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Grandes cifras del FM
Objetivo:
Desde la Comisión de Research de IFMA España se publica la sección de “Grandes cifras del
FM en España” con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los
principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda
obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en
España.
Alcance:
La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Mantenimiento, Seguridad,
Catering, Utilities, Property y Gestión de Residuos. Estos sectores son algunos de los
gestionados con mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos,
desde la Comisión de Research se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de
gran interés para todos los asociados.
A quién va dirigido:
Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management,
tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado
del FM en España.
Metodología:
Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades
Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión
de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta
publicación lo comunique a IFMA España.
Publicación:
Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más
relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de
forma periódica.
Comisión de Research
Residuos
Aproximadamente, en el año 2012 se
reciclaron 1,2 millones de toneladas de
envases domésticos, alcanzando las
600.000 toneladas en empresas y
administraciones. El hacerse cargo del
reciclaje de envases ha supuesto a las
empresas una inversión de más de 450
millones de euros.
El número de empleos directos
generados por la gestión de los residuos
en el año 2012 rondaba los 140.000, de
los cuales supera el 50% el empleo en
puestos de trabajo en plantas de
tratamiento. Además con la gestión de
residuos se crea un importante número
de empleos indirectos e inducidos, más
de un 75% del número total de empleos
generados por la gestión de los residuos.
El número de empresas que se
dedicaban a la gestión de residuos,
reciclaje y descontaminación de
espacios en el año 2012 era superior a
las 700.
.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector
de la gestión de los residuos.
Por Comunidades, el mayor número de
empresas se encontraba en Cataluña
Madrid y Andalucía, seguido muy de
cerca por la Comunidad Valenciana.
Más del 50% del empleo generado por la
gestión de residuos se concentra en
estas comunidades autónomas.
El sector está muy polarizado, con
algunas grandes empresas y muchas
pequeñas empresas.
Con la crisis ha disminuido el consumo y
el número de toneladas de residuos
reciclados, pero aún así en porcentaje,
sigue aumentando el número de
toneladas recicladas respecto a las
generadas.
Según la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, en 2020 se deberá
alcanzar un 10 por ciento de reducción
en el total de los residuos generados,
con lo que se prevé un crecimiento del
sector.
Facturación: 450 M €
Empleados: 40.000
Nº empresas: 700
Nº empresas
Nº empleados
Facturación
2009 2010 2011 2012
Fuentes: ECOEMBES, FUNDACION FORUM AMBIENTAL
1ª Edición – Mayo 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Energía
El consumo energético en España en el
año 2011 ha sido de aproximadamente
240.000 Gwh, lo que supone una
facturación de aproximadamente 36.000
millones de euros.
En el sector del comercio y servicios,
que dentro de los sectores de consumo
es el de mayor interés en el ámbito del
Facility Management, podemos observar
que el mayor consumo se realiza en
oficinas privadas donde supera los
25.000 Gwh, lo que equivale a una
facturación de alrededor de 3.700 M€.
En este mismo sector de comercio y
servicios el segundo puesto en consumo
de energía lo comparten las grandes
superficies comerciales y los hoteles,
donde el consumo de cada una es de
más de 11.000 Gwh y una facturación de
más de 1.700 M€. Los hospitales
tuvieron en el año 2011 un consumo de
alrededor de 6.500 Gwh, facturando
cerca de los 1.000 M€. Institutos,
universidades y colegios públicos
ocuparían en este orden los últimos
puestos de consumo. Los Institutos
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al consumo
energético del año 2011.
consumieron cerca de 700 Gwh, las
universidades más de 1.600 Gwh, y los
colegios públicos no llegaron a los 2.500
Gwh. La facturación entre los tres
sectores no alcanzó los 750 M€.
En el año 2011 el número de empresas
comercializadoras era superior a 200,
siendo algunas de ellas propiedad de la
misma entidad.
El número de empleados en España de
las 5 mayores empresas del sector
superaba los 30.000 trabajadores en el
año 2011.
Aproximadamente en el año 2011 estas
5 compañías comercializaron el 95% del
consumo energético de España.
Evolución del consumo por sectores:
Facturación total: 36.000 M €
Facturación oficinas privadas:
3.700 M €
Fuentes: IDAE, UNESA, INE, CNE
1ª Edición – Abril 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Oficinas privadas
Grandes superficies
comerciales
Hoteles
Hospitales
Colegios públicos,
Institutos y Universidades
2008 2009 2010 2011
- -
- - -
-
Nº empresas: 200
1ª Edición - Abril 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Abril
¿En qué porcentaje ha variado el consumo energético (kWh) anual de sus inmuebles con respecto al periodo anterior?
