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Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

Noviembre, 2016

dnp.gov.co

Milena Fonseca Casallas Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible

OBSERVATORIO NACIONAL DE

LOGÍSTICA DE COLOMBIA

Observatorio Nacional de Logística Noviembre 2016

Estrategias

1. Fortalecer la institucional del sector

2. Generar información en logística

para la toma de decisiones

3. Promover la facilitación del comercio

4. Promover el uso de TIC en logística

5. Promover la diversificación de la oferta

de servicios logísticos y de transporte

6. Optimizar la provisión de

infraestructura

1. Crear el Comité Nacional de Logística

2. Aplicar la Encuesta Nacional Logística y estructurar e implementar el

Observatorio Nacional de Logística

3. Fortalecer las herramientas de facilitación del comercio (VUCE, MUISCA,

SIIS, Sistema de Inspección Ni Intrusiva y actualizar el Estatuto Aduanero)

4. Diseñar un Plan de acción para la implementación de las medidas que

vinculen las TIC en procesos logísticos

5. Diseñar medidas para la transformación del sector de transporte por carretera

en un sector de talla mundial

6. Promover el desarrollo de plataformas logísticas articuladas con el

fortalecimiento de la logística urbana

Proyectos

POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

La Política Nacional Logística - PNL definió las estrategias para el mejoramiento del desempeño logístico del país, con enfoque en la competitividad

Fuente: Documento CONPES 3547


COMITÉ NACIONAL DE LOGÍSTICA En el marco de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, en el año 2010 se creó el Comité Nacional de Logística

Comisión Nacional de Competitividad e

Innovación

Entidades territoriales, Comisiones Regionales de

Competitividad y otros actores relevantes

Unidad Técnica de Ejecución Logística -

UTEL Miembros del sector privado Miembros del sector público

Comité Nacional de Logística - CNL

Instancia técnica que estructura y desarrolla las

actividades para la implementación de la PNL


INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Como instrumento para la toma de decisiones en materia de política pública, se realizó la encuesta

nacional logística y el Observatorio Nacional de Logística

1. Encuesta Nacional Logística

• Costos logísticos

• Tiempos logísticos

• Indicadores de calidad logística

• Desempeño regional

2. Observatorio Nacional de Logística


FASES DE IMPLEMENTACIÓN

2008 2015 2016 2013

1° Encuesta

Nacional

Logística

Estructuración del

ONL

• Revisión de experiencias

internacionales

• Diseño de indicadores

cuantitativos

• Recolección y análisis de

información secundaria

• Creación de la línea base (2002

– 2012)

2° Encuesta

Nacional

Logística

Desarrollo de la

plataforma tecnológica

del ONL

• Protocolos de intercambio

digital e interoperabilidad

• Diseño de plataforma WEB

• Desarrollo de herramientas de

visualización georreferenciada

• Piloto de BigData

• Socialización y capacitaciones

a Entidades

2017

Evaluación de la

calidad de la

información

• Perfeccionamiento del módulo

de BigData

• Evaluación de la calidad de la

información

• Levantamiento de información

multimodal

• Diseño de la ENL (Marco

muestral, instrumentos, etc.)

USD$ 500.000 USD$ 65.000 USD$ 120.000 USD$ 120.000 USD$ 350.000


REVISIÓN DE INDICADORES MULTILATERALES

Existen distintos indicadores globales que realizan una comparativa de la competencia logística y de los países a nivel mundial

International Transport Forum

Liner Conectivity Index

Logistics Performance Index

Trading Across Borders - Doing

Business

Global Enabling trade Index

Principales indicadores multilaterales de referencia empleados


ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO - LPI

Colombia ocupa el puesto 94 de 160 países

Fuente: Logistics Performance Index 2016. World Bank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 46

