comparacion internacional de cargos de interconexion v4.0

COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MÓVIL

Informe final

Lima, 26 de junio del 2001.

Geoffrey Cannock

Maria Elena Kobayashi

2

Introducción (1)

La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

• La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia de competencia efectiva y de inversiones eficientes.

• Representa entre 20% - 70% de los costos operativos de las empresas de telecomunicaciones.

• Define la naturaleza y diseño de las redes y negocios.

3

Introducción (2)

El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación:

Objetivos

• Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles y fijas a nivel latinoamericano.

• Comparar el nivel y las características de distintos cargos relevantes para la interconexión entre redes fijas y móviles a nivel latinoamericano, principalmente:

- Cargos por terminación en redes móviles.

- Cargos por transporte conmutado.

- Cargos por alquiler de enlaces de interconexión.

• Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo – móviles.

Fuentes• Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina.

• Información pública disponible.

4

1. Aspectos clave sobre interconexión

2. Benchmark internacional

3. Conclusiones y hallazgos

4. Anexos

5

Los cargos de terminación en una red móvil – fija local (1)

Existen tres cargos de terminación, según las comunicaciones cursadas por los usuarios de un operador móvil

Cuando un usuario de la red fija llama a un usuario de la

red móvil

Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de la

red fija

Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de

otra red móvil

RED FIJA

RED MÓVIL

RED MÓVIL

RED FIJA

RED MÓVIL 1

RED MÓVIL 2

• El operador de la red fija tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red móvil.

• El operador de la red fija le paga un cargo al operador de la red móvil para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red móvil o cargo fijo-móvil

• El operador de la red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red fija.

• El operador de la red móvil le paga un cargo al operador de la red fija para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red fija o cargo móvil-fijo

• Un operador de una red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de otra red móvil

• El operador de la red móvil 1 le paga un cargo al operador de la red móvil 2 para que su usuario complete su llamada: este es el cargo móvil-móvil

6

Criterios para el cálculo de los cargos por interconexión (1)

A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos de interconexión:

Descripción Países que lo usan / usaron

Costos incrementales

Cargos basados en los costos de las faciliades y servicios adicionales que se requieran para proveer el servicio de interconexión.

• Australia• Canadá• China

Costos completamente distribuidos

La asignación de los cargos se realiza sobre la base de la asignación de costos directos y de la distribución arbitraria de los costos comunes entre las diversas líneas de negocio.

• Reino Unido• Japón• Suecia

Sender Keeps All

No se pagan cargos de terminación para las interconexiones realizadas entre los operadores

• India• EE.UU.• Canadá

Compartición de ingresos

Los nuevos entrantes pagan al operador un porcentaje de sus ingresos.

• Tailandia• Indonesia• China

Cargos basados en precios minoristas

Los cargos se basan en los precios de los usuarios finales.

• EE. UU.• Japón

• Chile• EE.UU.

• Indonesia

7




4. Anexos

8



2.1 Introducción

2.2 Interconexión fija – móvil

2.3 Enlaces de interconexión


4. Anexos

9

Situación de los mercados de telecomunicaciones en América Latina (1)

Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura.

Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A.

PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003ArgentinaBrasilBoliviaChileColombiaCosta RicaEl SalvadorEcuadorHondurasGuatemalaMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerú

Rep. Dominicana 1/

UruguayVenezuela

Ni privatizado ni liberalizado Privatizado, no liberalizado

Liberalizado, no privatizado Privatizado y liberalizado

10

Número de operadores (1)

El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos mercados en los cuales existen operadores asignados por región) es más reducido, mientras que en el mercado móvil son, en promedio, seis por país.

OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA

PaísArgentina 10Bolivia 4Brasil 41Chile 5Colombia 6Costa Rica 1Ecuador 9El Salvador 3Guatemala 3Honduras 1México 12Nicaragua 2Panamá 2Paraguay 10Perú 3Rep Dominicana 8Uruguay 2Venezuela 5

Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN AMERICA LATINA

OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA

Operadores regionalesPrivados

Brasil 34Colombia 43El Salvador 7

PúblicosBolivia 16Ecuador 3

Operadores nacionales o regionalesSudamérica

PrivadosArgentina 2Chile 9Perú 1Venezuela 2

PúblicosParaguay 1Uruguay 1

CentroaméricaPrivados

Panamá 1Rep Dominicana 2

PúblicosCosta Rica 1El Salvador 1Guatemala 1Honduras 1Nicaragua 1

NorteaméricaPrivados

México 7Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

11

En las áreas locales más importantes de cada país, el promedio de operadores fijos es de dos (aunque lo más común es que exista solamente uno), mientras que el promedio de operadores móviles es de tres (sin embargo, lo más común es que existan dos).

