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¿Cómo desarrollar las cadenas regionales?

Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal

13 de setiembre de 2013

Una preocupación y una propuesta

• Cómo incorporar al Mercado laboral formal a un segmento muy importante de trabajadores del país, actualmente privados de muchos derechos básicos para los tiempos que corren.

• Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal.Una propuesta de desarrollo económico y social, basada en la mayor inserción de nuestras empresas al mundo, en el fortalecimiento industrial, la capacitación, la innovación y la creación de valor.

Estrategia país: ¿Qué podemos/debemos ofrecer al mundo?

“Una de las principales razones para el fracaso de muchos de los países socialistas y en desarrollo fue el haber tratado de desafiar la ventaja comparativa determinada por su estructura de dotación”

Justin Yifu Linen “New Structural Economics, A Framework for Rethinking Development”,

Universidad de Pekín y Banco Mundial. Año 2010.

Estrategia país basada en inserción inteligente de sectores con mayores ventajas comparativas

Ventajas comparativas / competitivas

Base

Abundantes Recursos naturales

Tecnología intermedia (con algunas excepciones)

Fuerte espíritu emprendedor

Estabilidad macroeconómica y legal

Empresas rentables y sustentables

Infraestructura colectiva

Regulaciones efectivas

Inteligencia comercial

Excedentes

+Capital humano+ Capital físico+ Capacidades tecnológicas

…….

j1

Diapositiva 4

j1 Nanotecnología, robótica, ingeniería genética, tecnología en nuevos materiales, etc.jgarzon, 10/09/2013

Legumbres,

Turismo, Azúcar y

Alcohol

Minería, Vinos,

Olivicultura

Turismo, Manzanas y Peras

Foresto industria, Infusiones, Turismo

TICs, Maíz y derivados

industriales, Bovinos

Porcinos, Lácteos, M. Agrícola

Cadenas de valor que

estudia IERAL:55% / 60% de

las exportaciones de

Argentina

Aviar, Trigo y derivados

industriales, Soja y derivados

IERAL Bs AsIERAL

Comahue

IERAL NOA

IERAL NEA

IERAL Cuyo

IERAL Litoral

IERAL Córdoba

Hoja de ruta panel• Coyuntura de las actividades agroindustriales Jorge Day. IERAL

Cuyo.

• Restricciones al crecimiento: problemas de financiamiento en el NOA. Lucas Dapena. IERAL NOA.

• Proteger al Capital Social de los Conflictos de Intereses. Mariano Saritzu. IERAL Comahue.

• Inserción internacional: El Desafío de las Nuevas Regulaciones Ambientales. Gerardo Alonso Schwarz. IERAL NEA.

• Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea. Juan Manuel Garzón. IERAL Córdoba.

Desarrollo de cadenas agroindustriales¿Hacia dónde van?

Jorge A. DayEconomista IERAL Cuyo


Fondos vía expo

InversiónEmpleo

Una cadena agroindustrial genera

¿Qué viene ocurriendo en las regiones?

ExpoInversiónEmpleo

(*) No incluye Mendoza

IERAL Mendoza, basado en M. Trabajo

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Pampeana NEA NOA Cuyo (*) Patagonia

Crecimiento en empleo privadoen agro y alimentos

var % anual promedio por periodo

2005-2008 2011-2012


Agro: superficie

Industrial: equipa-miento y tecnología

(*) Dos últimos años: 2011-2012

IERAL Mendoza, basado en Minagri e INV

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Maíz (*) Soja Algodón Arroz Vid (*) Yerba mate (*)

Poroto

Crecimiento superficie agrícolavar % anual promedio por periodo

2005-2010 Dos ultimos años


Se toma el primer semestre de cada año

IERAL Mendoza, basado en Indec

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Primario M.O. Agrop

Crecimiento cantidades

exportadas - var. % anual promedio

2005-2008 2012-2013A nivel país


IERAL Mendoza, basado en Indec

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Córdoba (sinsoja)

E. Ríos Salta Mendoza R. Negro

Crecimiento cantidades exportadas -

Agro y agroindustrial - var. % anual promedio

2005-2008 2011-2012

Pro-vincias


Crecen menos

Por restricciones de OFERTA

¿Por qué?

Por menores INCENTIVOS

¿Faltan trabajadores?Baja tasa de desempleoPlanes sociales que desalientan trabajarEtc.

