desarrollando las pymes que el país...
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Fuente: INEGI, Censos Económicos 1993-2003
97.7% 1.3% 0.4% 0.5%
Micro Pequeñas Medianas Grandes
Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma
Empleo 1993-2003
68%
63%
51%
48%
Micro Mipymes
32%
37%
Hacemos menos con más
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59% 78% 73%
59% 53%70% 64%
%% EmpleoPIB
Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005.
INEGI, Censo Económico 2004.
En general, la productividad en México es relativamente baja
Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)
Empleos (PEA del sector)
Productividad
de EUA en
cada sector
Minero
Servicios
Financieros
Electricidad,
Gas y AguaServicios
comunales,
profesionales
y personales Manufactura
Construcción
Comercio,
restaurantes y
hoteles Agricultura
Transporte y
Comunicaciones
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Productividad relativa de la mano de obra
(Valor agregado del sector / PEA del sector)
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Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo.
Costo implícito del capital
en 12 años (313.84%)
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Miles de trabajadores
Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector
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del Capital
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Rendimiento antes de impuestos
*33 empresas
más grandes de
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Fuente: IMCO
Brecha productiva vs. gran empresa
60% 38% 25%
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
Lat-Am EEUU Europa
•No cubren costos de capital
•Baja tasa de reproducción
•Alta participación en informalidad
Observamos en PYMES
Baja diferenciación competitiva
Brecha en destrezas técnicas y de negocios
Calidad variable
Alto costo unitario
Se requieren políticas focalizadas
• Resolver clima de negocios
• Fortalecer capacidades
intrínsecas de PYMES
• Enfocarse en empresas exitosas
* Fuente: 3a. Reunión del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).
7,400
500
31,600
138,500
3,800,000 Micro
Pequeña
Mediana
Grandes
3,970,100
Se requieren políticas focalizadas
Resultados de los Programas PYMES
Entre 2001 y 2006:
597,088 Pymes atendidas (15% del total)
177,159 empleos generados (20% de
empleos generados en el período)
Sectores tradicionales son los principales
apoyados: 31% textil, vestido y calzado;
15% artesanías y regalos; 12% alimentos,
bebidas y tabaco.
¿Y la rentabilidad?
¿Permanentes?
¿cuánto costó c/u?
¿Los más
vulnerables?
¿Es buena idea?
Fuente: Libro Blanco Pymes
Residual de Solow
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31%
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Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores flexibles son altamente exitosos
Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM
Residual de Solow:
Elementos de productividad no explicados
en el uso de factores productivos
Industria automotriz:
• Alta integración de proveedores
PYME
• Prácticas gerenciales que
favorecen la innovación
Índice ICT* WEF 2002 y 2003
Uso de tecnologías de información y comunicación
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y 20
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Fuente: IMCO con datos del WEF
*El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una
encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del
gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de
datos duros: Líneas telefónicas, PC’s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.
correlación = 0.92
Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación
30
35
40
45
50
55
60
65
70
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2 3 4 5 6 7
Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas
Intereses
alineados
Beneficios
tangibles
Modelos
transportables
Beneficios tangibles
Empresas Grandes
• Proveedores locales reducen costos
• Proveedores confiables
• Distribuidores confiables
• “Outsourcing” de actividades no
esenciales: mayor Flexibilidad
Beneficios tangibles
PYMES adquieren:
• Destrezas, procesos y estándares de calidad
• Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y
tecnologías
• Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento
• Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos
• Expansión geográfica y aumento de escala
Modelos transportables
Mayoría considera que sus modelos son
transportables a otros sectores:
• Programas de proveedores preferidos
• Programas de distribuidores
• Contratos a largo plazo
• Recursos compartidos: Inteligencia comercial
Modelos transportables
Las Pymes están dispuestas a :
• Establecer relaciones de largo plazo
• Inversiones específicas
• Certificación de capacidades y estándares
Principales obstáculos
• Costoso y largo proceso
de formación y
capacitación
• Falta de áreas específicas
en la estructura
corporativa para promover
y dar seguimiento
Oportunidad
para Política
Pública
Grandes
Principales obstáculos
• Procesos ineficientes
• Proceso de formación y
capacitación es costoso y
largo $$$$
• Falta de capital humano
• Capital de trabajo $$$$
Oportunidad
para
Política
Pública
Pymes
Ideas para un modelo eficiente
• La gestión del modelo y los recursos debe ser
descentralizada
• Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para
gestionar los recursos
• El gobierno debe centrarse en financiamiento y
coordinación
• Adopción de instrumentos tecnológicos es clave para la
coordinación
Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004
LATAM 1%
Africa 2%
Asia 15%
Europa 30%Norteamérica 52%
Argentina 29%Brasil
45%
México 18%
Chile 9 %
Muy poco capital de Riesgo en México
En el mundo
Latinoamérica
El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del
Ahorro Familiar
Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)
64% Ahorro Familiar
18% Amigos y Parientes
17% Otros
1% Banca Privada
1%17%
18%
64%
En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de
proveedores
Proveedores Banca Interno
62 %
62 25 13
13 %25 %
Hay que desarrollar las estrategias de salida
Capital semilla
Capital “Angel”
Capital de riesgo
Private Equity
Tiempo
Inversión acumulada
EXIT
EXIT
Fuente: IMCO
Inversión
IPO
Alternativas
• Fondos de Garantía administrados por profesionales con
incentivos de mercado
• Papel activo de bancos y otros intermediarios con
incentivos de mercado (i.e. ventanilla única
descentralizada)
• Replantear papel de otros intermediarios incorporando
incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a
consultores)
Criterios
• Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores,
toman criterios de mercado
• La rentabilidad de los programas tiene sin duda una
función social, que se mide con criterios de mercado