REFORMA ENERGÉTICA: Política Industrial para el Cambio

Estructural

Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad

26 de mayo de 2016

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PRECIO MME (DÓLARES POR BARRIL)

PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS)

INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS)

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO, PESE

AL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y

PRODUCCIÓN

3,022

3,383

26

113

16 31

85

102

2

301

2,429

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

+149%

RESIDENCIAS DE

ALTO CONSUMO COMERCIAL

+135% +69%

SERVICIOS

PÚBLICOS INDUSTRIAL

+84%

TARIFA

REAL

+73%

SIN

SUBSIDIO

EN 2012, LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ERA

25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU.

MÉXICO E.E.U.U. TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013

(CENTAVOS/ KWH)

TARIFAS DE ELECTRICIDAD

3

SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA

PROMEDIO ERA DE 73%

ATRAER CAPITAL Y

TECNOLOGÍA DE PUNTA

ACCEDER A YACIMIENTOS

EN AGUAS PROFUNDAS Y

NO CONVENCIONALES

INCORPORAR

PRODUCCIÓN ADICIONAL

DE HIDROCARBUROS

TRANSFORMACIÓN

INDUSTRIAL Y

COMERCIALIZACIÓN

CREAR UN MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA

MAYOR COMPETENCIA

PARA OFRECER

ELECTRICIDAD A PRECIOS

COMPETITIVOS

PARTICIPACIÓN DE

EMPRESAS PÚBLICAS Y

PRIVADAS EN MISMAS

CONDICIONES

ESTÍMULO A LAS

ENERGÍAS LIMPIAS

ELECTRICIDAD HIDROCARBUROS

4

REFO

RM

A E

NER

GÉTI

CA

Entre 2016 y 2030 se añadirán en México 57 GW de

capacidad adicional de generación eléctrica.

El 62% de la

nueva

infraestructura

será de

energías

limpias

Convencional 21,590 MW

38% Limpia

35,532 MW

62%

Ciclo

Combinado

95%

Otros

5%

Otros

14% Eólica

34%

Hidroeléctrica

13%

Solar

19%

Cogeneración

eficiente

20%

Para 2030, se prevé que la matriz energética de generación de

México estará conformada por:

El 41% de la

generación

eléctrica será

de fuentes

limpias Ciclo

Combinado

58%

Otros

convencionales

1%

Hidroeléctrica

11%

Eólica

11%

Geotérmica y

solar

6%

Otras limpias

6%

La Laguna

Naranjos

Tuxpan

Durango

Los Ramones

Jáltipan

Salina Cruz

Tula

Mérida Cancún

V. Reyes

Guadalajara

Ags.

Samalayuca

Tapachula

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Pto. Libertad

Guaymas

El Oro

Topolobampo

El Encino

Huexca

Altamira Zacatecas

S.L.P.

Apaseo el Alto

Matamoros

Tamazunchale

Nativitas

Colombia

Escobedo

Pedro Escobedo

Nvo. Pemex

Cd. Pemex

Camargo

Sásabe

AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS

7

Mexicali Los Algodones I y II

Nogales Naco Agua Prieta

Cd. Juárez / El Hueco

Acuña

Piedras Negras

Cd. Mier

Reynosa / Argüelles

Río Bravo

Camargo

San Isidro

Ojinaga

A 2019:

10 MIL KM DE GASODUCTOS

ADICIONALES

16 MIL MILLONES USD DE INVERSIÓN

Interconexión gasífera antes 2012

Interconexión gasífera después 2012

Terminales de regasificación de GNL

Gasoductos en operación a 2012

Gasoductos concluidos desde 2013

Gasoductos en construcción

Gasoductos adjudicados

Gasoductos en proceso de licitación

Gasoductos en proyecto

Mazatlán

CFE reconfigura 7 centrales eléctricas para

que utilicen gas natural y construye otras 9

centrales de generación nuevas

La Laguna

Naranjo

s

Tuxpan

Durango

Jáltipan

Salina Cruz

Mérida Cancún

V. Reyes

Guadalajara

Ags.

Samalayuca

Tapachula

Lázaro

Cárdenas

Acapulco

Pto.

Libertad

Guaymas

El

Oro Topolobampo

El Encino

Huexca

Altamira Zacatecas

S.L.P.

Apaseo el Alto

Matamoros

Tamazunchale

Nativitas

Colombia

Escobedo

Pedro Escobedo

Nvo. Pemex

Cd. Pemex

Camargo

Sásabe

Los Ramones

Tula

Mazatlán

Entre 2016-2030,

se planea retirar

140 unidades

generadoras

obsoletas (69% son termoeléctricas

convencionales)

1197

780

478

1946

636

438

1065

559

367

1314

606

392

936

549

446

881

620

463

0

500

1000

1500

2000

2500

Combustóleo Coinversiones Ciclo combinado

Co

sto

In

cre

me

nta

l d

e G

en

era

ció

n (

$/M

Wh

)

jun-14 dic-14

mar-15 jun-15

mar-16 abr-16

El gas natural emite 68% menos emisiones contaminantes que el

combustóleo y el diésel, además de que sus costos para la

generación eléctrica son muy inferiores.

