conociendo la cadena de la tuna y cochinilla en ayacucho
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Responsables del estudio:
Solid Perú : Efraín Avendaño Torres
Equipo Solid Perú:
Roeland Donckers
Efraín Avendaño Torres
Martha Risco Mendoza
Aldo Martínez Alca
Robay Didí Quispe Prado
Luis Pérez Chauca
Luis Abel Aróstegui Gutiérrez
Cesar Iván Calderón Gonzáles
Fernando Guerra Campos
Luz Amanda Valdez Romaní
Apoyo técnico:
IDESI Ayacucho : Edwin Almeyda Ochoa
Vecinos Perú : Ferriol López Paucar
SNV : Reinhard Schedlbauer
Solid Perú : Luis Abel Aróstegui Gutiérrez
Solid Perú : Fernando Guerra Campos
Solid Perú : Luz Amanda Valdez Romaní
Apoyo consultivo:
SNV : Jorge Huapaya Solano
Proyecto PRA : Hernán Paz Delgado
UNSCH – FCA : Francisco Condeña Almora
SNV : Reinhard Schedlbauer
Solid Perú : Roeland Donckers
Revisión y corrección:
Alternativa Consultores: Magda Salazar González
UNSCH – FCA : Francisco Condeña Almora
Solid Perú : Roeland Donckers
Se autoriza su reproducción parcial o total citando la autoría por respeto a los autores y
ética profesional.
© Ayacucho - Perú, febrero 2008.
Contactos: Jr. Callao 357 Ayacucho - Perú / Teléfono 066 31 4612 / [email protected] / [email protected] / [email protected]
www.solidperu.com / www.solidinternational.ch
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ÍNDICE
ÍNDICE ..............................................................................................................................................................
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................................
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................
1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL .............................................................................. 8
1.1. PARTICIPANTES ......................................................................................................................... 8 1.2. OBJETIVO DEL ANÁLISIS ......................................................................................................... 9 1.3. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................. 9 1.4. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 10 1.5. DELIMITACIÓN ......................................................................................................................... 11 1.6. FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA .............................................................. 13
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 14
2.1. ESTUDIOS ANTERIORES ................................................................................................................. 14 2.2. HISTORIA DE LA CADENA ............................................................................................................. 14
3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS .................................................................................................. 17
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USOS ...................................................................................... 17 3.2. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS ............................................................................................. 22 3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TUNA Y COCHINILLA EN AYACUCHO .... 24 3.4. SUBPRODUCTOS .............................................................................................................................. 25 3.4.1 TUNA .................................................................................................................................................. 25
4. MERCADO DE TUNA FRUTA ......................................................................................................... 30
4.1. MERCADO LOCAL ........................................................................................................................... 30 4.1.1 OFERTA ............................................................................................................................................... 30 4.2. MERCADO NACIONAL .................................................................................................................... 36 4.2.1. OFERTA .............................................................................................................................................. 36 4.3. MERCADO MUNDIAL ...................................................................................................................... 41
5. MERCADO DE COCHINILLA ......................................................................................................... 44
5.1 MERCADO LOCAL ................................................................................................................... 44 5.2 MERCADO NACIONAL ........................................................................................................... 48 5.3 MERCADO MUNDIAL .............................................................................................................. 56
6. ACTORES Y RELACIONES ............................................................................................................. 66
6.1 TIPOLOGÍA DE ACTORES ........................................................................................................ 67 6.2 RELACIÓN ENTRE ACTORES ................................................................................................... 81 6.3 ORGANIZACIONES .................................................................................................................. 86 6.4 ACTORES INDIRECTOS ............................................................................................................ 87
7. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL ............................................................................................. 90
7.1 ECONÓMICO ........................................................................................................................... 90 7.2 SOCIAL ....................................................................................................................................... 92 7.3 COMPETITIVIDAD ENTRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO .............................................. 93
8. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD ................................................................................................. 95
8.1 ANÁLISIS FODA ......................................................................................................................... 95 8.2 FACTORES DE COMPETITIVIDAD ........................................................................................... 98 8.3 PUNTOS CRÍTICOS .................................................................................................................... 98 8.4 DIAMANTE DE LA COMPETIVIDAD ....................................................................................... 99
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9. PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................................................... 101
9.1 VISIÓN ....................................................................................................................................... 101 9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ......................................................................... 101
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 102
FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................................................................... 105
ANEXOS ....................................................................................................................................................... 107
ANEXO 1. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA .............................................................................................. 107 ANEXO 2. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA Y ESPECIFICACIONES Y USOS DEL CARMÍN DE COCHINILLA .... 108 ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARMÍN (PRONEX S.A.) .................................................... 109 ANEXO 4. PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS DE LIMA, 2006 ........................... 110 ANEXO 5. EXPORTACIONES DE TUNA Y DERIVADOS POR EMPRESAS Y PAÍS DE DESTINO, 2002 -2006 ......... 111 ANEXO 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR PAÍS DE DESTINO, 2002 –
2006 ......................................................................................................................................................... 114 ANEXO 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR EMPRESAS, 2002 – 2006 .................................................................................................................................................................. 120 ANEXO 9. EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS, 2000 -2006 .................................................. 124 ANEXO 10. LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS EXISTENTES RELACIONADOS CON LA COCHINILLA Y DERIVADOS
.................................................................................................................................................................. 125 ANEXO 12. PAÍSES EXPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE
SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005. ................................................... 127 ANEXO 13. PAÍSES IMPORTADORES DE LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) (PARTIDA: 051199), 2005 ......................................................................................................................................................... 129 ANEXO 14. PAÍSES IMPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE
SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005 .................................................... 131 ANEXO 15. ESPECIFICACIONES Y USOS DE LOS COLORANTES SINTÉTICO ..................................................... 133 ANEXO 16. VENTAJAS DEL CARMÍN DE COCHINILLA CON RESPECTO A OTROS SUSTITUTOS ......................... 136 ANEXO 17. COSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA FRUTA (TP1).................................................... 137 ANEXO 18. COSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA Y COCHINILLA (TP2) ....................................... 139 ANEXO 21. ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPORTACIÓN DE COCHINILLA SECA ........................................... 143 ANEXO 22. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE TUNA - COCHINILLA ................................................. 144
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AGRADECIMIENTO
A Solid Internacional y Solid Perú, que promueven y consolidan cadenas productivas con
enfoque de responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura
empresarial y andina.
A SNV, IDESI Ayacucho, Vecinos Perú y a la Dirección Regional de Agricultura (Dirección
de Promoción Agraria, Dirección de Recursos Naturales y Agencias Agrarias), quienes
apoyaron en las diferentes actividades en el proceso del análisis de la cadena.
A Edwin Almeida, Jorge Huapaya y Ferriol López, quienes participaron de manera activa
en la recolección de información y análisis de la cadena.
A todas aquellas instituciones comprometidas en el proceso de fortalecimiento de la
Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, quienes facilitaron la información.
A las organizaciones de productores, recolectores, productores emprendedores,
acopiadores, transformadores, exportadores, oferentes de servicios empresariales e
insumos, investigadores y promotores del desarrollo, por su valiosa contribución en el
proceso de análisis de la cadena.
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PRESENTACIÓN
¿Cómo asegurar una mayor rentabilidad a los actores económicos en función de
mercados oportunos? ¿Cómo multiplicar la generación de empleo y de valor agregado?
¿Cómo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un bien común?
La búsqueda de potencialidades económicas sostenibles que responden
adecuadamente estas preguntas es uno de los retos más grandes para la región de
Ayacucho.
El concepto de cadenas productivas ha demostrado tener una visión global de todo el
conjunto de actividades económicas en términos de mercado, valor agregado,
tecnología, información y capital. Son medios efectivos para lograr el desarrollo
económico, potencialmente para todos los actores inter relacionados, a través de
cooperación horizontal y vertical, reducción de costos y maximización de beneficios.
Este documento presenta los resultados del análisis de la cadena de tuna y cochinilla
que se hizo de manera participativa en la región Ayacucho. Se analiza el flujo comercial
hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los
factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-económico en
comparación con otras regiones y países. El diagnóstico termina con una propuesta de
plan de acción para el fortalecimiento de la cadena.
Esperamos que estos datos no sólo sean una contribución a mejorar el entendimiento de
la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una palanca para dinamizar
las actividades en todos los eslabones. La tarea está en articular a los actores de tal
forma que aprovechen de las oportunidades y actúen con responsabilidad social en
función del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.
Roeland Donckers
Solid Perú
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INTRODUCCIÓN
La tuna (Opuntia ficus-indica L. Mill) es un recurso potencial de gran importancia en los
sistemas agrosilvopastoriles de los andes peruanos. Esta cactácea se encuentra
ampliamente distribuida en el Perú, específicamente en los valles interandinos donde ha
encontrado las condiciones adecuadas para su establecimiento.
Sus frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores locales y
comercializados en los principales mercados del País, también sirven para elaborar
productos derivados como mermeladas y bebidas. Sus tallos son empleados como cercos
vivos o como forraje para el ganado (especialmente en épocas de sequía). Los restos de
las plantas podadas o muertas son utilizadas en la elaboración de fertilizantes orgánicos.
Pero sin duda, el uso más frecuente que se le da a esta planta es como hospedera para
la crianza de un insecto conocido como cochinilla (Dactylopius coccus costa), en cuyo
interior se produce el carmín, pigmento natural usado en la industria alimenticia, textil y
farmacéutica.
El Perú sigue siendo el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando entre el 85
y 90% de la demanda internacional. Las zonas en las que se concentra la actividad
productiva de cochinilla son principalmente: Arequipa, donde existe una producción
tecnificada; Lima, con producción semi tecnificada y Ayacucho, donde la recolección
de los insectos es artesanal.
La tendencia mundial por el uso de productos naturales se ha incrementado de manera
significativa, por lo cual la industria alimenticia requiere colorantes naturales. Esto puede
explicar el crecimiento de la demanda de cochinilla en 15.71% anual en valor exportable;
así para el 2006 se registró un ingreso por exportación de cochinilla de US$ 39.6 millones.
Las exportaciones de tuna fruta aún son mínimas pero el consumo nacional y local,
concentrado sobre todo en Lima, es de aproximadamente US$ 11.65 millones, con una
demanda que crece en un 5% anual.
En el año 2006, Ayacucho recibió el valor de US$ 2.58 millones de cochinilla y US$ 1.32
millones de tuna fruta por la venta. El 26.85% de estos totales son las utilidades netas para
19,000 familias involucrados. La importancia de estos productos no es sólo económica
sino también social y ambiental; por ejemplo esta cadena ha generado 1,611 empleos
permanentes y contribuye a la conservación del medio ambiente principalmente por la
captación del CO2, preservando suelos de las erosiones y formando suelos infértiles en
tierras agrícolas.
Reconociendo la importancia de estos productos para los actores locales y para el
desarrollo de la Región, Solid Perú ha realizado el presente estudio participativo con la
contribución de los productores, comerciantes y entidades de apoyo como SNV, IDESI
Ayacucho, Vecinos Perú, Proyecto PRA, FCA-UNSCH, y la Dirección Regional de
Agricultura de Ayacucho, a través de la Dirección de Promoción Agraria, Dirección de
Recursos Naturales y Agencias Agrarias, todos ellos actores clave, comprometidos con el
fortalecimiento de ésta cadena.
El estudio “Conociendo la Cadena Productiva de Tuna y Cochinilla en Ayacucho”, está
compuesto por nueve capítulos, en los que se aborda los siguientes temas: i) marco
metodológico y conceptual; ii) antecedentes; iii) descripción del producto y sub
productos; iv) análisis del mercado de tuna fruta; v) análisis del mercado de cochinilla; vi)
análisis de actores y relaciones; vii) impacto económico y social de la cadena; viii) análisis
de competitividad; ix) plan de acción y, finalmente las conclusiones del análisis.
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1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL
1.1. PARTICIPANTES
Para la realización del análisis participativo de la cadena de tuna y cochinilla, se contó
con el valioso aporte de actores clave como: productores, acopiadores, distribuidores de
tuna, empresas transformadores - exportadores e instituciones de apoyo públicas y
privadas. La forma de organización de este proceso fue a través de la conformación de
diferentes instancias formadas por los actores participantes. El detalle del mecanismo de
organización aplicado se explica en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Instancias, funciones y participantes en el presente estudio
Instanci
as
Funciones Participantes
Comité
Consulti
vo
- Orientación metodológica
- Planificación y monitoreo de los
avances
Representante de: Solid Perú,
SNV, DRA Ayacucho, IDESI
Ayacucho, FCA- UNSCH,
proyecto PRA, Gobierno
Regional y Vecinos Perú
Equipo
de
Trabajo
- Diseño metodológico
- Recopilación y análisis de información
- Análisis de información y redacción de
informe
Solid Perú
Equipo
de
Apoyo
- Facilitar el acceso a la información
- Participación en talleres, entrevistas y
grupos focales
- Participación en análisis de información
y discusión de resultados
- Apoyo en convocatorias y logístico
Instituciones, autoridades y
líderes locales, grupo de
productores, representantes
de organizaciones, actores
claves de la cadena y
empresarios Elaboración: Equipo de trabajo, 2007.
La siguiente es una breve descripción de las instituciones que contribuyeron en este proceso:
Solid Perú, Organización Privada de Desarrollo, que asesora y facilita el desarrollo sostenible de
cadenas de valor y de sus actores emprendedores, para que sean responsables de la
consolidación de sus actividades económicas con visión empresarial, medioambiental y
social.
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), organización comprometida con una
sociedad en la que las personas tienen la libertad de dar forma a su propio desarrollo; para
ello sus asesoras/es fortalecen las capacidades de las organizaciones locales y articulan los
niveles regionales y el nacional, con el fin de reducir la pobreza con equidad e inclusión.
Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho, es la Dirección sectorial del Gobierno
Regional que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y fauna silvestre del país.
Instituto de Desarrollo del Sector Informal de Ayacucho (IDESI AYACUCHO), es una
organización no gubernamental que presta servicios de desarrollo empresarial de calidad,
fortaleciendo capacidades emprendedoras, para generar empleos e ingresos sostenibles en
la población de escasos recursos económicos.
Vecinos Perú, es una organización no gubernamental que tiene por finalidad contribuir al
desarrollo rural del país mediante programas que conllevan al desarrollo sustentable en
las zonas menos favorecidas de la región andina.
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Facultad de Ciencias Agrarias - UNSCH, es una unidad académica de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga que cuenta con tres escuelas de formación
profesional: Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Agrícola. Su objetivo principal
es la formación profesional de estudiantes, la investigación, la proyección social y la
producción de bienes y prestación de servicios en el sector agropecuario.
Gobierno Regional de Ayacucho, es una institución pública de alcance regional que
goza de autonomía económica y administrativa. Su finalidad es implementar programas
de desarrollo sustentable en la región Ayacucho y tiene como misión la de orientar el
sistema productivo y de servicios para el desarrollo de una economía sostenible y el
fortalecimiento de los sectores productivos, en un desarrollo económico competitivo.
Centro de Servicios Económicos Ayacucho – Proyecto PRA, es un proyecto financiado por
USAID y administrado en Ayacucho por ADRA Perú, que busca contribuir a la superación
de la pobreza desde una visión de mercado, para lo cual apoya en la organización de
negocios rentables y sustentables desde las zonas de producción.
1.2. OBJETIVO DEL ANÁLISIS
1.2.1. Objetivo General
Analizar de manera participativa la cadena productiva de tuna y cochinilla en
Ayacucho, a fin de determinar su grado de competitividad e identificar sus puntos
críticos, para establecer una agenda concertada de intervención orientada al
fortalecimiento de competitividad de los actores de la cadena.
1.2.2. Objetivos específicos
Describir la evolución y funcionamiento de la cadena productiva.
Analizar el mercado, describiendo productos, subproductos, oferta, demanda, precio
y competencia.
Cuantificar la base productiva actual y potencial.
Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y las características de
diferenciación comercial de la producción regional.
Analizar beneficio - costo en cada eslabón de la cadena.
Identificar y caracterizar a los actores directos e indirectos y sus relaciones en cada
eslabón.
Evaluar la generación del valor agregado y empleo en la cadena.
Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena.
Identificar los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena.
Analizar la competitividad de la cadena.
Proponer plan de acción para el fortalecimiento de la cadena.
1.3. MARCO CONCEPTUAL
Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se desarrollan en
función a la aceptabilidad del producto en el marco de un entorno determinado.
La cadena productiva “es un sistema conformado por actores (varones y mujeres) con
características y roles específicos, que desarrollan actividades interrelacionadas e
interdependientes alrededor de la evolución y desempeño de un producto, desde la
producción local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para el
desarrollo local”1; por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directos e
1 Salazar/Van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promoción del Desarrollo Local, SNV, 2004.
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indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a un producto o
grupo de productos, en un contexto determinado.
En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan actividades y
relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actores
intervienen directamente y otros indirectamente. Este conjunto de actores está sometido
a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones
ambientales o las políticas.2
Gráfico 1. Esquema de una cadena productiva
Fuente: Salazar/Van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para
la Promoción del Desarrollo Local, SNV, 2004.
1.4. METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó utilizando los procedimientos de la “Guía Metodológica para
el Análisis de Cadenas Productivas - II Edición-” elaborada por la Mesa de Desarrollo
Económico de la Plataforma RURALTER,3 la cual sugiere tres fases para el análisis de
cadenas, cada una con un conjunto de actividades.
Gráfico 2. Fases del análisis de la cadena productiva
Fuente: Van der Heyden, Damien, Guía Metodológica para el Análisis de
Cadenas Productivas, II Edición, Plataforma RURALTER, 2006.
2 Van der Heyden, Damien, Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas, II Edición, Plataforma RURALTER,
2006. 3 La Mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma RURALTER está conformada por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.
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En el marco de esta metodología se han establecido las siguientes actividades:
Diseño metodológico: definición de objetivos, delimitación, bloques temáticos a
analizar, métodos y herramientas a utilizar para la recolección y análisis de
información.
Recopilación y análisis de información, a través de revisión bibliográfica,
entrevistas a actores claves, visitas de campo y talleres.
Sistematización de la información en bloques temáticos considerando toda la
información recogida.
Análisis de información con el equipo de trabajo de manera participativa en
talleres ampliados con la participación de los actores claves de la cadena.
Socialización del análisis con la participación de los actores claves de la cadena.
Elaboración de la propuesta del plan de acción de manera participativa y
concertada entre los actores claves de la cadena.
1.5. DELIMITACIÓN
1.5.1. Producto
Los productos seleccionados para el presente estudio proceden de la tuna planta
(Opuntia picus -índica), la cual, además de generar la fruta, es hospedera de la cochinilla
(en sus cladodios o pencas):
a. Tuna fruta: El 97% de las plantaciones son de tuna de color amarillo corriente, a partir
de las cuales muchos agricultores de la Región generan sus ingresos económicos y el 3%
conforma plantaciones de tunales cultivadas de otras colores (morada y blanca), en el
presente análisis se tomará en cuenta los tres colores referidos.
b. Cochinilla: Producto que en sus diferentes formas de presentación, constituye un
insumo para la elaboración de colorantes naturales alimenticios, farmacéuticos y
cosméticos.
Una particularidad de esta cadena en Ayacucho es que, tanto para el caso de tuna
fruta, como para el caso de cochinilla, los actores de la producción son los mismos.
1.5.2. Ámbito Pese a que las zonas productoras (actuales y potenciales) para el desarrollo de la tuna y
cochinilla en el Perú están en varios departamentos del Perú (tal como lo muestra el
siguiente mapa), este análisis se concentra en el territorio de la región Ayacucho.
Tuna fruta morada o rosada, amarilla y blanca y cochinilla Fotos: Solid Perú / Efraín Avendaño Torres
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Mapa 1: Zonas productoras de tuna y cochinilla en el Perú y Ayacucho
Fuente: Ministerio de Agricultura
–DGIA, 2006 y mapeo regional,
Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Así, el ámbito de análisis de la cadena productiva de tuna y cochinilla comprende las
once provincias del departamento de Ayacucho, como se muestra en el mapa de
Ayacucho.
Para el análisis de mercado se ha considerado principalmente Lima, por ser el lugar
donde de ubican la mayoría de las empresas transformadoras – exportadoras de
cochinilla y por constituir el principal mercado para la tuna fruta.
Para el análisis de competitividad se ha visitado a dos regiones (Lima y Arequipa),
principales competidoras de nuestra Región en la producción de tuna y cochinilla. En
Arequipa se analizó el tema de la cochinilla y en Lima la tuna y cochinilla.
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCO
LIMAJUNIN
ICA
AREQUIPA
PIURA
MADRE DE DIOS
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
AMAZONAS
PASCO
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
TUMBES
HUANUCO
LAMBAYEQUE
N
EW
S
LEYENDA
13
1.6. FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA
En la cadena productiva de tuna fruta en Ayacucho y a nivel nacional se ha identificado
los siguientes eslabones: producción, acopio y distribución, comercialización y consumo.
Existiendo un total de 14 tipos de actores en estos eslabones.
Para el caso de la cadena de cochinilla, los eslabones existentes son: producción, acopio
de cochinilla, transformación – exportación y consumo internacional, con 12 tipos de
actores directos. En este caso, el consumo está a nivel internacional y los demás
eslabones están dentro de Perú.
Gráfico 3. Flujo de la cadena productiva de tuna y cochinilla, 2006
Fuente: Talleres Participativos, entrevistas e información secundaria, Solid
Perú, 2007. Elaboración: Equipo Solid Perú, 2007.
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2.1. ESTUDIOS ANTERIORES
Existen dos iniciativas previas de investigación y análisis relacionadas con la producción y
comercialización de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho.
a) El estudio de mercado de Cochinilla, realizado en el 2003 por Centro de Servicios
Empresariales - Proyecto PRA Ayacucho, cuyas conclusiones más relevantes
fueron; i) la demanda anual crece en 10%; ii) la oferta proviene –en ese entonces-
de un 40% de recolectores y en un 60% de productores empresariales.
b) Un análisis parcial de la cadena de tuna fruta, realizado en el año 2003 por SNV e
IDESI Ayacucho, señala la alta informalidad de la actividad desde la producción
hasta el consumidor y la baja calidad del producto.
c) El estudio de caso “Introducción y Desarrollo Comercial de una Nueva
Presentación de Tuna Fruta”, realizado por Ordinola y Alarcón en el año 2002,
cuyas conclusiones relevantes son; i) El cultivo de tuna y su aprovechamiento
integral, constituye una alternativa de alta rentabilidad y de profundo contenido
social; ii) Se logró introducir la tuna ayacuchana al mercado de autoservicios en
Lima (Santa Isabel), para ello se ha diseña y mejorado la cosecha, post cosecha y
la presentación de la tradicional.
2.2. HISTORIA DE LA CADENA
La tuna y cochinilla tienen su origen en el Perú y México. Durante la conquista y colonia,
la planta de tuna fue llevada a España y distribuida en varios países de Europa, Asia y
África.
En la segunda parte del Códice Mendocino elaborado entre 1511 y 1541, se encuentra la
“Matrícula de Tributos” que contiene la nómina de 394 poblaciones a las que se aplicaba
el sistema impositivo de la llamada “Triple Alianza de los Aztecas”. En aquel entonces, el
emperador Moctzuma recibía talegas de cochinilla como tributo de los pueblos de la
Alta Mixteca de Oaxaca.4
En el año 1820, llegaron a la Sociedad Económica de Cádiz, procedente de Veracruz
(México), ocho nopales infestados de cochinilla. La Sociedad consiguió reproducir el
insecto el mismo año e inmediatamente la Corte lo envió a las Islas Canarias con un
Decreto en el que se ordenaba cultivarlo en ese lugar. En el año 1825, se introdujo la
producción de cochinilla en las Islas Canarias, impulsado y protegido por el Real
Consulado de Comercio.
En 1856 se elaboraron los primeros colorantes artificiales lo que determinó un gran cambio
en el arte de los teñidos. En ese entonces, la cochinilla no logró competir con el precio de
los colorantes químicos (principalmente anilinas), por lo que fue desplazada de los teñidos
comerciales.5 Pese a ello, en 1870 la producción de cochinilla en las Islas Canarias superó
incluso a la de México; sin embargo, desde ese año ha decaído la producción; para el
2006 se registró un volumen de 100 TM de cochinilla procedentes de 200 ha
aproximadamente.
4 Extracción del Estudio del CSE – Proyecto PRA, 2003.
5 www.cochinilla.org/historia/historia.hTM
2. ANTECEDENTES
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Pero no sólo en México e Islas Canarias la cochinilla fue cotizada, según diversos escritos,
este colorante se usó entre los pueblos antiguos del Perú; así quedan como testimonio los
telares, tejidos y teñidas encontrados en la necrópolis de Paracas y Nazca, en las cuales
se utilizó la cochinilla como una de las materias tintóreas.6
En 1901, Perú creó la partida arancelaria específica 0511.99.10.00: cochinilla e insectos
similares, la cual se usa desde entonces para la exportación.
En la década del setenta, la escasez de agua determinó que en la sierra de Lima
(Huarochirí), se empiece a sembrar tuna (para obtener “tuna fruta”) reemplazando al
cultivo de durazno y cirhuelos. En esa misma época en Ayacucho se desarrolló la
tecnología para secar la cochinilla y luego en Lima para procesar el carmín. Las primeras
exportaciones de carmín de cochinilla se realizaron a fines de esa década.
Entre las décadas del 70 y 80, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga instaló
el primer banco de germoplasma de tuna en Pampa del Arco y luego en Pukaccasa,
habilitando plantaciones y realizando el manejo agronómico de los fundos de Atqpampa
y Wayllapampa. También promovió el desarrollo tecnológico y la investigación en el
manejo técnico de la tuna y cochinilla, cuyos resultados y experiencias fueron difundidos
en Congresos Nacionales e Internacionales, organizados en Ayacucho entre 1985 y 1990.
En la década de los 80 la creciente demanda mundial generó el incremento del precio
de exportación de cochinilla; así los tunales cobraron importancia económica entre los
recolectores que empezaron a dar un manejo agronómico a las plantas a través de
labores culturales que antes no se hacían. Al mismo tiempo en la costa peruana, algunos
empresarios iniciaron la siembra e infestación de tuna. En Arequipa, la empresa Colca
APX, promovió la instalación de tunales para cochinilla, las cuales en los 90 ya superaban
las 100 has.
En los años noventa, en Arequipa, Ayacucho y Lima (provincia, se mejoró la tecnología
de producción de cochinilla; aparecieron más empresas transformadoras y exportadoras
de cochinilla y se incrementó el precio, llegando a más de US$ 120/kg de cochinilla seca.
Pero también aparecieron plagas y enfermedades que afectaron los tunales. En esta
década, Ayacucho producía alrededor del 80% de la producción nacional,
posicionándose como la zona más importante de producción de cochinilla en el Perú y
del mundo.
Entre 1997 y el 2000, el Instituto para el Desarrollo Agropecuario (IPDA) en Ayacucho y
ADEX – proyecto MSP7, ejecutaron el primer proyecto de desarrollo en apoyo a los
productores de tuna y cochinilla en varias provincias de Ayacucho, logrando organizar
varios comités, desarrollaron la cosecha y post cosecha de cochinilla, logrando
desarrollar la tuna fruta “pico cerrado” como producto comercial e introducirlo en el
Mercado Mayorista de Frutas Nº 2 y Autoservicios (como Santa Isabel), en Lima. El
proyecto fortaleció también el Festival de la Tuna y Cochinilla que se desarrolla en febrero
de cada año.
A partir de 1998, IDESI Ayacucho ha apoyado a los productores de tuna y cochinilla a
través de varios proyectos de capacitación, asistencia técnica y comercialización, con
los cuales se ha mejorado el manejo de tunales, la cosecha y post cosecha de tuna fruta
“pico cerrado” y de cochinilla y se ha podido incrementar el contenido de ácido
carmínico de la cochinilla de 18 a 19.5%.
El precio más alto en la historia de la cochinilla se registró en el año de 1996, pero a partir
de 1997 comenzó a reducirse progresivamente hasta llegar en el 2000 al que está
6 Extracción del Estudio del CSE – Proyecto PRA, 2003. 7 ADEX – Proyecto MSP: Asociación de Exportadores del Perú ha sido co ejecutor del proyecto MSP, apoyo a la
microempresas y pequeños productores en la producción y comercialización de tuna y cochinilla en Ayacucho,
1997 – 2000.
16
actualmente vigente y que es de US$ 15/kg de cochinilla seca (precio promedio valor
FOB de exportación), aunque puede fluctuar entre US$ 12 y US$ 20 /kg. En cochinilla
fresca, el precio en chacra es de US$ 4.5/kg (10 a 15 nuevos soles). Estos valores de
compra, aunque desmotivaron a los recolectores, aún siguen siendo rentable para
muchos pequeños agricultores arequipeños y limeños; otros se han retirado de la
actividad, migrando a otros cultivos u orientándose a la producción de tuna fruta
(sobretodo en Huanta - Ayacucho).
17
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USOS
3.1.1 Características y usos de la tuna
La tuna (Opuntia ficus-indica L. Mill) es un recurso de gran importancia en los sistemas
agrosilvopastoriles de los andes peruanos. Es conocida con diferentes nombres en varios
lugares del mundo: “tunal”, “tunera”, “nopal”, “chumbo”, “higo español”, “higo de india”,
“tuna sin espina”, “tuna con espina”.
a. Clasificación taxonómica8
Reino : Vegetal
División : Antophyta
Clase : Dicotiledónea
Subclase : Archyclamidea o Coripétala
Orden : Opuntiales (Cactales)
Familia : Opuntiaceae (Cactáceas)
Subfamilia : Opuntioideae
Género : Opuntia
Especie : Opuntia ficus indica
Sub especie : Opuntia megacabtha (tuna sin espina) y O.streptocantha
b. Composición química y nutricional
La tuna es una fruta muy cotizada por su sabor, aroma y características nutricionales. El
principal aporte nutricional del consumo de tuna es en calorías, agua y un importante
contenido de minerales, especialmente calcio y fósforo.
Cuadro 2. Composición nutricional de la tuna
Composición Variedades de Tuna
Blanca Morada Amarrilla
Química:
Calorías
Humedad
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Fibra
Minerales (mg):
Calcio
Fósforo
Hierro
Vitaminas (mg):
Caroteno
Riboflavina
Ácido ascórbico
58.00
82.30
0.90
0.00
15.30
3.80
16.00
26.00
0.30
0.01
0.03
13.00
58.00
83.50
0.60
0.00
15.50
3.70
40.00
39.00
0.20
0.01
0.04
25.50
53.00
83.50
0.60
0.00
15.50
3.70
38.00
39.00
0.30
0.01
0.04
25.00 Fuente: Maldonado G., B.; 19879
Elaboración: Solid Perú, 2007.
8 Bustamante, Oscar. Oro Rojo del Perú, grana Cochinilla, 2006, p.12.
9 Extraído de Boletín Informativo de la ONG PAIDE “La tuna y sus derivados”.
3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS
18
Comparando el aporte nutricional de la tuna con otros frutos, se confirma que su aporte
en proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo y vitamina C es superior.
Cuadro 3. Composición nutricional de la tuna y otras frutas
Componentes Tuna Manzana Durazno Banana
Calorías 262 u 65 u 46 u 96 u
Proteínas 2.10 g 0.3 g 0.9 g 1.7 g
Grasa 0.9 g 0.5 g 0.1 g 0.2 g
Calcio 345 mg 7 mg 16 mg 8 mg
Fósforo 92 mg 5 mg 27 mg 24 mg
Vitamina C 23.9 g 10 g 19 g 23 g Fuente: Ferrero et al, 1992.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
c. Manejo Agronómico
Para el manejo de esta planta se realizan las siguientes actividades de pre cosecha,
cosecha y post cosecha.
Cuadro 4. Actividades del proceso productivo de la tuna
Fuente: IDESI Ayacucho – INCAGRO. Cartilla de Manejo productivo de tuna y
Elaboración: Solid Perú, 2007.
d. Importancia y usos de la tuna
La tuna fruta se utiliza como alimento para ser consumida en fresco; la fruta madura se
industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, licores, etc., y los frutos verdes (dos
meses de edad) sirven para elaborar fruta abrillantada en almíbar.
Las pencas de la planta de tuna (llamadas en México “nopalitos”), cuando tienen entre 9
meses a dos años de edad, producen cochinilla. Las pencas con y sin espinas, con paja
seca de cebada y trigo, se utilizan para alimentar animales (vacas, cabras, ovejas, cuyes,
etc.) durante las épocas secas. Las pencas tiernas de dos y tres semanas se utilizan para
preparar ensaladas y encurtidos. Las pencas de uno o dos años se cortan en pequeños
trozos, se dejan secar y se muelen para obtener harina para consumo humano y animal.
La goma de las pencas, mezclada con barro y paja, se utiliza como adherente en el
tarrajeo de paredes de viviendas. También se usa como floculante y clarificante de las
aguas turbias.
1. PROPAGACIÓN DE PLANTAS:
- Identificación de plantas madres - Selección y corte de pencas - Deshidratación de pencas
2. PLANTACIÓN DE PENCAS:
- Preparación del terreno - Trazado a curva de nivel - Apertura de hoyos - Transporte de pencas y abono - Tratamiento de las pecas (desinfección) - Plantación de pencas
3. LABORES CULTURALES:
- Limpieza o deshierbo - Poda de formación y producción - Abonamiento - Riego - Raleo de frutos - Control de plagas y enfermedades
4. COSECHA Y POSTCOSECHA:
- Provisión de herramientas y materiales - Adecuación lugar para la postcosecha - Cosecha - Limpieza de espinas - Selección y clasificación - Empaque - Transporte al punto de acopio - Comercialización - Transporte al mercado de destino - Comercialización
19
Las raíces son superficiales, abundantes y forman una malla que agarra el suelo, evitando
la erosión por las lluvias, sobre todo en terrenos de ladera. Las tierras forestadas con
tunales se aprovechan para sembrar cultivos en secano. Con las tunas espinosas se
forman cercos vivos, separando parcelas y protegiendo a los cultivos del daño de
animales. Adicionalmente, los tunales producen muchas flores, pudiéndose instalar
colmenas y producir miel de abeja.
La tuna es un alimento con cualidades medicinales pues sirve para combatir o prevenir
diferentes enfermedades10, así, el jugo de las flores sirve para combatir problemas
diabéticos. La tuna posee además un mucílago depurador del colesterol e
hipoglucémico (antidiabético); también tiene cualidades anti inflamatorias. La tuna fruta
contiene minerales como Calcio (Ca), Fósforo (P) y vitaminas que ayudan en el
funcionamiento fisiológico del organismo humano.
