Presente y Futuro del Comercio Electrónico (E-Commerce) y Dinero

Electrónico (E-Money)

“Comercio Electrónico: Eje de desarrollo Clave para el crecimiento,

la competitividad y la exportación nacional”

AmChamDR

Por: Renato González Disla Presidente de Novus Paradigma y

Osvaldo Larancuent Cueto Director de Servicios Electrónicos, Banreservas

Noviembre 2012

Objetivos generales evento: Propiciar el liderazgo y la innovación

1. Cambio paradigma. Fortalecer la oferta de productos/servicios locales orientados al mercado nacional e internacional

2. Tendencias. Mostrar instrumentos de pagos en uso y canales preferidos

3. Capacidades. Presentar las capacidades locales para una exitosa transición

4. Casos de éxitos. Recibir testimonio de casos implementados de empresarios locales.

¿Qué es la innovación?

• Uso de nuevas tecnologías o una forma diferente de hacer las cosas (M. Porter)

• Es la herramienta específica de los emprendedores como medio para explotar el cambio como una oportunidad para hacer negocios o brindar servicios (P. Drucker)

• Implementar invenciones que funcionen técnica y comercialmente (Edison)

• Un negocio innovador es aquel que vive y respira “fuera del cajón” (Branson)

Modelos Innovación Disruptiva

• Disruptiva : Comercial

• Retan con alternativas simples para desatendidos

• Funcionalidad limitada pero especializada

• Se enfocan en menor costo • Son ignoradas inicialmente

y menospreciadas • Difieren de las

sustentadores, que son mejoras al mismo producto

• Catalítica: Social • Originan fuera de sectores

tradicionales

• Cambios mediante escalamientos y replicación

• Necesidad atendidas en exceso, a menor costo

• Productos/Servicios más simples, menos costosos pero funcionales

• Recursos: donaciones, becas, voluntarios, capital intelectual

• Ignorados, menospreciados por poco rentables

Clayton Christensen, 2006: Innovación disruptiva para el cambio social, HBR.

Innovaciones

Disruptivas

• La rueda

• Vapor

• Electricidad

• Vehículos de motor

• Radio

• TV

• Computadores personales

• Internet

Catalíticas

• Trueque

• Dinero

• Películas

• Digitalización fotografías

• Educación a distancia

• Servicios de salud a distancia

• Comercio electrónico

Pero los cambios sociales causados por las innovaciones disruptivas son en su gran mayoría no intencionales; son

simplemente el subproducto de perseguir una oportunidad de negocios.

E-Commerce: Una Definición

• El objetivo es crear una economía masiva de comercialización (compra y venta) de servicios y productos en línea, enlazados a través de la plataforma de INTERNET, que permita a los agentes económicos y los mercados (verticales y horizontales) agregar valor al consumidor final y maximizar los beneficios del vendedor.

E-Commerce: Características

–Desaparición de la distancia (redes globales de producción y distribución)

–Homogeneidad del tiempo (servicios globales 7x24)

– Irrelevancia de la localización (virtualmente rotas las barreras de comercio)

–Virtualización del dinero (las transacciones de pago son hechas en tiempo real)

Modelos de negocio de e-commerce

• Negocio a Consumidor (B2C) – Comercio de bienes:

• Indumentarias, Gadgets, Comestibles

– Comercio de servicios • Turismo, Remesas, Banca, Móviles

• Negocio a Negocio (B2B) – BPOs: Mercadeo, Soporte, Finanzas, Logística y

cadena de suministros

• Negocio a Gobierno (B2G) – Pagos impuestos y servicios – eProcurement

E-Commerce: Visualizando

Sección: “El ABC del eCommerce: cadena de valor hacia un modelo de negocio”.

• “Tiendas Virtuales: Una solución ágil para comercializar bienes y servicios y realizar pagos electrónicos”, Eduardo Del Orbe, CEO CARDNET

• Logística y Comercio Electronico, Jose Burdier, CEO, UPS

• Marketing & Servicio, Victor Pizarro, CEO Social Metrix

Evolución del dinero

Evolución del Dinero y los medios de pagos

• Trueque (intercambio directo de mercancías)

• Dinero Mercancía: electrum (oro, plata), diamantes, etc. (Mesopotamia-3er Milenio A. de

C.)

