corresponsales modelos de negocio que permiten la penetración de servicios financieros en segmentos...

Corresponsales

Modelos de Negocio que Permiten la Penetración de Servicios Financieros en Segmentos Populares

V Congreso Latinoamericano de Inclusión FinancieraLima – 19 y 20 de agosto de 2013

Sérgio Odilon dos AnjosDepartamento de Regulação do Sistema Financeiro - Denor

2

• Introducción – Una síntesis de Brasil

• El papel del Banco Central en la inclusión financiera

• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia

• Dimensión e impacto de los corresponsales

• Regulación

• Aspectos relevantes

Agenda

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Introducción – Una síntesis de Brasil

Área total de 8.5 millones de km2

El quinto país más grande del mundo

República Federativa con 26 estados y un Distrito Federal

Nº de municipios: 5.561

Población: 197 millones, distribuidos de forma desigual

Nº de cuentas corrientes: 97.2 millones (12/2012)

Nº de cuentas de ahorro: 109 millones (12/2012)

4

Diferencias Regionales en Brasil – Población por Región

7%

28%

8%42%

15%

1. Centro-Oeste

2. Nordeste

3. Norte

4. Sudeste

5. Sur

Fuente: IBGE - 2010


5

Panorama macroeconómico:

• PIB de 2012: U$ 2.253 billones

• PIB per cápita: U$ 11,462

• US$ 372 mil millones dólares en reservas en moneda extranjera

(07/2013) y cerca de US$ 120 mil millones en reservas

bancarias (06/2013)

• Tipo de interés básico SELIC: 8,50% al año (07/2013)

• Inflación: 5.84% al año (2012)


6

Panorama macroeconómico (2012):

• Operaciones de crédito: 53 millones

• Crédito/PIB: 53,5%

• Tarjetas de débito: 254 millones

• Tarjetas de crédito: 169 millones

• Teléfonos móviles: 260 millones


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• El Banco Central y la inclusión financiera



• Regulación


Agenda

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Misión del Banco Central

Asegurar la estabilidad del poder de compra de la moneda e el sistema financiero sólido e eficiente

Objetivo Estratégico del Banco Central

Promover la eficiencia del Sistema Financiero Nacional y la inclusión financiera de la población

El Banco Central y la inclusión financiera

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MODALIDAD 2009 2010 2011 2012

Bancos Múltiplos 139 137 139 137

Bancos Comerciales 18 19 20 22

Caja Federal 1 1 1 1

Bancos de Inversión 16 15 14 14

Bancos de Desarrollo 4 4 4 4

Asociaciones de Ahorro y Crédito (APE) y Compañías de Crédito e Inversión (SCI) 16 14 12 12

Compañías Hipotecarias 6 7 8 7

Compañías de Leasing 33 32 31 30

Compañías de Financiación (SCFI) 59 61 59 58

Cooperativas de Ahorro 1,405 1,370 1,312 1,254

Instituciones bajo la supervisión del Banco Central


10

MODALIDAD 2009 2010 2011 2012

Corredoras de Títulos y Valores (SCTVM) 105 103 99 94

Corredoras de Cambio (CC) 45 44 47 57

Compañías Distribuidoras de Títulos y Valores (SDTVM)

125 125 126 118

Instituciones de Microcrédito 45 45 42 40

Administradores de Consorcios 308 300 284 222

Agencias de Desarrollo 14 15 16 16

Bancos de Cambio - 2 2 2

TOTAL 2.339 2.294 2.218 2.088

Instituciones bajo la supervisión del Banco Central


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• Incentivo a la competencia

• Educación financiera - evitar mal uso de los instrumentos

financieros, especialmente el endeudamiento excesivo

Regulación con foco en la eficiencia del sistema financiero y la inclusión financiera responsable

• Fornecimiento de servicios adecuados y de calidad

• Transparencia


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Medidas Regulatorias


• Transparencia de la información – operaciones de crédito (Circular nº 2.905/1999)

• Portabilidad: a) de informaciones personales (Resolución nº 2.835/2001)

b) de sueldo (Resolución nº 3.402/2006)

c) del crédito (Resolución nº 3.401/2006)

• Cuenta simplificada (Resolución nº 3.211/2004): utilizada por los segmentos

populares, sobretodo para el recibimiento de recursos de programas sociales.

