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MercadosAgropecuarios

MARZO 2013

INFORMATIVO PARA AGRICULTORES DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

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ISSN 0717-0025

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Nº 248

Mercado de las hortalizas procesadasEl comercio internacional de hortalizas procesadas ha crecido en los últimos años. La agroindustria nacional también muestra un desa-rrollo importante, con exportaciones crecientes y plantas industriales que procesan una gran variedad de especies en todo el territorio nacional.

La pasta de tomates es el principal producto de la agroindustria hor-tícola nacional, seguido de congelados, conservas y hortalizas deshi-dratadas. Los jugos muestran importantes crecimientos en las expor-taciones de los últimos años.

En el artículo se revisa la situación del comercio internacional, la in-dustria nacional y el comercio exterior chileno.

Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansaGracias a los contratos de reproducción y engorda de bulbos con los Países Bajos, en Chile se ha desarrollado una actividad comercial importante alrededor de esta industria, concentrada en las regiones del sur del país. A pesar de la crisis en Europa, se han visto com-pensadas las exportaciones chilenas de bulbos al crecer el mercado asiático. La industria de bulbos en Chile seguirá creciendo, porque tiene ventajas competitivas poderosas.

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Mercados Agropecuarios

Introducción

El consumo de alimentos procesados ha crecido a nivel mundial. Entre los factores que contribuyen a ello están el aumento de la población que vive en las ciudades; la paulatina incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar; el crecimiento de la población con altos ingresos; las mejores condiciones arancela-rias y de intercambio comercial de estos productos. A la vez, los cambios en los hábitos de consumo de una población que demanda cada vez más produc-tos con menor contenido de carbohidratos y grasas saturadas, y mayor cantidad de fibra, vitaminas, an-tioxidantes y otros elementos que se relacionan con la alimentación saludable, contribuyen a elevar la de-manda de frutas y hortalizas.

La mayor parte de los productos de la agroindustria hortofrutícola son elaborados a partir de frutas y son estos productos los que lideran el consumo y el de-sarrollo industrial. En el año 2011 las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas procesadas sumaron USD 138.000 millones, de los cuales las hortalizas re-presentaron el 17%.

Situación internacional

El comercio internacional de hortalizas procesa-das ha crecido a tasas importantes en los últimos años. En 2011 las exportaciones mundiales suma-ron USD 23.825 millones, un 12% más que en el año anterior y un 70% más que en 2005 (la cifra no con-sidera tubérculos, hongos ni legumbres secas).

Mercado de las hortalizas procesadasBernabé Tapia Cruz

La mayor parte de este comercio es de productos en conserva, como se muestra en el gráfico 1, y son también los que lideran el crecimiento. En el año 2011 las exportaciones de conservas de hortalizas sumaron USD 14.596 millones, lo que corresponde al 61% de las exportaciones mundiales de hortalizas procesadas.

La pasta de tomates es el principal producto en el grupo de las conservas y entre las hortalizas procesadas en general. En el año 2011 las exportaciones mundiales de pasta de tomates alcanzaron USD 3.044 millones. Las demás salsas de tomate sumaron USD 1.542 mi-llones y los tomates en conserva enteros y en trozos, USD 1.318 millones, por lo que las conservas de to-mates son por lejos el producto más importante y representan el 25% de las exportaciones mundiales de hortalizas procesadas.

Entre los demás productos en conserva destacan el maíz dulce, cuyas exportaciones en el año 2011 su-maron USD 907 millones; los porotos desvainados en conserva, con USD 536 millones; los espárragos en conserva, con USD 331 millones, y las arvejas en con-serva, con USD 321 millones.

Las exportaciones mundiales de hortalizas congela-das sumaron USD 5.649 millones en 2011, el 24% del total de hortalizas procesadas. Entre los princi-pales productos destacan las arvejas congeladas con USD 465 millones; los porotos congelados, con USD 344 millones; el maíz dulce congelado, con USD 340 millones, y las espinacas congeladas, con USD 253 millones.

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Gráfico 1. Exportaciones mundiales de hortalizas procesadas

Jugos

Deshidratados

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Conservas

Fuente: elaborado por Odepa con información de Trademap.

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Las hortalizas deshidratadas representan 15% del comercio internacional de hortalizas procesadas, con USD 3.509 millones en el año 2011. El pimiento es la principal especie en este grupo y las exportacio-nes mundiales sumaron USD 1.326 millones en el año 2011. Las cebollas deshidratadas, enteras, en rodajas o en trozos, sumaron USD 369 millones.