• Dinero Fiduciario: billetes, monedas, cheques (Amsterdam, Banco de Inglaterra, 1677;

Massachusetts-1690) de forma monopólica para regular la emisión.

Dimensión económica del dinero

–Transacciones de pagos e intercambio comercial

–Precaución o depósito de valor (ahorro, inversiones financieras, etc.),

–Especulación frente a la incertidumbre de otros activos (mercado de valores, opciones, derivados, etc.)

Evolución del Dinero y los Medios de Pagos

• Sistemas Electrónicos de Pagos (Origen: Western

Union 1871): – Transferencias de fondos EFT) –

Cuentas bancarias (crédito y debito)

– Estándar NACHA

– Compensaciones y liquidaciones de pagos y Sistemas ACH (Settlement and Clearing)

– Encriptación y Firmas Digitales - public key infrastructure (PKI).

Evolución del Dinero y los medios de pagos

• Dinero Plástico: tarjetas de debito, crédito y pre-pagadas de banda magnética (mag-stripe cards) (1950- Dinners Club)

– Requiere bancos emisor y adquirente

– Intermediación de empresa adquirente (POS, ATM)

– Comercios con POS

– Una marca (VISA, MasterCard, American Express, etc.): autorizador y compensador

Panel: “Los Medios de Pagos: facilitadores del Comercio Electrónico

• Conectando los medios de pagos locales con el mundo, Caso SIPARD. Fabiola Herrera, Banco Central.

Los Últimos Días del Efectivo y el Plástico?

E-Money: Definición

• El dinero electrónico es el equivalente digital del efectivo, almacenado en un soporte electrónico o de forma remota en un servidor de la red (Historia:

1960s IBM & American Airlines con Sistema SABRE) . – “Monedero electrónico“: cantidades relativamente

pequeñas de dinero en tarjeta de pago, tarjeta inteligente, teléfono móvil, cuenta en internet, u otros, para ser utilizados en pagos al detalle de e-commerce. • (EU- European Comission for a Single Market–

www.ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/)

Otras Denominaciones

– electronic currency/e-currency,

– electronic cash/e-cash,

– digital money,

– digital cash,

– digital currency,

– cyber currency

– Cyber Cash

– Electronic Purse

– Electronic Wallet

Tendencias del Dinero Electrónico

• Pagos por Internet:

Esquema de pagos parecido al de consumo en puntos de ventas POS de los comercios mediante tarjeta de crédito/debito

Tendencias del Dinero Electrónico

• Cuentas en Internet (PayPal, Facebook Debits):

• Empresas globales de comercio electrónico que permiten pagos y transferencias de dinero a través de la Internet. – Entidades intermediarias

adquirentes que cobran tarifas por transacciones y montos.

– Las acreditaciones a estas cuentas de personas y empresas se hacen por medio de tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias, y otros.

Tendencias del Dinero Electrónico

• Tarjetas Inteligentes (Smart Cards) – Contienen un

microprocesador o chip empotrado que reemplaza la tradicional banda magnética en tarjetas de crédito y debito.

– EMV: es el estándar de las marcas internacionales MasterCard, Visa y Europay (1995).

Tendencias del Dinero Electrónico • Tarjetas Inteligentes

(Smart Cards) Terminales: Smart Card Readers para POS, ATM, Vending Mahine, handheld, etc.

• Pueden tener uno o mas lectores. Se rige por ISO estándar: – Contact -ISO 7816 – Contactless -ISO 14443 (Type A

and Type B) • Autenticación mutua entre

terminal y tarjeta. • Smart Card almacena datos

demográficos y biométricos del tarjetahabiente

Sección: Carlos Valencia, Visa International -Almuerzo

• VISA Internacional: pone en perspectiva el Mercado mundial y las tendencias del comercio y el dinero electrónicos .

