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Competitividad de la soja argentina: una mirada desde la producciónGustavo Martini, Matías Campos, Esteban Barelli, Santiago Giraud – I+D [email protected]
@gedeeme
¿Es competitiva la soja argentina?
Índice de Ventajas Comparativas Reveladas por país2017 – Complejo Sojero (Porotos, Aceites y Harinas de Soja)
3Fuente: Banco Mundial - https://wits.worldbank.org
Estados Unidos
3
VCR =
E cs país
E tot país
E cs mundo
E tot mundo
Paraguay Argentina Uruguay Brasil Bolivia
67 46 26 25 14
En el sector de la producción...
¿Es competitiva la soja argentina?
COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
Superficie anual cosechada por país
6Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
31,5
19,0
3,41,3 1,2
33,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Brasil Argentina Paraguay Bolivia Uruguay Estados Unidos
Has
x 1
M
2013 2014 2015 2016 2017 Promedio
Rendimiento anual por país
7Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
3021 29352824
2328
2097
3236
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Brasil Argentina Paraguay Bolivia Uruguay Estados Unidos
kg/h
a
2013 2014 2015 2016 2017 Promedio
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kg/h
a
Brasil Argentina Uruguay Estados Unidos
Incremento de Rendimiento anual por país1995- 2017
8
Brasil 39,6 kg/ha/añoArgentina 33,1 kg/ha/añoUruguay 29,8 kg/ha/año
Estados Unidos 37,6 kg/ha/año
Ley de SemillasUy 2009 – Br 2003 – Arg 1973
Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data, MAGyP de Argentina, MGAP de Uruguay
Fertilización aplicada por país2016 - Todos los cultivos
9Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
4
2325
64
50
78
2
25
46
6057
28
1 1
38
18
65
31
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bolivia Argentina Paraguay Uruguay Brasil Estados Unidos
kg/h
a
N P2O5 K2O
Fertilización aplicada por país2015 - Soja
10
3,48,0 7,1
10,4
81,1
20,7
0,4
79,3
34,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Argentina Brasil Estados Unidos
kg/h
a
N P2O5 K2O
Fuente: IFA-IPNI – Heffer et.al. Assessment of fertilizer use by crop at the global level 2014-2014/15. Gentileza Fernando García
FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
Disponibilidad de fósforoArgentina 1980/2006
11Fuente: Darwich (1983), Darwich, citado por Garcia et al. (1999) y Sainz Rozas et al. (2005-2016)
Plaguicidas aplicados por país2012-2014 - Todos los cultivos
12Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
2,9
3,63,9
6,0
8,5
2,5
0,91,4 1,4
0,20,7 0,7
1,2
0,30,7
0,1
0,7
0,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Bolivia 2014 Paraguay 2013 Brasil 2014 Argentina 2014 Uruguay 2014 Estados Unidos 2012
kg/h
a
Herbicidas Insecticidas Fungicidas y Bactericidas
Malezas resistentes a herbicidas por país2019
13Fuente: Weedscience - http://www.weedscience.org
26 8
23
48
164
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Uruguay Paraguay Bolivia Argentina Brasil Estados Unidos
nú
mer
o d
e es
pec
ies
Insecticidas, Fungicidas y Bactericidas aplicados por país2012-2014 - Todos los cultivos
14Fuente: FAO - http://www.fao.org/faostat/es/#data
0,2
1,4 1,4
0,7
0,9
0,7
0,1
0,3
0,70,7
1,2
0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Argentina 2014 Paraguay 2013 Brasil 2014 Uruguay 2014 Bolivia 2014 Estados Unidos 2012
kg/h
a
Insecticidas Fungicidas y Bactericidas
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: Arg (Radar Agrícola CREA), Br (IMEA), Uy (H. Bocco), Py (J. Dobler), Bolivia (ABCREA), USA (ILFB). Colaboración M. Fusco
Costos y Resultados Económicos por país
16
País Argentina Brasil Bolivia Uruguay Paraguay Estados Unidos
Ingreso
Rendimiento (tt/ha) 3,75 3,38 2,50 3,00 3,13 4,17
Precio Bruto (usd/tt) 236 281 280 317 294 315
Gastos comerciales (usd/tt) 29 26 30 28 30 20
Precio Neto (usd/tt) 207 255 250 289 264 295
Ingreso Neto (usd/ha) 775 861 625 867 826 1230
Gastos
Labores 141 87 130 178 156 128
Herbicidas 42 46 34 95 59 72
Insecticidas 12 87 68 18 38 25
Fungicidas 7 69 53 12 59
Fertilizantes 13 220 65 72 121 54
Semillas 50 82 55 136 58 141
Seguros 23 16 16 21 19 40
Total costos de cultivo (usd/ha) 286 608 421 532 510 460
Costo de la tierra (usd/ha) 330 107 100 222 212 617
MB (usd/ha) 159 146 104 113 105 152
MB/Costos Directos (%) 26% 20% 20% 15% 14% 14%
Gastos Indirectos (usd/ha) 80 90 70 60 54 72
MB/Costos Totales (%) 23% 18% 18% 14% 13% 13%
En Argentina...
¿Es igual de competitiva la soja en todas las regiones?