Los jugos de hortalizas son el grupo más pequeño y en las estadísticas de exportaciones internacionales sólo hay cifras relevantes de jugo de tomates, que en el año 2011 sumaron USD 71 millones. Si bien hay cifras de exportaciones de mezclas de jugos de frutas y hortalizas, no fueron contempladas para este análisis, puesto que en general son mezclas con can-tidades menores de hortalizas.

En el gráfico 2 se muestran los principales países ex-portadores de hortalizas procesadas y la evolución de sus exportaciones en los últimos años.

China es el principal país exportador de estos pro-ductos y en el período observado duplicó las ventas al exterior, llegando en el año 2011 a USD 4.960 mi-llones. La pasta de tomates, las demás conservas y los deshidratados son los productos que muestran el mayor crecimiento en la oferta china al exterior.

Italia muestra también un importante incremento en sus exportaciones, basadas principalmente en los tomates en conserva. Bélgica destaca por oferta de hortalizas congeladas, que en el año 2011 repre-sentó el 66% de sus exportaciones. Estados Unidos incluye exportaciones de conservas, principalmente de tomates, maíz dulce y legumbres en mezcla con hortalizas.

Destaca el crecimiento de las exportaciones de India, basadas principalmente en pimentón deshidratado. Perú aparece en el lugar once entre los principales exportadores, y entre sus principales productos des-tacan las demás conservas de hortalizas y el pimiento deshidratado.

En el contexto mundial, los principales compradores de hortalizas procesadas son los países desarrollados, como se muestra en el gráfico 3. Los EE.UU., Japón y Alemania lideran las importaciones, con valores si-milares y cercanos en 2011 a USD 2.400 millones. En el gráfico se puede observar que los principales importadores muestran importantes crecimientos en las compras al exterior en los últimos años.

Mercado nacional

El desarrollo de la agroindustria hortofrutícola na-cional se ha basado en los productos procesados de frutas, y gran parte de la materia prima ocupada es fruta cuyo destino original era la exportación en fresco y que, por razones de calidad, bajo precio u otra, fue destinada al procesamiento.

Por las características del sector hortícola, cuya pro-ducción se enfoca fundamentalmente al mercado interno en fresco y está en manos de numerosos agri-cultores, la mayor parte de ellos pequeños y con poco desarrollo tecnológico, la agroindustria no cuenta con grandes volúmenes de materia prima y el desarrollo de proveedores es un proceso más lento y difícil que en el caso de la fruta.

Así, 80% de las exportaciones de la agroindustria hortofrutícola son productos procesados de frutas,

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Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de hortalizasprocesadas de los principales exportadores

2005

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16% son hortalizas y tubérculos, 2% son mezclas de ambos y 2%, hongos.

En el Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Nacional, publicado por Odepa en el año 2012, se identificaron 246 plantas industriales, de las cuales 45 procesan hortalizas. En el gráfico 4 se muestran estas plantas por región y tipo de proceso.

La mayor parte de las plantas que procesan hortali-zas se encuentran en la Región Metropolitana (16),

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Gráfico 3. Evolución de las importaciones de hortalizasprocesadas de los principales importadores

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seguida por la del Maule (8) y la de O’Higgins (7). Las plantas por tipo de proceso más numerosas son las de conservas (17), que además tienen una amplia distribución en el territorio nacional. Les siguen las de congelado (16).

Las plantas del país procesan una gran diversidad de especies hortícolas, para diferentes tipos de produc-tos, como se muestra en el cuadro 1. El tomate es la principal especie, destinada a conservas y deshidrata-do. Le sigue la arveja, para congelado y conservas, y

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Gráfico 4. Número de plantas que procesanhortalizas, según región y tipo

Aceites Congelados Conservas Deshidratados Jugos

Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, 2012.

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Cuadro 1. Número de plantas que procesan hortalizas por especie y tipo de proceso

Materia primaTipo de proceso

Aceite Congelado Conservas Deshidratado Jugos Total

Tomate 6 2 8

Arveja 5 2 7

Espárrago 7 7

Ají 3 3 6

Alcachofa 5 5

Pimentón 1 3 1 5

Maíz 4 4

Poroto verde 4 4

Zanahoria 2 1 1 4

Espinaca 2 1 3

Haba 3 3

Orégano 3 3

Zapallo 1 1 1 3

Brócoli 1 1 2

Cebolla 2 2

Coliflor 1 1 2

Acelga 1 1

Ajos 1 1

Apio 1 1

Berro 1 1

Betarraga 1 1

Camote 1 1

Hortalizas mixtas 1 1

Melón 1 1

Pepino 1 1

Pimentón y páprika 1 1

Porotos 1 1

Repollo 1 1

Sandía 1 1

Zapallo italiano 1 1

Fuente: Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, 2012.