¿Faltan tierra?Restricciones para adquirirEscasez hídrica

¿Faltan inversiones?Barreras a la importación de bienes de capital


Crecen menos

1) Mundo crece a menor ritmo


IERAL Mendoza, basado en CBP

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1997 2001 2005 2009 2013

Volúmenes importados

a nivel mundialvar. % anual


Se agrega

RetencionesDemoras devolución impuestosAumento en IIBB

Incluye productos agropecuarios y agroindustriales

IERAL Mendoza, basado en INV, FMI, Ad. Brasil, USDA, Indec, D. Estad. Prov.

40

90

140

190

240

2001 2005 2009 2013

Dinámica de precios internacionales

para provincias en dólares - base 100: año 2007

Costo Unit. (inflación)

Mendoza (no sojera)

Córdoba

2) Menor rentabilidad

Crecen menos


Pampeana Norte

Oeste

90%

76%

40%31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Trigo Soja Aceite soja Maíz

Precio internacional prod. regionalesvar % en dólares, 2013 vs 2007

Inflación en dólares

92%

72%63%

53% 49%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Azúcar Arroz Limón Te Tabaco



95%

52% 46% 42%

-6%-18%

-26%-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Manzanas Peras Duraznosprep

Vino AceiteOliva

CiruelaSec.

Uvas



Si todas padecen este problema

Problema GENERAL

¿Qué hacer?¿Qué esperamos?

Restricciones de OFERTA

INCENTIVOS

Líneas de acción en esta área

Problema general(mediano plazo)

Mundo lento

Economía Región NOA 2013Problemática regional - Financiamiento

Juan Lucas DapenaEconomista Jefe IERAL NOA


• Las cadenas de valor en la provincia de Salta…

• Responden a los siguientes sectores económicos

genuinos en Salta

- Sector Agropecuario

Poroto, soja, hortalizas, frutas, etc.

- Sector Minero

Metales no ferrosos (bórax), hidrocarburífero, etc.

- Sector Turismo

Estructura económica NOA

• Financiamiento para:

- Proyectos de inversión

- Capital de trabajo

• Financiamiento bancario únicamente

• Problemática para proyecciones de mediano plazo

• Inflación

• Altas tasas de interés – Costo Financiero Total

Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA


Inflación


Fuente BCRA. Tasas por prestamos al sector privado no financiero

Altas tasas de interés – Costo Financiero Total


• Financiamiento bancario

• Financiamiento público

-Créditos fiscales

-Subsidio de tasas

-Programas de créditos – ej. Del Bicentenario

• Fideicomisos-Construcción, agropecuarios?

• Bolsa de Comercio de Salta

- Mercado de capitales? Provincia Market Maker

Cadenas de valor: Proteger al capital social de los conflictos de intereses.

Mariano SaritzuEconomista Jefe del IERAL Comahue


Bodegas

Disputa de intereses entre los distintos actores

Defienden los precios

Comercializadoras

M Interno

Exportadoras

Industria

Empaque

y frigoríficos

“Fincas”

“Tambos”

“Chacras”

Factores que impiden que mejore la posición para negociar.

Sector Primario

Oferta es inelástica

en el corto plazo Productos muy

perecederos

Escasez de financiamiento

No se amplían lo suficiente el sector secundario y el terciario de las cadenas

Se han ensayado diversas medidas pero el problema persiste:

� Integración completa: -Casos de cooperativas lácteas insatisfechas -Ineficacia de acciones públicas en Río Negro.

� Integración con acuerdos de provisión.

� Proyecto de la BCR para institucionalizar precios (similar en Río Negro).

Con gran cantidad de actores, hay chances de potenciar competencia

• 736 tambos

• 31 elaboradoras de lácteos

• 15 comercializadoras

Cadena LácteaEntre Ríos

Cadena LácteaEntre Ríos

• 2500 productores

• Más de 300 plantas de empaque

y 200 frigoríficos

• Más de 10 exportadoras importantes

Cadena FrutícolaComahue

Cadena FrutícolaComahue

Factor clave: liquidaciones “mezcladas” de múltiples productos

Calibre III

Calidad I

Calidad II

Calidad III

Calibre IRED

DELICIOUS

GALA

GRANY

SMITH

Calibre II

+ de 27

productos

Sin precios transparentes la competencia <efectiva> se resiente

Dificulta la evaluación del

comportamiento comercial

de las empresas en el tiempo.

Pierden relevancia los precios

para negociar contratos.

Impacta en la rentabilidad de

los productores y por tanto en

toda la cadena.

