreprecio de veinte aveinticinco por ciento sobre laguayaba de primera;- Primera. Tiene un diámetro de 4.3 a5.3 centímetros, con textura firme,color y limpieza;- Segunda. Que es la fruta de 3 a 4.2centímetros de diámetro.- Tercera. Es la fruta de menor tamaño,floja de textura, con manchas por el"picudo" o las "pecas" o en avanzadoperiodo de maduración de la fruta; sevende con un descuento de hastatreinta por ciento con relación al preciode la guayaba de primera.

Indicadores de la Producción

A nivel nacional, la guayaba seproduce de manera comercial en 16estados, aunque se considera queexiste producción silvestre nocontabilizada en por lo menos otras11 entidades del país. De cualquierforma, cabe señalar que el cultivo dela guayaba se concentra en tresestados: Aguascalientes, Zacatecas yMichoacán, los que durante el periodode 1990-1997 han contribuido con el90% de la superficie cosechada a nivelnacional y con el 94% de la produccióntotal del país.

Cabe destacar que las zonasproductoras de Aguascalientes yZacatecas forman una regióncontínua y compacta, concaracterísticas agronómicas ygeográficas similares, desde Calvillo(Ags.) hasta lo que se conoce como elCañón de Juchipila (Zac.).

Se estima que alrededor del 94% de lasuperficie cultivada con guayaba esde riego, principalmente por bombeo,ya que se trata de superficies condiversos grados de inclinación, lo cualencarece los costos de producción demanera importante.

Superficie sembrada y cosechada

Se puede decir que la superficiedestinada al cultivo de la guayabaalcanzó su tope máximo en 1980 conmás de 23 mil hectáreas. A partir deeste año, se inició un prolongadoperiodo de reducción-recuperación,que llega hasta la actualidad, pero queaún está lejos de los nivelesregistrados en 1980. Así, durante elperiodo de 1990-1997 la superficiepromedio sembrada en el país, seubicó en 15,960 has., registrándose uncrecimiento promedio de 5.61%

La superficie cosechada, mostrótambién un proceso de estancamiento,que no ha permitido alcanzar losniveles de 1980. En promedio, en lo

P A R T I C I P A C I O N E S T A T A L E N L A P R O D U C C I O N D E G U A Y A B AE N M E X I C O

F U E N T E : A S E R C A C O N D A T O S D E S A G A R

J a lis c o3 %

O tro s2 %

M ic h o a c á n9 %

Za c a te c a s2 6 %

A g u a s c a lie n te s5 9 %

G u a n a jua to1 %

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que va de la década, las áreascosechadas se ubicaron en alrededorde 14,970 has., con un promedio decrecimiento de 5.08%. Cabe señalar,que las fluctuaciones registradas eneste periodo no sólo están asociadasal comportamiento de las áreassembradas, sino también a lascondiciones climatológicas de lasregiones productoras.

Por otro lado, y de manera simultánea,se advierte una tendencia a modificaren la estructura productiva de laguayaba en el país. Esto se refleja enque durante los últimos años, laparticipación de Aguascalientes en el

total nacional experimentó unadisminución relativa, lo cual a su vezfue acompañado de un crecimientonotable en la superficie destinada alcultivo de la guayaba en Michoacáncon un incremento de más del 90%.También se han dedicado nuevasáreas a este cultivo en los estados deGuerrero y Querétaro, aunque éstostodavía tienen una participacióninsignificante.

Es importante destacar que elcrecimiento en estas últimasentidades parece responder ademandas de alcance local, las queno han sido satisfechas con la

producción de los grandesproductores, o bien, a la búsqueda deopciones de inversión empresarial.Esto último resulta particularmentecierto para el caso de Querétaro.

De acuerdo con lo anterior, se puedeconcluir que la oferta nacional deguayaba durante los últimos treceaños, ha permanecido prácticamenteestancada. Esto es resultado de lareducción de la demanda del mercadonacional, de la falta de oportunidadesde expansión hacia el mercado externo,así como a las limitaciones en elmejoramiento tecnológico de laproducción.

SUPERFICIE SEMBRADA DE GUAYABA A NIVEL NACIONAL, CICLO 1990-1997(Hectáreas)

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 * Variación (%)**

Nacional 14,193 15,674 15,651 15,622 16,110 16,809 17,664 20,597 5.61Aguascalientes 7,514 7,510 7,510 7,694 7,594 7,679 7,594 7,679 0.31Zacatecas 4,925 4,822 4,823 4,971 5,235 5,207 5,580 5,495 1.63Michoacán 233 1,280 1,299 1,308 1,567 2,072 2,483 5,704 93.30Jalisco 915 936 881 460 500 518 519 534 -5.14Guanajuato 358 447 378 514 511 511 511 457 4.89Otros 248 679 760 675 703 822 977 728 27.00

Fuente: ASERCA con datos de SAGAR * 1997 datos preliminares ** Promedio de las variaciones anuales

SUPERFICIE COSECHADA DE GUAYABA A NIVEL NACIONAL, CICLO 1990-1997(Hectáreas)

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 * Variación (%) **

Nacional 13,011 14,353 14,602 14,304 14,954 16,628 16,938 18,287 5.08Aguascalientes 7,198 7,227 7,188 7,109 6,939 7,594 7,594 6,539 -1.15Zacatecas 4,464 4,506 4,597 4,692 4,971 5,207 5,088 4,562 0.44Michoacán 192 1,208 1,233 1,144 1,567 2,050 2,443 5,639 105.97Jalisco 869 751 776 406 355 501 479 466 -5.21Guanajuato 132 68 130 329 497 511 511 451 33.99Otros 156 593 678 624 625 765 823 630 41.88


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Rendimientos

Los rendimientos nacionales porhectárea cosechada, tambiénpermanecieron estancados enalrededor de 13 toneladas entre 1990-1997. Esta tendencia, sin embargo,muestra diferencias importantes anivel de entidad federativa.

El estado de Aguascalientes que es elque prácticamente determina el nivelpromedio de la producción nacional,

alcanzó un rendimiento cercano a 16toneladas por hectárea, es decir, casi23% superior al promedio nacional.Mientras tanto, en el resto de lasentidades, los rendimientos fueroninferiores al promedio nacional; porejemplo, en Zacatecas fue dealrededor de 10 toneladas porhectárea, y en Michoacán apenasalcanzó las 8.5 toneladas por hectárea,que representa poco más de la mitaddel promedio nacional.

Las diferencias en los niveles derendimiento, obtenidas en lasprincipales zonas productoras parecenobedecer al grado de consolidación delas huertas, a las edades promedio delos árboles, a la densidad del cultivopor hectárea, a las condicionesnaturales imperantes en cada una deellas.

Desafortunadamente el incentivo demercado no ha sido suficiente paraimpulsar a los productores hacia laintroducción de mejoras tecnológicasque redunden en la elevación delrendimiento, lo que parece indicar unainercia en la producción, originada porun margen aceptable de rentabilidad yla existencia de un mercado internorelativamente estable y poco exigente.Por el contrario, parece que ante uncrecimiento eventual de la demandanacional, los productores han podidohacerle frente mediante unaintensificación de la cosecha.

Lo anterior no implica que se carezcade esfuerzos tecnológicos poraumentar la productividad y calidaddel producto. De hecho, en los estadosde Aguascalientes, Zacatecas,Michoacán y Jalisco existen procesosde mejora tecnológica y manejogenético, aunque todavía en escalareducida, de tal forma que sus efectosglobales aún son imperceptibles.

RENDIMIENTO DE GUAYABA A NIVEL NACIONAL, CICLO 1990-1997(Toneladas/hectárea)


Nacional 13.736 13.502 12.959 13.507 12.434 12.161 12.381 9.754 -15.69Aguascalientes 15.967 17.476 16.000 17.000 15.627 13.977 15.681 13.478 -14.17Zacatecas 11.680 10.643 11.909 11.703 10.866 10.154 11.123 6.753 -14.70Michoacán 9.224 6.815 7.212 6.494 7.470 14.833 8.595 8.071 -8.39Jalisco 9.252 10.229 8.258 8.611 10..090 10.114 12.071 13.360 -9.75Guanajuato 6.902 7.632 7.115 7.976 8.525 4.100 4.491 4.864 -4.864


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Producción

Como una manifestación delcomportamiento de la superficie y delrendimiento imperantes en las zonasproductoras, la producción nacionala partir de 1980 (año de mayorproducción en la historia de laguayaba, con 284 mil toneladas) yhasta la fecha, ha tenido fluctuacionesque se caracterizan por un proceso dereducción-recuperación. Así, duranteel quinquenio 1981-1985 la producciónpromedio disminuyó a 157 mil ton. enel periodo 1986-1990 se recuperóubicándose en 166 mil toneladas. Apartir de 1991 y hasta 1997, se registróuna continua y prolongadarecuperación con 192 mil toneladas enpromedio, registrándose durante esteperiodo un crecimiento (0.28%) apenasperceptible. No obstante estarecuperación, todavía resulta serinferior a los volúmenes observadosen 1980.

Tipo de Productores y organización

Analizando por tipo de productoresde los tres estados principales,encontramos que en Aguascalientesel 70% de los productores sonpequeños propietarios y el 30%restante son ejidatarios; en Zacatecaslas proporciones son de 80% y 20%respectivamente, mientras que en elestado de Michoacán se estima 60%

de pequeños propietarios y 40% deejidatarios.

Por lo que se refiere a la organizaciónde productores, existe una AsociaciónRural de Interés Colectivo (ARIC) enCalvillo, Aguascalientes; una UniónRegional de Guayaberos del Estado deZacatecas (URGEZ); y una Asociaciónde Productores de Guayaba del estadode Michoacán, que está en procesode formación.