Número de operadores (2)

OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS LOCALES EN AMERICA LATINA

País Red fija local Red móvilArgentina 2 7Bolivia 1 4Brasil 1/ 4 3Chile 7 5Colombia 3 2Costa Rica 1 1Ecuador 1 2El Salvador 1 3Guatemala 1 3Honduras 1 1México 5 4Nicaragua 1 1Panamá 1 2Paraguay 1 8Perú 2 3Rep Dominicana 2 8Uruguay 1 2Venezuela 2 21/ Incluye una operadora espejo.

Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

12

Empresas móviles con poder de mercado

Siete de los países que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante en el mercado móvil. La mayor parte cuenta con operadores móviles que tienen su negocio integrado con el de telefonía fija.

• Argentina

• Guatemala

• Honduras

• México

• Panamá

Operador integrado 1/

Operador nointegrado

• Costa Rica

• Nicaragua

Operador móvil con poder de mercado

Operador móvil sin poder de mercado

• Bolivia

• Chile

• El Salvador

• Paraguay

• Ecuador

1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvilFuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

• Perú

• Rep. Dominicana

• Uruguay

• Venezuela

13

Argentina

TIM31%

BellSouth27%

Telefónica26%

CTI16%

Participaciones de mercado – telefonía móvil (1)

PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL

(2000)Bolivia

Entel Móvil49%Telecel

49%

Nuevatel2%

continúa...

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

Chile

Entel PCS39%

CTC39%

Otros22%

Colombia

Celumóvil28%

Comcel26%

Cocelco17%

Otros29%

14

Honduras

Celtel100%

México

Iusacell12%

Otros14%

Telcel74%

Costa Rica

ICETel100%


...continuación

Ecuador

Conecel51%

BellSouth49%


continúa...

Nicaragua

BellSouth100%

15


...continuación


Panamá

Cable & Wireless

50%

BellSouth50%

Paraguay

Núcleo44%

Hola Paraguay2%

Telecel54%

Perú

BellSouth26%

Nextel7%

TdP67%

Venezuela

Telcel65%

Movilnet30%

Digitel4%

Infonet1%

16

Interconexión en América Latina (1)

Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexión.

• Como parte del proceso de apertura en los países latinoamericanos, se han empezado a producir acuerdos de interconexión entre los operadores de telecomunicaciones.

• Por ello, los países que han abierto sus mercados de telecomunicaciones cuentan con un marco legal que sirva de soporte a los procesos de interconexión.

• La mayoría de países que han liberalizado sus mercados cuentan con reglamentos de interconexión.

NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN AMERICA LATINA

(2001)

Reglamento de interconexión

61%

Sólo en Ley de Telecom

33%

No existe normatividad

6%

Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones, encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo

Consultoría S.A. (2001)

17

Interconexión en América Latina (2)

Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.


En todos los países que respondieron a la encuesta existen cargos por terminación en la red móvil.

ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE AMERICA LATINA100%

93%

71%

50%

43%

Terminación móvil Terminación fija Tránsito local Transporte largadistancia

Facturación/Cobranza

18



2.1 Introducción




4. Anexos

19

En América Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En México, Uruguay y Perú, coexisten ambos sistemas.

Tasación de llamadas fijo – móviles (1)

Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones

MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL

RPP11%

CPP89%

20

Tasación de llamadas fijo – móvil (2)

Por lo general, la tasación de las llamadas fijo – móvil para el usuario se hace redondeando al minuto cada llamada realizada.