Chile: “Análisis de liquidaciones”

OBJETIVO

Difundir precios pagados a los productores

para aumentar la competencia entre las

exportadoras.

Sin costo para los socios y muy bajo para el resto.

Es confidencial. Más de 20 años utilizándolo.

Informe producido por la asociación de productores Fedefruta.

Chile: “Informes generados”

Ranking

Muestra comparativa de los Retornos

NetosMuestra comparativa de los

Retornos Netos

Resumen de Retornos Neto de

Exportación

Compara con lo que liquidaron otras empresas

Compara a las empresas entre sí, según sus liquidaciones

Compara a la mejor empresa con la media y con “LA CLAUSULA COMPARATIVA”

Información provista por los propios productores y también por las exportadoras

Chile: “La cláusula comparativa”

Compara los precios que el productor solicitante recibe con el promedio de ciertas exportadoras que él elige.

Es utilizada para negociar los contratos de la próxima temporada.

Especie Variedad Envase MercadoMejor

exportadoraLa Media

kilos

Valor neto

u$s x kg

Valor neto

total u$s ### ###

Valor neto

u$s x kg

Valor neto

total

Manzana Granny S. Mark IV Holanda 70000 0,36 25200 ### ### 0,39 27300

La cláusulaExportadora propia

Productor

AAA

Exportadora

BBB

Cant. de liquidaciones

95

| Exportadora propia <Prom de la cláusula

Ejemplo:

“Un mecanismo de difusión de precios para nuestros clusters”

“Es un aporte para cuidar al capital social que compone

nuestras economías regionales”

Dificultades

�Algunos agentes “temen

mostrar sus números”.

�Compromiso para participar.

� No depende del estado.

� Lo hacen los mismos productores con

bajísimo costo.

Virtudes

Inserción Internacional de las Producciones Regionales:Nuevos Actores y Nuevas Reglas

Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe IERAL NEA


Un Escenario Posible con las

Cadenas Analizadas

* Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas;.

Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.

Crecimiento de las

exportaciones

(en millones de US$)

Cadenas de base primaria

Cadena Aviar Carne 8.5% 491.9

Cadena Aviar Huevos 12.1% 97.8

Cadena Cerdo 29.2% 147.2

Cadena Bovina 12.6% 2190.5**

Cadena Láctea 13.6% 2,076.7

Cadena Vitivinicultura 6.5% 750.0

Cadena Frutas Comahue 5.4% 311.0

Cadena Foresto Industria* 20.2% 6,960.2

Cadena Infusiones 13.4% 280.3

Cadena Trigo y Derivados 10.0% 4,577.0

Cadena Maíz y Moliendas***

Molienda seca 5.8% 19.5

Molienda húmeda 10.0% 100.8

Cadena Legumbres 11.6% 542.3

Cadena Soja y Derivados

Soja (granos) -0.3% (672.8)

Aceite de soja 3.7% 3,463.7

Harina de soja 3.0% 1,115.0

Restantes cadenas

Cadena Maquinaria agrícola 8.9% 338.0

Cadena Minería Metalífera 5.2% 1,599.1

Cadena TICs 19.6% 6,291.5

Cadena Turismo 8.2% 5,642.0

Promedio (simple) cadenas 10.5%

Valor mediano cadenas 8.6%

Incremento en exportaciones 13,870.6

Promedio (simple) cadenas 10.4%

Valor mediano cadenas 9.4%

Incremento en exportaciones 34,131.24

Crecimiento de las

exportaciones promedio

anual del período

¡Generar U$S 34 Mil Millones adicionales en Exportaciones!

Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial

• Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo

• Creciente Comercio IntraRegional• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)

Inclusión de Cláusulas Ambientales en Acuerdos Comerciales Regionales




• Incremento en el Comercio Sur-Sur

• Nuevos Productos

• Auge de Barreras Para Arancelarias• Normas Técnicas• Normas Sanitarias y Fitosanitarias

Notificaciones de Nuevas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

a la OMC

Notificaciones de Nuevas Medidas de Certificación Técnica /

Calidad a la OMC




• Incremento en el Comercio Sur-Sur

• Nuevos Productos

• Auge de Barreras Para Arancelarias• Normas Técnicas• Normas Sanitarias y Fitosanitarias

• Creciente Preocupación Pública y Privada por el Medio Ambiente• Etiquetados Obligatorios• Etiquetados Voluntarios

• Certificación• Huella Ecológica

Algunas de las Nuevas Regulaciones Ambientales Existentes

Estados Unidos (ACAS)

Reino Unido (WRAP)

Reino Unido (PAS 2050/2060)

Francia (Grenele I y II)

Carne Aviar y Huevos

Carne Cerdo

Carne Bovina

Lácteos

Infusiones

Madera/Muebles

Papel

Frutas

Vitivinicultura

Trigo y Derivados

Molienda y Derivados

Legumbres

Minería

Turismo

Metal Mecánica

TICs

Soja y derivados

¿Qué Sectores serán más Afectados por estas

Regulaciones?