3.1.2 Características y usos de la cochinilla
El insecto Dactylopius coccus costa, de la familia Dactylopiidae, es conocido con el
nombre común de cochinilla. El pigmento rojo de la cochinilla en épocas pre-colombinas
fue utilizado por los antiguos habitantes para teñir de rojo intenso la lana y el algodón. La
cochinilla es uno de los recursos más importantes de exportación no tradicional que
posee el departamento de Ayacucho (Murillo, 2006) y es conocida con nombres como:
“cochinilla”, “grana”, “grana cochinilla” o “cochinilla del carmín”.
a. Clasificación taxonómica11
Reino : Animal
Phyllum : Arthropoda
Subphyllum : Mandibulata
Clase : Insecta
Orden : Hemiptera
Suborden : Sternorrhyncha
Superfamilia : Coccoidea
Familia : Dactylopiidae
Género : Dactylopius
Especie : Dactylopius coccus Costa
b. Características Generales
La cochinilla adulta mide unos 2 mm de longitud, es de color rojo, forma ovalada y
cubierta de un polvo blanquecino; pesa aproximadamente 0.006 g (15,0000 insectos
pesan cerca de 1,000 g). Las hembras de la cochinilla ovipositan12 en promedio 415
huevos (mínimo de 293 y máximo de 586) y se multiplican tres veces por año. Los huevos
contienen hasta el 22% de ácido carmínico. La cochinilla está constituida por los cuerpos
desecados del insecto hembra, normalmente es inodora cuando está libre de la capa
cerúlea, de sabor amargo y tiñe de un color rojo violáceo. Es difícil de pulverizar debido al
contenido de grasas y ceras.
10 Extraído de Boletín Informativo de la ONG PAIDE “La tuna y sus derivados” 11 Murillo, 2006 12 Ovipositar: se entiende por depósito de huevos que en el tiempo se desarrollan en crías de cochinilla.
20
c. Ciclo biológico
El ciclo biológico de la cochinilla tiene las siguientes fases: oviplena, huevos, ninfa I, ninfa
II, hembra inmadura y hembra madura u oviplena, como se observa en el siguiente
gráfico.
Gráfico 4. Ciclo Biológico de la cochinilla
F
Fuente: IDESI Ayacucho- FONCODES. Cartilla Tecnología Productiva Tuna y Cochinilla, 2003.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
d. Rendimiento
De 100 kg de cochinilla fresca sucia se obtiene 33.2 kg de cochinilla seca sucia.
De 100 kg de cochinilla seca sucia se obtiene 85 a 90 kg de cochinilla limpia y
tamizada (en zaranda de 2 mm de diámetro), tipo exportación.
La cochinilla fresca, con el secado a la sombra, experimenta una reducción de entre
3.28 kg y 1 kg.
En la clasificación de la cochinilla seca se obtiene en promedio: 73.58% de cochinilla
de primera (en zaranda 2 mm diámetro), 10.45% de cochinilla de segunda (1 mm) y
7.96% de tercera calidad (0.2 mm); el 8.01% son polvillos y otras impurezas (Murillo,
2006).
e. Composición química
La cochinilla tiene cerca de 10% de grasa, 13 aunque su composición porcentual varía de
acuerdo a la procedencia del insecto, el tipo de suelo, clima, altitud, variedad o biotipo,
y manejo técnico productivo.14
Las características físico - químicas de la grasa de la cochinilla son: punto de fusión de
32°C, índice de yodo 50.5%, índice de acidez 89%, glicéridos 8% y sustancia
insaponificable 35%.
El contenido de materia colorante es variable, pero en promedio de 9% a 10%,15
constituida por ácido carmínico soluble en agua.16La solución acuosa de la cochinilla
tiene un pH de 5.2. El mercado exige un contenido de humedad entre 9% a 13%.
13 Principalmente gliceril miristina, ácido oleico (35%), linoleico (8%) y mirístico (57%).
14 Index Merck, 1940. 15 Lieberman, 1975.
21
Además la cochinilla tiene cerca del 2% de una cera denominada coccerina,17 siendo su
punto de fusión entre 99 y 103°C.18 El cuerpo del insecto seco contiene de 3 a 6 % de
cenizas, constituidas por óxidos de calcio, magnesio, sodio, potasio, estaño, aluminio,
anhídrido fosfórico y otros.
f. Usos de la cochinilla
El 75% de los usos del carmín de cochinilla se concentran en la industria alimentaria, el
15% en la cosmética y el 10% en la farmacéutica y textil, principalmente en forma de
laca.
Los colorantes para alimentos se utilizan en forma de tintes hidrosolubles, laca, emulsiones
en seco y en soluciones con características, tonalidades y aplicaciones diversas. El
colorante natural compite con ventajas respecto a los colorantes sintéticos por sus
características de estabilidad al oxigeno, a la luz y al calor. Una de las desventajas del
carmín con respecto a otros colorantes naturales es que no tiene cualidades
nutracéuticas, como el beta-caroteno, las antocianinas, etc.
En alimentos, se usa en dulces, goma de mascar, frutas, gelatinas, mermeladas, sopas y
salsas, productos de la panificación, bebidas alcohólicas bajo pH, aperitivos y jugos. El
carmín de cochinilla en combinación con aluminio y calcio forma la laca aluminio
cálcica al 52%, la cual se usa en la industria láctea para elaborar yogurt y helados (como
colorante). El carmín hidrosoluble se usa en la industria cárnica, principalmente en la del
cerdo para dar color. El ácido carmínico se utiliza en Japón para dar color al sustituto de
la carne de cangrejo.
Cuadro 5. Flujo del proceso productivo de la cochinilla
Fuente: IDESI Ayacucho – INCAGRO. Cartilla de Manejo productivo de tuna y cochinilla, 2005.
Elaboración: Equipo Solid Perú, resultado del análisis de la información recogida, 2007.
16 Su fórmula es ácido 7–0- glucopiranosil–9, 10–dihidro–3, 5, 6, 8-tedtrahidroxi–1–metil–9, 10–dioxo–2–antroceno,
carboxílico y su estructura está en el Elemex 05. 17 Eter del alcohol coccerílico con ácido coccerínico. 18 Index Merck, 1940.
1. PROPAGACIÓN DE PLANTAS: - Identificación de plantas madres - Selección y corte de pencas - Deshidratación de pencas 2. PLANTACIÓN DE PENCAS: - Preparación del terreno - Trazado a curva de nivel - Apertura de hoyos - Transporte de pencas y abono - Tratamiento de las pecas
(desinfección) - Plantación de pencas 3. LABORES CULTURALES: - Limpieza o deshierbo - Poda de formación y producción - Abonamiento - Riegos - Eliminación de frutos - Control de plagas y enfermedades
4. INFESTACIÓN CON COCHINILLA: - Cosecha y selección de semilla
(cochinilla oviplena) - Preparado de materiales e insumos - Infestación 5. COSECHA Y POSTCOSECHA: - Provisión de herramientas y
materiales - Cosecha - Matanza - Secado - Limpieza - Selección y clasificación - Envasado - Almacenamiento - Comercialización
22
3.2. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS
3.2.1. La tuna
La tuna como planta rústica crece y se desarrolla en zonas áridas y semiáridas con tierras
pobres, calcáreas y desérticas. Necesita poco agua y la almacena en la época de
lluvias. Para la producción óptima requiere las siguientes condiciones agroecológicas:
a. Altitud
No es un factor determinante para la producción de tuna, la cual puede crecer desde el
nivel del mar hasta los 3200 msnm.19 En la actualidad los bosques de tunales que
producen fruta y cochinilla están concentrados entre 2000 a 2800 metros de altitud.20 En
las zonas de menor altitud (muy bajas) se producen problemas fitosanitarios y en las zonas
muy altas, productos de baja calidad.
b. Clima
Los tunales silvestres están concentrados en quebradas de clima templado seco (7 a 9
meses secos y 3 a 4 meses lluviosos); con temperatura entre 14 y 26ºC en verano y 6 a
14ºC en invierno, lo que determina la actividad vegetativa (de producción y reposo o
descanso) de las plantas.
Los tunales necesitan de 350 a 500 mm de precipitación anual. Una luminosidad de 3,500
horas/año facilita la acumulación de reservas en las pencas y azúcares en la fruta. La
humedad relativa que requiere la planta, y que está asociada con la época del año, es
entre 50 a 70%; además necesita vientos moderados.21
c. Suelo
Un suelo de textura franca, bien drenado y con al menos 0.6 m de profundidad es
apropiado para el cultivo de tuna. La absorción de CO2 y el crecimiento de la planta
están influenciados por los macro nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio
y azufre) y micro nutrientes (boro).22
Los tunales, que en su mayoría ocupan suelos de ladera, reducen el proceso de erosión
de los suelos. Una labranza mínima mejora la conservación de los mismos.
La tuna se desarrolla en zonas agrestes y con fuerte pendiente, tierras pobres, pedregosas
y calcáreas; en muchas zonas boscosas, la tuna vive con huarangos, chamanas, molles,
cabuyas, etc., compitiendo por suelo, nutrientes, iluminación, espacio y agua.
d. Plagas y enfermedades23
El Trips24 ocasiona daños a los frutos tiernos en plena floración al raspar su cáscara,
formando una mancha blanco-plateada, conocida comúnmente como “caracha”;
como consecuencia la fruta pierde calidad.
El Cercosporiosis (Cercospora sp) deja costras secas y redondas con dos anillos circulares
de diferentes tamaños. Las costras liberan esporas y se propagan a través del viento y
lluvias. Afecta principalmente a la penca y frutas
19 En Arequipa la cochinilla se desarrolla a 1200 msnm, en Ayacucho entre 2600 a 2800 msnm, en Huarochirí y Cañete entre 1000
a 1800 msnm, existen tunales doble propósito (fruta y cochinilla). 20 Informe de visita a las zonas productoras de tuna y cochinilla por el equipo de Solid Perú, junio 2007. 21 CONDEÑA, Francisco. Manual del capacitador en tuna y cochinilla, Ayacucho, IDESI Ayacucho, 2001. 22 Boletín Técnico de INIA: El cultivo de la tuna, 1998. 23 Cartilla del IDESI Ayacucho – INCAGRO. “Manejo Productivo de tuna y cochinilla”, Ayacucho, 2005. 24 Frankiniella sp., insecto muy pequeño con aparato bucal picador y chupador.
23
La Bacteriosis25 principalmente afecta a la penca debilitándola, reduce la calidad de la
tuna fruta y evita la propagación de la cochinilla.
La Mancha Plateada (Mycosphaerella sp) forma grietas y descascara las pencas
dañadas, afecta a la penca y reduce la producción de la cochinilla.
La Roya (Aecidium sp) se desarrolla en las zonas altas, inicialmente forma manchas y
puntos (pústulas) amarillo-anaranjadas y al final forma huecos grandes y negros en la
penca.
Las enfermedades con menor incidencia son: Antracnosis (Glocosporium sp), Clorosis
generalizada, Frutos cloróticos, Necrosisi lateral (Cytospora sp), Pudrición seca
(phytopthora sp), Pudrición apical (Erwinia sp), otros.
3.2.2. La cochinilla
Las variedades de tuna morada y blanca son preferidas por el reducido espesor de su
epidermis que facilita la inserción rápida de la cochinilla migrante. Otro factor importante
es el tamaño de sus espinas u hojas modificadas que protegen al insecto de la intensidad
de las precipitaciones lluviosas y granizadas.
Una densidad mínima de areolas facilita las tareas de cosecha, disminuye los costos de
mano de obra e incrementa la eficiencia del jornalero cosechador.
Los factores que influyen en la producción de cochinilla se resumen a continuación:
Cuadro 6. Condiciones agro ecológicas para la producción de cochinilla
Factor Favorable Desfavorable
Temperatura Entre 14 y 26°C. A temperaturas mayores a 26°C, el ciclo de vida se
acorta y produce muerte de ninfas. A temperaturas
menores a 14°C, el ciclo de vida se alarga y también
produce muerte de ninfas.
Humedad Entre 50 y 75%. A humedad mayor a 75% el ciclo de vida se alarga,
menor a 50%, se acorta.
Insolación -.-
La mayoría de las ninfas están establecidas en
superficies sombreadas de los cladodios.
Vientos Para la siembra
natural de
ninfas en las
pencas.
Porque arrastra y mata a las ninfas y cochinillas en
crecimiento.
Precipitación
-.-
Precipitaciones fuertes lavan los tunales, arrastrando a
las ninfas antes de que se hayan fijado, durante los
procesos de muda. Las lluvias torrenciales desprenden
a las cochinillas de cualquier edad, mientras que las
lluvias moderadas eliminan la capa de cera, lo cual
deja expuestas a las cochinillas a sus enemigos
naturales.
Altitud 1500 – 2500
msnm
Por la temperatura, a altitud mayor a 2500 msnm el
ciclo de vida se alarga, menor a 1500 msnm, se
acorta. Fuente: Bustamante, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
25 Pseudomonas sp., es una enfermedad bacteriana que vive en el suelo, forma ampollas aceitosas irregulares
de color verde marrón oscuro
24
Los factores que pueden afectar la producción de cochinilla son:
a. Granizadas y heladas
Las granizadas pueden causar pérdidas de hasta del 100% de la producción, al ser
golpeados los insectos, caen al suelo y mueren. Las heladas pueden quemar
principalmente a las ninfas, reduciendo así la producción.
b. Viento
El viento influye positivamente en la dispersión de las larvas migrantes, pero es dañino al
provocar la caída de ellas antes de que se fije al cladodio.
c. Enemigos naturales
Entre las plagas existen insectos y aves que se alimentan de la cochinilla, afectando los
rendimientos de ésta. Entre los insectos tenemos Crisopas, Sinferóbidos y Sírfidos. El daño
que ocasionan puede ser de importancia económica.
Los insectos que atacan severamente a la cochinilla y le ocasionan bajas en su
producción son: el Gusano telero (mariposa, Salambona analamprella Laelia
coccidiciora), el Gusano gordo (escarabajos, Hyperaspis trifulcata, H. fimbriolata,
Cybocephalus nigritulus, Scymnus intrusus, S. hornii) y el Gusano aguja (Baccha sp;
Leucopis bellula).
3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TUNA Y
COCHINILLA EN AYACUCHO
La tuna crece en forma silvestre en los valles interandinos del Perú, entre los 1,800 a 2,700
msnm. El 80% de los tunales se encuentra en la región Ayacucho, los mismos que, al ser
silvestres, dependen de las lluvias estacionales; la cosecha se concentra principalmente
entre marzo a octubre. (Bustamante, 2006)
El clima de Ayacucho es templado y seco. Registra una temperatura promedio anual
17.6°C y una humedad relativa de 56%. El número de horas de sol es relativamente
elevado, llegando a un promedio de 4,000 horas/año. La temporada de lluvia se
extiende de diciembre a marzo y el frío es intenso entre mayo y junio. En la zona existen
tres biotipos de tuna: blanca, morada y amarilla, predominando ésta última (90%) cuya
producción es generalmente en secano; la tuna blanca y morada (5% cada una del total
de tunales) se producen en parcelas bajo riego ubicadas principalmente en Huanta y
Víctor Fajardo.
Los frutos además de su color, varían en tamaño. Su recolección se realiza por lo general
cuando han alcanzado su completa madurez, lo que deja muy pocos días para la post
cosecha. El tiempo de conservación es menor en la tuna amarilla debido a su alto
contenido de azúcar, en comparación con las demás variedades.
La tuna planta alterna anualmente su producción entre pencas y frutas.
De un total de 8,185 ha, el 90% de la producción de tuna y cochinilla es producto de la
recolección; sólo el 10% resulta de un manejo especializado de tunales. Existen cinco
sistemas de producción:
25
Cuadro 7. Sistema de producción de tunales en Ayacucho, 2006
Origen Sistemas de producción %
Cultivadas
Agroforestal (asociado con
otros cultivos) 2.4
Cultivadas 6.6
Naturales
Bosquetes silvestres con manejo 6.1
Bosquetes silvestres sin manejo 16.3
Cercos vivos y linderos sin
manejo 68.6
Fuente: Agencias Agrarias de la DRA - Ayacucho y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Las actividades agrícolas que realizan los agricultores se clasificado, según el origen de la
plantación, en tres tipos:
Cuadro 8. Actividades que realizan por origen de plantaciones, según el manejo de
plantación
Fuente: IDESI Ayacucho – INCAGRO. Cartilla de Manejo productivo de tuna y cochinilla, 2005.
Elaboración: Solid Perú.
3.4. SUBPRODUCTOS
3.4.1 Tuna
Los principales subproductos de la tuna son los jugos o néctares y mermeladas, que
desde hace 5 años se exportan.
B). PLANTACIONES DE ORIGEN NATURAL PARA TUNA Y COCHINILLA (con manejo): 1. HABILTACIÓN: - Limpieza - Poda - Abonamiento - Control de plagas y
enfermedades 2. LABORES CULTURALES: - Limpieza - Poda - Abonamiento - Control de plagas y
enfermedades 3. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA: - Provisión de herramientas y
materiales - Cosecha - Limpieza de espinas - Selección y clasificación - Empaque - Transporte al punto de acopio - Comercialización - Transporte al mercado de destino - Comercialización 4. COSECHA Y POSTCOSECHA DE COCHINILLA: - Provisión de herramientas y
materiales - Cosecha - Matanza - Secado - Limpieza, selección y clasificación - Envasado - Almacenamiento - Comercialización
A). NUEVAS PLANTACIONES PARA FRUTA (con manejo): 1. PROPAGACIÓN DE PLANTAS:
- Identificación de plantas madres - Selección y corte de pencas - Deshidratación de pencas 2. PLANTACIÓN DE PENCA: - Preparación del terreno - Trazado a curva de nivel - Apertura de hoyos - Transporte de pencas y abono - Plantación de pencas 3. LABORES CULTURALES: - Limpieza o deshierbo - Poda - Abonamiento - Riego - Control de plagas y
enfermedades 4. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA:
- Provisión de herramientas y materiales
- Cosecha - Limpieza de espinas - Selección y clasificación - Empaque - Transporte al punto de acopio - Comercialización - Transporte al mercado de destino - Comercialización
C). PLANTACIONES DE ORIGEN NATURAL PARA TUNA Y COCHINILLA (sin manejo): 1. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA: - Provisión de herramientas y
materiales - Cosecha - Limpieza de espinas - Selección - Empaque - Transporte al punto de acopio - Comercialización - Transporte al mercado de destino - Comercialización 2. COSECHA Y POSTCOSECHA DE COCHINILLA: - Provisión de herramientas y
materiales - Cosecha - Matanza - Secado - Limpieza, selección y clasificación - Envasado - Almacenamiento - Comercialización
26
a. Mermelada y néctar de tuna
Los procesos de elaboración de mermeladas y néctares son similares, con diferencias en
la mezcla, en los preservantes y tipos de envasado, en el siguiente flujo grama se puede
observar el uso de la cáscara tanto par néctar y mermelada.
Gráfico 5. Flujo para la obtención de pulpa endulzada concentrada y mermelada,
ambas con la incorporación de cáscaras de tunas
Fuente: Cerezal, P. y Duarte, G, Chile, 2005.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
27
En el cuadro siguiente se muestra los valores físico químicos de los productos finales:
Cuadro 9. Características físicas y químicas de la pulpa y mermelada
Determinantes
Peso fresco
Pulpa endulzada
(Promedio)
Mermelada
(Promedio)
Sólido solubles (ºBrix) 40.0 63.5
Humedad (%) 50.41 37.03
Sólidos totales (%) 49.59 62.97
Actividad de agua 0.935 0.843
pH 3.34 3.94
Acidez total
titulable
(% ácido
cítrico)
0.33 0.25
Extracto etéreo (%) < 0.01 < 0.01
Proteínas (Nº 6,25) (%) < 0.01 < 0.01
Cenizas (%) 3.90 -.-
Fibra cruda (%) 0.19 -.-
Pectinas (%) 0.28 -.-
Ácido ascórbico (mg/100g) 32.44 -.-
Análisis microbiológico ( A los 14 días)
Recuento de
Aerobios Mesófilos (UFC/g) < 1*101 < 1*101
Hongos (UFC/g) < 1*101 < 1*101
Levaduras (UFC/g) < 1*101 < 1*101 Fuente: Cerezal, P. y Duarte, G, Chile, 2005.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
3.4.2 Cochinilla
La cochinilla fresca pasa por un proceso de secado y puede ser vendida en esta
presentación. La cochinilla se clasifica según su contenido de ácido carmínico, en tres
calidades: Premium (22.5% acido carmínico), primera (19.5%) y segunda (10%). Con el
desarrollo tecnológico ha sido posible extraer mediante procesos químicos el ingrediente
activo de la materia colorante.
El extracto colorante de cochinilla26 tiene las siguientes especificaciones:
Cuadro 10. Características del extracto colorante de cochinilla
Características Valor
pH 5.0 a 5.5
Proteínas 2.2%
Sólidos totales 5.7 a 6.3%
Ácido carmínico 2.0%
Metanol ausente
Plomo 10 ppm
Arsénico 1 ppm Fuente: Gibaja, 1998.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
26 Colorante natural de color rojo que se obtiene por extracción con agua y alcohol y se utiliza para elaborar
concentrado de ácido carmínico líquido, en polvo o en cristales. El detalle de los subproductos de cochinilla se
detalla en el anexo 1.
28
a. Carmín27
El carmín, llamado usualmente "rey de los rojos" es el color natural más popular utilizado
especialmente en la industria cárnica y láctea. Su brillante tonalidad roja y su excelente
estabilidad al calor y a la luz lo hace el tinte favorito de los formuladores de colores en
alimentos.28
Tiene la apariencia de un polvo rojo fino usado para colorear productos lácteos, sopas en
polvo, yogurt, bebidas alcohólicas, conservas de frutas, cosméticos, embutidos, salsas,
sumos de fruta, chicles, licores, etc.
El ácido carmínico tiene los mismos usos que el carmín, se obtiene a partir de la
concentración del extracto acuoso ácido/básico del colorante de la cochinilla, a través
de un proceso que se detalla a continuación.
Gráfico 6. Flujo del proceso de obtención del carmín de cochinilla
Fuente: Gibaja, 1998.
Elaboración: equipo Solid Perú.
27 Es una laca lumínica cálcica del ácido carmínico que se obtiene mediante un proceso de extracción acuosa
del insecto, denominado cochinilla, soluble en soluciones alcalinas. 28 La empresa “PRONEX S.A.” ofrece este color rojo en varias formas, incluso en líquido y polvo. Su catálogo y las
especificaciones técnicas de cada producto se incluyen en el anexo 2.
29
b. Ácido carmínico29
Es el principal colorante contenido en el insecto hembra dactylopious cocus costa,
conocido como cochinilla, obtenido de un proceso de tratamiento técnico de la
cochinilla.30
La transformación de cochinilla seca al ácido carmínico es aproximadamente un proceso
secuencial, como se detalla en flujograma siguiente:
Diagrama 7. Flujo del proceso productivo de ácido carmínico
Fuente: Gibaja, 1998.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El color del carmín es muy apropiado para las aplicaciones en bebidas y alimentos donde
un medio ácido es requerido, puede ser utilizado para dar un color brillante estable
desde naranja hasta el rojo31.
29 Es un derivado antraquinónico, su fórmula estructural comprobada instrumentalmente y por reacciones
químicas es: ácido 7-0-Glucopiranocil-9,10-dihidro-3, 5, 6, 8 - tetrahidroxy-1-metyl-9-10-dioxo-2-antraceno
carboxilico. 30 ITINTEC, 1982; Gibaja y Montes, 1979 31 La empresa “PRONEX S.A.” ofrece este color rojo en varias formas, incluso en líquido y polvo. Su catálogo y las
especificaciones técnicas se incluyen en el anexo 3.
30
4. MERCADO DE TUNA FRUTA
4.1. MERCADO LOCAL
4.1.1 Oferta
Las estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho, indican que en la
Región existen 20,188 ha con tuna de origen silvestre que producen tuna y cochinilla32, de
las cuales el 63.41% está en las provincias de Huamanga y Huanta y el 36.59% se distribuye
en las 9 provincias restantes.
Cuadro11. Áreas de tunales por provincias
Nº Provincia Hectáreas %
1 Huamanga 7361 36.46
2 Huanta 5440 26.95
3 Victor Fajardo 1860 9.21
4 Cangallo 1540 7.63
5 Lucanas 1454 7.20
6 Sucre 1050 5.20
7 Vilcashuamán 750 3.72
8 La Mar 415 2.06
9 Paucar del Sara
Sara 180 0.89
10 Parinacochas 129 0.64
11 Huancasancos 9 0.04
TOTAL 20188 100.00 Fuente: DRA – OIA, 1998.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Entre el 2000 y 2006, en la región Ayacucho se estima que existían entre 2,400 a 3,000 ha
de tunales (entre silvestres y cultivados), con una producción promedio de 5.27 TM de
tuna fruta.
32 No existe un registro sistemático de la producción anual de cochinilla, la cifra proporcionada por el Ministerio
de Agricultura incluye el cultivo de tuna para cochinilla sin manejo tecnificado.
31
Gráfico 8. Producción de la tuna en el departamento de Ayacucho, 2000 – 2006
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Extensión cosechada (ha) 2,974 2,499 2,697 2,497 2,539 2,557 2,573
Producción ( tm) 22,573 13,150 14,897 13,681 13,350 13,483 13,824
Rendimiento (tm/ha) 7.59 5.26 5.52 5.48 5.26 5.27 5.37
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: MINAG – DGIA, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
No obstante, en base del levantamiento de información realizado para el presente
estudio, se establece que desde 1990, las áreas de tunales en la Región han decrecido
hasta llegar a 8,185 ha, cuya producción tiene fines comerciales. Los productores han
abandonado sus plantaciones o han cambiado su cultivo debido a que: i) los precios de
la cochinilla han bajado desde el año 2000, por lo cual esta actividad genera un menor
nivel de ingresos, y ii) desde 1997 los tunales se han visto afectados por plagas y
enfermedades a raíz del Fenómeno del Niño (propiciando factores ambientales para la
propagación de plagas y enfermedades) y el descuido en su manejo técnico. Todo ello
se resume en disminución de la producción ya sea de tuna fruta y cochinilla, por ende
reducción en la contribución a los ingresos familiares.
La mayor parte de las áreas con tuna son silvestres, sólo el 6.62% son cultivadas. Del total,
el 96.64% es tuna amarilla, el 1.91% morada y el 1.45% blanca. Se estima que existen
19,126 agricultores vinculados a la producción de tuna y cochinilla y aproximadamente
5,658 ha con potencial para nuevas instalaciones y reforestación. La densidad promedio
de estos tunales es de 1,275 plantas/ha.
32
Cuadro 12. Características de los tunales por provincias, 2006
Provincias / Distritos Altitud
m.s.n.m.
Nº de
Productor
es
Extensión de
plantaciones (ha)
Densidad (Nº
Plantas/ha)
Variedad / biotipos de tuna
(%)
Potencial
para nuevas
instalaciones
(ha) Cultivadas Silvestre Cultivada Silvestre Amarilla Morada Blanca
Cangallo 2577 2,220 66 900 900 699 99.00 0.01 0.99 2,368
Huamanga 2746 7,700 127 2,810 1,267 1,673 95.00 3.00 2.00 350
Huancasancos 3408 100 - 60 - 300 100.00 - - 15
Huanta 2628 3,526 337 1,578 1,100 1,777 80.00 10.00 10.00 162
La Mar 2661 350 - 110 - 673 99.00 0.50 0.50 55
Lucanas 3214 1,080 - 840 - 571 96.00 3.00 1.00 235
Parinacochas 3175 200 - 25 - 400 100.00 - - 5
Paucar de Sara
Sara 2524 290 - 70 - 400 99.00 0.50 0.50 27
Sucre 3502 890 - 205 - 400 100.00 - - 374
Víctor Fajardo 3081 1,740 12 920 1,867 2,034 95.00 4.00 1.00 1,912
Vilcashuamán 3470 1,030 - 125 - 1,200 100.00 - - 155
AYACUCHO 2746 19,126 542 7,643 1,132 1,419 96.64 1.91 1.45 5,658
Fuente: Agencias Agrarias y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Ayacucho produce 13,824 TM de tuna fruta, con un rendimiento de 1,689 kg/ha; las
principales provincias productoras de tuna en la Región son Huamanga, Huanta,
Cangallo, Lucanas y Víctor Fajardo; en Huanta se registran los mayores rendimientos.
Cuadro 13. Producción y rendimiento de tuna fruta por provincias, 2006
Provincias / Distritos Rendimiento
(kg/ha)
Volumen de producción
(TM/año)
Cangallo 1,082 1,045.0
Huamanga 1,550 4,551.5
Huancasancos 333 20.0
Huanta 3,104 5,944.4
La Mar 757 83.3
Lucanas 1,167 980.0
Parinacochas 680 17.0
Paucar de Sara Sara 886 62.0
Sucre 792 162.4
Víctor Fajardo 912 849.9
Vilcashuamán 869 108.7
AYACUCHO 1,689 13,824.0 Fuente: Agencias Agrarias y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La estacionalidad de la producción de la tuna en Ayacucho varía en función al piso
ecológico y al riego; en general se cosecha entre diciembre y marzo, siendo febrero el
mes de mayor cosecha.
Los tunales cultivados de las variedades morada y blanca existentes en Huanta y se
cosechan casi todo el año. Las mayores cosechas se dan de abril a junio y de
septiembre a diciembre. Sin embargo, la calidad y los volúmenes obtenido en estos
cultivos, son significativamente menores que los registrados en los tunales cultivados en
Lima (principal productor y competidor).
33
Gráfico 9. Cosecha de tuna fruta por meses, 2006
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Fuente: OIA. DRA Ayacucho, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
4.1.2. Demanda
La demanda de tuna amarilla corriente está relacionada con la oferta y la calidad de la
fruta que se cosecha en cada año. En los últimos cinco años la calidad y cantidad de
tuna fruta ha disminuido debido a factores climatológicos adversos, a la incidencia de
plagas y enfermedades y a la dificultad de acceso a los centros de producción. Este
último aspecto, afecta a la calidad del 39% del producto y genera el incremento de los
costos de de comercialización.
Gráfico 10. Destino de la producción de tuna fruta, 2006
Autoconsumo
9%
Ciudad Ayacucho
2%
Capital de la
provincia Huanta
1%
Ica (Ica, Pisco y
Chincha)
1%
Otras provincias y
distritos (ferias)
7%
VRAE
0.4%
No se cosecha
18%Descarte por
tamaño y calidad
21%
Lima
41%
Fuente: Resultado del análisis.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006, se produjeron aproximadamente 13,824 TM de tuna fruta en la Región, de
los cuales el 41% se vendió en el mercado limeño, 9% fue para autoconsumo y 7% se
ofertó en las ferias dominicales de los distritos y de las capitales de provincias (2% en
Ayacucho, 1% en Huanta, 0.4% en el VRAE).
La tuna fruta que se comercializa en los mercados locales se cosecha con la técnica de
“pico abierto”33, la misma que disminuye su calidad y presentación. Para el mercado
33 “Pico abierto” y “pico cerrado”, se refiere al método de cosecha; la primera técnica implica cosechar con
una torción utilizando una herramienta antigua llamada “pallana” con lo que se produce un orificio y otros
daños en la base de la fruta. La técnica de “pico cerrado” consiste en cosechar utilizando cuchilla y guantes u
otro tipo de protección como botellas plástico, con lo que se preserva la fruta de daños y orificios.
34
limeño parte de la cosecha es “pico cerrado”; no obstante, los consumidores aun no
valoran este producto, mostrando preferencia por la cantidad y el precio, más que por la
calidad. La diferencia entre los tipos de cosecha de tuna fruta se muestra en las fotos 1, 2
y 3.
4.1.3. Precio
El precio de la tuna fruta está relacionado con el volumen de producción, los menores
precios se registran entre diciembre y marzo, cuando existe mayor cosecha. La época de
precios altos es entre junio y septiembre. El precio al consumidor es siempre mayor que el
precio en chacra.
Gráfico 11. Variación mensual del precio promedio de tuna fruta (Huamanga y Huanta),
2006
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Producción ( tm ) 2605.46 4976.2 2719.64 446.6 218.13 135.08 71.61 57.97 56.21 182.12 612.7 1116.28
Chacra (S/./kg) 0.45 0.27 0.34 0.45 0.68 0.9 1.14 1.14 0.79 0.68 0.57 0.41
Ayacucho (S/./kg) 0.90 0.76 1.01 1.13 1.29 1.52 1.81 1.52 1.29 1.29 1.13 1.13
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: resultado del análisis.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El mas bajo precio promedio mensual en chacra para tuna fruta “pico abierto” se registra
en el mes de febrero (S/. 0.47/kg) y el más alto entre julio y agosto (S/. 0.66/kg).
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Tipos de cosecha de tuna fruta: “pico abierto” y “pico cerrado”
Fotos: IDESI Ayacucho
35
Gráfico 12. Precio promedio mensual de tuna fruta, por meses y la producción de tuna
fruta en el departamento de Ayacucho, 2006
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Produccion (%) 13.3% 37.6% 31.0% 9.3% 2.6% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6% 1.0% 3%
Precio en chacra (S/. /kg) 0.51 0.47 0.50 0.54 0.63 0.62 0.66 0.66 0.63 0.61 0.55 0.52
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho - OIA, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006, los precios han variado por provincia debido a la demanda, oferta y
conexión al mercado, ya sea local, extra provincial o extra regional. Los precios más altos
se registran en Huanta (cosecha fuera de la época); Cangallo (cosecha en menor
cantidad); La Mar (destinado al mercado del VRAE). En el siguiente gráfico se detalla por
provincias.
Gráfico 13. Precio promedio de tuna fruta por provincias, 2006
(Nuevos soles por kg)
0.77
0.38
0.90
0.46
0.68
0.35
0.50 0.48
0.40
0.52 0.50
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
Can
gallo
Hua
mang
a
Hua
ncas
anc
osH
uant
aLa
Mar
Luca
nas
Par
inac
ocha
s
Pau
car de
Sar
a S
ara
Suc
reVíc
tor Faj
ardo
Vilc
ashu
amán
Fuente: Agencias Agrarias – DRA Ayacucho y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
36
4.1.4. Políticas y Normas
Aún cuando los temas de control fitosanitario, regularización y formalización de la
actividad comercial son críticos para la cadena; no existen normas locales que regulen
estos aspectos.
4.2. MERCADO NACIONAL
4.2.1. Oferta
En el año 2005 se estimaba una producción de tuna fruta de 64,594 TM a nivel nacional,
producidas a partir de 12,030 ha de tunales34.
Gráfico 14. Producción tuna fruta, 2003 – 2005
60,000.00
61,000.00
62,000.00
63,000.00
64,000.00
65,000.00
66,000.00
67,000.00
10,400.00
10,600.00
10,800.00
11,000.00
11,200.00
11,400.00
11,600.00
11,800.00
12,000.00
12,200.00
Producción ( tm ) 63,861.38 62,850.71 64,594.44 66,583.89
Superf. cosechada (ha) 11,201.00 11,877.93 12,030.32 11,050.00
2003 2004 2005 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura - DGIA, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Dieciséis departamentos del Perú tienen tunales, los de mayor producción son: Ayacucho
(20.25%), Huancavelica (14.65%), Arequipa (14.84%), Lima (14.02%) y Apurímac (8.25%);
con excepción de Lima y Ayacucho que venden en el mercado limeño y marginalmente
al exterior, la mayoría producen para el consumo regional.
Gráfico 15. Producción de tuna fruta por departamentos, 2006
21%
15%
15%
14%
11%
9%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
AYACUCHO
AREQUIPA
HUANCAVELICA
LIMA
CUSCO
APURIMAC
Fuente: Ministerio de Agricultura - DGIA, 2006.
Elaboración: Equipo Solid, 2007.
34 La Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura es quien lleva la estadística nacional
sobre la producción de tuna, la cual es actualizada anualmente en base a intenciones y ejecución de siembra.
