Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP)Elaboración propia
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
3
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114
Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074
Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40
7,7149,091
12,809
17,368
23,830
28,09431,019
26,962
35,565
46,268 45,933
41,78043,114
(1,000)
3,000
7,000
11,000
15,000
19,000
23,000
27,000
31,000
35,000
39,000
43,000
47,000
Solidez Macroeconómica
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Aumento del poder adquisitivo
PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$
En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000
Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)
PIB per Cápita
(US$ del 2013)
División de la población según niveles socio económicos en
Lima Metropolitana (NSE)
Fuente: World Bank Fuente: APEIM
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1,005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3.6
6.1
2000 2011
180
1,804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2013
Fuente: MEF
Solidez Macroeconómica
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1,760
7,022
2000 2013 P/
9
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
vigencia
Acuerdos en
negociación
3 100 millones de
consumidores
(45% de la
población
mundial)
PBI combinado equivalente
al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones
peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las
importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European
Union
Turkey
SingapurTailandia
China
Corea del
Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
HondurasEl
Salvador
Panamá
GuatemalaMéxico
Costa
Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
11
…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et
al. (2010). Elaboración propia.
12
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.
Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.
MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.
Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.
BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.
Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.
EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.
PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.
Necesidad de apoyo mediante capacitación, conocimiento, información y
fomento de las nuevas tecnologías informáticas
Sector ha crecido en los últimos años a una tasa media de 8,5 %
Crecimiento promedio previsto periodo 2014-2018:
(Fuente CCL 2014)
El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de
profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC)
de 37% (16,000 profesionales)
• Crecimiento del e-commerce: datos 2014: comercio electrónico en Perú
se ha incrementado un 250%: Oportunidades en servicios informáticos. (Fuente Payu Latam)
Sector privado:
Sector TI: 12% Hardware: 9%Software: 13%Servicios: 16%
Potencial de energías renovables
El agua en el Perú
Distribución del agua dulce en el Perú
+ agua- población
+ población- agua
Amazonas : Disponibilidad:
97,91%
Población:
33,32 %
Producción de PBI:
17,6%
Titicaca: Disponibilidad:
0,32%
Población: 4,15%
Producción de PBI:
2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%
Población: 62,53 %
Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
El volumen promedio anual de agua en
el país es de 1´935,711 millones m3. El
Perú esta entre los 20 países con
mayor disponibilidad de agua en el
mundo.
La disponibilidad hídrica per cápita es
de 63,518 m3 . Año
Con los datos sólo de costa: La
disponibilidad hídrica per cápita es de
1,800 m3 año.
(97.7%)
Vertiente del
Atlántico
53% 47%
(1.8%)
Vertiente del
Pacífico
(0.5%)
Vertiente del
Titicaca
20%
Otros Usos
5%
95%
80%
Riego
Gravedad35% Efic. Riego
Tecnificado70% Efic. Riego
Excedentes
al mar
USOS CONSUNTIVOS
Vertiente Pacífico
DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
Escurrimiento Superficial
Distribución del agua en el Perú
En el sector agrícola tenemos
niveles de eficiencia muy bajos.
El Estado esta iniciando un
proceso de cambio de cultivos
Poblacional
12%
Agrícola80%
Industrial6%
Minero2%
Tradicional, 843
No Tradicional, 4,172
Total, 5,015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
USD
Mill
are
s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Se han identificado 57 cadenas logísticas(productos)
Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.
Hay dos ejes estructurantes y 20 corredoreslogísticos
Preponderancia del nodo logístico de Lima -Callao
NOMBRE
Longitud
Ejes
Principales
Ejes
AlimentadoresTotal
KM KM KM
02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951
20 Corredores
Logísticos9,644 12,122 21,766
TOTAL 11,662 14,055 25,717
El reto del movimiento de carga en el Perú
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial
AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMO
Centro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje
90%
8%
2%
Principales proyectos en evaluación
PROYECTO TRAMOSLONGITUD
KM
NACIONAL 1,700
Ferrocarril del Sur MedioAndahuaylas - San Juan de Marcona
600
Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650
Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450
BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario
Bioceánico Central Perú-Bolivia
Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos
340
Corredor Bioceánico Perú -Brasil
Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar
1,200
URBANO 67
Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna –Av. Arequipa – Av. Benavides.
32
Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado
35
TOTAL 3,307
Sistema Ferroviario Nacional
Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929
Km de extensión.
Locales Escolares que
requieren
mantenimiento:
49,600
Edificaciones que
necesitan
rehabilitación y/o
reforzamiento:
14,700
Edificaciones que
requieren sustitución:
6,200
Locales Escolares que
demandan sustitución
de mobiliario:
20,000
Brecha de infraestructura
educativa básica:
S/. 63,000 millones
Más de 10 puntos
porcentuales del PBI
Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 21
1. Situación Actual
• El Plan Nacional de Inversiones en
el Sector Saneamiento involucra
proyectos por S/. 53.4 mil millones
a desarrollarse entre el 2014-2021,
para alcanzar una cobertura total
de agua y saneamiento al 2021.
• De los S/. 53.4 mil millones que se
requiere, unos S/.43.300 millones
corresponden a las necesidades
de ampliación de cobertura de
agua potable, saneamiento y
tratamiento de aguas residuales;
mientras que la inversión
cuantificada para rehabilitación y
mejoramiento de los sistemas de
agua potable y saneamiento es de
S/. 8.900 millones y para otros
conceptos de apoyo a la gestión,
S/. 1.200 millones.
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN EL
SECTOR SANEAMIENTO 2014-2021
http://www.vivienda.gob.pe/
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN AL 2016
Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con
inclusión social – MINSA 2015
13.5 milKilómetros
de FO
Despliegue de Fibra Óptica
180Capitales provinciales
Provincias conectadas a la FO
Adjudicatario
Azteca-Comunicaciones
Detalle de la adjudicación del proyecto
Inversión
US$ 333millones
Ampliar la red de alta capacidad
Objetivo
CronogramaInicio de Instalaciones
19 de Dic 2014Fin de Instalaciones
Junio 2016
Firma de contrato
17 junio 2014por una concesión
20 años
RDNFO
La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años
FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO
2525
Piura
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.42022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
27
31.7
23.0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Principales proyectos adjudicados 2014
28
Proyecto SectorInversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
29
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES.
5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSOhttp://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-
obras-cubso
2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
FITEL 2015 Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC)
http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de América
del Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina
35
36
Lima Juegos Panamericanos 2019
¡Muchas gracias!