¿Cuál es de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el consumo energético en iluminación?
Reducción de
consumos < 5%
Incremento de
consumos > 5%
Reducción de consumos
> 5%
Incremento de consumos
< 5%
59% 32%
7% 1%
Cambio de iluminación
Implantación de políticas de ahorro
Implantación de sistemas de control
Adecuación de los espacios de trabajo
Energía
0 20 40 60 80
Medidas empleadas en eficiencia energética
Apagado de la iluminación en fachada
No se ha empleado ninguna medida
Mantenimiento
El sector del mantenimiento de edificios
facturó en España en el año 2012
alrededor de 4.800 M€, lo que ha
supuesto cerca de 200 M€ menos que
en el año 2011.
Por segmentos de actividad, aunque
todos facturan cifras muy similares, el de
mayor facturación ha sido el
mantenimiento de ascensores, por
debajo se encuentran el mantenimiento
de maquinaria industrial y el
mantenimiento de instalaciones
eléctricas y de alumbrado, y en último
lugar el de los equipos de climatización.
El número de trabajadores en este
sector rondaba los 150.000 empleados
en el año 2012, estando incluidos en
esta cifra los trabajadores que se
dedican al mantenimiento de otro tipo
de instalaciones además de edificios.
El número de empresas dedicadas al
sector era superior a 6.500 en el año
2012, teniendo en cuenta que como en
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector
del mantenimiento de edificios.
el caso de los trabajadores, también
están incluidas las empresas que se
dedican al mantenimiento de otro tipo de
instalaciones.
La mayoría de las empresas son
pequeñas y medianas, suponiendo la
facturación de las 10 principales
compañías una cuota de mercado de un
25% aproximadamente.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se concentran en
la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Al igual que ocurre con el sector de la
limpieza, cada vez hay más compañías
especializadas en la prestación de
servicios auxiliares a empresas que
incluyen el mantenimiento dentro de sus
servicios.
Este hecho junto con la política por parte
de las empresas de recortar gastos, está
creando una fuerte competencia entre
las empresas del sector.
Facturación: 4.800 M €
Empleados: 150.000
Nº empresas: 6.500
Nº empresas
Nº empleados
Facturación
2009 2010 2011 2012
Fuentes: IFMA España
1ª Edición – Abril 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
1ª Edición - Abril 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Marzo
¿Qué aspecto cree usted que valoran más los clientes de un contrato de mantenimiento de instalaciones?
¿Cuál es el principal reto al que, bajo su punto de vista, deberán enfrentarse las compañías de mantenimiento en el futuro próximo?
Mayor disponibilidad y
continuidad
Reducir inversiones
Reducción de consumos
Menores costes
21,2%
35,9%
16,6%
26,3%
Mantenimiento
38,7%
3,7%
21,6%
36%
0 50 100
Reto de las compañías de mantenimiento en el futuro
trabajar en base a niveles de servicio
El mercado irá dejando atrás a
compañías pequeñas
más elementos adicionales al propio
mantenimiento
integración del mantenimiento con
otros servicios
Seguridad
La facturación en España del sector de
la seguridad privada, concretamente la
vigilancia, fue en el año 2011 superior a
los 2.000 millones de euros.
El número de empleados en este sector
rondaba los 85.000 trabajadores en el
año 2011. La gran mayoría de las
empresas dedicadas a la seguridad
privada son medianas o pequeñas ya
que el 70% emplea menos de 20
trabajadores y en el año 2011 sólo
existían 4 empresas que tuvieran más de
5.000 trabajadores.
El número de empresas de seguridad
privada eran 1.492 en el año 2011,
aunque únicamente 443 son empresas
de vigilancia, el resto son de otros
segmentos como transportes, sistemas
y centrales de alarma, asesoramiento,
depósitos, etc.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
En este documento se recogen los datos relativos al año 2011 del sector de la seguridad
privada, concretamente los datos se refieren al segmento de la vigilancia.
La concentración de compañías es cada
vez mayor correspondiendo más del
50% de la facturación a tan sólo las
cinco primeras compañías del sector.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se concentran en
Madrid, Cataluña, Andalucía y
Comunidad Valenciana.