37
En general, en los departamentos productores se cosecha la tuna fruta entre noviembre y
marzo; sólo en Lima y en Ayacucho (Huanta), aunque en menor proporción; existe
producto todo el año gracias al riego y al manejo de los tunales por parte de los
agricultores de estas zonas.
Cuadro 14. Meses de cosecha de tuna fruta por departamento, 2006
Departamentos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ayacucho
Huancavelica
Arequipa
Lima
Apurímac
Cosecha grande Cosecha pequeña Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Ayacucho vende al mercado limeño principalmente tuna amarilla (39.4%); Lima, tuna
morada y blanca (59.95%); Ica, desde hace dos años, tuna amarilla (0.65%).
Gráfico 16. Oferta de tuna al mercado limeño por departamentos, 2006
Lima
59.95%
Ica
0.65%
Ayacucho
39.40%
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el mes de febrero se registra un pico de la oferta de tuna fruta para el caso de la
producción de Ayacucho y Lima (más de 3,000 TM), mientras que en julio hay una
significativa reducción de la oferta (menos de 200 TM).
Gráfico 17. Oferta de tuna al mercado limeño por meses y departamentos, 2006
(kg)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ayacucho
Ica
Lima
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
38
4.2.2. Demanda
Cada departamento productor consume parte de su oferta de tuna fruta, con excepción
de Ica y Junín. En Lima, la demanda es cubierta principalmente con la oferta de
Ayacucho e Ica, además de su producción departamental. Junín e Ica, demandan
producto de Huancavelica y Ayacucho.
El principal demandante de tuna fruta es Lima; así en el 2006 compró 13,745 TM del
producto; esta demanda tuvo un crecimiento del 13% entre el 2003 y 2005 y del 5% en el
año 2006 respecto del año anterior.
Gráfico 18. Demanda de tuna fruta en Lima, 2003 – 2006
(Toneladas métricas)
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
Ica - - 40.00 90.00
Lima 6,958.00 8,482.00 9,335.00 8,240.00
Ayacucho 2,736.20 3337.5 3,775.24 5,415.19
2003 2004 2005 2006
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La mayor parte de la demanda de Lima es por tuna cosechada con la técnica de “pico
abierto”35.
Gráfico 19. Volumen de tuna fruta por tipo de cosecha que demanda Lima de Ayacucho,
2003 -2006.
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Pico cerrado ( Tm) 410 668 1,208 2,164
Pico abierto ( Tm) 2,326 2,670 2,567 3,247
2003 2004 2005 2006
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El 41% de consumidores limeños prefiere la tuna blanca, el 35% la amarilla y el 24% la
morada en el año 2006.
35 Esta presentación está siendo paulatinamente reemplazada por la tuna amarilla corriente “pico cerrado”.
39
Gráfico 20. Demanda de tuna fruta de Lima, por colores, 2006
Amarilla
35%
Morada
24%
Blanca
41%
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
A nivel de Lima, la tuna fruta amarilla se vende principalmente en el mercado minorista
informal36; la morada en el mercado de abastos de los conos y distritos y la blanca en los
autoservicios y mercados de abasto.
Gráfico 21. Mercado de tuna fruta por canal de comercialización, por colores, 2006
(Toneladas métricas)
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
Mercado de abastos 1,281.71 1,999.09 2,266.52
Mercado minorista informal 3,322.94 832.95 283.32
Autoservicios 118.68 333.18 3,003.15
Exportación 23.74 166.59 113.33
Amarilla Morada Blanca
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
4.2.3. Precio
El precio varia en función al color de tuna, procedencia, temporada y técnica de
cosecha. En general, la tuna blanca de Lima se cotiza superior a las demás durante el
año, el más bajo es la tuna amarilla de pico abierto como se muestra en el siguiente
cuadro. (Ver anexo 4)
36 Se refiere a los vendedores que se ubican en las calles, a quienes también se les denomina canasteras,
ambulantes y tricicleros, y que comercializan principalmente tuna fruta.
40
Gráfico 22. Precio promedio de tuna por tipo de cosecha y variedad, 2006
(Nuevos Soles por kg)
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tuna amarilla pico cerrado Tuna amarilla de pico abierto Tuna morada de Ayacucho
Tuna morada de Lima Tuna Blanca de Lima Tuna Blanca de Ayacucho
Tuna amarilla de Ica
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Los precios FOB de exportación del jugo de tuna concentrado y congelado, de la
mermelada de tuna y del producto deshidratado han mostrando algunas variaciones; la
tuna fruta ha mantenido una cierta estabilidad en su precio desde el año 2003.
Gráfico 23. Precio promedio FOB de tuna y derivados, 2002-2006 37
(Nuevos Soles por kg)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
Cactus Deshidratado y molido 15.12 12.60
Jugo de tuna concentrado y
congelado
11.94 15.37 11.31 11.92 13.03
Mermelada de tuna 13.18 4.55
Tuna Fresca 2.37 6.80 7.47 7.18 7.11
2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El precio de la mermelada de tuna se redujo significativamente en el 2003, el mismo
fenómeno se observa para el cactus deshidratado en el 2004. El jugo de tuna tuvo un
pico de precio en el año 2003; luego de su caída en el 2004 ha tenido un
comportamiento creciente, sin aún volver al precio registrado en el 2003.
4.2.4. Productos sustitutos
Aunque la tuna fruta no tiene un sustituto directo, podrían considerarse alternativamente
las frutas que tienen ciclos productivos similares y que coinciden en la temporada de
cosecha, entre las que podrían estar el mango, la sandía y la piña.
37 El tipo de cambio para la estimación se considera S/. 3.15 por US$.
41
4.3. MERCADO MUNDIAL38
4.3.1. Oferta
Entre los países que están desarrollando el cultivo de tuna destacan: México, Chile,
Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Túnez,
Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y Portugal. Para el comercio
internacional producen: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y Estados Unidos.
Con aproximadamente 75,000 ha cultivos, cuatro países suman el 97.3% de la producción
mundial de tuna: México (79.4%); Italia (12.2%), Sudáfrica (3.7%) y Chile (2%). México
cuenta con la mayor productor del planeta, con 72.500 ha dedicadas a las tunas y
10.500 de los nopalitos.
A nivel mundial, México es el principal productor de tuna, con alrededor de 20 mil
productores, una superficie aproximada de 72,500 ha, ubicadas principalmente en tres
regiones: Puebla, Valle de México y el Altiplano Potosino- Zacatecano; de ello 10,500 ha
se destina para la producción de nopalitos. El rendimiento promedio de los tunales
mexicanos es de 7 TM/ha de tuna fruta (5 a 20 TM/ha son los extremos)39.
Según cifras del Sistema de Información Comercial Mexicano de la Secretaría de
Economía, entre 1998 a 2001, México exportó 3.374 TM de tuna, principalmente hacia
EEUU (39.5%), Bélgica (26.9%), España (8.6%), Alemania (7.8%) y Holanda (5.3%).
Gráfico 24. Exportación de tuna mexicana, por país de destino, 1998 - 2001
1331
909
289 265178
398
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Estados
Unidos
Bélgica España Alemania Holanda Otros
Fuente: Boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso
Biodiversidad. México, número 68, septiembre – octubre, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Italia en cambio cuenta con 8,000 ha especializadas de tuna de las variedades amarilla
(90%), roja y blanca con rendimientos de hasta 25 TM/ha. Los tunales se ubican
38 En el análisis del mercado mundial de tuna fruta se ha tenido dificultades para acceder a la información, pues
este producto se exporta bajo la partida arancelaria de “frutas en general”. Esto implica que muchos datos
relacionados al comercio exterior del producto están generalizados con otros frutos. En algunos casos se ha
tomado como referencia información generada en México. 39 Boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso Biodiversidad. México, número 68,
septiembre – octubre, 2006.
Fotos: Boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso Biodiversidad. México, número 68, septiembre – octubre, 2006.
42
principalmente en Sicilia (95%) en los que se utiliza una alta densidad de plantación
(conformando setos), sistemas de riego y prácticas de tecnificadas de manejo. Italia es el
principal exportador a nivel mundial y además dispone de muy buenas instalaciones de
empaque y excelentes redes de distribución.
En el Perú, la exportación de tuna fruta y derivados aún no es significativa, pero muestra
cierto crecimiento. Agroindustrias AIB, Agricola Athos, Delgado Argote y Pronatur son las
cuatro empresas exportadoras mas importantes de este producto; así en el 2006
vendieron a Holanda (85%) y Guatemala (9%), alrededor de US$ 120,300 (valor FOB) por
concepto de 29.6 TM de producto como se detalla en el siguiente gráfico (Ver anexo 5).
Gráfico 25. Perú: exportación de tuna y derivados, 2002 - 2006
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
En miles US$ 50.5 4.0 98.6 107.8 120.3
En TM 13.5 1.9 28.6 29.1 29.6
2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El siguiente cuadro presenta información sobre la situación de exportación de tuna y
derivados desde Perú, entre el 2002 y 2006, donde se observa que el 85% de las
exportaciones corresponden a jugo de tuna concentrado y congelado, el 8.5% a
extracto de penca y el 6% en fruta fresca.
Gráfico 15. Exportación de tuna y derivados del Perú, 2002 – 2006
(Valor FOB US$)
Producto Part. % Años Var. %
2006/05 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Jugo de tuna
concentrado y
congelado
85.5
48,508.0 302.5
90,009.7 104,277.7
102,811.9 -1.41
Extracto natural
de penca de
tuna
8.5 10,260.0
Tuna Fresca 6.0 252.2 3,182.7 8,181.3 3,525.8 7,198.6 104.17
Cactus
Deshidratado y
molido
57.6 400.0
Mermelada de
tuna
1,713.1 505.8
Total general 100.0
50,473.3 4,048.6
98,591.0 107,803.5
120,270.4 11.56%
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007
Elaboración: Solid Perú, 2007.
43
4.3.2. Demanda
El mercado internacional de la tuna está restringido a nichos de consumidores con
características sociales y culturales bien definidas, son los que muestran una gran lealtad
hacia los productos tradicionales de sus países de origen. Particularmente, en los Estados
Unidos (en las ciudades de San Antonio, Chicago, Los Angeles, Miami y Nueva York) y
Canadá (en Montreal, Toronto, Edmonton y Vancouver); la demanda de productos
típicos o tradicionales como la tuna, se focaliza en los consumidores mexicanos,
latinoamericanos y europeos de origen latino.
Diversas regiones del mundo, como Europa Occidental (particularmente Alemania,
Inglaterra, Italia, Grecia, España y Francia), los países árabes y los asiáticos (Japón, Taiwan
y Corea); han desarrollado un importante consumo de frutas exóticas, representan un
mercado potencial altamente factible de abordar.
No se cuenta con información de demanda mundial de tuna fruta, es recomendable
realizar investigación de mercado.
44
5. MERCADO DE COCHINILLA
5.1 MERCADO LOCAL
5.1.1 Oferta
De las 8,185 ha de tunales en Ayacucho; 7,643 son de recolección de cochinilla
principalmente. Habiendo 5,658 ha potenciales para nuevas instalaciones de tuna o
reforestación.
El grueso de la producción de cochinilla en la Región se obtiene a partir de tunales
silvestres. En el año 2000 se estimó una producción de 358 TM40 de cochinilla seca (40% de
la producción nacional). En el año 2006 en cambio, la producción de cochinilla fresca
fue de 361 TM, equivalente a 150 TM de cochinilla seca (7% de la producción nacional).
El rendimiento promedio de cochinilla fresca fue 44.14 kg/ha, que significan 13.79 kg de
cochinilla seca de primera/ha por año; los mejores rendimientos regionales se reportan en
Huamanga y Huanta. Del total de la producción, el 12% es de cochinilla de segunda y el
3% es cochinilla de tercera y polvillo.
Cuadro 16. Producción de cochinilla fresca según provincias, 2006
Provincias / Distritos Rendimiento
(kg/ha)
Volumen de
producción
(TM)
Cangallo 25.56 23.0
Huamanga 66.01 185.5
Huancasancos 16.67 1.0
Huanta 60.39 95.3
La Mar 20.91 2.3
Lucanas 20.12 16.9
Parinacochas 20.00 0.5
Paucar de Sara Sara 20.71 1.5
Sucre 15.12 3.1
Víctor Fajardo 32.22 29.6
Vilcashuamán 20.80 2.6
AYACUCHO 44.14 361.3 Fuente: Agencias Agrarias – DRA Ayacucho y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Sin embargo, existe información estadística de INRENA que se basa en la
comercialización de la cochinilla registrada (con permiso), cuyos datos mencionan que la
producción de Ayacucho bordea apenas las 100 TM/año, como se muestra en el
siguiente gráfico:
40 Según el estudio del Proyecto PRA, 2003.
45
Cuadro 26. Producción de cochinilla en Ayacucho, 2001 -2005,
(Kg/año)
94,552.0
95,042.0
103,825.0
90,233.083,015.0
-
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: INRENA, 2006 (solo reporta la cochinilla registrada).
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La comercialización de cochinilla en la región de Ayacucho, está relacionada con los
meses de mayor cosecha que centra en marzo, junio y setiembre, mientras en los meses
de febrero y mayo la cosecha es menor debido a la presencia de lluvias y temperatura
baja, respectivamente.
Gráfico 27. Comercialización de cochinilla en Ayacucho, 2006
(Kg/meses)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Set Nov
Fuente: NRENA, 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La producción de cochinilla se concentra principalmente en las provincias de
Huamanga, Huanta y en algunos distritos de Víctor Fajardo. Sin embargo, la
potencialidad para el desarrollo de la cochinilla es en las 11 provincias, siendo en la
actualidad una actividad marginal y de recolección en el 100%. En el siguiente mapa se
puede visualizar con mayor detalle.
46
Mapa 2: Identificación de zonas productores y potenciales para el desarrollo de la tuna -
cochinilla en el departamento de Ayacucho
vv v
v
v
vv
vvv
vvv vvvv vv vv
v
vv v v
vvvvv v
vv
vv
v vv
vv
vvv
v
v
vv
vvv v v
v vv
v
vv
vv v
v
vv
v
v
v
vvvvv
v vvv
vvv
vv
v
v
vvvv
vv
vv
v
v v vvv vv vv
v
v
v
v
v
v
v
v
v
CANARIA
HUAYA
N
EW
S
v
LEYENDA
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
47
5.1.2 Demanda
En Ayacucho se comercializa tres clasificaciones de calidad de cochinilla: primera,
segunda y tercera, a través de 15 acopiadores mayoristas e intermediarios,
principalmente PRONEX, CHR Hansen y Montana, como se observa en el siguiente
gráfico.
Gráfico 28. Destino de la producción de cochinilla, 2004 a 2006
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006
PRONEX S.A. CHR HANSEN SA Montana S.A.Globenatural Internacional S.A. Agroindustria Apurimac EIRL Consorcio Exportador SACOtros
Fuente: INRENA –Ayacucho, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.1.3 Precio
Actualmente el precio de cochinilla fresca en chacra oscila entre S/.10 y S/.13 /kg; la
cochinilla seca de primera se paga entre S/.32 y S/. 40/kg. Los factores que determinan la
variación del precio son: la ubicación geográfica (provincia y distancia), el volumen y la
frecuencia de comercialización; es decir, en las provincias con mayor producción se
pueden obtener precios superiores que en las de menor producción, como se detalla en
el siguiente gráfico.
Gráfico 29. Precio promedio de cochinilla por provincias, 2006
(Nuevos soles/kg)
-5.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00
Cang
allo
Huam
anga
Huan
casa
ncos
Huan
ta
La M
ar
Luca
nas
Par
inaco
chas
Pau
car d
e Sar
a Sar
a
Suc
re
Vícto
r Fajar
do
Vilc
ashu
amán
Fresca (S/./kg) Seca (S/.kg)
Fuente: Agencias Agrarias – DRA Ayacucho y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
48
El precio de cochinilla en Ayacucho, desde el año 1999 a 2002 fue decreciendo hasta
lograr una estabilidad, la cochinilla fresca cuesta entre S/.10 y S/.15 /kg, mientras que la
seca y limpia de primera entre S/.35 a S/.40/kg, como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 30. Precio promedio de cochinilla en la ciudad de Ayacucho, 1999 – 2006
(Nuevos soles/kg)
-
10
20
30
40
50
60
70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cochinilla seca limpia de primera Cochinilla fresca
Fuente: IDESI Ayacucho, 2004 y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.1.4 Políticas y Normas
La calidad de la cochinilla se regula a través de Norma Técnica Nº 011 205 de junio de
1987, elaborada por el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas
Técnicas (ITINTEC); para el análisis de las muestras de cochinilla se debe seguir la siguiente
secuencia:
Norma ITINTEC 011.209: Recepción y muestreo.
Norma ITINTEC 011.204: Determinación de Contenido de humedad.
Norma ITINTEC 350.001: Técnicas de ensayo
Norma ITINTEC 011.203: Determinación de impurezas.
Norma ITINTEC 011.208: Determinación del ácido carmínico.
Norma ITINTEC 011.206: Determinación del contenido de cenizas
Las exigencias de calidad establecidas para la cochinilla seca de primera son: humedad
10%, ácido carmínico mayor a 19%, contenido de cenizas menores a 5%, impurezas
menor a 3% y libre de adulteraciones.
5.2 MERCADO NACIONAL
5.2.1 Oferta
En 1995 el Perú produjo 484 TM de cochinilla, incrementándose en el 2000 en 83% y en el
2006 en 160% con respecto al año 2000; de manera que en el año 2006 se estimó una
producción de 2,300 TM de cochinilla seca proveniente de Arequipa (78% de la
producción nacional), Lima (13%) y Ayacucho (7%)41. Además se registraban entre 12 y 15
mil ha destinadas a la producción de cochinilla a nivel nacional, como se observa en el
siguiente gráfico.
41 En los últimos años, Arequipa y Lima desarrollaron una tecnología propia y ampliaron su oferta productiva.
49
Gráfico 31. Volumen de producción nacional de cochinilla, 1995 -2006
(Toneladas Métricas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Otros 24 44 50
Lima 24 89 300
Arequipa 48 399 1,800
Ayacucho 387 354 150
1995 2000 2006
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.2.2 Demanda
En el análisis de la demanda de cochinilla y derivados se ha revisado seis partidas
arancelarias42 relacionadas a la exportación de derivados de cochinilla como: cochinilla
seca, carmín de cochinilla, ácido carmínico y laca de carmín de cochinilla.
Las exportaciones de cochinilla y derivados han crecido en valor en un 13% anual entre el
2000 y 2006, mientras que respecto a volúmenes el crecimiento ha sido del 9% anual para
el mismo período (Ver anexos 6, 7 y 8).
Gráfico 32. Exportaciones de cochinilla y derivados del Perú, 2000 -2006
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
mil
es d
e U
S$
-
200
400
600
800
1,000
TM
Valor FOB - miles de US$ 19,577 20,011 19,969 22,779 31,091 34,296 39,685
Peso Neto - TM 556 497 592 695 727 842 886
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Para el 2006, el carmín de cochinilla representó el 54%, la laca de carmín el 32%, la
cochinilla seca el 9% y el ácido carmínico el 5% del total de exportaciones de estos
productos, que en valor ascendieron a US$ 39.6 millones.
42
Partidas arancelarias: 0511991000, 3203001990, 3203002100, 3203002900, 3205000000, y 3206500000
50
Gráfico 33. Exportación de cochinilla y derivados por tipo de presentación, 2006
Cochinilla seca
9%
Ácido carmínico
5%
Carmin de
cochinilla
54%
Laca de carmin
de cochinilla
32%
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de las exportaciones se ha mantenido en
todos los productos, con excepción de la cochinilla seca que registró una ligera
tendencia decreciente (Ver anexos 9).
Gráfico 34. Exportación de cochinilla y derivados, 2000- 2006
(Valor FOB USD),
Ácido carmínico 1,994,812 1,336,091 1,197,126 1,287,739 2,137,396 1,980,963 2,030,057
Cochinilla seca 6,310,893 4,856,286 4,518,947 4,319,397 5,305,532 5,157,378 3,647,384
Laca de carmin de cochinilla 7,711,951 7,623,364 7,442,161 8,921,325 10,893,472 11,765,647 12,856,690
Carmin de cochinilla 3,559,163 6,195,064 6,811,003 8,250,285 12,754,476 15,391,904 21,150,601
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006 se exportó carmín de cochinilla por un valor de US$ 21.15 millones, de los
cuales CHR Hansen vendió el 39%, PRONEX el 29%, Globe Internacional el 16% y otras
empresas exportadoras, el 16%. Las tres empresas mencionadas, junto con Imbarex, han
registrado un crecimiento en su actividad de exportación de cochinilla y derivados.
51
Gráfico 35. Exportación de carmín de cochinilla por empresas exportadoras, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHR HANSEN S.A. PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. IMBAREX S.A.
BIOCON DEL PERU S.A.C. OTROS
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006, de los US$ 21.15 millones de exportaciones de carmín de cochinilla se
destinaron a Dinamarca (20%), Estados Unidos (16%), Brasil (10%), Alemania (9%). Otros
destinos representaron el 45%, pero todos con tendencia de crecimiento.
Gráfico 36. Exportación de carmín de cochinilla por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DINAMARCA EE.UU. BRASIL ALEMANIA ESPAÑA
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006 se exportaron US$ 12.86 millones de laca de carmín de cochinilla, a través
de Montana (39%), Pronex (21%), Globe Natural Internacional (15%), Biocon (14%) y otras
empresas (11%).
52
Gráfico 37. Exportación de laca de carmín de cochinilla, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MONTANA S A PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (P
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. BIOCON DEL PERU S.A.C.
IMBAREX S.A. ORGINOR CHEMICAL S.A.C.
OTROS
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006 de los US$ 12.86 millones de exportaciones de laca de carmín de cochinilla
se destinaron principalmente hacia Alemania (17%), Brasil (16%), Francia (13%), Estados
Unidos (10%), Reino Unido (10%) y otros destinos (34%).
Gráfico 38. Exportación de laca de carmín de cochinilla, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ALEMANIA BRASIL FRANCIA EE.UU. REINO UNIDO
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el mismo año 2006, se exportaron US$ 3.65 millones de cochinilla seca a través de San
Eigen (25%), Kero Productos (17%), Pukamayo Eximport (17%), Consorcio exportador (17%),
Don Máximo Agroindustrias (11%) y otras empresas (13%).
53
Gráfico 39. Exportación de de cochinilla seca por empresas, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORT. S.A.
PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C.
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el mismo año de los US$ 3.65 millones de exportación de cochinilla seca, se destinaron
principalmente hacia Francia (32%), Japón (26%), Corea (12%), Chile (11%), Estados
Unidos (7%) y otros destinos (12%).
Gráfico 40. Exportación de cochinilla seca por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FRANCIA JAPON REPUBLICA DE KOREA CHILE
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Entre las empresas, casi toda la exportación se ha reducido a dos de ellas. También se
puede observar que tres países tienen mayor demanda del producto.
54
En el año 2006 se exportó US$ 2.03 millones de ácido carmínico de cochinilla, a través de
Pronex (67%) y CHR Hansen (33%).
Gráfico 41. Exportación de ácido carmínico por empresas, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA CHR HANSEN S.A. MONTANA S A OTROS
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el mismo año de US$ 2.03 millones de exportación de ácido carmínico de cochinilla se
ha destinado principalmente hacia Corea (25%), Dinamarca (22%), Japón (16%),
Argentina (10%) y otros destinos (27%).
Gráfico 42. Exportación de ácido carmínico por país de destino, 2000- 2006
(Valor FOB USD)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
KOREA, REPUBLIC OF DENMARK JAPAN ARGENTINA
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Las empresas y países que hace cinco años no tenían participación significativa en las
exportaciones, en los últimos años han crecido significativamente, mientras que para los
que registraban mayor participación, el comportamiento es contrario. Este cambio de
55
participación en parte tiene que ver con el desarrollo comercial de otros derivados de
cochinilla (carmín y laca de carmín).
5.2.3 Precio
Los precios de exportación de cochinilla seca se estabilizaron en los últimos años entre
US$ 15 y US$ 20/kg. El carmín de cochinilla se ha recuperado en precio, superando el nivel
del 2001. La laca de carmín es el único derivado con una tendencia decreciente. Mayor
detalle en el siguiente gráfico.
Gráfico 43. Precio promedio de exportación de cochinilla y derivados, 2000- 2006
(US$/kg)
52.1
41.7
31.1
43.3 43.246.0
71.4
60.563.1
71.6
66.162.7
17.6 19.015.5 15.8
20.418.4 18.4
80.7 81.885.8
90.1
108.2
72.4
87.7
55.063.4
46.6
66.2
17.3
102.8
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Carmin de cochinilla Laca de carmin de cochinilla
Cochinilla seca Ácido carmínico
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.2.4 Políticas y Normas
En el Perú se han generado un conjunto de normas relacionadas a la cochinilla a raíz de
la exigencia de los importadores, las cuales se han centrado en la calidad y presentación
del producto. El listado de las normas técnicas existentes para cochinilla se presenta en el
anexo 10.
Según el documento “Normas de control de calidad de cochinilla seca” elaborado por la
“Comisión Reguladora de Exportaciones de Cochinilla” (CORESCO), existen tres grados en
la calidad de cochinilla: primera, segunda y descarte; la especificación de las
características a cumplir por cada calidad de cochinilla se establece en el siguiente
cuadro:
56
Cuadro 17. Normas de control de calidad de cochinilla seca
Ensayo
GRADO DE CALIDAD DE COCHINILLA SECA
PRIMERA SEGUNDA TERCERA
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
Humedad (%) 13 12 10
Impurezas (%) 3 5
Acido Carmínico (%) 17.5 10 5
Cenizas (%) 5 12 25
Pasante malla Nº 6
ASTM 100
Pasante malla Nº 12
ASTM 3 10
Pasante malla Nº 20
ASTM 3 100
Fuente: Norma ITINTEC 011.205.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
A pesar de todo ello, las exigencias del mercado han superado lo establecido en las
normas técnicas, como el nivel de ácido carmínico de la cochinilla de primera (promedio
de 19.5%), libre de impurezas y adulteraciones, la ceniza menor a 5% y otras exigencias.
5.3 MERCADO MUNDIAL43
Las importaciones de cochinilla y derivados son superiores a las exportaciones en valor y
volumen; así las exportaciones reportan un crecimiento del 17% anual y las importaciones
del 13.5%. En el año 2006, las exportaciones mundiales ascienden a US$ 1,265.6 millones
que equivalen a 1´124,602 TM.
Gráfico 44. Importaciones y exportaciones de colorantes vegetales y animales en el
mundo, 2002- 2005
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Exportaciones (Miles US$) 842,951 946,656 1,118,051 1,265,611
Importaciones (Miles US$) 1,155,930 1,284,671 1,479,061 1,624,151
Exportaciones ( tm ) 817,486 893,013 997,704 1,124,602
Importaciones ( tm ) 1,374,839 1,178,911 1,236,186 1,359,662
2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
43 Para el análisis del mercado mundial se han considerado las partidas arancelarias de exportación o
importación de colorantes naturales de origen animal y vegetal: 051199, productos de origen animal, no
clasificados en otras partidas (n.c.o.p); animales muertos, impropios para la alimentación humana (exc.
pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos); 320300, materias colorantes de origen vegetal
o animal, incluso los extractos tintóreos (excepto los negros de origen animal) de constitución química definida;
preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas para colorear cualquier
materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (excepto preparaciones de las partidas
3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215; 320500, lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japón y pinturas
laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o
como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210,
3212, 3213 y 3215) (ver anexos … 3, 4, 5 y 6).
57
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.3.1 Oferta
La producción de cochinilla en el mundo está concentrada principalmente en América
Latina. En el mundo, durante el año 1995, se produjeron 559 TM de cochinilla,
incrementándose en el año 2000 en un 87% y en el año 2006 en un 158% respecto al año
2000.
En estos últimos años, Perú continua liderando la producción mundial con el 85%, Islas
Canarias con 5%, Chile con 8%, Ecuador y Bolivia suman ambos 2%.
Gráfico 45. Volumen de producción mundial de cochinilla, 1995 -2006
(Toneladas Métricas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Perú 484 886 2,300
Canarias 50 30 130
Chile 16 110 220
Bolivia 10 20 35
Ecuador - - 15
1995 2000 2006
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y estimación (2006).
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Aproximadamente 100 países exportan colorantes naturales de origen vegetal y animal;
en el año 2005 se exportaron 1´124,602 TM equivalente a $ 1,265.6 millones de dólares con
un crecimiento de 15% anual entre 2001 y 2005. (Ver anexo 11 y 12)
58
Cuadro 18. Exportaciones de colorantes vegetales y animales para colorear de manera
natural, 2002 – 2005.
Partidas de
exportación
mundial
Nº de
países
Particip.
2005
(%)
Crec.
Anual,
2001 -
2005
(%)
2002 2003 2004 2005
(Miles US$) ( TM ) (Miles US$) ( TM ) (Miles US$) ( TM ) (Miles US$) ( TM )
051199, los
demás
productos de
origen animal
106 44 10 378,804 749,103 412,582 813,950 491,894 917,318 551,696
1´036,836
320300,
materias
colorantes de
origen vegetal
o animal,
aunque sean
de
constitución
química
98 42 15 329,601 48,487 393, 009 59,902 463,242 57,696 530,717 64,027
320500, lacas
colorantes;
preparaciones
a que se
refiere la nota
3 de este
capitulo a
base de laca
75 14 9 134,546 19,896 141,065 19,161 162,915 22,690 183,198 23,739
Total 100 100 15 842,951 817,486 946, 656 893,013 1´118,051 997,704 1´265,611 1´124,602 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Durante el 2005, se exportaron 1´036,836 TM de la partida de productos de origen animal
por un valor de US$ 55.6 millones, el 66% de ello fue procedente de Alemania, Canadá,
España, Estados Unidos, Dinamarca y Nueva Zelanda. El Perú no figura entre los
principales países exportadores pues participa en la exportación con un 1.03% del total.
Gráfico 46. Principales países exportadores de los demás productos de origen animal
(051199), 2005
Estados Unidos
8%
Alemania
16%
Canadá
10%
España
10%
Dinamarca
6%
Nueva Zelanda
6%
Otros
44%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Durante el 2005, de la partida de “materias colorantes de origen vegetal o animal,
aunque sean de constitución química”, se exportaron 64,027 TM por un valor de US$ 530.7
millones, principalmente (75%) desde China, Estados Unidos, España, Alemania, Países
Bajos, Dinamarca, Francia, Perú y Reino Unido.
59
Gráfico 47. Principales países exportadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química (320300), 2005
Alemania
9%Países Bajos
7%
Francia
6%Dinamarca
7%
Perú
6%
Reino Unido
5%
Otros
25%
China
12%
Estados Unidos
12%
España
11%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el 2005, se ha exportado 23,739 TM equivalentes a US$ 183.1 millones de lacas
colorantes y preparaciones a base de laca, principalmente (67%) desde Estados unidos,
Reino Unido, Perú, Bélgica y Alemania.
Gráfico 48. Principales países exportadores de lacas colorantes a base de laca (320500),
2005
Alemania
7%Bélgica
7%
Perú
9%
Reino Unido
10%
Estados Unidos
34%Otros
33%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: equipo Solid Perú, 2007.
5.3.2 Demanda
En la demanda se analizaron tres partidas de importación. Los países que importan
colorantes naturales de origen vegetal y animal, son aproximadamente 170. En el 2005 se
importaron 1´359,662 TM por un valor de US$ 1´624.1 millones con un crecimiento del 12%
anual entre 2001 y 2005. (Ver anexo 13 y 14).
60
Cuadro 19. Importaciones de colorantes vegetales y animales para colorear de manera
natural, 2002 – 2005
Partidas de Importación
Nº de
paíse
s
Particip.
2005 (%)
Crec.
Anual 2001 -
2005 (%)
2002 2003 2004 2005
(Miles
US$) ( TM )
(Miles
US$) ( TM )
(Miles
US$) ( TM )
(Miles
US$) ( TM )
051199, los demás
productos de origen
animal
140 56 8 627,970 1´071, 497 685,949 1´102,892 808,341 1´153,763 905,101 1´275,313
320300, materias
colorantes de origen
vegetal o animal,
aunque sean de
constitución química
169 36 10 418,945 67,140 483,986 57,532 524,924 59,178 576,860 61,685
320500, lacas colorantes;
preparaciones a que se
refiere la nota 3 de este
capitulo a base de laca
153 9 9 109,015 236,202 114,736 18,487 145,796 23,245 142,190 22,664
Total 170 100 12 1´155,930 1´374, 839 1´284,671 1´178,911 1´479,061 1´236,186 1´624,151 1´359,662
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Durante el año 2005, se importaron 1´275,313 TM bajo la partida “otros productos de
origen animal”, por un valor de US$ 905.1 millones principalmente (70%) hacia Estados
Unidos, Alemania, Francia, Japón, Bélgica, Suecia y Reino Unido
Gráfico 49. Principales países importadores de los demás productos de origen animal
(051199), 2005
Bélgica
4%
Otros
30%
Reino Unido
4%
Suecia
4%
Japón
8%Francia
8%
Alemania
8%
Estados Unidos
34%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2005, de las materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de
constitución química, se importaron 61,685 TM a nivel mundial, por un valor de US$ 576.8
millones, desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y España (49%).
61
Gráfico 50. Principales países importadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química (320300) (%), 2005
Otros
51%
Suiza
6%España
5%
Francia
6%
Alemania
9%
Estados Unidos
11%
Japón
12%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Durante el año 2005, de lacas colorantes y preparaciones a base de laca, se han
exportado 22.664 TM por un valor de US$ 142.1 millones, principalmente (52%) desde
Bélgica, México, Corea, Alemania, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y
Polonia.
Gráfico 51. Principales países importadores de lacas colorantes; preparaciones a que se
refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca (320500) (%), 2005
Francia
4%
China
4%
Alemania
4%
Estados Unidos
4%
Reino Unido
4%
Canadá
3%
Polonia
3%
Otros
48%Rep. De Corea
5%
México
5%
Países Bajos
7%Bélgica
9%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.3.3 Precio
El precio promedio de los colorantes naturales de origen vegetal y animal en exportación
e importación muestran crecimientos ligeros, siendo el precio de las importaciones
superiores a las exportaciones.
62
Gráfico 52. Precio promedio de las importaciones y exportaciones de colorantes naturales
de origen vegetal y animal, 2002 - 2005
(US$/kg),
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Importaciones 0.84 1.09 1.20 1.19
Exportaciones 1.03 1.06 1.12 1.13
2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Respecto al precio promedio de las exportaciones de colorantes naturales de origen
animal y vegetal, por partidas, el precio de la partida 051199 es la más baja y estable en
el tiempo, mientras que las dos partidas restantes muestran variaciones con ligero
crecimiento.
Gráfico 53. Precio promedio de las exportaciones de colorantes naturales de origen
animal y vegetal, 2002 – 2005
(US$ por kg)
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
051199 los demas productos de
origen animal
0.51 0.51 0.54 0.53
320300 materias colorantes de
origen vegetal o animal, aunque
sean de constitucion quimica defini
6.80 6.56 8.03 8.29
320500 lacas colorantes;
preparaciones a que se refiere la
nota 3 de este capitulo a base de
laca
6.76 7.36 7.18 7.72
2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Respecto al precio promedio de las importaciones de colorantes naturales de origen
animal y vegetal, por partidas, a igual que de las exportaciones, el precio de la partida
051199 es la más baja y estable en el tiempo, mientras que las dos partidas restantes
muestran variaciones con ligero crecimiento.
