MANZANA- Situación y Perspectivas

Octubre 2013

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SITUACIÓN ACTUAL:

Año Producción1 Industria2 Exportación Consumo fresco

toneladas toneladas % toneladas % toneladas %

2010 52.226 10.309 20 2.739 5 39.178 75

2011 69.350 11.000 16 7.768 11 50.582 73

2012 50.271 7.560* 15 5.088 10 37.623* 75

El presente informe tiene como principal objetivo brindar información referida a la situación actual de manzana en el ámbito del mercado interno. La intención es inferir el comportamiento comercial de este producto en cuanto a oferta y calidad, así como establecer perspectivas en el corto y mediano plazo.

La manzana es la principal fruta de producción nacional comercializada en el Mercado, siendo es el 5° renglón en importancia por volúmenes de ingresos luego de papa, banana, tomate y cebolla.

Según datos publicados por INE, el consumo aparente de manzanas frescas en el Uruguay se estima en 39.400 toneladas anuales (unos 11.6 kg/persona/año). Casi la totalidad de la manzana comercializada en el país es de origen nacional. Las importacione son ocasionales, generalmente ocurren al final de cada zafra.

En la siguiente Tabla se observa que en las últimas 3 zafras, del total producido se destinó entre el 15 y el 20 % al procesamiento industrial, entre 5 y 10 % a la exportación y aproximadamente el 75 % al consumo fresco en el mercado interno.

Tabla 1: Evolución de la producción nacional (período 2010-2012) y principales destinos de la misma: consumo en fresco, exportación e industria

Fuente: 1Encuestas Frutícolas y 2Encuestas Agroindustriales (DIEA/DIGEGRA-MGAP)Nota: (*) Valores estimados

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Fuente: 1Encuestas Frutícolas y 2Encuestas Agroindustriales (DIEA/DIGEGRA-MGAP) Nota: (*) Valores estimados.

SITUACIÓN EN EL MERCADO

INGRESOS

Según DIEA-MGAP, en los Resultados de la Encuesta Frutícola 2013, se estima que la cosecha de la presente zafra se situó en el entorno de las 45.626 toneladas, siendo éste el menor registro desde 1994.

En esta zafra, las exportaciones no alcanzaron las 500 toneladas, lo que sería aproximadamente un 1% de la producción estimada. A su vez se maneja que la industrialización se situó en el entorno del 20%, lo que deja casi el 79% de la producción (aproximadamente 35.800 toneladas) para el consumo fresco.

Cabe destacar que para estimar el consumo fresco de manzana se deben considerar no solo los volúmenes de fruta de producción nacional sino que además los importados.

Las importaciones para el período 2005-2012 representan en promedio 1,6%, por tanto, es escasa la significación de las manzanas importadas en el consumo total.

-

Debido a que en esta última zafra aún no se encuentran registros de importaciones se estima que para el consumo en fresco se destinarán unas 35.800 toneladas de producto nacional.

En cuanto a exportaciones, el principal período ocurre en el primer semestre del año, por ello se entiende que la cifra antes mencionada (481 t) no sufrirá modificaciones.

-fueron interiores al promedio histórico durante el primer trimestre del año; en abril se verificó un incremento hasta similares guarismos a los registrados en el promedio histórico.

va del año no ha sido excesivamente baja, especialmente a partir de abril cuando ya había sido cosechada la mayor parte de la producción de manzana de dicha zafra.

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Año

Producción

1

Industria2

Exportación

Consumo fresco

toneladas

toneladas

%

toneladas

%

toneladas

%

2013

45.626

9.345*

20

481

1

35.800*

79

PRECIOS

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

peso

s/kg

.

Mes

PRECIOS DE MANZANA EN EL MERCADO

2011 2012 prom 11/13 2013

Precios corrientes

CALIDAD

600

1100

1600

2100

2600

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

ton

.

Mes

INGRESOS DE MANZANA AL MERCADO

2011 2012 prom 03/13 2013

En cuanto a los precios es claro que la zafra 2013 hasta setiembre ha mostrado valores muy superiores al promedio, y si bien mantiene la tendencia alcista (de leves incrementos a medida que aumentamos el periodo de guarda), nos encontramos a valores similares a los del año pasado en esta época.

Al hablar de la oferta de un producto, no alcanza con analizar el volumen físico, sino que la calidad del mismo es en ocasiones de igual relevancia que la cantidad.

La calidad de la manzana en la oferta a octubre de 2013 está claramente afectada por el granizo que se registró en la zona sur de nuestro país. Dicho evento ocasionó graves daños en una gran proporción de los cultivos del grupo Red Delicious y Granny Smith.

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Esto ha determinado que la oferta de manzana, especialmente para las variedades mencionadas, haya presentado este año como principal problema de calidad, altos porcentajes de golpes y machucones. A partir del mes de Julio han empezado a verse también algunos problemas de sobremadurez en frutas, especialmente para las partidas que no han sido conservadas en cámara de atmósfera controlada; debido a que los golpes sufridos aceleran el proceso natural de envejecimiento de la fruta.

De todos modos es importante destacar que las variedades Cripps Pink y Fuji no presentan mayores proble-mas de calidad en relación a otros años, ya que estas variedades provienen de otras zonas de producción como Libertad, San José; donde los efectos de la mencionada tormenta no fueron tan severos. La oferta de este tipo de manzanas actualmente ronda el 20% de la oferta en el Mercado.