Redondeo al minuto de cada

llamada

Redondeo al minuto del tiempo total de llamadas

Por segundo Otros

Se encuentran libres

Reguladas para todas

las empresas

Regimen de tarifasfijo - móvil

Tasacion de llamadas

• Argentina

• Panamá

• Perú 1/

• Rep. Dominicana

• Venezuela

• Colombia • Bolivia

• Brasil

• Honduras

• Nicaragua

• Costa Rica

• Ecuador

• Paraguay


21

En un buen número de casos encuestados, los cargos de interconexión se determinan sobre la base de la libre negociación de las partes involucradas.

DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA DE CARGOS TOPE

Cargos Tope Determinados por

el Regulador

No Cargos Tope Determinados por

el Regulador

Red Móvil GobiernoLibre

negocia-ción

• Perú • Brasil• Colombia• Costa Rica

• Honduras

• Paraguay

• Ecuador• Guatemala• Mexico1/

• Nicaragua• Panamá• Rep.

Dominicana• Venezuela1/

Definición de los cargos

Definición de los cargos

Red Fija

• Bolivia

1/El regulador sólo determina los cargos en caso de controversia.


Determinación de cargos

Negociaciónsupervisada

• Argentina

22

BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL

62%

15%

8%8%8%8%15%

Orientados acostos

Fijo por mes ovolumen

Tarifas f inalesexistentes

Tarifas f inalesdescontadas

Comparticiónde ingresos

Otros

Serie1 Benchmark por un periodo de tiempo determinado

La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión sobre la base de los costos, según se establece en los principios generales de interconexión (OMC, UE).

Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (1)

• Argentina

• Bolivia

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• Nicaragua

• Paraguay

• Perú

• Rep. Dominicana

• Venezuela

PAÍSES ENCUESTADOS CUYA LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS

BASADOS EN COSTOS



23

ACTUALIZACION DE CARGOS DE INTERCONEXION

No especif ica7%

No existe14%

Otros29%

Cronograma de reducción

14%

Actualización por indicadores

macroeco-nómicos

36%

Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (2)

Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países encuestados.


24

57%

50%

21%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Por tipo dellamada

Por tipo de red Otros No existe

Sí86%

No14%

TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL

Casi todos los países de la muestra cuentan con cargos de interconexión fijo – móvil diferenciados. Generalmente, la separación se realiza por el tipo de llamada y por el tipo de red que origina la llamada.

Estructura de los cargos de interconexión fijo - móvil

EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL



25

Redondeo al minuto de cada

llamada

Redondeo al minuto del

tiempo total de las llamadas

Redondeo al segundo

• Argentina

• Brasil

• Colombia

• Honduras

• Nicaragua

• Panamá

• Venezuela

• Bolivia

• México

• Paraguay

• Rep.Dominicana

• Chile

• Costa Rica

• Ecuador

• Perú

• Venezuela1/

Métodos de tasación de los cargos de interconexión

Los métodos de tasación de los cargos de interconexión de los países encuestados son los siguientes:

MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN PAÍSES ENCUESTADOS

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)1/ Sólo cuando son determinados por el regulador.

26

Comparación de cargos de interconexión

Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.

El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la muestra de países considerados.

CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL

(US$ por minuto)

1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist


Promedio por región

0,184 0,2000,245

0,448

0,221

0,646

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

US$ corrientes, al segundo PPP US$ 1/

Europa Sudamérica Centroamérica

PaísUS$

corrientes

US$ corrientes, tasado al segundo

PPP US$ 1/

Guatemala 0,046 0,067 0,134Brasil 0,109 0,112 0,165Austria 0,128 0,128 0,142Irlanda 0,142 0,142 0,168Dinamarca 0,146 0,146 0,135Alemania 0,153 0,153 0,163Venezuela 0,159 0,159 0,219Finlandia 0,159 0,159 0,168Suecia 0,170 0,170 0,166Italia 0,171 0,171 0,213Holanda 0,172 0,172 0,202Chile 0,182 0,182 0,213Bolivia 0,170 0,187 0,410Reino Unido 0,189 0,189 0,186Bélgica 0,193 0,193 0,226España 0,205 0,205 0,285Perú 0,205 0,205 0,404Rep. Dominicana 0,150 0,220 0,561Ecuador 0,250 0,250 0,487Suiza 0,250 0,250 0,209Paraguay 0,187 0,274 0,701México 0,207 0,304 0,316Francia 0,311 0,311 0,336Honduras 0,235 0,344 0,970Nicaragua 0,276 0,403 1,886Argentina 0,280 0,410 0,404Colombia 0,291 0,426 1,027

Cargo máximo 0,311 0,426 1,886Primer quintil (20%) 0,128 0,128 0,142Cargo mínimo 0,046 0,067 0,134Cargo promedio 0,184 0,220 0,389Mediana 0,182 0,189 0,219Coef. de variación 0,017 0,425 0,984

27

Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (1)

1/ Excluye a Costa Rica.