Generar 1 MWh cuesta:

881 pesos

Combustóleo

620 pesos

Reconfigurada 463 pesos Ciclo Combinado nueva

10

FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS

Certificados de Energías

Limpias

Deducibilidad de 100% en

compra de maquinaria y

equipo en el primer año

Expansión de la red de

transmisión

Subastas eléctricas de

largo plazo

METAS DE PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LA

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

25% para 2018 30% para 2021 35% para 2024

Mercado eléctrico

INICIARON OPERACIONES LOS SISTEMAS:

• BAJA CALIFORNIA: 27 DE ENERO

• SISTEMA NACIONAL: 29 DE ENERO

• BAJA CALIFORNIA SUR: 23 DE MARZO

397 PROMEDIO DE

OFERTAS

DIARIAS

PARTICIPAN:

CFE

183 PERMISIONARIOS REPRESENTADOS POR CFE

GRUPO FÉNIX

FISTERRA

MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA

11

MERCADO SPOT:

TRANSACCIONES

DE COMPRA Y

VENTA DE CORTO

PLAZO

ENERGÍA Y SERVICIOS CONEXOS

CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS

POTENCIA

DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN INC

LU

YE:

MERCADO DE

LARGO PLAZO:

SUBASTAS

ELÉCTRICAS DE

LARGO PLAZO

1ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS

11 empresas ganadoras con 18 proyectos:

11 solares fotovoltaicos 5 eólicos

2,085 MW adicionales

de capacidad de

generación:

81% SOLAR

19% EÓLICA

La generación limpia aumentará 1.9%

7 Entidades beneficiadas:

Aguascalientes,

Baja California Sur, Coahuila,

Guanajuato, Jalisco,

Tamaulipas, Yucatán

Se asignó el 85% de lo solicitado:

5.4 millones de MWh por año

5.3 millones de Certificados de

Energías Limpias

Muy buenos precios:

Precio promedio: 53.14 USD por paquete (1 MWh y 1 CEL)

INVERSIÓN: 2 MIL 600 MILLONES USD EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

Reducción del

38% del precio

máximo solicitado

por la CFE

GANAN 11 EMPRESAS, POR UN TOTAL DE

18 OFERTAS QUE BENEFICIAN A 7

ENTIDADES 1,691 MW 394 MW

1ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS

500 EE.UU.

(2) Vega Solar

30 México (1) Photoemeris Sustentable

88 China (2) Jinkosolar

76 (1) Consorcio Energía Limpia

60 España (2) Aldesa Energía Limpias

90 México (1) Energía Renovable de la

Península

168

España

(2) Energía Renovable del Istmo

II (Acciona)

Yucatán

Tamaulipas

100

EUA

(1) SunPower Systems México

207

Italia

(1) Enel Green

Power México

Guanajuato

100

China (1) Jinkosolar

Jalisco

México

23 (1) Sol de Insurgentes

Baja California Sur

63

Canadá

(1) Recurrent

Energy

Aguascalientes

580

Italia

(2) Enel Green Power México

Coahuila

Energía Eólica Energía Solar Fotovoltaica

México

Francia

Fuente: CENACE (2016) y IEA (2015), “Medium-term renewable energy market report 2015”

México

USD 51 MWh

México

USD 59/MWh

PRECIOS EN SUBASTAS RECIENTES, A ENTREGARSE ENTRE 2015-2019

La 1ª subasta eléctrica de México tuvo los precios más competitivos

para energía fotovoltaica a nivel mundial

Steven Chu, ex Secretario de Energía de EE.UU. y Premio Nobel de Física consideró a

México un referente mundial de costos competitivos de energías limpias

2ª SUBASTA ELÉCTRICA DE LARGO PLAZO: PROCESO DE LICITACIÓN ABIERTO

Potencia

Energía eléctrica

Certificados de Energías

Limpias

Publicación de ofertas de

compra aceptadas:

4 julio

Análisis de ofertas y proceso

iterativo de re-ofertas a partir

del 22 septiembre

Fallo (fecha límite):

30 septiembre

Fechas importantes del proceso:

NUEVAS INVERSIONES EN PLANTAS DE

ENERGÍAS LIMPIAS

16

CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA

PROYECTO MONTO TOTAL

(MDP)

CEMIE-Geo 322

CEMIE-Sol 463

CEMIE-Eólico 1,183

CEMIE-Bio* 1384

CEMIE-Océano 374

TOTAL 3,726

5 CEMIE’s en operación que

representan la mayor inversión en

I+D+i en materia de energías

renovables

1. Redes eléctricas inteligentes

2. Captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono

*El CEMIE-Bio se conformará de de cinco clústers de innovación: biocombustibles sólidos,

bioalcoholes, biodiesel, biogás y bioturbosina.

Próximos CEMIE’s (convocatoria abierta)

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26 de mayo de 2016