La primera tiene registrados a cerca detres mil productores, aunque suparticipación en las actividades ydecisiones de la Asociación es escasa.El gobierno del estado de

Aguascalientes le transfirió a la ARICla administración de las instalacionespara llevar a cabo la selección,comercialización, embarque einspección de la fruta. Sin embargo,en la actualidad tiene poco uso, sobretodo porque la comercialización serealiza en la vía pública de Calvillo, enel lugar denominado "La Panadera".Aunado a lo anterior, la falta derecursos de la ARIC le impide ofrecerservicios a los productores (comoventa de fertilizante, insecticida,tramites de créditos, etc), lo queocasiona la falta de interés paraparticipar activamente en ella. De estaforma, la desconfianza de losproductores y su carencia de interés

PRODUCCION DE GUAYABA A NIVEL NACIONAL, CICLO 1990-1996(Toneladas)


Nacional 178,721 193,798 189,227 193,199 185,934 202,209 209,717 178,383 0.28Aguascalientes 114,928 126,299 115,005 120,852 108,433 106,138 119,083 88,134 -2.88Zacatecas 52,139 47,958 54,747 54,912 54,016 52,871 56,596 30,811 -5.12Michoacán 1,771 8,232 8,892 7,429 11,705 30,407 20,998 45,518 94.22Jalisco 8,040 7,532 6,408 3,496 3,582 5,067 5,782 6,226 -0.14Guanajuato 911 519 925 2,624 4,237 2,095 2,295 2,194 33.56Otros 932 3,258 3,250 3,886 3,961 5,631 4,963 5,500 44.56


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en funcionar de manera colectiva, serefleja en el fracaso de la ARIC paranegociar las ventas de guayaba conlos industriales, lo que da comoresultado que los productores demanera individual concerten con loscompradores a espaldas de laasociación, cancelando las ventajas dela negociación colectiva.

En la URGEZ están registrados 993productores de guayaba del estado deZacatecas. La Unión, ha logradoestablecer una comercializadora,aunque no opera por falta de recursosfinancieros, sin embargo, de acuerdoa lo señalado en entrevistas, se estátrabajando en esta materia a fin debuscar el apoyo de las autoridadesfederales y estatales. De igual formase está buscando integrar un proyectode transformación de guayaba, en elcual, también se requiere de apoyofinanciero para los estudios necesariosy la inversión. El proyecto pretendeelaborar pasta, néctares y refrescos deguayaba.

En el caso de Michoacán, en enero de1994 se crea una Unión Local deProductores de Guayaba, la cual enbreve se transformará en Asociación.El ingreso voluntario, ha impedido elcobro de cuotas y consecuentementeha originado la falta de recursos paraofrecer servicios a sus asociados. Setienen sembradas aproximadamente2,800 hectáreas, de las cuales seestima, que 800 tienen una edad demás de 7 años, 1,200 tienen entre 3 y 7años y 800 hectáreas tienen menos de3 años.

En suma, puede concluirse que:

- La mayoría de los productorespertenecen a las organizacionesmencionadas, aunque en menorproporción en Michoacán, por estaren proceso de formación.

- Las organizaciones están integradasprincipalmente por pequeñospropietarios.

- Las organizaciones no tienencapacidad para negociar, lascondiciones de venta del producto, enrepresentación de sus agremiados.

- La presencia de intereses económicosinternos y externos (productores,bodegueros, mayoristas), impiden enel corto plazo, una mayor eficiencia delas organizaciones para promover losintereses del conjunto de susagremiados.

- Las organizaciones no tienencapacidad financiera paraproporcionar apoyos y servicios a susafiliados.

El aspectos fitosanitario, laasignatura pendiente

El aspecto fitosanitario, es un factorque ha influido de manera importanteen las exportaciones. Se considera quelas variedades de guayaba producidasen el país se ven afectadas por algunasplagas y enfermedades. Por suextensión, la plaga más importante esla “peca”, que afecta más o menos al20% de la producción y que semanifiesta con pequeñas manchasque, sin alterar el sabor, textura o colordel producto, hace que se le considerede baja calidad.

Existen otras plagas como la “moscade la fruta”, que aunque sólo afecta al2% de la producción, su presencia enlas principales regiones productorasdel país, ha sido el principal argumentopara que los Estados Unidos restrinjansu importación.

Ante este hecho, las autoridadesmexicanas en conjunto con losproductores, llevan a cabo unacampaña contra la Mosca de la Frutade la Guayaba, la cual segúninformación proporcionada por laDirección General de Sanidad Vegetalde la SAGAR, va por buen camino,aunque todavía se requerirán de 5 añosmás para completar la erradicación y

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conseguir una declaratoria de “zonalibre” en los estados deAguascalientes y Zacatecas ,entidades donde la campaña haavanzado rápidamente.

Existen otras plagas que afectan laproducción de guayaba. De acuerdocon las entrevistas de campo y lainvestigación documental realizadas,son de menor importancia y susefectos poco significativos en lacomercialización del producto: el“picudo” (que afecta al 5% de laproducción), y el “clavo” (con 2%).

Costos de producción y precios

Estructura de costos de producción

La información estadística disponibleen relación con los costos deproducción es poco sistemática y nopermite hacer un análisis de laevolución del nivel y estructura deéstos, sobre todo en las principalesregiones productoras del país.

En el estado de Aguascalientes, aenero de 1996, las cifras hacenreferencia a un tipo medio deproductor con riego por bombeo.

Como puede observarse en el cuadro,los aspectos que mayor impactotienen en el costo de producción, son:el riego y drenaje con el 24.3% delcosto total; empaques y envases con20.9% y fertilización con 17.6%.

Estos dos últimos rubros, durante 1995y 1996 registraron incrementosimportantes, asociados prin-cipalmente a la devaluación dediciembre de 1994, a la aperturacomercial del país y, en el caso de losempaques y envases, a un proceso desustitución de materiales en lasprincipales zonas productoras. Así, losenvases de madera se han cambiadopor los de cartón, que si bien son máscostosos, permiten un manejo máseficiente del producto y una

disminución de las pérdidas por eldeterioro del producto.

En lo que se refiere a los fertilizantes,su impacto en los costos también seha incrementado de formaconsiderable, sobre todo a partir de lasupresión de los subsidios de Pemexal consumo del amoniaco anhidro.

El costo asociado a la utilización demano de obra representa poco más del25% si se consideran los gastos en

labores de cultivo (9.9%), corte yacarreo (11.5%), selección y empaque(2.9%) y los asociados a la aplicaciónde fertilizantes, riego y plaguicidas.

El costo de la mano de obra es una delas principales ventajas competitivasde la producción nacional. El salarioha sido en las últimas décadas una delas variables macroeconómicas demayor relevancia para los objetivosantiinflacionarios de la políticaeconómica nacional.

AGUASCALIENTESEstructura de costos de producción de la guayaba.

Porcentajes (cifras a enero de 1996)

Costo total 100.0

Labores de cultivo 9.9

Riego y drenaje 24.3

Fertilización 17.6

Control de plagas y enfermedades 12.8

Cosecha (corte y acarreo) 11.5

Selección y empaque 2.9

Empaques y envases 20.9

Fuente: Delegación de la SAGAR en Aguascalientes

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Si se considera que existanposibilidades de ampliar el mercadonacional mediante una estrategia depromoción y mejoramiento de ladistribución y comercialización delproducto a zonas y entidades nocubiertas actualmente, y de acceder,en el mediano plazo, a un mercadointernacional en expansión, entoncesdebe destacarse que se cuenta conuna base productiva que puede sersumamente competitiva y rentable, sise introducen mejoras tecnológicasque acerquen los rendimientos a losobtenidos en otros paísesproductores como Brasil y EstadosUnidos.

Precios, evolución 1990-1997

De acuerdo a las cifras existentes y alas estimaciones realizadas para 1997,los productores de guayaba estánenfrentando lo que parece unestancamiento de los precios mediosrurales en términos reales respecto a1990, lo cual parece haber reducido losniveles de rentabilidad en relación alos obtenidos en otros productos.

A diferencia de la mayoría de losprecios de los productos agrícolas quese vieron favorecidos por ladevaluación de diciembre de 1994, elprecio de la guayaba registró más bienun deterioro.

Este fenómeno se corrobora en el nivelde los precios de mercado. Si se tomanlos precios mínimos de cada año, enlas principales centrales de abasto delpaís, y se deflactan tomando comobase 1990, es patente el deterioro delos precios en términos reales. Essobresaliente que dicho deterioro seamás alto conforme la central sea menosimportante, en términos del volumende producto que manejan. Así, en lacentral de abastos de la Ciudad deMéxico el deterioro alcanza el -43%,en Guadalajara resulta de -49% y enMonterrey de -54%. Si bien lastransacciones no se realizan en sutotalidad a esos precios, sícorresponden a una parte importantedel volumen comercializado y sobretodo, ilustran el fenómeno de deterioroseñalado.

La comercialización de la guayaba

Consumo aparente y percápita

La producción nacional de guayabadurante los últimos 5 años ha sido delorden de 192 mil toneladas anuales enpromedio. No existen importaciones ylas exportaciones que se ubicarondurante el periodo de 1964-1988 fueronpoco significativas. Por la perecibilidaddel producto y su delicadeza para elmanejo, tanto productores comoexpertos estiman que la merma físicadel producto en la cosecha y lacomercialización debe ser del ordendel 20%.

Considerando estos elementos, seestima que el consumo nacionalaparente es de alrededor de 152 miltoneladas y el consecuente consumoper-cápita en 1996 llegó a 2.27kilogramos. De acuerdo con lasestadísticas existentes, el consumototal, medido por el consumo nacionalaparente, creció de manera constanteentre 1983 y 1990, pero se estancó enlos años noventa sin haber alcanzadolos niveles de 1980.

COMPARATIVO DE PRECIOS NOMINALES Y REALES DE GUAYABA EN CENTRALES DE ABASTO(Pesos por kilogramo)

Central de Abastos del D.F.1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Varia.

P. Nominal * 1.13 1.49 1.11 1.75 2.12 2.14 2.03 2.33 106%P. Real** 1.13 1.21 0.78 1.12 1.27 0.95 0.67 0.64 -43%

Central de Abastos de Guadalajara1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Varia.

P. Nominal * 1.05 1.12 1.02 1.35 1.82 1.99 2.08 1.92 82%P. Real** 1.05 0.91 0.72 0.87 1.09 0.89 0.69 0.53 -.49

Central de Abastos de Monterrey1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Varia.

P. Nominal* 1.20 1.28 1.03 1.60 1.60 2.21 2.11 2.00 66%P. Real** 1.20 1.04 0.73 1.03 0.96 0.98 0.70 0.55 -54%

Fuente: ASERCA con datos de SNIM * Precio mínimo registrado durante cada año ** Precio deflactado, tomando como base 1990

11

Como en el caso de otros frutales, laoferta de guayaba se concentra enunos cuantos meses, aunque en elmercado nacional existe dispo-nibilidad de la fruta durante todo elaño. Se considera que entre los mesesde septiembre y enero, se concentraalrededor del 70% de la producciónnacional. El restante 30% se distribuyede febrero a agosto, siendo los mesesde mayo y junio los de menordisponibilidad del producto. Esimportante señalar que en lasprincipales zonas de producción sehan estado realizando esfuerzos a finde prolongar la disponibilidad delproducto a lo largo de todo el año.