¿Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Huella Ecológica

Programas Públicos Programas Privados

Brasil Programa de Adaptación al Cambio Climático

Cálculo de HC Sectoriales

Chile «Chile: Agricultura Carbono Neutral»

HC Viña Concha y Toro

Colombia HC de la producción de Flores (Uchuvas y Claveles)

Nueva Zelanda Huella de carbono de la producción de lácteos y carnes

Uruguay Medición de la HC Sectoriales de Carnes, Lácteos y Arroz

¿Qué están haciendo nuestros Competidores?Programas de Etiquetados Ambientales. Algunos ejemplos

Bosques Certificados con FSC

Etiquetado Huella de Carbono.Viña Concha y Toro

Certificación RA en pequeños productores de Kenia ¿¿Por quPor quéé eligieligióó

obtener el certificado obtener el certificado

FSC?FSC?

En base a esto… ¿Qué políticas públicas debemos llevar adelante?

• Información DEL Mercado y PARA el Mercado

▫ Conocer las exigencias de los consumidores extranjeros

▫ Nuevos Productos

▫ Argentina, productor de Alimentos Ambientalmente Preferible

• Fomentar la Aplicación de Procesos de Certificación Ambiental en los Productores Pequeños y Medianos

• Integrar Mecanismos de Producción Limpia a los Planes Estratégicos Nacionales – Adaptación al Cambio Climático

▫ ¿Es posible una Matriz Exportadora Carbono Neutral?

• Coordinar con otros Ámbitos Especializados (Min. De Industria, del Agro, de Energía, de RREE y de Medio Ambiente)

• Crear Ámbitos Institucionales que vinculen Comercio Internacional con la Radicación de Inversiones

Agencia de Comercio Internacional e Inversiones

¿Cómo desarrollar las cadenas regionales?

Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea

Juan Manuel GarzónEconomista Jefe IERAL Córdoba

Facilitadores (micro / meso) de los procesos de generación de valor

• Precios relativos correctos

• Acceso a los mercados externos

• Acceso a la tecnología

• Acceso a la información

• Infraestructura colectiva

• Financiamiento

• Cultura innovadora

• Cooperación aditiva

• ….

Exportaciones de leche en polvo. Efectos de las distorsiones de precios relativos

Período con precios máximos de exportación

Fuente: IERAL con datos de WITS y MINAGRI.

Existente

Propuesto

Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio. Caso de Nueva Zelanda (líder mundial en lácteos)

Australia (1983): 23 millonesSingapur (2001): 5 millonesTailandia (2005): 67 millonesChile (2006): 16 millones

2.000 millones habitantes

Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS

China (2008): 1300 millonesMalasia (2010): 30 millonesFilipinas (2010): 98 millonesVietnam (2010): 89 millonesHong Kong (2011): 7 millonesIndonesia (2012): 248 millones

http://www.argentinatradenet.gov.ar/

http://www.proargex.gov.ar/

http://www.proargentina.gov.ar/

+ Agencias provinciales

www.exportar.org.ar/�

Abriendo portales. Sistemas de información pública. Argentina

+ Portales Privados

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía

Ministerio de Relaciones Exteriores

Avances en la dirección correcta: Financiamiento para innovación con exigencia de asociatividad

• Agencia Nacional de Promoción, Científica y Tecnológica. Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).

• Lactosuero / Leches Funcionales. INTI / INTA / Empresas Lácteas PyMES.

j2

Diapositiva 50

j2 FONARSEC Aportes no Reintegrables de hasta 7 millones de pesos.jgarzon, 12/09/2013

“Rosita”: Vaca lechera con dos genes humanos que generan proteínas de valor nutricional

Desarrollada por cooperación INTA Balcarce – Universidad de San Martín

Fuente: Revista RIA INTA. Agosto 2011.

Avances en la dirección correcta: I&D – Capacidades Tecnológicas

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