1/ Excluye a Costa Rica.


La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores fijos privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en América Latina1/.

CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN

COMPROMISO DE LA OMC 1/(US$)

0,227

0,340

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

Sí No

11 paísesCoef. Var. =

46%


19%

CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN

PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1/(US$)

0,296

0,246

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

Público Privado


31%9 países

Coef. Var. = 45%

1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias probó no ser significativa estadísticamente en ninguno de los dos casos.

28

Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (2)

Se trató de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijo-móvil en América Latina; sin embargo, no se logró hallar ninguna relación funcional clara o robusta.

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A.

(2001)

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE AÑOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE

TELEFONIA FIJA LOCAL

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0 2 4 6 8 10 12 14

Número de años

Car

go

fijo

- m

óvi

l (U

S$)

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA

LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0 2 4 6 8

Número de operadores fijos

Car

go

fijo

- m

óvi

l (U

S$)

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE

MAYOR IMPORTANCIA

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0 2 4 6 8 10

Número de operadores móviles

Car

go

fijo

- m

óvi

l (U

S$)

Se puede concluir que la determinación del nivel del cargo fijo-móvil en América Latina es un proceso relativamente arbitrario.

29

Al reducir la muestra a países de América Latina con características similares en tèrminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo – móvil promedio es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.


Comparación relevante de cargos de interconexión en América Latina

CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL

(US$ por minuto1/)

1/ Los cargos se consideran tasados al segundo.

2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist

PaísUS$

corrientesPPP US$ 2/

Brasil 0,112 0,165Venezuela 0,159 0,219Chile 0,182 0,213Perú 0,205 0,404México 0,304 0,316Argentina 0,410 0,404Colombia 0,426 1,027

Cargo máximo 0,426 1,027Primer quintil (20%) 0,159 0,219Cargo mínimo 0,112 0,165Cargo promedio 0,257 0,393Mediana 0,205 0,316Coef. de variación 0,485 0,751

30

TARIFAS FIJO - MOVIL(mayo del 2001)

Fuente País o Grupo Empresa Fija Empresa Móvil Tarifa (US$/minuto) TasaciónPico Reducido Ponderado

UIT Indonesia n.d. n.d. 0,0520 n.d.UIT OECD 1/ n.a. n.a. 0,0740 0,0560 n.a.UIT Malasia n.d. n.d. 0,0910 n.d.Telcor Nicaragua BellSouth 2/ BellSouth 0,1200 0,1200 0,1440 minutoARESEP Costa Rica ICE ICETel 0,1211 0,0692 minutoIndotel Rep. Dominicana Codetel Todas 0,1471 0,1471 0,1471 minutoOperador móvil Bolivia n.d. n.d. 0,2000 0,2000 0,2000 n.d.Subtel Chile CTC Todas 0,2043 0,1841 segundoSubtel Chile Telcoy 3/ Todas 0,2127 0,1907 segundoSubtel Chile CNT 3/ Todas 0,2249 0,1875 segundoSubtel Chile CNT 4/ Todas 0,2305 0,1884 segundoHondutel Honduras Hondutel Celtel 0,2577 0,2577 0,2577 minutoOsiptel Perú Telefónica TIM 0,2676 0,1577 minutoCofetel México Todas Todas 0,2764 0,2764 0,2764 minutoOsiptel Perú Telefónica Nextel 0,2817 0,2817 0,2817 minutoOsiptel Perú Telefónica Telefónica 0,2873 0,1718 minutoOsiptel Perú Telefónica BellSouth 0,2901 0,2901 0,2901 minutoSubtel Chile Telcoy 4/ Todas 0,3063 0,2327 segundoAmbas empresas fijas Argentina Todas Todas 0,3100 0,3100 0,3100 minutoCANTV Venezuela CANTV Digitel 0,3120 0,3120 0,3120 minutoTelcor Nicaragua Enitel BellSouth 0,3140 0,3140 0,3140 minutoCANTV Venezuela CANTV Movilnet 0,3187 0,2387 minutoCANTV Venezuela CANTV Telcel 0,3213 0,2453 minutoSupertel Ecuador Todas Todas 0,3300 0,3300 0,3300 minutoCANTV Venezuela CANTV Infonet 0,4000 0,4000 0,4000 minuto1/ Sólo países CPP. Fuente: Empresas y reguladores de países de América Latina, UIT