De esta forma, en vista de laestacionalidad en el mercadonorteamericano, nuestro cicloproductivo se puede considerar comouna ventaja competitiva, ya que la

mayor proporción de la oferta de losEstados Unidos, se da entre los mesesde marzo y noviembre, mientras que lade Brasil, (eventual competidor), sepresenta en el periodo enero-abril

De manera directa o indirecta esta frutase destina al consumo humano. Lasfamilias la consumen en fresco comofruta de mesa o para hacer refrescos ydulces caseros. Las agroindustrias lademandan como materia prima en laelaboración de jugos, néctares, dulces,jaleas, mermeladas y para enlatarlas enalmíbar.

Se estima que alrededor del 87% de laproducción nacional se orienta alconsumo directo en fresco,destinándose, el 65% a la central deabasto de la Ciudad de México, 20% ala de Guadalajara. 10% a Monterrey yel 5% restante se distribuye entre ocho

centrales de abasto. La concentraciónde la oferta en las tres centralesseñaladas, se explica no sólo por lasfacilidades de infraestructura, sinoporque es en estos lugares dondeprácticamente se determina el preciodel producto.

En contraparte, se estima que sóloalrededor 25,000 toneladas seprocesan en la agroindustria para lafabricación de bebidas, pulpa, jaleas,ates, etc. Esto significa una proporcióndel 13.2% de la producción total.Tomando en cuenta lo anterior, puedeconcluirse que existe un bajo nivel deindustrialización de esta fruta.

Cadena de la comercialización de laguayaba

Los productores de guayaba de laprincipal zona productora del país,

P R O D U C T O R

E M P A C A D O RI N D U S T R I A

B O D E G A SI N D U S T R I A

R E G I O N N O R T E

R E G I O N N O R E S T E

R E G I O N N O R O E S T E

R E G I O N S U R

R E G I O N S U R E S T E

M E R C A D O S E S T A B L E C I D O S

M E R C A D O S S O B R E R U E D A S YT I A N G U I S

C A D E N A S D E A U T O S E R V I C I O

C O N S U M I D O R F I N A L

I N T E R M E D I A R I OL O C A L

R E G I O N C E N T R O

Fuente: ASERCA

ESQUEMA DE LA COMERCIALIZACION DE GUAYABA EN AGUASCALIENTES

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Aguascalientes y Zacatecas, tienendiferentes formas de comercializar sufruta. Algunos cuentan con bodegasde mayoristas, propias o rentadas, enlas centrales de abastos deGuadalajara o de la ciudad de México.Alternativamente, envían su fruta enconsignación a bodeguerosestablecidos en las mismas centralesde abasto.

Los productores que tienen menosrecursos prefieren vender a pie dehuerta, a los diversos intermediariosque operan en la región,principalmente en Calvillo. En estapoblación, se concentran losintermediarios en un lugar denominadoLa Panadera, a donde acuden losproductores con su fruta o muestrasde ella a fin de ofrecerla. Tanto éstoscomo aquellos, se informanpreviamente de las operaciones demayoreo realizadas en las centrales deabasto el día anterior para calibrar loscambios en los precios al mayoreo ylos niveles de las existencias deguayaba en las bodegas, de maneraque se conocen los movimientos de

los precios y las expectativasinmediatas, para negociar el mejoracuerdo de compra-venta de la fruta.

Una vez acordadas las condiciones deventa, el transporte contratado por losintermediarios, recoge la fruta en lashuertas para llevarla a su destino.Cuando el volumen individual espequeño, la entrega se hace directade la pick-up del productor altransportista de La Panadera. Losintermediarios, cuando han realizadosu compra del día, acuden a lasoficinas de Sanidad Vegetal paragestionar el certificado sanitario de sufruta y proceder a su envío.

Las ventas a industriales y tiendas deautoservicio también se realizan através de los intermediarios. Noobstante que se han hecho intentosde organización de productores pararealizar ventas más favorables a losindustriales, los productoresindividuales casi nunca respetan losacuerdos, en detrimento de todos losparticipantes.

En general, las compras se llevan acabo a través de intermediarios, conexcepción de la Cooperativa Pascual,la cual tiene acuerdos con grupos deproductores de guayaba de Calvillo,cuyos resultados han sidosatisfactorios. Adicionalmente, estarefresquera tiene programada unaincursión al cultivo de guayaba en elestado de Querétaro, en asociacióncon campesinos de la localidad.

A través de entrevistas, se ha sabidode otros intentos de integracióncampo-industria que no tuvieron éxitoy han sido cancelados. Se consideracasi imposible que los agricultores seadapten a las necesidades y formasde operar de los industriales, por loque este tipo de asociacionesgeneralmente resultan un fracaso.

Las compras que realizan losindustriales de la guayaba, utilizandoel conducto de los intermediarios, sehacen con precios estables y paraentrega a pie de fábrica. Se hageneralizado la idea de que la industriasolamente consume guayaba desegunda, que es la de menor precio ysobre la que es poco importante suapariencia, dado que al transformarsepierde sus propiedades físicas. Sinembargo, para el caso de la guayabaenlatada, entera o en mitades, serequiere de fruta de la más alta calidad,de mejor apariencia y de tamañohomogéneo.

Con el objeto de evitar los precios máselevados de la temporada de menordisponibilidad de fruta fresca en elmercado, la mayoría de los industrialesadquiere y procesa la mayoría de susrequerimientos de fruta durante losmeses de octubre, noviembre,diciembre y enero de cada año,almacenando la pulpa de guayabacongelada o en sacos asépticoscerrados al alto vacío. La excepciónes la guayaba enlatada, que debeadquirirse conforme la demanda delproducto final lo requiere, aunque

13

también se concentra la producciónde enlatados durante los meses demayor producción de la fruta fresca yse almacena el producto terminado.

Por otro lado, volúmenessubstanciales de fruta fresca sededican a la transformación en ates yjaleas en micro y pequeñas empresasque los producen regionalmente, ycuya demanda de fruta fresca no esfácilmente identificable.

En el mercado se comercializan atesenlatados de marcas conocidas,aunque también se encuentra ate agranel o en bloques, de marcas pococonocidas y de cobertura regional, loque dificulta precisar los volúmenesde fruta fresca que se destinan a laproducción de ates y jaleas. Destacanlos productores de los estados deMichoacán y Aguascalientes.

Algunas empresas han incursionadocon sus ates en el mercado del exterior,con cantidades limitadas y otras haniniciado contactos para exportar, sinque sea aún en forma sistemática.

Estructura de la demanda delproducto procesado en México

Se estima que aproximadamente 5%del total de los jugos y néctares defrutas que se consumen en el país, sonde guayaba. Su precio es igual al quecorresponde a otros sabores.

La participación de la guayaba entrelas frutas en almíbar se estima inferioral uno por ciento y, comparando losprecios de anaquel en diferentestiendas de autoservicio, se detectó queel de la guayaba es similar al del mangoe inferior hasta en 20% con relación ala pera.

Entre los alimentos picados o coladospara bebé, el que corresponde a laguayaba representa alrededor de 8%,con precios iguales a los de los demássabores.

La participación de la guayaba entrelos refrescos en polvo se estima en2%, con un precio 10% inferior al deotros sabores más populares, comonaranja, limón, jamaica o tamarindo.

Por lo que se refiere a los ates, tanto laproducción como los canales dedistribución son dispersos. En lastiendas de autoservicio se observóque los precios son similares a los deotros sabores, como son membrillo,durazno y pera. Se venden tanto agranel como envasados o enlatados.Se estima que representa 40% delconsumo de ates comercializados entiendas de autoservicio.

Estructura del mercado de guayabaprocesada

En cuanto a la demanda mundial, lainformación recabada por losconsejeros comerciales de México, enlas capitales de los países detectadoscomo consumidores, indica un escasoconocimiento de este producto. Engeneral, para los refrescos, yogures,jaleas y mermeladas, no se incluye elsabor de la guayaba, sino que seincorpora como parte de un saborcombinado de frutas tropicales.

Estados Unidos procesa la totalidadde la producción de Hawai que fluctúaentre siete mil y once mil toneladasanuales. Adicionalmente importacerca de novecientas cincuentatoneladas de jalea y pasta de guayaba,destacando Brasil, RepúblicaDominicana y Malasia como losprincipales. México aporta el 5% delas compras de jalea de guayaba delos Estados Unidos.

En virtud de que las estadísticas decomercio exterior registran losproductos de guayaba en conjuntocon los de mango, es difícil determinarel comercio exterior de pasta y puré deguayaba. La fracción arancelariacorrespondiente a las importacionesde Estados Unidos de pasta y purépreparado registra niveles de hastacuatro mil toneladas originadas enBrasil (40%), Filipinas (28%) ySudáfrica 12%. México contribuyecon 5% aproximadamente.

14

El mismo problema se tiene con lasestadísticas de otros paísesimportadores, por tratarse de unaclasificación arancelaria mundial. Entrelos países importadores se puedencontar Canadá, Italia, Alemania,Inglaterra, Francia, etc., aunque lascantidades que se comercian son derelativa poca importancia.

La guayaba en almíbar de México seexporta a Estados Unidos encantidades aún pequeñas, paraconsumo de la población de origenlatino. El precio de la lata de guayaba,de 15 onzas en la ciudad de Houstonera de 2.39 dólares en el mes de marzode 1996.

De igual forma, en Estados Unidos sedetectó que hay demanda de losindustriales para adquirir pasta, puréy jugo clarificado de guayaba,congelado o conservado en bolsaaséptica y embarcado en cajas otambores. Se destaca que hay mayorpreferencia por guayaba rosada quepor la blanca que se produce enMéxico. A partir de lo señalado, sepuede considerar que existe unmercado en expansión para la guayabaprocesada, sobre todo en los paísesdesarrollados.

Sin embargo, resulta difícil saber conprecisión cuál es el nivel o importanciade la guayaba en el consumo deprocesados de frutas en estos países,debido a que, como ocurre en el casode la fruta en fresco, los registros delas transacciones internacionales delproducto se agrupan con losprocesados de mangos ymangostanes.