54 55 65 66 69

74 85

91 94 101 102

111 112 119 122

138

159

Ale

man

ia

Luxe

mb

urg

o

Suec

ia

Ho

lan

da

Sin

gap

ur

Bél

gica

Au

stri

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Uru

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na

Perú

Ecu

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R. D

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Co

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Gu

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Ho

nd

ura

s

Jam

aica

Ven

ezu

ela

Bo

livia

Hai

ti


RETOS EN MATERIA DE LOGÍSTICA

Aduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago

35

54 62 63

129

Chile México Brasil Perú Colombia

ADUANAS

34 42 45

65

96

Chile México Brasil Perú Colombia

TRAZABILIDAD

44

66 68 78 80

Chile Brasil México Colombia Perú

PUNTUALIDAD

47 57

63 75

95

Brasil México Chile Perú Colombia

INFRAESTRUCTURA

43

61 68 72

103

Chile México Perú Brasil Colombia

FACILIDAD DE ENVÍOS

48 50 56

64

81

México Brasil Chile Perú Colombia

COMPETENCIA LOGÍSTICA


TIEMPOS PROMEDIO DE ADUANAS

Los tiempos promedio en trámites de impo y expo son los más altos de la región

Fuente: Doing Business 2017

24 32

57 56 60

112

Panamá México Chile Brasil Perú Colombia

6 13

30

60 62 69

Panamá México Chile Perú Colombia Brasil

Tiempos de cumplimiento fronterizo (horas) Tiempos de preparación documental de aduanas (horas)


REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en infraestructura

Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum.

120

119

111

110

103

58

30

24

17

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

Argentina

México

Chile

Ecuador

España

Ranking de las carreteras (WEF 2016)

104

102

93

91

87

80

59

8

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

Argentina

Chile

México

España

Ranking de las vías férreas (WEF 2016)

119

114

88

83

79

57

40

34

16

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

Argentina

México

Chile

Ecuador

España

Ranking en puertos (WEF 2016)

129

95

87

80

76

61

47

39

14

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

Argentina

México

Chile

Ecuador

España

Ranking en aeropuertos (WEF 2016)


ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

Colombia es el tercer país con mejor conectividad marítima de la región, favoreciendo el acceso de productos colombianos a los mercados internacionales

Fuente: Liner Shipping Connectivity Index

30 33

35 38 39 40 41 42

61

74

Panamá México Colombia Brasil Perú Argentina Chile Uruguay Ecuador Venezuela

Componentes del índice:

• Cantidad de buques que atracan en el país

• Capacidad de carga de los buques que atracan

• Tamaño máximo de buques que atracan

• Número de servicios del puerto

• Cantidad de agentes navieros ubicados en el país

Posiciones del LSCI en 2015 (155 países)


REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Fuente: Estructuración del Observatorio Nacional de Logística

País origen Alcance

geográfico

Alcance

Temático Accesibilidad Funcionalidad

Nº

Indicadores

Observatorio de la Logística en España España Nacional Logístico Público y libre Publicaciones o

estudios 15

Bureau of Transport Statistics EEUU Estatal-Nacional

Internacional

Multi-modal

Logístico Público y libre

Publicaciones Estudios

Datos en tiempo real 15

Observatorio Nacional de Logística de

Carga de Comercio Exterior Chile Nacional

Multi-modal

Logístico N/A N/A 30

Observatorio del Autotransporte Federal

de Carga México Nacional Mono-modal Público y libre

Publicaciones o

estudios 40

Programa Gateway and corridors Canadá Nacional

Internacional

Multi-modal

Logístico Público y libre

Publicaciones o

estudios >401

Observatory on Transport Policies and

Transport Strategies Francia Continental

Multi-modal

Logístico Restringido

Publicaciones o

estudios N/A

South East Europe Transport

Observatory

Países Europa del

Este

Regional

Continental Multi-modal Público y libre

Publicaciones Estudios

Datos en tiempo real N/A

Australian Freight Council Australia Estatal-Nacional Multi-modal Restringido Publicaciones o

estudios N/A

Estudios para un observatorio de

facilitación del comercio y transporte en

regiones de África Regiones África Regional

Multi-modal

Logístico N/A N/A N/A


1. Introducción y objetivos

Metodología

Agentes involucrados

2. Mercado de las empresas logísticas

3. Estructura Empresarial Logística

4. Estructura de Costes

5. Infraestructuras Logísticas

6. La I+D+I en la Logística

7. Bibliografía

8. Anexos

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Por ejemplo en España, se construye un informe que emplea 15 indicadores clasificados en 5 familias para evaluar el estado nacional de la logística