63
Gráfico 54. Precio promedio de las importaciones de colorantes naturales de origen
animal y vegetal, 2002 – 2005
(US$/kg)
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
051199 los demas productos de origen
animal
0.59 0.62 0.70 0.71
320300 materias colorantes de origen
vegetal o animal, aunque sean de
constitucion quimica defini
6.24 8.41 8.87 9.35
320500 lacas colorantes; preparaciones
a que se refiere la nota 3 de este
capitulo a base de laca
0.46 6.21 6.27 6.27
2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, julio 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
5.3.4 Productos Sustitutos
Existen otros tipos de colorantes que, de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en:
colorantes orgánicos naturales, colorantes inorgánicos y colorantes artificiales. Los
colorantes artificiales tienen muchos detractores, aun así, en la mayoría de países
desarrollados se siguen usando muy intensamente, debido principalmente a sus bajos
precios (Ver anexo 15).
De otro lado, los colorantes naturales más utilizados en el mundo son: el carmín de
cochinilla (rojo), la cúrcuma (amarillo), la bixina del achiote, el annato (anaranjado o
amarillo), la páprika del pimentón (rojo). Las antocianinas, el carotinoide (de las
zanahorias), la betarraga morada y la clorofila son de menor importancia pero están
encontrando campos de aplicación.44
La problemática de los colorantes naturales se resume en los siguientes aspectos: i)
Respecto a la bixina, hay una retracción en el mercado europeo, el precio en chacra de
los frutos de este cultivo tropical ha caído a niveles sin precedentes hasta llegar a apenas
S/.10 /quintal (de 46 kg), lo que no cubre ni el costo de la cosecha. Así, en 1993 el achiote
aun se cotizaba en US$ 1/kg en el mercado nacional. Su consumo ha caído en el
mercado europeo, debido a la sospecha de que contiene algunos elementos nocivos
para la salud.
Si bien el mercado de colorantes naturales es amplio, un porcentaje significativo sigue
siendo dominado por los colorantes artificiales, que son hasta 40% a 50% más baratos45. La
situación de los países desarrollados es distinta, en algunos países están prohibidos y otros
establecen una lista de colorantes permitidos y prohibidos.
Perú es el principal proveedor mundial de cochinilla para la elaboración de ácido
carmínico, con una posición de ventaja comparativa y competitiva frente a los demás
países andinos, pero esta situación podría cambiar en un futuro cercano de no tomarse
medidas respecto a la calidad del producto.
44 Ver anexo 16. 45 Por ejemplo, el costo de los siguientes colorantes sintéticos son: el AMARANTH – E123, US$ 7.00 el kilo y el
PONCEAU 4R E124 cuesta US$ 8.90 el kg.
64
5.3.5 Políticas y normas46
Con excepción de Estados Unidos y Japón, la mayoría de los países importadores no
aplican medidas arancelarias de importación para varias de las partidas bajo las cuales
se exporta la cochinilla y sus derivados47.
Cuadro 20. Productos de origen animal, no clasificados en otras partidas; animales
muertos, impropios para la alimentación humana (exc. pescados, crustáceos, moluscos u
otros invertebrados acuáticos) (051199)
Medidas Arancelarias
Países
Arancel equivalent ad-valorem
Derechos mnf
(aplicados)
Tarifa non-
mnf
Acuerdos
preferenciales
Acuerdos
preferenciales
para Perú
Estados Unidos 1,1% 10% 0%
Alemania 0% 0% 0%
Francia 0% 0% 0%
Japón 1,5% 2,5% 0%
Bélgica 0% 0% 0%
Suecia 0% 0% 0%
Reino Unido 0% 0% 0% Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La mayoría de los principales países importadores aplican medidas arancelarias de
importación para los productos, materias y colorantes de origen vegetal o animal, incluso
los extractos tintóreos (exc. los negros de origen animal) de constitución química definida;
y preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas
para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones
colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida
320300). Para el caso peruano es 0% por acuerdos preferenciales (cuadro 21).
Cuadro 21. Productos de materias colorantes de origen vegetal o animal, incluso los
extractos tintóreos (exc. los negros de origen animal) de constitución química definida; y
preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas
para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones
colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida
320300)
Medidas Arancelarias
Países
Arancel equivalent ad-valorem
Derechos mnf
(aplicados)
Tarifa non-
mnf
Acuerdos
preferenciales
Acuerdos
preferenciales
para Perú
Japón 0% 0% 0%
Estados Unidos 3,1% 15% 0%
Alemania 2,5% 0% 0%
Francia 2,5% 0% 0%
Suiza 0% 0% 0%
España 2,5% 0% 0%
Reino Unido 2,5% 0% 0% Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La mayoría de los principales países importadores aplican medidas arancelarias de
importación para lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japón y pinturas
laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para
46 La medidas arancelarias extraídas del base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), julio 2007. 47 Productos de origen animal, no clasificados en otras partidas (n.c.o.p.); animales muertos, impropios para la
alimentación humana (exc. pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos.
65
colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes
(exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500). Para
el caso peruano, algunos países consideran preferencias arancelarias y otros no lo hacen.
Cuadro 22. Productos lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japón y pinturas
laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para
colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes
(exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500)
Medidas Arancelarias
Países
Arancel equivalent ad-valorem
Derechos mnf
(aplicados)
Tarifa non-
mnf
Acuerdos
preferenciales
Acuerdos
preferenciales
para Perú
Bélgica 6,5% 0% 0%
Países Bajos (Holanda) 6,5% 0% 0%
México 15% 0% 0% -14,4% 7,5%
República de Corea 6,5% 0% 6,5%
Alemania 6,5% 0% 0%
China 6,5% 6,5% 5% 6,5%
Francia 6,5% 0% 0% Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
66
6. ACTORES Y RELACIONES
Se ha identificado cuatro eslabones en la cadena de tuna-cochinilla. Para tuna fruta el
eslabón de consumo es principalmente el mercado nacional; también se exporta, pero
en menor porcentaje. La cochinilla está vinculada principalmente con los consumidores
del mercado internacional. En el presente estudio nos centraremos en los tres primeros
eslabones de la tuna fruta y cochinilla como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 23. Actores directos e indirectos de la cadena
Tipo Eslabones
Producción Acopio y
Distribución
Transformación –
exportación -
comercialización
Consumo
Dir
ec
to
Tun
a fru
ta Productores
de tuna
fruta
Productores
de tuna –
cochinilla
Recolectore
s de tuna -
cochinilla
Intermediarios
de tuna fruta
Redistribuidore
s de tuna
Brokers
Minoristas de la
calle
Minoristas de
mercados de
abasto
Autoservicios
Consumidores
de mayor
volumen
Consumidores
de menor
volumen
Exportación
co
ch
inilla
Intermediarios
acopiadores
locales
Acopiadores
mayoristas
Transformadores
- exportadores
grandes
Transformadores
– exportadores
medianos
Transformadores
– exportadores
pequeños
Industria de
alimentos
Industria de
cosméticos
Industria
farmacéutico
Ind
ire
cto
Tun
a fru
ta
IDESI
Ayacucho
Vecinos Perú
DRA
Ayacucho
FONCODES
PAIDE
UNSCH
Gobierno
Regional
Transportistas
de carga
Estibadores
IDESI
Ayacucho
Vecinos Perú
FONCODES
Estibadores
Municipalidad
de Lima
Transportista de
Carga
Mercado
Mayorista de
Frutas de Lima
Entidades
financieras
Servicios de
información.
Co
ch
inilla
DRA
Ayacucho
CEDESUR
UNSCH
Gobierno
Regional
Laboratorios
de análisis de
ácido
carmínico
Transportistas
Entidades
financieras
INRENA
Operarios para
el
procesamiento
Servicios de
mantenimiento
de planta.
Entidades
financieras.
SUNAT –
ADUANAS
ADEX
PROMPEX
Entidades
financieras
Navieras
Aduanas
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
67
6.1 TIPOLOGÍA DE ACTORES
6.1.1 Eslabón de producción
En este eslabón se ha identificado tres tipos de productores en las cinco principales
provincias productoras de tuna y cochinilla de la Región. En el siguiente cuadro se
muestra las características que los diferencia.
68
Cuadro 24. Características e indicadores que diferencian a los productores
Criterios de
Tipificación
Huanta Huamanga Cangallo, Lucanas y Víctor Fajardo
TP1 TP2 TP3 TP1 TP2 TP3 TP1 TP2 TP3
Denominación Productor
tuna fruta
Productor
tuna y
cochinilla
Recolector
tuna y
cochinilla
Productor
tuna fruta
Productor
tuna y
cochinilla
Recolector
tuna y
cochinilla
Productor
tuna fruta
Productor
tuna y
cochinilla
Recolector
tuna y
cochinilla
Extensión de tierras
con tunales (ha) 0.5 - 3 0.25 -1 0.25 - 3 0.25 - 1 0.25 - 1 0.25 - 5 0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 0.25 -1
Densidad
(plantas/ha) 1,000- 2,000 800 – 1,700 400 – 2,000 800- 1400 800 – 1,200 400 – 2500 1,000- 2,000 800 – 1,200 400 – 2,000
Rendimiento de
tuna fruta (kg/ha
por año
>4,400 1,100 a
4,400 < 1,100 >4400
1,100 a
4,400 < 1100 > 2,200 800 -2,200 < 800
Rendimiento de
cochinilla
fresca(kg/ha por
año)
< 20 10 a 80 1 - 20 < 20 10 - 80 1 - 20 < 10 10 - 40 1 - 20
Inversión (S/.)
3500 -5000 200 -1,000 10 -100 2000 – 5000 200 -1,000 10 - 100 1,000 – 3,000 100 - 500 0
Costo Unit.
Produc. (S/./kg)
Tuna: 0.27
Cochinilla:
0.00
Tuna: 0.08
Cochinilla:
6.46
Tuna: 0.07
Cochinilla:
8.67
Tuna: 0.25
Cochinilla:
0.00
Tuna: 0,08
Cochinilla:
6,46
Tuna: 0,07
Cochinilla:
8,67
Tuna: 0.20
Cochinilla:
0.00
Tuna: 0.06
Cochinilla:
6.46
Tuna: 0.07
Cochinilla:
8.67
Ingreso promedio
neto de tuna y
cochinilla (S/.
/año)
>1500 800 -1500 < 800 >1,500 800 -1,500 < 800 >1,500 500 -1,500 <500
Población que
representa (%) 10 2 88 2 10 88 2 10 88
Tipo de cosecha Pico
cerrado
Pico
cerrado 50%
Pico abierto
50%
Pico abierto Pico
cerrado
Pico
cerrado 50%
Pico abierto
50%
Pico abierto
Pico
cerrado 25%
Pico abierto
75%
Pico
cerrado 25%
Pico abierto
75%
Pico abierto
Tipo de cultivo Bajo riego Secano Secano Secano Secano Secano Secano Secano Secano
Ecotipo de tunales Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla
69
(2%)
Morada
(70%)
Blanca
(28%)
(96%)
Morada
(2.5%)
Blanca
(1.5%)
(100%) (90%)
Morada
(8%)
Blanca (2%)
(98%)
Morada
(1%)
Blanca (1%)
(100%) (85%)
Morada
(10%)
Blanca (5%)
(98%)
Morada
(0.5%)
Blanca
(0.5%)
(100%)
Actividades
Plantación,
manejo
agronómico
, control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Habilitación,
labores
culturales,
control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Recolección
del
producto.
Plantación,
labores
culturales,
control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Habilitación,
labores
culturales,
control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Recolección
del
producto.
Plantación,
labores
culturales,
control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Habilitación,
labores
culturales,
control
fitosanitario,
cosecha y
post
cosecha.
Recolección
del
producto.
Principales
problemas
fitosanitarios
Trips y
Cercosporio
sis
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Cercosporio
sis, Macha
plateada,
Roya y
Bacteriosis.
Sistema de
producción
Nuevas
plantacione
s en terrenos
agrícolas.
Nuevas
plantacione
s,
agroforestal
es,
cercos vivos
y bosquetes.
Cercos
vivos,
linderos y
bosquetes.
Nuevas
plantacione
s en terrenos
agrícolas y
para
recuperar
terrenos.
Nuevas
plantacione
s,
agroforestal
es,
cercos vivos
y bosquetes.
Cercos
vivos,
linderos y
bosquetes.
Nuevas
plantacione
s en terrenos
agrícolas y
para
recuperar
terrenos.
Nuevas
plantacione
s,
agroforestal
es,
cercos vivos
y bosquetes.
Cercos
vivos,
linderos y
bosquetes.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
70
Productores de tuna fruta (TP1)
Son agricultores que consideran la
producción de tuna fruta parte de su
actividad principal, tienen una cultura
empresarial y son pocos, estimándose entre
300 y 500 agricultores (3%) que representan
2008 habitantes y están ubicados
principalmente en las provincias de
Huanta, Huamanga, Cangallo y Víctor
Fajardo. En la actividad participan todos
los integrantes de la familia.
En el auge de la cochinilla cultivaron con ese fin los tunales. Actualmente, por el precio
bajo, los destinaron a la producción de tuna fruta. En algunas zonas instalaron apoyados
por instituciones como TADEPA, IPAC, FONCODES y PRONAMCHCS y supieron aprovechar;
en otras, instalaron plantaciones por propia iniciativa.
Estos productores se dedican a realizar labores agrícolas, porque la mayoría sembraron
en terrenos cultivables con otros productos. Poseen entre 0.50 ha y 3 ha en plena
producción. La principal variedad o biotipo es la tuna morada y blanca. Ambas
constituyen el 98%. En zonas con riego, realizan la cosecha fuera de la época, es decir,
entre abril y julio y septiembre a diciembre; mientras que en las zonas sin riego cosechan
en la temporada o campaña que comprende de octubre a abril, dependiendo de la
altitud.
Los costos que asumieron estos actores son: Costo de inversión por una hectárea (1,600
plantas) que está entre S/. 3,500 y S/. 6,000; y el costo de mantenimiento por año que
varía entre S/. 500 y 2000 nuevos soles. Para efectos de cálculos se considera que la plena
producción de la planta es al sexto año, entonces el costo de producción se estima entre
S/. 0.23 a S/. 0.27 /kg (Ver anexo 17). Los cálculos y conocimiento de sus costos son aun
escasos, se guían sólo por los gastos principales que realizaron y el pago de los jornales; el
costo del terreno, el costo de su mano de obra y la de su familia no es considerada. En el
siguiente cuadro se detalla este aspecto.
Cuadro 25. Costos e ingresos para el productor, en la producción de tuna fruta
(TP1) expresados en nuevos soles48
Descripción Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 4354 1546 - - - - - - - -
Costos de
producción - -
1501
1501
1501
1992
1992
1992
1992
1992
Ingreso - 220
1100
1650
3300
4400
4400
4400
4400
4400
Saldo neto (4354) (1326) (401) 149 1799 2408 2408 2408 2408
2408
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
48 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario.
Chacra de un productor de tuna fruta en Huanta Foto: Solid Perú, 2007
71
Productores de tuna y cochinilla (TP2)
Son agricultores que en su mayoría están
organizados en comités o asociaciones con
una antigüedad no mayor a 5 años. Dichas
organizaciones han sido promovidas
principalmente por instituciones de apoyo,
quienes brindaron información,
conocimientos y técnicas de producción de
la tuna y cochinilla. Actualmente la tuna
forma parte de su actividad principal y en el
transcurso del año le dedican una parte de
su tiempo y recursos. Aproximadamente son
1,000 productores. Existen 30 organizaciones
que aún funcionan y agrupan a 800
agricultores y otros 200 a 400 agricultores han
estado en una organización, pero por la preferencia de trabajo individual continúan con
las labores agrícolas para la tuna. Como resultado cosechan tuna fruta de diciembre a
marzo y cochinilla todo el año. Están ubicadas en las provincias de Huamanga, Huanta,
Cangallo, Víctor Fajardo y Lucanas y producen principalmente en secano.
Estos agricultores cuentan con plantaciones de tunales de origen silvestre desde 0.25 a 1
ha, con una densidad entre 800 y 1,700 plantas por ha en plena producción. Dichas
plantaciones fueron habilitadas y son manejadas técnicamente. Las plantaciones están
ubicadas en cercos, linderos y sistemas agroforestales, donde se realiza manejo
agronómico (recalce, abonamiento, poda, control de plagas y enfermedades, cosecha
adecuada)49 que les permite cosechar al menos el 50% de tuna fruta “pico cerrado”.
Algunos productores se vienen organizando para la comercialización de manera directa
hacia Lima con o sin apoyo de las instituciones. En la actividad participan todos los
integrantes de la familia.
Los costos de inversión que asumen estos actores son: la habilitación de tunales, las
plantaciones de origen natural, que oscilan entre S/.200 y S/. 1000 /ha. El costo promedio
de producción de tuna fruta se estima entre S/. 0.07 y S/. 0.09 /kg, de la cochinilla fresca
entre S/. 6.07 y S/. 6.99 /kg y de la cochinilla seca de primera en S/. 20.67 por kg50 (Ver
anexo 18). Los cálculos y conocimiento de sus costos son escasos, se guían sólo por los
gastos principales que realizaron, mayor detalle en el siguiente cuadro.
49 Cosecha adecuada se refiere a que el productor, con al menos el 80% de las vainas maduras en el árbol, lo
sacude y no golpea. Realiza la cosecha en 2 ó 3 faenas. 50 La conversión promedio de cochinilla fresca a seca limpia de primera es de 3.20 kg de fresca a 1 kg de
cochinilla seca de primera.
Chacra de un productor de tuna fruta y cochinilla en Huamanguilla-Huanta
Foto: IDESI Ayacucho, 2006
72
Cuadro 26. Costos e ingresos para el productor de tuna cochinilla (TP2)
(Nuevos soles)51
Descripción Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 935 - - - - - - - - -
Total de costo de
producción 520 858 858 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105
Costos de producción de
cochinilla 364 559 559 767 767 767 767 767 767 767
Costos de producción de
tuna fruta 156 299 299 338 338 338 338 338 338 338
Total de ingresos 1600 2280 2544 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Ingreso por cochinilla 720 960 960 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Ingreso por tuna fruta 880 1320 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Saldo neto 145 1422 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Para la comercialización de tuna fruta en las provincias de Huamanga y Cangallo los
productores se han venido organizando para articularse directamente con los distribuidos
del Mercado Mayorista de Frutas de Lima, principalmente con el apoyo de las ONGs IDESI
y Vecinos Perú.
Recolectores de tuna y cochinilla (TP3)
Son agricultores cuya actividad principal es el
cultivo de productos pan llevar y crianza de
animales, siendo la mayor parte de su
producción destinada principalmente para el
autoconsumo; aproximadamente son 17,500
(92%) agricultores que representan a 80,000
habitantes y están ubicados en las once
provincias. La actividad principal en la cadena
es la recolección de tuna fruta amarrilla, entre
noviembre a marzo, dependiendo de la altitud y
la cosecha de cochinilla todo el año. En la
actividad participan todos los integrantes de la familia.
Estos agricultores cuentan con plantaciones de tunales de origen silvestre entre 0.25 y 5
ha con una densidad promedio de 1,700 plantas/ha. Los sistemas de producción son:
cercos vivos, linderos y bosquetes. La producción de la tuna se desarrolla
fundamentalmente en los tunales silvestres, donde la mayoría de los campesinos son
recolectores de tuna fruta y cochinilla y no desarrollan actividades agronómicas dirigidas
específicamente a su producción. Solo algunos de ellos realizan el cercado del potrero o,
en su defecto, cuidan el cultivo del daño de animales. Posteriormente efectúan la
recolección de la fruta para comercializarla en la misma comunidad.
Los costos que asumen estos actores son, principalmente, el jornal durante la cosecha y el
traslado hasta el punto de venta de tuna fruta y cochinilla. El primero se estima en S/. 0.07
/kg y para la cochinilla S/. 8.67 /kg de cochinilla fresca, éste último es equivalente a S/.
27.74 /kg de seca limpia de primera. Por la venta de estos dos productos reciben como
ingreso neto promedio anual de S/. 492.40, mayor detalle en el siguiente cuadro.
51 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario.
Recolectores de tuna y cochinilla Foto: Solid Perú, 2007
73
Cuadro 27. Costos e ingresos por la recolección de tuna fruta y cochinilla (TP3)52
Descripción Unid. Med. S/.
Inversión S/. 26,00
Total de costo de
producción S/. 260,00
Costos de producción de
cochinilla S/. 130,00
Costos de producción de
tuna fruta S/. 130,00
Producción de cochinilla kg 15,00
Producción de tuna fruta kg
1760,00
Precio de venta de
cochinilla S/. /kg 12,00
Precio de venta de tuna
fruta S/. /kg 0,34
Costo unitario de cochinilla S/. /kg 8,67
Costo unitario de tuna fruta S/. /kg 0,07
Total de ingresos S/. 778,40
Ingreso por cochinilla S/. 180,00
Ingreso por tuna fruta S/. 598,40
Saldo neto S/. 492,40 Fuente: Solid Perú, 2007
Elaboración: Solid Perú, 2007.
El precio de venta es menor en el caso de la fruta, debido al método de cosecha “pico
abierto” que realizan los productores. La calidad de la cochinilla también baja porque no
se respeta su tiempo de madurez53, en consecuencia, su contenido de ácido carmínico
es menor.
La tuna fruta es destinada principalmente al mercado local de Ayacucho, Huanta,
capital de provincias, ferias dominicales (donde se realiza trueque)54. Solamente las
provincias de Huanta y Huamanga destinan la mayor parte de su cosecha al mercado
de Lima. Las provincias de Lucanas (Huaycahuacho), Cangallo y Víctor Fajardo también
destinan parte de su producción al mercado de Lima, pero en menor proporción.
6.1.2 Eslabón de acopio y distribución
6.1.2.1. Tuna fruta
Para la tuna fruta ayacuchana se ha identificado un intermediario y tres distribuidores, la
mayoría se concentra en intermediarios y redistribuidores, como se detalla en el siguiente
cuadro.
52 Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicación del productor empresario. 53 El ciclo biológico de la cochinilla dura entre 90 a 120 días y depende de la altitud. En este período la cochinilla
alcanza la madurez completa llamada oviplena, con un contenido mayor a 19% de ácido carmínico. 54 Trueque, se denomina al intercambio de tuna fruta con otros productos como papa, maíz, cebada, haba,
etc, en la misma proporción en volumen.
74
Cuadro 28. Características y variables que diferencia entre acopiador y distribuidores
de tuna fruta
Criterios de Tipificación TA1 TD1 TD2 TD3
Denominado Intermediario Distribuidor
mayorista Redistribuidor Broker
Ámbito Ayacucho Lima Lima Lima
Volumen (TM) manejado por
semana durante la campaña
(diciembre–marzo)
3 - 20 5 -100 1 - 3 0.1 -1
Manejo de capital de trabajo
por semanas (S/.) 2,000 – 7,000 < 500 0 500 – 1,000
Inversión en activos (S/.)
Algunos
cuentan
con
vehículo
propio
Puesto en el
mercado Ninguno
Planta de
procesamiento
Costo unitario de
comercialización (S/./kg) 0.30 0.03 0.00 0.72
Ingreso neto promedio
semanal durante la campaña
Nov. – Mar. (S/.)
286 2,633 115 143
Población que representa
(Nº) 15 5 20 2
Fuente: Solid Perú, 2007. - Elaboración: Solid Perú, 2007.
Intermediarios de tuna fruta (TA1)
Aunque algunos son nuevos, la mayoría de
comerciantes de tuna fruta son antiguos. Se dedican
durante la campaña (noviembre – marzo) al acopio
y entrega a los distribuidores mayoristas de la ciudad
de Lima, con quienes vienen trabajando hace 10
años. Viven en Ayacucho o Huanta, lo que
determina su ámbito de acopio. Aproximadamente
son 15 intermediarios y más del 50% cuentan con
camión propio (capacidad de 10 TM). Un 80% son
mujeres.
Los volúmenes de acopio varían entre 150 y 300 cajas de tuna fruta por viaje. En la
semana realizan entre 1 y 3 viajes durante la campaña (noviembre – marzo), logrando así
entre 15 y 60 viajes durante la campaña, equivalentes a entre 3,750 y 15,000 cajas de
tuna fruta.55
El acopio se realiza días antes, previo acuerdo del precio de compra, y del día y hora de
recolección, se distribuyen las cajas para la cosecha. El día acordado se recolecta desde
las 9h00 hasta las 14h00, entregando cajas vacías para la siguiente cosecha. El camión,
con una carga promedio de 300 cajas, debe partir desde la ciudad de Ayacucho hacia
Lima como máximo a las 16h00 y llegar a las 4h00 del día siguiente, a más tardar.
En el cálculo de costos no se valoriza la participación del propio acopiador, porque las
utilidades son su costo de oportunidad. Se ha estimado en S/. 0.30 el costo por kg de tuna
fruta, desde el acopio hasta la entrega en Lima. Por otra parte, los ingresos dependen del
volumen de acopio, número de envíos y el comportamiento del mercado. En cuanto a
55
Una caja con tuna fruta contiene 22 kg en promedio.
Recojo de tuna fruta en Allcohuillca Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
75
los precios, se estima un promedio de S/. 0.04 /kg de tuna fruta (Ver anexo 19). Los que
cuentan con camión propio lo costean como un servicio de flete, y la ventaja de ello es
la disponibilidad inmediata del vehículo.
La exigencia en la calidad de la tuna fruta depende del mercado: durante las épocas de
escasez es menor, y aumenta cuando hay mayor producción. Hasta el año 2000, se
realizaba el acopio sólo de “pico abierto”, actualmente también se realiza -y prefiere- el
de “pico cerrado”.
Algunos intermediarios no acopian para llevar a Lima, sino a los mercados de Ica,
Chincha, Cañete, Pisco y al VRAE. Llevan tuna fruta amarilla “pico abierto”, aunque en
volúmenes poco significativos para la cadena.
Distribuidores mayoristas de tuna fruta (TD1)
Son comerciantes de tuna fruta ayacu-
chana (amarilla, blanca y morada). Viven
en la ciudad de Lima. Durante la campaña
(de noviembre a marzo) son más activos: 5
distribuidores, de los cuales sólo 2
permanecen todo el año. Cuentan con un
puesto de venta en el mercado de
Mayorista de Frutas Nº 2. Tienen contactos
establecidos con los intermediarios, con
productores organizados y productores
individuales con volúmenes significativos. En
esta actividad participan todos los
integrantes de la familia y transcienden el
conocimiento y habilidades del negocio
hacia los hijos y nietos.
Esta actividad se inició en la década del setenta con la familia Fidel Ayme y Cirilo Ayme,
posteriormente se suman a ellos los señores Elena y Jorge Sulca. En ese orden, hoy lideran
Corina y William, hijos de los Aymes.
Los camiones de tuna fruta procedentes de Ayacucho, no ingresan al Mercado Mayorista
Nº 2 y sólo se ubican en la Av. Circunvalación (San Luís – Lima). En dicho lugar, donde la
comercialización del producto se realiza informalmente, los espacios están delimitados
por cada distribuidor. La razón de esto es la alta perecibilidad de la tuna, que hace
necesaria su comercialización en el día. Además, al ser muy espinosa, se dificulta su
manejo comercial. La venta durante la campaña anual se desarrolla en plena vía
pública, desde las 2:00 hasta 8:00 de la mañana.
En los meses de enero y febrero, estos distribuidores se encargan paralelamente de
distribuir entre 2 y 3 camiones por día, sumando en estos meses de abastecimiento de 5 a
8 camiones diarios, con capacidad de 300 cajas por camión.
Realizan la distribución en forma de subasta en el mismo camión, tomando en cuenta la
presentación y calidad de la fruta que contienen las cajas. Los compradores son
principalmente los minoristas de la calle, de los centros de abasto y, en menor
porcentaje, los redistribuidores.
Los volúmenes que distribuyen por semana durante la campaña están entre 5 y 100 TM,
dependiendo del mes. Son los actores que menos invierten en el negocio y costos, por
tanto el riesgo es menor; porque las coordinaciones con lo proveedores lo realizan a
través de teléfonos, se traslada de vivienda al mercado y espera la llegada del camión
en horario adecuado, distribuye sobre el camión y vía pública, luego de la venta realizan
Distribución y venta de tuna fruta el Lima Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
76
el balance económico, de este ingreso realiza el pago de flete, por servicio de apoyo en
la distribución, estibaje, paqueo y finalmente el pago de la mercadería al proveedor.
Los costos que ocasiona la distribución son pagados con la venta del día. Se estima un
costo de distribución promedio en S/. 0.03 /kg de tuna fruta en general, ya sea “pico
abierto” o “pico cerrado” (Ver anexo 19).
La calidad de la tuna fruta es preferida por los compradores, mientras que el producto de
mala calidad es rematado.
Redistribuidores de tuna fruta (TD2)
Son comerciantes que aparecen sólo durante la campaña, solicitando al distribuidor
mayorista, con quien tiene relación de años, la consignación de cajas con tuna fruta y la
reventa a precios iguales o cercanos a los mayoristas, logrando alguna utilidad sin haber
invertido casi nada. Aproximadamente son 20 comerciantes y venden entre 1 y 3 TM de
tuna fruta por día durante la campaña (Ver anexo 19).
Broker de tuna fruta (TD3)
Son proveedores de los autoservicios de Lima. Entregan fruta empacada que cumple
condiciones establecidas por cada autoservicio. En tuna fruta trabajan principalmente
con la tuna de Lima (provincias), que ofrece mejor calidad y presentación que la de
Ayacucho. Solo en la época de escasez o fuera de la campaña compran, en menor
cantidad, tuna morada y blanca preferentemente (Ver anexo 19). Para ellos, la tuna no
es su negocio principal, sino complementario a otras frutas que también entregan a las
tiendas.
6.1.2.2. Cochinilla
En el eslabón de acopio de la cadena de cochinilla ayacuchana se ha identificado tres
tipos de actores claves, la mayoría son acopiadores locales como se describe en el
siguiente cuadro.
Cuadro 29. Características y variables de acopiadores de cochinilla
Criterios de Tipificación TA1 TA2 TA3
Denominación Acopiador
local Intermediario
Acopiador
mayorista
Ámbito Una zona
productiva
Varias zonas
Productivas
Todo las
principales
provincias
productoras
Volumen de acopio por
semana (kg de cochinilla
fresca)
5 - 50 50 – 200 100 – 1,000
Manejo de capital de trabajo
por semana (S/.) <600 600 – 1,000 1,000 -15,000
Inversión en activos (S/.)
< 50 50 -100 500 – 5,000
Costo unitario
comercialización (S/./kg) 0.44 0.31 0.57
Ingreso promedio por semana
(S/. /año) 127.4 276.0 1337.0
Población que representa (Nº) 80 20 10 Fuente: Solid Perú, 2007 - Elaboración: Solid Perú, 2007.
77
Acopiador local de cochinilla (TA1)
Son agricultores de la zona, cuentan con
plantaciones de tunales y viven en la misma
comunidad. Muchos tienen una bodega. Parte
de su actividad es el acopio de cochinilla
durante el año. Generalmente son mujeres. Se
estima que hay 1 ó 2 por cada zona
productora, haciendo un total de 80
acopiadores locales.
Los volúmenes que acopian durante una
semana varían entre 5 y 50 kg de cochinilla
fresca, dependiendo de las fechas festivas,
época de cosecha y variaciones en el precio.
Generalmente venden la cochinilla fresca y la rotación es inter diaria o semanal.
Realizan la venta a los intermediarios en la misma comunidad cuando el precio se ha
incrementado. Mientras éste se mantiene, llevan el producto a Ayacucho o Huanta,
donde existen acopiadores mayoristas, sumando costos de pasaje, merma por humedad
y algunos gastos de alimentación que suman aproximadamente S/. 0.44 /kg (Ver anexo
20).
El acopiador verifica en el momento de la compra la calidad del producto. Que éste no
contenga impurezas, minimiza las pérdidas de peso por humedad y evita el rechazo del
producto por parte del cliente.
Intermediarios de cochinilla (TA2)
Son personas que viven en ciudades como Ayacucho o Huanta. Su actividad principal es
la comercialización no sólo de la cochinilla, sino de otros productos como la tara, cuero y
lúcuma, principalmente. Son aproximadamente 20 acopiadores, distribuidos en las dos
ciudades. Del total, 60% son mujeres. La mayoría cuenta con transporte propio y realiza
visitas interdiarias o semanales a las zonas productoras.
Durante la semana acopian volúmenes de entre 50 y 200 kg de cochinilla fresca,
dependiendo de las festividades, época de cosecha y variaciones en el precio. Trabajan
en estrecha relación con el acopiador mayorista.
Los costos en que incurren, principalmente por generar valor agregado durante la post
cosecha, se estiman en S/. 0.31 /kg (Ver anexo 20).
En cuanto a la calidad del producto, les interesa poco. En el momento de compra no
realizan muchas verificaciones, porque realizan la entrega ese mismo día o - a más tardar
- al día siguiente. Además, si hubiera descuento por parte del acopiador mayorista,
compensan con el hurto que hicieron en el peso al momento de la compra.
Algunos de estos actores, no visitan a las comunidades. Están ubicados en las zonas
comerciales de cochinilla, tara y cuero, como en el caso de Magdalena y Jr. San Martín
en Ayacucho, y en las inmediaciones del mercado central de Huanta.
Acopiador Mayorista de cochinilla (TA3)
Son empresarios locales que vienen desarrollando sus actividades por muchos años,
siendo la principal el acopio de cochinilla y tara. Algunos complementan con lúcuma y
cuero. Realizan la post cosecha de la cochinilla, es decir matanza, secado, tamizado,
Acopio de cochinilla en Tambobamba- Huamanga Foto: IDESI Ayacucho, 2005.
78
selección y clasificación. Trabajan con capital propio y están en contacto con las
empresas transformadoras – exportadoras ubicadas en la ciudad de Lima.
Aproximadamente son 10 acopiadores que viven en Huanta y Ayacucho, cuentan con
tiendas de acopio y utilizan su vivienda como centro de procesamiento.
Realizan el acopio desde 1 kg a mayores volúmenes, comprando de los productores,
acopiadores locales y medianos. Realizan la compra en cochinilla fresca, seca sucia,
segundas y polvillos. Todos cuentan con el equipamiento para realizar la post cosecha:
mallas para el tamizado, soportes metálicos, balanza, manta, rastrillos, costales y algunos
cuentan con horno eléctrico o a gas para secar en época de lluvias. En esta actividad se
cuenta con la participación de todos los integrantes de la familia, sólo algunos tienen
personal de apoyo permanente o puntual cuando hay compras de volúmenes mayores.
Los volúmenes que acopian en una semana oscilan entre 100 y 1,000 kg de cochinilla
fresca. Al igual que los otros, está sujeto a la época de cosecha, fechas festivas y
variación de precios. Los costos promedio en que incurren suman S/. 0.57 /kg de
cochinilla fresca, o su equivalente de S/. 1.82 /kg de cochinilla seca limpia de primera
(Ver anexo 20).