Las principales actividades que
demandan servicios de vigilancia son la
industria y energía, entidades financieras
y comercio, seguidas muy de cerca por
las administraciones públicas y el
transporte.
La tendencia hasta ahora había sido una
reducción del volumen de negocio,
debido principalmente al recorte de
gastos tanto en empresas privadas como
en Administraciones públicas. Debido a
la nueva Ley de Seguridad Privada hay
algunos analistas que prevén que se
reactive el sector, aunque también
existen opiniones que creen que la
tendencia continuará a la baja ya que la
nueva Ley no aporta cambios
sustanciales a la existente.
Fuentes: PROSEGUR, AES
1ª Edición – Febrero 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Facturación: 2.000 M €
Empleados: 85.000
Nº empresas: 443 Nº empresas
Nº empleados
Facturación
2008 2009 2010 2011
1ª Edición - Febrero 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Febrero
¿Cómo cree usted que evolucionarán los servicios de Seguridad en su empresa durante los próximos años?
¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar los servicios de seguridad?
1
4
2
3
La evaluación de riesgos es realizada mediante la auditoría de un experto interno
La evaluación de riesgos la realiza la compañía de seguros
La evaluación de riesgos la realiza la compañía a la que se le contratan los servicios
La evaluación de riesgos es realizada mediante la auditoría de un experto externo
Seguridad
Flexibilidad en la
contratación
Sistemas
tecnológicos
Vincular retribución a
resultados
Disminución de dotación
de vigilantes
56% 15%
10%
19%
51%
4%
31%
14%
Real Estate
Según los últimos datos disponibles en
el año 2012 el activo inmobiliario de
oficinas en España era de alrededor de
25 millones de m2., con un valor
aproximado de 55.000 millones de
euros.
En Madrid y Barcelona es donde se
encuentran concentradas el mayor
número de oficinas, con un stock
aproximado en el año 2011 de 13
millones de m2. en Madrid y 6 millones
de m2. en Barcelona, seguidas, aunque
bastante distanciadas de otras ciudades
como Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga.
La renta media mensual es muy variable
en función de la ciudad y de la zona
donde se localice el inmueble dentro de
la propia ciudad. Madrid y Barcelona son
las ciudades españolas con la media de
renta mensual más caras, alrededor de
16 y 14 €/m2. respectivamente, siendo la
media de España de 12 €/m2.
En el año 2011 en ciudades como
Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga, la
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
En este documento se recogen los datos más recientes relativos al sector de Real
Estate, concretamente los datos se refieren a inmuebles de uso exclusivo de oficinas.
renta media mensual de inmuebles de
oficinas variaba entre los 9 y 10 €/m2.
La desocupación de los inmuebles de
oficinas en el año 2011 se encontraba en
aproximadamente el 12% en Madrid, el
14% en Barcelona, el 21% en Valencia y
alrededor del 17% en Sevilla o Málaga.
Respecto a las tendencias, aunque se
podría puntualizar dependiendo de la
ciudad de la que se trate, en general,
debido a la crisis, no existen nuevos
proyectos de oficinas y la desocupación
es cada vez mayor.
Debido a las altas tasas de
disponibilidad y a la poca demanda, los
precios de las rentas son cada vez más
ajustados.
Stock: 55.000 M €
Renta media mensual: 12 €/m2.
Desocupación: 16%
Desocupación
Renta media
mensual
Stock
2008 2009 2010 2011
Fuentes: AEO, AGUIRRE NEWMAN, BNP, CBRE, C&W, DTZ, JLL, SAVILLS
1ª Edición - Enero 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
1ª Edición - Enero 2014
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Enero
Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, son las cualidades
que tienen mayor importancia en los edificios de oficinas
Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias
en los nuevos edificios de oficinas
1
4
2
3
5
Cada vez se demandará menor superficie gracias a la flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo
Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al inquilino en sus oficinas por parte del propietario
Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios, con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble
Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de servicios comunes en el edificio por parte del propietario
las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas por su menor coste de alquiler frente a zonas céntricas
Real Estate
1
4
2
3
5
Buena comunicación y accesos
Facilidad de aparcamiento
Buena imagen del edificio
Servicios propios del edificio
Variedad de servicios en el entorno
Restauración
El sector de la restauración colectiva en
España facturó en el año 2012 alrededor
de 3.150 M€, lo que ha supuesto cerca
de 100 M€ menos que en el año 2011.