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el espárrago, para congelado, ambos con siete plan-tas en el país.

El principal destino de la producción de frutas y horta-lizas procesadas es el comercio exterior. Más de 80% de las empresas procesadoras exportan parte de su producción y en algunos casos, como los espárragos congelados, más de 90% de la producción, estimada entre 6.000 y 7.000 toneladas, es destinada al exte-rior. Otros tienen una mayor orientación al mercado interno, como el maíz congelado, del cual, según los resultados del catastro, el 80% del volumen produci-do, estimado en 25.000 toneladas, es comercializado en el país.

La pasta de tomates es el principal producto en el grupo de las hortalizas procesadas en Chile. Según los

resultados del catastro, en la temporada 2010/2011 se produjeron 125.000 toneladas, de las cuales alre-dedor de 75% fue destinado a la exportación.

En el gráfico 5 se muestra la evolución del comercio exterior de Chile de hortalizas procesadas.

Entre los años 1990 y 2012 se observa que las exporta-ciones de estos productos se han duplicado, llegando a USD 186 millones en el año 2012. En el año 2000 se ob-serva una fuerte baja, relacionada fundamentalmente con las menores ventas de pasta de tomates, producto de la crisis internacional de esos años y la fuerte com-petencia de la producción de los EE.UU. y China. Por otra parte, las importaciones también han crecido en porcentajes muy importantes, aunque en valores me-nores: en el año 2011 sumaron USD 50 millones.

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Gráfico 5. Evolución del comercio exterior chilenode hortalizas procesadas

Exportaciones

Importaciones

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

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Gráfico 6. Exportaciones chilenas de hortalizasprocesadas por tipo

Pasta y pulpas

Congelados

Conservas

Deshidratados

Néctares y jugos


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En el gráfico 6 se observa que las pastas y pulpas (fundamentalmente pasta de tomate) son los princi-pales productos de la oferta de Chile al exterior, con una evolución creciente, pero con una fuerte baja en el año 2000, que marcó una reestructuración de la industria a nivel nacional, la que implicó fusiones de empresas y concentración del sector.

El segundo tipo de productos son los congelados, que muestran una tendencia más estable de crecimiento en el período observado. Las conservas muestran un comportamiento cíclico, marcado por las tendencias que muestran las pastas y pulpas. Los productos des-hidratados se muestran estables en el tiempo, aunque en los últimos años se observa una baja en las expor-taciones, explicada principalmente por las menores ventas de pimentón deshidratado.

Finalmente, los néctares y jugos de hortalizas mues-tran valores bastante menores en las ventas al exterior. Estos productos están representados por el jugo de pimentón, en mayor medida, y el de tomate.

En el cuadro 2 se muestran los volúmenes y valo-res de las hortalizas procesadas exportadas en los últimos dos años. Se puede ver que no hubo mayor variación en el volumen y valor total de las exporta-ciones de estos productos, que en 2011 alcanzaron a USD 186 millones.

Al ver el detalle por productos, el mayor crecimiento en valor se observa en la pasta de tomates, cuyas ventas al exterior superaron los USD 100 millones, 8 millones más que el año anterior, y un volumen total de 98 mil toneladas, 6 mil más que en 2011.

Los espárragos congelados muestran un importante crecimiento, de más de USD 2 millones, llegando a USD 28 millones. Sin embargo, el volumen disminu-yó en 8,1%, lo que indica que los precios de venta fueron superiores en el año 2012.

También crecen en forma importante las exportacio-nes de Las demás y mezclas secas, grupo que reúne a productos como espinacas, espárragos, zanahorias y perejil deshidratado, que sumaron USD 2,7 millones, 173% más que en el año anterior.

Un alza importante mostró el jugo de pimiento rojo, con ventas por USD 2,6 millones en 2012, USD 674 mil más que en el año anterior.