Muchas veces asumen el costo de las adulteraciones que, con el fin de ganar peso,
realizan los intermediarios: incremento de impurezas con agua, sal, cenizas, arena, semilla
de molle, etc. Estas adulteraciones se reflejan al momento de procesar. Por ello prefieren
contactarse directamente con los acopiadores locales y recolectores con volúmenes
significativos, pero aún así tienen problemas de calidad en el contenido de ácido
carmínico, debido al mal manejo e irrespeto del ciclo biológico de la cochinilla por el
recolector.
6.1.3 Eslabón de comercialización para tuna fruta
En este eslabón existen tres tipos de actores que están vinculados con los consumidores y
distribuidores mayoristas. No se tiene registros de los volúmenes y márgenes porque el
mayor porcentaje de tuna ayacuchana se comercializa de manera informal.
Minoristas de la calle
Son provincianos que radican en Lima y se dedican
a la comercialización de la tuna fruta “pico abierto”
y, en menor proporción, “pico cerrado”. Compran
entre 2 y 5 cajas por día. Son más de 500
comerciantes, la mayoría mujeres y niños. Venden
entre 4 y 5 tunas por S/. 1, en forma ambulatoria, en
canastas o peladas y embolsadas.
Los comerciantes, en mercados como Ayacucho e
Ica, son familias de escasos recursos económicos
que se dedican a comercializar tuna fruta “pico
abierto” durante la campaña. Generalmente son mujeres, y realizan su actividad de
manera informal, utilizando las calles como puntos de venta. Venden el montón de 7 a 10
tunas en S/. 1.
Minoristas de mercados de abastos
Solo existen en los mercados de abasto de los distritos de Lima. Son comerciantes que
venden toda variedad de frutas, entre ellas tuna. Prefieren la de “pico cerrado”. Se
puede observar en el Mercado Minka y Caqueta comerciantes especializados en la
venta de tuna fruta que combinan las que proceden de Ayacucho y de la costa.
Minoristas de tuna fruta en Lima Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
79
Autoservicios:
Son tiendas para consumidores con ingresos medios y medio altos, donde el consumo de
tuna es menor. Prefieren la tuna costeña que tiene mejor presentación, menor contenido
de azúcares y más semilla.
Transformador – exportador de tuna fruta
Son principalmente dos empresas ubicadas en Lima, que exportan tuna fruta fresca y
procesada en jugos concentrado y congelado, además de un conjunto de productos
agrícolas. Aún no es significativo el volumen exportado, en el año 2006 exportaron 29 TM
por un valor de US$ 120 mil dólares.
6.1.4 Eslabón de transformación – exportación para cochinilla
En este eslabón se ha identificado tres tipos de transformadores – exportadores, ubicados
todos en Lima. En el siguiente cuadro, se muestra las características que diferencian a
estos actores. Se ha considerado solamente a las empresas activas en el año 2006 (22
empresas de un total de 47).
Cuadro 30. Características y variables que diferencia entre acopiadores de cochinilla
Criterios de Tipificación TE1 TE2 TE3
Denominado
Transformador -
exportador
pequeño
Transformador -
exportador
mediano
Transformador
–exportador
grande
Participación en el valor de
las exportaciones < 10 % 10-20 % > 20 %
Inversión en la planta de
procesamiento (US$) < 1´000,000
1´000,000 –
5´000,000 >10´000,000
Nº países que exportan < 20 países 27- 50 países > 30 países
Productos
Cochinilla seca,
carmín de
cochinilla o laca
de carmín
Cochinilla seca,
carmín de
cochinilla,
laca de carmín,
ácido carmínico
Cochinilla
seca,
carmín de
cochinilla,
laca de
carmín,
ácido
carmínico
Población que representa
(Nº) 18 2 2
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
La diferencia principal radica en el nivel de inversión en la planta de transformación y la
participación en el mercado, que la mayoría se encuentra en la tipología de
transformadores - exportadores pequeños.
Los costos de producción no ha sido posible recoger; sin embargo, los costos generales
de exportación de cochinilla seca para cualquier empresa se detalla en el anexo 21.
Transformador – exportador pequeño (TE1)
Son empresas privadas dedicadas a la exportación de cochinilla y algunas a la
transformación y exportación de cochinilla en carmín o laca. Así como a los productos de
80
agro exportación. Son 18 empresas, ubicadas en la ciudad de Lima, que tienen una
participación menor al 10% del valor de las exportaciones.
Sus inversiones en la planta de procesamiento no superan US$ 1 millón de dólares. Sus
márgenes económicos se encuentran entre US$ 1 y 2.50 /kg de cochinilla seca
exportado.
Transformador – exportador mediano (TE2)
Son dos empresas privadas, ubicadas en Lima, que se dedican a la transformación y
exportación de cochinilla seca, carmín, laca y ácido carmínico. Además, están
dedicadas a la transformación y exportación de otros productos de agro exportación,
referidos a colorantes naturales. Tienen entre 10 y 20% de participación en el valor de las
exportaciones. Son dos empresas ubicadas en la ciudad de Lima. Exportan a distintos
países del mundo (entre 27 y 50 países).
Sus inversiones en la planta de procesamiento varían entre US$ 1 y 5 millones,
principalmente en instalaciones y maquinarias para la producción de colorantes
naturales.
Las empresas tienen tecnologías similares, cada una ha adaptado y mejorado con el
tiempo, pero el proceso es casi homogéneo.
Los costos en que incurren las empresas son: materia prima, operativos, almacenamiento,
transporte y gastos de exportación. Para la transformación de cochinilla se requiere fuerte
capital de trabajo, debido al costo de la materia prima. El margen de utilidades que
obtienen es de US$ 1 a 3 /kg de cochinilla exportado.
Transformador – exportador grande (TE3)
Son empresas privadas que se dedican a la
transformación y exportación de cochinilla
seca, carmín, laca y ácido carmínico. Están
especializadas en cochinilla y derivados. Su
participación es mayor a 20% en el valor de
las exportaciones. Son 2 empresas ubicadas
en la ciudad de Lima. Exportan a más de 30
países del mundo (cuadro 30 y 31).
Sus inversiones en la planta de
procesamiento son de US$ 10 millones
aproximadamente, principalmente en
instalaciones y maquinarias para la producción de colorantes naturales.
Cuentan con el sistema HACCP y algunos certificados de calidad. El costo de la planta es
elevada debido al uso de acero inoxidable para las maquinarias de procesamiento,
siendo el principal destino el sector alimenticio. Cada empresa tiene una tecnología
similar, pero adaptadas y mejoradas en el tiempo, siendo el proceso casi homogéneo
entre empresas. En estas no sólo se procesa cochinilla, sino también otros colorantes
naturales (derivados de achote y páprika).
Los costos que incurren y las utilidades unitarias obtenidas de las empresas son similares al
de la tipología anterior (TE2), la diferencia está en el manejo de volúmenes de acopio,
transformación y exportación.
Planta de transformación de cochinilla en carmín Foto: PRONEX S.A., 2007.
81
6.2 RELACIÓN ENTRE ACTORES
Se ha analizado principalmente las relaciones comerciales, estrategias, formalidad,
riesgos, problemas y finalmente ventajas y desventajas en las relaciones entre los
diferentes eslabones de la cadena de tuna fruta y cochinilla que inician del mismo actor
y canalizados a diferentes mercados.
La relación entre actores se presenta en todos los eslabones a nivel horizontal y vertical,
ya sea entre directos o indirectos, se detalla en el siguiente gráfico.
82
Gráfico 55. Flujo comercial en la cadena de tuna - cochinilla
Elaboración: equipo Solid Perú, 2007.
83
Cuadro 31. Tuna fruta: relaciones entre actores de la producción y acopio – distribución
Aspectos/
Actores Intermediarios Distribuidores mayoristas Redistribuidores
Característica
de la
transacción y
relación
Con productores: las relaciones se basan en la
familiaridad, procedencia de la zona, confianza mutua
y amistad de varios años.
Con recolectores: prevalece el mayor precio.
Las relaciones se basan en la confianza mutua, amistad y el trato. Pero pierden con
facilidad debido a la baja calidad del producto o por incumplimiento de compromisos.
Lugar
Cuando el destino es Lima, se realiza al borde de la
carretera en chacra. Recoge, por sectores.
Para el mercado local, generalmente se entrega en la
ciudad.
Pocos productores de tuna envían directo a Lima.
El intermediario lo entrega en el Mercado
Mayorista de Frutas Nº 2, se encarga de
distribuir directamente en el camión o, si la
cantidad es menor, en el suelo.
Todos comercializan en suelo cerca a los
camiones de los distribuidores
mayoristas.
Volumen y
frecuencia
Varía de 1 a 200 cajas por agricultor. Llenan al camión
entre 10 a 40 agricultores, con 300 cajas en promedio
por viaje.
El distribuidor mayorista recepta a diario entre 1
y 3 camiones de diferentes intermediarios, con
300 a 400 cajas diarias por cada camión,
durante la campaña.
Manejan volúmenes pequeños: entre 10
y 15 cajas de tuna fruta, en función de la
oferta y demanda en el mercado.
Modalidad
pago y
compra
El intermediario, días antes, entrega cajas y pitas,
indicando fecha, hora, precio de compra y día de
recolección. El pago es contra entrega, previa
verificación de la calidad del producto.
El mayorista es el encargado de recepción,
distribución y venta entre las 3 y 8 de la
mañana. Una vez finalizada la actividad de
comercialización realiza las liquidaciones
correspondientes a los proveedores de manera
directa o vía banco.
Realiza el pago el mismo día. Si no
cumple, el mayorista no le entrega
producto para el día siguiente.
Formalidad En general, las transacciones, acuerdos y compromisos se realizan de manera informal; es decir, no existen contratos ni recibos. Esto a excepción de las
liquidaciones de distribuidor mayorista, que se hacen en un papel simple.
Grado de
dependencia
Los incentivos en el acopio de tuna fruta por parte de los
intermediarios a los productores, genera fidelización de
ambas partes.
No existe, solo prevalece trato y la confianza. Están sujetos a los distribuidores. Su
incumplimiento significa retiro del
negocio.
Resultado de
sus relaciones
No existe la exigencia de calidad de ambas partes, por
lo cual no hay desarrollo.
Alta informalidad en la comercialización. Incremento de intermediación
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
84
Cuadro 32. Cochinilla: relaciones entre actores de la producción y acopio
Aspectos /
actores Acopiadores locales Intermediarios Acopiadores mayoristas
Característica de la
transacción y
relación
Las relaciones se basan en el parentesco
(hermanos, tíos, primos, etc.), confianza mutua
y amistad.
Las relaciones también se basan en la confianza mutua y amistad, pero prevalece la diferencia de
precio entre acopiadores.
Lugar
La comercialización se realiza en la misma
comunidad. Son pocos los que llevan a ferias
dominicales del distrito, a Huanta o Ayacucho.
En provincias con menor producción,
principalmente se realiza en ferias dominicales.
La comercialización se realiza en las
comunidades, ya sea del productor o del
acopiador local.
Todos compran en su local de acopio o
vivienda que es el centro de procesamiento
post cosecha.
Volumen y
frecuencia
El volumen varía desde 1 kg a mayores
cantidades, en estado fresco y en cualquier
hora y día.
Volumen de entrega varía desde 1 kg a mayores cantidades, en presentaciones fresca, seca
sucia, seca limpia, segundas o polvillos, en cualquier hora y día.
Modalidad de
pago y compra
Depende de la frecuencia y volumen de
entrega para pequeños adelantos en la misma
comunidad, generalmente es en víveres porque
buena parte de los acopiadores locales tienen
una pequeña tienda de abarrotes.
Generalmente es contra entrega. La mayoría trabajan con acopiadores locales e
intermediarios. Con productores que manejan
volúmenes significativos, la forma de pago es
contra entrega.
Formalidad Las transacciones, adelantos, acuerdos y otros son -en general- informales.
Grado de
dependencia
Los adelantos y la familiaridad crean un grado
de dependencia, a pesar de existir mejores
oportunidades.
La preferencia es por el precio diferenciado
que pagan, sin importar robos en peso ni otros.
No existe, pero hay preferencias por el trato y
ventajas en el precio por la frecuencia y
volumen de entrega.
Resultado de sus
relaciones: ventajas
y desventajas
Se tiene un comprador permanente que
acopia de varios productores y genera empleo.
Estos acopiadores pueden pagar precios
diferenciados en comparación a otros;
también, son los que roban en peso al
momento de pesar y son principales
especuladores.
Logran organizar la oferta, consiguen un
volumen significativo y con ello permanecen en
el mercado. Están informados del precio,
mercado. Son los informantes hacia los demás
actores y generan valor con la post cosecha.
Seleccionan proveedores que entregan
producto de calidad, dejando fuera del
mercado a algunos intermediarios por ello.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
85
Cuadro 33. Cochinilla: relación entre acopiador mayorista y transformadores -
exportadores
Aspectos /
Actores Trasformadores - exportadores
Característica de la
transacción y
relación
Mantienen relaciones principalmente con el acopiador mayorista, basadas en la
confianza ganada con el tiempo, aunque también por buenos volúmenes de acopio
y calidad del producto.
Lugar
La entrega se realiza -en general- en la agencia de transporte interprovincial. El
acopiador, previa coordinación con la empresa, envía el producto a través de la
agencias de transporte interprovincial de pasajeros como encomienda, asumiendo
los costos de envío y riesgos de hurto.
Volumen y
frecuencia
Volumen de entrega es desde 100 kg de cochinilla seca a mayores volúmenes.
Modalidad pago y
compra
Existen dos modalidades: la más usada es, previo depósito bancario, se envía por
correo o fax la factura y guía de remisión. Ese mismo día se deposita el producto en
la empresa de transporte (empacadas en costales de polietileno) y al día siguiente
se confirma la recepción. La segunda es vía crédito, entre 15 y 30 días. Los precios
del contado y al crédito es diferenciado, este último es con algunos puntos más.
Formalidad
No existen contratos formales pero se utiliza para las transacciones, documentos
legales como: facturas, guías de remisión, notas de pedido, cheques, depósitos y
entre otros.
Grado de
dependencia
No existe porque generalmente trabajan con capital propio y pueden comercializar
a cualquier empresa que les otorgue mejores condiciones de compra (precio).
Resultado de sus
relaciones: ventajas
y desventajas
No existe mayor relación con la empresa aparte de la comercial. No hay fidelidad
del proveedor, el mercado no es seguro y hay mayor riesgo de variabilidad del
precio.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Cuadro 34. Tuna fruta: riesgos que asumen los actores de la cadena
Actores Riesgos que asumen
Recolectores de tuna
y cochinilla
Es posible que las plantas se mueran por falta de manejo agronómico, factores
climáticos (heladas, sequías, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades.
Productores de tuna
y cochinilla
Factores climáticos (heladas, sequías, granizadas, etc.), ataque de plagas y
enfermedades, sobreproducción que sature el mercado.
Productores de tuna
fruta
Factores climáticos (heladas, sequías, granizadas, etc.), ataque de plagas y
enfermedades. Todos estos factores pueden hacer que la fruta pierda calidad y sea
sustituida por la que proviene de Lima, lo cual significaría para el productor pérdida
en la inversión y retiro de la actividad.
Intermediarios
Reducción de la producción por factores climatológicos, plagas y enfermedades,
reemplazo por organizaciones de productores con el envío directo, baja calidad del
producto, alta perecibilidad de la fruta, robos, accidentes de tránsito, saturación del
mercado con el producto y asaltos.
Distribuidor mayorista
Saturación del mercado, cambio de clima (en verano como invierno), reubicación
del lugar de venta, reducción de la producción por factores climatológicos,
aparición de más distribuidores mayoristas, distribución directa de los intermediarios,
mala calidad de la fruta, mora de los redistribuidores, robos, asaltos y accidentes.
Redistribuidores
Escasez o exceso de oferta, mala calidad del producto, robos y asaltos. Broker
Transformador -
exportador
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
86
Cuadro 35. Cochinilla: riesgos que asumen los actores de la cadena
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
6.3 ORGANIZACIONES
Entre los años 1997-1999, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Agroindustrial
(IIPDA), ha ejecutando un proyecto de tuna y cochinilla en el departamento de
Ayacucho, financiado en convenio ADEX-AID/MSP para labores de Organización,
Capacitación y Asistencia Técnica. Desde su inicio la actividad más importante fue la
consolidación de los pequeños recolectores en comités de productores, con la intención
de transformar a estos recolectores de tuna y cochinilla en productores.
Desde su creación el IIPDA ha organizado 45 comités de productores de tuna y cochinilla,
y 20 comités de tuna-fruta, donde se ha prestado servicios de capacitación y asistencia
técnica a cerca de 1100 pequeños productores, con el fin de elevar la producción,
productividad, calidad y generar mayores ingresos y empleos de los recolectores de
tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho y Huancavelica.
Del total de las organizaciones promovidas por esta institución, permanece aún operativo
sólo el 5% y, de ellos, la mayoría se ha convertido en organizaciones familiares sólo para la
comercialización de tuna fruta, principalmente de Huanta y Pacaycasa.
Por otra parte, el IDESI Ayacucho desde 1998 hasta la fecha viene promoviendo
organizaciones de productores de tuna y cochinilla, con el financiamiento de las
instituciones de DOEN, FONDEEMPLEO, FONCODES, INCAGRO y las del Proyecto IPYMER
con los componentes de Organización, Capacitación, Asistencia técnica, Micro Créditos
y Articulación comercial. Todo esto con la finalidad de generar o mejorar ingresos y
empleo con la producción de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho
(Huamanga, Huanta, Cangallo, Víctor Fajardo y Lucanas) y Huancavelica (Churcampa y
Actores Riesgos que asumen
Recolectores de tuna
y cochinilla
Es posible que las plantas se mueran por falta de manejo agronómico, factores
climáticos (heladas, sequías, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades.
Productores de tuna y
cochinilla
Factores climáticos (heladas, sequías, granizadas, etc.), ataque de plagas y
enfermedades, robos de cochinilla por otros agricultores, caída del precio, robo en el
peso por los intermediarios.
Productores de tuna
fruta Aumento de la plaga de cochinilla y disminución de la calidad de la fruta.
Acopiadores locales
Caída de precios en el mercado, escasa producción por factores climatológicos,
estafas en la comercialización, robo en el peso durante la venta, baja calidad o
adulteraciones, no pago de adelantos, robos y asaltos.
Intermediarios locales
Caída de precios en el mercado, escasa producción por factores climatológicos,
estafas en la comercialización, robo de peso en la venta, compra de cochinilla de baja
calidad y adulterada, robos, asaltos y accidentes.
Acopiadores
mayoristas
Caída de precios en el mercado, escasa producción por factores climatológicos,
pérdida del cliente por incumplimiento de compromisos, venta directa de los
acopiadores medianos u organizaciones de productores a las empresas, compra de
cochinilla de mala calidad y adulterada, robos y asaltos.
Transformadores-
Exportadores
Variación y especulación del precio de la cochinilla y de productos finales de
exportación, reducción de la producción por factores climatológicos, sobreoferta o
baja calidad de materia prima, compra de cochinilla adulterada, robos, accidentes,
asaltos, reducción de la demanda y sustitución por otros productos.
87
Angaraes). Desde entonces hasta hoy han promovido más de 30 organizaciones de
productores, de las cuales sólo 8 están operativas.
Vecinos Perú con el apoyo financiero de ICCO, viene promoviendo las organizaciones de
productores en la provincia de Cangallo desde el año 2005, habiendo logrado fortalecer
6 organizaciones. En la actualidad vienen desarrollando actividades de producción y
comercialización de tuna fruta.
Recientemente, la ONG CEDESUR también ha promovido 2 organizaciones de
productores en la provincia de Huamanga.
Todas las organizaciones de productores en tuna - cochinilla han sido promovidas por
instituciones de apoyo, a excepción de la comunidad de Huaycahuacho, quienes vienen
desarrollando actividades productivas y comerciales de tuna fruta. En la actualidad se
cuenta con un aproximado de 18 a 20 organizaciones operativas, de las cuales 3 son
asociaciones, 1 comunidad y el resto comité de productores (Ver anexo 22).
6.4 ACTORES INDIRECTOS
6.4.1 Servicio de desarrollo empresarial
Transportistas:
Son los propietarios de los camiones de carga que realizan servicios de transporte de
Ayacucho a Lima y viceversa. Generalmente son camiones de 10 TM de capacidad
(llamadas carro lancha). Aproximadamente son 25 camioneros que se especializaron en
el transporte de tuna fruta, pues conocen el sistema de comercialización: hora de
partida, hora de llegada, velocidad, lugar de estacionamiento, número de cajas a
transportar (entre 250 y 350, de 22 kg en promedio), la forma de acomodar las cajas para
evitar daños, el uso de las guías de transporte, entre otros.
Los costos varían entre S/. 2.50 y 4 por caja de tuna fruta (noviembre a marzo), aunque
dependen de la época de mayor demanda de camiones para papa. Se estima un costo
de S/. 750,000 por el servicio de transporte para la comercialización de tuna fruta.
Los transportistas locales requieren, para la distribución, sólo cajas al inicio de la
campaña.
Para el caso de la cochinilla seca, se utiliza el transporte interprovincial de pasajeros: se
envía como encomienda, sin superar 1 TM cada envío. El costo de transporte de
cochinilla es de S/. 0.50 /kg.
Cajoneros:
Proveen cajas de madera para el embalaje de la tuna fruta y su comercialización. El 70%
son cajas recicladas que se compran de Lima y el 30% son nuevas, fabricadas en
Ayacucho (Huayllapampa) con maderas provenientes de Satipo. En Lima hay una
centena de recicladores de cajas, y en Ayacucho solo hay una fábrica que emplea
entre 10 y 20 jóvenes, durante la campaña. Se estima el uso de 250,000 cajas al año para
la comercialización de tuna fruta, a un costo promedio de S/. 1.80 la unidad, equivalente
a un valor total de S/. 450,000.
Estibadores:
Son cargadores especializados en el acopio de tuna fruta. Aproximadamente son 20
trabajadores, viven en Ayacucho, conocen la forma adecuada de cargar y acomodar
88
las cajas de tuna en los diferentes camiones. Son también los que establecen las
relaciones entre el camionero y los intermediarios de tuna fruta. El costo por cada caja es
S/. 0.20 y generalmente trabajan en pareja. Se estima el valor por estibaje en S/. 50,000 al
año.
Piteros:
Llamados así porque producen “pitas”, cordel especial de tela para el amarre de las
cajas con tuna fruta. Son dos productoras que viven cerca del mercado Mayorista de
Frutas Nº 2 (San Luis – Lima). Utilizan los residuos de la fábrica textil de Gamarra, donde
compran a granel tiras de tela, para fabricar pitas de 1.50 cm de largo en diferentes
colores. Las venden luego a S/. 5 la centena, por intermedio de los puestos de venta de
periódicos usados o de manera directa. Estas pitas son usadas principalmente para la
tuna ayacuchana y plátanos. Para la tuna fruta se estima el uso de 3,000 cientos de pitas
al año, por un valor de S/. 15,000.
Entidades Financieras:
Generalmente se utiliza los bancos comerciales para realizar las transacciones de la
comercialización de tuna fruta y cochinilla con el fin de evitar robos y asaltos.
6.4.2 Servicio de apoyo
INRENA
Es la Institución encargada de administrar los recursos naturales, por lo tanto da
cumplimiento a las normas legales. Respecto a cochinilla, hasta el año 2005, otorgaba
permisos de autorización de transporte. A la fecha no es obligatorio dicho trámite, debido
a la disminución de la oferta productiva de Ayacucho.
Dirección Regional de Agricultura
Es la dirección sectorial del Gobierno Regional de Ayacucho que tiene la finalidad de
normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y
fauna silvestre del país.
Su acción principal es la organización anual del Festival de tuna, cochinilla y plantas
nativas, que generalmente se desarrolla en el mes de febrero o marzo, con el fin de
promover el desarrollo de estos productos en la región.
IDESI Ayacucho
Es una ONG que presta servicios de desarrollo empresarial de calidad, fortaleciendo
capacidades emprendedoras, para generar empleos e ingresos sostenibles en la
población de escasos recursos económicos.
Anteriormente apoyó a más de 700 productores de tuna y cochinilla en las provincias de
Huamanga, Huanta, Víctor Fajardo, Cangallo y Lucanas; en organización, capacitación,
asistencia técnica y apoyo a la comercialización.
En la actualidad viene apoyando, con el proyecto IPYMER, la articulación comercial de
los productores de tuna fruta de las provincias de Huamanga y Huanta en 7
organizaciones, involucrando aproximadamente 120 productores.
89
Vecinos Perú
Es una ONG, que viene ejecutando proyectos de desarrollo rural sustentable en las zonas
menos favorecidas de la región andina.
Actualmente viene ejecutando en Cangallo, con el financiamiento de IICO, un proyecto
de apoyo a 6 organizaciones que involucran a 86 productores, con los componentes de
desarrollo productivo y comercial de la tuna fruta.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Esta Universidad cuenta con instalaciones de tunales en fundos situados en
Huayllapampa y Atoqpampa. En ellas vienen desarrollando programas de investigación
en tuna fruta y cochinilla a través de la Facultad de Ciencias Agrarias.
FONCODES
Es una institución del Estado, que depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
que tiene la misión de “promover, canalizar y asistir la gestión de recursos públicos y
privados para generar oportunidades económicas y mejorar capacidades humanas e
institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo
efectivamente la pobreza, integrando territorios y fomentando una cultura de paz;
articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones”.
Ha desarrollado proyectos productivos en microcorredores socioeconómicos (MCSE) en
Huanta y Huamanga, financiando aquellos identificados y priorizados con participación
de la población y las entidades públicas y privadas locales. Con esto buscan que las
familias pobres con pequeños negocios en marcha, usuarias de los proyectos, mejoren
sus ingresos en forma sostenida a través del fortalecimiento de sus capacidades en
tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al mercado. En el caso de tuna
fruta, ha apoyado a dos organizaciones de productores por un período de 18 meses.
CEDESUR
Es una ONG, que viene promoviendo, incentivando y facilitando las acciones del
desarrollo, asumiendo instrumentos éticos para la canalización de fuentes de
financiamiento local, nacional e internacional; consecuente con el desarrollo sostenible,
con énfasis en la preservación del medio ambiente y las culturas originarias.
Viene ejecutando proyectos en dos organizaciones de productores de la provincia de
Huamanga, específicamente para la producción y comercialización de cochinilla.
90
7. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
7.1 ECONÓMICO56
El Perú en el año 2006 exportó 886 TM de cochinilla y derivados al mundo, equivalentes a
un valor FOB de US$ 39´686,732, provenientes de 2,300 TM de cochinilla seca. De estos
valores, el 46% corresponde a costos y 54% son márgenes de utilidad. Los actores del
eslabón de la producción perciben el 28% de la utilidad, que es un índice mayor a los
demás actores, como también sucede en los costos. El margen de rentabilidad en la
cadena de cochinilla es 117%.
Cuadro 36. Perú: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en cochinilla
Actores Valor de venta
Costo de
Producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Transformadores –
exportadores 5`184,732 13.06 389,840 0.98 4´794,892 12.08
Acopiadores
locales,
intermediarios y
mayoristas
5´750,000 14.49 265,800 0.67 5´484,200 13.82
Recolectores y
productores 28´750,000 72.45 17´595,000 44.34 11´155,000 28.11
Total 39´684,732 100.00 18 250 640 45.99 21´434,092 54.01 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En el año 2006, Ayacucho ha comercializado 150 TM de cochinilla, equivalentes a US$
2´588,135, de los cuales el 49% corresponde a costos y el 51% a utilidad neta de los
actores de la cadena. El 28% de dicha utilidad corresponde a los actores de la
producción, 9.5% al eslabón de acopio y 13.4% a los transformadores – exportadores. El
margen de rentabilidad en la cadena de cochinilla en Ayacucho es 104%.
Cuadro 37. Ayacucho: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en cochinilla
Actores Valor de venta
Costo de
producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Transformadores -
exportadores 413,135 15.96 66,000 2.55 347,135 13.41
Acopiadores
locales,
intermediarios y
mayoristas
300,000 11.59 52,500 2.03 247,500 9.56
Recolectores y
productores 1´875,000 72.45 1´147,500 44.34 727,500 28.11
Total 2´588,135 100.00 1´266,000 48.92 1´322,135 51,08 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
56 El cálculo se ha realizado tomando en cuenta las informaciones vertidas en el análisis, considerando el tipo de
cambio S/. 3.15 por US$. Para los costos de producción de eslabón de producción no se considera costo del
terreno.
91
Además, Ayacucho produce 13,198 TM de tuna fruta, de las que sólo se comercializa el
52.3% en el mercado local, Lima, Ica y VRAE, equivalente a un valor total de US$ 1.68
millones. La comercialización sólo destinada a Lima es 5,415.19 TM de tuna fruta en el año
2006, equivalente a US$ 1´323,713; de lo cual el 65% corresponde a costos y el 35%
corresponde a la utilidad neta de los actores de la cadena. De esa utilidad, el 25%
corresponde a los actores de la producción y 10% al eslabón de intermediarios y
distribución.
Cuadro 38. Ayacucho: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores en tuna fruta
Actores Valor de venta
Costo de
Producción Utilidad neta
(US$) % (US$) % (US$) %
Distribuidores 120,338 9.09 51,573 3.90 68,764 5.19
Intermediarios 584,497 44.16 515,732 38.96 68,764 5.19
Recolectores y
productores 618,879 46.75 292,248 22.08 326,631 24.68
Total 1´323,713 100.00 859,554 64.94 464,159 35.06 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En la producción y comercialización de tuna fruta, en el año 2006, se ha generado 54%
de margen de rentabilidad en función a los costos incurridos por los actores. Los actores
del eslabón de la producción tienen el 112% de margen de rentabilidad, los
intermediarios con 13% y los distribuidores con 133%. Los intermediarios son los que tienen
mayor inversión y menor rentabilidad y los distribuidores menor inversión y mayor
rentabilidad.
Gráfico 56. Ayacucho: Ingreso neto y margen de rentabilidad con respecto a los costos
asumidos por actores en tuna fruta57
5% 5%
25%
35%
54%
112%
133%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Distribuidores Intermediarios Recolectores y
productores
Total
Ingreso neto Márgen de rentabilidad
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
57 Para el cálculo de rentabilidad en tuna fruta y cochinilla no se considera inversiones, beneficios (Drawback),
transferencia de utilidades a otros países por algunas empresas, otros beneficios específicos en cada producto.
92
7.2 SOCIAL
En sus tres eslabones, la cadena tuna y cochinilla anualmente genera 1,611 empleos, el
57.6% en el eslabón de la producción: actividades de nuevas plantaciones (500 ha) y
habilitación de tunales (700 ha) con un total de 407 empleos en un año como se detalla
en el siguiente cuadro.
En esta cadena participan todos los integrantes de la familia, con roles específicos: los
varones realizan la plantación, habilitaciones y manejo agronómico, mientras que las
mujeres y niños la cosecha y comercialización.
Cuadro 39. Ayacucho: empleo generado por la cadena de tuna y cochinilla para cada
año58
Empleo anual Nº de
empleos %
Producción tuna - cochinilla 929 57,67
Acopio de cochinilla 110 6,83
Acopio y distribución de tuna fruta 42 2,61
Comercialización de tuna fruta 250 15,52
Transformación - Exportación de
cochinilla 220 13,65
Actores indirectos de servicios en tuna
fruta 50 3,10
Actores indirectos de servicios en
cochinilla 10 0,62
Total 1611 100,00 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
En Ayacucho existen 8,185 ha de tunales, entre silvestres y cultivadas -que aún son
productivas a pesar del descuido de los agricultores. Involucra a 19,126 familias con una
población aproximada de 100,000 habitantes.
La planta de tuna fruta no sólo tiene importancia económica, también contribuye al
medio ambiente mejorando tierras, evitando erosiones, formando cercos vivos, captando
CO2, como insumo para abono orgánico, entre otros.
58 Para considerar como empleo los jornales generados en las actividades se considera 270 jornales equivalente
a un empleo, sólo en el eslabón de producción.
93
7.3 COMPETITIVIDAD ENTRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO
Para esta parte se ha realizado visita a las zonas productoras de los departamentos de
Lima (provincias) y Arequipa, para recoger información primaria y secundaria a través de
visitas, observaciones y entrevistas a los actores claves de la cadena de tuna y cochinilla.
El resultado de la sistematización se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 40. Competitividad entre Lima, Arequipa y Ayacucho en tuna fruta y cochinilla,
2007.
Indicadores Ayacucho
Lima (Cañete y
Huarochirí) Arequipa
Antigüedad Es originario (antes de 1900) 1970 1986
Altitud de
producción
(msnm)
2000 – 3200 Chilca: entre 100 -1200
Huarochirí: 1600 - 2700 1000 – 1700
Tipo de
agricultores Recolectores Productores Productores empresarios
Principales zonas
de producción
Huamanga, Huanta,
Cangallo, Lucanas y Víctor
Fajardo.
Cañete y Huarochirí Arequipa - Joya.
Productores 19,126 3,500 10,000
Producción Tuna y cochinilla Tuna y cochinilla Cochinilla
Producción Tuna fruta: 13,824 TM
Cochinilla: 150 TM
tuna fruta: 8,240 TM
Cochinilla: 300 TM Cochinilla: 1,800 TM
Tecnología Baja Intermedia Alta
Extensión 8,185 ha 1,768 ha 5,162 ha
Densidad 400 – 1,700 plantas / ha 500 – 1,200 plantas / ha 35,000 – 60,000 plantas / ha
Rendimiento por
ha
Cochinilla seca: 13.79 kg
/año
Tuna fruta de 1.1 a 8.8 TM
(en promedio 1.7 TM)
Cochinilla seca: 100 a 400 kg
Tuna fruta de 10 a 12.50 TM
Cochinilla seca: 400 a 800
kg/año
Problemas
fitosanitarios
Cercosporiosis, bacteriosis,
roya, trips, mancha
plateada, otros
Ninguno
Queresa es mínimo, pencas
que se secan, pero no son
significativos.
Calidad de
productos
Cochinilla: 18.5% ácido
carmínico
Tuna fruta: “pico abierto”
(35%) y “pico cerrado” (65%)
Cochinilla: 19 a 21% ácido
carmínico
Tuna fruta: clasificado por
colores y tamaños; todo
“pico cerrado”.
Cochinilla: 19 a 24% ácido
carmínico y en promedio es
20.50%.
Costo de
producción
Cochinilla seca: S/. 24.10 /kg
Tuna Fruta: S/.0.17 /kg.
Cochinilla seca: S/. 27.00 /kg
Tuna Fruta: S/. 0.43 /kg. Cochinilla seca: S/. 32 /kg.
Cosecha 3 – 4 cosechas en todo el
año.
3 - 4 cosechas en todo el
año. 2 cosechas en 15 meses.
Organizaciones
y nivel de
desarrollo
Algunos, impulsados por
instituciones de apoyo.
Por necesidad e iniciativa
propia en grupos de vecinos
y familias.
Productores individuales.
Sistema de producción de Lima, Arequipa y Ayacucho, 2007.
Fotos: Solid Perú, 2007.
94
Indicadores Ayacucho
Lima (Cañete y
Huarochirí) Arequipa
Presentación del
producto
Cochinilla: fresca y seca
Tuna: “pico cerrado” y
“abierto”, con empaque de
caja de madera con tapa
de molle, peso promedio de
22 kg.