Por segmentos, aproximadamente, la
facturación fue de 2.650 M€ en el sector
de la alimentación para colectividades y
500 M€ en otros segmentos no
vinculados a los servicios a empresas.
A pesar de la tendencia al outsourcing
por parte de las compañías, la
facturación en cualquiera de los
segmentos ha sido menor que en el año
2011.
El número de trabajadores en este
sector rondaba los 56.000 empleados en
el año 2012. El número medio de
empleados por empresa es de 59
trabajadores y más del 75% de las
empresas tiene menos de 100
trabajadores en plantilla.
El número de empresas dedicadas al
sector era superior a 950 en el año 2012,
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector
de la restauración colectiva.
suponiendo la facturación de las 10
principales compañías una cuota de
mercado de un 55% aproximadamente.
El tamaño de las empresas varía
generalmente en función del segmento
en el que operan, siendo mayores las
empresas de restauración para
colectividades y para transporte.
En cualquiera de los segmentos de la
alimentación, tanto el número de
empresas como el de trabajadores está
decreciendo, debido principalmente a la
integración de empresas y a la actual
crisis.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se concentran en
Madrid y Cataluña, seguidas de
Comunidad Valenciana, País Vasco y
Andalucía.
Facturación: 3.150 M €
Empleados: 56.000
Nº empresas: 950
Nº empresas
Nº empleados
Facturación
2009 2010 2011 2012
Fuentes: SODEXO
1ª Edición - Noviembre 2013
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Restauración
1ª Edición - Octubre 2013
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Noviembre
¿Qué es lo que más se valora en un servicio de restauración?
Cual es el principal beneficio de contar con un servicio de restauración colectiva en su empresa?
CANTIDAD
PRECIO VARIEDAD
CALIDAD
1
4
2
3
80,2%
1,2% 11,1% 7,4%
Mejora el bienestar de los empleados
Mejora la productividad
Mejora la imagen de la empresa
Ayuda a la conciliación laboral
Limpieza
El sector de la limpieza en España
facturó en el año 2010 alrededor de
7.000 millones de euros.
El número de trabajadores empleados
en este sector rondaba los 400.000
empleados en el año 2010. El número
medio de empleados por empresa es de
34 trabajadores, aunque según las
fuentes consultadas, en Enero de 2011
el 94% de las empresas empleaba a
menos de 20 trabajadores.
El número de empresas registradas con
el código CNAE 81.2 era de 23.770 en el
año 2010, pasando a 23.430 en el año
2011. El sector está muy atomizado, la
facturación de las 10 principales
compañías, de las cuales 6 son
miembros de IFMA España, supone
una cuota de mercado de un 25%
aproximadamente.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos a los años 2010 y
2011 del sector de la limpieza interior de edificios y locales, no incluyendo, por tanto, la
jardinería, sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se concentran en
Madrid, Cataluña y Andalucía.
Debido a la crisis económica la
tendencia es a una reducción cada vez
mayor de las medianas empresas que
generalmente son absorbidas por las
grandes compañías. Aunque también
aparecen cada vez más número de
pequeñas empresas derivadas del
autoempleo.
Para satisfacer la demanda de los
clientes, las grandes empresas de
limpieza, además de ofrecer este
servicio, están ofreciendo otros servicios
de forma paralela como mantenimiento,
servicios auxiliares, etc.
Es importante señalar que con fecha de
Mayo de 2013 se ha publicado en el
BOE el I Convenio de Limpieza de
Edificios y Locales, suscrito por las dos
grandes patronales del sector, ASPEL y
AFELIN, y con el objetivo de regular las
condiciones de los trabajadores de este
sector.
Facturación: 7.000 M €
Empleados: 400.000
Nº empresas: 23.500
Nº empresas
Nº empleados
Facturación
2008 2009 2010 2011 Fuentes: INE, ASPEL, ONET, VALORIZA
1ª Edición - Octubre 2013
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Limpieza
1ª Edición - Octubre 2013
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Octubre
¿Cuál de las siguientes propuestas cree que podría tener mayor ahorro en el servicio de limpieza?
Ordene de mayor a menor las tendencias que se darán a mediano plazo en el servicio de limpieza.
SINERGIAS
LIMPIEZA DIURNA FORMACIÓN
ESPECÍFICA
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
1
4
2
3
5
22,7% 37%
13,6% 22,2%
Reducción de costes
Mejoras en la calidad del servicio
Integración de servicios
Contratación por resultados
Otras Opciones