Se registraron también importantes disminuciones en las ventas al exterior de algunos productos. Entre las principales están Las demás y mezclas en conserva, que incluye productos como alcachofas en conserva excepto en vinagre o ácido acético, pulpas de zapa-llo y cebolla, entre otros, y que disminuyeron USD 3

millones respecto del año 2011, llegando a USD 9,8 millones. Las exportaciones de alcachofas en con-serva (en vinagre o ácido acético) también bajaron fuertemente, sumando en 2012 USD 3,3 millones, con USD 2 millones y 659 toneladas menos que en el año anterior. Este rubro ha sufrido la fuerte com-petencia de España y de la creciente producción de Perú, principalmente en el mercado de los EE.UU.

Las ventas al exterior de pimentón seco también disminuyeron en una magnitud similar, pasando de USD 7,4 en el año 2011 a USD 4,3 millones. Este producto ha enfrentado la fuerte competencia de la oferta de China, India y Perú, países que han incre-mentado en forma importante sus exportaciones en los últimos años. En este caso también el principal mercado en disputa es el de los EE.UU., país al que han bajado las ventas de Chile, pasando de más de USD 10 millones en el año 2006 a sólo USD 0,22 mi-llones en 2012.

Algo similar ocurre con los pimientos en conserva, que disminuyeron sus ventas al exterior en USD 1,8 millones, también por menores ventas a los EE.UU.

Las exportaciones de ají deshidratado también se re-dujeron cerca de USD 2 millones, y en este caso la mayor baja se produjo en las ventas a México.

Las demás y mezclas de hortalizas congeladas mues-tran una disminución de USD 1,7 millones en el año 2012, llegando a USD 10 millones. En este caso se observa una fuerte baja en las ventas a los EE.UU., de casi USD 3 millones, pero hay alzas importantes en otros destinos, como Japón, Reino Unido y Colombia. Los principales productos en este grupo de hortali-zas congeladas son alcachofas, pimentón, zapallo, tomate, ají y cebolla.

Al observar la evolución de los destinos de las expor-taciones de hortalizas procesadas, presentada en el gráfico 7, se observa que EE.UU. ha perdido relevan-cia, disminuyendo de USD 47 millones en el año 2007 a USD 22 millones en 2012.

Por otra parte, crecen las ventas a Japón, que alcan-zaron USD 34 millones en el año 2012. Este país es un importante consumidor de productos procesados, y especialmente de alimentos con características re-lacionadas con la alimentación saludable.

También han mostrado un crecimiento las ventas a Latinoamérica, principalmente a Venezuela, Argenti-na, Colombia y Brasil.

Con relación a las importaciones chilenas de hortali-zas procesadas, en el año 2012 alcanzaron a USD 50 millones, un 78% más que en el año anterior. En

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Cuadro 2. Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas

ProductosVolumen (kilos) Valor FOB (USD)

2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. %Congelados 19.754.154 17.442.300 –11,7 48.440.166 48.901.365 1,0

Espárragos congelados 6.287.556 5.779.731 –8,1 25.333.090 27.670.901 9,2Las demás y mezclas congeladas 5.786.186 4.798.065 –17,1 11.995.069 10.254.451 –14,5Maíz dulce congelado 4.656.885 3.802.438 –18,3 6.196.133 5.520.573 –10,9Arvejas congeladas 2.126.622 2.099.549 –1,3 2.981.900 3.142.523 5,4Habas congeladas 546.988 505.080 –7,7 1.289.344 1.336.890 3,7Espinacas congeladas 175.276 173.445 –1,0 349.366 507.601 45,3Brócoli congelado 88.404 156.299 76,8 160.105 269.641 68,4Frejoles congelados 47.941 69.575 45,1 66.758 103.015 54,3Coliflor congelado 38.296 58.118 51,8 68.401 95.770 40,0

Deshidratados 3.006.004 2.523.210 –16,1 17.001.015 13.865.704 –18,4Ají seco 1.197.539 885.900 –26,0 6.292.688 4.347.028 –30,9Pimentón seco 1.163.113 885.733 –23,8 7.453.291 4.323.421 –42,0Las demás y mezclas secas 117.659 248.792 111,5 986.630 2.696.501 173,3Tomates secos 121.009 144.852 19,7 1.160.488 1.515.304 30,6Cebollas secas 244.090 193.865 –20,6 576.541 508.502 –11,8Ajos secos 148.284 146.923 –0,9 448.407 379.259 –15,4Apios secos 6.652 11.457 72,2 32.996 55.141 67,1Puerros secos 7.658 5.688 –25,7 49.974 40.548 –18,9