Cochinilla: seca de primera
y segunda
Tuna: pico cerrado con
empaque de caja de
madera de manzana con
tapa de madera, peso
aproximado de 25 kg.
La mayoría de los
productores vende la
cochinilla seca, pocos
comercializan en fresca.
Potencialidades
y tendencia
5,658 ha para ampliación
con tunales ya sea para
cochinilla o tuna fruta.
Ya ocuparon casi todo el
espacio productivo del área
y el crecimiento es mínimo
para la cochinilla. Para la
tuna fruta se está ampliando
en la zona de Huarochirí.
Existe potencial productivo,
pero el crecimiento es
mínimo debido a la
reducción de márgenes de
utilidad. En la actualidad, en
La Joya el 40% de la
extensión de tierras agrícolas
está destinado a la
producción de cochinilla.
Acopiadores en
el
departamento
Cochinilla: 10 mayoristas
Tuna fruta: 20 acopiadores
Cochinilla: 6 mayoristas
Tuna fruta: 5 acopiadores
Cochinilla: 7 acopiadores
grandes y más de 20
acopiadores pequeños.
Precios en
chacra
promedio
Cochinilla seca primera: S/.
37.80/kg.
Tuna fruta: S/. 0.45 pico
cerrado y S/. 0.35 pico
abierto /kg.
Cochinilla: S/. 40/kg
Tuna fruta: S/. 0.40 /kg
Cochinilla seca primera: S/.
42.5 /kg
Mercados de
destino
Cochinilla: Lima.
Tuna fruta: Lima, Ica y
Ayacucho
Cochinilla: Lima.
Tuna fruta: Lima y
exportación.
Cochinilla: Lima.
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
95
8. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
Para este capítulo se partió con un taller de identificación de FODA con la participación
de actores claves de los diferentes eslabones de la cadena, logrando elaborar el
diamante de la competitividad, priorizar FODA, analizar fortalezas y oportunidades para
la identificación de factores de competitividad y las debilidades y amenazas para
identificar los puntos críticos. El resultado nos permitió definir la visión y los objetivos
estratégicos a trabajar en la cadena de tuna y cochinilla para el fortalecimiento de la
competitividad de sus actores.
8.1 ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Iniciativa de algunos productores con visión empresarial para organizarse en la
producción y comercialización de tuna y cochinilla, ya sea promovidos por
instituciones o por iniciativa propia. Están predispuestos a capacitarse y desarrollar
principalmente tuna fruta.
Se cuenta con plantaciones de tunales silvestres y cultivados; con diversidad de
biotipos, predominando la tuna amarilla. Son plantas que requieren poca agua,
resisten heladas y sequías, prosperan en condiciones de secano y tierras marginales,
donde no prosperan otros cultivos. Son poco exigentes en nutrientes, por ello, la
inversión y los costos de producción son relativamente bajos en comparación con
otros cultivos. Se cultivan desde los 2000 a 3200 msnm.
Condiciones agroecológicas favorables para la producción de tuna y cochinilla.
La producción binomio de tuna – cochinilla es manejable técnicamente en el
departamento, pudiendo lograr mayor rendimiento y todo el año.
La recolección de la cochinilla es valorada por las familias campesinas, porque es
parte de la “caja chica” que sirve para atender sus necesidades básicas. Por ello, en
las actividades de producción de tuna y cochinilla participan todos los integrantes de
la familia.
La tuna es una especie nativa conocida por el agricultor y adaptada a la zona. La
cochinilla seca es fácilmente almacenable por varios meses y de fácil transporte.
Hay iniciativas empresariales para la transformación y exportación de derivados de la
tuna.
Existen transformadores y exportadores de cochinilla que cuentan con tecnología y
desarrollan derivados para exportación.
El desarrollo de habilidades y destrezas de los agricultores para la cosecha de tuna
fruta “pico cerrado” va en aumento. Al igual que la adecuación de herramientas y
equipos de cosecha, empaque y presentación del producto.
96
La tuna fruta está articulada al mercado local y de Lima. La cochinilla es un producto
exportable, el mercado principal (Lima), está relativamente cerca. Allí se ubican las
empresas exportadoras de cochinilla y los consumidores de tuna fruta.
Existe la capacidad de establecer redes de acopio por parte de las empresas
transformadoras – exportadoras de cochinilla y de los distribuidores mayoristas de tuna
fruta.
Existe un programa de investigación de tuna y cochinilla en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNSCH.
Oportunidades
Demanda creciente de tuna fruta “pico cerrado” en el mercado limeño y de la
cochinilla en el mercado mundial, debido al incremento de la tendencia de consumo
de productos naturales en el mundo.
Organización y desarrollo anual del festival de tuna y cochinilla en la Región, con la
participación de los actores directos e indirectos.
Relativa cercanía al mercado principal de tuna fruta y cochinilla (Lima).
La vía “Los Libertadores” se encuentra asfaltada y con afluencia de vehículos de
carga pesada para el transporte de tuna fruta (10 TM de capacidad). Existen
frecuencias de buses y empresas de carga y encomienda para el transporte de
cochinilla, con costos relativamente bajos. Próximamente será asfaltada la vía
Ayacucho – Andahuaylas – Cusco.
Existencia de instituciones públicas y privadas con programas y proyectos para la
Región, orientados a promover empleo y reducir la pobreza.
Investigación y desarrollo de productos por otros países: para tuna fruta en Chile y
para la penca tierna (nopalitos) como alimento humano en México.
Apertura de presupuestos participativos en los municipios distritales y provinciales para
proyectos productivos.
Existencia de infraestructura con sistema de frío y proceso postcosecha de tuna fruta
(frigorífico).
Estabilidad relativa del precio de exportación de cochinilla que permite planificar y
manejar costos de producción.
Debilidades
Alta informalidad e intermediación en la comercialización de tuna fruta y cochinilla, lo
que limita el desarrollo comercial.
Desconfianza entre los actores de la cadena, escasa cultura de asociatividad, alta
valorización de las costumbres y preferencia de trabajo individual por la mayoría, lo
cual limita el desarrollo de la cadena.
Poca importancia asignada por los productores a la tuna y cochinilla, que la
consideran una actividad marginal -de recolección y no de producción-, y descuidan
el manejo y control de plagas y enfermedades.
97
Baja calidad de tuna fruta (altamente perecible) y cochinilla (18% ácido carmínico)
debido a procesos inadecuados de cosecha y post cosecha.
Escaso desarrollo del valor agregado de la tuna y cochinilla en la Región.
Desconocimiento de los costos de producción, precios, tendencias y perspectivas del
mercado por parte del productor.
Plantaciones silvestres de muchos años con bajos rendimientos, producción
atomizada, estacional y dispersa.
Inexistencia de centros de acopio y proceso post cosecha de tuna fruta, que limita la
organización de la oferta y la calidad del producto, incrementando las pérdidas en el
proceso de comercialización.
Escaso nivel de conocimientos y desarrollo tecnológico en el manejo del cultivo,
cosecha y post cosecha.
Escasa conciencia de los actores sobre la importancia de la calidad de los productos
y falta de transparencia en las transacciones (peso, calidad, precio, otros).
Escasa promoción de la tuna fruta y escasa valoración como producto nutraceúticas.
Presencia de analfabetismo, machismo y cultura asistencialista en los agricultores, lo
que limita el desarrollo de la cadena.
El sistema financiero no considera como sujetos de crédito a la mayoría de los actores
de la cadena.
Amenazas
Factores climatológicos adversos como granizadas, heladas, sequías, exceso de
lluvias, otros.
Aparición y propagación de nuevas plagas y enfermedades en la tuna.
Desarrollo del cultivo en otras zonas para la producción de tuna y cochinilla.
Escasa información sistemática de la producción de tuna y cochinilla en la Región.
Programas y proyectos de carácter asistencialista.
Escaso mantenimiento y deterioro de vías de comunicación, lo que dificulta el tránsito
de tuna fruta encareciendo costos de comercialización y afectando la calidad del
producto.
Limitada oferta de servicios de apoyo a la producción y comercialización de tuna
fruta (crédito, capacitaciones, asistencia técnica, información, otros).
Los gobiernos locales no perciben la importancia económica, social y ambiental de la
tuna planta.
Cuestionamientos por parte de los dirigentes del Mercado Mayorista de Frutas Nº 2 -
San Luís y autoridades de la Municipalidad de Lima, frente a la venta al por mayor de
tuna fruta en vía pública.
Desarrollo de productos sustitutos a la cochinilla en el mundo.
98
8.2 FACTORES DE COMPETITIVIDAD
La creciente iniciativa de los productores para organizarse, su predisposición al
aprendizaje de técnicas y la existencia de tunales ya sea de orígenes naturales o
cultivados, permitirá mejorar la calidad en la producción de tuna fruta y cochinilla para el
mercado nacional y la exportación. Así también, aprovechar los programas y proyectos
del Estado y del sector privado.
El incremento del número de productores con habilidades y destrezas de cosecha “pico
cerrado”, el creciente mercado de tuna fruta en Lima y las iniciativas empresariales para
exportación de tuna procesada, hará que se aproveche el crecimiento del mercado
nacional y mundial.
La rusticidad y resistencia de la planta a los factores climatológicos adversos en
comparación a otros cultivos, la baja inversión y costo de producción, facilidad del
manejo, adaptabilidad a la zona y el dominio empírico por el agricultor, son condiciones
importantes para desarrollar una oferta organizada, pero a la vez impulsar el
mejoramiento del manejo técnico productivo de los tunales, a fin de aprovechar el
crecimiento de la demanda.
8.3 PUNTOS CRÍTICOS
La alta informalidad e intermediación en la comercialización de la cadena tuna y
cochinilla, hace que exista desconfianza entre actores y que no haya conciencia ni
exigencia de la calidad del producto. También genera la especulación de precios y una
oferta desorganizada, limitando así el desarrollo de la cadena.
La escasa cultura de asociatividad, la sobreposición de las costumbres y tradiciones ante
las actividades económicas y la preferencia del trabajo individual; reducen la
competitividad de los actores y limitan las oportunidades de desarrollar el producto y
generar mejores ingresos.
El desconocimiento de los costos de producción, inversión, precios, tendencias y
perspectivas de mercado, no permite a los actores tomar decisiones oportunas y
acertadas y minimiza la importancia del cultivo y productos.
La existencia de plantas establecidas, ya sea de origen silvestre o cultivado, minimiza las
futuras inversiones y costos de instalación, pero generará menores ingresos por bajo
rendimiento e incremento de plagas y enfermedades.
La dispersión de las plantaciones, producción estacional y complementaria (silvestre) no
permitirá al agricultor planificar, asumir compromisos y minimizar riesgos.
El escaso nivel de conocimientos en el desarrollo tecnológico del manejo, precosecha,
cosecha y post cosecha, limita el desarrollo del producto, generando aparición y
propagación de plagas y enfermedades de manera masiva, así como el descenso de
rendimiento y rentabilidad.
El escaso apoyo de instituciones públicas y privadas, el poco impacto y desarticulación
de su accionar, no permite tener una visión clara sobre el desarrollo de la cadena.
Los programas asistencialistas generan pérdida de interés en los trabajos productivos y
abandono de las actividades, lo que limita el desarrollo de capacidades y habilidades de
los productores, generando dependencia.
99
8.4 DIAMANTE DE LA COMPETIVIDAD
Analizando el balance entre lo positivo y negativo, tenemos mucho que trabajar para
mejorar en estrategias de estructura y rivalidad, condiciones de los factores e industrias
relacionadas y de apoyo.59 En el siguiente gráfico se detalla el diamante de
competitividad.
59 El diamante de competitividad desarrollado por Porter e Indacochea para el análisis asigna calificativos
como: +++ excelente superior, ++ excelente, + alta, +- regular, - baja, -- demasiado bajo y --- extremadamente
bajo.
100
Gráfico 57. Diamante de competitividad de la cadena tuna y cochinilla en Ayacucho, 2007.
Elaboración: equipo Solid Perú, 2007.
GOBIERNO:
+ Gobierno central promotor de exportaciones - Escaso apoyo técnico por parte del Estado + Programas de desarrollo para la sierra + Próxima firma del tratado del Libre Comercio + Acuerdos comerciales internacionales vigentes ++ Asfaltado de la carretera Ayacucho – Andahuaylas -- Estado de conservación de las vías de acceso a los centros de producción -- Programas Sociales asistencialistas del Estado -- Información sistemática del cultivo OIA – DRA Ayacucho -- Importancia del cultivo para el gobierno regional y local - Formalización de la comercialización de tuna – cochinilla por gobiernos
locales
CONDICIONES DE LOS FACTORES:
+ Condiciones agro ecológicas favorables para la producción ++ Existencia de plantaciones de tuna establecidas ++ La planta de tuna resistente a factores climatológicos
adversos. + - Cultivo se desarrolla en tierras marginales ++ Existencia de potencialidades para la ampliación de oferta ++ Producción de cochinilla y tuna fruta (binomio) -- Plantaciones silvestres (mayoría) -- Contenido del ácido carmínico de la cochinilla - Calidad de tuna fruta -- Vías de acceso a los centros de producción --- Desarrollo tecnológico - Nivel cultural de los agricultores -- Investigación e innovación + - Mano de obra no tecnificada -- Niveles de pobreza + Especie conocida por el agricultor ++ Vía “Los Libertadores” (Ayacucho – Lima)
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:
+ - Impulso de la cadena tuna –cochinilla + Capacidad de organizar la oferta por los acopiadores + - Actitud del productor para el cambio + - Presencia de instituciones que impulsan el desarrollo de la cadena + Servicio de transporte de carga y de encomienda + - Productores de cajas y pitas para la comercialización de tuna fruta + - Existencia de programas y proyectos de la cooperación -- Accesibilidad a servicios financieros por los actores - servicios de capacitación y asistencia técnica -- Cultura empresarial de los actores -- Formalidad de las actividades -- conciencia de los acopiadores y productores sobre la calidad de los
productos - Visión empresarial de los actores
CONDICIONES DE LA DEMANDA:
+ - Oferta exportable de cochinilla del Perú reconocida en el mundo
-- Demanda nacional y local poco exigente en calidad de tuna fruta.
+ Demanda nacional exigente en calidad de cochinilla ++ Demanda mundial exigente en calidad del producto. + Crecimiento de la demanda mundial de la cochinilla + - Crecimiento de la demanda nacional de tuna fruta. ++ Existencia de empresas exportadoras de cochinilla y
derivados + Iniciativa de algunas empresas en exportar tuna fruta y
derivados. + Crecimiento de las exportaciones de cochinilla + - Desarrollo de productos sustitos a la cochinilla ++ Tendencia de uso de colorantes naturales + Tendencia de consumo de productos andinos (tuna)
ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD: + - Productores de tuna fruta y de tuna -cochinilla + - Organización de productores - Desarrollo de la calidad de tuna y cochinilla + - Población con actitud positiva al cambio +++ Perú principal exportador de cochinilla en el mundo -- Informalidad en la comercialización de tuna fruta - Informalidad en la comercialización de cochinilla --- Desconfianza entre actores - Desarrollo empresarial -- Nivel de competencia + - Costo de producción + Transformadores - exportadores de cochinilla ubicados en Lima
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TUNA -
COCHINILLA EN AYACUCHO 2007
CASUALIDADES: - Factores climatológicos adversos -- Incremento de los productos sustitutos caso cochinilla --- Aparición y propagación de plagas y enfermedades - Desarrollo del cultivo en otros países ++ Crecimiento de la demanda de cochinilla + Instituciones privadas interesadas en el cultivo + Precio de cochinilla relativamente estable + Crecimiento de la demanda de tuna fruta en el mercado limeño
101
9. PLAN DE ACCIÓN
Como se mencionó anteriormente, el plan de acción de la cadena productiva de tuna -
cochinilla es el resultado concertado de la identificación y análisis de puntos críticos,
factores de competitividad y diamante de competitividad de porter, lo que ha permitido,
de manera participativa, proponer acciones prioritarias para el fortalecimiento de la
competitividad de la cadena.
9.1 VISIÓN
La cadena productiva de tuna - cochinilla en Ayacucho y sus actores al año 2015 son
competitivos, generan mayor empleo e mejores ingresos económicos, contribuyendo al
desarrollo sostenible de la Región.
9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES
Cuadro 41. Estrategias y acciones propuestas para fortalecimiento de la cadena
Objetivo estratégico 1. Mejorar la oferta productiva organizada de tuna fruta y cochinilla.
1.1. Promover la
ampliación de la oferta
productiva.
Identificar e incorporar áreas propicias para las nuevas plantaciones.
Habilitar las plantaciones existentes.
Manejar técnicamente la producción de tuna y cochinilla.
1.2. Promover la
investigación
tecnológica.
Elaborar proyectos de investigación y gestionar su financiamiento.
Realizar investigaciones en producción de tuna, cochinilla y valor
agregado.
1.3. Promocionar los
valores nutraceúticas de
la tuna
Difundir la importancia del cultivo a través de medios de
comunicación.
Promocionar el consumo de tuna fruta por sus valores nutricionales.
1.4. Facilitar el acceso a
tecnología del manejo
técnico productivo de la
tara
Desarrollar programas de capacitaciones, asistencia técnica y
pasantías para los productores y técnicos.
Sistematizar y socializar las investigaciones.
Objetivo estratégico 2. Mejorar la eficiencia de la gestión empresarial de los actores.
2.1. Promover la cultura
de asociatividad
empresarial.
Fortalecer y promover las organizaciones en la región-
Promover la cultura crediticia y acceso a créditos.
2.2. Fortalecer
capacidades
empresariales.
Implementar un sistema de información de la cadena productiva.
Desarrollar programas de capacitaciones, asistencia técnica y
pasantías para los productores y técnicos.
Fortalecer la articulación comercial organizada.
Intercambiar experiencias empresariales con otras regiones.
2.3. Desarrollo de
productos
Desarrollar nuevas presentaciones de tuna fruta.
Investigar y desarrollar nichos de mercado para la tuna fruta.
2.4. Consolidar
espacios de diálogo
regional
Consolidar espacio de diálogo Regional.
Constituir organizaciones de productores a nivel regional.
Desarrollar eventos para el intercambio y socialización de
conocimientos y experiencias.
Fuente: Taller de análisis FODA y construcción de Plan de acción, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
102
1. La importancia de la tuna – cochinilla no es reciente, sino desde el desarrollo de las
culturas azteca en México y preincaica en Perú. La tuna es originaria de estas zonas y
fue exportada y adaptada a los más de 30 países del mundo en que actualmente se
cultiva con diferentes fines. Está adaptada a las condiciones agro ecológicas de la
región Ayacucho. Se desarrolla de manera silvestre o cultivada en sistemas de
producción agroforestal, cercos, linderos y bosquetes. El más abundante es el biotipo
tuna amarilla.
2. Según la Dirección Regional de Agricultura, existen 20,188 ha, pero en el presente
análisis se ha estimado 8,185 ha que producen tuna y cochinilla, siendo las provincias
de Huamanga, Huanta, Víctor Fajardo, Cangallo y Lucanas los principales
productores. Esta reducción se debe al abandono de los productores y reemplazo
por otros cultivos (caso Huanta) por la caída del precio de la cochinilla y masificación
de plagas y enfermedades. Se ha estimado que están involucradas 19,126 familias y
existen 5,658 ha con potencial productivo para la forestación y reforestación con
tuna.
3. En el año 2006, se ha estimado una producción aproximadamente 13,824 TM de tuna
fruta en la Región. De ello se destina el 41% al mercado limeño, 9% autoconsumo, 7%
en las ferias dominicales de los distritos y capital de provincias, 2% en la ciudad de
Ayacucho, 1% Huanta, 0.4% en el Valle Río Aprurímac y Ene y el 39% se pierde por
mala calidad e inaccesibilidad a los centros de producción, lo que encarece los
costo de comercialización.
4. En el año 2005 se registra 64,594 TM de producción de tuna fruta a nivel nacional
producidas en 12,030 ha cosechadas. Todos los departamentos producen para la
demanda local a excepción de Lima (provincias), Ayacucho e Ica que proveen el
mercado Limeño.
5. El principal demandante de tuna fruta es Lima. En el año 2006, demandó 13,745 TM de
tuna fruta, que fueron abastecidas por Ayacucho, Lima provincias e Ica. También se
nota un crecimiento de la demanda en un 13% anual desde el año 2003 al 2006. Las
exportaciones de tuna fruta y derivados no son significativas aún. En el año 2006 se
registró US$ 120,300 por la exportación de 29.6 TM.
6. La producción mundial de tuna fruta es aproximadamente de 500,000 TM. Los
principales productores son México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y Estados unidos. La
demanda es casi similar al volumen de producción.
7. La producción de cochinilla en el departamento proviene de la recolección en los
tunales de origen natural. Para el año 2006 se estima en 150 TM de cochinilla seca,
que representa el 7% de la producción nacional. El rendimiento es 13.79 kg de
cochinilla seca de primera por ha, siendo Huamanga, Huanta y Víctor Fajardo los
principales productores.
8. Toda la producción de cochinilla se comercializa en sus tres clasificaciones -primera,
segunda y tercera- a través de los acopiadores mayoristas e intermediarios,
destinando principalmente a PRONEX, CHR Hansen y Montana.
CONCLUSIONES
103
9. El Perú continúa siendo el principal productor del mundo con el 85%. Para el año 2006
ha producido 2,300 TM. En estos últimos años Arequipa y Lima (provincia) han
desarrollado su tecnología y ampliaron su oferta productiva: Arequipa, 78%; Lima
(provincia), 13% y Ayacucho, 7% de la producción nacional. También se estima entre
12 y 15 mil ha de tunales destinadas a la producción de cochinilla en el Perú.
10. Las exportaciones de cochinilla crecen en 8.6% anual, tanto en volúmenes como en
valores. Actualmente se exporta carmín de cochinilla (54%), laca de carmín (32%),
cochinilla seca (9%) y ácido carmínico (5%). Las principales empresas exportadoras
son PRONEX y CHR Hansen y los principales países de destino son Francia, Japón,
Dinamarca, Corea y Estados Unidos.
11. El precio de cochinilla seca a nivel nacional y de exportación se ha mantenido casi
estable. El de exportación entre 15 y 20 dólares por kg, aunque los derivados han
mostrado variaciones: el carmín y laca de manera creciente y el ácido, decreciente,
para el año 2006.
12. Los colorantes naturales no solo se extraen de cochinilla sino de otros productos. En
general, el mercado de colorantes naturales de origen animal y vegetal muestra
crecimiento en las exportaciones (15% anual) e importaciones (12% anual) entre 2001
y 2005. En el año 2005, el volumen de exportación es 1´124,602 TM equivalente a un
valor de US$ 1,265 millones, y el de importación es 1´359,662 TM equivalente a un valor
de US$ 1624 millones. La cochinilla representa el 3.13% del valor de exportación en el
mercado mundial.
13. Se ha identificado tres actores en el eslabón de la producción: productores de tuna,
productores de tuna-cochinilla y recolectores de tuna-cochinilla, de los cuales, los
que tienen visión empresarial y que obtienen mejores condiciones son los dos
primeros, pero los recolectores son más numerosos. Las relaciones comerciales en el
mercado local de los dos productos son informales, basadas en confianza y
familiaridad. Existe escasa transparencia en las transacciones y desconfianza entre los
actores. En el caso de la tuna, esta informalidad se extiende hasta el consumidor.
14. Ayacucho, en el año 2006, comercializó 150 TM de cochinilla por un valor de US$
2´588,135, de los cuales el 49% corresponde a costos y el 51% corresponde a la utilidad
neta de los actores de la cadena. De dicha utilidad, el 28% corresponde a los actores
de la producción y el 9.5% al eslabón de acopio. Además, Ayacucho produce 13198
TM de tuna fruta, de ello sólo se comercializa el 52.3% equivalente a un valor total de
US$ 1.68 millones. En los tres eslabones, la cadena tuna-cochinilla genera anualmente
1611 empleos, el 57.6% en el eslabón de la producción.
15. Los principales factores de competitividad identificadas son: La creciente iniciativa de
los productores para organizarse, su predisposición al aprendizaje de técnicas y la
existencia de tunales ya sea de orígenes naturales o cultivados. Estos permitirán
mejorar la calidad en la producción de tuna fruta y cochinilla para el mercado
nacional y la exportación. Asimismo, aprovechar los programas y proyectos del
Estado y del sector privado.
16. Los principales puntos críticos identificados son: Limitada capacidad de productores
(conocimiento, nivel educativo, tecnológico, recursos económicos, etc.), alta
informalidad en la comercialización, desconocimiento de los costos de producción e
información de mercado y escasa cultura de asociatividad. Todos estos, limitan la
posibilidad de aprovechar el crecimiento de la demanda del producto y el apoyo de
instituciones públicas y privadas.
17. Se han establecido dos objetivos estratégicos para desarrollar de manera sostenible la
competitividad de la cadena productiva de tuna cochinilla: i) mejorar la oferta
104
productiva y organizada de tuna fruta y cochinilla en Ayacucho y, ii) mejorar la
eficiencia de la gestión empresarial de los actores. En función de estos objetivos se
han planteado actividades específicas, todas orientadas a alcanzar la visión común
definida por los actores respecto a la cadena de tuna y cochinilla: “Fortalecer la
competitividad de la cadena productiva de tuna y cochinilla y sus actores para
generar mayores empleos y mejores ingresos económicos y así contribuir al desarrollo
sostenible de la región Ayacucho”.
105
FUENTES DE INFORMACIÓN
- ALNICOLSA del Perú S.A.C. Colorantes naturales.
http://www.geocities.com/lebr7/colorantes.hTM.
- ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES. Informe sobre cochinilla.
http://www.adexperu.org.pe/agro/boletin/bol_abril_archivos/page0002.hTM
- BUSTAMANTE, Oscar. "Oro Rojo del Perú"; Grana Cochinilla (Dactylopius Coccus
Costa); Dactilocultura: Cultivo de cochinilla y derivados. Ayacucho, DISUM, 2006.
- CACTUS. El cultivo de tuna (Opontia ficus indica), técnicas de manejo.
http://www.geocities.com/achuma_ar/tecnicas.hTMl
- CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Información Estadística colorantes
naturales de origen animal y vegetal y frutas en el mundo.
http://www.trademap.net/peru/
- CENTRO DE SERVICIOS ECONÓMICOS AYACUCHO - PROYECTO PARA. El Mercado
de cochinilla. Ayacucho, 2003.
- DÍAZ, José y ÁVILA, Lina. Sondeo del Mercado Mundial de la Cochinilla (Coccus
cacti). Biocomercio, Lima, 2002.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). El nopal
(Opuntia spp.) Como Forraje.
http://www.fao.org/docrep/007/y2808s/y2808s00.hTM#Contents
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Principales
productos forestales no madereros.
http://www.fao.org/docrep/T2354S/t2354s0z.hTM
- GIBAJA, Segundo. Pigmentos naturales quinónicos. UNMSM, Lima, 1998.
- GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, SERVICIO HOLANDES DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO Y COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA " Agenda Exportadora de la
Región Ayacucho". Ayacucho, 2007.
- INDACOCHEA, Alejandro; BAZÁN, Carlos; CASTAÑEDA, Jackeline; CÉSPEDE,
Sonia; GONZÁLEZ, Enrique y MORALES, Patricia. Ayacucho Competitivo. Lima,
Impresores, 2001.
- INSTITUTO DE DESARROLLO DEL SECTOR INFORMAL DE AYACUCHO Y SERVICIO
HOLANDES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Análisis de la cadena productiva
de tuna. Ayacucho, 2003.
- INSTITUTO DE DESARROLLO DEL SECTOR INFORMAL DE AYACUCHO. Tunanckikta
Uywasun. Ayacucho, 2004.
- LA JOYA EXIMPORT. Cochinilla en Arequipa. http://www.lajoyaeximport.com
- LÓPEZ, Gastón. “Estudio sobre el mercado de productos agrícolas”. Lima, 1997,
pp 29-39.
- METAROM. Carmin de cochinilla (E-120.
http://empresas.mundivia.es/metayer/E120.hTMl
- MGAR. Historia de tuna - cochinilla. http://www.mgar.net/nopal.hTM
- ORDINOLA, Miguel y ALARCÓN, Jorge. Mercadeo de productos agropecuarios,
teoría y aplicaciones al caso peruano. Lima, Impresores, 2001, 289-298.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA COCHINILLA Y EL CARMIN. Información sobre
tuna y cochinilla. http://www.cochinilla.org/historia/historia.hTM
106
- PERÚ. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA. El cultivo de la tuna.
Lima, 1998.
- PERÚ. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Planes operativos de los
productos seleccionados. Lima, 2005, pp 4-32.
- PERÚ: INDECOPI. Normas técnicas de cochinilla y derivados.
http://www.bvindecopi.gob.pe/
- PERÚ: PPROMPERÚ - BIOCOMERCIO. Estadísticas de exportación de tuna -
cochinilla y derivados http://www.biocomercioperu.org/reporte
- PERÚ: PROMPEX. Directorios de exportadores y partidas arancelarias.
http://oferta.prompex.gob.pe/Ofer_exp
- PORTILLO, Liberato y VIGUERAS, A. Cria de granba cochinilla.México, 2003.
- PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACIÓN S.A. Derivados de cochinilla y las
especificaciones técnicas (carmín y ácido carmínico).
http://www.pronex.com.pe/index-es.hTM
- SCHEDLBAUER, Reinhard. Mercado de cochinilla, Lima 2001.
- SIAP. Estudio del mercado de tuna en el mundo.
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/InfOMer/analisis/antuna.hTMl
- SUPERINTENDECIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Información
estadísticas de exportación de tuna - cochnilla y derivados
http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.hTMl
- UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO. Factores limitantes en
la producción de nopales.
http://homero.galeon.com/nopal.hTM#_Toc523551878#_Toc523551878
- VECINOS PERÚ. La experiencia de comercialización organizada en Cangallo,
2006.
- VECINOS PERÚ. Modelos exitosos de comercialización organizada de productos
rentables y del mejoramiento del manejo y gestión del agua en la comunidad de
Huahuapuquio - Cangallo, 2006.
- WIKIPEDIA. Información general de tuna - cochinilla.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
107
ANEXOS
Anexo 1. Sub Productos de cochinilla Existen tres grupos de derivados de la cochinilla: los productos de carmín, de ácido
carmínico y soluciones tales como:
- Extracto acuoso colorante de cochinilla
- Extracto alcohólico colorante de cochinilla
- Extracto acuoso colorante de cochinilla, estable a los ácidos de frutas
- Ácido carmínico en cristales
- Ácido carmínico en solución acuosa, estable a los ácidos de frutas
- Ácido carmínico soluble en aceites y grasas comestibles
- Carminato de calcio o carmín negro
- Carmín de cochinilla en diferentes concentraciones de ácido carmínico
- Solución de la laca carmín, al 4% de ácido carmínico
- Solución acuosa de la laca carmín, libre de sodio y potasio
- Laca carmín en polvo, hidrosoluble
- Laca carmín en polvo, hidrosoluble libre de sodio y potasio, etc.
108
Anexo 2. Sub Productos de cochinilla y especificaciones y usos del carmín
de cochinilla Carmín de cochinilla
Sinónimo Pigmentos de Carmín, Laca de Carmín Laca Alumínico Calcica a base de
Carmin de Cochinilla.
Clasificación de
Color
C.I. Rojo Natural 4:1
Color Index 75470
Código F.D.A. 75100
Código E.E.C. E 120
Descripción
Laca Alumínico Calcico de ácido carmínico, obtenido por un extracto
carmínico acuoso (Dactylopius coccus costa)
Apariencia : Rojo claro, Polvo suave
Concentración : Hasta 60 % de Acido Carmínico
Embalaje : Cilindros de cartón de 25 y 50 kg
Especificaciones
Líquidos usados en el proceso de fabricación: Agua
Ceniza : bajo de 8%
Humedad : bajo de 10 %
Plomo (Pb) : menos que 10ppm
Arsénico (As) : menos que 1ppm Elemento ligero
(132 C, 3 horas) : menos que 20 %
Salmonela : Libre
E. coli : Libre
Levadura& Ongos : menos que 100/g
Solubilidad : Fácil soluble en agua. Soluble in álcali.
Propiedades Excelente resistencia de la luz, oxidación y ácido de frutos. Estable, bajo
térmico y tratamiento de cocinar.
Aplicación Se puede entregar dos diferentes tipos de carmin: Carmín para alimentos y
Carmín para cosmética.
Carmín para alimentos
Uso general para
alimentos
Carmín se puede usar como un pigmento ó en soluciones como colorante.
Usado en condimentos bebidas, productos diarios, dulces, chicles, helados,
yogurt, ceces, sopas, jaleas.
(Usagerates) 0.04 % a 0.20%. Esto varia de acuerdo al pedido del cliente desde rosado
suave a rojo intensivo
(To Solubilize)
Agua (suave) : 82%
Glycol Propylen : 9%
Soda Caustic : 3%
Carmin 52 % : 7%
Amoniaco : 8%
Adjustado a pH 13.5
Se mezcla Agua, Glycol y Soda y se pone lentamente el carmín. Para
completar la solución pH se adjunta con amoniaco. La adición de Glycol
Propylen estabilice la solución mejor, pero no es necesario su uso.
Para colorar productos de carne, el carmín su usa como solución o se
adiciona como sal de colorante. Una típica formula de sal es:
Sal ó azúcar : 83 %
Sodium Nitrate : 10 %
Ascorbic Acid : 6 %
Carmín 52 % : 1 % ó más
Carmín para la industria de cosméticos
Uso general para
cosmética
En la industria cosmética se usa un carmín de alta intensidad.
Existe una amplia colección de sombreados y la elaboración se realiza en
diferentes métodos.
Determinación de
sombreados
La determinación de sombreados está basada en diferentes métodos de
análisis.
Un método estándar en polvo es: Dispersión de 1 % en Talco Extra Fino, Polvo
de Merck, medida de color con un cronómetro.
109
Anexo 3. Especificaciones técnicas del carmín (PRONEX S.A.)
Cuadro 3.1. Catálogo de productos de carmín de cochinilla de la empresa PRONEX S.A.
Producto Nombre
común Descripción
Kosh
er
Estabilidad Aplicación
típica pH Luz
/Color
Carminex®
High Tinting
Strength
Carmín Laca
de Alto
Poder
Tintoreo
Laca Alumínica del ácido
carmínico en forma de
polvo compuesta de
grano muy fino y de alto
poder cubriente.
Concentración de 25 a
60%
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes,
cosméticos,
farmacéuticos,
mezclas en polvo
Carminex®
Customised
Shade
Carmín Laca
de tonalidad
especifica
Laca Alumínica del ácido
carmínico en forma de
polvo
con colores disponibles en
tonalidades con
tendencia al
rojo, al amarillo y al azul.
Concentración de 25 a
60%
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes,
cosméticos,
farmacéuticos,
mezclas en polvo
Carminex®
High
Concentration
Especificación
Técnica
Carmín Laca
Alta
Concentraci
ón
Laca Alumínica del ácido
carmínico en forma de
polvo
con un color rojo
consistente.
Concentración de 60 a
65%
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes, dulces,
productos de
panadería,
lácteos, rellenos
de frutas
Carminex®
Watersoluble
Carmín
Hidrosoluble
Laca Alumínica secado
por atomización en medio
alcalino
soluble directamente en
agua.