2/ Celular Fijo

3/ Areas locales grandes

4/ Areas locales pequeñas y medianas

Promedio 0,2380 0,2244Mediana

Chile 0,2249 0,1884Perú 0,2845 0,2268Venezuela 0,3200 0,2787Total de la muestra (observaciones) 0,2676 0,2327Total de la muestra (países) 0,2125 0,2134

Primer quintil (20%) 0,2043 0,1841Desviación estándar 0,0916 0,0852Coeficiente de variabilidad 38,5% 38,0%

Tarifas finales (fijo – móvil)

31



2.1 Introducción




4. Anexos

32

Cargos de enlaces de interconexión

Los cargos por enlaces de interconexión generalmente incluyen el puerto y el enlace punto a punto y se cobran en forma conjunta.

• En la mayoría de los casos analizados, el operador de la red móvil asume los cargos de interconexión de los enlaces, como consecuencia, por lo general, de un acuerdo entre las partes.

• En casi todos los países encuestados, no es obligatorio que el operador contrate los circuitos al operador fijo.

Decisión o norma regulatoria

Acuerdo entre las partes

Comparten costos

Red móvil

• Brasil

• Bolivia

• Ecuador

• República Dominicana

• Costa Rica• Argentina

• Honduras

• Nicaragua

• Panamá

• Paraguay

• Perú


33

Cargos para enlaces de interconexión

El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexión es bastante mayor al promedio de los países de Europa.

COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓNEN EUROPA

(US$)

País Renta mensual ¿Incluye puerto + enlace físico?

Suecia 123 SíUK 174 SíFinlandia 1/ 208 SíAlemania 209 SíFrancia 299 SíPortugal 322 SíDinamarca 408 NoIrlanda 411 SíAustria 468 SíBélgica 624 SíLuxemburgo 675 n.d.Holanda 849 n.d.España 915 Sí

Fuente: Unión Europea (2000)

Mínimo 123Máximo 915Promedio Europa de la muestra 437Mediana 408Primer quintil (20%) 208Desv. estándar 258Coef. de variabilidad 58,9%

1/ Tarifa minorista

2/ Enlace de interconexión de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km.

COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓNEN AMÉRICA LATINA

(US$)

País Tipo (E1/T1)

Renta mensual

¿Incluye puerto + enlace físico?

Brasil E1 400 n.d.Honduras E1 426 n.d.México E1 706 SíPerú 1/ E1 773 SíArgentina 2/ E1 2 600 SíParaguay 3/ E1 4 914 n.d.Costa Rica E1 5 046 n.d.Nicaragua 4/ E1 6 750 Sí

Fuente: Encuesta Apoyo Consultoría S.A. (2001)

Mínimo 400Máximo 6 750Promedio AL de la muestra 2 702Mediana 1 687Primer quintil (20%) 426Desv. estándar 2535Coef. de variabilidad 93,8%

4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace físico: US$ 200 por canal (30 canales = US$ 6000)

3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del enlace 20.

2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace físico: la renta es variable; se utiliza un promedio de US$ 600

1/ La renta es variable; depende del número de enlaces y posee descuentos por volumen

34


2. Experiencias en otros países


4. Anexos

35

Conclusiones y hallazgos (1)

• En todos los países existen cargos por terminación en la red móvil, los que generalmente se actualizan cada cierto periodo de tiempo.

• Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste el régimen CPP con el RPP.

• La normativa de la mayoría de países contempla la orientación de los cargos a costos, siguiendo los principios generales de interconexión.

• En la mayoría de países los cargos fijo – móvil se determinan mediante negociación entre las empresas.

• Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o supervisión de negociación) en la determinación de los cargos de interconexión.

• La mayoría de países realiza la tasación de cargos redondeando cada llamada al minuto.

• El operador móvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexión, sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el proveedor de telefonía fija).

• El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa mensual por los mismos son elevados en comparación con otros países de la muestra.

Principales resultados de la encuesta para América Latina:

36


• La comparación internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de costos para determinar el nivel de los cargos de interconexión.

• Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de lineamientos sobre mejores prácticas en interconexión sobre la base de benchmarks.

• Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores, como la selección de la muestra o la dispersión de la misma.

• En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y América Latina), los principales problemas fueron el tamaño muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una relación causa – efecto clara, v.g., la fijación de cargos fijo – móvil es relativamente arbitraria.

• Por lo tanto, se sugiere emplear una comparación con países que cuenten con características estructurales de mercado (tamaño del mercado, no existencia de duopolio en el mercado móvil y densidad similar) y regulatorias (liberalización formal de la telefonía fija local y suscripción del acuerdo de la OMC) similares.

• En caso contrario, la inclusión de ciertos países puede llevar a la distorsión del análisis y a dificultar la elaboración de relaciones estadísticas.

continúa...

Comparación internacional de cargos fijo - móvil

37


• Con la reducción de la muestra a países latinoamericanos similares, Perú se encuentra en la mediana del grupo y por debajo del promedio.

• Por otra parte, se debe hallar una medida estándar de mejor práctica (promedio, mediana, 20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), así como una tasación estándar (se sugiere la tasación al segundo).

• Asimismo, la metodología debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean fijo – móvil locales).

• Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta de un estudio actualizado que abarque un número considerable de países).

• Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dólares corrientes, en la medida en la que los países en la comparación tengan un régimen de comercio relativamente libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsión de utilizar el tipo de cambio corriente.

continuación...

38

ANEXOSANEXOS

39

1. Metodología

2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones

3. Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría

40

Metodología

La metodología estándar para realizar un benchmark internacional de cargos de interconexión es la siguiente:

Convertir a una moneda comúnConvertir a una moneda común

5

Elegir los serviciosElegir los servicios

1

Elegir los operadores de

servicio

Elegir los operadores de

servicio

2

Estandarizar los cargos

Estandarizar los cargos

4

Recolección de datos


3

Calcular el benchmark

básico

Calcular el benchmark

básico

6

41

Elección de operadores y servicios

Elección de servicios

• Se decidió comparar los cargos de interconexión de las llamadas fijo - móvil en el nivel local.

Elección de operadores

• Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el régimen de Calling Party Pays.

• No se hizo una selección en términos de operadores debido a que los datos correspondientes a cargos de interconexión se recogerían como el promedio de los cargos de todos los operadores del país elegido.

42


La metodología empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de una encuesta con las siguientes características:

• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de países de América Latina.

• Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas.

• Incluyó preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexión en general, interconexión fijo-móvil y enlaces de interconexión.

• Elaborado por Apoyo Consultoría.

Universo

Cuestionario

continúa...

Recolección de datos (1)

Periodo • Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.

• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Dirigido a

43

• Envío de cuestionarios vía correo electrónico a los encuestados.Procedimiento

...continuación

Recolección de datos (2)

Respuestas recibidas

• Argentina

• Brasil1/

• Bolivia1/

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• Honduras

• México

• Nicaragua

• Panamá1/

• Perú

• Paraguay

• República Dominicana

• Venezuela

• Osiptel: Estudio de comparación internacional de cargos de interconexión fijo – móvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001)

• Sitios web de organismos reguladores

• Sitio web de ITU

• Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001

Fuentes secundarias adicionales

1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulación de empresas privadas.

44

Estandarización de cargos

Estandarización de cargos (1)

• Se compararon los cargos de interconexión sensitivos al tiempo (por terminación de llamada y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dólares americanos por minuto.

• Se estandarizó la tasación de los cargos. En este caso, se utilizó la tasación al segundo debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparación se encontraban tasados de esta manera.