En el Mercado Modelo al momento de realizarse el presente estudio son muy escasas las partidas de fruta con Categoría de Calidad I y Extra (que son aquellas que presentan menos de 20 % de las frutas dentro del envase con algún tipo de defecto ). Esto determina que la mayor parte de las partidas ofertadas corres-pondan a Categoría de Calidad II y menor a II (más del 20% de la fruta dentro del envase presenta defectos de algún tipo) donde el defecto predominante es daño de granizo.

En la siguiente secuencia de fotos se muestra un daño típico de granizo en fruta conservada en atmósfera controlada.

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Daño de granizo en cultivo de manzana del grupo Red. Daño de granizo de cultivo de manzana Granny Smith.

Daño de granizo en fruta luego de varios meses de conservación.

Este tipo de fruta generalmente presenta a esta altura del año aptitudes poco aceptables de consumo, donde se desarrollan sabores extraños.

Desde el punto de vista de la forma de conservación, la oferta de manzana en el Mercado se compone departidas que han sido conservadas en cámara friortícola común y atmósfera controlada. Si bien la presencia de producto de atmósfera es cada vez más importante, gran parte de la oferta procede aún de cámara común. Se pueden apreciar, según la forma de conservación, contrastes de calidad entre las partidas ofertadas en esta época del año, que se seguirán incrementando a medida que nos alejamos de la cosecha, sobre todo enlo que refiere a propiedades organolépticas, fundamentalmente color, gusto y aroma y otras como fiemeza de pulpa y porcentaje de jugo.

De todos modos es importante destacar que a diferencia de los años “normales” en que se coloca en cámara de atmósfera controlada solamente la fruta con calidad superior, este año se han colocado en este tipo de sistemas de conservación partidas con muy altos porcentajes de fruta dañada por el granizo. Dicho de otro modo, en la presente zafra, Atmósfera controlada no es sinónimo de calidad superior. En la oferta de este año se han incrementado los volúmenes de variedades alternativas a las del tipo Red Delicious. Esta situación se debe a que mucha de esta fruta que en años anteriores se destinó a la exportación, este año se ha dejado para ser vendida en el mercado interno por la expectativa de altos precios.

1 La conservación en cámara común consiste a grandes rasgos en colocar el producto en recintos acondicionados con aislación térmica los cuales mantienen (idealmente) el producto en condiciones de temperatura de 0ºC y humedad relativa ambiente del 90-95 % respectivamente. Este método de conservación logra buenos resultados por 4 o 5 meses siempre y cuando se reduzcan las variaciones de temperatura de la fruta. La llamada atmósfera controlada consiste en colocar el producto en las condiciones antes mencionadas de temperatura y humedad relativa, además de modificar la composición del aire dentro de la cámara de frío (quedebe estar cerrada herméticamente) para reducir la concentración de oxígeno de forma de reducir al mínimo la tasa respiratoria de la fruta; este método logra buena conservación por períodos de 9 meses sin problemas con excelente características de calidad.

A su vez en un escenario de precios relativamente mayores a los de otros años como los que se vienenverificando, es común que se vuelquen a la oferta partidas con niveles de defectos altos, las cuales en años normales no se colocan o se venden a precios que no cubren los costos de comercialización.

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Detalle del daño de granizo en la pulpa de la fruta.

RESUMEN / PERSPECTIVAS:

• La zafra 2013 de manzana presentaba un panorama de producción abundante y de alta calidad hasta el granizo del 24 de enero de 2013. A partir de ese momento la calidad de la oferta, especialmente del Grupo Red Delicious y Granny Smith (80 % de la oferta fresca del mercado interno) se vió perjudicada en forma sumamente grave. Las categorías de calidad I y Extra fueron minoritarias en la oferta del Mercado.

• Se registró una fuerte reducción en la cantidad exportada de esta zafra. Explicado por la falta de producto exportable pero fundamentalmente por la expectativa de precios altos en el mercado interno (claramente superiores a los precios internacionales).

• Esta situación podría tener consecuencias negativas en las próximas negociaciones internacionales por pérdida de clientes y de mercados.

• Al momento de realizarse este trabajo, la oferta de manzana predominante en el Mercado corres-ponde a partidas con categoría de calidad II y menor que II. Los principales problemas de calidad observa-dos estaban asociados a golpes de granizo y sobremadurez. Incluso en varias de las partidas guardadas bajo la forma de atmósfera controlada.

• Los precios desde el comienzo del año han operado sensiblemente por encima de los valores pro-medio históricos.

• Mas allá del tema calidad, según la estimación de manzana que se habría destinado al consumo fresco en la zafra 2013, se habrían necesitado alrededor de 3.500 toneladas para cubrir el consumo apa-rente de la población uruguaya en un año normal.

• Resta ver qué ocurre con las importaciones que probablemente se a partir del mes de octubre que es cuando generalmente comienzan a incrementarse los problemas de calidad en la oferta.

¡Especificaciones Técnicas sobre la calidad de las Frutas y Hortalizas Frescas - http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=7a7e4020-98f8-47c5-9649-e7bde222535d&groupId=10157

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