Proceso de abertura simplificado y exigencias de identificación mas flexibles

• Canal de comunicación obligatorio para registro de reclamaciones de los clientes –

“Ouvidoria” (Resolución nº 3.849/2010 )

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Medidas Regulatorias


• Sistema Central de Riesgo – SCR (Resolución nº 3.658/2008)

• Sistema de Registros Positivos (Lei nº 12.414/2011; Resolución nº 4.172/2013)

• Costo Efectivo Total (CET) en las operaciones de crédito (Resolución nº

3.517/2007)

• Reglamentación de tasas (Resolución nº 3.919/2010):

Servicios bancarios

Tarjetas

Cambio

• Prestación de servicios (Resolución nº 3.694, del 26.03.2009)

• Dependencias de Instituciones Financieras (Resolución nº 4.072/2012)

14

Instalación de Dependencias de Instituciones Financieras (Resolución nº 4.072/2012)

• Flexibiliza la instalación de puestos de atendimiento (PA)

• Los PA permiten la expansión, con flexibilidad, de la rede

de atendimiento al público de las IF

• PA son alternativa de bajo costo, además de los

corresponsales

• Instalación libre - subordinado a una agencia o a la sede

• Fijo o móvil, con servicios libremente definidos pela IF


15





• Regulación


Agenda

16

• Distribución del crédito

• Incentivo a la competencia

• Oferta de servicios bancarios básicos

• Inclusión financiera

• Reducción de costos/aumento de la eficiencia

Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia

17

Distribución del Crédito

Canal importante de acceso al crédito

• Financiación de autos

• Crédito personal y consignado

• Financiación de viviendas


18

Incentivo a la competencia

• Alcance territorial

• Inclusión de nuevos clientes

• Desarrollo de productos adecuados

• Estabilidad de precios


19

• Recepción e encaminamiento de propuestas de:

• abertura de cuentas de depósitos

• operaciones de crédito y de arrendamiento mercantil

• fornecimiento de tarjetas de crédito

• Realización de recibimientos, pagos y transferencias

electrónicas

• Realización de operaciones de cambio, restrictas a algunas

operaciones


Oferta de servicios bancarios básicos

20

Inclusión Financiera

• Cerca de 400 mil pontos de atendimiento (07/2013)

• Interface amigable

• Aumento del número de cuentas de depósitos (corriente

y de ahorro): de cerca de 94 millones (12/2000) para 206

millones (12/2012)


21

Beneficios para los bancos

• Base de clientes ampliada• Menores costos directos e indirectos• Ambiente informal: mas atractivo para clientes • Horarios flexibles de funcionamiento


Beneficios para los corresponsales

• Remuneración por los servicios • Utilización de la capacidad ociosa• Aumento do flujo de clientes• Vinculación de la empresa a una marca fuerte

22





• Regulación


Agenda

23

2000 2010

0 (20%)

>0 a 2 (22%)

>2 a 5 (40%)

>5 a 10 (16%)

>10 (2%)

# puntos por 10.000 adultos (% do municipios)

0 (0%)

>0 a 2 (0%)

>2 a 5 (6%)

>5 a 10 (29%)

>10 (65%)

# puntos por 10.000 adultos (% dos municipios)

82% de los municipios tenían menos de 5 pontos por 10.000 adultos en 2000.En 2010, 94% estaban arriba de este nivel.

Agencias bancarias, puestos de atendimiento (PA), cooperativas de crédito (centrales y filiadas) e corresponsales

Dimensión e impacto de los corresponsales

Fonte: BCB/IBGE

24

Agências bancárias – 2010 Agencias bancarias, puestos de atendimiento, cooperativas de crédito e corresponsales – 2010

Todos los municipios tienen al menos una agencia bancaria, puesto de atendimiento o corresponsal.

Corresponsal contribuye para la densidad de la rede.