Conservas 10.111.714 5.604.031 –44,6 21.398.630 14.382.154 –32,8Las demás y mezclas en conserva 6.162.381 3.724.143 –39,6 13.032.208 9.790.722 –24,9Alcachofas en conserva 1.685.928 1.027.178 –39,1 5.565.075 3.322.196 –40,3Arvejas en conserva 292.297 548.866 87,8 296.246 605.318 104,3Las demás y mezclas conservadas y congeladas 34.081 102.886 201,9 76.081 247.111 224,8Tomates en conserva 303.438 82.156 –72,9 377.143 220.614 –41,5Pimiento en conserva 1.592.476 118.572 –92,6 2.000.947 194.812 –90,3Pepinos y pepinillos conservados 288 144 –50,0 1.174 951 –19,0Espárragos en conserva 40 36 –10,0 286 225 –21,3Maíz dulce en conserva 0 50 – 0 205 –Alcaparras en conserva 4 0 –100,0 96 0 –100,0Ají en conserva 416 0 –100,0 1.996 0 –100,0Espárragos conservados y congelados 40.365 0 –100,0 47.378 0 –100,0

Néctares y jugos 363.745 491.501 35,1 1.938.940 2.841.565 46,6Jugo de pimiento rojo 363.708 466.342 28,2 1.937.786 2.612.206 34,8Jugo de tomate 37 25.159 67.897 1.154 229.359 19.775

Pasta y pulpas 96.746.665 103.795.346 7,3 97.370.894 106.309.052 9,2Pasta de tomate 91.659.469 98.252.590 7,2 91.863.605 100.004.735 8,9Ketchup 3.507.420 3.786.967 8,0 4.018.866 4.528.992 12,7Las demás salsas de tomate 1.579.776 1.755.789 11,1 1.488.423 1.775.325 19,3

Total 129.982.282 129.856.388 –0,1 186.149.645 186.299.840 0,1


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Gráfico 7. Principales destinos de las exportaciones chilenas de hortalizas procesadas

Japón

Venezuela

EE.UU.

Argentina

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Brasil

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Ecuador


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Gráfico 8. Evolución del valor de las principales importacioneschilenas de hortalizas procesadas

Maíz dulce congeladoLas demás y mezclas secasLas demás y mezclas congeladasArvejas congeladasFrejoles congeladosLas demás salsas de tomatePasta de tomateKetchupHabas congeladasAjí seco


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volumen el crecimiento fue de 22.000 toneladas, lle-gando a un total de 36.601 toneladas en 2012.

Como se puede ver en el gráfico 8, el principal creci-miento en las compras al exterior se registró en maíz dulce congelado, que alcanzó a USD 11 millones, principalmente desde los EE.UU. y China.

Las compras de arvejas congeladas mostraron un crecimiento de casi USD 3 millones, y los frejoles con-gelados subieron USD 2 millones. En ambos casos es Bélgica el principal origen.

Las importaciones de pasta de tomate también crecie-ron en USD 2 millones y provinieron principalmente de los EE.UU. Las demás salsas de tomate crecieron USD 1,6 millones y, si bien el origen de estas compras es diverso, se observó un importante incremento de la participación de China, que llegó a 25%.

Las importaciones de Las demás y mezclas secas crecieron en USD 1,9 millones. Esto se observó prin-cipalmente en las compras en los EE.UU., que junto con China son los principales proveedores de estos productos, compuestos por una diversidad de hor-talizas, como perejil, eneldo, albahaca, espinaca, zanahoria, etc.

Las compras de Las demás y mezclas congeladas crecieron USD 1,8 millones y también es Bélgica el proveedor que registra la mayor alza, seguido de China y Perú, que también incrementan sus ventas. Entre estos productos están ají, pimentón, cebolla, zanahoria y tomate.

Como se observa en el gráfico 9, los EE.UU. incre-mentaron en forma importante su participación en las importaciones chilenas de hortalizas procesadas, lle-gando a USD 17,4 millones en 2012. Lo siguen China, con USD 8,7 millones, y Perú, con USD 5 millones.

Conclusiones

La industria de hortalizas procesadas está en expan-sión en el mundo, y en las cifras del comercio exterior se observa un dinamismo en los países exportadores e importadores y una oferta de productos que crece.

En Chile, el desarrollo de esta agroindustria es lidera-da por la producción de pasta de tomates, producto en el que Chile se ha posicionado como un importante oferente mundial y ha logrado establecer un sector de productores de materia prima y proveedores más consolidado. Algo similar ocurre con pimentón des-hidratado, espárrago congelado, arveja congelada y maíz dulce congelado. Sin embargo, estos últimos dos tienen una mayor orientación al mercado interno, lo que limita su expansión en mayor grado.