Debe destacarse que en los mercadoseuropeos el consumo de procesadosde guayaba tiene un mercado pocoespecífico, aparte del que esconsiderado como étnico. En países

como Inglaterra y Alemania, la guayabase incluye como componente deproductos elaborados a base dediferentes frutas tropicales. No seadvierte una identificación precisa delsabor u olor de la guayaba en elesquema de las preferencias de losconsumidores.

En cambio, en los Estados Unidos yCanadá sí parece haber segmentos demercado específicos para losproductos elaborados con base en laguayaba, aunque se ha identificadoque la población consumidora deéstos prefiere los que se fabrican conguayabas de variedades con colorrosado o salmón, que son lasproducidas en Florida.

Estrategias para eficientar laproducción de guayaba en México.

La posibilidad de eficientar laproducción nacional de guayaba enlos próximos años, deberá estarbasada necesariamente en tresestrategias de mediano y largo plazo:a) el incremento de la productividad,vía introducción de variedadesgenéticamente mejoradas, conmayores rendimientos por hectárea ymayor resistencia a plagas yenfermedades; b) la ampliación de lasuperficie cosechada, en zonas convocación y condiciones agroclimáticasadecuadas y; c) la reducción demermas. Por su magnitud, este factores un aspecto que debe considerarsepara un plazo más inmediato.

El primer factor está ya en proceso enalgunas zonas productoras, aunqueaún en niveles incipientes. Es el casode Aguascalientes, en donde, comoya se mencionó, se realizanactividades para el mejoramientogenético y tecnológico de la fruta ypara hacer más eficiente el proceso decosecha y el manejo de postcosecha.

El segundo factor deberá sujetarse alcomportamiento de la demanda internay a la posibilidad de concurrir almercado exterior, en donde la demandaexige mayores estándares de calidady presentación y precios competitivos.

La ampliación de la superficiedestinada al cultivo de la fruta pareceencontrar opciones en algunasentidades de importancia actualsecundaria, como Querétaro yGuerrero, identificadas comodestacadas en el análisis de lastendencias de la producción en elmediano plazo.

En particular, cabe destacar que en lasentrevistas realizadas a compradoresde fruta de las principales industriastransformadoras de guayaba, seidentificaron acciones para introducirel cultivo de guayaba en formacomercial en el estado de Querétaro.En los próximos años deberá hacerseun esfuerzo importante y más ampliopara difundir y extender el cultivo deestas nuevas variedades.

El tercero está muy ligado alestablecimiento de un programa decapacitación de manejo postcosecha,tendiente a manipular con técnicasadecuadas a esta fruta delicada ydirigido a los productores a nivelnacional, con objeto de reducir lasmermas de cosecha y manejo durantela comercialización.

Asimismo, es necesario promover unamayor capacitación en los aspectosde manejo de postcosecha,comercialización, industrialización ymercadeo

Resumen del trabajo: Estudio del Mercado

Mundial de la Guayaba, realizado por

ASERCA.

15

La evolución de las oleaginosas enMéxico

La producción de semillas oleaginosasen nuestro país tiene una granimportancia. Producidas desde losaños sesenta, (como resultado de larestructuración que se da en el agromexicano, a partir de la cual, toman unasingular importancia los granosforrajeros) estas semillas han servidocomo materia prima a dos de lasprincipales agroindustrias nacionales,la aceitera y la de alimentosbalanceados. Pero no sólo eso, sinoque además se vincula en forma directacon la producción de carne y susderivados.

Sin embargo, la producción deoleaginosas no ha estado exenta deproblemas; muy por el contrario, lacompetencia por el uso del suelo conotros productos (especialmente losgranos básicos), los altos costos de

producción, la baja rentabilidad, losbajos rendimientos, etc. son aspectosque siguen estando presentes en elcrecimiento y desarrollo de estesector.

La producción de oleaginosas ennuestro país se ha visto reducido demanera drástica, pese a los esfuerzosque han hecho productores,industriales y autoridades, pormantener este tipo de producto. Dehecho, durante el periodo de 1980-1995, la producción de oleaginosas seha caracterizado por una marcadatendencia a la baja, sobre todo enaquellas que se consideran cultivosanuales, ya que su participación hasido tan importante

“… (los cultivos) son los que handeterminado en lo fundamental eldeclive de la producción nacional deoleaginosas. Entre estos cultivos seencuentran la soya, el cártamo, el

ajonjolí, el girasol, y la semilla dealgodón, cuya producción se contrajoa una tasa de -5% anual, equivalente auna reducción promedio de 55toneladas cada año, de tal manera quesu nivel actual representa sólo el 44%del que tenía al inicio de la década delos ochenta”1

Dentro de este grupo, destacaprincipalmente la soya, la cual se ubicacomo la oleaginosa de mayorimportancia, debido a que en el casode las pastas, no existe un cultivosustituto, y porque además losgrandes volúmenes de aceite extraídosde la semilla procesada para laelaboración de pasta, juegan un papelde oferta autónoma disponible, que enmuchas ocasiones determina tanto losvolúmenes de importación como elprecio de otros aceites.

El estancamiento de las oleaginosasse hizo patente en el año de 1996,cuando la producción de soyadescendió a 56 mil toneladas (similar ala obtenida en 1963) y aunque paralos años siguientes (1997 y 1998) seespera que se incremente (176 mil y213 mil toneladas, respectivamente),no será suficiente para lograr laautosuficiencia de este producto.

Por su parte las oleaginosas perennes(aceitunas, palma de coco y palmaafricana), durante el mismo periodoseñalado (1980.1995) han mostrado unestancamiento en su producción, ya

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS OLEAGINOSAS ANUALES

Tasa de crecimiento anual

Soya Cártamo Semilla de algodón Ajonjolí Girasol

1984-1986 1.1 -7.8 -28.3 0.0 19.41987-1989 6.2 -13.5 -5.1 -4.6 -46.71990-1992 1.0 -36.4 -44.4 -27.5 32.21993-1995 -27.5 21.3 106.7 -1.0 -34.8

Fuente: Base de datos FAO-SAGAR

EL GIRASOL EN MEXICO, LA OTRA CARA DE

LAS OLEAGINOSAS

16

que la tasa de crecimiento fue deapenas 1%, lo cual representó unaumento de 2,200 toneladas enpromedio por año. Se espera que paralos años siguientes, su producción seincremente, sobre todo a partir de quemadure el Programa de Producción dePalma de Aceite, que forma parte de laAlianza para el Campo.

De esta forma se estima que laproducción nacional de oleaginosas,tiene una contribución reducida a laoferta de aceites y pastas que requierela industria aceitera y de alimentosbalanceados, ya que:

a) Produce el 9% de la oferta total deaceite vegetal,b) Genera el 10% de los cultivosanuales, como soya, girasol, colza-canola, semilla de algodón y cártamo,entre otrosc) Produce el 42% de los aceites deplantación tropical (básicamentecopra)d) Produce el 20% de la ofertadoméstica de pastas. 2

Visto a la luz de estos datos, lareducción de los niveles productivosde semilla y frutos oleaginosos, haocasionado que los requerimientos deconsumo se satisfagan básicamentecon producto proveniente del exterior,

dándose en consecuencia una enormedependencia en este sector y un saldodesfavorable en la balanza comercial.

De hecho se considera que: “El valorde los productos oleaginososimportados llegó a 1,583 millones dedólares en 1996, lo cual representó el30% del valor total de lasimportaciones registradas en la

balanza comercial ampliadacorrespondiente al subsectoragrícola.” 3

La estructura de las importaciones sedefine de la siguiente forma:

a) El principal artículo que se importa,son básicamente semillas, ya quedurante el periodo de 1993-1996,

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Miles de dólares

Producto 1993 1994 1995 1996

Aceites y grasas 274,517 334,488 344,274 287,895Semillas y frutos 702,875 849,930 722,173 1,213,827Pastas 54,477 96,587 60,030 64,655Simiente 3,385 7,530 9,790 13,015Otros oleaginosos 6,424 8,511 4,358 4,389

Total oleaginosos 1,045,678 1,296,046 1,140,625 1,583,781

Total agrícolas * 3,712,091 4,729,835 3,582,057 5,356,200

Participación (%) 28.2 27.4 31.8 29.6

* incluye productos frescos y procesados Fuente: SECOFI

contribuyó con el 70% del valor totalde las importaciones, siendo la semillade soya la que mayor participacióntiene, con cerca del 72% de todas lassemillas y frutos oleaginososadquiridos en el exterior. De entre lospaíses que abastecen de semillasoleaginosas a nuestra nación,

destacan Estados Unidos que hacontribuido con alrededor del 70% delos volúmenes importados, y Canadácon el 15%.

b) Le siguen las importaciones deaceite, las que representaron el 28%del total de los productos oleaginosos

traídos del exterior, durante el periodoya señalado. En este caso el principalaceite importado es el girasol, el quedurante 1996 contribuyó con el 49%de los volúmenes totales de aceite. Lospaíses que abastecen este rubro anuestro país, son básicamenteEstados Unidos y Argentina, quienesparticipan con cerca del 70% de lasimportaciones.

c) En el caso de las importaciones depasta, éstas han sido pocosignificativas, ya que durante elperiodo de 1993-1996, sólo hanparticipado con el 5% del valor totalde las importaciones de productosoleaginosos. La escasa concurrenciade este rubro se debe a que laproducción en la industria nacional hasido suficiente para cubrir la demandainterna.

Situación del girasol

Como ya se observó en los datosseñalados anteriormente, lasposibilidades de lograr una mejora enel abastecimiento nacional deproductos oleaginosos, dependerá dela capacidad que se tenga para revertirla tendencia a la baja en la producciónde soya. Sin embargo, es importante

CONSUMO APARENTE DE ACEITES Y PASTAS EN 1996 Toneladas

ACEITES PASTAS

PRODUCTO De semilla De semilla Importaciones Consumo De semilla De semilla Importaciones Consumonacional importada aparente nacional importada aparente

Soya 10,092 545,312 78,702 634,106 42,051 2,272,133 188,717 2,502,901

Colza/canola 380 232,419 34,378 267,177 550 336,395 7,706 344,651

Girasol 143 62,586 225,623 288,352 207 90,584 4,211 95,002

Palma 2,338 8 101,489 103,835 0 0 0 0

Algodón 71,551 13,993 1,798 87,343 185,192 36,218 53,182 274,591

Coco 119,781 0 14,495 134,276 69,872 0 0 68,872

Total 204,285 854,318 456,485 1,515,088 297,872 2,735,331 253,816 3,287,018

Fuente: SECOFI

17

H I S T O R I C O D E L A S U P E R F I C I E S E M B R A D A Y C O S E C H A D AD E G I R A S O L E N M E X I C O ( H e c tá r e a s )

F u e n t e A S E R C A , c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia , S A G A R y S I C -M , S E C O F I

0

1 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6

S E M B R A D A C O S E C H A D A

señalar, que esto no exenta de losdiversos esfuerzos que se realicen enotros tipos de oleaginosas, sobre todoen aquellas en las que su importanciaradica no necesariamente en laproducción de pasta, sino en la deaceite, como puede ser el caso delgirasol.