Fuente: Radar Agrícola CREA
Negocio Agrícola 19/20IVEA soja
0,59 Soja - Arrendado
Ratio promedio ponderado
IVEA: relación entre RindeEsperado (RE) y Rinde de Indiferencia (RI), por cultivo y distrito local. Valores entre 0 y 1:• 1 RE > RI (al menos por 50%)• 0,5, RE = RI• 0 RE < RI (al menos por 50%)
Escala IVEA
Campo arrendado, incluye GDF, GDV y GIPrecio 240 USD/TRinde: 3,03 T/Ha
En Argentina...
¿Es competitiva la soja contra otros cultivos?
Negocio Agrícola 19/20Relación Maíz-Soja
1,04Maíz –Soja Arrendado
Ratio promedio ponderado
Relación IVEAs: relación entre IVEA, por cultivo y distrito local. Valores:• Menor a 1 (verde): viabilidad
soja• Cercanos a 1 = Igual viabilidad• Mayor a 1 (naranja): viabilidad
maíz
Escala relación
57%
Campo arrendado, incluye GDF, GDV y GIPrecio 145 y 240 USD/T
Fuente: Radar Agrícola CREA
Fuente: Tablero de Riesgo Agrícola CREA (Proyecto Biblioteca de Rindes)
Riesgo económico según cultivoArgentina 2019/20
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Percentil
Rendimiento (kg/ ha)
1-Soja1 Datos Propios 2-Maíz temprano Datos Propios 3-Maíz tardío Datos Propios
Fuente: Tablero de Riesgo Agrícola CREA (Proyecto Biblioteca de Rindes)22
Riesgo económico según cultivoArgentina 2019/20
Cultivo Soja 1ra Maíz Temprano Maíz Tardío
Rendimiento promedio
Rinde promedio (kg/ha) 3.746 10.069 9.392
Probabilidad de ocurrencia (%) 39% 54% 54%
MN/Costos (Renta, %) 16% 28% 14%
Rendimiento de Indiferencia
Rinde de indiferencia (kg/ha) 3.227 7.871 8.247
Probabilidad rinde de indiferencia (%) 72% 73% 66%
Riesgo
Promedio rinde por debajo de RI (kg/ha) 2.908 6.341 6.752
MN/costos (%) -10% -19% -18%
Incentivo
Promedio rinde por encima de RI (kg/ha) 4.066 11.425 10.729
MN/costos (%) 26% 45% 30%
Renta Objetivo 20%
Rendimiento (kg/ha) 3.500 8.850 9.300
Probabilidad de ocurrencia (%) 59% 58% 55%
Bonus Track
Intención de siembra 19/20
Negocio Agrícola 19/20Resultados SEA CREA julio
Fuente: SEA CREA Julio 2019
Variación interanual en la participación de los cultivos
Trigo18%
Cebada cervecera3,7%
Garbanzo1%Cártamo
0,1% Otros invierno1%
Soja40%
Maíz temprano14%
Maíz tardío16%
Girasol4%
Sorgo0,4%
Otros verano2%
-30%
-29%
-29%
-14%
-7%
-5%
-2,3%
14%
34%
Otros verano
Sorgo
Girasol
Maíz tardio
Cebada
Otros Invierno
Soja
Maíz temprano
Trigo
Resumiendo 1(la competitividad puertas afuera)
• Desde el punto de vista de la producción primaria y en relación a los principales países productores vecinos, la competitividad de la soja argentina es de las más altas.
• Muchas de las variables que impactan sobre la competitividad están relacionadas con el ambiente productivo (aptitud agrícola), la tecnología de cultivo implementada en cada país y la interacción entre ambas.
• En las regiones de mayor aptitud productiva de cada país, el rendimiento alcanzable en Argentina es de los más altos y el costo de producción de los más bajos, lo que redunda en resultados económicos muy competitivos.
• Algunas de las variables que favorecen la competitividad actual de la soja argentina, como la baja utilización de fertilizantes o el bajo costo de la semilla, pueden tener un impacto negativo a mediano plazo.
Resumiendo 2(la competitividad puertas adentro)
• Dentro de Argentina, la competitividad económica de la soja es diferente entre regiones, siendo las zonas más alejadas de los puertos las más perjudicadas por aptitud productiva y costo de fletes.
• Con las proyecciones actuales, para la campaña que viene, la viabilidad económica de la soja es inferior a la del maíz en la mayor parte de la superficie agrícola argentina.
• Aún así y frente a adversidades propias del negocio, hay que considerar que la inversión en insumos es menor en soja que en maíz y que el riesgo de renta negativa es más acotado.
Resumiendo 3(solo una parte del todo...)
• No hay que perder de vista que entre todos los componentes que hacen a la competitividad de la soja argentina, este análisis contempla casi exclusivamente las variables productivas y económicas, que son las más favorables.
• Comprender el negocio de la soja de un productor argentino requiere un análisis integrado con otros componentes, que presumiblemente atentan contra su competitividad. Entre ellos pueden mencionarse la presión impositiva, el riesgo macro/institucional, la infraestructura, el acceso al crédito, la burocracia administrativa, el volumen operado en mercados de cobertura y la disponibilidad de seguros climáticos multiriesgo, entre otros.