Existen numerosas plantas industriales en todo el te-rritorio nacional, que procesan una gran variedad de especies hortícolas para generar diferentes productos. Sin embargo, la oferta aún es limitada y la expansión dependerá, entre otros factores, de la buena relación que la industria pueda crear con los agricultores pro-veedores de la materia prima.

Sin duda la crisis económica en el mundo desarrollado ha afectado las ventas de estos productos, que son

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de

USD

Gráfico 9. Principales orígenes de las importaciones chilenasde hortalizas procesadas

EE.UU.

China

Perú

Alemania

España

Argentina

Italia

Tailandia

Brasil

Canadá


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especialmente sensibles a las variaciones de ingreso de la población. Sin embargo, el resultado final del sector se ha mantenido, producto de la diversificación de mercados que tiene la industria nacional, que ha contribuido a que se compensen las menores ventas a los países de altos ingresos con los crecimientos en otros, como los de Latinoamérica.

Por otra parte, esta industria se desarrolla a pasos acelerados en diversos países. China, India y Perú son actualmente la principal competencia para Chile en diversos productos. A ellos sin duda se agregarán otros en el mediano plazo.

De todas formas, el mercado para estos productos se expande y la innovación es la principal clave para dife-renciarse, agregando calidad y evitando la producción

de commodities de bajo precio, donde el volumen sea la respuesta para lograr un sector rentable.

La agroindustria es una alternativa que los agriculores deben explorar. Para ello Indap está desarrollando el Programa de Alianzas Productivas, que ha demostra-do éxito en la intermediación de las relaciones entre la industria y los pequeños agricultores.

Para contribuir al acercamiento de los agricultores con la industria, Odepa ha desarrollado un Directorio de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, el cual se puede consultar en la dirección web http://diragro.odepa.cl/ En él se puede encontrar información de las plantas industriales del país, su ubicación, especies que pro-cesan e información de contacto.

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Introducción

Actualmente, el término “bulbos de flores”, además de los bulbos propiamente tales, se refiere también a ri-zomas, cormos, túberos y otros órganos subterráneos que las plantas productoras de flores utilizan para la acumulación de nutrientes, de manera de sobrevivir en épocas desfavorables y reproducirse. Los bulbos de flores son la “semilla” utilizada para producir flores de corte del tipo “bulbosas”, que son muy cotizadas a nivel mundial. Año tras año hay un crecimiento sos-tenido en el mercado internacional de flores de corte, y las del tipo bulbosas han ido ganando terreno úl-timamente, por lo que no es raro que la producción y el comercio de bulbos a nivel mundial tengan una tendencia al alza.

I. Situación internacional

El comercio internacional de los bulbos genera más de USD 1.800 millones al año, y es dirigido principalmente

por los Países Bajos, líderes mundiales en la produc-ción de flores bulbosas de corte. Es aquí donde se generan las nuevas variedades comerciales de estas flores y luego se encarga a otros países el servicio de reproducción y engorda mediante contratos de multiplicación.

1. Importaciones

Las importaciones de bulbos a nivel mundial, según las estadísticas hasta el año 2011 obtenidas de Trade Map, son lideradas por Estados Unidos, con 11% de participación y más de USD 188 millones (cuadro 1). Le siguen Alemania, el Reino Unido y Suiza, con 9,4, 8,7 y 7,6% de participación, respectivamente.

El Reino Unido presenta la mayor variación de las im-portaciones en el año 2011 con respecto a 2010, con un aumento de 54%. Lo siguen México, con 39,7%; Suecia, con 29,7%; China, con 28,3% y los Países Bajos, con 27,1%.

Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansaBárbara Vicuña Herrera

Cuadro 1. Importaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD)

País 2009 2010 2011 Variación 2010/11 Participación

Estados Unidos 178.284 177.260 188.343 6,3% 11,0%Alemania 116.177 128.690 159.895 24,2% 9,4%Reino Unido 90.253 96.662 148.844 54,0% 8,7%Suiza 99.325 107.631 129.268 20,1% 7,6%Francia 113.801 113.331 107.010 -5,6% 6,3%Países Bajos 76.312 79.285 100.807 27,1% 5,9%Japón 81.305 80.532 87.655 8,8% 5,1%Italia 52.318 66.177 70.168 6,0% 4,1%China 41.563 53.496 68.638 28,3% 4,0%Noruega 41.812 43.076 50.166 16,5% 2,9%Canadá 43.690 50.278 48.912 -2,7% 2,9%Rusia 36.846 45.991 44.579 -3,1% 2,6%México 27.922 29.942 41.827 39,7% 2,5%Suecia 28.375 28.783 37.328 29,7% 2,2%Austria 43.077 32.082 35.416 10,4% 2,1%Los demás 312.199 333.071 382.147 14,7% 22,4%Chile 2.965 2.854 6.017 110,8% 0,4%Total 1.386.224 1.469.141 1.707.020 16,2% 100%

Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

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Los Países Bajos lideran las exportaciones, con USD 1.435,8 millones, lo que significa el 77,4% de participación mundial (cuadro 2). A continuación sigue Alemania, con USD 82 millones, lo cual repre-senta un 4,4% de participación. Chile subió de cuarto exportador mundial en el año 2010 a tercero en 2011, reafirmando su posición en el rubro, con exportacio-nes que ascienden a USD 37,3 millones y un 2% de participación.

II. Situación nacional

1. Exportaciones

Gracias a los contratos de reproducción y engorda de bulbos de flores con los Países Bajos, Chile ha desarro-llado una actividad comercial importante alrededor de esta industria, concentrada en las regiones del sur del país. Las exportaciones de bulbos de Chile al mundo tienen a los Países Bajos como principal destino, gra-cias a estos contratos. De hecho, las exportaciones de bulbos chilenos a este destino representan 35,6% del total de las exportaciones de bulbos del país, con más de USD 11 millones en el año 2012 (cuadro 3).

A pesar de este alto porcentaje de participación de los Países Bajos en la compra de bulbos de flores

chilenos, se observa que hay otros países relevantes que presentan una tendencia de alza en las compras, tales como Estados Unidos, China, México, Vietnam, Australia, Ecuador y Costa Rica (cuadro 3).

En cuanto a especies, el lilium una vez más es el líder, concentrando más de 87% de las exportacio-nes de bulbos en reposo vegetativo, con un valor de USD 27,75 millones y 93,65 millones de unidades, volumen que lamentablemente no puede ser com-parado con los de años anteriores, ya que antes se contabilizaban en kilos netos (cuadro 4).

A pesar de las buenas cifras y la participación en aumento de Chile como productor y exportador de bulbos de flores a nivel mundial, se observa de todas formas una disminución de 14% en las exportaciones. Esta situación tiene causas multifactoriales, y el ne-gocio de bulbos se mueve de una forma que es difícil de predecir: las decisiones de reproducción y engorda se toman dependiendo de los precios, la cantidad de bulbos almacenados, las tendencias y los ingresos de las personas, entre otras cosas.

La crisis en Europa probablemente es uno de los factores más relevantes en la disminución de las ex-portaciones de bulbos, ya que las flores de corte son

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD)

País 2009 2010 2011 Variación 2010/11 Participación

Países Bajos 1.127.127 1.126.867 1.435.796 27,4% 77,4%

Alemania 62.243 73.463 82.039 11,7% 4,4%

Chile 30.050 33.432 37.314 11,6% 2,0%

Bélgica 32.047 37.031 34.464 –6,9% 1,9%

Nueva Zelanda 20.198 22.243 28.208 26,8% 1,5%

Egipto 12.050 19.940 25.159 26,2% 1,4%

Francia 20.733 18.089 24.058 33,0% 1,3%

Estados Unidos 24.747 25.675 21.670 –15,6% 1,2%

Dinamarca 15.702 18.224 21.593 18,5% 1,2%

Reino Unido 15.009 15.504 20.779 34,0% 1,1%

Israel 21.908 25.233 20.308 –19,5% 1,1%

Brasil 14.426 14.189 17.322 22,1% 0,9%

Canadá 13.616 14.619 15.377 5,2% 0,8%

Lituania 1.083 5.003 9.486 89,6% 0,5%

Polonia 5.670 5.071 6.986 37,8% 0,4%

Los demás 57.998 53.069 54.417 2,5% 2,9%

Total 1.474.607 1.507.652 1.854.976 23,0% 100,0%Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

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Cuadro 3. Exportaciones de bulbos producidos en Chile según país de destino (10 países más importantes los últimos 5 años; valores en USD FOB)