Desglosando el consumo aparente deaceites y pastas durante 1996,encontramos que el girasol representó:

a) el 0.07% de la semilla nacionalconsumidab) el 7.32% de la semilla importadaconsumidac) el 49% del aceite importadoconsumidod) el 19% del consumo aparente deaceites vegetales en el paíse) el 0.06% de la pasta consumida,proveniente de semilla nacionalf) el 3.31% de la pasta consumida, cuyoorigen es semilla importadag) el 1.65% de las importaciones depastah) el 2.89% del consumo aparente depasta

Observado el papel del girasol a la luzde estos datos, permite destacar dosaspectos de manera significativa. Elque se refiere a que de las 456,485

toneladas de aceite importado, el 49%correspondió a aceite de girasol, y quedel 1.5 millones de toneladas deconsumo aparente de aceitesvegetales, el 19% correspondió agirasol, lo cual resulta ser paradójico,ya que a pesar de la importancia quetiene esta oleaginosa en el consumode aceites, es prácticamenteirrelevante en la estructura productivadel país.

Históricamente los principalesindicadores de la producción degirasol en nuestro país, han tenido uncomportamiento sumamente errático,lo cual es reflejo de la incertidumbreque se ha tenido con la rentabilidad

de este producto, lo que ha ocasionadoque se importe semilla y aceite enbruto, para cubrir las necesidades dela industria aceitera. Y decimos quebásicamente es para la industriaaceitera (sobre todo para consumodoméstico), ya que la participación delsubproducto pasta de girasol, esparticularmente irrelevante, en elconsumo total de pastas del país.

El año que mayor superficiescosechadas se tuvo fue 1971, cuandoel girasol sobrepasó las 50 miltoneladas, cantidad que hasta laactualidad no se ha podido igualar, yaque el año que le siguió en número desuperficies fue 1982, con 23 mil

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H I S T O R I C O D E L R E N D I M I E N T O Y P R O D U C C I O N D E G I R A S O LE N M E X I C O

F u e n t e A S E R C A , c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia , S A G A R y S I C -M , S E C O F I

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7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6

0

5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

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3 0 ,0 0 0

R E N D I M I E N T O P R O D U C C I O N

T o n s . / h a . T o n s

hectáreas. Para 1996 las áreas seubicaron en tan sólo 344 hectáreas, loque señala los altibajos en estaoleaginosa. (ver gráfica)

El rendimiento y la producción tambiénpresentan un movimiento errático. Enel caso del primero, el mayor nivel seobtuvo en el año de 1981, cuandoalcanzó un rendimiento de 1.8 ton./ha.,sin embargo, también se puedenregistrar años en los que éste ha sidomuy bajo, como 1990, cuando se ubicóen 0.129 ton./ha. De acuerdo a losproductores de la región norte deTamaulipas, los principales factoresque intervienen en la disminución delrendimiento han sido el problemafitosanitario (especialmente el ataquede la palomilla de girasol) y el tipo desemilla. En el caso de la producción,es posible observar que desde 1971 yhasta 1989 (a pesar del movimientoerrático), los volúmenes siempreestuvieron por encima de las miltoneladas. A partir de 1990 y hasta1996, la caída en la producción de

girasol se hace más evidente, ya quecon excepción de los años 1993 y 1994,los volúmenes han sido menores a lasmil toneladas.

Otro de los aspectos que cabe resaltar,es el camino tan diferente, ypodríamos decir contrario, que hanseguido tanto el rendimiento como laproducción. Es muy interesante (vergráfica) observar cómo los años de

mayor producción del girasol,coinciden con los años de menorrendimiento, lo que evidenciaclaramente el divorcio en estosaspectos.

Observando la estructura productivapor estado, podemos señalar queTamaulipas es el que mayor tradicióntiene en la producción de estaoleaginosa. A pesar de la irregularidad

19

que se presenta en los diversosindicadores, dicho estado hacontribuido durante el periodo de1990-1997 con el 70% de la superficiesembrada, el 66% de la cosechada y40% de la producción. La principalzona productora se ubica en la regiónnorte del estado, donde de acuerdo

con lo señalado por los productores,existen las condiciones idóneas parala producción de dicha oleaginosa.

Para 1997, de acuerdo a datospreliminares la superficie sembrada secontabilizó en 606 has., la cosechadaen 381 has, la producción en 401

toneladas, mientras que el rendimientofue de 1.452 ton./ha. Estos datos nosseñalan que el indicador que se haincrementado de manera paulatina esel del rendimiento, originado sobretodo por los importantes esfuerzos queen investigación ha realizado el Centrode Investigaciones Forestales yAgropecuarias de Tamaulipas-INIFAP, en el Campo Agrícola yExperimental Río Bravo. El objetivo delos trabajos de investigación ha sidoel de formar híbridos y variedades depolinización libre, seleccionados porsu rendimiento de semilla, contenidode aceite, así como por su resistenciaa plagas y enfermedades.

Los resultados de la investigación eneste campo, han permitido que secuente con la variedad de girasol librede polinización llamada Rib-77, la cualtiene la ventaja de que en condicionesclimáticas desfavorables, princi-palmente altas temperaturas y bajaprecipitación, observa un mejorcomportamiento que los híbridos. Deahí que esta variedad se recomiendeen las regiones de baja precipitación,o para destinarlas a los agricultoresde escasos recursos donde laaplicación de insumos de alto costo(semillas híbridas) representa másgastos y mayores riesgos paraproducir.

De igual forma, también se cuenta conel híbrido denominado GH-382, el cualofrece la ventaja de poseer un mayor

EVOLUCION DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION DE GIRASOL EN TAMAULIPAS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Superficie Sembrada (has.) 1,141 440 142 3,167 474 34 145

Superficie Cosechada (has.) 656 130 50 2,087 310 34 145

Rendimiento (ton./ha.) 0.020 0.731 0.860 0.622 0.800 1.000 0.953

Producción (ton.) 13 95 43 1,111 248 341 116

Fuente: ASERCA con datos de SAGAR

20

potencial en cuanto a rendimiento degrano y contenido de aceite, nivelesque varían entre 15 a 25% y 5 a 8%,respectivamente.

Podemos concluir que en el caso deTamaulipas, se cuenta con tradición,experiencia y trabajos de investigaciónque no deben ser desechados uolvidados, sino por el contrario, éstospueden servir como un cimiento parainiciar una nueva etapa del girasol enel país, que se caracterice por sucrecimiento y desarrollo.

Ventajas que ofrece la producción degirasol

El resultado en la caída de laproducción de girasol se ha reflejadoen una enorme dependencia con elexterior, sobre todo en lo que se refiereal rubro de aceites, ya que comoseñalamos anteriormente, durante1996 el 49% de las importacionestotales de aceite correspondieron algirasol. Esto nos habla, de la necesidadde incrementar la producción nacionalde esta oleaginosa, (y de otras claro

está, como la soya) a fin de que permitareducir la participación de lasimportaciones en el consumonacional, disminuir su impacto en labalanza comercial y aprovechar elpotencial productivo que puedentener algunas regiones, como es elcaso de Tamaulipas.

Pero el girasol, no sólo ofrece estasventajas que se reflejan en losindicadores económicos del país, sinoque a nivel de productores ycomparadas con otras oleaginosas,ofrece:

a) Una mayor resistencia a la sequía,de ahí que en la región norte deTamaulipas sea un cultivo ideal en lassuperficies de riego restringido o detemporal.b) Alto porcentaje de contenido deaceite, que de acuerdo a lo señaladopor los investigadores de INIFAP,llega a 45%.c) El aceite que se obtiene es de altacalidad, originado por una buenaestabilidad y sabor, sobre todo por subajo contenido de ácidos grasos.

d) Por su rusticidad, tiene ampliasposibilidades de adaptarse endiversas regiones a diferencia de otrasoleaginosas.

Es importante señalar que la Iniciativapara Reactivar la Producción deSemillas Oleaginosas y Fortalecer laIntegración de la CadenaAgroindustrial, presentada el añopasado por el Secretario deAgricultura, es un excelente marcopara iniciar una nueva etapa en elgirasol. Sin embargo, las propuestasno pueden ser generalizadas a todoslos productos, ya que cada una de lasoleaginosas presenta rasgos ycondiciones particulares. Por ejemplo,en el caso del girasol, los apoyosotorgados para asistencia técnica,para uso de semilla transgénica ycontrol biológico, no resultan serfuncionales, ya que en Tamaulipas,muchas de las empresas que sededican a la venta de semillacertificada, otorgan el servicio deasistencia técnica, como también el usode semilla transgénica y controlbiológico no es usado en el cultivo degirasol.

Hay mucho por hacerse, sin embargo,la iniciativa para reactivar laproducción de oleaginosas, así comoel interés que pongan en este aspectotanto industriales como productores,será el ambiente ideal para fortalecereste sector del campo mexicano.

1 Organización de las Naciones Unidas parala Agricultura y la Alimentación, Análisisdel sistema-producto de las oleaginosas,Naciones Unidas, México, 1997, p. 1.2 Ibidem, p. 3.3 Subsecretaría de Agricultura y Ganadería-INIFAP Iniciativa para reactivar laproducción de semillas oleaginosas yfortalecer la integración de la cadenaagroindustrial, en ANIAME, vol. 5, núm.25, México, Asociación Nacional deIndustriales de Aceites y MantecasComestibles A.C., enero de 1998, Apéndice,pp. 1-10.