1/ Freeman (1995): “Ingeniería de sistemas de telecomunicaciones”; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile communications”; Mitchell, Bridger(1979): “Telephone call pricing in Europe”

Método de estandarización de cargos a tasación al segundo

• Se parte del hecho de que la duración de una llamada es una variable aleatoria, cuya distribución, según muchos estudios de patrones de tráfico1/, sigue una distribución exponencial negativa.

• Entonces, se define la función de distribución exponencial negativa de la duración de una conversación telefónica como:

m

x

em

xf

1

)(x = duración total de la conversación

m = duración promedio de las llamadas

continúa...

45


• De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:

...continuación

m

x

exrp

1)(

• Luego, se calcula el número de pulsos (Np) acumulados en Nc conversaciones de la forma que se presenta a continuación:

– Al momento en el que una conexión telefónica es completada (cuando la persona que está siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna automáticamente un pulso inicial. Así, el total de pulsos iniciales será equivalente al número de conversaciones, Nc.

– En la medida en que la conversación continúa, el registrador va acumulando pulsos cada “x” unidades de tiempo. Así, el primer pulso periódico de “x” unidades de tiempo ocurre exactamente a las “x” unidades de iniciada la conversación. Las conversaciones que reciben el primer pulso periódico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo, es decir, Nc e(-x/m), donde m es la duración promedio de la conversación.

– El segundo pulso periódico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada la conversación. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso periódico son Nce(-2x/m). Así, el número total de pulsos es la suma de la serie

m

x

cm

x

cm

x

cccp

m

x

cm

x

cm

x

ccp

eNeNeNNNN

eNeNeNNN

32

32

1 continúa...

46


• Por consiguiente, el número de pulsos por conversación es

...continuación

m

xc

p

eN

Nmxr

1

1),(

• De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u1 de tiempo, Tu1 (ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u2, Tu2 (ejemplo: tarifas al segundo), se deberá proceder como se detalla a continuación:

m

u

m

u

u

m

u

m

u

uu

uc

cuu

u

uuu

e

eT

e

eTT

mur

murT

murN

murNTT

N

NTT

1

2

1

2

1

12

112

2

1

12

1

1

1

11

1

),(

),(

),(

),(

2

1

2

1

continúa...

47

Ejemplo: Conversión de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duración promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):

72

60

72

1

60

72

1

72

60

601

1

1

1

11

1

e

eT

e

eTT


...continuación

48

Conversión a una moneda común

Conversión a una moneda común

• Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a dólares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha.

• Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicación del tipo de cambio de paridad en los casos disponibles (OECD) y a través del factor de paridad calculado por el Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos los otros casos

• Sin embargo, este método presentó dificultades debido a que no existen datos actualizados para todos los países respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefirió utilizar, para fines de la comparación, los cargos en dólares corrientes

49

Cálculo del benchmark relevante

• Inicialmente, se recogió una muestra de cargos fijo – móvil para 26 países de Europa, América del Sur y Centroamérica, para la cual se calculó el promedio, la mediana y el primer quintil.

• Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 países de América Latina, seleccionados sobre la base de sus similitudes con el Perú en términos de mercado y regulación, para la cual se calcularon las mismas medidas estadísticas.

Cálculo del benchmark relevante

50

1. Metodología



51

Facilidades en los contratos de interconexión

En la mayor parte de los países entrevistados que cuentan con operadores integrados, no existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de facturación y cobranza.

OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE

RED FIJA

Integrados No integrados

Obligatorio No obligatorio

67%

33%100%

82%

18%


52

Estructura de cargos de interconexión por país

ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION

Por terminación de llamada en redes móviles

Por terminación de llamadas en

redes fijas

Por tránsito a otra red local

Por transporte de larga distancia

Por facturación y

cobranzaOtros

Argentina 4 4 4 4 4

Bolivia 4 4 4 4 4

Colombia 4 4

Costa Rica 4

Ecuador 4 4 4 4 4

Honduras 4 4 4

Nicaragua 4 4

Panamá 4 4 4

Paraguay 4 4 4 4 4

Perú 4 4 4 4 4 4

República Dominicana 4 4 4 4

Venezuela 4 4


53

Establecimiento de costos de enlaces de interconexión

ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE INTERCONEXION

Por acuerdo entre las partes55%

Por norma regulatoria

18%

Por ambos27%


54

Niveles de cargos de terminación en la red fija

CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA RED FIJA - PAISES CPP

PaísUS$

corrientes

US$ corrientes, tasado al segundo

Chile 0,0092 0,0092Venezuela 1 1/ 0,0094 0,0138Argentina 0,0100 0,0146Rep. Dominicana 0,0100 0,0146Perú 0,0168 0,0168México 0,0125 0,0183Venezuela 2 1/ 0,0153 0,0224Venezuela 3 1/ 0,0212 0,0310Paraguay 0,0228 0,0334Colombia 0,0308 0,0451Bolivia 0,0317 0,0464Nicaragua 1 2/ 0,0385 0,0564Guatemala 0,0470 0,06881/ El cargo de terminación fija depende de la ubicación delconmutador o del punto de interconexión donde se entregueel tráfico local.2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares

Fuente: Ovum, Apoyo Consultoría S.A.

Mínimo 0,0092Máximo 0,0688Promedio 0,0314Mediana 0,0267Primer quintil (20%) 0,0168Desv. estándar 0,0187Coef. de variabilidad 59,7%

55

1. Metodología



56

En 1998, Apoyo Consultoría estableció la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:

Introducción

TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Gestión y Planeamiento Estratégico

Asesoría a entrantes

OtrosConsultoría de

NegociosAsesoría

regulatoria

Diseño e imple-mentación de políticas regula-torias en tele-comunicaciones

Planeamiento es-tratégico de em-presas de tele-comunicaciones

Estudios de mercado

Asesoría en la estrategia co-mercial

Asesoría en lanzamiento de nuevos productos

Asesoría en la búsqueda de socios estraté-gicos locales

Acompañamiento en solicitudes de concesiones

Asesoría integral

Asesoría en te-mas de política tarifaria

Asesoría en negociación de contratos de inter-conexión

Valoración del espectro radioeléctrico

Valoración del espectro radioeléctrico.

Reportes anuales del sector.

Estudios econó-micos

57

Asesoría a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a nivel nacional: definición de servicios, análisis competitivo, estimación de demanda y análisis financiero (2000).

Asesoría a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: análisis competitivo y definición básica de estrategias (2000).

Asesoría financiera, de expansión regional y estudios de mercado para el segundo ISP local (1999 - 2000):

– Telecentros– Servicio dial up

– VoIP

Estimación de la demanda potencial del servicio de telefonía celular para uno de los principales operadores móviles peruanos

Estudio del mercado de transmisión de datos

Consultoría de negocios

Asesoría a Entrantes

Asesoría a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).

Asesoría a un potencial entrante (definición de servicios por ser provistos, análisis competitivo y plan de negocios) (2000)

Asesoría a una empresa extranjera en la participación de la subasta de la banda PCS (estudio del mercado móvil y búsqueda de potenciales socioes estratégicos). (2000)

Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de transmisión de datos (2000).

Asesoría a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una concesión LMDS (1999).

Experiencia relevante

58

Asesoría Regulatoria

Otros

Asesoría a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexión de la red telefónica fija local con los servicios públicos móviles (2001)

Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Perú, para el Banco Mundial (2001)

Actualización del informe sobre Participación Privada en Infraestructura (telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).

Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una compañía extranjera de trunking digital y una empresa de larga distancia) en la negociación de contratos de interconexión (1999 - 2000).

Negociaciones de “El que llama paga” para el servicio de trunking digital.

Informe económico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999)

Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefonía fija en América Latina para la principal empresa de telecomunicaciones (1999).

Análisis económico general y de las zonas comprendidas en la concesión de la Banda B (1997).

Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de telecomunicaciones (1994).

Reportes sectoriales anuales.

Diseño e implementación de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000)

Asesoría al Banco Mundial en el diseño e implementación del organismo regulador de las telecomunicaciones en República Dominicana (1998 - 2000).

Planeamiento estratégico para uno de los principales ISP locales (1999).

Gestión y Planeamiento Estratégico

Experiencia relevante

59

Directores de Proyectos:

José Luis Escaffi Project Manager - [email protected]

Geoffrey Cannock Project Manager - [email protected]

Equipo

Analistas:

Luzmila Chang [email protected]

Carla Flores [email protected]

Maria E. Kobayashi [email protected]

comparacion internacional de cargos de interconexion v4.0

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