Aspecto: polvo oscuro.
Concentración hasta 60%
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes, dulces,
productos de
panadería, sopa
instantánea,
yoghurt
Carminex®
Liquid
Carmín
Liquido
Solución alcalina liquida
de carmín.
Concentración de 2 a 5%
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes, dulces,
productos de
panadería,
lácteos, helados,
yoghurt
Carminex®
Protein Free
Carmín laca
libre de
Proteína
Laca Aluminica del ácido
carmínico purificado en
forma de polvo.
Concentración hasta 90%.
Contenido de proteína
muy bajo
SI 3.5 - 8 EXCELENTE
Carnes, dulces,
productos de
panadería,
lácteos, rellenos
de frutas
Carminex®
Liquid Protein
Free
Carmín
Liquido libre
de
Proteína
Solución alcalina liquida
purificada de carmín en
forma de polvo.
Concentración de 2 a 5%.
Contenido de proteína
muy baja.
SI 4 - 8 EXCELENTE
Carnes, dulces,
productos de
panadería,
helados, yoghurt
Carminex®
Oildispersible
Carmín
dispersable
en aceite
Laca Aluminica del ácido
carmínico en forma de
polvo dispersada en
aceite vegetal.
Concentración hasta 10%
SI No Ph EXCELENTE
Mantecas,
aceites,
margarinas,
snacks, quesos
procesados
Fuente: http://www.pronex.com.pe/carmin-es.htm
Elaboración: Solid Perú, 2007.
110
Cuadro 3.2. Catálogo de productos de ácido camínico de la empresa PRONEX S.A.
Producto Nombre
común Descripción
Kosh
er
Estabilidad Aplicación
típica pH Luz
/Color
Carminex®
Acid
Ácido
Carmínico
Polvo rojo –anaranjado
purificado libre de aluminio
con tonalidad naranja.
Concentración hasta 90%
FCCIII
SI 2 - 8 EXCELENTE
Bebidas, dulces,
gelatinas,
confituras
Carminex®
Acid Protein
Free
Ácido
Carmínico
Libre de
proteína
Ácido Carminico
altamente purificado libre
de aluminio y proteína.
Concentración hasta 98%
FCCIII
SI 2 - 8 EXCELENTE
Bebidas, dulces,
gelatinas,
confituras
Carminex®
Red Acid
Stable
Ácido
Carmínico
Estable al
Rojo
Polvo oscuro con color rojo
estabilizado en medio
ácido acuoso
Concentración hasta 50%
SI 2 - 8 EXCELENTE
Bebidas, jugos,
gelatinas,
helados,
confituras
Carminex®
Red Acid
Stable
Liquid
Ácido
Carmínico
Liquido
Estable al
Rojo
Solución Liquida Roja
estabilizada en medio
ácido.
Concentración de 6 a 7,5%
SI 2 - 8 EXCELENTE
Bebidas, jugos,
gelatinas,
helados,
confituras
Fuente: http://www.pronex.com.pe/carmin-es.htm
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Anexo 4. Precio promedio en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima,
2006
(Nuevos soles por kg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Tuna Amarilla 1.8 1.5 1.8 1.2 1.21 1.32 1.38 2.46 2.32 2.39 2.34 2.21
Tuna Blanca 1.92 1.98 1.72 1.56 1.54 1.76 2.1 4.06 3.89 3.04 3.11 1.99
Tuna Morada 2.2 2.13 2.05 1.81 1.39 1.62 1.83 2.1 2.08 2.09 1.97 2.06
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Mercado Mayorista de Frutas Nº 2 – Lima - DGIA, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
111
Anexo 5. Exportaciones de tuna y derivados por empresas y país de destino, 2002 -2006
5.1. Empresas exportadoras
EMPRESA
EXPORTADORA
2002 2003 2004 2005 2006
Valor
FOB
(US$)
Peso
Neto
(kg)
Precio
US$/kg.
Valor
FOB
(US$)
Peso
Neto
(kg)
Precio
US$/kg.
Valor
FOB
(US$)
Peso
Neto
(kg)
Precio
US$/kg.
Valor
FOB
(US$)
Peso
Neto
(kg)
Precio
US$/kg.
Valor
FOB
(US$)
Peso
Neto
(kg)
Precio
US$/kg.
AGRICOLA ATHOS
SA 250.0 334.0 0.75 1,132.5 545.5 2.08 - - 2,515.7 1,140.0 2.21
AGROINDUSTRIAS
AIB S.A 48,508.0 12,802.5 3.79 2.5 2.0 1.25 90,009.7 25,072.3 3.59 104,237.2 27,560.0 3.78 102,787.6 24,847.0 4.14
CAMPOS
PACHECO
FERNANDO
AUGUSTO
- - - - 1.0 2.0 0.50
COLCA
AGROINDUSTRIA
PERUANA DE
EXPORT. S.A.
- 357.6 72.0 4.97 400.0 100.0 4.00 - -
PROMPERU - - - 2.0 1.3 1.52 24.3 5.5 4.44
CORPORACION
MARITIMA APOLLO
SRLTDA
- - - - 27.2 40.0 0.68
DELGADO ARGOTE
IRENE LANDIS - - - 40.5 2.8 14.63 -
GANDULES INC SAC - - 0.5 4.5 0.12 - -
INCA FRUT SA - 14.4 14.4 1.00 - - -
INMOLAG SA 2.2 1.0 2.20 2,035.8 915.3 2.22 8,179.8 3,446.8 2.37 3,513.8 1,498.6 2.34 -
INVERSIONES YO BE
S A 10,260.0 1,513.0 6.78
PROMOTORA
ANDINA DE
EXPORTACIONES
S.A.C
- - 1.0 0.5 2.00 - -
PRONATUR E.I.R.L. - - - - 4,654.7 2,007.3 2.32
ROSYMAR S.R.L. 1,713.1 409.5 4.18 505.8 350.6 1.44 - - -
TIERRA VIVA S.A.C. - - - 10.0 47.0 0.21 -
TOTAL 50,473 13,547 2.73 4,049 1,900 2.16 98,591 28,624 2.42 107,804 29,110 4.50 120,270.4 29,554.8 3.01
112
5.2. Directorio de las empresas exportadoras EMPRESA EXPORT. DE TUNA
Y DERIVADOS RUC DIRECCION DISTRITO GERENTE TELEFONOS
AGROINDUSTRIAS AIB S.A 20104420282 AV. RICARDO PALMA NRO. 894 LIMA -
LIMA - MIRAFLORES MIRAFLORES
KRUGER CARRION, JUAN
LUIS CHRISTIAN
2414500 / 4463518
FAX 4445445
AGRICOLA ATHOS SA 20367472694 CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 294
FND. LOS POBRES ICA - ICA - SALAS SALAS - ICA
CHECA ARIAS SCHREIBER,
LUIS MANUEL JOSE
DIOMEDES
221814 / 406291
INVERSIONES YO BE S A 20101718574
CAL. HORACIO CACHAY DIAZ NRO.
165 INT. A SANTA CATALINA LIMA -
LIMA - LA VICTORIA
LA VICTORIA LEGUIA TAPIA, JORGE LUIS 719164 / 727547
PRONATUR E.I.R.L. 20395379233
NRO. K URB. PARQUE INDUSTRIAL
(FRENTE A DONOFRIO) LAMBAYEQUE -
CHICLAYO - CHICLAYO
CHICLAYO -
LAMBAYEQUE BERNHARD RIGGS, JAN 202725
CORPORACION MARITIMA
APOLLO SRLTDA 20303891316
JR. LIBERTAD NRO. 159 PROV. CONST.
DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL
CALLAO - CALLAO
CALLAO JORDAN UGAZ, DANTE
RENATO
4295565 / 4655538 /
4294152
INMOLAG SA 20136848047
PANAMERICANA SUR NRO. KM60 FND.
FUNDO CHACRA BLANCA
(REF.PUENTE EL PROGRESO)
PUCUSANA VICO MARTINEZ ,JOSE
ANTONIO
2319219 / 98153347
/ 98352034
DISTRIBUIDOR DE TUNA FRUTA
EN EL MERCADO MAYORISTA
DE FRUTAS Nº 2 - LIMA
SAN LUIS - LIMA AYME PERALTA, FIDEL 3622717 / 98552336
113
5.3. Países de destino
País
2002 2003 2004 2005 2006
Valor
FOB US$
Peso
Neto kg
Precio
US$/kg.
Valor
FOB
US$
Peso
Neto
kg
Precio
US$/kg.
Valor FOB
US$
Peso
Neto
kg
Precio
US$/kg.
Valor
FOB US$
Peso
Neto
kg
Precio
US$/kg.
Valor
FOB US$
Peso
Neto
kg
Precio
US$/kg.
NETHERLANDS 48,743.0 13,134.0 3.71 1,030.0 481.5 2.14 89,015.0 24,840.0 3.58 102,571.2 27,360.0 3.75 105,293.7 25,983.0 4.05
GUATEMALA 10,260.0 1,513.0 6.78
FRANCE 2.2 1.0 2.20 1,685.9 761.3 2.21 6,638.4 2,766.5 2.40 - 4,655.0 2,007.6
2.32
AGUAS
INTERNACIONALES - - - - 27.2 40.0
0.68
SPAIN - 75.0 30.4 2.47 - - 24.0 5.2
4.61
CHILE - - - - 6.0 1.5
4.00
UNITED STATES - - 147.9 68.5 2.16 - 3.0 4.0
0.75
GERMANY 10.0 1.5 6.67 449.4 214.0 2.10 2,386.2 846.8 2.82 5,222.3 1,702.7 3.07 1.5 0.5
3.00
BOLIVIA - - 400.0 100.0 4.00 - -
CANADA - - - 10.0 47.0 0.21 -
COSTA RICA 1,713.1 409.5 4.18 505.8 350.6 1.44 - - -
ISRAEL - 2.5 2.0 1.25 - - -
JAPAN - - 3.5 2.3 1.56 - -
PORTUGAL 5.0 1.0 5.00 - - - -
SWITZERLAND - 300.0 60.0 5.00 - - -
TOTAL 50,473.3 13,547.0 4.35 4,048.6 1,899.7 2.37 98,591.0 28,624.0 2.75 107,803.5 29,109.7 2.34 120,270.4 29,554.8 3.27
114
Anexo 6. Evolución de las exportaciones de cochinilla y derivados por país de destino, 2002 – 2006
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
1 UNITED STATES
4,876,972
140,363
34.7
4,544,946
191,496
23.7
5,541,665
168,804
32.8
5,339,601
166,454
32.1
5,080,272
155,848 32.6
2 DENMARK
123,647
1,775
69.7
140,955
1,920
73.4
122,761
1,420
86.5
153,375
3,530
43.4
4,662,914
62,245 74.9
3 GERMANY
2,097,063
54,413
38.5
2,583,689
59,626
43.3
3,692,215
79,434
46.5
4,002,746
90,283
44.3
4,206,608
73,975
56.9
4 BRAZIL
1,507,193
38,450
39.2
1,914,719
53,414
35.8
2,789,407
39,427
70.7
2,986,118
53,586
55.7
4,099,395
75,980
54.0
5 FRANCE
1,946,926
66,097
29.5
2,901,998
85,019
34.1
3,863,429
73,769
52.4
4,699,969
93,700
50.2
3,837,786
100,758
38.1
6 UNITED
KINGDOM
977,423
13,932
70.2
1,325,694
25,200
52.6
1,135,823
22,670
50.1
2,243,468
30,281
74.1
2,579,126
41,745
61.8
7 MEXICO
1,213,230
21,775
55.7
1,340,436
23,891
56.1
1,840,838
27,448
67.1
1,524,514
24,012
63.5
2,463,706
41,130
59.9
8 SPAIN
3,064,424
134,750
22.7
2,898,871
120,496
24.1
4,333,278
138,028
31.4
4,032,280
128,390
31.4
2,155,547
52,518
41.0
9 JAPAN
1,019,488
16,920
60.3
705,224
5,015
140.6
1,773,205
35,585
49.8
1,480,219
35,013
42.3
1,730,202
49,486
35.0
10 ARGENTINA
472,864
16,910
28.0
533,147
16,692
31.9
815,209
21,701
37.6
1,422,936
32,605
43.6
1,361,894
30,705
44.4
11 TURKEY
235,015
4,125
57.0
318,166
5,700
55.8
841,565
11,110
75.7
1,023,537
17,425
58.7
1,286,075
21,199
60.7
12 KOREA,
REPUBLIC OF
296,511
3,190
93.0
450,144
4,585
98.2
758,116
9,960
76.1
1,389,414
35,715
38.9
1,119,723
32,510
34.4
13 CHINA
23,493
250
94.0
27,878
250
111.5
29,589
330
89.7
231,958
3,599
64.5
661,162
12,378
53.4
14 ITALY
228,396
10,015
22.8
232,939
9,584
24.3
349,089
10,830
32.2
119,352
1,321
90.3
608,630
13,638
44.6
15 NETHERLANDS
115
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
70,093 1,830 38.3 134,934 2,200 61.3 301,708 9,356 32.2 328,265 8,550 38.4 542,159 8,856 61.2
16 EGYPT
240,539
3,600
66.8
368,644
5,250
70.2
372,657
7,310
51.0
383,683
5,780
66.4
509,828
9,200
55.4
17 CHILE
132,994
8,301
16.0
463,493
28,325
16.4
379,997
20,565
18.5
764,248
38,358
19.9
482,463
28,925
16.7
18 IRELAND
209,957
2,904
72.3
316,771
4,660
68.0
368,287
5,080
72.5
196,006
1,800
108.9
307,215
1,775
173.1
19 VENEZUELA
62,984
4,710
13.4
61,048
3,380
18.1
151,985
6,078
25.0
235,137
21,225
11.1
290,157
20,346
14.3
20 ECUADOR
84,409
2,820
29.9
175,992
6,660
26.4
162,862
5,564
29.3
100,735
4,411
22.8
177,888
9,255
19.2
21 RUSSIAN
FEDERATION
15,556
510
30.5
14,655
287
51.1
47,805
820
58.3
107,774
1,695
63.6
161,710
2,837
57.0
22 POLAND
1,821
30
60.7
93,111
1,872
49.7
169,175
2,815
60.1
167,951
4,230
39.7
153,981
3,418
45.1
23 FINLAND - -
-
3,121
45
69.4
6,479
72
90.0
19,187
300
64.0
135,989
2,125
64.0
24 GREECE
70,540
1,160
60.8
107,158
1,785
60.0
84,820
1,140
74.4
136,084
2,166
62.8
117,367
2,140
54.8
25 CZECH
REPUBLIC
29,100
3,040
9.6
32,238
2,960
10.9
33,160
1,510
22.0
16,048
230
69.8
78,940
1,245
63.4
26 AUSTRALIA
52,388
1,220
42.9
95,592
2,030
47.1
104,871
1,659
63.2
130,809
4,717
27.7
77,903
1,697
45.9
27 ARUBA
-
-
-
-
-
-
1,450
10
145.0
92,156
980
94.0
73,018
1,000
73.0
28 ROMANIA
-
-
-
12,234
175
69.9
30,865
400
77.2
41,200
700
58.9
70,820
1,150
61.6
29 SWITZERLAND
-
-
-
-
-
-
6,422
100
64.2
20,984
300
69.9
69,909
1,004
69.6
30 COLOMBIA
31,470
2,105
15.0
21,306
1,526
14.0
39,076
1,919
20.4
67,003
5,061
13.2
58,331
4,509
12.9
116
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
31 CROATIA
2,777
50
55.5
-
18,813
550
34.2
24,436
1,135
21.5
51,871
1,775
29.2
32 NETHERLANDS
ANTILLES
-
-
-
8,064
400
20.2
16,358
600
27.3
83,238
2,920
28.5
50,880
2,120
24.0
33 SWEDEN
5,047
100
50.5
11,899
200
59.5
40,167
600
66.9
28,949
435
66.5
47,878
770
62.2
34
TAIWAN,
PROVINCE OF
CHINA
17,280
670
25.8
11,500
500
23.0
19,375
750
25.8
33,861
1,021
33.2
47,420
1,330
35.7
35 MOROCCO
-
-
-
-
-
-
8,580
100
85.8
24,711
350
70.6
44,029
700
62.9
36 COSTA RICA
7,200
40
180.0
7,200
40
180.0
20,350
290
70.2
26,104
722
36.2
38,371
1,165
32.9
37 URUGUAY
17,665
275
64.2
16,904
280
60.4
60,763
790
76.9
50,241
700
71.8
32,009
475
67.4
38 HONG KONG
49,300
665
74.1
-
-
-
12,271
150
81.8
70,338
1,000
70.3
26,302
1,340
19.6
39 YUGOSLAVIA
6,306
75
84.1
-
-
-
20,742
200
103.7
15,809
200
79.0
25,790
351
73.5
40 BOLIVIA
21,120
1,475
14.3
12,518
1,773
7.1
24,365
3,088
7.9
31,323
4,030
7.8
22,699
3,597
6.3
41 SOUTH
AFRICA
300
5
60.0
-
-
-
-
-
-
2
2
1.0
22,381
1,800
12.4
42 SAUDI ARABIA
-
-
-
-
-
-
1,982
300
6.6
10,763
1,565
6.9
21,977
4,100
5.4
43 NEW
ZEALAND
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,300
175
121.7
44 PHILIPPINES
-
-
-
-
-
-
3,195
25
127.8
10,218
315
32.4
16,010
500
32.0
45 CANADA
7,900
100
79.0
8,125
125
65.0
12,100
200
60.5
61,666
420
146.8
13,947
360
38.7
117
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
46 TUNISIA
-
-
-
-
-
4,218
60
70.3
13,045
200
65.2
47 IRAN (ISLAMIC
REPUBLIC OF)
61,460
2,250
27.3
7,875
450
17.5
-
-
-
19,050
750
25.4
7,570
300
25.2
48 HONDURAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,986
200
29.9
49 PUERTO RICO
-
-
-
-
4,825
150
32.2
5,138
500
10.3
2,640
300
8.8
50 SURINAME
-
-
-
2,160
240
9.0
2,160
240
9.0
-
2,160
240
9.0
51 INDIA
-
-
-
635
5
127.0
-
-
2,125
25
85.0
52 PANAMA
-
-
-
860
50
17.2
824
99
8.3
2,559
130
19.7
1,725
250
6.9
53 UNITED ARAB
EMIRATES
-
-
-
1,048
20
52.4
13,729
120
114.4
1,695
25
67.8
1,576
25
63.0
54 GUATEMALA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,133
150
7.6
55 LITHUANIA
6,500
100
65.0
34,500
500
69.0
249,134
3,000
83.0
144,000
2,000
72.0
1,050
100
10.5
56 BULGARIA
-
-
-
-
-
-
6,336
1,320
4.8
652
200
3.3
1,018
150
6.8
57 JORDAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,002
50
20.0
1,000
50
20.0
58 BELGIUM
137,026
5,500
24.9
498,222
12,710
39.2
45,900
3,000
15.3
132,000
6,000
22.0
125
20
6.2
59 ANDORRA
-
-
-
-
-
-
87,000
1,000
87.0
-
-
-
-
60 AUSTRIA
-
-
-
-
-
-
-
650
25
26.0
-
-
-
61 BURUNDI
118
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
- - - - - - 25,500 375 68.0 - - - -
62 CYPRUS
1,300
20
65.0
-
-
-
-
-
-
740
10
74.0
-
-
-
63 EL SALVADOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64 GREENLAND
-
-
-
-
-
-
24,200
400
60.5
-
-
-
-
65 GUYANA
-
-
-
-
-
-
-
2,160
240
9.0
-
-
-
66 HUNGARY
45,638
725
62.9
47,100
750
62.8
89,850
1,100
81.7
37,900
500
75.8
-
-
-
67 INDONESIA
550
5
110.0
-
-
-
-
-
-
68 ISRAEL
8,685
85
102.2
28,737
436
65.9
11,685
156
74.9
12,953
180
72.0
-
-
-
69
KOREA,
DEMOCRATIC
PEOPLE'S REP.
OF
484,828
24,840
19.5
257,410
12,200
21.1
48,764
3,070
15.9
-
-
-
-
70 PERU
-
-
-
1,740
60
29.0
-
-
-
-
-
-
-
71 SINGAPORE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72 SLOVENIA
1,136
20
56.8
-
-
-
-
1,408
20
70.4
-
-
-
73 THAILAND
550
5
110.0
1,755
15
117.0
675
5
135.0
-
-
-
-
74 TOKELAU
-
-
-
-
-
-
71,739
750
95.7
-
-
-
-
75 UKRAINE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,350
10
135.0
-
-
-
119
N° PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB
Peso
Neto
Precio
FOB
US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
76
ZONAS
FRANCAS DEL
PERU
2,175
75
29.0
1,392
48
29.0
1,685
50
33.7
-
-
-
-
TOTAL
19,969,237
592,275
33.72
22,778,746
694,845
32.78
31,090,876
727,392
42.74
34,295,890
841,932
40.73
39,684,732
886,165
44.78
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
120
Anexo 7. Evolución de las exportaciones de cochinilla y derivados por empresas, 2002 – 2006
N° EMPRESA EXPORTADORA
2002 2003 2004 2005 2006
Valor FOB Peso
Neto
Precio
FOB Valor FOB Peso Neto Precio FOB Valor FOB Peso Neto Precio FOB Valor FOB
Peso
Neto Precio FOB Valor FOB Peso Neto
Precio
FOB Participc.
US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg US$ /kg US$ kg US$
/kg ( %)
1 PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION
SA
3,322,371.6 70,088.5 47.40 5,037,399.7 169,835.0 29.66 7,114,828.5 138,363.1 51.42
9,935,611.4 202,641.1 49.03 10,087,371.7 218,436.9
46.18 25%
2 CHR HANSEN S.A. - 2,735,237.1 52,447.0 52.15 5,399,518.6 101,662.0 53.11
5,315,625.0 114,180.0 46.55 8,799,256.2 141,744.0
62.08 22%
3 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A.
3,209,376.7 78,120.6 41.08 3,090,957.5 81,235.3 38.05 4,294,410.8 118,080.0 36.37
4,692,434.2 119,456.3 39.28 5,422,508.0 126,840.4
42.75 14%
4 MONTANA S A
2,997,855.3 55,918.0 53.61 3,452,498.5 58,365.0 59.15 4,703,610.0 68,848.0 68.32
3,513,028.0 58,181.0 60.38 5,110,645.7 87,067.0
58.70 13%
5 IMBAREX S.A.
567,706.5 38,000.0 14.94 516,355.0 32,575.0 15.85 754,290.3 11,540.0 65.36
1,684,116.7 33,552.0 50.19 3,219,206.0 58,565.0
54.97 8%
6 BIOCON DEL PERU S.A.C.
1,688,229.7 29,198.0 57.82 2,071,643.6 34,496.0 60.05 2,458,044.5 40,135.0 61.24
2,233,135.7 37,514.5 59.53 2,256,542.8 36,862.0
61.22 6%
7 SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A
231,256.0 11,170.0 20.70 35,129.0 350.0 100.37 669,282.9 30,100.0 22.24
614,876.2 30,002.0 20.49 943,872.5 44,930.0
21.01 2%
8 KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORT.
S.A. - - -
586,527.2 22,426.0 26.15 874,443.4 35,385.0
24.71 2%
9 PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA
806,718.0 61,480.0 13.12 764,185.1 53,000.0 14.42 821,299.6 40,020.8 20.52
980,141.5 61,075.0 16.05 621,936.0 38,700.0
16.07 2%
10 CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C.
654,445.0 45,500.0 14.38 854,700.0 56,500.0 15.13 922,069.6 44,500.0 20.72
1,129,694.1 62,800.0 17.99 605,555.0 34,350.0
17.63 2%
11 ORGINOR CHEMICAL S.A.C.
893,119.4 16,810.0 53.13 932,058.7 14,346.0 64.97 893,681.8 12,363.6 72.28
1,326,941.6 17,930.0 74.01 589,677.1 9,425.0
62.57 1%
12 DON MAXIMO AGROINDUSTRIAS S.A.C.
181,382.0 8,290.0 21.88 195,500.0 11,500.0 17.00 83,000.0 4,000.0 20.75
323,900.0 12,500.0 25.91 387,000.0 18,000.0
21.50 1%
13 AGROCONDOR S.R.L.
244,475.3 1,500.0 162.98 166,523.6 1,100.0 51.39 287,908.8 1,100.0 261.74
194,115.2 800.0 242.64 227,334.4 1,100.0
206.67 1%
14 AGEIRON HERBS & SPICES SRL - - 92,500.0 4,000.0 23.13
120,993.0 8,041.0 15.05 219,590.0 15,680.0
14.00 1%
15 BIONA E.I.R.L..
59,026.5 5,496.0 10.74 68,975.0 5,600.0 12.32 154,915.0 9,500.0 16.31
118,135.0 7,750.0 15.24 82,350.0 5,250.0
15.69 0%
16 AGRICOLA EL TUNAL S.A. Y/O AGROTUNA
S.A. - 15,890.5 275.0 57.78 69,449.6 1,345.0 51.64
158,837.1 3,440.0 46.17 68,749.3 5,150.0
13.35 0%
17 AGROWY EXIMPORT SRL
305,500.0 21,000.0 14.55 179,400.0 13,000.0 13.80 107,100.0 7,000.0 15.30 183,000.0 7,000.0 26.14 68,000.0 4,000.0
17.00 0%
18 S D INTERNATIONAL SA
167,200.0 12,000.0 13.93 215,815.0 14,980.0 14.41 177,300.0 8,000.0 22.16
33,600.0 2,000.0 16.80 51,300.0 3,000.0
17.10 0%
19 SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) SA - - - - 24,144.0 500.0
48.29 0%
20 ANGELITA E.I.R.L. - 74,867.0 5,000.0 14.97 23,000.0 1,000.0 23.00 - 17,000.0 1,000.0
17.00 0%
21 TENMINSTE S.A.C. - 23,378.8 400.0 58.45 2,485.4 50.0 49.71
4,900.0 100.0 49.00 7,200.0 150.0
48.00 0%
22 CHASKA EXPORTADORES SRL - 1,050.0 53.3 19.69 700.0 20.0 35.00
350.0 10.0 35.00 1,050.0 30.0
35.00 0%
23 AGROEXIM S.A.
116,000.0 8,000.0 14.50 - - - - - - - - - - -
- 0%
24 AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE
EXP. SA
827,079.2 31,708.5 26.08 31,027.0 860.0 36.08 51,250.0 2,500.0 20.50 -
- 0%
25 AGROINDUSTRIAS APURIMAC E.I.R.L. - - -
1,550.0 100.0 15.50
- 0%
121
26 AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A - - 26,300.0 1,650.0 15.94 -
- 0%
27 ALIMENTOS ALCE E.I.R.L. - - 8,560.0 500.0 17.12 -
- 0%
28 BOTANICAL PRODUCTS S.R.L
250,650.0 17,500.0 14.32 114,561.7 8,500.0 13.48 - -
- 0%
29 CETCO S.A.
572.0 10.0 57.20 - 318.5 5.0 63.69 -
- 0%
30 COLCA AGROINDUSTRIA PERUANA DE
EXPORT.S.A. - 1,036,418.2 37,692.0 27.50 1,440,008.1 53,260.0 27.04
812,033.5 26,338.0 30.83
- 0%
31 COMISION PARA LA PROMOCION DE
EXPORTACIO - 19.0 8.0 2.39 - -
- 0%
32 EDUARDO MIRANDA VALDIVIA SUCESION
INDIVISA
9,500.0 500.0 19.00 - - -
- 0%
33 EMP.CONTRAT. Y SERV.GENERALES FINA EIRL - 2,160.0 120.0 18.00 - -
- 0%
35 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. - - 4,500.0 250.0 18.00 -
- 0%
36 FUNDO SANTA LUISA S.A.C.
458,950.0 29,000.0 15.83 401,151.0 27,400.0 14.64 530,544.0 27,600.0 19.22
328,500.0 14,000.0 23.46
- 0%
37 INDUSTRIAL PROJECTS CONSULTING S.A.
2,951,773.9 49,435.2 59.71 695,815.2 10,279.0 67.69 - -
- 0%
38 INKILL PERU TRADING E.I.R.L. - 58,940.0 3,500.0 16.84 - -
- 0%
39 K J QUINN S A - 2,049.9 658.0 3.12 - -
- 0%
40 LA BARATURA S.A.C. - - -
945.0 45.0 21.00
- 0%
41 LINROS S.R.L. - 3,720.0 600.0 6.20 - -
- 0%
42 MUÐOZ DIAZ EFRAIN
10,500.0 500.0 21.00 - - -
- 0%
44 PERU COLORS E.I.R.L. - - -
2,900.0 50.0 58.00
- 0%
45 PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA SELVA
S.A.C.
2,250.0 50.0 45.00 - - -
- 0%
46 R MUELLE S A
13,300.0 1,000.0 13.30 - - -
- 0%
47 TRAELSA COMERCIAL S.A.C. 1,320.0 70.7 0%
TOTAL 9,969,237 92,275 33.72 2,778,746 694,845 2.78 1,090,876 27,392 42.74 34,295,890 841,932 40.73 39,684,732 86,165
4.78 100%
122
Anexo 8. Directorio de las principales empresas exportadoras de cochinilla y derivados, 2006 EMPRESA EXPORT. DE
COCHINILLA Y
DERIVADOS
RUC DIRECCION DISTRITO GERENTE TELEFONOS
PRODUCTOS
NATURALES DE
EXPORTACION SA
(PRONEX SA)
20100725810 San Pedro O-1 Lt. 11 (Jr. Los
Titanes N° 236 Urb. La Campiña) CHORRILLOS SARMIENTO PEZO, RICARDO 2516630 / 2516800
CHR HANSEN S.A. 20505960361
Cl. Los Plateros N° 270 Urb. IND.
Artesano (alt cdra 4 y 5 Av. Los
Frutales)
ATE VITARTE
BEGAZO CALDERON
VICTOR, RAUL , GALLO
BROEL PLATER JULIO,
OLIVARES ARBAIZA JUAN
PABLO
4368461/ 435-
4131
GLOBENATURAL
INTERNACIONAL S.A. 20382056681
Alameda San Marcos N° 1455
Urb. Huertos de Villa (al costado
de la granja Villa)
CHORRILLOS MUÑIZ VIZCARRA, JOSE
FERNANDO
2541261/ 2541565
/ 2547222
/2542549 /
2542098
MONTANA S A 20100182263 Av. Los Rosales N° 280 Carr Cent
km 4.800 SANTA ANITA
PACHECO ZERGA GASTON,
GILBERTO FELIX
3622350 / 3623030
/ 3622330
IMBAREX S.A. 20459949535 Cl. San Fernando N° 480 (alta
cdra 3 de av. Armendariz) MIRAFLORES
DE LAS CASAS OROZCO
BARTOLOME, FELIPE
4462187 /
97502269
BIOCON DEL PERU
S.A.C. 20100013747
Cl. Omicron N° 512 Z.I. pque Int
IND - Callao
CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO
ANTON DEDIOS GONZALO,
GUILLERMO
4646924 / 4514408
/4517865
SAN-EI GEN F.F.I (PERU)
S.A 20475898193
Cl. Catalina Huanca N° 140
(espalda Edif KPMG) SAN ISIDRO SHIBAHARA, YASUSHI
2220440/
2222772/ 4403408
KERO PRODUCTOS
PERUANOS DE
EXPORTACION S.A.
20100188113 CL Cayetano Arenas N° 143 Z.I.
Parque Industrial Arequipa
AREQUIPA-
AREQUIPA
BUSTAMANTE OLIVARES,
ANTONIO JOSE 289464 / 288897
PUKAMAYO EXIMPORT S
R LTDA 20124473706
Cl. Alfonso Ugarte N° 1950 (frente
a la leche Laive) /
Mz E Lt 5, Cercado (Zona A), La
Joya Cruce La joya, Arequipa
ATE VITARTE /
AREQUIPA FIGUEROA CAMPOS, LEON
2221721/ (54)
491135
CONSORCIO
EXPORTADOR S.A.C. 20100872529
Jr. Palma de Mallorca N° 183
Urb. Javier Prado V etapa SAN LUIS
CASTAÑO ELSACA
,TEODORO MAXIMILIANO
3462332 /
3460503 / 3462331
123
ORGINOR CHEMICAL
S.A.C. 20458534382
Av. Paseo de la republica N° 111
INT. 701 (frente Hotel Sheraton)
(Jr. Huáscar 2173
Jesús María)
CERCADO DE
LIMA
OSORIO PAREDES, RONALD
EDUARDO
261-2471 /
4280916 / 4285810
DON MAXIMO
AGROINDUSTRIAS S.A.C. 20496982674 Av. Parra N° 218 Arequipa
AREQUIPA-
AREQUIPA
CORNEJO ADORNO,
ENRIQUE ISRAEL
AGROCONDOR S.R.L. 20501962598 Jr. Guillermmo Dansey N° 2176
(alt cdra 23 Av. Colonial)
CERCADO DE
LIMA NAKAMURA KATO, DANIEL 3368299 / 3368645
Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
124
Anexo 9. Exportaciones de cochinilla y derivados, 2000 -2006 Valor FOB (US$)
Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carmín de cochinilla 3,559,163 6,195,064 6,811,003 8,250,285 12,754,476 15,391,904 21,150,601
Laca de carmín de
cochinilla 7,711,951 7,623,364 7,442,161 8,921,325 10,893,472 11,765,647 12,856,690
Cochinilla seca 6,310,893 4,856,286 4,518,947 4,319,397 5,305,532 5,157,378 3,647,384
Ácido carmínico 1,994,812 1,336,091 1,197,126 1,287,739 2,137,396 1,980,963 2,030,057
Total 19,576,819 20,010,805 19,969,237 22,778,746 31,090,876 34,295,890 39,684,732
Peso Neto (kg)
Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carmín de cochinilla 56,142 118,827 163,522 265,251 294,840 356,334 460,228
Laca de carmín de
cochinilla 116,533 106,748 123,058 141,488 152,139 177,959 204,935
Cochinilla seca 358,542 255,573 291,744 273,809 260,656 280,274 197,865
Ácido carmínico 24,720 16,324 13,951 14,297 19,757 27,365 23,137
Total 555,936 497,473 592,275 694,845 727,392 841,932 886,165
Precio US$ / kg.
Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carmín de cochinilla 63.4 52.1 41.7 31.1 43.3 43.2 46.0
Laca de carmín de
cochinilla 66.2 71.4 60.5 63.1 71.6 66.1 62.7
Cochinilla seca 17.6 19.0 15.5 15.8 20.4 18.4 18.4
Ácido carmínico 80.7 81.8 85.8 90.1 108.2 72.4 87.7
Total 54.8 57.4 53.9 56.3 66.7 52.3 56.3 Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
125
Anexo 10. Listado de normas técnicas existentes relacionados con la
cochinilla y derivados
En el Perú se han generado un conjunto de normas relacionadas a la cochinilla a raíz de
la exigencia de los importadores, las cuales se han centrado en la calidad y presentación
del producto. Estas normas son las siguientes:
NTP 011.203:1988: Método de ensayo para la determinación de impurezas.- Establece el
método de ensayo para determinar el contenido de impurezas en la cochinilla.