21

Más

allá

de

nu

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o c

amp

oPANORAMA INTERNACIONAL DE

LA PRODUCCIÓN DE

GIRASOL

Introducción

El presente artículo está destinado a resumir un panorama general de lasituación que guarda la oferta y demanda mundiales de girasol, en losrubros de semilla, pasta y aceite; asimismo, se estudia el comportamientoque han tenido las cotizaciones de estos productos en algunos de losprincipales mercados del mundo.

Semilla de girasol

Producción

Dentro de la producción mundial deoleaginosas, la producción de semillade girasol ocupa un importante papel,que si bien no se compara con la defrijol soya, que es el preponderantecon cerca de 51.1 % del total mundial,el girasol está por arriba de semillascomo el cártamo, la canola, la copra,entre otros. Del total de oleaginosasque se producen en el mundo, lasemilla de girasol ha representadoalrededor del 9% del total mundial.Aunque parece que la producción espoca, la de semilla de algodón, queocupa el segundo lugar, representa13.3% del total mundial, el cacahuateel 10.3% y finalmente el girasol con9.2%.

La producción mundial de girasol hapresentado un comportamiento conaltibajos en los últimos cuatro añoscon un incremento de 1.2% entre 1995

y 1997, pero un descenso de 8.0% entre1996 y 1997. Del total del producto quese obtiene en el mundo,aproximadamente 70% se obtiene delas naciones de la ex-URSS, Argentina,la Unión Europea y Estados Unidos.

Los problemas políticos yeconómicos a los cuales se han tenidoque enfrentar las repúblicas de la ex-URSS han originado que la producciónde semilla de girasol, así como del restode productos agrícolas y no agrícolas,presenten variaciones a lo largo de losúltimos años, con un promedio anualde 5.8 millones de toneladas en elperiodo señalado. Pese a ello, en 1995/96 la producción de semilla de girasolen esos países registró un repunteimportante, el más alto de los últimoscinco años, al ubicarse 69% por arribadel nivel alcanzado un año antes,situación que obedeció prin-cipalmente al buen comportamiento delclima en ese año, y en segundo lugara los estímulos que el sectorrecibió. Sin embargo, para el siguiente

22

ciclo agrícola, la produccióndescendió en 29% para ubicarse enlos niveles promedio de los añosprevios.

Pese a que la producción de semillade girasol en Argentina ha registradoun comportamiento a la baja, aunqueno en proporciones alarmantes, el paísobtiene 22.7% del producto totalmundial, con una producción mediaanual de 5.5 millones de toneladas. Elciclo agrícola de 1994/95 fue el quemayor nivel de producción logró con5.9 millones de toneladas, paradescender a 5.2 en 1996/97, esto es12% inferior en dos años. Este

retroceso en la producción de laoleaginosa se ha compensado con elalza en la producción de frijol soya, lacual en los últimos ciclos agrícolas haimpuesto nuevos récords, al igual quelos incrementos en otros granos comoel maíz.

La Unión Europea ocupa el tercer lugarcomo productor de semilla de girasolcon 15.1% del total mundial, y unaproducción promedio anual de 3.7millones de toneladas. Pese a ocupareste destacado lugar como productor,su tendencia ha sido decreciente enlos últimos años, ubicándose, en 1996/97, 3.2% por abajo en relación a 1994/

95, situación que, como se verá másadelante, ha provocado un incrementoen sus importaciones dado que laproducción interna ha sidoinsuficiente para cubrir lasnecesidades del principal consumidormundial de la oleaginosa.

Finalmente, los Estados Unidosproducen 7.5% del total mundial con1.82 millones de toneladas enpromedio anual. Este país no haregistrado un repunte en la producciónde semilla girasol como se observa enotros granos como el trigo, el maíz o elfrijol soya, lo que se explica por unamayor demanda de los dos primeros ylos mejores precios pagados por estosúltimos.

Consumo

El consumo mundial de girasol hapresentado un comportamiento conaltibajos en el periodo 1995 - 1998,siguiendo la misma tendencia de laproducción, alcanzando su máximonivel en 1995/96 cuando se ubicó 8.2%por arriba del nivel del año previo. Esimportante apreciar que el consumomundial de girasol en los últimos añosha sido prácticamente similar a laproducción de éste. Mientras que laproducción promedio anual en elmundo de semilla de girasol logradaen los últimos cuatro años se ubicóen 24.23 millones de toneladas, elconsumo promedio se situó en 24.16millones, es decir, se consumióprácticamente el 99% de ésta, nopermitiendo incremento de losinventarios mundiales de laoleaginosa.

En cuanto a los principales paísesconsumidores del grano, tresconcentran la mayor parte: la UniónEuropea, Argentina y la ex-URSS, loscuales en conjunto consumen 62% deltotal mundial.

El consumo promedio anual de semillade girasol de la Unión Europea,

COMPARATIVO MUNDIAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS(porcentajes)

PRODUCCIÓN MOLIENDA COMERCIO*

FRIJOL SOYA 51.1 53.1 74.4

SEMILLA DE ALGODÓN 13.3 12.3 2.0

CACAHUATE 10.3 6.6 3.5

GIRASOL 9.2 9.9 7.0

OTROS 16.4 18.1 13.1

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * exportacionesNOTA: La suma del total puede no coincidir por el redondeo

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE SEMILLA DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

Ex-URSS 4.37 7.38 5.21 6.13

ARGENTINA 5.90 5.60 5.20 5.30

UNIÓN E. 4.03 3.21 3.89 3.51

E.E.U.U. 2.19 1.82 1.63 1.63

OTROS 6.88 7.71 7.73 7.60

MUNDIAL 23.37 25.72 23.66 24.17

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * estimado ** proyecciónNOTA: La suma del total puede no coincidir por el redondeo

23

durante el periodo señalado, es de 5.31millones de toneladas y presenta unaclara tendencia a la baja,representando 22% del total mundial,

y mostrando un decremento del 4%entre el año 1994/95 y 1996/97, lo queen cierta medida ha frenado suscompras externas.

Argentina es el único país que hamantenido una tendencia alcista en elconsumo de esta oleaginosa,creciendo en casi 2% entre 1994/95 y1996/97. Su participación en elconsumo mundial es deaproximadamente 21%, con unpromedio anual de 5.07 millones detoneladas, no muy lejos del consumototal de la Unión Europea que se haubicado en 5.31 millones de toneladasen promedio anual.

Las naciones de la ex-URSS hanperdido participación comoconsumidores de esta oleaginosa, locual está estrechamente ligado a losdesequilibrios por los cuales hanvivido después de la desintegraciónde éstas como una gran nación. Pesea ello consumen alrededor del 18.6%del total mundial, con un promedioanual de 4.5 millones de toneladas.

Comercio

Los niveles de comercio de semilla degirasol se podría decir que son bajospor dos cuestiones: en primer lugar, elcomercio de esta oleaginosa no hasuperado las 4 millones de toneladas,contra más de 30 millones de frijolsoya, y en segundo lugar, el comerciomundial de la semilla (visto por el ladode las exportaciones) representasolamente 13.3% de la producción dela misma, contra alrededor del 30% delfrijol soya.

La tendencia de la comercialización desemilla de girasol ha mostrado uncomportamiento con altibajos en losúltimos cuatro años. Las exportacionesmundiales de semilla de algodón seencuentran concentradas en: la ex-URSS, Unión Europea y Argentina, loscuales exportan prácticamente 80% deltotal mundial.

Dado que la producción de semilla degirasol de la ex-URSS ha presentadoun comportamiento con altibajos, susexportaciones han seguido esta

2 2 . 0 0

2 2 . 5 0

2 3 . 0 0

2 3 . 5 0

2 4 . 0 0

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9 4 / 9 5 9 5 /9 6 9 6 / 9 7 * 9 7 / 9 8 * *

P r o d u c c i ó n C o n s u m o

P R O D U C C I Ó N Y C O N S U M O M U N D I A L D E S E M I L L A D EG I R A S O L ( m il lo n e s d e to n e la d a s )

F u e n t e : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A * e s t im a d o * * p r o y e c c i ó n

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE SEMILLA DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

UNIÓN E. 5.44 5.33 5.22 5.25

ARGENTINA 5.01 5.06 5.11 5.10

Ex-URSS 3.73 5.37 4.37 4.53

OTROS 8.99 9.32 9.37 9.43

MUNDIAL 23.17 25.08 24.07 24.31


24

tendencia gracias a la relativaestabilidad de su demanda interna.Pese a ello, las exportaciones delproducto representan 44.1% del totalmundial, destacando el repunteobservado a partir del ciclo 1995/96,cuando éstas superaron el millón detoneladas, siendo que un año antesse ubicaron en 0.7 millones.

El caso de la Unión Europea merecemayor atención, dado que si bien esuno de los mejores productores, es

también el principal consumidor. Si seobservan los datos de producción yconsumo, se puede apreciar que laproducción no cubre el consumo, porlo que se tiene que importar semillapara atender sus necesidades internas,por un lado, y por el otro cubrirdemandas externas a tal grado que susventas representan 21.5% del totalmundial.

El último exportador de los tresanalizados aquí es Argentina, el cual

vende 13.4% del total mundial con unpromedio anual de 0.43 millones detoneladas. Aquí se puede observaruna clara tendencia a la baja en susventas dada la estabilidad de suconsumo y la caída en la producción.Para 1996/97, las exportaciones deArgentina se ubicaron en cien miltoneladas, cuando en 1994/95 éstasalcanzaron casi 900 mil toneladas.

Las importaciones de semilla degirasol se encuentran altamenteconcentradas en tres países también,la Unión Europea, Turquía y México,los cuales demandan alrededor de90% del total mundial.

Sin embargo, pese a existir estos tresdemandantes, la Unión Europea es elprincipal y prácticamente únicoimportador de semilla de girasol, alcomprar, en los últimos cuatro años,aproximadamente 75% del totalmundial, con un promedio anualcercano a 2.4 millones de toneladas.Sus importaciones han mantenido uncomportamiento paralelo con suproducción, lo que significa que éstasson complemento para abastecer suconsumo interno y cubrir suscompromisos externos.

Por su parte, Turquía demandaalrededor del 13.7% de lasimportaciones totales mundiales, conun promedio anual de 0.44 millonesde toneladas. Las compras externasde semilla de girasol en este país hanmostrado una tendencia a la baja,estimulada por la buena tendencia ensu producción. De esta forma, entre1995 y 1997 las compras externas dela oleaginosa registraron una caída de36.4%, la más importante de los paísesaquí analizados. Finalmente, Méxicose encuentra en el tercer lugar comoimportador de semilla de girasol,demandando alrededor del 3.1% deltotal mundial, una cifra realmente bajasi se compara con el resto de lospaíses y que representa en promedioanual 100 mil toneladas.