0 (38%)

>0 a 1(25%)

>1 a 5 (26%)

>5 a 10 (13%)

>10 (14%)

# pontos/1.000 km2

(% dos municípios)

0 (0%)

>0 a 1(3%)

>1 a 5 (12%)

>5 a 10 (12%)

>10 (73%)

# pontos/1.000 km2

(% dos municípios)

Fonte: BCB/IBGE


25

Cantidad de puntos de atendimiento - Brasil

• 22.218 agencias bancarias

• 14.322 puestos de atendimiento

• 37.665 puestos de atendimiento electrónico

• 400.487 corresponsales (empresas)


26

Cantidad de puntos de corresponsales por tipo de actividad (06/2013)

Reg./ Brasil

Abertura cuentas

Saques y Depósitos

Recibimientos y Pagos

Ordenes de pago

Operaciones de

crédito

Letras cambio

Tarjetas de crédito

NO 4.718 5.931 8.162 1.877 13.812 691 9.839

NE 17.880 27.669 40.391 6.944 54.312 2.759 36.046

CO 6.019 8.755 14.397 3.215 25.799 1.224 16.592

SE 31.457 38.906 63.718 18.033 157.777 6.115 103.032

SU 14.125 17.734 29.937 7.622 65.296 2.634 37.768

Brasil 74.199 98.995 156.605 37.691 316.996 13.423 203.277

Fonte: BCB/Unicad


27





• Regulación


Agenda

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Responsabilidad de la institución financiera contratante

El corresponsal actúa por cuenta y sobre las directrices de la institución financiera contratante

La institución contratante asume entera responsabilidad por el atendimiento prestado a los clientes e usuarios

La institución contratante debe garantizar la integridad, la confiabilidad, la seguridad y el sigilo de las transacciones realizadas por el corresponsal

Regulación

29

Exigencia de explicitación de la responsabilidad de la

institución financiera contratante

• Conozca su corresponsal (selección, controle y

transparencia)

• Política de remuneración compatible con la política de

gestión de riesgos considerando, incluso, la viabilidad

económica das operaciones (incentivar comportamientos

adecuados)

Regulación

30

Exigencia de calidad del atendimiento

• Adecuación de los dos sistemas de controles internos e

auditoria interna para monitoreo de las actividades de

atendimiento al público por intermedio de corresponsales

(proporcionalidad)

• Monitoreo - segregación de las informaciones sobre

demandas y reclamaciones (SAC)

• Implantación de plano de controle de calidad (demandas

e reclamaciones) contiendo, incluso, previsión de

medidas administrativas

Regulación

31

Exigencia de capacitación y certificación de los agentes

que encaminan propuestas de operaciones de crédito

• certificación

• contenido mínimo: regulación aplicable, Código de

Defensa del Consumidor (CDC) e ética

• agente deberá ser identificado en el encaminamiento de

las propuestas de crédito

• hasta febrero de 2014

Regulación

32

Exigencia de perfeccionamiento de los mecanismos de transparencia

• Relación actualizada de los corresponsales contratados –

sitio en internet

• Informaciones disponibles también por teléfono

• Registro de los corresponsales en el Banco Central (BC).

Permite acompañar la evolución de los corresponsales

Regulación

33





• Regulación


Agenda

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• Riesgos laboristas

• Seguridad

• Responsabilidad de la institución contratante:

-Entrenamiento – certificación

- Suitability

Todas las reglas son aplicables a los servicios prestados por corresponsales

Aspectos relevantes

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El modelo de corresponsales es caracterizado por la relación entre

Principal e Agentes

P

Contrato

Prestación delservicio

Auto-intereseAuto-interese A

Assi

met

ria

de

info

rmaç

ões

Aspectos relevantes

Principal (Contratante)

Agente(Contratado)

Conflicto de intereses

36

•El aliñamiento de los intereses del Principal y de los Agentes es fundamental

•La preservación del modelo de corresponsales está pautada en el atendimiento a los requisitos

regulatorios y en la implementación de instrumentos de controle adecuados, incluso por el BC

Aspectos relevantes

37

Gracias!

Sérgio Odilon dos AnjosDepartamento de Regulação do Sistema Financeiro

[email protected]

www.bcb.gov.br

mailto:[email protected]

http://www.bcb.gov.br/

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