Tendencias del Dinero Electrónico

• Pagos Móviles y Banca Móvil: -Phone-y Money (Merita Bank, Finlandia 1997)

“People can go for a whole day without their

wallet and not freak out, But if they’re missing their smartphone, it’s another story.” Bill Maurer,

University of California

Tradicionalmente usa mensajes SMS para pagos y transferencia de fondos electrónicos

Tendencias del Dinero Electrónico

• Google Wallet convierte los teléfonos en tarjetas y PayPal aporta los lectores POS, terminales que pueden registrar el pulso de un teléfono equipado con Near Field Communication (NFC).

Panel: “Los Medios de Pagos: facilitadores del Comercio Electrónico

• Tendencias en el uso de Canales Móviles para pagos de bienes y servicios. María Teresa Ferreiro, Jefa País de GCS Systems (tPago)

• Telecomunicaciones Mite Nishio, Director Orange Labs.

Tendencias del Dinero Electrónico • Dinero Biométrico (The

Biometric Wallet) – Biométrica: Reconocimiento

de patrones del cuerpo humano para su identificación y autenticación, tradicionalmente: Huellas digitales, Cara, Iris del ojo, voz, ADN, etc.

– Usados ampliamente en sistemas de seguridad de acceso y en

– POS y Vending Machine de huellas digitales en vez de tarjetas

Tendencias del Dinero Electrónico

• Dinero Biométrico (The Biometric Wallet) – Palm vein scanners:

podría reemplazar su monedero: • ATMs: un producto de

Hitachi & Fujitsu

• IEEE visita a Fujitsu's Biometrics Research Lab http://www.youtube.com/watch?v=eDo0W1tEkpk

Tendencias del Dinero Electrónico

• Bitcoin (MIT, 2009)

– Es una nueva modalidad experimental de dinero digital (criptocurrency) que permite realizar pagos instantáneos a cualquier persona, en cualquier parte del mundo.

– Utiliza peer-to-peer para operar sin autoridad central (Criptoanarquista).

– La gestión de las operaciones y la emisión de dinero se llevan a cabo en forma colectiva por la red, como el efectivo físico en pagos normales.

Tendencias del Dinero Electrónico

• Bitcoin (MIT 2009): El software es un proyecto impulsado por la comunidad de código abierto, liberado bajo la licencia MIT:

• www.bitcoin.org • www.technologyreview.com/re

view/425142/cryptocurrency/ • http://www.weusecoins.com/ • http://www.youtube.com/wat

ch?v=Um63OQz3bjo

Fuente: IEEE Spectrum, pag. 71, Febrero de 1997

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Masa

Critica

Demanda del

comercio

Equilibrio de

Mercado

Estandard de Facto

del Mercado

Economias de Escalas

y Alcance Crecientes

Demanda del

consumidor

Curva de Adopción Tecnológica

Seguridad y Regulación del E-Commerce y el E-Money?

• Leyes de Comercio Electrónico

• Leyes de Pagos Electrónicos e E-Money

• Rol de las Autoridades Monetarias y Financieras: Banco Central y Superintendencia de Bancos

• Mecanismos de seguridad de las transacciones de e-commerce e e-money: Tendencias

Sección: “ Marco regulatorio y el manejo del riesgo para el éxito del comercio electrónico”

• Marco Regulatorio del Dinero y el Comercio Electronicos en RD. Manuel Vasquez Perrota

• Credibilidad y Seguridad. Tendencias en la seguridad de acceso a las redes ebusiness/ecommerce. Claudio Peguero, Dir. Gral. Seguridad Banreservas

Sección: “Casos de Exitos e-commerce en RD” Retos y Oportunidades.

• Turismo: Caso xeliter.com. Joel Santos, CEO

• Cultura: TuLibro.com, Joan Guerrero, CEO

• Comercio: Al super.com Ryan Larrauri, CEO

• Pagos Comercio: tPago María Teresa Ferreiro, Jefa País de GCS Systems

Muchas Gracias por su

Atención Para más información, estamos en e-mail: renatogonzalez2000@novusparadigma.com

e-mail: olarancuent@banreservas.com