2 .6 0

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3 .4 0

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9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 * 9 7 /9 8 * *

E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c io n e s

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F u e n t e : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A * e s t im a d o * * p r o y e c c i ó n v

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Pasta de Girasol

Producción

La producción mundial de pasta degirasol ocupa el cuarto lugar enrelación con las pastas vegetales quese producen en el mundo y participacon el 6.6% del total mundial, atrás dela pasta de frijol soya cuya producciónrepresenta 61.7% del total mundial, lacanola con 11.8% y la pasta de semillade algodón con 8.3%.

La producción de pasta de girasol haestado ligada con el comportamientode la producción de su semilla, por loque ésta ha registrado altibajos en losúltimos cuatro años, ubicándose enpromedio anual en 9.8 millones detoneladas. De este total, 67% seobtiene en la Unión Europea,Argentina y la ex-URSS.

En este sentido, la producción depasta de girasol de la Unión Europea,en el periodo 1995/97, representa 26%del total mundial, con un volumenpromedio anual de 2.5 millones detoneladas; sin embargo, suproducción se ha estabilizado eincluso se observa un descenso de3.5% entre 1995 y 1997.

La producción argentina de pasta degirasol se ha ubicado en los últimoscuatro años en 2.12 millones de

toneladas promedio anual, lo querepresenta 21.7% del total mundial. Aligual que la producción de la UniónEuropea, en Argentina se observa unacierta estabilidad en la generación depasta, toda vez que entre 1995 y 1997ésta decrece apenas 0.5%

Finalmente, la producción en lasnaciones de la ex-URSS es la que másaltibajos ha observado en el periodoseñalado, con un nivel máximo en1995/96 de 1.8 millones de toneladas yun mínimo, un año antes, de 1.22millones. A pesar de estecomportamiento, su producción se haubicado en promedio anual en 1.6millones de toneladas, 15.9% del totalmundial.

Consumo

En cuanto al consumo mundial, lapasta de girasol se encuentra encuarto lugar respecto al resto de laspastas de semillas oleaginosas. Latendencia en el consumo en losúltimos cuatro años ha sido alaumento, siendo este incremento del6.3% entre 1995 y 1997. El consumopromedio mundial de pasta de girasolse ha ubicado en 9.7 millones detoneladas, del cual alrededor del 65%lo realizan la Unión Europea, la ex-URSS y Estados Unidos.

El consumo promedio anual de laUnión Europea se ubica en 4.3millones de toneladas, lo querepresenta casi 45% del total mundial.Como se podrá apreciar, la producciónde esta región no es suficiente paracubrir su consumo, por lo que tienenque importar una buena parte delproducto para satisfacer susnecesidades.

Las naciones de la ex-URSS son lasque más variaciones han sufrido en elconsumo de pasta de girasol, con unincremento del 44.1% entre 1994/95 y1995/96, y una caída de 7.5% para elaño siguiente. A pesar de ello, elconsumo promedio anual se haubicado en 1.55 millones de toneladasen los últimos cuatro años, lo querepresenta 16% del total mundial.

9 .0 0

9 .5 0

1 0 .0 0

1 0 .5 0

9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 * 9 7 /9 8 * *

P r o d u c c ió n C o n s u m o

P R O D U C C I Ó N Y C O N S U M O M U N D I A L D E P A S T A D E G I R A S O L( m il lo n e s d e t o n e la d a s )

F u e n t e : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A * e s t i m a d o * * p r o y e c c ió n

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PASTA DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

UNIÓN E. 2.59 2.51 2.50 2.53

ARGENTINA 2.13 2.10 2.12 2.14

Ex-URSS 1.22 1.81 1.55 1.61

OTROS 3.56 3.61 3.62 3.51

MUNDIAL 9.50 10.03 9.79 9.79


26

El consumo de pasta de girasol enEstados Unidos realmente es muybajo. Este país ha presentado unpromedio anual de 0.43 millones detoneladas en los últimos cuatro años,lo que representa apenas 4.4% delconsumo total mundial, pero lo mássobresaliente es que éste muestra unatendencia a la baja en el mismo lapso,y el incremento en otras productoscomo la pasta de soya.

Comercio

El comercio mundial de pasta degirasol se encuentra altamenteconcentrado, tanto en lasexportaciones como en lasimportaciones. Ambos renglones sehan mantenido constantes en los

últimos cuatro años, creciendo lasexportaciones en 5% entre 1995 y 1997,mientras que las importaciones lohicieron en 9.3%.

Poco más de 90% de las exportacionesde pasta de girasol la realizan:Argentina, la Unión Europea yEstados Unidos, sin embargo,alrededor de 70% de las exportacioneslas efectúa Argentina. Aún cuandosus ventas externas se han mantenidoestables en los últimos años,ubicándose en 2 millones de toneladaspromedio al año, Argentina tiene elcontrol completo de las exportacionesde este producto.

Sin embargo, las ventas de la UniónEuropea han presentado un constante

incremento en los últimos años,creciendo 77% en 1995/96, respecto alaño previo. Esto ha provocado que elpromedio anual de exportaciones depasta de girasol se ubique en 0.6millones de toneladas, 20.9% del totalmundial.

El tercer país que exporta esteproducto son los Estados Unidos,cuyas ventas son muy bajas, 0.06millones de toneladas, 2.2% del totalmundial, por lo que su peso en esteconcepto es prácticamente nulo.

Si las exportaciones estánconcentradas en dos países, lasimportaciones presentan un mayornivel de concentración, ya que si bien87% de éstas las realizan dos países,85.5% son efectuadas por la UniónEuropea y 0.7% por las naciones de laex-URSS. Lo único que es importantedestacar aquí es el constanteincremento que se observa en lascompras de la Unión Europea, lascuales entre 1995 y 1997 crecieron18.4%, mientras que las de la ex-URSSdecrecieron 75% en el mismo lapso.

Aceite de girasol

Producción

Dentro de la clasificación que elDepartamento de Agricultura deEstados Unidos (USDA) hace para losaceites marinos y vegetales, laproducción mundial de aceite degirasol se ubica en cuarto lugar, atrásde los aceites de soya, palma y canola,y arriba de los aceites de algodón,cacahuate, coco, oliva, pescado, entreotros.

La producción mundial de aceite degirasol, representa 11.7% de laproducción total mundial de aceitesvegetales y marinos; ha mostrado uncomportamiento con altibajos en losúltimos cuatro años, ubicándose enun promedio anual de 8.6 millones detoneladas.

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE PASTA DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

UNIÓN E. 4.28 4.30 4.40 4.39

Ex-URSS 1.20 1.73 1.60 1.66

E.E.U.U. 0.56 0.43 0.34 0.38

OTROS 3.22 3.37 3.50 3.45

MUNDIAL 9.26 9.83 9.84 9.88


2 . 2 0

2 . 4 0

2 . 6 0

2 . 8 0

3 . 0 0

9 4 / 9 5 9 5 / 9 6 9 6 /9 7 * 9 7 / 9 8 * *

E x p o r t a c io n e s I m p o r t a c io n e s

C O M E R C I O M U N D I A L D E P A S T A D E G I R A S O L( m il lo n e s d e t o n e la d a s )


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Los principales países productores deesta clase de aceite son: la UniónEuropea, Argentina, las naciones dela ex-URSS e India, los que producenalrededor del 72% de la produccióntotal mundial.

Como se ha podido apreciar a lo largodel artículo, la Unión Europea ocupaun lugar de gran importancia encuanto productor y comercializador desemilla de girasol y sus derivados. Enel caso del aceite, los altos índices demolienda de la semilla le ha llevado aocupar el primer lugar como productor,con una producción promedio anualde 2 millones de toneladas, lo que

representa alrededor de 24% del totalmundial. A pesar de ser el principalproducto, su producción se hamantenido sin importantesmovimientos en los últimos años, loque podría explicarse por la estabilidadde su consumo. De esta forma, entre1995 y 1997 su producción registra undecremento de 2.4%, pero entre 1996y 1997 ésta crece 0.5%.

Argentina ha registrado mayoresfluctuaciones en la producción deaceite de girasol, que contrario a laUnión Europea, estas variaciones noobedecen al comportamiento de suconsumo, sino a la tendencia de sus

exportaciones, las cuales representanpoco más del 75% de su producción.A pesar de las variaciones, laproducción promedio anual de aceiteen los últimos cuatro años se ubica endos millones de toneladas, lo que lehace contribuir con 23.3% del totalmundial, prácticamente similar a la dela Unión Europea, y si analizamos latendencia de ambas, podremos decirque no tardará mucho para queArgentina ocupe el primer lugar comoproductor.

El tercer sitio lo ocupa la ex-URSS,que con una producción promedioanual de 1.67 millones de toneladasen el mismo periodo, le permite aportaral mundo cerca de 19.5% del totalmundial. Aquí se pueden ver lasvariaciones más drásticas en materiaproductiva, lo cual ya se explicóanteriormente. Así, mientras que entre1995 y 1997 la producción creció encasi 30%, entre 1996 y 1997 éstapresenta un descenso de 16.1%.

Finalmente se encuentra India, cuyaproducción promedio anual de 0.46millones de toneladas, representa 5.4%del total mundial,y le ha permitidoparticipar en el mercado mundial deeste tipo de aceite vegetal. De loscuatro países es el único que haregistrado un crecimiento dinámico desu producción, pese al bajo volumenque obtiene; así, se puede observarque entre 1995 y 1997 el productocrece 22.5% y entre 1996/97 elincremento fue de 6.5%.

Consumo

Comparando el consumo deoleaginosas con su producción, elconsumo mundial de aceite de girasoles el de los más altos. En los últimoscuatro años, el consumo promedioanual se ubicó en 8.5 millones detoneladas, contra 8.57 millones que fuesu producción, esto es, se consume99% de lo que se produce. Losprincipales consumidores son la Unión

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

UNIÓN E. 2.09 2.03 2.04 2.05

ARGENTINA 1.98 2.00 1.97 2.04

Ex-URSS 1.29 1.99 1.67 1.73

INDIA 0.40 0.46 0.49 0.49

OTROS 2.44 2.45 2.39 2.28

MUNDIAL 8.20 8.93 8.56 8.59


7 .5 0

8 .0 0

8 .5 0

9 .0 0

9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 * 9 7 /9 8 * *

P r o d u c c i ó n C o n s u m o

P R O D U C C IÓ N Y C O N S U M O M U N D IA L D E A C E IT E D EG IR A S O L (m il lo n e s d e to n e la d a s )

F u e n t e : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A * e s ti m a d o * * p r o y e c c ió n

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Europea, la ex-URSS y Turquía, loscuales consumen aproximadamente50% del total mundial.