NTP 011.205:1987: Requisitos de exportación.
NTP 011.206:1988: Método de ensayo para la determinación de cenizas.- Establece el
método de ensayo para determinar el contenido de cenizas en la cochinilla.
NTP 011.207:1988: Método de ensayo para la determinación del contenido de humedad.-
Establece el método de ensayo para determinar el contenido de humedad en la
cochinilla.
NTP 011.208:1988: Método de ensayo para la determinación del ácido carmínico. Método
espectrofotométrico.- Establece el método de ensayo para la determinación del
contenido de ácido carmínico en la cochinilla.
NTP 011.209:1988: Extracción de muestras.- establece el método de muestreo a aplicar en
un lote de cochinilla.
NTP 011.225:1988: Método de ensayo para la determinación del tamaño.- Establece el
método de ensayo para determinar el tamaño de la cochinilla.
NTP 209.191:1987: Colorantes derivados de la cochinilla.- Establece los requisitos que debe
cumplir el colorante carmín de cochinilla.
NTP 209.203:1983: Punzó 4R (Rojo cochinilla).- Establece los requisitos que debe cumplir la
materia colorante Punzó 4 R, utilizada en alimentos.
Este listado es extraído de la dirección: http://www.bvindecopi.gob.pe/
126
Anexo 11. Países exportadores de los demás productos de origen animal
(Partida: 051199), 2005
Exportadores
Total
exportado
en 2005,
en miles
de US$
Cantidad
exportada
en 2005 (
tm)
Valor de
unidad
(US$/tm)
Crecimiento
anual en
valor entre
2001-2005,
%
Crecimiento
anual en
cantidad
entre 2001-
2005, %
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2005,
%
Participación
en las
exportaciones
mundiales, %
Alemania 87,805 227,279 386 21 17 9 16
Canadá 56,988 93,273 611 0 43 10
España 54,480 86,700 628 16 2 16 10
Estados
Unidos 43,295 81,426 532 -7 4 16 8
Dinamarca 34,593 59,073 586 22 14 -5 6
Nueva
Zelandia 31,066 52,296 594 13 -14 6
China 27,964 7,451 3,753 15 17 71 5
Brasil 26,467 0 10 48 5
Países Bajos 21,513 42,154 510 19 -2 -9 4
Italia 19,391 40,313 481 14 -6 23 4
Reino Unido 17,785 33,693 528 16 8 17 3
Australia 15,160 21,109 718 0 -22 3
Francia 12,899 26,360 489 9 14 -18 2
Austria 11,978 39,816 301 41 30 94 2
Bélgica 11,681 66,882 175 7 19 11 2
Polonia 10,890 6,650 1,638 17 5 -7 2
Perú 5,715 390 14,654 7 5 3 1
Paraguay 5,708 0 -1 31 16 1
Portugal 5,618 19,354 290 49 39 42 1
Hungría 5,439 9,660 563 50 64 250 1
México 3,958 479 8,263 11 -44 29 1
Argentina 3,503 8,374 418 30 47 36 1
Suecia 3,486 12,374 282 -15 -29 -58 1
Suiza y
Liechtenstein 3,350 11,234 298 13 16 25 1
Irlanda 3,279 27,601 119 -6 1 12 1
República
Checa 3,017 10,902 277 76 75 -4 1
Uruguay 2,874 14,050 205 48 33 0 1
Japón 2,337 1,537 1520 -19 -38 131 0
Chile 2,152 5,017 429 -4 -13 0
Taiwan,
Provincia de
China
1,732 344 5,035 -18 -11 -3 0
República
Unida de
Tanzanía
1,695 50 33900 -6 -8 -4 0
Ecuador 1,522 3,966 384 118 716 32 0
Sudafrica 1,215 141 8,617 32 -8 4 0
Noruega 1,131 6,976 162 -1 0 -3 0
Lituania 882 934 944 44 -2 47 0
Hong Kong
(RAEC) 823 292 2,818 -28 -13 -23 0
República
de Corea 779 4,699 166 30 135 338 0
Costa Rica 774 73 10,603 27 1 -12 0
Tailandia 751 205 3,663 -23 -14 161 0
Eslovaquia 739 2,152 343 -5 -17 -42 0
Panamá 573 16 35,813 7 -4 0
Colombia 534 121 4,413 -9 -40 17 0
Finlandia 457 1,546 296 -16 -19 -68 0
Viet Nam 307 144 2,132 11 160 0
Ucrania 301 217 1,387 -5 -24 -5 0
Malasia 298 159 1,874 52 124 80 0
Estimación
Mundo 551,696 1,027,482 10 9 11 100
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
127
Anexo 12. Países exportadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química definida (Partida: 320300),
2005.
Exportador
es
Total
exporta
do en
2005, en
miles de
US$
Cantida
d
exporta
da en
2005 (
tm)
Valor
de
unidad
(US$/t
m)
Crecimien
to anual
en valor
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en
cantidad
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en valor
entre
2004-2005,
%
Participació
n en las
exportacio
nes
mundiales,
%
China 64,173 7,190 8,925 30 20 47 12
Estados
Unidos de
América
63,279 3,203 19,756 41 4 73 12
España 58,703 6,676 8,793 6 5 1 11
Alemania 47,477 3,661 12,968 17 7 18 9
Países
Bajos
(Holanda)
38,530 2,025 19,027 25 1 -6 7
Dinamarc
a 35,196 3,130 11,245 10 3 8 7
Francia 33,082 3,308 10,001 13 -1 -9 6
Perú 30,977 4,836 6,406 17 12 5 6
Reino
Unido 26,195 1,710 15,319 22 13 42 5
Japón 18,174 333 54,577 8 7 -7 3
Italia 17,624 2,376 7,418 4 -2 0 3
México 13,666 3,813 3,584 -16 -20 -11 3
Suiza y
Liechtenst
ein
12,874 56 229,89
3 57 -12 18 2
Bélgica 11,779 1,202 9800 32 16 41 2
Irlanda 8,355 2,227 3,752 10 101 -48 2
Nepal 5,827 1,870 3,116 71 82 27 1
India 4,757 6,082 782 11 12 8 1
Austria 3,619 650 5,568 22 17 29 1
Brasil 2,923 248 11,786 0 -13 -5 1
Indonesia 2,693 1,712 1,573 213 151 110 1
Ecuador 2,522 43 58,651 4 -9 -16 0
Chile 2,333 133 17,541 19 3 0
Kenya 2,222 186 11,946 -7 2 0 0
Singapur 2,108 392 5,378 28 24 58 0
Arabia
Saudita 1,986 2,089 951 74 93 108 0
Etiopía 1,836 66 27,818 11 19 60 0
Ucrania 1,601 140 11,436 56 73 39 0
Polonia 1,326 179 7,408 49 44 65 0
Taiwan,
Provincia
de China
1,285 177 7260 23 4 32 0
Canadá 1,199 136 8,816 -3 -12 70 0
República
de Corea 1,177 120 9,808 9 18 27 0
Lituania 1,132 64 17,688 165 94 59 0
Hong 1,090 489 2,229 -40 -22 18 0
128
Kong
(RAEC)
Zimbabwe 865 25 34600 45 28 -62 0
Eslovenia 825 211 3910 23 12 -3 0
Hungría 565 90 6,278 13 6 37 0
Tailandia 492 647 760 0 46 35 0
Suecia 482 109 4,422 -13 48 0
República
Dominican
a
434 89 4,876 -18 -16 -18 0
Côte
d'Ivoire
(Costa de
Marfil)
430 912 471 6 0
Túnez 382 91 4,198 4 -3 69 0
Argentina 375 68 5,515 7 8 36 0
Sudafrica 299 75 3,987 20 26 -14 0
República
Checa 291 37 7,865 -13 -18 32 0
Ghana 291 296 983 -7 -7 34 0
Australia 288 17 16,941 -21 -35 -40 0
Federació
n de Rusia 287 58 4,948 -15 42 139 0
Filipinas 280 65 4,308 -6 2 -19 0
Eur. Otros
Nep 272 24 11,333 145 0
Malasia 227 29 7,828 -9 16 -21 0
Bulgaria 176 28 6,286 -4 -5 132 0
Egipto 133 19 7000 -41 115 0
Estimación
Mundo 530,717 64,027 8,289 15 6 13 100
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
129
Anexo 13. Países importadores de los demás productos de origen animal)
(Partida: 051199), 2005
Importador
es
Total
importa
do en
2005, en
miles de
US$
Cantida
d
importa
da en
2005
(tm)
Valor
de
unidad
(US$/t
m)
Crecimien
to anual
en valor
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en
cantidad
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en valor
entre
2004-2005,
%
Participació
n en las
importacio
nes
mundiales,
%
Estados
Unidos 305,535 154,125 1,982 6 -3 11 34
Alemania 70,313 146,346 480 7 3 -2 8
Francia 69,842 145,168 481 8 -2 28 8
Japón 69,749 20,200 3,453 11 -6 8 8
Bélgica 39,170 112,496 348 0 1 33 4
Suecia 36,444 72,417 503 6 -1 10 4
Reino
Unido 32,354 79,530 407 7 3 6 4
Países
Bajos 26,028 88,073 296 31 20 -19 3
Canadá 23,296 56,657 411 -7 47 3
Federació
n de Rusia 21,970 40,724 539 26 0 46 2
Austria 21,854 53,950 405 15 15 10 2
Lituania 20,292 34,732 584 26 15 32 2
Dinamarc
a 17,593 46,682 377 13 5 1 2
Australia 15,752 20,699 761 37 34 2
España 15,096 13,343 1,131 19 4 -2 2
Polonia 8,283 17,367 477 12 3 8 1
China 7,832 5,219 1,501 -11 9 -2 1
República
Checa 7,720 21,366 361 18 6 1 1
Colombia 7,586 14,493 523 19 17 45 1
Hungría 7,454 20,808 358 28 18 51 1
Brasil 6,841 0 33 43 1
México 6,701 10,157 660 -3 -4 -37 1
Italia 6,327 17,734 357 12 12 41 1
Suiza y
Liechtenst
ein
5,154 4,715 1,093 11 -3 -10 1
Viet Nam 4,930 11,429 431 55 148 1
Tailandia 4,232 6,079 696 84 110 32 0
Taiwan,
Provincia
de China
3,765 1,668 2,257 -11 -30 84 0
Argentina 3,473 16,682 208 21 33 17 0
Malta 3,169 5,146 616 190 271 45171 0
India 2,936 27 108,74
1 8 -21 20 0
Ucrania 2,916 6,676 437 65 37 784 0
Finlandia 2,784 4,479 622 11 -16 -2 0
Nueva
Zelandia 2,499 697 3,585 10 17 0
Noruega 2,271 1,838 1,236 24 26 17 0
130
Malasia 2,085 3,078 677 -3 -6 -42 0
República
de Corea 1,911 324 5,898 6 7 65 0
Irlanda 1,772 3,307 536 4 29 -20 0
Sudafrica 1,717 1,869 919 37 -7 1 0
Estonia 1,342 119 11,277 30 -46 -25 0
Singapur 1,190 835 1,425 13 56 -8 0
Belarús 1,108 5,582 198 3 -3 51 0
Hong Kong
(RAEC) 917 498 1,841 -11 1 -27 0
Chile 888 36 24,667 13 13 0
Polinesia
Francesa 699 1,088 642 1 4 -30 0
Eur. Otros
Nep 584 0 79 0
Filipinas 548 475 1,154 18 -16 104 0
Uzbekistán 545 7 77,857 0 14 -23 0
Israel 429 0 8 8 0
Ecuador 345 79 4,367 -9 -38 -25 0
Estimación
Mundo 905,101
1,275,31
5 710 8 3 12 100
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
131
Anexo 14. Países importadores de materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitución química definida (Partida: 320300),
2005
Importador
es
Total
importa
do en
2005, en
miles de
US$
Cantida
d
importa
da en
2005 (
tm)
Valor
de
unida
d
(US$/
tm)
Crecimien
to anual
en valor
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en
cantidad
entre
2001-2005,
%
Crecimien
to anual
en valor
entre
2004-2005,
%
Participació
n en las
importacion
es
mundiales,
%
Japón 70,124 4,234 16,562 7 1 11 12
Estados
Unidos 63,078 5,087 12400 6 0 12 11
Alemania 51,047 4,054 12,592 13 1 6 9
Francia 33,945 1,826 18590 22 6 9 6
Suiza y
Liechtenste
in 32,098 125
256,78
4 16 35 31 6
España 29,792 2,443 12,195 8 -2 15 5
Reino
Unido 25,306 3,374 7500 10 6 9 4
Países
Bajos
(Holanda) 22,934 1,386 16,547 22 7 23 4
Italia 18,863 4,365 4,321 11 12 -4 3
Dinamarca 18,552 2,599 7,138 7 11 -12 3
Bélgica 17,406 2,069 8,413 25 29 28 3
México 17,065 1,315 12,977 6 -40 -16 3
China 12,963 1,124 11,533 5 -9 7 2
Chile 9,889 693 14270 23 75 2
Polonia 9,516 1,095 8690 10 1 -4 2
India 8,134 2,328 3,494 59 51 30 1
República
de Corea 7,638 471 16,217 11 11 14 1
Canadá 7,154 1,018 7,028 11 -15 55 1
Austria 6,289 1,275 4,933 14 13 21 1
Guatemal
a 6,288 3,043 2,066 39 69 136 1
Federació
n de Rusia 5,852 2,726 2,147 10 34 77 1
Australia 5,823 389 14,969 6 -1 0 1
Arabia
Saudita 5,812 955 6,086 24 13 -11 1
Israel 5,648 505 11,184 58 27 1
Hong Kong
(RAEC) 4,793 1,033 4640 -26 -24 -22 1
Tailandia 4,236 456 9,289 21 13 9 1
Brasil 4,116 368 11,185 -2 -32 15 1
Irlanda 3,725 428 8,703 -15 3 1 1
Taiwan,
Provincia
de China 3,476 336 10,345 9 6 17 1
Turquía 3,208 281 11,416 34 11 -10 1
Argentina 2,861 557 5,136 -11 -14 18 0
Portugal 2,722 510 5,337 0 -1 0 0
132
República
Checa 2,680 220 12,182 5 -12 -12 0
Rumania 2,677 445 6,016 4 -6 -5 0
Hungría 2,583 386 6,692 1 -2 1 0
Suecia 2,543 164 15,506 -8 -35 -14 0
Sudafrica 2,468 369 6,688 13 26 -15 0
Malasia 2,371 261 9,084 9 12 -6 0
Noruega 2,265 142 15,951 16 -2 -24 0
Ucrania 2,227 366 6,085 41 43 55 0
Bulgaria 2,226 439 5,071 5 -5 3 0
Lituania 2,071 130 15,931 22 12 37 0
Venezuela 2,022 143 14140 21 3 65 0
Singapur 1,804 199 9,065 16 11 -35 0
Indonesia 1,771 332 5,334 5 5 39 0
Finlandia 1,673 127 13,173 14 -2 -21 0
Eslovenia 1,536 228 6,737 16 8 -2 0
Grecia 1,495 309 4,838 7 -27 -30 0
Colombia 1,433 966 1,483 22 54 40 0
Ecuador 1,212 142 8,535 32 56 33 0
Egipto 1,179 200 5,895 7 22 42 0
Estimación
Mundo 576,860 61,685 9,352 10 0 10 100
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Solid Perú, 2007.
133
Anexo 15. Especificaciones y usos de los colorantes sintético COLORANTE SINTÉTICO E 122
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación / formula
Quím.
Azorubin, Carmoisin E 122 14720 Manoazo Acido
Naphtiónº
C.I. Food Red 3 Acido
Nevile-Winther’s
C-Rojo 46/ L-Rojo 3
Rojo-13 III, 2
Color: disolución rojo en agua Nº CAS. 3567-69-9
:Acetato de etilo 1 ml + Pyridin 5ml + Agua 4 ml
Disolvente :Agua
Max.Absorbción :516 nm
Solubilidad : en agua de 20º C ca. 70 g/l
Principal aplicaciones : Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres,
Helados
Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear
grageas
EG: Campo de aplicación cosmético 1
· Baño-Ducha, Baño de Espuma, Champù
· Jabón líquido
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, Argentina, Israel, otros. AMC
Indonesia, México, Siria, Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Noruega,
Guatemala, Perù, Hungría, Brasil, Canadá, Filipinas, Uruguay,
Chile, Kenia, Costa Rica, Colombia, Rumania, Arabia Saudita,
India, Venezuela, otros.
A
Tailandia, Kuwait, Zambia, Rep.Dominicana, Australia, Sudan,
Marruecos, Sudáfrica EEUU, Líbano, Suecia, Chipre, Finlandia,
Malasia, otros.
AC
Japón, Austria, Turquía, Bolivia, Yugoslavia, Polonia, otros C
Suiza, otros. AM
COLORANTE SINTÉTICO E 123
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación/Formula
quim.
Amaranth E 123 16185 Manoazo Acido
NaphtiónºAcido-R
C.I. Food Red 9 Laca -
Aluminio
C-Rojo 46/ L-Rojo 3
Rojo-13 III, 2
Color: disolución rojo en agua Nº CAS. 915-67-3
:Acetato de etilo 1 ml + Pyridin 5ml + Agua 4 ml
Disolvente :Agua
Max. Absorción :520 nm
Solubilidad : en agua de 20º C ca. 70 g/l
Principal aplicaciones :
Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres, Helados
Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear
grageas
EG: Campo de aplicación cosmético 1
134
Baño-Ducha, Baño de Espuma, Champú, Jabón líquido
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, EEUU, Israel AMC
Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Tailandia, México Chile, Siria,
Indonesia, Argentina, Turquía, Austria, Hungría, Perú, Canadá,
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Rumania, Venezuela,
Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep.Dominicana, Líbano,
Suecia, Guatemala, Finlandia, Sudan, India
A
Malasia, Suiza AM
Bolivia, Yugoslavia, Sudáfrica, Marruecos C
Filipinas, Kenia, Polonia, Australia, Japón AC
COLORANTE SINTÉTICO E 124
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación/Formula
quim.
Ponceau 4R E 124 16255 Monoazo Acido
Naphtión
C.I. Food Red 7 Acido - G
C-Rojo 47/L-Rojo 4
Rojo-22 III, 2
Color: disolución rojo en agua Nº CAS. 2611-82-7
:acetato de etilo 7ml + Pyridin 5ml + Agua 4ml
Disolvente :Agua
Max. Absorción :510 nm
Solubilidad : en agua de 20º C ca. 100 g/l
Principales aplicaciones :
Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres, Productos de Pescado
Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear
grageas
EG: Campo de aplicación cosmético 1
Baño-Ducha, Baño de Espuma, Champú
Jabón líquido
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, Argentina, Israel, EEUU AMC
Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Noruega, Túnez, Austria, Turquía,
Uruguay, Canadá, Chile, Kenia, Perú, Hungría, Siria, México,
Indonesia, Costa Rica, Colombia, Rumania, Venezuela,
Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep. Dominicana, Líbano,
Suecia, Chipre, Finlandia, Malasia, Guatemala, Malta, Sudan,
India
A
Australia, Japón, Tailandia, Brasil, Filipinas, Marruecos,
Sudáfrica AC
Bolivia, Yugoslavia, Polonia C
Suiza AM
135
COLORANTE SINTÉTICO E 127
Especificación Nº EWG NºC.I. Categoría Especificación/Formula
quim.
Erythrosin I E 127 45430 Xanthen 2,4,5,7 -
Tetrajod – fluorescin,
C.I. Food Red 14 Sal -
Dinatrium
C-Rojo 38/ L-Rojo 11
Rojo-22 III, 2
Color: disolución rojo en agua Nº CAS. 16423-68-0
DC :Gel de sílice
:Acetato de etilo 50 ml + Amoníaco 25 % 10 ml +
Metanol 20 ml
Disolvente :Agua
Max. Absorción :416nm, 510nm, 544nm
Solubilidad : en agua de 20º C ca. 70 g/l
Principales aplicaciones :
Alimentos: Dulces y Confites
Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear
grageas
EG: Campo de aplicación cosmético 1
Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o
Cosmética (C) en:
Unión Europea, EEUU, Israel AMC
Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Noruega, Túnez, Austria, Turquía,
Colombia, Costa Rica, India, Sudan, Kuwait, Arabia Saudita,
Zambia, Rep. Dominicana, Líbano, Suecia, Chipre, Finlandia,
Malasia, Guatemala, Hungría, Perú, Canadá, Uruguay, Kenia,
Polonia, Chile, Indonesia, Siria
A
Australia, Japón, Tailandia, Argentina, Rumania, Venezuela,
Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Filipinas, México AC
Bolivia, Yugoslavia C
Suiza AM
136
Anexo 16. Ventajas del carmín de cochinilla con respecto a otros sustitutos
En este contexto, el carmín de la cochinilla es la mejor alternativa frente a los productos
sintéticos, porque es neutral en su sabor, tiene una alta intensidad y estabilidad del color
en la luz y el agua, similar a los colorantes sintéticos. Así, se tiene que los colorantes
sintéticos E 123, 124 y 122 tienen una solidez entre 80% y 100%; es decir, que su color no se
altera sustancialmente durante una prueba de 10 días sumergida en agua y frente a la
luz. En el caso del carmín de cochinilla (E120) su resistencia en la misma prueba es casi
similar a los sintéticos (gráfico 49). La ventaja del carmín frente a los sintéticos radica,
como ya se mencionó, en que es un producto natural y, adecuadamente cultivado en
condiciones orgánicas, no contiene sustancias tóxicas.
Gráfico Nº 49. Prueba de estabilidad y solidez de color de productos sintéticos y del
carmín
% de solidez
100 E 123
90 E 124
E 122
80
70 E 120
60
50
40
30
20
10
0 Betarraga, Maíz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 días
Fuente: Coloración de Alimentos, Medicamentos, Cosmética, Gisbert Otterstätter
Elaboración: Solid Perú, 2007.
Nota:
E 123: Amaranth (sintético)
E 124: Ponceau 4R (sintético)
E 122: Azorubin (sintético)
E 120: Carmín de cochinilla (natural)
137
Anexo 17. Costo e ingresos del productor de tuna fruta (TP1)
COSTO DE INSTALACIÓN
TIPO DE CULTIVO : Bajo riego DENSIDAD :
1,600 plantas/ hectárea
ZONA DE CULTIVO : Huanta ALTITUD :
2,000-3,200msnm
EPOCA DE
PLANTACION : Oct.-Dic.
Extensión :
1 ha
NIVEL
TECNOLOGICO : Alta
Rendimiento tuna
fruta : 8,800.00 kg
VARIEDAD : Morada /
Blanca
Especificaciones Unid.
Med. Cant.
C. Unit.
(S/.) Total (S/.)
1.- HABILITACIÓN DE TERRENO Y PLANTACIÓN 1131.00
limpieza Jornal 10 13.00 130.00
Reparación/construcción de
cerco Jornal 20 13.00 260.00
Chacmeo Jornal 10 13.00 130.00
Trazado y marcado Jornal 2 13.00 26.00
Apertura de hoyos Jornal 20 13.00 260.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
Establecimiento de Plantaciones Jornal 20 13.00 260.00
2.- MANTENIMIENTO 221.00
Riegos Jornal 5 13.00 65.00
Poda de formación y
deschuponado Jornal 5 13.00 65.00
Limpieza / Deshierbo Jornal 5 13.00 65.00
Control de plagas y
enfermedades Jornal 2 13.00 26.00
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 237.23
Machetes(vida útil 3 años) Unidad 2 4.95 9.90
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Wincha ( 20 mt ) Unidad 1 16.50 16.50
Cordel (100 mt ) Unidad 1 10.00 10.00
Pico Unidad 2 11.88 23.76
Pala Unidad 2 7.26 14.52
Azadón - 222 B Unidad 3 8.25 24.75
Mochila Fumigadora (vida util 5
años) Unidad 1 88.00 88.00
Carretilla (vida útil 5 años) Unidad 1 30.00 30.00
4.- INSUMOS 2315.00
Pencas (más 5% para recalce) Unidad 1700 1.00 1700.00
Guano de corral descompuesto kg 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
Urea Kilo 10 2.00 20.00
Super Triple Kilo 20 2.00 40.00
Cloruro de Potasio Kilo 10 2.00 20.00
5.- TRANSPORTE 450.00
Pencas de tuna Viaje 1 300.00 300.00
Abono (estiércol descompuesto) Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
4,354.23
138
II. COSTO DE MANTENIMIENTO SEGUNDO Y TERCER AÑO
Especificaciones Unid. Med. Cant. C. Unit.
(S/.) Total (S/.)
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 702.00
Reforzamiento de cerco Jornal 2 13.00 26.00
Limpieza / Chacmeo Jornal 20 13.00 260.00
Recalce (5% = 25 plantas) Jornal 2 13.00 26.00
Abonamiento Jornal 10 13.00 130.00
Riegos Jornal 10 13.00 130.00
Poda de formación y
deschuponado Jornal 8 13.00 104.00
Cosecha de tuna Jornal 2 13.00 26.00
2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación 33%) 159.03
Machetes(v. u. 3 años) Unidad 2 4.95 9.90
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Wincha ( 20 mt ) Unidad 1 16.50 16.50
Pico Unidad 2 11.88 23.76
Pala Unidad 2 7.26 14.52
Azadón Unidad 3 8.25 24.75
Serruchos Unidad 1 19.80 19.80
Carretilla (vida útil 5 años) Unidad 1 30.00 30.00
3.- INSUMOS 535.00
Guano de corral descompuesto Kilo 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
4.- TRANSPORTE 150.00
Abono Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
1,546.03
COSTO DE MANTENIMIENTO CUARTO, … , DÉCIMO AÑO
Especificaciones Unid. Med. Cant. C. Unit.
(S/.) Total (S/.)
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y COSECHA 1105.00
Reforzamiento de cerco Jornal 5 13.00 65.00
Limpieza / Chacmeo Jornal 20 13.00 260.00
Abonamiento Jornal 10 13.00 130.00
Riegos Jornal 15 13.00 195.00
Poda de producción Jornal 10 13.00 130.00
Control de plagas y enfermedades Jornal 5 13.00 65.00
Cosecha Jornal 20 13.00 260.00
2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 95.34
Machetes(v. u. 3 años) Unidad 2 4.95 9.90
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Pico Unidad 1 11.88 11.88
Pala Unidad 1 7.26 7.26
Azadón Unidad 2 8.25 16.50
Carretilla Unidad 1 30.00 30.00
3.- INSUMOS 750.00
Guano de corral descompuesto Kilo 1500 0.50 750.00
4.- TRANSPORTE 225.00
Abono Kilos 1500 0.15 225.00
TOTAL S/.
2,175.34 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
139
Anexo 18. Costo e ingresos del productor de tuna y cochinilla (TP2)
COSTO DE INSTALACIÓN
TIPO DE CULTIVO
: Secano DENSIDAD : 1200 plantas/ hectárea
ZONA DE CULTIVO
: Huamanga ALTITUD : 2,000-3,200msnm
EPOCA DE
PLANTACION : Oct.-Dic. Extensión : 1 ha
NIVEL
TECNOLOGICO :
Producción
media
Rendimiento
Cochinilla : 80.00 kg de cochinilla fresca
VARIEDAD : Amarilla Rendimiento tuna
fruta : 3960 kg de tuna fruta
Especificaciones Unid.
Med. Cant. C. Unit. (S/.) Total (S/.)
1.- HABILITACIÓN DE PLANTACIONES 364.00
Limpieza Jornal 5 13.00 65.00
Reparación/construcción de
cerco Jornal 3 13.00 39.00
Chacmeo Jornal 10 13.00 130.00
Poda Jornal 5 13.00 65.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
2.- MANTENIMIENTO 520.00
Deshierbo Jornal 4 13.00 52.00
Poda Jornal 4 13.00 52.00
Cosecha de cochinilla Jornal 24 13.00 312.00
Cosecha de tuna fruta Jornal 8 13.00 104.00
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 35.64
Machetes(vida útil 3 años) Unidad 1 2.64 2.64
Serrucho poda penca Unidad 2 9.90 19.80
Pico Unidad 1 5.94 5.94
Pala Unidad 1 3.96 3.96
Azadón - 222 B Unidad 1 3.30 3.30
4.- INSUMOS 535.00
Guano de corral descompuesto kg 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
5.- TRANSPORTE 150.00
Abono (estiércol descompuesto) Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
1,604.64
COSTO DE MANTENIMIENTO TERCERO/CUARTO/ QUINTO /... / DÉCIMO
Especificaciones Unid.
Med. Cant. C. Unit. (S/.) Total (S/.)
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y COSECHA 1105.00
Reforzamiento de cerco Jornal 2 13.00 26.00
Limpieza / Deshierbo Jornal 5 13.00 65.00
Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00
Riegos Jornal 0.00
Poda de producción Jornal 10 13.00 130.00
Cosecha de cochinilla Jornal 48 13.00 624.00
Cosecha de tuna fruta Jornal 15 13.00 195.00
2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciación) 42.24
Machetes(v. u. 3 años) Unidad 1 2.64 2.64
Serrucho poda penca Unidad 2 13.20 26.40
140
Pico Unidad 1 5.94 5.94
Pala Unidad 1 3.96 3.96
Azadón Unidad 1 3.30 3.30
3.- INSUMOS 650.00
Guano de corral descompuesto Kilo 1000 0.50 500.00
Guano de Isla Sacos 1 35.00 35.00
4.- TRANSPORTE 150.00
Abono Kilos 1000 0.15 150.00
TOTAL S/.
1,947.24 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
141
Anexo 19. Costo e ingresos en el eslabón de acopio de tuna fruta
Tipo de acopiador Intermediario Distribuidor Mayorista Redistribuidor Brokers
Volumen de acopio
por semana (kg) 6,600 69,300
2,310 550
Precio de compra
(S/. X kg) 0.36 0.70 0.72 0.82
Precio de venta (S/. X
kg)
0.70 0.77
0.77
1.80
Costo de
comercialización UM CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/.
Personal de
apoyo kg 6,600
0.02 100.00 69,300
0.02 1,400.00 550 0.09 50.00
Cajones de
madera kg 6,600
0.09 600.00 -
Pitas de amarre kg 6,600
0.003 20.00 -
Flete de
distribución de
cajas
kg 6,600 0.02 150.00
-
Flete de Chacra
a Lima kg 6,600 0.14 900.00 -
Cargadores kg 6,600
0.01 60.00 17,325
0.03
467.78 -
Gastos de
acopio kg 6,600
0.02 100.00
Tuna fruta kg 6,600
0.36 2,376.00 69,300
0.70
48,510.00 2,310
0.72 1,663.20 550 0.82
451.00
Merma o
descarte kg 40
0.70 28.00 220 0.82
180.40
Parqueo y pago
a policía kg 69,300 0.003
210.00
Gastos de
distribución kg 69,300
0.002
140.00
Costo de paking kg 330 0.35
115.50
Gastos de
entrega y
administración
330 0.15
50.00
Costo de
comercialización S/. 6,600 0.66 4,334.00 69,300 0.73 50,727.78 2,310 0.72 1,663.20 550 1.54 846.90
Ingreso por
ventas S/. 6,600 0.70 4,620.00 69,300 0.77 53,361.00 2,310 0.77 1,778.70 550 1.80 990.00
Rentabilidad
neta (noviembre
- marzo)
S/. 6,600 0.04 286.00 69,300 0.04 2,633.23 2,310 0.05 115.50 550 0.26 143.10
142
Anexo 20. Costo e ingresos en el eslabón de acopio de cochinilla
Tipo de acopiador Acopiador Local Intermediario Acopiador Mayorista
Volumen de acopio
por semana (kg)
30
100
600
Precio de compra (S/.
X kg)
10.50
11.00
12.00
Precio de venta (S/. X
kg)
12.00
12.00
42.00
Costo de
comercializaci
ón
UM CANT
. P.U S/.
CAN
T. P.U S/.
CAN
T. P.U S/.
Personal de
apoyo
Mese
s
-
-
- - - - 1
125.0
0
125.00
Alquiler de
local
Mese
s
-
-
- - - - 1
50.00
50.00
Transporte Glob
al
1
10.0
0
10.00
1
20.0
0
20.00
188
0.50
93.75
Costo de
cochinilla
fresca
kg -
10.5
0
- - 11.0
0 - -
12.00 -
Merma por
humedad kg
0.30
10.5
0
3.15
1.00
11.0
0
11.00 6
12.00 72.00
Costos
financieros S/.
-
-
-
-
-
- -
-
-
Costo de
comercializaci
ón
S/.
30 0.44
13.15
100 0.31
31.00
600
0.57
340.75
Ingreso por
ventas S/.
30
12.0
0
360.00
100
12.0
0
1,200.0
0
188
42.00
7,875.00
Rentabilidad
neta por
semana
S/.
30
11.5
6
346.85
100
11.6
9
1,169.0
0
600
12.56
7,534.25
Rentabilidad
por mes S/.
1,387.4
0
4,676.0
0
30,137.0
0
Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
143
Anexo 21. Estructura de costos de exportación de cochinilla seca
Concepto Cantidad
(kg)
Valor
Unitario
$/kg
US$
Precio de la cochinilla
puesto en Lima 20,000 15.00
300,000
Costos de exportación -
Certificado de origen 1/ 20,000 0.02
400
Certificado de sanidad 20,000 0.02
400
Certificado de calidad 20,000 0.15
3,000
Gastos operativos Agencia
Aduana 20,000 0.03
600
Comisión Agencia Aduana 20,000 0.17
3,400
Handling Empresa Naviera 20,000 0.05
1,000
COSTO TOTAL (US$) 20,000 15.44
308,800
Exportación de cochinilla
seca 20,000 17.5
350,000
Saldo Neto de exportación 20,000 2.06
41,200
Nota: 1/ se supone 20 envíos al año. Fuente: CEDESUR, 2002.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
144
Anexo 22. Organizaciones de productores de tuna - cochinilla Nº Organizaciones existentes Nº Provincia Distritos
1 Comité de Productores de Tambobamba 16 Huamanga Tambillos
2 Comité de productores de Condoray 25 Huamanga Tambillos
3
Asociación de productores de Tuna y
Cochinilla de Simpapata 26 Huamanga
San José de
Ticllas
4 Comité de productores de Violeta Velasque 17 Huamanga Tambillos
5 Comunidad Santa Ana de Huaycahuacho 200 Lucanas Huaycahuacho
6 Asociación de Usufructuarios de Wari 40 Huamanga Pacaycasa
7
Comité de Productores Nuevo Horizonte de
Yanapampa 20 Huanta Huamanguilla
8
Comité de Productores Santa Fe de
Esalerapata 12 Huanta Huamanguilla
9 Asociación de productores de Allcohuillca 30 Huanta Iguaín
10 Huahuapuquio 23 Cangallo Cangallo
11 Mollebamba 10 Cangallo Cangallo
12 Matero 10 Cangallo Cangallo
13 Chahuaybamba 6 Cangallo Cangallo
14 Pampa Cruz 14 Cangallo Cangallo
15 Huancarucma 23 Cangallo Cangallo
16 Pamparqui Huamanga
San José de
Pischa
17 Jayarpachi Huamanga
San José de
Pischa
Total 472 Fuente: Solid Perú, 2007.
Elaboración: Solid Perú, 2007.
145
¡Existe aún la oportunidad de desarrollar la cadena de tuna y
cochinilla en Ayacucho!