Estructura general del informe anual Estructura detallada de cada indicador

1. Estado del arte

2. Motivación

3. Definición

4. Análisis y resultados

5. Metodología

6. Fuente


OFERTA DE INFORMACIÓN NACIONAL

Las principales iniciativas identificadas en el contexto nacional

Observatorio

de Transporte

por Carretera

de Colombia -

OTCC

Octubre 2012

2002 2010 2011 2012 2013 2009 2008 2007

Registro

Nacional de

Despachos

de Carga –

RNDC

Febrero 2013

Sistema de

Información de

Costos Eficientes

para el Transporte

Automotor de

Carga – SICETAC

2011

Registro Único

Nacional de Tránsito –

RUNT

2002

Índice de Costos

de Transporte de

Carga por

Carretera - ICTC

2010

Sistema de

Información

Integral de

Transporte - SIIT–

Min. Transporte -

2010

Encuesta Nacional

de Logística – ENL

2008

Pri

nci

pal

es O

bse

rvat

ori

os

de

l paí

s

2014

En desarrollo

• SIRTCC

• Matriz O/D

• SINC

• VIGIA

• SGST


DISEÑO DE INDICADORES

Con base en la información analizada, se construyó una batería de 46 indicadores

FAMILIAS DE INDICADORES

Disponibilidad, calidad y dimensionamiento de la red de transporte por cada modo Infraestructura logística

Presenta información de transporte modal, principales corredores, volumen de exportaciones e

importaciones, entre otros

Mercado y flujos

logísticos

Evaluación del desempeño logístico Operación

Representación del tejido empresarial de los servicios logísticos del país Tejido empresarial

Impacto medioambiental Emisiones CO2 y gases contaminantes

Costos Evaluación de los costos logísticos, trámites administrativos y aduanas


MERCADO Y FLUJOS LOGÍSTICOS

Estos indicadores permitirán hacer seguimiento a políticas públicas en materia de eficiencia en el sistema de transporte nacional

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

1. Matriz modal del sistema de transporte nacional (Ton)

2. Distribución del tipo de carga transportada en modos de transporte diferentes

al carretero (Tipo de producto)

3. Distribución de los movimientos de carga transportada en los principales

corredores nacionales por modo (Ton)

4. Distribución de la carga de comercio exterior por modo de transporte (Ton)

5. Distribución del comercio exterior por punto de entrada/salida (Ton)

Indicadores

Mercado y flujos

logísticos


MERCADO Y FLUJOS LOGÍSTICOS

El transporte se concentra en el modo carretero

21%

1%

78%

Año 2016

Férreo

Fluvial

Carretero


6. Cobertura geográfica de las empresas

7. Estructuración del sector logístico (No. de empresas por actividad económica)

8. Participación del sector en el PIB

9. Grado de uso de las TIC en el sector

10. Grado de utilización del parque automotor de carga (Promedio de km por año) *

11. Dispersión de la flota en las empresas de transporte de carga por carretera

12. Distribución de la edad promedio del parque automotor de carga (Intervalos de 5 años)

13. Distribución del parque automotor de carga según tipo de carrocería

14. Distribución del parque automotor por tipología de motores (Euro III, Euro IV)

15. Porcentaje de viajes en vacío respecto al total de viajes

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos

TEJIDO EMPRESARIAL

Los indicadores de Tejido Empresarial miden la distribución y caracterización de las empresas del prestadoras de servicios logísticos


TECNOLÓGÍAS VEHICULARES

El bajo aprovechamiento de las TIC en procesos de transporte y logística generan este tipo de retrasos

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015


INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Los indicadores de Infraestructura están enfocados principalmente para la promoción y evaluación de políticas públicas de infraestructuras de transporte

16. Eficiencia de las concesiones portuarias (Ton / Ha concesionadas)

17. Eficiencia de la operación portuaria (Ton / Línea de atraque)

18. Kilómetros de doble calzada en los principales corredores

19. Tráfico en los principales corredores (Tráfico promedio diario)

20. Disponibilidad de la red vial (No. de días sin incidencias en vía)

21. Kilómetros de la red carretera, férrea y fluvial por mil habitantes

22. Hectáreas de las Zonas Francas por departamento

23. Inversión en infraestructura de transporte por modo de transporte

24. Siniestralidad por corredor de transporte

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos


COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA (2014 – 2018)

Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

*Datos Estimados

INFRAESTRUCTURA

VIAL

4G USD$16 billones

3.100 km de pavimento rehabilitado

475 km de pavimento nuevo

8.080 km de afirmado mejorado

1.080 km de placa huella

35.590 km de conservación

INFRAESTRUCTURA

VIAL

RED

TERCIARIA

USD$1,1 billones

Cuenca Amazónica (3 Proyectos)

Cuenca Orinoco (3 Proyectos)

Cuenca Atrato (1 Proyecto)

Cuenca Pacífico (1 Proyecto)

INFRAESTRUCTURA

FLUVIAL

USD$0,3 billones

84 intervenciones estratégicas 54 aeropuertos comunitarios

INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARIA

USD$1 billon

141 túneles (125 km)

1.300 (146 km) viaductos

1.370 kilómetros de doble

calzada

Iniciativas Privadas:

Inversión: 4 billones

Operación: 6 billones


COSTOS LOGÍSTICOS

Los indicadores de Costos se enfocan en el conocimiento del gasto logístico que soportan las empresas para el transporte y manipulación de sus mercancías

25. Costo de importación y exportación por zona portuaria **

26. Costo de transporte por kilómetro en los corredores principales por modo de

transporte *

27. Costo logístico de las empresas

28. Costos de combustible

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos


COLOMBIA PRESENTA UN ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOS El transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo


COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO


29. Tiempos de importación y exportación por zona portuaria

30. Tiempos de importación y exportación en pasos fronterizos **

31. Porcentaje de inspecciones aduaneras en los tráficos de contenedores

32. Velocidad promedio por corredor de transporte

33. Tiempos promedio de espera para cargue y descargue por departamento

34. Nivel de favorabilidad en mercados internacionales

35.Trazabilidad de los envíos

36. Entregas sin errores en documentos

37. Entregas sin daños

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos

OPERACIÓN

Los indicadores de Operación tienen por objetivo medir tiempos y calidad del proceso logístico


DESEMPEÑO EMPRESARIAL Los resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria


OPERACIÓN

Los indicadores de Operación tienen por objetivo medir tiempos y calidad del proceso logístico

38. Entregas sin problemas de calidad

39. Entregas completas

40. Entregas a tiempo

41. Entregas perfectas

42. Grado de tercerización en servicios logísticos

43. Empleos en procesos logísticos de las empresas

44. Participación del capital humano en logística (Nivel de educación)

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos


SE HA REVERSADO LA TERCERIZACIÓN EN LOS PROCESOS MÁS COSTOSOS


2008 2015

Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7%

Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6%

Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0%

Almacenamiento 37,0% 28,1%

Transporte y distribución 91,0% 79,6%

Logística de reversa 53% 46,7%

Comercio exterior 54,8% 54,8%


IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Los indicadores de Impacto Medioambiental permiten evaluar los impactos ambientales del transporte

45. Emisiones de CO2 (Calentamiento global) *

46. Emisiones de contaminantes (Salud humana) *

Indicadores

Infraestructura

logística

Operación

Tejido empresarial

Impacto

medioambiental

Costos

Mercado y flujos

logísticos


ARQUITECTURA CONCEPTUAL PARA EL PORTAL

Las características de

intercambio se establecerán

en convenios

interadministrativos


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON PRIVADOS

Para el levantamiento de información de las empresas privadas se ofrecen servicios de análisis de la información para la toma de decisiones (costos de transporte, optimización de rutas, benchmark sectorial, entre otros

Encuesta

Acuerdos de

confidencialidad

Mediciones in situ

•Metodología de captura de información sobre indicadores

logísticos (Encuesta Nacional Logística)

•Socialización de beneficios que ofrece el ONL a las

empresas de transporte

•Levantamiento de información primaria para la validación o

generación de información

Descripción

Observatorio Nacional de Logística Noviembre 2016 http://onl.idom.com/es/Paginas/Inicio.aspx


PASOS A SEGUIR

La siguiente fase de implementación del ONL busca mejorar la calidad de la información de los indicadores y levantar información sobre otros modos de transporte

Evaluación de la calidad de la información

• Perfeccionamiento del módulo de BigData a través del levantamiento y análisis de información

de GPS de empresas de transporte

• Evaluación de la calidad de la información de cada sector proveedor de la información

• Levantamiento de información multimodal (flujos fluviales, férreos y aéreo)

• Diseño de la ENL (Marco muestral, instrumentos, estrategia de comunicaciones, etc.)

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