El consumo de aceite de girasol de laUnión Europea representa 21.6% deltotal mundial en los últimos cuatroaños, con un promedio anual de 1.84millones de toneladas, esto es,consume alrededor del 90% de suproducción. Se podría decir que elconsumo de aceite en esta región seha mantenido estable dado que no hasuperado, ni tampoco descendido, de1.8 millones de toneladas.

Pese a los problemas que han tenidolas naciones de la ex-URSS en losúltimos años, así como a lasvariaciones en la producción de semillade girasol, materia prima para el aceite,su consumo ha mantenido unatendencia alcista. La participación enel consumo mundial de esta región hasido de 20.9% en los últimos cuatroaños, con un promedio anual de 1.78millones de toneladas y unincremento, de 1995 a 1997, de 28.5%.

Tanto la Unión Europea como la ex-URSS son los más importantesconsumidores de aceite de girasol, yaque Turquía, ocupa el tercer lugar conun consumo promedio anual de 0.6millones de toneladas, lo querepresenta 7.1% del total mundial, yno ha registrado un repunte en el

mismo, pese a los incrementos que seobservan año con año.

Comercio

Si analizamos la relación comerciomundial de aceite de girasol (visto porel lado de las exportaciones) contraproducción del mismo, podremosobservar que ésta es de las más altasen relación con el resto de lasoleaginosas. Así, se estima que en1997/98 la relación comercio/producción para el frijol soya alcanzarácerca de 27.6%, es decir, que 27.6% dela producción mundial de frijol soyase destina al comercio, mientras quepara el aceite de palma la relación esde 60.4% y la de aceite de girasol de38.1%.

Los principales exportadores de aceitede girasol, en los últimos cuatro años,son Argentina, la Unión Europea yEstados Unidos, los cuales realizanalrededor de 82% de las exportacionesmundiales.

Las ventas externas de Argentinarepresentan 47% del total mundial, conun volumen promedio anual de 1.54millones de toneladas y una tendenciaal descenso en los últimos años,siendo la caída de 3.2% entre 1995 y1997.

Por su parte la Unión Europea exportacasi 26% del total mundial, con unvolumen de 0.85 millones de toneladas.Sin embargo, las cifras de susexportaciones hay que analizarlas conmayor detalle, ya que si bien es unvolumen importante, esta regióntambién importa grandes cantidadesde aceite, por lo que parte de susexportaciones podrían considerarsecomo triangulaciones en el comerciomundial.

Finalmente, los Estados Unidosparticipan con 9.25% de lasexportaciones mundiales, con unvolumen cercano a 0.3 millones detoneladas. Sin embargo, contrario a loque sucede con los otros dosexportadores, las ventas externasestadounidenses presentan una caída

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE ACEITE DE GIRASOL(millones de toneladas)

País 94/95 95/96 96/97* 97/98**

UNIÓN E. 1.81 1.88 1.82 1.83

Ex-URSS 1.51 1.88 1.94 1.80

TURQUÍA 0.55 0.61 0.61 0.64

OTROS 4.17 4.20 4.38 4.38

MUNDIAL 8.04 8.57 8.75 8.65


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3 . 2 5

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E x p o r ta c i o n e s I m p o r ta c io n e s

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constante en los últimos cuatroaños

En cuanto a los importadores de aceitede girasol, aproximadamente 45% delas compras externas las realizan laUnión Europea, las naciones de la ex-URSS, Turquía y México.

Sin duda que quien tiene el mayor pesoen las compras externas es la Unión

Europea, las cuales representanaproximadamente 20.4% del totalmundial, con un volumen promedioanual de importaciones de 0.65millones de toneladas, que sonnecesarias para cubrir su consumointerno y las ventas que hace alexterior. Si analizamos la oferta y lademanda de aceite de girasol en estaregión, podremos observar que ambasprácticamente han sido iguales en los

últimos años, por lo que no existe unaetapa de formación y consolidaciónde inventarios.

La participación del resto de losimportadores es modesta en relacióncon las compras europeas. Lasnaciones de la ex-URSS importanaproximadamente 9.16% del totalmundial, con un promedio anual de 0.29millones de toneladas; por su parte lasimportaciones de Turquíacorresponden a 8.2% del total mundialcon 0.26 millones de toneladas y,finalmente, las compras mexicanas hanrepresentado 6.8% del total mundialcon 0.22 millones de toneladaspromedio anuales.

Cotizaciones

Para efecto del análisis de lascotizaciones de girasol se distinguirándos mercados importantes, en loscuales la comercialización delproducto reviste gran importancia:Estados Unidos, por la relevancia del

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E .E .U .U . R O T T E R D A M

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F U E N T E : A S E R C A C O N D A T O S D E L U S D A * p r o m e d io o c t - d i c

C O T I Z A C I O N E S P R O M E D I O A N U A L D E A C E iT E D E G I R A S O L( D ó la r e s / T o n e la d a )

mercado a nivel mundial, y Rotterdam,punto central de cotización para elmercado europeo, que como ya se vio,es el principal demandante delproducto.

En lo que va de la presente década losprecios de la semilla de girasol hanregistrado un comportamiento conaltibajos en el mercadonorteamericano, registrando sumáximo precio en 1993/94 con unprecio de 294 dólares por tonelada yun mínimo de 196 en 1991/92,observándose un precio promedio de248.14 dólares por tonelada desde 1991

a 1997. Por su parte, el mercado deRotterdam ha registrado uncomportamiento más estable, confluctuaciones de entre 270 y 317dólares por tonelada y un preciopromedio de 295.8 dólares. El precioen el mercado europeo se ha ubicado19.2% por arriba que el americano, loque refleja la mayor demanda por elproducto, lo que es lógico siendo laprincipal zona consumidora del mundoy que la producción mundial no haregistrado un mayor incremento queel consumo.

Por su parte, las cotizaciones de pastade girasol en el mercadoestadounidense mantuvieron tambiénun comportamiento con altibajos y conimportantes descensos en 1994/95,cuando los precios se ubicaron en sunivel más bajo de los últimos sieteaños al cerrar en 69 dólares portonelada, cuando un año antes seubicaban en 104, lo que sin dudaobedeció a un descenso en elconsumo de este producto. El preciopromedio en este mercado se situó en102.4 dólares por tonelada. En loreferente al mercado de Rotterdam lascotizaciones presentan uncomportamiento alcista más claro,salvo en 1994/95 cuando al igual queen el estadounidense el preciodescendió en relación al año previo,ubicándose en su nivel más bajo al

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cerrar en 103 dólares por tonelada. Elprecio promedio de los últimos añosen este mercado europeo se ubicó en127.3 dólares por tonelada, 24.3%mayor que el americano.

Por lo que toca al aceite de girasol seobserva una tendencia similar que enla semilla y la pasta en ambosmercados, es decir, para el americanola tendencia es de altibajos y en el deRotterdam éste fue de uncomportamiento al alza. El preciopromedio de los últimos siete años enEstados Unidos fue de 560.7 dólarespor tonelada; mientras que enRotterdam fue de 558.9 dólares, estoes ligeramente menor al primero.

La mayor demanda interna delproducto en los primeros años de lapresente década en el mercadoestadounidense presionó los preciosal alza, ubicándose éstos 8.3% porarriba al de Rotterdam en 1990/91,donde la producción europea cubríade manera perfecta el consumo deaceite en esa región, e incluso se

fomentaron las exportaciones. Sinembargo, el incremento en la demandaen Europa y el descenso en suproducción a partir de 1994/95,presionó las cotizaciones al alza,revirtiendo la situación de menoresprecios en Europa y mayores enEstados Unidos, como se observa enla gráfica correspondiente.

Perspectivas

Todo parece indicar que el panoramaque se espera para el ciclo agrícola1997/98, en cuanto a la producciónmundial de semilla de girasol esfavorable, ya que se estima que éstaregistre un incremento del 2.16%,respecto al año previo. Esteincremento obedece principalmente alos buenos resultados que se esperanen las naciones de la ex-URSS, paralas cuales se pronostica unaproducción mayor en 17.6%. Por locontrario, en la Unión Europea elcomportamiento de la producciónpodría decrecer en 9.8% en el mismolapso.

A raíz de la mayor producciónesperada a nivel mundial, el consumoy el comercio internacional tambiénpodrían crecer, siendo para el primeroun incremento de 1% y de 16.8% parael segundo. El menor consumo enpaíses como la Unión Europea yArgentina, permitirá que el comerciointernacional se incremente al existiruna mayor disponibilidad delproducto.

Por lo que se refiere a la producciónmundial de pasta de girasol ésta nosufrirá variaciones en 1997/98 respectoa 1996/97, y de antemano no se esperaun incremento significativo en laproducción mundial de aceite ( seespera que el incremento de ésta seade 0.35% entre un ciclo y otro ). Elconsumo de pasta podría crecer en0.4% y el de aceite decrecerá en 1.1%,resultado de una mayor oferta deotros aceites vegetales como el desoya. Además de lo anterior hay queagregarle el descenso esperado en elconsumo de aceite en las naciones dela ex-URSS, caída que se estima en7.2%.

Ante este panorama las cotizacionesde los distintos productos hanreaccionado a la baja tanto en EstadosUnidos como en Rotterdam. En losprimeros meses del ciclo 1997/98, elprecio promedio de semilla de girasolen la Unión Americana se ubicó en236 dólares por tonelada y 278 enRotterdam; por su parte el de pasta sesituó en 105 y 138 dólares por tonelada,respectivamente, y finalmente el deaceite en 568 y 614 dólares portonelada.

El panorama para las cotizaciones deestos productos dependerá en granmedida de los resultados que sealcancen en materia de producción deestos y el resto de las oleaginosas, yaque se podría presentar unasustitución en la demanda poraquellos que se ofrezcan a un menorprecio en el mercado internacional.

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