País/Año 2008 2009 2010 2011 2012 Participación 2012

Países Bajos 14.235.610 12.658.876 12.852.845 14.282.771 11.332.965 35,6%

EE.UU. 2.830.501 3.264.283 3.804.103 4.472.486 4.909.802 15,4%

China 2.751.538 4.259.082 3.755.878 6.314.280 3.643.137 11,4%

México 1.807.962 1.546.374 2.843.234 3.201.796 2.422.773 7,6%

Vietnam 388.351 797.322 1.198.326 815.523 1.960.174 6,2%

Japón 2.721.155 2.115.510 2.211.401 2.138.328 1.817.983 5,7%

Australia 1.067.803 1.018.294 1.048.830 1.539.535 1.448.377 4,6%

Taiwán 1.289.700 1.109.272 1.646.247 679.318 1.215.700 3,8%

Ecuador 613.331 679.145 1.258.085 1.039.813 1.129.772 3,5%

Costa Rica 575.962 844.500 972.491 876.991 716.176 2,3%

Los demás 2.902.468 1.795.998 1.840.129 1.684.724 1.232.301 3,9%

Total 31.184.381 30.088.656 33.431.569 37.045.565 31.829.160 100%

Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 4. Exportaciones chilenas de bulbos de flores en los últimos cinco años (USD FOB)

Especie/Año 2008 2009 2010 2011 2012 Participación 2012

Bulbos en reposo vegetativo

Lilium 27.090.360 25.121.217 28.231.595 32.418.963 27.753.997 87,2%

Tulipán 2.266.019 4.290.387 4.372.418 4.030.009 3.982.976 12,5%

Cala 636.824 538.530 779.206 281.170 92.187 0,3%

Amarilis 972.715 0,0%

Narciso 40.273 42.325 17.982 0,0%

Nerine 27.351 0,0%

Peonía 5.837 5.743 0,0%

Sandersonia 362 0,0%

Subtotal bulbos en reposo vegetativo

31.006.553 29.992.459 33.407.038 36.763.236 31.829.160 100,0%

Bulbos en vegetación o en flor

Cala 8.807 72.730

Lilium 22.608 24.531 282.329

Tulipán 169.021 859

Subtotal bulbos en vegetación o en flor

177.828 96.197 24.531 282.329

Total bulbos 31.184.381 30.088.656 33.431.569 37.045.565 31.829.160

Variación –3,5% 11,1% 10,8% –14,1%

Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

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un bien de lujo que depende fuertemente del ingreso de las personas, por lo que cualquier problema eco-nómico afectará este negocio en forma prácticamente inmediata.

Las exportaciones de bulbos son bastante estacio-nales, concentrándose en los meses de invierno y primavera, con un peak muy notorio en el mes de octubre (gráfico 1). Regionalmente hablando, es en el sur de nuestro país donde se produce la mayor canti-dad de bulbos, siendo la Región de Los Lagos la más importante, donde se cuenta con el clima idóneo para el cultivo de las especies mencionadas y la disponibi-lidad necesaria de tierras.

2. Perspectivas

Chile tiene un nivel de competitividad muy intere-sante en la producción de bulbos de flores: cuenta con regiones de clima frío en el sur del país, donde se puede realizar la producción de bulbos sin ningún inconveniente, y con tierras suficientes. Además, la

producción se realiza en contraestación con respecto a Europa, lo cual lo posiciona aún mejor.

Si bien las perspectivas de mejoría del mercado eu-ropeo en estos minutos no es auspiciosa, ya que probablemente se requerirán algunos años para que Europa se recupere completamente, han entrado países cada vez más fuertes en la compra de bulbos, como son los del mercado asiático. Con esto, no es tan notoria la baja de las exportaciones de bulbos chilenos, pues se compensan los envíos a distintas regiones.

La industria de bulbos en Chile despegó hace ya al-gunos años, para quedarse y seguir creciendo. Chile posee ventajas competitivas muy poderosas en la pro-ducción de bulbos, tales como clima, suelo, know how del negocio, y condiciones fitosanitarias excelentes, lo cual nos hace proyectar un crecimiento sostenido en el tiempo, con cifras aun mayores que las del año 2011, cuando las exportaciones de bulbos sumaron más de USD 37 millones.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic454 190 980 1.114 1.261 2.222 206 3.831 7.009 9.419 3.880 1.261Valor

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Gráfico 1. Exportaciones de bulbos de flores chilenos al mundoen el año 2012, según meses del año (valores en miles de USD FOB)

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

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